算力服務(wù)專題報(bào)告：從“東數(shù)西算”到“東推西訓(xùn)”

算力服務(wù)專題報(bào)告：從“東數(shù)西算”到“東推西訓(xùn)”1產(chǎn)業(yè)發(fā)展基建先行，東數(shù)西算網(wǎng)絡(luò)初成“東數(shù)西算”正式啟動(dòng)于2022年2月，由發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)相關(guān)文件，算力作為像水利、電力等生產(chǎn)資源被提升為重要的國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展。依據(jù)規(guī)劃，算力網(wǎng)絡(luò)包含8大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。規(guī)劃增量、盤活存量，重建設(shè)、重長(zhǎng)期有效運(yùn)營(yíng)。本質(zhì)是為了滿足新時(shí)期各行業(yè)數(shù)智化加速推進(jìn)所帶來(lái)的海量計(jì)算、傳輸、存儲(chǔ)需求，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色集約發(fā)展。“東數(shù)西算”促進(jìn)東西部資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、數(shù)據(jù)流通、價(jià)值傳遞。東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，需要處理及運(yùn)算的數(shù)據(jù)量更大。西部地區(qū)可再生能源豐富，數(shù)據(jù)中心就近消納綠色能源，對(duì)承接?xùn)|部算力需求有較大的潛力。東數(shù)西算網(wǎng)絡(luò)初具形態(tài)，節(jié)點(diǎn)算力擴(kuò)充仍在加速。經(jīng)過一年多的建設(shè)，“8+10”的網(wǎng)絡(luò)形態(tài)初具，通過跟蹤研究，各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)仍在快速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)消息催化較為密集。數(shù)據(jù)中心建設(shè)具有投資規(guī)模大、鏈條長(zhǎng)、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資拉動(dòng)作用較為明顯。

提升節(jié)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)算力統(tǒng)籌調(diào)度亦為當(dāng)前重要建設(shè)方向。當(dāng)前部分算力資源的使用效率仍不高，算力基建的投入產(chǎn)出比有較大的提升空間。實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力資源總體布局，供求雙方更加精準(zhǔn)的對(duì)接，成為當(dāng)前階段重要發(fā)力的方向。

后續(xù)相關(guān)政策及實(shí)施規(guī)劃預(yù)計(jì)將更加密集落地。1.1資源整合與統(tǒng)一管理調(diào)度系國(guó)家高性能網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的重點(diǎn)當(dāng)前算力網(wǎng)資源呈現(xiàn)分散、異構(gòu)、動(dòng)態(tài)自治的特點(diǎn)。隨著過去多年的算力能力建設(shè)，我國(guó)存量的算力已經(jīng)具有一定規(guī)模，據(jù)2022年中國(guó)算力大會(huì)，中國(guó)智能算力總規(guī)模約占全球的26%，服務(wù)器規(guī)模約2000萬(wàn)臺(tái)，算力總規(guī)模超過150EFlops（每秒15000京次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），排名全球第二。但由于建設(shè)主體較為分散，主要由各級(jí)政府、不同企業(yè)建設(shè)，相互之間的協(xié)調(diào)即聯(lián)動(dòng)較為不足。同時(shí)，服務(wù)器類型、適用的訓(xùn)練種類的差異導(dǎo)致了異構(gòu)的特點(diǎn)，算力存在度量困難，進(jìn)而影響構(gòu)建算力使用的結(jié)算體系。算力布局集群化趨勢(shì)明顯，利用效率仍有較大提升空間。當(dāng)前全國(guó)八大樞紐節(jié)點(diǎn)投資約占總體數(shù)據(jù)中心投資的80%，新建約超過90%為大型數(shù)據(jù)中心。主要原因?yàn)椋?）人工智能時(shí)代來(lái)臨，對(duì)大規(guī)模并行計(jì)算的需求上升；2）頭部云廠商新增機(jī)柜的60-80%用于云承載，主要集中在核心區(qū)域；3）中大型行業(yè)客戶的專有云需求增長(zhǎng)明顯，對(duì)數(shù)據(jù)中心集群化有明顯需求。同時(shí)，當(dāng)前已建成的算力基礎(chǔ)設(shè)施使用率仍較低。根據(jù)工信部《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引》，數(shù)據(jù)中心利用率約為50-60%，且隨數(shù)據(jù)中心規(guī)模增大而遞減。中西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展質(zhì)量不占下風(fēng)，規(guī)模有較大提升潛力。據(jù)國(guó)家新型數(shù)據(jù)中心發(fā)布的算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)，東部由于發(fā)展較早，規(guī)模遠(yuǎn)大于中西部，中西部地區(qū)憑借占優(yōu)的地理環(huán)境因素，以及后發(fā)優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展質(zhì)量上不輸東部地區(qū)。中西部后續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)展算力的潛力較大。做好算力感知、算力建模及算力評(píng)估成為產(chǎn)業(yè)及政策制定者關(guān)注的重點(diǎn)。算力感知、建模、評(píng)估是解決當(dāng)前算力資源閑置、算力成本較高、算力投資回報(bào)不足的關(guān)鍵，同時(shí)由于算網(wǎng)資源的天然特點(diǎn)，在實(shí)際操縱中并不容易。算力調(diào)度亦涉及跨區(qū)域、多層次、可視監(jiān)測(cè)、智能運(yùn)維等，需要各行業(yè)以及各級(jí)政府協(xié)同。鑒于新一屆政府將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)算力建設(shè)提升到較高的戰(zhàn)略高度，未來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及政策的催化預(yù)計(jì)也將更加密集。未來(lái)各種規(guī)模的企業(yè)獲取來(lái)源多樣、需求匹配的算力將更加容易。1.1.1全國(guó)一體化算力網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度中國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國(guó)性平臺(tái)落地，直擊算網(wǎng)發(fā)展痛點(diǎn)。