農(nóng)業(yè)銀行業(yè)調(diào)研報告

農(nóng)業(yè)銀行業(yè)調(diào)研報告農(nóng)業(yè)銀行業(yè)調(diào)研報告中國農(nóng)業(yè)銀行，前身最早可追溯至1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行，是在新中國時期成立的第一家專業(yè)銀行。上世紀70年代末以來，相繼經(jīng)歷了國家專業(yè)銀行、國有獨資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。2015年1月15日，整體改制為股份有限公司。2015年7月15日和16日，分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市，完成了向國際化公眾持股銀行的跨越。2015年，中國農(nóng)業(yè)銀行全面推進業(yè)務經(jīng)營轉型，其價值創(chuàng)造力、市場競爭力和風險控制力持續(xù)提升。2015年末總資產(chǎn)突破10萬億元，2011年達11.68萬億元，占全國銀行金融業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%，是中國最具規(guī)模和實力的大型上市商業(yè)銀行，也是中國金融體系的重要組成部分。2011年末各項存款達9.62萬億元，各項貸款5.63萬億元左右，資本充足率為11.94%，核心資本充足率為9.75%，均處較高水平，截至2011年末，不良貸款率同比分別下降0.48%，撥備覆蓋率為263.1%，提升95.05%，各核心指標躍居國內(nèi)可比同業(yè)前列。農(nóng)行年報也顯示，其中間業(yè)務發(fā)展最迅速，全年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入約461.28億元，比上一年多收入104.88億元左右，增幅超三成，如剔除代理財政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務手續(xù)費收入后，那么這一增速更可提高至42.8%，其中的電子銀行、信用卡、投資銀行、代理保險等業(yè)務增幅均在50%以上。2015年農(nóng)行實現(xiàn)營業(yè)收入2904.18億元，同比增長30.7%；凈利潤約949.07億元，利潤增長率達到46%左右；2011年實現(xiàn)營業(yè)收入3777.31億元，同比增長30.1%，實現(xiàn)凈利潤約1220億元，同比增長28.5%，利潤增長率居四大行之首。作為中國主要的綜合性金融服務提供商之一，農(nóng)行致力于建設面向“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)聯(lián)動、融入國際、服務多元的一流商業(yè)銀行。農(nóng)行憑借全面的業(yè)務組合、龐大的分銷網(wǎng)絡和領先的技術平臺，向最廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產(chǎn)品和服務，同時開展自營及代客資金業(yè)務，業(yè)務范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領域。截至2011年末，本行總資產(chǎn)116,775.77億元，各項存款96,220.26億元，各項貸款56,287.05億元，資本充足率11.94%，不良貸款率1.55%，各項核心指標均達到國內(nèi)金融業(yè)領先水平，穆迪長期存款評級/前景展望為A1/穩(wěn)定；惠譽長期主體評級/銀行穩(wěn)定評級為A/B+，前景展望為“穩(wěn)定”。