2023年汽車行業(yè)分析報(bào)告（含詳細(xì)圖表）

一、2023年汽車行業(yè)運(yùn)行分析（一）總體市場需求增長速度全面大幅度滑坡，增速為2023年以來的最低水平。（二）汽車工業(yè)產(chǎn)值增速回落2023年汽車制造業(yè)增長速度保持了較快增長的勢頭，1-10月汽車制造業(yè)累計(jì)銷售產(chǎn)值完成37381.85億元，同比增長15.76%。上半年汽車工業(yè)增速逐漸回落，工業(yè)銷售產(chǎn)值增速比一季度回落了4.2個(gè)百分點(diǎn)，但6月份以來呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢，工業(yè)銷售產(chǎn)值增速保持在15%左右的水平上，呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。與上年同期相比，汽車制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速大幅回落25個(gè)百分點(diǎn)，2023年的火爆行情不復(fù)存在，行業(yè)銷售進(jìn)入平穩(wěn)增長態(tài)勢，由于政策刺激效應(yīng)退去以及消費(fèi)能量在前兩年集中釋放，需求增速出現(xiàn)回落屬正常現(xiàn)象。圖12023年1-10月汽車制造業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值及增速（三）汽車銷量微幅增長2023年我國汽車市場開局表現(xiàn)較好，1月份市場銷量達(dá)到189萬輛，再創(chuàng)歷史新高，同比增長13.81%。但隨后汽車市場呈現(xiàn)明顯降溫態(tài)勢，銷量增速大幅下滑，上半年汽車銷量累計(jì)增長3.35%，增速比一季度下降了4.73個(gè)百分點(diǎn)。下半年以來，汽車市場銷售表現(xiàn)平穩(wěn)，累計(jì)銷量增長速度維持在3.3%左右的水平上，保持微幅增長的態(tài)勢。1-10月份累計(jì)，全行業(yè)完成汽車銷售量1516.06萬輛，同比增長3.15%，增長速度比上年同期大幅度下滑30個(gè)百分點(diǎn)以上。由于政策刺激作用的退去，以及消費(fèi)環(huán)境的改變，2023年汽車市場銷售相比較2023年出現(xiàn)明顯降溫，整體上呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。圖22023年1-10月我國汽車市場累計(jì)銷售量及增速分車型來看，2023年1-10月份汽車行業(yè)乘用車的累計(jì)銷售量為1176萬輛，同比增長5.86%；商用車?yán)塾?jì)銷量為340.06萬輛，同比下降5.25%。盡管乘用車增速比2023年有較大回落，但仍保持了一定的增長勢頭，而商用車銷量出現(xiàn)較大下滑，特別是運(yùn)輸類貨車的市場銷售同比下降明顯，1-10月份貨車和半掛牽引車市場銷量分別同比下降3.15%和27.4%，降幅較大，主要是由于國家采取了從緊的貨幣政策，導(dǎo)致投資增速下滑，工業(yè)增速也有所回落，使得運(yùn)輸類貨車的需求有較大下降?？蛙嚪矫妫?-10月客車市場銷量同比增長13.03%，是汽車市場表現(xiàn)較好的品種，銷量增速超過乘用車，這主要是由于節(jié)能汽車率先在公共交通領(lǐng)域展開，一些大城市大力發(fā)展公共交通，緩解城市擁堵，并促進(jìn)節(jié)能減排，使得客車市場呈現(xiàn)了相對較為繁榮的景象。表12023年1-10月乘用車、商用車的銷售量及增速乘用車商用車?yán)塾?jì)值（萬輛）同比增長（%）累計(jì)值（萬輛）同比增長（%）1月152.916.1736.544.891-2月249.642.6065.911.601-3月384.399.07113.984.861-4月498.567.55154.831.081-5月602.86.14188.82-2.051-6月711.035.75221.49-3.671-7月812.375.89247.81-4.681-8月921.836.05276.53-4.811-9月1053.786.38309.57-4.791-10月1176.005.86340.06-5.25數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會乘用車方面，2023年1-10月，轎車銷量達(dá)到824.66萬輛，同比增長7.95%；多功能乘用車（MPV）銷量為40.62萬輛，同比增長14.69%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷量達(dá)到126.01萬輛，同比增長18.09%；交叉型乘用車銷售完成184.71萬輛，同比下降9.82%。MPV和SUV繼續(xù)呈現(xiàn)較強(qiáng)的增長動(dòng)力，與我國居民消費(fèi)升級趨勢直接相關(guān)；轎車銷量保持一定水平的增長，顯示出居民汽車需求穩(wěn)定增長的態(tài)勢。交叉型乘用車銷量同比出現(xiàn)較大下降，主要是由于汽車下鄉(xiāng)政策效應(yīng)退去，交叉型乘用車需求出現(xiàn)下滑所致。