2023年6月發(fā)布的算網(wǎng)平臺(tái)1.0版本在三個(gè)方面有明顯的突破：1）可以匯聚多種算力資源，包括通用算力、智能算力、高性能算力、以及邊緣算力；2）可以根據(jù)用戶的實(shí)際需求，通過異構(gòu)資源池調(diào)度引擎，調(diào)用通用、智算、超算等不同類型的算力；3）已接入天翼云、華為云、阿里云等，后續(xù)平臺(tái)資源預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)。各地方政府亦開始自發(fā)建設(shè)算力平臺(tái)或調(diào)度中心，如北京算力互聯(lián)互通驗(yàn)證平臺(tái)、上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)、粵港澳大灣區(qū)算力調(diào)度平臺(tái)、甘肅算力資源統(tǒng)一調(diào)度平臺(tái)。異構(gòu)資源池實(shí)現(xiàn)跨廠商、跨架構(gòu)、跨資源池調(diào)度，有效促進(jìn)智算發(fā)展?？鐝S商是指不同廠商的異構(gòu)資源池的算力動(dòng)態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。因此，平臺(tái)將使得算力應(yīng)用更加充分，實(shí)現(xiàn)西部算力使用的集約化。服務(wù)器架構(gòu)根據(jù)使用場(chǎng)景不同而存在差異，且處在不斷發(fā)展的過程中，導(dǎo)致新舊服務(wù)器架構(gòu)的差異，常見架構(gòu)演進(jìn)包括使用應(yīng)用服務(wù)集群、數(shù)據(jù)庫(kù)讀寫分離、反向代理和CDN加速，分布式數(shù)據(jù)庫(kù)和服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)跨架構(gòu)的資源調(diào)度意義重大。同時(shí)，以AI訓(xùn)練為例，算力需求方可以在智算資源池上進(jìn)行推理訓(xùn)練，在通用算力資源池進(jìn)行部署，發(fā)揮各類型算力的更大效用。1.1.2通信技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)步逐漸打破數(shù)據(jù)時(shí)空局限受限于傳輸數(shù)據(jù)效率，絕大部分“熱數(shù)據(jù)”仍只能就近處理。根據(jù)數(shù)據(jù)的調(diào)用頻率及時(shí)延要求，產(chǎn)業(yè)界通常將數(shù)據(jù)分為“熱數(shù)據(jù)”和“冷數(shù)據(jù)”。所謂熱數(shù)據(jù)是指需要經(jīng)常調(diào)用，對(duì)實(shí)時(shí)可快速獲得性的要求較高，冷數(shù)據(jù)則反之。因此在網(wǎng)絡(luò)交換傳輸仍有待提升的情況下，熱數(shù)據(jù)只能就近部署，當(dāng)前大部分的熱數(shù)據(jù)仍主要集中在東部地區(qū)。數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)交換傳輸時(shí)延問題預(yù)計(jì)將進(jìn)一步改善。隨著通訊協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)交換的實(shí)時(shí)性預(yù)計(jì)仍有較大提升空間，算力市場(chǎng)供需雙方對(duì)未來(lái)實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)距離的數(shù)據(jù)交換傳輸抱有較大期待。未來(lái)將有更多溫?cái)?shù)據(jù)，以致熱數(shù)據(jù)在西部存儲(chǔ)和計(jì)算。隨著5G、光通信等新一代通訊技術(shù)的普及，算力調(diào)度平臺(tái)進(jìn)一步完善，接下來(lái)數(shù)據(jù)傳輸交換讀取的便捷性將大大提高，當(dāng)前行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)睦_將進(jìn)一步解決，逐步打破數(shù)據(jù)的時(shí)空局限。2智算算力成為人工智能發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源AIDC的興起就是為了更好配合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能發(fā)展的需要。與以往的“新基建”略有不同，本輪政策層面積極推動(dòng)算力“新基建”，產(chǎn)業(yè)層面人工智能“百模大戰(zhàn)”，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)政策與產(chǎn)業(yè)互為動(dòng)力，共振加速的局面，算力的需求落地節(jié)奏預(yù)計(jì)比以往，以及很多人想象的要快。“東推西訓(xùn)”不是完全字面意義上理解將AI推理計(jì)算放在東部地區(qū)，將模型參數(shù)訓(xùn)練放在西部地區(qū)，更多的關(guān)注點(diǎn)在于，在算力網(wǎng)絡(luò)不斷成熟的背景下，各個(gè)行業(yè)快速增長(zhǎng)的算力需求將進(jìn)一步與智能算力的新增建設(shè)形成正向反饋，形成不斷的價(jià)值循環(huán)，算力硬件及軟件可以預(yù)期增長(zhǎng)斜率的進(jìn)一步提升。2.1技術(shù)革命帶來(lái)算力需求指數(shù)上升，新基建投資價(jià)值毋庸置疑數(shù)字經(jīng)濟(jì)與人工智能技術(shù)正以前所未及的速度推進(jìn)與發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)被視作繼信息化革命之后的第四次大規(guī)模的科技浪潮。信息化以及人工智能的發(fā)展都離不開底層算力的支撐，帶來(lái)算力需求的井噴式增長(zhǎng)。透過眾多產(chǎn)業(yè)新聞，互聯(lián)網(wǎng)廠商及運(yùn)營(yíng)商牽頭正大規(guī)模推進(jìn)智算中心建設(shè)，政府層面對(duì)于算力基礎(chǔ)設(shè)施的“新基建”成為新時(shí)期各實(shí)體行業(yè)及資本市場(chǎng)期待與關(guān)注的焦點(diǎn)。智算中心作為盤活數(shù)據(jù)資源，整合AI算法的載體，向上拉動(dòng)智算硬件巨大的需求，向下促進(jìn)AI應(yīng)用繁榮，是AI時(shí)代重要的戰(zhàn)略資源。智能算力是發(fā)展人工智能的核心生產(chǎn)力，也是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。正如國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任在2023中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上表示，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模大、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、有制度優(yōu)勢(shì)，要加快算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在全球競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)。根據(jù)IDC及浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》，國(guó)家計(jì)算力指數(shù)與GDP走勢(shì)呈現(xiàn)顯著正相關(guān)，計(jì)算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰。AIDC