中國農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)分支機構共計23,461個，包括總行本部、32個一級分行、5個直屬分行、316個二級分行、3,479個一級支行、19,573個基層營業(yè)機構以及55家其他機構。境外分支機構包括3家境外分行和4家境外代表處。主要控股子公司包括6家境內(nèi)控股子公司和3家境外控股子公司。凈利潤的高速的增長，這當然與農(nóng)行的經(jīng)營模式分不開。通過分析我們認為農(nóng)行的經(jīng)營模式主要有以下幾點優(yōu)勢：第一，規(guī)模、品牌強大。在國內(nèi)，農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)，資金實力雄厚，服務功能齊全，為廣大客戶所信賴，已成為中國最大的銀行之一。特別是農(nóng)業(yè)銀行與“三農(nóng)”有著密切的業(yè)務聯(lián)系，與農(nóng)民建立了深厚的感情，其品牌與信譽受到廣大農(nóng)民的青睞。在海外，農(nóng)業(yè)銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，并在新加坡、香港設立了分行，在倫敦、東京、紐約等地設立了代表處，近年來多次被《財富》評為世界500強企業(yè)之一。第二，網(wǎng)點、網(wǎng)絡覆蓋面廣。農(nóng)業(yè)銀行擁有近3萬個機構網(wǎng)點，居全國各大銀行之首。這些網(wǎng)點分布在廣大的城市和農(nóng)村，在全國的每一個縣市農(nóng)業(yè)銀行都有支行，這是農(nóng)業(yè)銀行以外的任何一家商業(yè)銀行都不具備的。同時，經(jīng)過多年努力，依托信息技術，農(nóng)業(yè)銀行所有網(wǎng)點基本實現(xiàn)了網(wǎng)絡化，把巨大的網(wǎng)點優(yōu)勢進一步提升為網(wǎng)絡優(yōu)勢，擁有大型銀行中覆蓋范圍最廣泛的銷售網(wǎng)路和最高的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)網(wǎng)點滲透率。依靠網(wǎng)點、網(wǎng)絡優(yōu)勢，農(nóng)業(yè)銀行能為所有城鄉(xiāng)客戶提供更加統(tǒng)一、快捷、多樣化的金融服務。農(nóng)業(yè)銀行信息化建設步伐加快，信息化建設綜合實力明顯增強。農(nóng)行自2003年以來連續(xù)5年獲得“中國企業(yè)信息化500強”提名，并連續(xù)5年躋身“中國企業(yè)信息化500強”前列。這標志著農(nóng)業(yè)銀行的信息化建設和科技創(chuàng)新能力一直處于業(yè)內(nèi)領先水平，在市場競爭中表現(xiàn)出了較強的科技優(yōu)勢和商業(yè)價值。第三，橫跨城鄉(xiāng)、客戶資源豐富。從城市到農(nóng)村，農(nóng)業(yè)銀行有最廣大的人脈1資源，特別是具有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化客戶群體資源優(yōu)勢。且農(nóng)行是縣域金融領域的領導者，這將是它最為核心的中長期優(yōu)勢，因為縣域金融業(yè)務具有廣闊的發(fā)展空間，存貸差也好于同行水平，還享受若干政策優(yōu)惠。同時，農(nóng)業(yè)銀行及時、安全、高效的資金匯劃系統(tǒng)可提供更優(yōu)質(zhì)、快捷的服務，吸引了大批優(yōu)質(zhì)客戶。然而，農(nóng)行的經(jīng)營模式也存在著以下一些問題:第一，資產(chǎn)質(zhì)量和撥備水平稍遜色于同業(yè)。盡管公司資產(chǎn)質(zhì)量在過去3年中處于逐步改善階段，但相較同業(yè)仍舊稍顯遜色。縣域貸款、中西部及東北部地區(qū)貸款質(zhì)量的變化趨勢、政府融資平臺貸款和房地產(chǎn)貸款質(zhì)量仍需要農(nóng)行密切關注，是農(nóng)行的潛在風險。