2023年特鋼產業(yè)發(fā)展指數（江油指數）202310

… 第一章 第三章 第五章第六章賽迪顧問賽迪顧問分析特鋼產業(yè)新進展13產業(yè)發(fā)展現狀1.4市場發(fā)展現狀1.5技術創(chuàng)新進展 06構建特鋼評價新體系評估特鋼指數新變化 09 3.1整體走勢…13 3.6市場潛能 3.7創(chuàng)新效能 22研判特鋼發(fā)展新趨勢助力特鋼發(fā)展新建議特鋼產業(yè)發(fā)展新高地第第一章(滿大王2023年特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)021.1特鋼定義及分類特殊鋼的定義關于特殊鋼的概念在國際上沒有一個統一與固定的定義，各國特殊鋼的概念都不相同。中國對特殊鋼的定義與美國差別較大，與日本比較接近。中國關于特殊鋼的定義是：特殊鋼是指具有特殊化學成分、采取特殊工藝生產、具備特殊組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼類。特殊鋼是相對普碳鋼和一般低合金鋼而言的具有更多性能要求的鋼鐵材料，并且特殊鋼的內涵隨著技術發(fā)展和市場變化而改變。應用領域與普鋼相比，特鋼生產工藝更復雜、技術水平要求更高、生產規(guī)模更為集約，下游應用主要集中于汽車、電力、石化、核電、環(huán)保、航空、船舶、鐵路等行業(yè)的高端、特種裝備制造領域。特殊鋼分類特殊鋼分類按照化學成分：可分為優(yōu)質碳素鋼、合金鋼和高合金鋼O按照用途：可分為軸承鋼、彈簧鋼、不銹鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、工模具鋼、電工鋼等O按照產品形狀：可分為扁平材、管材、棒線材、鍛材等高性能高性能不銹鋼其他G1.2發(fā)展歷程與政策環(huán)境20世紀60-70年代，在國際環(huán)境行業(yè)的發(fā)展以滿足戰(zhàn)略性新興產業(yè)本溪特鋼援建西寧特鋼等。在此期間，各特鋼廠進口真空自耗爐等設實現5t和10t標準的電弧爐設備的生產，并推國家政策推動特鋼產業(yè)高質量發(fā)展近年來，多項涉及制造業(yè)和鋼鐵行業(yè)、材料行業(yè)的國家政策均強調要大力提升特殊鋼的供給能力與產品質量，推動特鋼高質量發(fā)展。2022年2月，工信部等三部門聯合發(fā)布《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》,提出“支持鋼鐵企業(yè)瞄準下游產業(yè)升級與戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展方向，重點發(fā)展高品質特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎零部件用鋼等小批量、多品種關鍵鋼材，力爭每年突破5種左右鋼鐵新材料，更好滿足市場需求。"發(fā)布時間發(fā)布部門政策名稱關鍵詞2023年8月2022年9月工信部、國家發(fā)改委等七部門工信部辦公廳等四部門《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》《原材料工業(yè)"三品"實施方案》2022年2月《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》高品質特殊鋼2022年1月國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年修訂版)電力裝備用特殊鋼等2021年12月《"十四五"原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》高性能特種鋼2020年9月國家發(fā)改委、科技部、工信部、《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》2017年1月工信部、國家發(fā)改委、科技部、《新材料產業(yè)發(fā)展指南》高品質特殊鋼G1.3產業(yè)發(fā)展現狀產業(yè)規(guī)模增長平穩(wěn)2017-2021年，中國特鋼產業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長，年均復合增長率約4.8%。