硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)研究報(bào)告

硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀和趨勢(shì)爭(zhēng)論報(bào)告名目TOC\o“1-3“\h\z\u\l“_TOC_250015“一、 硅產(chǎn)業(yè)定義與爭(zhēng)論范疇 2\l“_TOC_250014“〔一〕硅產(chǎn)業(yè)定義 2\l“_TOC_250013“1、硅產(chǎn)業(yè)定義 2\l“_TOC_250012“2、硅產(chǎn)業(yè)鏈 2\l“_TOC_250011“3、主要硅產(chǎn)品及其應(yīng)用 3\l“_TOC_250010“〔二〕規(guī)劃范疇 3\l“_TOC_250009“二、 國(guó)內(nèi)外硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀與趨勢(shì) 4\l“_TOC_250008“〔一〕國(guó)際 4\l“_TOC_250007“1、進(jìn)展規(guī)模 4\l“_TOC_250006“3、進(jìn)展趨勢(shì) 6\l“_TOC_250005“4、重點(diǎn)國(guó)家 8\l“_TOC_250004“〔二〕國(guó)內(nèi) 10\l“_TOC_250003“1、進(jìn)展規(guī)模 10\l“_TOC_250002“2、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn) 13\l“_TOC_250001“3、進(jìn)展趨勢(shì) 16\l“_TOC_250000“4、重點(diǎn)地區(qū) 19一、硅產(chǎn)業(yè)定義與爭(zhēng)論范疇〔一〕硅產(chǎn)業(yè)定義1、硅產(chǎn)業(yè)定義其次豐富的元素，構(gòu)成地殼總質(zhì)量的%，僅次于第一位的氧%?；钣闷返阮I(lǐng)域。2、硅產(chǎn)業(yè)鏈圖1 硅產(chǎn)業(yè)鏈圖壓電水晶壓電水晶晶片晶體元器件晶體器件產(chǎn)品自然水晶高純石英粉石英管光纖、光纜高純石英粉石英玻璃硅微粉分立器件、集成電路封裝用塑封料硅合金高純硅管，硅舟硅礦脈石英太陽(yáng)能電池用硅磨片太陽(yáng)能電池金屬硅多晶硅單晶硅片IC及器件后封裝副產(chǎn)物：氯硅烷光纖、光纜硅橡膠硅樹脂有機(jī)硅硅油偶聯(lián)劑、白炭黑石英砂平板玻璃、玻璃制品、光學(xué)玻璃、玻璃纖維、導(dǎo)電玻璃碳化硅磨料、鋼鐵、機(jī)械、耐火材料、建材、陶瓷等資料來源：賽迪參謀整理3、主要硅產(chǎn)品及其應(yīng)用硅以及硅作為主要原料的產(chǎn)品應(yīng)用格外廣泛，主要包含以下方面：硅合金產(chǎn)業(yè)。其中硅鋁合金是用量最大的硅合金，廣泛用于生產(chǎn)航天的鐵芯。別是光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心材料。等。耐火材料等行業(yè)。電子信息產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域，如彩電、空調(diào)、電腦、DVD、無線電通訊等。硅微粉。廣泛應(yīng)用于電力、橡膠、涂料、醫(yī)藥、玻璃纖維等行業(yè)。器電子、光纖等?！捕骋?guī)劃范疇玻璃、硅鐵等。二、國(guó)內(nèi)外硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀與趨勢(shì)〔一〕國(guó)際1、進(jìn)展規(guī)?！菜?、石英、自然硅砂等〕分布極不平衡。巴西較為豐富，次界總儲(chǔ)量和年產(chǎn)量沒有精準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。硅鐵、微硅粉、玻璃等。有機(jī)硅全球有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模約130145億美元，但總產(chǎn)量沒有精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通常〔環(huán)硅氧〔除日本外保持約104％～6市場(chǎng)的高性能產(chǎn)品。多晶硅全球多晶硅價(jià)格在2009年和2010年年初消滅下滑，自2010年其次季度全球多晶2010100美元110美元。〔kMEMCREC公司等7大巨頭，裝置規(guī)模都在1500噸/年以上。工業(yè)硅削減約25%，其中中國(guó)產(chǎn)量為9520%，國(guó)際上很多跨國(guó)公司都20個(gè)，產(chǎn)量比較大的包括巴西、美國(guó)、法國(guó)、挪威、南非等。國(guó)際上工業(yè)硅主要消費(fèi)領(lǐng)域有四個(gè)：鋁業(yè)%、鋼鐵業(yè)%、有機(jī)硅%〕和光伏半導(dǎo)體電子%。碳化硅2008年世界碳化硅生產(chǎn)因能源供給緊急和第四季度市場(chǎng)需求削減，比2007年有所削減，總產(chǎn)量在95100萬(wàn)噸。