國(guó)際債券發(fā)行明訊提供解決方案

國(guó)際債券發(fā)行：

明訊：提供解決方案中德（歐洲）投融資合作對(duì)接會(huì)

中國(guó)廈門RussellCallaway-PrimaryMarketRelationshipManager國(guó)際債券發(fā)行：

明訊：提供解決方案中德（歐洲）投融資合作對(duì)德意志交易所集團(tuán):

發(fā)行中關(guān)鍵的合作伙伴中央結(jié)算對(duì)手服務(wù)(CCP)

Eurex結(jié)算行在全球范圍內(nèi)的交易,上市，基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的合伙關(guān)系德意志交易所集團(tuán)結(jié)算和托管杰出者衍生產(chǎn)品市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)

固定收入市場(chǎng)投資基金市場(chǎng)場(chǎng)外交易交易所場(chǎng)外交易交易所交易基金08/10/20232德意志交易所集團(tuán):

發(fā)行中關(guān)鍵的合作伙伴中央結(jié)算對(duì)手服務(wù)自2002年7月開始，明訊成為德意志交易所集團(tuán)的全資子公司。2000年1月，世達(dá)國(guó)際和德意志交易結(jié)算所合并成為明訊國(guó)際。世達(dá):由11個(gè)國(guó)家的66個(gè)金融機(jī)構(gòu)在1970年建立。世達(dá)被作為另一有競(jìng)爭(zhēng)力的向Euroclear提供服務(wù)的提供者，由摩根保證信托公司運(yùn)行從而降低在歐洲債券市場(chǎng)進(jìn)行證券交易的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。明訊銀行–發(fā)展史08/10/20233自2002年7月開始，明訊成為德意志交易所集團(tuán)的全資子公司。明訊銀行:具體介紹08/10/20234明訊銀行:具體介紹07/10/20234我們都提供什么？中央證券存管機(jī)構(gòu)明訊法蘭克福銀行

在德國(guó)交易和存管的德國(guó)證券（債券，股票）國(guó)際中央證券存管明勛盧森堡和法蘭克福銀行

只要國(guó)際債券

發(fā)行人可以發(fā)行與其本國(guó)市場(chǎng)貨幣不同的債券

投資者付款模式-投資人免費(fèi)08/10/20235我們都提供什么？中央證券存管機(jī)構(gòu)07/10/20235兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域報(bào)告/證券信息交易

清算 結(jié)算

國(guó)際中央證券存管機(jī)構(gòu)中央證券存管機(jī)構(gòu)部分共同所有權(quán)法定特征“AmtlicherHandel,GeregelterMarkt”(floorandXetra)和場(chǎng)外交易德國(guó)本國(guó)證券海外證券“Freiverkehr”(FloorandXetra)和場(chǎng)外交易交易托管保險(xiǎn)箱andCSD-鏈接子托管網(wǎng)絡(luò)證券電腦系統(tǒng)CASCADECREATION民法授權(quán)(交貨和付款)提供者明訊銀行法蘭克福(CBF)明訊銀行法蘭克福（CBF)