新型算力的投入與產(chǎn)出比，預(yù)計(jì)相較傳統(tǒng)算力進(jìn)一步提升，投資價(jià)值明顯。從投資角度看，新型算力所能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值預(yù)計(jì)進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)來(lái)自于三方面：1）通過智能調(diào)度帶來(lái)的算力使用效率的提升。2）基于硬件平臺(tái)而衍生的一系列附加價(jià)值，這可能包括算力平臺(tái)運(yùn)營(yíng)收入，平臺(tái)軟件工具按需收費(fèi)等。3）隨著算力使用客群結(jié)構(gòu)的改變，單位算力使用帶來(lái)的效益也預(yù)計(jì)逐步上升。2.1.1人工智能向大模型、多模態(tài)、多場(chǎng)景發(fā)展，算力需求增長(zhǎng)確定性高訓(xùn)練側(cè)，人工智能模型參數(shù)量不斷增長(zhǎng)，所需算力指數(shù)級(jí)別上升。由于每輸入一個(gè)詞都會(huì)導(dǎo)致模型所有參數(shù)的更新，并且每個(gè)詞需要消耗浮點(diǎn)算力，因此，總算力需求=模型參數(shù)量*訓(xùn)練詞數(shù)*每個(gè)詞的運(yùn)算量。1個(gè)詞更新1個(gè)參數(shù)，需要進(jìn)行懲罰及加法各1次，總共2次浮點(diǎn)運(yùn)算。模型訓(xùn)練需要反向傳播算法，反向傳播需要的運(yùn)算次數(shù)是正向傳播的2倍，因此，訓(xùn)練時(shí)每個(gè)詞的運(yùn)算次數(shù)為3次（模型推理每個(gè)詞的訓(xùn)練量為1次），也就是6次浮點(diǎn)運(yùn)算。以1750億參數(shù)的GPT3為例，帶入上述公式計(jì)算可得，模型訓(xùn)練所需要消耗的算力就達(dá)3.14*10^23次浮點(diǎn)運(yùn)算（FLOPs）。如果訓(xùn)練使用計(jì)算能力為19.5TFLOPs的英偉達(dá)A100，所需GPU數(shù)量=1.8*10^23FLOPs/(19.5*10^12FLOPs/s*訓(xùn)練時(shí)間秒數(shù))，如果期望訓(xùn)練時(shí)間為15天，則需要2048張A100GPU。推理側(cè)市場(chǎng)空間更大，國(guó)產(chǎn)算力芯片有望更早替代。推理側(cè)算力需求取決于問答及模型的復(fù)雜程度，相對(duì)較難一以概之。以NLP模型來(lái)說(shuō)，所需FLOPs≈L*模型維度*模型層數(shù)，L是指問題長(zhǎng)度加上回答長(zhǎng)度。推理側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景廣，算力需求相較算力側(cè)更大。同時(shí)由于推理芯片的可定制化程度較高，芯片性能要求相對(duì)訓(xùn)練較低，因此，國(guó)產(chǎn)芯片廠商有希望率先在推理側(cè)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代。推理側(cè)算力支撐仍為約束應(yīng)用廠商規(guī)模推廣及提升用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵因素。目前智能應(yīng)用的推出或內(nèi)測(cè)正快速增加，我們同時(shí)看到由于算力的制約，會(huì)出現(xiàn)排隊(duì)等待耗時(shí)較長(zhǎng)，無(wú)法大規(guī)模推廣的問題。OpenAI

在今年5月就表示，GPU算力是制約其向更多用戶開放精調(diào)API的最主要因素。7月17日發(fā)布的妙鴨相機(jī)作為AIGC應(yīng)用較引起較大的關(guān)注，微信搜索熱度最高達(dá)300萬(wàn)次。根據(jù)我們的使用體驗(yàn)，由于算力的不足，等待時(shí)間長(zhǎng)仍為需要重點(diǎn)解決的問題，8月8日午間等待時(shí)長(zhǎng)超4小時(shí)，7月25日等高峰時(shí)段等待時(shí)長(zhǎng)一度超過10小時(shí)。算力需求更先落地，訂單及業(yè)績(jī)可追蹤性較強(qiáng)。作為發(fā)展大模型及數(shù)智化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，算力布局及建設(shè)具有前導(dǎo)性，算力廠商在訂單和業(yè)績(jī)上更早落地，更容易追蹤，產(chǎn)業(yè)鏈條及業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)因素更加清晰。政策與產(chǎn)業(yè)需求共振，智算落地速度存在超預(yù)期可能。根據(jù)IDC的報(bào)告，2022年國(guó)內(nèi)主要行業(yè)智能化滲透度均穩(wěn)步提升，2023年在大模型的推動(dòng)下，這一趨勢(shì)有望加速。智能客服、實(shí)體機(jī)器人、智慧網(wǎng)點(diǎn)等預(yù)計(jì)更改廣泛應(yīng)用于服務(wù)行業(yè)，預(yù)計(jì)到2023年年底，中國(guó)50%的制造業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)將采用人工智能。同時(shí)，據(jù)斯坦福HAI研究，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)研發(fā)成果數(shù)量不斷走高，企業(yè)層面發(fā)力人工智能趨勢(shì)明顯。當(dāng)前智能算力發(fā)展，上有國(guó)家政策大力支持，下有產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的算力需求，我們認(rèn)為這種共振的格局下，智能算力產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)存在較大超預(yù)期的可能。2.1.2數(shù)據(jù)要素化促進(jìn)算力需求釋放國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)供給量正在進(jìn)一步加大。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量8.1ZB，全球占比為10.5%，占比相較2021年增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)人口基數(shù)大、市場(chǎng)規(guī)模廣、產(chǎn)業(yè)豐富，隨著政府及產(chǎn)業(yè)個(gè)體對(duì)數(shù)字化的重視程度提高，未來(lái)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)的供給量將進(jìn)一步增大。同時(shí)，中國(guó)數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)數(shù)量今年來(lái)保持顯著的增長(zhǎng)，為數(shù)據(jù)的高效流通打下基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)要素化推動(dòng)智能算力需求的提升。主要基于以下原因：1）數(shù)據(jù)作為模型發(fā)展的原料，數(shù)據(jù)質(zhì)量直接影響模型質(zhì)量。隨著社會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)采集與流轉(zhuǎn)重視程度提高，將有更多高質(zhì)量數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)展模型，同時(shí)促進(jìn)算力需求。