2009年全球碳化硅產(chǎn)量約為95萬(wàn)噸，根本與2008年持平。其中，中國(guó)2009年碳化硅產(chǎn)量為53.5萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的約56.3%；美洲產(chǎn)量為16.6萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的17.5%；歐洲產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的10.5%。硅微粉從2009年～201030量約12萬(wàn)噸/年，球形硅微粉用量約占一半左右。而且全世界球形硅微粉的市場(chǎng)幾乎都被日本企業(yè)壟斷，電氣化學(xué)、龍森、Micron等3家公司占球形硅微粉市場(chǎng)的70%，日本豐田自動(dòng)車〔Admatechs〕公司壟斷了1cm以下球形硅微粉的全球市場(chǎng)。硅鐵2008年全球硅鐵產(chǎn)量已經(jīng)超過600萬(wàn)噸，其中中國(guó)2008年硅鐵產(chǎn)量約為400萬(wàn)噸，出口124.6萬(wàn)噸，2009年中國(guó)硅鐵產(chǎn)量約為330萬(wàn)噸，其中出口44.7萬(wàn)噸，同比下降65.1%。微硅粉5060萬(wàn)噸/年，主要應(yīng)用于高強(qiáng)度耐火材料和建筑行業(yè)〔高強(qiáng)混凝土及水泥制品等。作為硅鐵合金、工業(yè)硅及氧化鋯行業(yè)的副產(chǎn)物，資源有限，國(guó)外市場(chǎng)供不應(yīng)求。2、進(jìn)展特點(diǎn)硅產(chǎn)業(yè)布局全球一體化特征明顯硅巨頭道康寧公司早在1973年就開頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，迄今在中國(guó)的投資總額已支持，回購(gòu)到達(dá)道康寧要求的工業(yè)硅。硅產(chǎn)業(yè)鏈分工呈現(xiàn)“兩極分化”特征品生產(chǎn)多集中在進(jìn)展中國(guó)家和地區(qū)。硅產(chǎn)品戰(zhàn)略意義增加，興旺國(guó)家對(duì)高端技術(shù)實(shí)行封鎖30年，為工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展打下了雄厚根底。3、進(jìn)展趨勢(shì)產(chǎn)品開發(fā)朝低耗能、低排放、多聯(lián)產(chǎn)方向進(jìn)展電10萬(wàn)～12萬(wàn)千瓦時(shí)〔而國(guó)內(nèi)局部企業(yè)承受同樣的方法生產(chǎn)每噸多晶硅耗電高達(dá)25萬(wàn)千瓦時(shí)。而硅烷法是一代的工藝路線，其成熟程度超過冶金法，是生10次性投入削減1/3，副產(chǎn)物量要少一個(gè)數(shù)量級(jí)。目前國(guó)外已經(jīng)有產(chǎn)業(yè)化的硅烷法多晶硅生產(chǎn)裝置。美國(guó)MEMC公司用硅烷法已建成3000噸級(jí)生產(chǎn)線，挪威REC在建年產(chǎn)6500噸工廠，德國(guó)瓦克公司有年產(chǎn)200噸生產(chǎn)線。方向上，可以尋求更好的平衡和更有效的物質(zhì)、能量利用方式。進(jìn)展中國(guó)家逐步將高端硅產(chǎn)品作為開發(fā)重點(diǎn)硅產(chǎn)業(yè)鏈高端延長(zhǎng)將是將來全球硅產(chǎn)業(yè)鏈分工的重要進(jìn)展方向。市場(chǎng)趨勢(shì)——工業(yè)硅意味著，工業(yè)硅需求經(jīng)受2009年13%的降幅之后，將再次回到2008年的水平。年和2011年，工業(yè)硅價(jià)格將分別到達(dá)1.35美元/lb和1.40美元/lb。體制造行業(yè)。到2025年，太陽(yáng)能行業(yè)的總產(chǎn)能將從現(xiàn)如今的6000兆千瓦時(shí)提高85萬(wàn)t/a1噸多晶硅需消耗1.42025年世界工業(yè)硅總需求量將會(huì)至少增加120萬(wàn)噸?！嗑Ч瓒嗑Ч柙?010年的現(xiàn)貨價(jià)格相比2008年已下降很多，但全球多晶硅產(chǎn)業(yè)的投資慢，所占比重呈現(xiàn)漸漸下降態(tài)勢(shì)。2555億美元，2008年為2553億美元，市場(chǎng)消滅拐點(diǎn)走向萎縮，電2005全球電子級(jí)多晶硅需求消滅萎縮，而2010年電子級(jí)多晶硅需求恢復(fù)到2008年水平，保持在25000噸左右，之后幾年多晶硅的需求量將進(jìn)一步上升。綜合太陽(yáng)能級(jí)和電子級(jí)多晶硅的需求，2009年全球多晶硅總需求量為61000～79000噸，2010年為79000～122000噸。4、重點(diǎn)國(guó)家巴西：世界上紫水晶的主要分布地會(huì)找到高品質(zhì)的水晶。目前國(guó)內(nèi)市面上絕大多數(shù)紫水晶產(chǎn)品都來自巴西。大工業(yè)硅出口國(guó)〔第一大出口國(guó)為中國(guó)，巴西工業(yè)硅占西方國(guó)家工業(yè)硅市場(chǎng)份額的近20%。