中級SUV汽車分析報告

中級SUV汽車分析報告一、中級SUV定義及主要車型 2二、中級SUV市場及外部競爭環(huán)境 31、中級SUV市場：快速增長份額持續(xù)提升 32、中級SUV外部競爭：車型優(yōu)勢明顯價格面臨一定壓力 5三、中級SUV內(nèi)部競爭格局 61、中級SUV內(nèi)部競爭：日韓占先歐美后起直追 62、日系：缺乏有力的新增車型市場地位仍將下降 73、韓系：兩代同堂戰(zhàn)略份額穩(wěn)中有升 84、歐系：持續(xù)引進車型份額穩(wěn)步上行 95、美系：車型給力后來居上 96、豪華車：緊湊型SUV國產(chǎn)對中級SUV影響仍較小 10一、中級SUV定義及主要車型按照慣例，中級SUV一般指價格區(qū)段與B級車相當(dāng)?shù)腟UV車型，軸距在2.6~2.75米，排量在1.8升至2.4升之間。一般來說，中級SUV的底盤技術(shù)與A級轎車共享，例如大眾的途觀采用高爾夫、明銳等A級車型使用的PQ35平臺，翼虎和福克斯同平臺等，而價格卻處于B級車區(qū)間甚至更高，因此中級SUV利潤率水平往往高于A級和B級轎車。國內(nèi)典型的合資品牌中級SUV車型有：大眾的途觀、本田的CR-V、豐田的RAV4、福特的翼虎、現(xiàn)代的新勝達/途勝/IX35、起亞的獅跑/智跑、日產(chǎn)的逍客、標(biāo)致的3008等，其售價一般集中在15~30萬區(qū)間。而從軸距和車身尺寸看同屬中級SUV的自主品牌車型有：哈弗H3/H5/H6、比亞迪S6等，售價一般集中在10-12萬區(qū)間。兩者在價格上存在一定差距，短期內(nèi)較難形成正面競爭。二、中級SUV市場及外部競爭環(huán)境1、中級SUV市場：快速增長份額持續(xù)提升中級SUV市場規(guī)模快速擴張，增速遠高于狹義乘用車增速。中級SUV銷量由2007年的13.9萬輛增長至2012年的91.4萬輛，復(fù)合增速接近46%，遠超過狹義乘用車20%的復(fù)合增速。居民收入增長和消費升級驅(qū)動中高級車市場份額提升。隨著汽車保有量的增加，換車需求比例上升，中高級車市場份額不斷提升。其中，10-15萬元區(qū)間受益最為明顯，提升15個百分點；15-20萬元區(qū)間份額提升2.8個百分點；20-30萬元區(qū)間份額提升0.6個百分點；30萬元以上區(qū)間份額提升1.4個百分點。2、中級SUV外部競爭：車型優(yōu)勢明顯價格面臨一定壓力在暢銷車型的競爭中，中級SUV的市場地位不斷提升。15-30萬元區(qū)間所有車型2012年銷量排名中，6款SUV車型進入前十名。B級車價格下行及入門級豪華車價格下探，可能導(dǎo)致中級SUV價格承壓。受中日關(guān)系影響以及產(chǎn)品力下降等因素影響，以日系為代表的主流B級車，如凱美瑞、雅閣和天籟價格已下探至15-20萬區(qū)間，預(yù)計日系中級SUV的價格亦將受到影響。三、中級SUV內(nèi)部競爭格局1、中級SUV內(nèi)部競爭：日韓占先歐美后起直追日系和韓系廠商最早進入中級SUV市場，車型數(shù)量最為豐富，市場份額最高。目前日系和韓系分別有5款和4款中級SUV車型，占據(jù)44%和31%的市場份額；而歐系憑借大眾途觀一款車型獲得19%的市場份額；其他系別因缺乏有競爭力的車型，市場份額占比較小。2013年中級SUV車型投放節(jié)奏加快，日系市場地位下行。2013年，國際主流汽車廠商推出7款重磅新車，包括長安福特翼虎、北京現(xiàn)代新勝達、上海大眾斯柯達Yeti、長城H8等。受日系市場地位下行影響，CRV和RAV4銷量下滑，對產(chǎn)品價格造成一定壓力，可能進一步下探至20萬元以下區(qū)間。受此影響，20~25萬元區(qū)間的車型（途觀、翼虎等）價格有望維持相對穩(wěn)定。2、日系：缺乏有力的新增車型市場地位仍將下降受中日關(guān)系緊張影響，以及后續(xù)缺乏有競爭力的新增車型，預(yù)計日系市場地位將持續(xù)下行。日系廠商最早進入中級SUV市場，本田CRV、豐田RAV4和日產(chǎn)逍客長期位居SUV銷量排行榜前列。日系廠商即將引入的SUV車型有：廣汽三菱的勁暢和勁炫ASX、馬自達CX5，影響力相對較弱；而本田、豐田和日產(chǎn)車型投入欠缺，預(yù)計日系廠商在中級SUV市場地位將持續(xù)下降。3、韓系：兩代同堂戰(zhàn)略份額穩(wěn)中有升現(xiàn)代和起亞在多款車型上采取兩代同堂策略，運用差異化的產(chǎn)品組合，搶占更大市場份額。在中級SUV市場，現(xiàn)代IX35和途勝、起亞智跑和獅跑均為兩代同堂銷售；從結(jié)果上看，韓系占據(jù)了中級SUV30%的市場份額。隨著現(xiàn)代全新勝達國產(chǎn)化，以及未來起亞索蘭托國產(chǎn)化，韓系市場份額有望保持穩(wěn)中有升。4、歐系：持續(xù)引進車型份額穩(wěn)步上行歐系將持續(xù)引進新車型，市場份額穩(wěn)步上行。東風(fēng)標(biāo)致3008和上海大眾斯柯達Yeti將于2013年上半年上市，預(yù)計歐系市場地位將隨著新車型的上市穩(wěn)步上行。5、美系：車型給力后來居上美系是中級SUV市場的遲到者，但隨著系列有競爭力的車型引進，市場份額將持續(xù)上升。福特將在2013年密集推出涵蓋各細分區(qū)間SUV車型；克萊斯勒與廣汽簽訂合作協(xié)議，將于2014年引進多款SUV車型；預(yù)計美系在中級SUV的市場份額有望后來居上。根據(jù)美國等成熟市場的經(jīng)驗，福特翼虎有望取得不錯銷量。2013款翼虎上市后，外觀一改原有車型古板的印象，同時在燃油經(jīng)濟性上有了很大提高，多次獲得單月銷售冠軍。6、豪華車：緊湊型SUV國產(chǎn)對中級SUV影響仍較小豪華車廠商加快緊湊型SUV國產(chǎn)化進程，將對中級SUV競爭格局產(chǎn)生一定影響。寶馬X1、即將國產(chǎn)化的奧迪Q3等將拉低緊湊型豪華車S