2）企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中，要求企業(yè)基于更大量的內(nèi)外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來(lái)輔助決策，也會(huì)產(chǎn)生更大層面的企業(yè)側(cè)算力需求。2.1.3國(guó)內(nèi)智能算力發(fā)展提速，東西部將進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)算力節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容建設(shè)將進(jìn)一步加速，智算算力占比逐步提升。根據(jù)國(guó)家網(wǎng)信辦《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2022年）》，新開工數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目超60個(gè)，新建數(shù)據(jù)中心規(guī)模超130萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，西部數(shù)據(jù)中心占比穩(wěn)步提高。通過產(chǎn)業(yè)信息跟蹤可知，當(dāng)前不論東西部，算力節(jié)點(diǎn)建設(shè)仍都在加速，包括擴(kuò)容、提速、現(xiàn)有架構(gòu)升級(jí)，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前算力需求的快速上升。根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，中國(guó)智能算力規(guī)模2022至2026年復(fù)合增速為48%。由于當(dāng)前人工智能應(yīng)用仍處早期階段，算力需求仍在快速釋放，我們預(yù)計(jì)增速存在超預(yù)期的可能。東部算力供給增長(zhǎng)斜率預(yù)計(jì)將更加低于需求擴(kuò)張斜率，東西協(xié)同發(fā)展算力大有可為。正如上一部分提及，東部地區(qū)由于自然資源、能源荷載、土地規(guī)劃、以及運(yùn)維成本等方面的限制，數(shù)據(jù)中心建設(shè)的局限性較大。同時(shí)，特別是在行業(yè)早期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能發(fā)展的東西部差異性更加突出，東部地區(qū)快速增長(zhǎng)的算力需求與供給的差距將進(jìn)一步擴(kuò)大，東部對(duì)西部算力的需求也預(yù)計(jì)只增不減。傳統(tǒng)上對(duì)數(shù)據(jù)在西部存儲(chǔ)的認(rèn)知多集中在災(zāi)備，后續(xù)預(yù)計(jì)更多數(shù)據(jù)將在西部存儲(chǔ)和計(jì)算，主要原因?yàn)椋?）數(shù)據(jù)交換及通信技術(shù)進(jìn)步，算力一體化調(diào)度平臺(tái)進(jìn)一步完善，有效提升東西部算力及數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)互通性。因此，當(dāng)前存儲(chǔ)在東部的“冷數(shù)據(jù)”將更大規(guī)模，更大比例的轉(zhuǎn)移到西部，同時(shí)，部分時(shí)效及調(diào)用頻度介于“冷數(shù)據(jù)”與“熱數(shù)據(jù)”之間的“溫?cái)?shù)據(jù)”，轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)性及必要性也將上升。2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)量及數(shù)據(jù)種類將快速膨脹，數(shù)據(jù)也將作為未來(lái)的重要資產(chǎn)，將數(shù)據(jù)合理、經(jīng)濟(jì)的存儲(chǔ)成為政府及企業(yè)需要思考的課題，西部地區(qū)在經(jīng)濟(jì)性上更勝一籌。3）人工智能技術(shù)快速發(fā)展，模型及應(yīng)用提供方更傾向于將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與訓(xùn)練集中在一個(gè)節(jié)點(diǎn)，進(jìn)而減小傳輸帶來(lái)的數(shù)據(jù)丟失、延遲等問題，提升訓(xùn)練效率?？偨Y(jié)看，算網(wǎng)成熟、數(shù)據(jù)量增大、模型訓(xùn)練提效的需求將共同推動(dòng)更多數(shù)據(jù)在西部存儲(chǔ)和計(jì)算。2.2算力租賃釋放中小實(shí)體算力使用需求，算力報(bào)價(jià)可作供需刻畫的晴雨表在各行各業(yè)數(shù)字化發(fā)展需求的催生下，適用于更多、更廣用戶需求的算力產(chǎn)品和服務(wù)也將加速落地。算力調(diào)度和租賃進(jìn)一步降低算力的使用門檻和使用成本，抬升算力需求的天花板，是當(dāng)前眾多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化參與主體所期盼的發(fā)展方向。2.2.1政策利好算力服務(wù)增長(zhǎng)，行業(yè)供給及需求抬升共振需求側(cè)：新技術(shù)革命使得算力需求群體，由小眾擴(kuò)展為千行百業(yè)。主要基于兩點(diǎn)判斷：1）數(shù)智化轉(zhuǎn)型不僅針對(duì)大型企業(yè)，中小型公司在降本增效、提升運(yùn)營(yíng)管理水平、開發(fā)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方面亦有旺盛的需求。傳統(tǒng)企業(yè)有大量的數(shù)據(jù)資源由于缺少采集及分析而被浪費(fèi)，因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要深挖數(shù)據(jù)價(jià)值，這需要更大算力的支撐。2）隨著業(yè)務(wù)智能化水平的提高，適用于中小廠商業(yè)務(wù)的智能化模型的部署需要相應(yīng)算力的支撐。因此，算力的主要需求方將由原來(lái)的科研及國(guó)防機(jī)構(gòu)擴(kuò)展為希望實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的千行百業(yè)。供給側(cè)：1）存量角度看：與水電資源類似，算力的使用亦存在峰谷。各行各業(yè)對(duì)算力的使用需求并不是所有時(shí)間恒定不變的。以一天的維度看，推理的算力需求較大集中于白天的工作時(shí)間，或者晚間休閑娛樂時(shí)間，在休息時(shí)間需求較少。從中期維度看，一些企業(yè)在項(xiàng)目前期搭載的算力資源在項(xiàng)目后期，或者隨著企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型可能面臨閑置。將閑置資源變現(xiàn)將為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)額外收益，減少算力閑置浪費(fèi)的問題。2）增量角度看：由具有資源優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、資金充裕的大型企業(yè)建設(shè)，通過租賃的形式提供給其他中小型企業(yè)及團(tuán)體，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生較大的市場(chǎng)。資源優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)為數(shù)據(jù)中心建設(shè)用地、政府支持、融資能力等方面，這類公司多為上市公司，擁有較多資源的大型企業(yè)。