美國(guó)：硅產(chǎn)品深度開發(fā)利用比較全面的國(guó)家美國(guó)的硅料企業(yè)約占全球的四分之一強(qiáng)。商，約占全球產(chǎn)能的2730%，道康寧公司在張家港有與德國(guó)瓦克公司合作建設(shè)的生產(chǎn)裝置。美國(guó)邁圖公司〔前身是GE公司的有機(jī)硅事業(yè)部〕是全球其次大有機(jī)硅單體及材料生產(chǎn)商，約占全球產(chǎn)能的1215%。美國(guó)還是全球最大的有機(jī)硅制品消費(fèi)國(guó)，約占全球有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)的三分之一左右。表1 美國(guó)主要硅料企業(yè)公司名稱CenturySiliconAEPolysiliconDowCorningGlobalPVSpecialistsGlobeSpecialtyMetalsHemlockSemiconductorHokuMaterialsMEMCElectronicMitsubishiPolycrystallineSiliconRECAdvancedSiliconRECSolarGradeSiliconRSISiliconSilproMEMCElectronicSolaicxSUMCOUSAWaferWorldInc.資料來源：賽迪參謀

產(chǎn)品多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料、多晶硅片多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅片、多晶硅料單晶硅片單晶硅片單晶硅片、多晶硅片德國(guó)：全球重要的多晶硅材料和半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)基地11.6克公司在2010年的產(chǎn)能即到達(dá)3.5萬(wàn)噸以上。德國(guó)的主要硅產(chǎn)品包括太陽(yáng)能級(jí)和了在生產(chǎn)過程中造成巨大的鋪張?！岔n國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中〔二〕國(guó)內(nèi)1、進(jìn)展規(guī)模50玻璃制品等產(chǎn)量已經(jīng)位居全球第一，硅產(chǎn)品消費(fèi)總體規(guī)模也居于世界前列。工業(yè)硅2 2006-201)萬(wàn)噸〕我國(guó)是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，目前我國(guó)工業(yè)硅的生產(chǎn)力量在115萬(wàn)噸。2000每年的工業(yè)硅產(chǎn)量都到達(dá)2 2006-201)萬(wàn)噸〕圖300200100020062007200820092010(E)全球產(chǎn)量154173200150190中國(guó)產(chǎn)量91.6100.612095115資料來源：2010硅業(yè)大會(huì)會(huì)議資料，賽迪參謀整理多晶硅以上的半導(dǎo)體器件和99%硅批建設(shè)。目前我國(guó)已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)在40家以上，2009年國(guó)內(nèi)多晶硅需求在2.31.62010年國(guó)內(nèi)多晶硅的產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)翻番增4.5能源、材料被列入戰(zhàn)略型興產(chǎn)業(yè)，對(duì)多晶硅行業(yè)進(jìn)展利好。圖3 2006-2010年全球和中國(guó)多晶硅產(chǎn)量〔噸〕15000010000050000020062007200820092010〔E〕全球產(chǎn)量35252422555227584500102000中國(guó)產(chǎn)量87113943001800045000資料來源：2010硅業(yè)大會(huì)會(huì)議資料，賽迪參謀整理有機(jī)硅我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展，近幾年有機(jī)硅產(chǎn)品需求以30%以上的速度增長(zhǎng)。100040萬(wàn)噸，產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約150多億元。2008年，我國(guó)有機(jī)硅單體甲基氯硅烷的產(chǎn)量約估量2010年我國(guó)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量將到達(dá)100的有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。圖4 2006-2010年全球和中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量〔萬(wàn)噸〕4003002001002006200720062007200820092010〔E〕全球產(chǎn)量238252270300350中國(guó)生產(chǎn)量24303850100資料來源：中原證券《2009碳化硅2009年全球碳化硅產(chǎn)量9556.3%國(guó)2009年的綠碳化硅原塊產(chǎn)量為20萬(wàn)噸，綠碳化硅微粉的產(chǎn)量在12萬(wàn)噸左右，其中用于光伏產(chǎn)業(yè)的綠碳化硅微粉用量達(dá)5萬(wàn)噸，占42%。