2022年由于國際下游需求劇烈波動，同時全行業(yè)認真落實產能產量"雙控"政策，因此全年特鋼產量有所下降，在一定程度上緩解了市場沖擊帶來的不利影響。近年來高溫合金產量規(guī)模增速較大，2022年中國重點優(yōu)特鋼企業(yè)高溫合金產量達11590噸，同比增長20.2%。產業(yè)結構總體變化較小2017-2021年中國特鋼產品結構總體變化較小，從產量來看，產品以合金結構鋼為主，平均占比超過56.7%,不銹鋼次之，平均占比超過20.6%;按成分，2022年中國特鋼產品中非合金鋼占比約38.5%,低合金鋼占比約37.6%,合金鋼占比23.9%。圖4:2017-2022年中國特鋼產品結構圖5:2022年中國特鋼產品結構(按成分)非合金鋼非合金鋼合金鋼低合金鋼1.4市場發(fā)展現狀市場規(guī)模保持較快增長在政策利好下，中國特鋼市場快速發(fā)展，2022年中國特殊鋼材消費量約7000萬噸，市場規(guī)模達5731.8億元，同比增長7.6%,2018-2022年特鋼市場規(guī)模復合增長率達9.9%。圖6:2018-2022年中國特鋼市場規(guī)模圖6:2018-2022年中國特鋼市場規(guī)模4816.45327.04431.0市場規(guī)模(億元)一o—增長率新興領域帶動市場需求新增長制造業(yè)的轉型升級以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展帶動了特鋼產品的需求，從下游需求情況來看，中國特鋼行業(yè)下游領域廣泛，汽車制造需求占比最高，為48.2%,其次為機械制造，占比為17.9%,軌道交通、航空航天、海洋船舶行業(yè)需求分別占比14.6%、7.7%和6.2%。圖7:2022年中國特鋼市場結構圖7:2022年中國特鋼市場結構其他汽車制造機械制造軌道交通海洋船舶G1.5技術創(chuàng)新進展研發(fā)熱度持續(xù)升溫近三年，中國特鋼發(fā)明專利熱度持續(xù)增長，專2054項，2020-2022年復合增長率24.8%。結構鋼占比逐年升高19.3%23.1%研發(fā)投入重煥活力2020-2022年，中國特鋼行業(yè)上市企業(yè)研發(fā)支出占市企業(yè)研發(fā)投入力度有所增強。高端人才數量較為穩(wěn)定2020-2022年，中國特鋼行業(yè)高學歷人才數量才是企業(yè)關注重點。高學歷人才數量07第一章：分析特鋼產業(yè)新進展近三年，中國特鋼行業(yè)相關上市企業(yè)數量逐年攀升，2022年達到57家，2022年新增上市企業(yè)為翔樓新材與中鋼洛耐。圖12:2020-圖12:2020-2022年中國特鋼相關上市企業(yè)數量截至2023年8月，華東地區(qū)特鋼上市企業(yè)數量占全13.8%。從區(qū)域分布上看，大型特鋼集團主要集中在沿海地區(qū)、煤炭等資源豐富地區(qū)以及經濟較為發(fā)達地區(qū)。圖14:2023年中國特鋼上市企業(yè)地區(qū)分布圖圖14:2023年中國特鋼上市企業(yè)地區(qū)分布圖5.2%13.8%2022年受產品價格下跌、燃料成本上升等因素影響，特鋼上市企業(yè)普遍處于"高成本、低利潤"局面。中信特鋼、方大特鋼等企業(yè)受影響利潤率均有所下降。圖13:2020-圖13:2020-2022年中國特鋼上市企業(yè)平均利潤率2020—2022年，特鋼產業(yè)相關的投資事件和投資金額逐年攀升，2022年中國特鋼行業(yè)融資事件及融資金額均達到近年來的峰值。圖15:2020-圖15:2020-2022年特鋼投資事件及金額數第二章第二章滿大王構建原則特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)是定量評估特鋼產業(yè)整體發(fā)展情況的監(jiān)測體系與結果的集合。指數選取特鋼產業(yè)企業(yè)主體、產業(yè)鏈上中下游、創(chuàng)新、綠色化等各維度典型指標數據，利用統計方法分析合成計算結果，全面、及時、科學地反映特鋼產業(yè)發(fā)展動態(tài)水平，為中國特鋼發(fā)展提供參考和依據。