目前公司撥備覆蓋水平尚低于同業(yè)，信貸成本短期仍將維持高水平。第二，歷史包袱沉重。農(nóng)行與其他三大行不同，由于歷史原因，承擔了相當大部分與歷史有關的政策性業(yè)務，與農(nóng)村金融體系緊密的聯(lián)系。政策性業(yè)務嚴重制約著經(jīng)營結構的調(diào)整，使經(jīng)營管理更為復雜。第三，人均利潤率低。網(wǎng)點及在崗員工多，盡管有助于農(nóng)行的業(yè)務發(fā)展，但是同時也會造成人均利潤率偏低。農(nóng)行的網(wǎng)點數(shù)及員工數(shù)都遠遠超過同行，因此人均利潤率很難和其他三大行相比。農(nóng)行是四大國有銀行中最后一家上市的，工、中、建都已成功引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，并順利登陸A股和H股，成為具有國際影響力的大型金融機構。，農(nóng)行啟動新中國金融史的開端，其上市也是金融改革史特別是股份改革上的一個重要里程碑，標志整個中國金融的國際化道路邁開了較大一步，有利于增強中國金融業(yè)的競爭力。農(nóng)行IPO最大亮點，便是橫跨城鄉(xiāng)的獨特定位，“顯著受益于未來中國城鄉(xiāng)經(jīng)濟的協(xié)同發(fā)展”被列為農(nóng)行競爭優(yōu)勢之首。出生時不受待見，并不等于沒有發(fā)展前景，農(nóng)行必須以自己的業(yè)績洗刷恥辱，而不是把上市當作成功的見證，躺在功勞簿上不思進取。農(nóng)行的軟肋是布局于縣域經(jīng)濟的架構，而農(nóng)行的優(yōu)勢也在縣域經(jīng)濟。中國市場化向農(nóng)村深化，向中西部深化，農(nóng)村貸款、小額貸款恰恰是市場的空缺。農(nóng)行目前顯然沒有找到農(nóng)村金融服務的訣竅，他們的管理成本、貸存比過低等，都說明服務沒有做到位。農(nóng)行上市，為了中國金融業(yè)的未來，讓我們鼓掌。但必須提醒的是，金融機構上市寄托了中國改革的希望，民眾承擔了巨大的成本，金融機構上市絕不應該成為圈錢的同義語，而應該成為中國資本與貨幣市場的頂梁柱。中國農(nóng)業(yè)銀行銀行理財產(chǎn)品調(diào)研報告2016-12-2618:11|#2樓一調(diào)查背景隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的提高和收入的大幅度增長，個人對所增長的財富如何進行更好的管理與運用，越來越多成為人們所關注的熱點問題。老百姓手中的閑錢多起來了，理財不僅成為人們生活得一部分，也成為了商業(yè)銀行新的競爭點。就此，我以中國農(nóng)業(yè)銀行的理財產(chǎn)品作為調(diào)查對象，對銀行理財產(chǎn)品做了調(diào)查。二調(diào)查目的為了了解目前銀行理財產(chǎn)品的類型，以及居民的理財需求，對銀行理財產(chǎn)品的認識和關注程度。我進行了一次對中國農(nóng)業(yè)銀行（溫江支行營業(yè)部）理財產(chǎn)品投資情況的調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結果得出結論，分析總結存在的問題，并提出相應的建議。三銀行個人理財產(chǎn)品主要類型首先，在了解中國農(nóng)業(yè)銀行推出的理財產(chǎn)品之前，讓我了解一下銀行理財產(chǎn)品有哪些分類。目前，對于銀行理財產(chǎn)品的分類，有不同的標準。1.根據(jù)風險和收益特征，可以分為保證收益產(chǎn)品，保本浮動收益產(chǎn)品和非保本浮動收益產(chǎn)品。保證收益理財產(chǎn)品的收益是固定的，到期后就可以獲得協(xié)議上規(guī)定的收益，反之為非保證型。