2009年中國(guó)黑碳化硅的產(chǎn)量為42萬(wàn)噸左右。近年來，碳化硅市場(chǎng)需求根本穩(wěn)定。硅微粉流淌性等特點(diǎn)，被大量用于塑封料中，占塑封料70%～90%120020000元/噸～60000元/幾十倍，屬于高附加值硅微粉。我國(guó)硅微粉2009年的產(chǎn)量超過30萬(wàn)噸，從2009年～2010年的行業(yè)供給力量來看，行業(yè)進(jìn)展運(yùn)行態(tài)勢(shì)較好。硅鐵5公斤的硅鐵，2009年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量56800萬(wàn)噸，由此估算，2009年我國(guó)硅鐵在鋼鐵行業(yè)的消耗量約284萬(wàn)噸。鐵產(chǎn)量為173.12009年14月大幅上漲44.6%爐，生產(chǎn)硅鈣復(fù)合合金等來應(yīng)對(duì)小爐子的被關(guān)停的窘境。玻璃制品的玻璃加工企業(yè)超過4000家。平板玻璃方面，我國(guó)產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)20年位據(jù)全球第一，占全世界產(chǎn)量的53%2009年112月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃57515萬(wàn)2.80%749608萬(wàn)重5664693912009年我國(guó)增平板玻璃生產(chǎn)力量80517162萬(wàn)重量箱，增一般玻璃生產(chǎn)力量889萬(wàn)重量箱。2008年全國(guó)石英玻璃產(chǎn)量15.6萬(wàn)噸，其中電光源用石英玻璃產(chǎn)量3萬(wàn)余噸，占世界總產(chǎn)量的70%～80%，信息產(chǎn)業(yè)用石英玻璃3700噸。2006116.07比增長(zhǎng)22.18%。目前我國(guó)已成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國(guó)，估量對(duì)玻璃纖維的需求將很快超過美國(guó)，并正在成為全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)需求和應(yīng)用的最大市場(chǎng)。2、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模居世界前列50120萬(wàn)60進(jìn)展都有著舉足輕重的影響。2010年全球多晶產(chǎn)能4.4萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能6萬(wàn)多噸，總體規(guī)模巨大。2006年全國(guó)日用玻璃制品的實(shí)際產(chǎn)量約為1300到1400萬(wàn)產(chǎn)線到達(dá)24條，2009年到達(dá)32條，實(shí)際年產(chǎn)能將超過60萬(wàn)噸，是世界上太陽(yáng)能我國(guó)160萬(wàn)噸，產(chǎn)量位居世界第一。動(dòng)，我國(guó)的產(chǎn)能產(chǎn)量均居于世界前列。局部粗加工硅產(chǎn)品大量出口，深加工硅產(chǎn)品進(jìn)口依靠嚴(yán)峻加工產(chǎn)品，則大量需要進(jìn)口。多晶硅市場(chǎng)技術(shù)準(zhǔn)入門檻較高，目前日本的a〔包括和sgmemc公司，德國(guó)的wacker等7大公司壟斷了全球90%多晶硅的生產(chǎn)，我國(guó)多晶硅的需50%依靠進(jìn)口。國(guó)際五大有機(jī)硅單體生產(chǎn)商，即美國(guó)道康寧、邁圖、德國(guó)能的78%。整體研發(fā)缺乏，競(jìng)爭(zhēng)無序，治理水平與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距近2012000～13000千瓦時(shí)/2000～3000千瓦時(shí)/煙氣對(duì)環(huán)境的污染問題沒有解決。企業(yè)有待突破。污染嚴(yán)峻、產(chǎn)能分散、治理水平低下等問題。局部企業(yè)突破技術(shù)限制，開頭參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)幾乎被國(guó)外企業(yè)所壟斷。Micron等3家公司占球形硅微粉市場(chǎng)的70%，日本豐田自動(dòng)車〔Admatechs〕公司壟斷了全球1cm以下球形硅微粉市場(chǎng)。球形硅微粉開發(fā)工程是國(guó)家“十五”科技攻關(guān)工程，是半經(jīng)過540002000噸的球形硅微粉生5200萬(wàn)元，2010年上半年投產(chǎn)，年產(chǎn)電子級(jí)球形硅微粉1000噸。億歐元的價(jià)格收100%有機(jī)硅業(yè)務(wù)，躋身全球前5大有機(jī)硅生產(chǎn)商行列。