在高端計(jì)算芯片短缺的背景下，與主要芯片廠商關(guān)系緊密可以視為渠道優(yōu)勢(shì)。在算力需求快速增長(zhǎng)的背景下，算力租賃市場(chǎng)預(yù)計(jì)較快增長(zhǎng)。算力普惠遍及是政策所向，多地算力券政策相繼推出。推動(dòng)算力建設(shè)的同時(shí)，使得算力更多服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使其成為容易獲得的社會(huì)資源是各級(jí)政府思考發(fā)力的重點(diǎn)。年初以來(lái)，在中央推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定調(diào)下，成都、上海、北京等各地方政府發(fā)放算力券可以視為明顯的政策支持風(fēng)向。最終實(shí)現(xiàn)如中國(guó)移動(dòng)負(fù)責(zé)人在2021年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上所表述的，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)無(wú)所不達(dá)、算力無(wú)處不在、智能無(wú)所不及”的愿景。2.2.2算力服務(wù)報(bào)價(jià)可作為跟蹤行業(yè)算力供需求情況的重要指標(biāo)模型訓(xùn)練需求擴(kuò)張推動(dòng)短期算力景氣度攀升，中期看推理算力需求釋放的節(jié)奏?；趯?duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的研究，由于各家廠商的模型仍處在不斷提升推出迭代的過程中，當(dāng)前算力需求主要集中在訓(xùn)練側(cè)，到明年初的算力需求增長(zhǎng)都有比較好的預(yù)期。向后期發(fā)展，隨著基礎(chǔ)模型的成熟，預(yù)計(jì)大模型的格局將演化為“基礎(chǔ)模型+專業(yè)模型”的模式，新增通用大模型的算力需求逐步走向收斂。隨著訓(xùn)練側(cè)算力增長(zhǎng)逐漸平滑，需要推理側(cè)的算力需求接力。在此過程中，亦可能會(huì)有由于訓(xùn)練與推理兩端需求起量節(jié)奏異步，導(dǎo)致總體算力需求短期下滑的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前AI算力核心上游硬件處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，下游訂單量較為樂觀。以AI服務(wù)器最核心的PGU芯片的供需情況看，從年初以來(lái)，全球各地廠商向英偉達(dá)不斷追加訂單。根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》8月10日?qǐng)?bào)道，中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)向英偉達(dá)訂購(gòu)價(jià)值達(dá)50億美元的智能芯片。同時(shí)，英偉達(dá)高端芯片現(xiàn)貨價(jià)格年初以來(lái)由于供應(yīng)緊張也在不斷攀升。據(jù)媒體報(bào)導(dǎo)，7月中旬英偉達(dá)芯片國(guó)內(nèi)售價(jià)達(dá)10萬(wàn)元/片，單周漲幅超20%。新華三運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理在MWC上海展向媒體表示，搭載英偉達(dá)高端芯片的服務(wù)器供貨周期在30周左右。單維度的算力下游訂單數(shù)據(jù)可能會(huì)有虛報(bào)的成分。2019年-2020年的比特幣等虛擬貨幣的挖礦熱，以及2020年-2021年的智能電動(dòng)車缺芯潮中，在關(guān)鍵硬件供給緊張的趨勢(shì)下，會(huì)出現(xiàn)下游需求方報(bào)高意向訂單量，以保證上游關(guān)鍵緊缺零部件拿貨的優(yōu)先等級(jí)，后續(xù)如果下游需求放緩，可能會(huì)發(fā)生砍單的情況。因此，訂單數(shù)據(jù)的跟蹤相對(duì)低頻和滯后一些，很多情況下亦缺乏透明度，需要更多維度的算力需求預(yù)警指標(biāo)。

算力服務(wù)價(jià)格可作為判斷行業(yè)算力需求節(jié)奏的依據(jù)。隨著算網(wǎng)建設(shè)深入，算力交易市場(chǎng)的完善，算力服務(wù)報(bào)價(jià)將實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)更新，是可以直觀刻畫算力供給及需求情況的高頻數(shù)據(jù)。對(duì)于市場(chǎng)投資者而言，算力服務(wù)報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)度高、透明度強(qiáng)，可以作為判斷算力市場(chǎng)供需熱度的重要指標(biāo)。2.3智算中心由“資源服務(wù)”向“應(yīng)用服務(wù)”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步豐富算力“新基建”，新型算力中心絕不是簡(jiǎn)單理解為提供硬件的概念，為應(yīng)對(duì)數(shù)字化、智能化需求，未來(lái)數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)通過沉淀的基礎(chǔ)通信、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、安全認(rèn)證、精準(zhǔn)定位等優(yōu)質(zhì)能力，提供統(tǒng)一封裝、靈活調(diào)用的“能力即服務(wù)”，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)效率和效益的提升。2.3.1連接+算力+能力相輔相成，大廠積極布局“能力即服務(wù)”是指在算力中心硬件的基礎(chǔ)上，通過平臺(tái)能力，為客戶使用算力進(jìn)行數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供應(yīng)用服務(wù)。人工智能推理及訓(xùn)練是系統(tǒng)性的工作，需要連接、算力、模型開發(fā)形成一個(gè)全方位的解決方案。

各大IaaS廠商致力于提供整套的算力解決方案以提升競(jìng)爭(zhēng)力。包括華為、百度、阿里、商湯等大型科技廠商，也包括三大運(yùn)營(yíng)商，在提供整套解決方面均有較多的布局。除了提供硬件的“資源服務(wù)”之外，在“應(yīng)用服務(wù)”方面的發(fā)力可能包括算法服務(wù)、應(yīng)用軟件優(yōu)化、算法與軟件研發(fā)等。以商湯為例，2023年1月AIDC正式啟動(dòng)，致力于實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景的算法模型的底層抽象，以模塊化平臺(tái)套件打造通用型服務(wù)平臺(tái)。主要愿景之一為“扶持一批芯片企業(yè)，培育一個(gè)軟件生態(tài)，繁榮一群應(yīng)用開發(fā)”。華為昇思基于昇騰硬件算力，提供工具組件、領(lǐng)域套件和拓展包、科學(xué)計(jì)算套件，涵蓋從模型訓(xùn)練到推理的一整套技術(shù)支持。預(yù)計(jì)開辟按使用量收費(fèi)的新模式，為算力平臺(tái)和第三方軟件開發(fā)公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。各廠商通過在算力平臺(tái)上建立與運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，平臺(tái)軟件按需使用。