非保證型又分為保本浮動收益理財產(chǎn)品和非保本浮動收益理財產(chǎn)品。保本浮動收益理財產(chǎn)品是指銀行按照約定向客戶保證本金支付，本金以外的投資風險由客戶承擔，并依據(jù)實際投資收益情況確定客戶實際收益的理財產(chǎn)品，反之就是非保本型。一般銀行的非保本浮動收益型的風險僅次于儲蓄風險，是追求穩(wěn)定收益的穩(wěn)健型客戶的最佳選擇。2.根據(jù)投資幣種的不同，可以分為人民幣理財產(chǎn)品，外幣理財產(chǎn)品和雙幣理財產(chǎn)品。如外幣理財產(chǎn)品只能用美元、港幣等外幣購買，人民幣理財產(chǎn)品只能用人民幣購買，而雙幣理財產(chǎn)品則同時涉及人民幣和外幣。而人民幣理財產(chǎn)品根據(jù)其投資方向和領域的不同，可以分為債券類理財產(chǎn)品，信托類理財產(chǎn)品，結構性理財產(chǎn)品，代理境外理財產(chǎn)品（QDII型）債券型一一投資于貨幣市場中，投資的產(chǎn)品一般為央行票據(jù)與企業(yè)短期融資券。因為央行票據(jù)與企業(yè)短期融資券個人無法直接投資，這類人民幣理財產(chǎn)品實際上為客戶提供了分享貨幣市場投資收益的機會。信托型一一投資于有商業(yè)銀行或其他信用等級較高的金融機構擔?；蚧刭彽男磐挟a(chǎn)品，也有投資于商業(yè)銀行優(yōu)良信貸資產(chǎn)受益權信托的產(chǎn)品。結構型一一是運用金融工程技術、將存款、零息債券等固定收益產(chǎn)品與金融衍生品（如遠期、期權、掉期等）組合在一起而形成的、一種新型金融產(chǎn)品，其承擔的風險也相對較大。代理境外理財產(chǎn)品一一所謂QDII，即合格的境內(nèi)投資機構代客境外理財，是指取得代客境外理財業(yè)務資格的商業(yè)銀行。QDII型人民幣理財產(chǎn)品，簡單說，即是客戶將手中的人民幣資金委托給合格商業(yè)銀行，由合格商業(yè)銀行將人民幣資金兌換成美元，直接在境外投資，到期后將美元收益及本金結匯成人民幣后分配給客戶的理財產(chǎn)品。四中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品介紹農(nóng)行理財產(chǎn)品主要有“本利豐”、“安心得利”、“安心快線”、“匯利豐”、“境外寶”五大系列，滿足保守型、謹慎型、穩(wěn)健型、進取型和激進型等類型投資者的不同需求，具有收益較高、期限靈活、安全穩(wěn)健、適合廣泛的特點。下面，我選擇“本利豐”作為農(nóng)行理財產(chǎn)品的代表，介紹其品牌背景，產(chǎn)品功能和購買須知三方面的內(nèi)容。1.品牌介紹“本利豐”理財產(chǎn)品，是指由農(nóng)業(yè)銀行自主發(fā)起的，以農(nóng)業(yè)銀行投資于銀行間債券市場、優(yōu)質(zhì)企業(yè)信托融資項目和貨幣市場的金融資產(chǎn)為支撐，向公眾發(fā)售的具有較高收益的保本理財產(chǎn)品。產(chǎn)品類型分為保證收益型和保本浮動收益型。2.產(chǎn)品功能①本金保障：“本利豐”產(chǎn)品具有穩(wěn)健、安全的特點，致力于在保障投資者本金100%安全的基礎上獲得較高的收益。②高安全性：“本利豐”產(chǎn)品主要投資于低風險、高信用等級的央票、債券、票據(jù)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)信托融資項目等金融資產(chǎn)，安全性高，投資穩(wěn)健。③適合廣泛：保本保收益型“本利豐”產(chǎn)品適合包括保守型、謹慎型、穩(wěn)健型、進取型和激進型在內(nèi)的所有5種類型個人投資者和企業(yè)投資者。保本浮動收益型“本利豐”產(chǎn)品適合包括謹慎型、穩(wěn)健型、進取型和激進型在內(nèi)的所有4種類型個人投資者和企業(yè)投資者。