特鋼產業(yè)發(fā)展指數的指標選取遵循四大基本原則：綜合性原則、可操作性原則、發(fā)展性原則和科學性原則，綜合考慮經濟、市場、環(huán)境、政策、企業(yè)主體等對產業(yè)發(fā)展的影響，形成科學、公正的產業(yè)評價體系，客觀評價中國特鋼產業(yè)發(fā)展水平。政策、市場、經濟等對產業(yè)發(fā)展的影響進行計量或測算合理反映產業(yè)發(fā)展情況創(chuàng)新效能市場潛能綠色節(jié)能生產勢能指標體系特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)——選取特鋼產業(yè)典型環(huán)節(jié)，圍繞原材料、特鋼產品、下游市場三大產業(yè)環(huán)節(jié)，分析特鋼產業(yè)發(fā)展情況，在計算生產能力時，主要圍繞不銹鋼、軸承鋼、耐蝕合金、精密合金、高溫合金、模具鋼等九個主要產品進行分析。原材料三個產業(yè)環(huán)節(jié)三個產業(yè)環(huán)節(jié)下游市場特鋼產品下游市場九個主要產品合金工具鋼特鋼產業(yè)發(fā)展指數設企業(yè)動能、保障功能、價格機能、生產勢能、市場潛能、創(chuàng)新效能、綠色節(jié)能七項一級指標，以全國統計數據及賽迪顧問數據為基礎，分季度對全國特鋼產業(yè)發(fā)展情況進行綜合評估分析，七項一級指標下設25項二級指標及若干項三級指標，力求全面、精準地分析研判特鋼產業(yè)動態(tài)發(fā)展情況。企業(yè)動能保障功能價格機能數據提取數據提取o定性評估：對于評價指標中涉及的不可量化數據，結合指數細化指標以及%指標權重%指標權重定各指標的權重值標準化初值化第三章第三章滿大王評估特鋼指數新變化…13第三章：評估特鋼指數新變化一級指標增幅分化創(chuàng)新效能貢獻度高0創(chuàng)新效能價格機能生產勢能市場潛能092023年特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)143.2企業(yè)動能企業(yè)動能上升態(tài)勢明顯企業(yè)動能指標在2023Q2達到230.3。從各項二級指標看，特鋼行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但2022年以來中國特鋼產業(yè)需求疲軟，造成特鋼企業(yè)利潤空間被壓縮，經營表現指標出現下滑。體規(guī)模保持較為穩(wěn)定的增長。15第三章：評估特鋼指數新變化重點二級指標經營表現經營表現近期呈現下滑趨勢經營表現指數值2021年開始下降2021年以來，全球經濟形勢嚴峻復雜，房地產、汽車、工程機械、集裝箱等下游行業(yè)需求低于預期，特鋼行業(yè)總體呈現供大于求、盈利下滑、虧損面擴大的態(tài)勢，企業(yè)利潤總額、凈利率等三級指標均出現明顯下滑。自2018Q1起企業(yè)營業(yè)收入貢獻度均保持正向且平均貢獻度最高，2023Q2貢獻度達到80.0%。原料產量指標波動上漲保障功能指標在2022Q3達到93.0。從各項二級指標看，原料采購意愿波動下降，降幅達27.2%,主要受原材料價格上漲影響；原料產量指標在2018Q1、2020Q1和2021Q4有明顯降幅，但整體呈現波動上漲趨勢，增幅達16%;原料供給指標除2020Q3出現大幅降低外，波動幅度較小。原料采購意愿貢獻度較高原料采購意愿指標在所有二級指標中平均貢獻度最高，達到42.8%,整體保持較高的貢獻度，在2022Q1達到最高值92.3%。圖22:2017Q1-2023Q2圖22:2017Q1-2023Q2保障功能維度指標圖125113.810088.486.887.185.5-82.879.0原料產量原料供給原料采購意愿0數據來源：賽迪顧問2023.10圖23:2017Q1-2023Q2保障功能維度二級指標貢獻度■原料采購意愿原料產量■原料供給數據來源：賽迪顧問2023.1017第三章：評估特鋼指數新變化廢鋼采購意愿降幅最大受全球資源供應不匹配影響，特鋼原材料價格上漲，原料采購意愿指標在2023Q2達到72.8,相較2017Q1下降27.2%。