在為眾多算力使用方提供便利，降低使用門檻的同時(shí)，算力用戶對(duì)平臺(tái)軟件的付費(fèi)意愿將逐步提升。在按軟件使用量付費(fèi)的新模式下，算力平臺(tái)和軟件開發(fā)方都將分享這塊增量的“蛋糕”。算力服務(wù)生態(tài)將進(jìn)一步豐富，逐步形成正向經(jīng)濟(jì)循環(huán)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能行業(yè)仍在快速演進(jìn)，新增需求不斷，需要有更多開發(fā)者進(jìn)入智算超算領(lǐng)域開發(fā)軟件。人工智能算力國(guó)產(chǎn)化不僅需要硬件，更需要軟件應(yīng)用生態(tài)配合。隨著軟件收費(fèi)模式的跑通，預(yù)計(jì)將很快形成開發(fā)者投入產(chǎn)出的良性循環(huán)。3產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娣秶鼜V，國(guó)產(chǎn)化重要性不斷提升算力產(chǎn)業(yè)鏈上中下游涉及環(huán)節(jié)較多，AIDC時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈容量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)展。AIDC下游主要為較為熟知的互聯(lián)網(wǎng)及云服務(wù)廠商、運(yùn)營(yíng)商、政府客戶、行業(yè)客戶。中游按照服務(wù)器整機(jī)提供商類型可以分為品牌商和ODM/OEM兩種。上游服務(wù)器硬件涉及繁多，硬件來(lái)看，最核心的為計(jì)算推理芯片，包括GPU、CPU，其余包括存儲(chǔ)、連接器、PCB、散熱、電源等。軟件來(lái)看，核心涉及操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)。巨大的新增算力需求催生行業(yè)巨頭的產(chǎn)生。每一輪技術(shù)浪潮帶來(lái)新的機(jī)遇都會(huì)催生掌握關(guān)鍵技術(shù)的巨頭產(chǎn)生，例如，個(gè)人電腦普及造就了英特爾、微軟等巨頭，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期，國(guó)內(nèi)騰訊、阿里、百度，國(guó)外谷歌、蘋果等站上風(fēng)口，當(dāng)下AIGC的發(fā)展也將在智能芯片，服務(wù)器，算力網(wǎng)絡(luò)等環(huán)節(jié)，使得抓住新一輪關(guān)鍵技術(shù)的廠商獲得快速擴(kuò)張。參與方對(duì)核心資源的占有能力仍為考量因素之一，但重要性權(quán)重相對(duì)降低。與上一輪東數(shù)西算建設(shè)略有不同，當(dāng)前建設(shè)更加考慮產(chǎn)業(yè)落地，與各行各業(yè)的融合，因此，參與方預(yù)計(jì)更加多元，更注重產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)化能力。預(yù)計(jì)將是地方政府及大型央國(guó)企牽頭，能夠支撐具體數(shù)智化場(chǎng)景，更高效運(yùn)營(yíng)的廠商共同參與的格局。更好匹配行業(yè)發(fā)展需要，具備優(yōu)秀運(yùn)營(yíng)管理能力的廠商將不斷走出來(lái)。3.1英偉達(dá)生態(tài)占據(jù)主要地位，落地速度較快英偉達(dá)高端芯片性能領(lǐng)先，產(chǎn)品解決方案豐富。英偉達(dá)新一代GPU芯片H100較上一代A100在訓(xùn)練性能提升約9倍，推理性能提升約達(dá)30倍，使用NVIDIA?NVLink?Switch系統(tǒng)可連接256個(gè)H100來(lái)加速百億億級(jí)工作負(fù)載，另外可通過專用的Transformer引擎來(lái)處理萬(wàn)億參數(shù)語(yǔ)言模型。第三季度將出貨用于高性能AI計(jì)算的GH200、用于通用數(shù)據(jù)中心的L40s、服務(wù)器參考設(shè)計(jì)方案MGX、加速網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Spectrum-X、RTX工作站等，擁有較強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)先性和解決方案豐富度。業(yè)績(jī)持續(xù)高增驗(yàn)證算力需求確定性。根據(jù)英偉達(dá)2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，收入同比上升101%至135.1億美元，超市場(chǎng)預(yù)期，第三季度指引收入160億美元，預(yù)計(jì)持續(xù)高增。收入貢獻(xiàn)最大的為數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，2024財(cái)年第二季度收入103.2億美元，同增171%。3.2算力側(cè)國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)發(fā)展智能算力實(shí)則是對(duì)軟硬件產(chǎn)品的供應(yīng)商提出更高的要求，包括供應(yīng)鏈安全可靠性，快速響應(yīng)能力及國(guó)內(nèi)生態(tài)的落地能力。今年，中美兩國(guó)在高科技領(lǐng)域的摩擦不斷升級(jí)，美國(guó)限制涉及高性能計(jì)算的產(chǎn)品及技術(shù)對(duì)華出口，確保中國(guó)不落后于智能化發(fā)展，智能算力國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫。在這一過程中，國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廠商預(yù)計(jì)將憑借政策支持，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容，后發(fā)優(yōu)勢(shì)等因素，獲得更多產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合研發(fā)機(jī)會(huì)，項(xiàng)目定點(diǎn)落地，并最終加速研發(fā)成果在報(bào)表端的體現(xiàn)。政府項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)大廠積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力落地。根據(jù)工信部印發(fā)的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》，提出要推動(dòng)CPU、GPU等異構(gòu)算力提升，逐步提高自主研發(fā)算力的部署比例，推進(jìn)新型數(shù)據(jù)中心算力供應(yīng)多元化。根據(jù)寒武紀(jì)6月30日公告，中標(biāo)沈陽(yáng)市大東區(qū)城市建設(shè)局的沈陽(yáng)市汽車城新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-智能計(jì)算中心項(xiàng)目，中標(biāo)金額為1.55億元。7月26日寒武紀(jì)中標(biāo)“浙東南數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）”項(xiàng)目，聯(lián)合體擬中標(biāo)金額為7.5億元，預(yù)計(jì)寒武紀(jì)所占金額約為該項(xiàng)目總價(jià)格的70%。