明訊銀行盧森堡（CBL)托管

08/10/20236兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域報(bào)告/證券信息交易清算 結(jié)算國(guó)際中央證本國(guó)債券的定義“本國(guó)債券”在發(fā)行人本國(guó)的發(fā)行通常與發(fā)行人本國(guó)的貨幣相同可以在發(fā)行人本國(guó)的法律權(quán)限內(nèi)發(fā)行發(fā)行人扮演本國(guó)市場(chǎng)的中央政權(quán)存管為了管理證券例如：寶馬，德國(guó)汽車生產(chǎn)商-可以在德國(guó)發(fā)行債券-可以在歐洲被發(fā)行-符合德國(guó)法律的發(fā)行-由明訊法蘭克福銀行管理，作為中央政權(quán)存管-DE是發(fā)行的ISIN的前綴（德國(guó)的代碼是ISO）08/10/20237本國(guó)債券的定義“本國(guó)債券”07/10/20237國(guó)際債券定義“國(guó)際債券‘在與發(fā)行人不同的國(guó)家發(fā)行可以用與發(fā)行人本國(guó)不同的貨幣發(fā)行（目前35種）可以在不同的法律權(quán)限下發(fā)行（例如：英國(guó)，美國(guó)等）發(fā)行人免費(fèi)---投在這幅國(guó)際中央政權(quán)存管機(jī)構(gòu)賬戶管理費(fèi)用例如：寶馬，德國(guó)汽成生產(chǎn)商-可以在倫敦的主承銷發(fā)行債券-可以用俄羅斯盧布發(fā)行-可以在美國(guó)法律下發(fā)行-為了國(guó)際中央政權(quán)存管而保管在公共托管所-XSshi發(fā)行的ISINde前綴（國(guó)際證券的國(guó)家代碼是IS0）08/10/20238國(guó)際債券定義“國(guó)際債券‘07/10/20238歐洲債券的中國(guó)發(fā)行者

例子中華人民共和國(guó)生物交易技術(shù)中國(guó)發(fā)展銀行中國(guó)太陽(yáng)生化技術(shù)中國(guó)信托金融控股公司大唐國(guó)際傅氏國(guó)際鑫光電廈門國(guó)際銀行08/10/20239歐洲債券的中國(guó)發(fā)行者

例子中華人民共和國(guó)07/10/2023明訊:主要的交易后證券服務(wù)提供機(jī)構(gòu)結(jié)算托管銀行業(yè)務(wù)附加服務(wù)證券的轉(zhuǎn)交以及付款買方與賣方資料的查配，以及付款和證券所有權(quán)的重新分配管理，安全保管和存款賬戶中證券的管理借出與借入證券，附屬的管理，等等Vestima+與CFF:投資基金行業(yè)的解決方案Luxclear:盧森堡中央證券托管機(jī)構(gòu)08/10/202310明訊:主要的交易后證券服務(wù)提供機(jī)構(gòu)結(jié)算托管銀行業(yè)務(wù)附加服務(wù)明訊業(yè)績(jī)世界最大的清算結(jié)算公司之一，每天有超過(guò)200，000的債券和股票交易量托管的證券價(jià)值超過(guò)9.7萬(wàn)億歐元

為2500所歐洲大型銀行，以及分布在94個(gè)國(guó)家的全球投資銀行和28所領(lǐng)先中央銀行提供服務(wù)

明訊掌控了大部分的國(guó)際新發(fā)行市場(chǎng)。80%的XSISIN證券是在明訊首次發(fā)行（超過(guò)120億每天）。雇員來(lái)自42個(gè)不同語(yǔ)言的國(guó)家盧森堡和法蘭克福的運(yùn)行中心區(qū)域辦事處設(shè)立在迪拜，香港，倫敦，紐約，新加坡和東京。08/10/202311明訊業(yè)績(jī)世界最大的清算結(jié)算公司之一，每天有超過(guò)200，000明訊:新國(guó)際發(fā)行分配08/10/202312明訊:新國(guó)際發(fā)行分配07/10/202312國(guó)際債券穩(wěn)步增長(zhǎng)Source:BIS

歐洲統(tǒng)一貨幣的發(fā)行是促使了int’l的發(fā)行本國(guó)的發(fā)行被“增長(zhǎng)與穩(wěn)定協(xié)定”抑制國(guó)際債券的“年均復(fù)合增長(zhǎng)”持續(xù)超過(guò)30%從1996到2005年間08/10/202313國(guó)際債券穩(wěn)步增長(zhǎng)Source:BIS歐洲統(tǒng)一貨幣的發(fā)行國(guó)際債券市場(chǎng)