其中，廢鋼指標降幅最大，達到46.3%,鐵礦石降幅最小，為11.5%。鐵礦石貢獻度較為穩(wěn)定在三級指標中，鐵礦石指標較為穩(wěn)定，平均貢獻度為18.1%,波動較小，且在2019Q1前為正向貢獻度，表明在此之前鐵礦石價格下降，采購意愿增長。圖圖24:2017Q1-2023Q2二級指標原料采購意愿維度指標圖原料采購意愿維度三級指標貢獻度2023年特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)18整體市場指標波動增長價格機能指標值在2023Q2達到212.2,相較2017Q1增長112.2%,在2018Q4與2021Q4兩次達到峰值后下降。受近年原材料價格居高不下影響，特鋼價格維持在較高水平，自2022Q3起整體市場指標呈現出較為穩(wěn)定的趨勢。區(qū)域市場指標在2017Q1至2023Q2期間的平均貢獻度為16.3%,相比整體市場指標貢獻度較低，主要是由于各區(qū)域資源稀缺性、經濟活力等各不相同，在市場價格上所呈現的波動趨勢不同。圖圖27:2017Q1-2023Q2價格機能維度二級指標貢獻度19第三章：評估特鋼指數新變化 指標在周期性波動中提升特鋼產量指標貢獻度較高重點二級指標特鋼產量特鋼產量指標波動較大特鋼產量指標波動較大合金結構鋼平均貢獻度較大市場潛能整體波動較為明顯政策環(huán)境貢獻度最為穩(wěn)定數據來源：賽迪顧間2023.10數據來源：賽迪顧問2023.10創(chuàng)新效能增勢迅猛 數據來源：賽迪顧問2023.10數據來源：賽迪顧問2023.102023年特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)24重點二級指標綠色化綠色轉型成效顯著綠色化指標增幅明顯以后增長顯著。綠色產品貢獻度大幅增加 第四章研判特鋼發(fā)展發(fā)展趨勢政策賦能產業(yè)結構不斷優(yōu)化2022年工信部等三部門聯合發(fā)布了《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》,是未來中長期特鋼產業(yè)發(fā)展的政策引領風向標，助力中國從鋼鐵大國走向鋼鐵強國。特鋼是衡量一個國家是否能成為鋼鐵強國的重要標志，未來在國內經濟保持穩(wěn)步增長、鋼鐵產業(yè)結構調整等相關政策的帶動下，中國優(yōu)特鋼產品供給能力將進一步增強。需求升級激發(fā)產業(yè)發(fā)展動能一方面隨著中國經濟高質量發(fā)展，新型基礎設施建設持續(xù)推進，交通、能源等領域對特鋼需求將不斷增加；另一方面，隨著中國新型工業(yè)化的加快推進，高端裝備、新能源等站新產業(yè)快速發(fā)展，從而將進一步激發(fā)特鋼產業(yè)發(fā)展新動能，特鋼在先進制造業(yè)中的占比將大幅提升。企業(yè)創(chuàng)新能力將不斷增強企業(yè)在品種開發(fā)、流程優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、裝備更新和技術進步等方面將不斷加大研發(fā)投入，高技術含量、高附加值的高端產品產量將大幅提升，一批實用性、前瞻性降本增效技術將加大研發(fā)應用，企業(yè)生產管理效率和成本競爭力將不斷提升。協同創(chuàng)新能力將有效提升行業(yè)產學研用協同、上下游合作將更加緊密，創(chuàng)新聯合體、制造業(yè)創(chuàng)新中心等高水平創(chuàng)新平臺將加快建設，重點領域及前沿技術創(chuàng)新合力加速形成，關鍵材料供給能力逐步增強，成果轉化效率和創(chuàng)新引領能力將進一步提升。43,43,中國品牌國際影響力不斷提升4.4.·產業(yè)綠色化集群化發(fā)展加速第五章滿大王助力特鋼發(fā)展新建議…發(fā)展建議提升創(chuàng)新能力加快綠色發(fā)展建議政府鼓勵企業(yè)等創(chuàng)新載體加大研發(fā)投入，著力提升科技創(chuàng)新能力，瞄準國際前沿和市場需求推進技術創(chuàng)新，通過整合高校、科研院所的科技力量，通過市場手段引領創(chuàng)新聯合體邁向技術鏈的高端。