在2023年人工智能大會(huì)上，國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)先廠商科大訊飛公布了與華為的合作，表示訊飛星火與昇騰AI將聯(lián)合打造中國(guó)通用智能新底座。在政策鼓勵(lì)下，國(guó)產(chǎn)算力落地預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加速。3.3國(guó)產(chǎn)芯片廠商快速崛起，生態(tài)加速豐富智能芯片占AI服務(wù)器大部分成本，當(dāng)前國(guó)外廠商仍占絕大部分市場(chǎng)份額。智能芯片在以往高性能服務(wù)器中的價(jià)值量占比約50%，在訓(xùn)練型服務(wù)器中，CPU與GPU芯片將占據(jù)服務(wù)器超70%的成本，智能芯片廠商占據(jù)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈核心的地位。當(dāng)前全球獨(dú)顯GPU市場(chǎng)主要被英偉達(dá)、AMD、英特爾三家壟斷。3.3.1國(guó)產(chǎn)智能芯片硬件性能不斷提升,海思研發(fā)實(shí)力優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)智能芯片廠商可以大致分為兩類，一類是華為、海光代表的，具有一定從芯片、服務(wù)器，到軟件生態(tài)優(yōu)勢(shì)的大型廠商。另一類是以寒武紀(jì)、壁仞科技、摩爾線程、燧原科技等代表的國(guó)產(chǎn)智能芯片獨(dú)角獸企業(yè)。兩類公司各有優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。華為海思有超20年技術(shù)積累，芯片超200項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先。公司1991年啟動(dòng)研發(fā)，前身為華為集成電路設(shè)計(jì)中心，經(jīng)過20余年的發(fā)展，成為領(lǐng)先的Febless半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司。目前有智能終端和處理器兩大產(chǎn)品線，處理器產(chǎn)品包括麒麟、昇騰、鯤鵬、巴龍、凌霄。目前在全球設(shè)有12個(gè)辦事處和研發(fā)中心，產(chǎn)品和服務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，有超8000項(xiàng)專利，研發(fā)實(shí)力突出。其中昇騰作為新一代智算芯片，有昇騰310與昇騰910兩款產(chǎn)品。昇騰310是華為首款全棧全場(chǎng)景人工智能芯片，昇騰910是華為目前推出的算力最強(qiáng)的AI芯片，昇騰系列后續(xù)發(fā)展也被各界給予較高期待。昇騰芯片搭載的華為獨(dú)創(chuàng)達(dá)芬奇架構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元NPU（NeuralNetworkProcessingUnit），該架構(gòu)具有極具創(chuàng)新的高性能3DCube計(jì)算引擎等關(guān)鍵技術(shù)，大幅提升AI計(jì)算的效率和靈活性，能夠在多場(chǎng)景，云、邊、端，提供最優(yōu)算力支持。海光信息CPU及DCU雙布局，背靠中科系，具有研發(fā)及生態(tài)優(yōu)勢(shì)。海光信息完全掌握X86CPU完整架構(gòu)，已具備自主迭代能力。中科曙光作為國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭，是公司的第一大股東，有望充分受益中科系軟硬件的賦能。海光7000系列CPU最多集成32個(gè)處理器核心，最大支持8個(gè)內(nèi)存通道和128個(gè)PCIe接口，主要應(yīng)用于高端服務(wù)器，面向數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等復(fù)雜應(yīng)用領(lǐng)域。8000系列DCU深算一號(hào)已與國(guó)內(nèi)多家開發(fā)大模型的企業(yè)和研究所達(dá)成認(rèn)證。海光國(guó)產(chǎn)處理器已得到眾多OEM支持，支持國(guó)內(nèi)外主流操作系統(tǒng)，應(yīng)用于各類國(guó)產(chǎn)服務(wù)器及工作站。公司持續(xù)保持較強(qiáng)的研發(fā)投入，CPU及DCU產(chǎn)品未來(lái)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步受益信創(chuàng)及算力需求爆發(fā)。智算芯片獨(dú)角獸憑借優(yōu)秀的創(chuàng)始研發(fā)團(tuán)隊(duì)，及精尖技術(shù)的積累異軍突起。AI芯片獨(dú)角獸企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自頂尖科研機(jī)構(gòu)及國(guó)外科技公司，為公司提供了優(yōu)秀的研發(fā)及技術(shù)基因。上市公司主要包括寒武紀(jì)，以及眾多優(yōu)秀的待上市企業(yè)。華為及部分AI獨(dú)角獸企業(yè)智能芯片硬件性能正逐漸接近國(guó)外龍頭廠商。通過對(duì)國(guó)內(nèi)外智算芯片廠商當(dāng)前最領(lǐng)先產(chǎn)品關(guān)鍵硬件性能指標(biāo)的梳理，可以看出華為昇騰910芯片處于領(lǐng)先的地位，與英偉達(dá)A100性能較為接近。此外，寒武紀(jì)、壁仞科技、燧原科技、天數(shù)智芯等公司的智算芯片性能也處于領(lǐng)先的地位。隨著政策支持及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，看好以華為為首的AI芯片國(guó)產(chǎn)化替代前景。3.3.2國(guó)產(chǎn)芯片廠商軟件生態(tài)仍在不斷豐富，華為較為領(lǐng)先CUDA生態(tài)是英偉達(dá)關(guān)鍵壁壘之一，國(guó)產(chǎn)廠商加速建立自身開發(fā)者生態(tài)。國(guó)外廠商英偉達(dá)除芯片硬件性能之外，軟件CUDA生態(tài)亦是其重要壁壘。借助CUDA，開發(fā)者能夠利用GPU的強(qiáng)大性能顯著加速計(jì)算應(yīng)用。CUDA工具包中包含多個(gè)GPU加速庫(kù)、一個(gè)編譯器、多種開發(fā)工具以及CUDA運(yùn)行環(huán)境。國(guó)內(nèi)廠商由于起步較晚，在開發(fā)者生態(tài)上與國(guó)外成熟產(chǎn)品仍有差距。在政府推動(dòng)及下游產(chǎn)業(yè)支持下，國(guó)產(chǎn)芯片廠商開發(fā)者數(shù)量逐步上升，生態(tài)漸漸形成。以華為昇騰計(jì)算生態(tài)為代表的國(guó)產(chǎn)開放式生態(tài)快速發(fā)展。華為在生態(tài)建設(shè)持開放的態(tài)度，在華為建立的全場(chǎng)景開源AI框架昇思MindSpore外，支持與各種計(jì)算框架對(duì)接。除自研的應(yīng)用使能工具M(jìn)indX外，支持第三方平臺(tái)應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)了從模型研發(fā)到落地千行百業(yè)的全鏈條賦能。在今年5月的鯤鵬昇騰開發(fā)者峰會(huì)上，華為公布目前鯤鵬和昇騰AI開發(fā)者已經(jīng)超過350萬(wàn)，合作伙伴超過5600家，解決方案認(rèn)證超過15500個(gè)。昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)已孵化和適配了30多個(gè)主流大模型，覆蓋中國(guó)一半的原創(chuàng)AI大模型，包括鵬城盤古、紫東太初。