④期限靈活：“本利豐”系列理財產(chǎn)品投資期限為14天至兩年不等，并已實現(xiàn)滾動發(fā)售?？蛻艨筛鶕?jù)自身對理財期限的需求選擇適合的產(chǎn)品，并可實現(xiàn)資金在不同期限產(chǎn)品的有益循環(huán)，實現(xiàn)財富連續(xù)增值。3.購買須知個人投資者：可持本人有效身份證明，憑在農(nóng)業(yè)銀行開立的借記卡、綜合理財卡、活期一本通或結算賬戶，前往營業(yè)網(wǎng)點填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品認購申購委托書》購買，首次購買農(nóng)行理財產(chǎn)品需要與農(nóng)行簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品協(xié)議》。投資者在購買時需要填寫《個人投資者風險承受能力評估問卷》（問卷有效期為一年）并根據(jù)評估結果購買適合的理財產(chǎn)品。無投資經(jīng)驗的個人投資者不能購買僅面向有投資經(jīng)驗個人投資者發(fā)售的理財產(chǎn)品。企業(yè)和機構投資者：需要在中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點開立賬戶并簽訂購買協(xié)議。認購理財產(chǎn)品時，需要填寫委托書在開戶營業(yè)網(wǎng)點認購。四調(diào)查結果整體分析從整體上看，問卷受訪者年齡在26-36左右。從月收入角度來說，受訪者月收入主要集中在2500元以上。受訪者中，最高學歷大學本科的人數(shù)過半，并且有10%的受訪者具有碩士或博士學位，這說明受訪者對銀行理財產(chǎn)品有一定的理解能力。從調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)受訪者的理財產(chǎn)品介于有一定的了解（28%）和不是很了解（43%）之間，這在大程度上說明了一部分居民對理財產(chǎn)品有所了解，但大部分對理財產(chǎn)品方面的知識還有待提高。統(tǒng)計的結果發(fā)現(xiàn)，受訪者看中黃金，白銀等實物投資，對股票基金投資較少，這由于近期股票市場狀況不好所致，也表明受訪者風險承受能力較低，屬于偏保守型。但是值得一提的是，14%的受訪者表明明年將會看好銀行理財產(chǎn)品，此數(shù)據(jù)略低于實物金屬。因此，銀行理財產(chǎn)品還是有很大的發(fā)展空間。大多數(shù)受訪者對于銀行提出的預期收益半信半疑（59%）,這是一種正常且成熟的心理，說明群眾對于預期收益有一定程度的了解?？墒窃阢y行實際銷售中，對于預期收益這一概念一般都以淡化處理，導致一部分消費者認為預期收益就是收益率。不過，從調(diào)查結果上看僅有10%的受訪者對預期收益很有信心。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)46%的受訪者更傾向于傳統(tǒng)的四大行（中農(nóng)工建）購買理財產(chǎn)品，而且他們看中保本浮動收益型61%）的理財產(chǎn)品。在眾多的理財產(chǎn)品中，6月到1年期的理財產(chǎn)品是受訪者的理想選擇，說明受訪者喜歡投資短期產(chǎn)品。以上數(shù)據(jù)表明，在銀行理財產(chǎn)品的投資者普遍持有保守態(tài)度，這在一定程度上影響了他們對于銀行理財產(chǎn)品的選擇。五調(diào)查結果發(fā)現(xiàn)的問題1.產(chǎn)品設計管理機制不健全。各家銀行為了爭奪市場份額，往往忽視了對質(zhì)量和風險的管控，銀行未能按照符合客戶利益和風險承受能力的適應性原則設計理財產(chǎn)品，導致創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化競爭日益激烈。2.過分強調(diào)收益淡化了風險，誤導了投資者。