家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)

家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)1.協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方與客戶之間的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方在理財(cái)咨詢過(guò)程中的合法權(quán)益得到保障。2.協(xié)議范圍本協(xié)議適用于家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方與客戶之間的所有合作活動(dòng)，并規(guī)定了雙方所需履行的責(zé)任和義務(wù)。3.定義-3.1家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方：指提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。-3.2客戶：指接受家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的個(gè)人或家庭。-3.3家庭理財(cái)咨詢：指家庭財(cái)務(wù)狀況分析、制定理財(cái)計(jì)劃、投資咨詢等相關(guān)服務(wù)。4.服務(wù)內(nèi)容-4.1家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方將基于客戶提供的財(cái)務(wù)狀況和目標(biāo)，提供專(zhuān)業(yè)的家庭理財(cái)咨詢服務(wù)，包括但不限于：財(cái)務(wù)分析、理財(cái)規(guī)劃、投資建議等。-4.2客戶需如實(shí)提供所需資料，并積極配合家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方進(jìn)行相關(guān)調(diào)查和分析。5.服務(wù)費(fèi)用-5.1家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)難度確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并與客戶協(xié)商后達(dá)成一致。-5.2客戶在與家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方達(dá)成協(xié)議后，應(yīng)按協(xié)議約定的時(shí)間和金額支付服務(wù)費(fèi)用。6.服務(wù)期限-6.1客戶需向家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方提供有效的財(cái)務(wù)信息以及個(gè)人需求和目標(biāo)。-6.2家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方將在協(xié)議約定的期限內(nèi)提供理財(cái)服務(wù)，期限自協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。7.保密條款-7.1家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方在履行合同過(guò)程中可能接觸到客戶的敏感或機(jī)密信息，應(yīng)將其視為商業(yè)機(jī)密予以保護(hù)，并禁止將其泄露給第三方。-7.2客戶在簽訂協(xié)議前，應(yīng)明確家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方的保密義務(wù)，并與之達(dá)成一致。8.取消和解約-8.1客戶在正式簽署協(xié)議后，如需取消或解約，應(yīng)提前通知家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方，并按照協(xié)議約定支付相應(yīng)的違約金。-8.2若家庭理財(cái)咨詢服務(wù)方在服務(wù)過(guò)程中違反約定，客戶有權(quán)解除協(xié)議且無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決-9.1雙方在履行協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。-9.2若協(xié)商無(wú)法解決爭(zhēng)議，可通過(guò)仲裁或法律途徑解決。10.其他條款-10.1本協(xié)議一經(jīng)簽署即具有法律效力，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。-10.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須經(jīng)過(guò)雙方的書(shū)面協(xié)議。以上為家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)的主要條款，雙方應(yīng)在簽