主要特征大范圍的發(fā)行者大量的法律管轄權(quán)限交于國(guó)際中央政權(quán)存管機(jī)構(gòu)多種貨幣多種商品同時(shí)提供給向全球投資者很多中央證券存管機(jī)構(gòu)的客戶也是明訊的客戶明訊提供進(jìn)入最大的流動(dòng)性市場(chǎng)*的機(jī)會(huì)在股票交易所掛牌主要進(jìn)行場(chǎng)外交易“發(fā)行者付賬“模式?jīng)]有任何法規(guī)被忽視可用性價(jià)格流動(dòng)性靈活性*通過(guò)聯(lián)合發(fā)行和歐洲結(jié)算清算方法（橋梁）。08/10/202314國(guó)際債券市場(chǎng)

主要特征大范圍的發(fā)行者可用性價(jià)格流動(dòng)性靈活性*銀團(tuán)國(guó)際契約08/10/202315銀團(tuán)國(guó)際契約07/10/202315基于上述要求的事物，如果已經(jīng)適宜入選，明訊作為編號(hào)經(jīng)紀(jì)人，將會(huì)通過(guò)配發(fā)一個(gè)ISIN代碼和/或一個(gè)Common代碼來(lái)接受，發(fā)行到它的數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)際契約聯(lián)盟

許可程序牽頭經(jīng)理或者收付代理人通常要求新發(fā)行的許可資格幫助被提供給牽頭經(jīng)理，律師，發(fā)行代理關(guān)于結(jié)構(gòu)和運(yùn)行的程序和組織招股說(shuō)明書中文字說(shuō)明明訊要求提供足夠的信息（草稿/最終招股說(shuō)明書，信息備忘錄，份額目錄，條款，條件等）08/10/202316基于上述要求的事物，如果已經(jīng)適宜入選，明訊作為編號(hào)經(jīng)紀(jì)人，將國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具08/10/202317國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具07/10/202317國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具

許可程序非銀團(tuán)中期票據(jù)(MTN)短期票據(jù)(STN)歐洲商業(yè)票據(jù)(ECP)存單(CD)發(fā)行票據(jù)根據(jù)循環(huán)融資，經(jīng)銷權(quán)，或者項(xiàng)目協(xié)議08/10/202318國(guó)際貨幣市國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具

許可程序非銀團(tuán)中期票據(jù)(MTN項(xiàng)目融資提款中期票據(jù)商業(yè)票據(jù)存單短期票據(jù)國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具

許可程序發(fā)行人，發(fā)行代理，或者其他指定的代理要求許可和足夠的文件（草稿/最終招股說(shuō)明書）需要最少10個(gè)工作日在第一次發(fā)行提款以前一個(gè)共同的（給CBL和EB)和保密的編號(hào)被傳遞到IPA.發(fā)行人收付代理需要許可為了項(xiàng)目中的提款，發(fā)行人和其他代理需要許可為其他獨(dú)立的主要市場(chǎng)指數(shù)提供正確數(shù)據(jù)一份包括定價(jià)附錄和任何其他的充分的文件細(xì)節(jié)的發(fā)行證明必須要上交在發(fā)行日以前CC/ISIN可以被分配通過(guò)電話或者EPIM(某些情況指定開始CC/ISIN需要的文件—比如，稅法）08/10/202319項(xiàng)目融資提款國(guó)際貨幣市場(chǎng)工具

許可程序發(fā)行人，發(fā)行代理，或者那些有資銀行可以處理歐洲債券？例如： 荷蘭銀行

巴克萊銀行

貝爾史登公司

法國(guó)巴黎銀行

花旗集團(tuán) 德意志銀行

高盛

匯豐銀行

摩根大通 摩根士丹利

美林證券

紐約銀行

瑞士聯(lián)合銀行08/10/202320那些有資銀行可以處理歐洲債券？例如：07/10/202320明訊為發(fā)行人和投資者提供創(chuàng)新的產(chǎn)品

聯(lián)系信息

RussellCallaway ArnaudDelestienne ChristinaPereira主要市場(chǎng)關(guān)系管理人

董事

國(guó)際市場(chǎng)管理

主要市場(chǎng)關(guān)系管理人+35224336414 +35224332119 +35224332007russ