大部分投資者在投資銀行理財產(chǎn)品時不能充分認識到產(chǎn)品的風險程度。3.投資者盲目認購現(xiàn)象嚴重。相當一部分投資者是沖著理財產(chǎn)品的高收益去認購理財產(chǎn)品，盲目地只看到了收益而不顧其各類不可預知的風險。銷售人員應該針對不同的客戶群，根據(jù)他們自身風險偏好等情況，合理有效地提出不同的理財意見。六調(diào)查結果提出的建議1.銀監(jiān)會應進一步加強對銀行理財業(yè)務的監(jiān)督管理，使銀行完善對理財產(chǎn)品的風險評級，并且根據(jù)客戶的收入狀況，對保本以及投資方面的要求因素，分別對不同需求的投資者設計合適的產(chǎn)品。2.商業(yè)銀行應該重點關注“潛在客戶”，高學歷年輕人。調(diào)研結果顯示，商業(yè)銀行個人理財金融產(chǎn)品的潛在客戶呈現(xiàn)年輕化、高學歷趨勢，單身的居多，月平均收入2000~5000元之間的占多數(shù)，呈現(xiàn)平民化。同時，這群高學歷的年輕人正處于職業(yè)的上升期，未來預期較好，理財需求很高，他們應是商業(yè)銀行重點關注的潛在客戶。一般而言，年輕人具有良好的接納能力，對新鮮的事物樂于嘗試，同時，這樣的家庭負擔較輕，具有較強的購買力。3.銀行在理財產(chǎn)品的發(fā)行過程中，不能只追求盈利，還要對客戶進行風險承受能力評估，按照風險匹配原則，講適合的產(chǎn)品賣給適合的客戶。銀行業(yè)服務調(diào)查報告2016-12-2622:11|#3樓一、調(diào)查內(nèi)容的分布情況本次民-意調(diào)查的內(nèi)容包括客戶選擇光顧的銀行、銀行服務質(zhì)量的評價、客戶認為銀行服務業(yè)務應改進的方面等三大部分。（一）、客戶選擇的銀行在本次民-意調(diào)查中，客戶選擇光臨的銀行按照計數(shù)累計由大到小分別是中國工商銀行、中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、交通銀行、招商銀行和浦發(fā)銀行，所占比重分別為25.6%、22.8%、17.9%、11.7%、8.2%、7.2%、4.8%、1.8%。在反饋回來的信息來看，有30%的客戶會選擇就近的銀行進行業(yè)務辦理，也有接近32%的客戶會因為銀行的服務態(tài)度好壞而選擇銀行，也有接近35%的客戶在選擇辦理業(yè)務的銀行時把等待時間是否更短放在第一位考慮，還有2%的客戶受其他因素影響來選擇銀行，這當中個人情感因素和習慣占了主導。（二）、銀行服務質(zhì)量的評價據(jù)統(tǒng)計七成調(diào)查者去銀行主要辦理存取款、轉賬匯款業(yè)務，三成是辦理投資業(yè)務。而在與銀行進行交易時，大部分受訪人員還是覺得很安全的，只有1%認為不安全。由此可見，銀行的安全性還是受到廣大人民的認可的。銀行從根本上吸引跟多的客戶就必須從業(yè)務安全性上下手。絕大部分群眾選擇銀行時仍會以四大國有銀行為首選。而四大國有商業(yè)銀行目前服務水平確實比前幾年有了比較明顯的提高，但由于多年來在市場中占有著相對的壟斷的地位，客戶群體較大，中間業(yè)務較多，市場競爭壓力相對較小；同時銀行一線工作人員相對少，年齡高齡化，綜合素質(zhì)參差不齊，導致服務滿意度偏低；另一方面，在央行對存貸款利率管制的情況下，銀行提高服務質(zhì)量使顧客享受更好的服務，都要付出成本。提高服務質(zhì)量所花費的成本要從銀行利潤中支出，一些銀行因種種原因在服務上投入較少，導致服務效率偏低，顧客滿意度偏低。（三）、銀行服務質(zhì)量尚需改進的方面通過上述的分析，客戶在問卷中所反映出來的問題集中體現(xiàn)了銀行服務所存在的問題和需要改進的方面。在這次調(diào)查中，受訪者大多數(shù)要求縮減業(yè)務辦理手續(xù)過程，他們覺得繁瑣的業(yè)務程序浪費了他們過多的時間，提高員工服務質(zhì)量是客戶