中西部地區(qū)成為國(guó)內(nèi)硅產(chǎn)品制造的重要基地2010年是我國(guó)實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略10周年，在接下來的10年里，國(guó)家已經(jīng)階，根底設(shè)施更加完善，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系根本形成，建成國(guó)家重要的能源基地、資陜西西安、寧夏銀川、寧夏石嘴山、疆石河子、安徽鳳陽(yáng)等一批硅產(chǎn)業(yè)基地初具規(guī)模。截止到2009723.93晶硅提煉、切片、太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能燈生產(chǎn)、硅能蓄電池儲(chǔ)能構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成。安徽鳳陽(yáng)縣有豐富的石英砂資源，目前玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。2008年以來,洛陽(yáng)共有9個(gè)多晶硅工程相繼開工建設(shè),總產(chǎn)能在1萬(wàn)噸以上。2008～2012四川將打造“六帶一鏈四集群電產(chǎn)業(yè)集群成為成都確定的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群；云南境內(nèi)也有較為豐富的硅礦資源，工業(yè)硅產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)四分之一。2009年7月，胡錦濤考察云南后提建成中國(guó)沿邊開放經(jīng)濟(jì)區(qū)已成為云南進(jìn)展的重要目標(biāo)之一。目前云南正在編制10年的到來。3、進(jìn)展趨勢(shì)電子信息、物聯(lián)網(wǎng)、能源等戰(zhàn)略興產(chǎn)業(yè)成為硅產(chǎn)品應(yīng)用重點(diǎn)我國(guó)硅材料的爭(zhēng)論開發(fā)始于20世紀(jì)50年月初，是應(yīng)國(guó)防對(duì)尖端技術(shù)的需要上硅材料的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。長(zhǎng)期以來，我國(guó)的硅產(chǎn)品主要集中在整個(gè)硅產(chǎn)業(yè)的中上游，以玻璃、硅鐵、信息、物聯(lián)網(wǎng)、能源特別是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，電子級(jí)多晶硅、太陽(yáng)趨勢(shì)。粗放式進(jìn)展逐步向集約式進(jìn)展過渡，有效避開無序競(jìng)爭(zhēng)和資源鋪張50%左右依靠出口，因此，由于著國(guó)家節(jié)能減排的進(jìn)一步推動(dòng)，局部高耗能的小型工業(yè)硅企業(yè)將面臨淘汰的危耗進(jìn)展有效掌握，通過精細(xì)化治理，逐步走向集約化進(jìn)展的道路。序競(jìng)爭(zhēng)的局面消滅概率降低。企業(yè)趨向于開發(fā)高附加值的硅產(chǎn)品，硅產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(zhǎng)和完善光伏玻璃等，使得硅產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(zhǎng)和完善。產(chǎn)品研發(fā)水平不斷提升，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高5萬(wàn)噸/年有機(jī)硅甲基單體生產(chǎn)技術(shù)及裝備的開發(fā)爭(zhēng)論2005得了自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)。2006年10月藍(lán)星集團(tuán)全資收購(gòu)法國(guó)羅地亞〔Rhodia〕公司42三。節(jié)能、環(huán)保、低碳等成為硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)展中重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容60千瓦時(shí)/2011200和排放水平。硅材料將隨著電子信息等制造產(chǎn)業(yè)從東部朝西部轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移,為促進(jìn)電的進(jìn)展，給中西部地區(qū)硅產(chǎn)業(yè)注入的活力。4、重點(diǎn)地區(qū)江蘇東海：圍繞水晶資源完善產(chǎn)業(yè)鏈東海縣是著名中外的水晶之都，境內(nèi)石英儲(chǔ)量約為3億噸，水晶儲(chǔ)量約為30萬(wàn)噸，其質(zhì)量、儲(chǔ)量均位居全國(guó)之首。目前初步形成了高品質(zhì)石英玻璃管、1010倍，硅材料加工業(yè)相10