有25個(gè)城市基于昇騰構(gòu)建人工智能計(jì)算中心，其中14個(gè)已經(jīng)上線并飽和運(yùn)行。沐曦等AI獨(dú)角獸企業(yè)則采取兼容CUDA生態(tài)的方式，以及與華為等國(guó)內(nèi)大廠共建國(guó)產(chǎn)生態(tài)的路線。摩爾線程攜手浪潮共建元腦生態(tài)。在2023年人工智能框架生態(tài)峰會(huì)上，沐曦科技、壁仞科技作為華為昇思開源社區(qū)理事的身份，深度參與昇思生態(tài)的構(gòu)建。3.4國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器從生態(tài)完整性和供應(yīng)鏈能力兩維度考量IDC提供商更加要求一體化方案及生態(tài)型運(yùn)營(yíng)。服務(wù)器廠商負(fù)責(zé)算力的最終集成和落地，從技術(shù)壁壘來(lái)看相對(duì)上游關(guān)鍵零件較小，因此，AI服務(wù)器廠商的主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為整合供應(yīng)鏈上游硬件資源，保證關(guān)鍵零部件的供應(yīng)穩(wěn)定，同時(shí)更好匹配下游市場(chǎng)需求變化，為算力客戶提供盡可能多的解決方案。當(dāng)前國(guó)內(nèi)智算中心較為核心的參與廠商包括：1）華為系，神州數(shù)碼、拓維信息、東華軟件、四川長(zhǎng)虹；2）中科系，中科曙光；3）海外系，浪潮信息、云賽智聯(lián)等。浪潮信息、新華三、超聚變占據(jù)中國(guó)總體服務(wù)器市場(chǎng)超一半份額，其中浪潮占比28%，新華三占比17%，緊接著是超聚變，占比10%。出于統(tǒng)計(jì)口徑考量，我們認(rèn)為IDC的統(tǒng)計(jì)應(yīng)主要以商用通用服務(wù)器為主，應(yīng)還有較多超算服務(wù)器并未在其中統(tǒng)計(jì)。從TrendForce的統(tǒng)計(jì)看，全球2022年AI服務(wù)器的下游主要需求方為北美及國(guó)內(nèi)云和科技廠商。華為服務(wù)器戰(zhàn)略合作伙伴有望更多獲得華為較全面的軟硬件生態(tài)賦能，受益華為在云、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、能源方面的綜合優(yōu)勢(shì)。華為出身通訊設(shè)備廠商，在先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)通信方面持續(xù)引領(lǐng)創(chuàng)新，穩(wěn)穩(wěn)處于國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的第一梯隊(duì)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院8月2日發(fā)布的報(bào)告，中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上市公司市場(chǎng)格局看，華為在交換機(jī)及企業(yè)級(jí)路由器行業(yè)國(guó)內(nèi)市占率處于第一位，企業(yè)級(jí)路由器市占率50%，企業(yè)級(jí)WLAN市占率與新華三接近。同時(shí)，華為在云基礎(chǔ)設(shè)施投入上也處于領(lǐng)先地位，2022年占據(jù)國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施投入的19%。華為在算網(wǎng)方面全面的布局，及技術(shù)領(lǐng)先性保障了華為總體解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力。在2023年人工智能大會(huì)上，華為發(fā)布業(yè)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)卡AI計(jì)算集群解決方案，我們認(rèn)為華為將在后續(xù)中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面扮演重要角色，產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴將更多受益。華為服務(wù)器硬件交付合作伙伴主要包括：1）神州數(shù)碼-IT分銷基本盤穩(wěn)固，受益信創(chuàng)與智算建設(shè)加快。公司與華為同行十余載，2023年華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)上，神州數(shù)碼子公司神州鯤泰獲得華為“總經(jīng)銷商杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“服務(wù)銷售突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀聯(lián)合營(yíng)銷獎(jiǎng)”、“計(jì)算優(yōu)秀整機(jī)合作伙伴獎(jiǎng)”。作為首批加入鯤鵬計(jì)算生態(tài)的企業(yè)，擁有自主品牌“神州鯤泰”系列產(chǎn)品及解決方案，助力政企、金融、運(yùn)營(yíng)商、能源等眾多行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以神州鯤泰KunTaiR822服務(wù)器為基礎(chǔ)打造的金融高性能服務(wù)器解決方案入選“2022年度PoweredbyKunpeng精選解決方案鯤鵬最佳整機(jī)硬件獎(jiǎng)”。神州數(shù)碼是華為首批AI服務(wù)器合作伙伴之一，是華為整機(jī)硬件優(yōu)先級(jí)合作伙伴。未來(lái)預(yù)計(jì)也將明顯受益華為智算方案的推廣。公司在云管理（MSP）領(lǐng)域可為公司提供全生命周期服務(wù)，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)云運(yùn)維管理服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告，神州數(shù)碼市場(chǎng)份額位于國(guó)內(nèi)第二，約占5%。同時(shí)，公司IT分銷基本盤穩(wěn)固，隨著公司逐漸向高毛利產(chǎn)品傾斜，預(yù)計(jì)總體毛利率將進(jìn)一步提升。2）拓維信息-智能計(jì)算+開源鴻蒙操作系統(tǒng)戰(zhàn)略合作伙伴，綁定華為軟硬生態(tài)。公司作為華為首批同舟共濟(jì)伙伴，硬件上負(fù)責(zé)華為服務(wù)器的交付實(shí)施，軟件上致力于華為OS在工業(yè)、教育等領(lǐng)域的行業(yè)拓展，擁有嵌入式的“霄瀚”全場(chǎng)景操作系統(tǒng)，提供軟硬一體的解決方案。公司基于鯤鵬和昇騰處理器開發(fā)了兆瀚RA5900系列服務(wù)器，可以用于智算場(chǎng)景。拓維信息控股湘江鯤鵬70%股權(quán)，湘江鯤鵬系華為整機(jī)硬件優(yōu)先級(jí)伙伴。3）東華軟件-大型軟硬件代理集成商，參與人工智能中心建設(shè)。軟件及信息系統(tǒng)解決方案提供商，主要領(lǐng)域涉及醫(yī)療、金融、政務(wù)等。AI服務(wù)器方面，公司東華鵬霄一體機(jī)可定制化部署各種軟件，以及可搭配華為昇騰芯片，適合為大數(shù)據(jù)、分布式存儲(chǔ)、原生應(yīng)用、高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)庫(kù)等應(yīng)用高效加速，滿足數(shù)據(jù)中心多樣性計(jì)算、綠色計(jì)算的需求，結(jié)合自有數(shù)據(jù)安全軟件能力，持續(xù)在智慧城市、醫(yī)療、能源、金融等諸多業(yè)務(wù)領(lǐng)域