在化石能源替代、工藝結構變革、功能材料創(chuàng)新等方面，形成一批突破性、顛覆性技術，有效推動特鋼產業(yè)減污降碳協同增效，加快綠色低碳發(fā)展。建議政府加強資源保障能力，積極探索海外礦產資源利用方式，加大中國找礦力度，穩(wěn)定和拓展中國礦產資源供應來源，同時加強廢鋼的循環(huán)利用，建立多維度、多元化的資源保障渠道。健全完善行業(yè)數字化標準體系，發(fā)揮標準引領作用，加快智能制造基礎建設，推進工業(yè)互聯網發(fā)展應用，加速突破一批關鍵技術，提高行業(yè)數字化轉型的技術支撐能力。強化資源保障推進數智化發(fā)展拓寬下游應用促進融合發(fā)展建議政府鼓勵企業(yè)積極拓寬特鋼材料下游應用場景，不斷挖掘在替代傳統材料、貴重材料方面的應用潛力，持續(xù)強化新興領域應用需求，重點圍繞新能源等新興產業(yè)創(chuàng)造新的需求。加快特鋼產業(yè)與新一代信息技術融合發(fā)展，加快產業(yè)技術、模式、業(yè)態(tài)等創(chuàng)新和應用，加強產業(yè)鏈上下游融合發(fā)展，構建產業(yè)發(fā)展新生態(tài)。建議政府圍繞更高性能、更低成本、更高質量、更易加工、更加綠色的鋼鐵新產品、新技術發(fā)展方向，加強產學研用交流與合作，促進新產品、新技術的研發(fā)與應用。積極穩(wěn)妥推進國際化發(fā)展，提高國際化經營水平，積極開拓國際市場，提升產品質量和海外服務能力，加強國際技術、人才的交流與合作，提升全球品牌影響力。深化交流合作推動國際化發(fā)展第六章第六章滿大王特鋼產業(yè)發(fā)展新高地…31第六章：特鋼產業(yè)發(fā)展新高地江油江油李白故里特材新城江油位于四川盆地北部、成渝經濟區(qū)北端，是四川省轄縣級市，是中國重要的高端特鋼生產基地。近年來，江油以特冶新材料產業(yè)作為主導產業(yè)大力培育，形成了以攀長特、長祥特鋼、六合特材、重鑫特冶等企業(yè)為主的特冶新材料產業(yè)集群。江油特鋼企業(yè)的技術裝備水平在中國同行業(yè)中處于中上水平，擁有中國領先的生產線，先進工裝設備合金鋼棒線材連軋生產線達到國際先進水平，目前江油市汽輪機葉片用鋼產量全國第一，特殊材料綜合競爭力全國第二，高溫合金產量全國第二。高溫合金產量汽輪機葉片用鋼產量高溫合金產量汽輪機葉片用鋼產量特殊材料綜合競爭力江油年產特冶新材料50余萬噸，產量占四川省的90%,2022年，江油市特冶新材料產業(yè)集群實現總產值229.92億元，同比增長19.67%。2023年7月，江油市特冶新材料產業(yè)集群入圍第一批(2023年度)四川省中小企業(yè)特色產業(yè)集群名單，產業(yè)集群建設成效顯著。江油在中高端特冶新材料產品領域布局，生產應用于家電、工程機械、能源、交通軌道、石化、醫(yī)療器械等領域12大類、350余個牌號、5000余個規(guī)格的高品質特鋼，產品種類齊全，特色優(yōu)勢明顯。同時，江油圍繞特冶新材料產業(yè)進行延鏈、補鏈，以攀長鋼、六合特材等為產業(yè)鏈上游，江引進新鑫豐精密模具、卓辰精密機械模具等為中下游細分產業(yè)鏈，形成"特鋼+模具加工"上中下游整體產業(yè)鏈。2022年，江油特治新材料產業(yè)集群企業(yè)達到55戶，截至2023年7月，攀長特、六合特材入選全省制造業(yè)"貢嘎培優(yōu)"企業(yè)，六合特材入圍省制造業(yè)"100強",立航金屬入圍省"瞪羚"企業(yè)。在創(chuàng)新方面，江油組建四川特鋼產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟，成功申報四川省高品質高溫合金創(chuàng)新中心。此外，江油成功創(chuàng)建院士(專家)工作站3個，博士(碩士)研究生工作站3個，建成省級工程技術研究中心1個、省級制造業(yè)創(chuàng)新中心1個、省市級企業(yè)技術中心39個、技能大師工作室20個，特鋼產業(yè)創(chuàng)新能力強勁提升。2023年特鋼產業(yè)發(fā)展指數(江油指數)32區(qū)位優(yōu)勢江油位于成都、重慶雙城經濟圈，融入成都1小時