小排量乘用車依然是市場銷售的主力，2023年1-10月份，1.6升及以下乘用車銷售802.61萬輛，同比增長5.67%，高于行業(yè)增速2.52個(gè)百分點(diǎn)，占乘用車總量比重為68.1%，比上年同期下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。其中1.6升及以下的轎車銷售585.18萬輛，同比增長10.53%，高于行業(yè)增速7.38個(gè)百分點(diǎn)，占轎車總量的比重為70.94%，比上年同期提高1.64個(gè)百分點(diǎn)。隨著油價(jià)的高企以及國家節(jié)能減排政策的推進(jìn)，小排量汽車需求保持較快增長。（四）汽車出口保持快速增長，進(jìn)口增速明顯回落2023年我國汽車出口形勢繼續(xù)表現(xiàn)良好，新興市場經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)回升較快為我國汽車出口提供了良好的外部環(huán)境。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月我國累計(jì)出口汽車68.26萬輛，同比大幅增長54.78%，其中小轎車出口增長最為快速，1-10月份小轎車出口量累計(jì)達(dá)到30.52萬輛，同比大幅增長123.6%，增速比上年有很大提升；小客車1-10月份累計(jì)出口量為5.31萬輛，同比增速達(dá)到62.9%，繼續(xù)保持快速增長勢頭。進(jìn)口方面，受國內(nèi)汽車銷售明顯降溫的影響，汽車進(jìn)口增速也出現(xiàn)較大回落。1-10月我國汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口82.19萬輛，同比增長27.5%，增速比上年同期回落84.1個(gè)百分點(diǎn)。其中小轎車和四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車進(jìn)口量分別為33.06萬輛和34.07萬輛，分別同比增長20.8%和21%，增長速度均比上年同期大幅回落，但與國內(nèi)汽車銷量增速相比，汽車進(jìn)口增速仍相對較快，反映出進(jìn)口汽車依舊具有較強(qiáng)的市場需求。1-10月份小客車的進(jìn)口規(guī)模為12.52萬輛，增長速度達(dá)到79.0%，增速繼續(xù)保持較高水平。表22023年1-10月汽車進(jìn)出口數(shù)量及增速出口量（萬輛）同比增長（%）進(jìn)口量（萬輛）同比增長（%）汽車68.2654.7882.1927.50四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車2.3427.8034.0721.00小轎車30.52123.6033.0620.80小客車5.3162.9012.5279.00數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)二、15年中國汽車市場分析 三、2023年汽車市場主要影響因素（一）汽車市場遭遇較為冷淡的政策環(huán)境2023-2023年我國汽車市場經(jīng)歷了一段黃金時(shí)期，在購置稅優(yōu)惠、以舊換新補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、節(jié)能汽車補(bǔ)貼等一系列刺激汽車消費(fèi)政策的鼓勵(lì)下，我國居民汽車消費(fèi)熱情獲得集中釋放，汽車銷量增長速度在2023年和2023年分別達(dá)到45.5%和32.4%。進(jìn)入2023年，我國汽車市場政策環(huán)境發(fā)生了很大改變，首先是國家的一系列鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的刺激政策大部分都已退出，只有節(jié)能汽車補(bǔ)貼政策繼續(xù)發(fā)揮作用，但2023年10月1日起國家調(diào)高了節(jié)能汽車補(bǔ)貼的能耗標(biāo)準(zhǔn)，使受補(bǔ)貼車型范圍有很大縮減，政策刺激效應(yīng)大為減弱導(dǎo)致汽車市場需求明顯降溫，直接影響汽車銷量增速的下滑，其中影響較大的是汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策的取消，直接導(dǎo)致1-10月份輕卡等交叉型乘用車銷量同比下降；其次是個(gè)別城市開始對汽車購買實(shí)行一定的限制措施，主要是以北京為代表，對汽車牌照不再無限制供應(yīng)，而是實(shí)行抽簽的方式，這在一定程度上限制了汽車需求。繼北京之后，貴陽也采取了類似的措施以緩解城市交通擁堵問題。整體上，2023年的汽車市場遭遇了較為冷淡的政策環(huán)境，鼓勵(lì)政策的退出以及限購政策的出臺，使得汽車消費(fèi)熱情受到較大抑制，導(dǎo)致汽車銷量增長速度相比于2023年和2023年出現(xiàn)明顯回落。圖32023年以來我國汽車年銷售量及增速（二）投資增速下滑導(dǎo)致貨車銷量同比下降2023年以來汽車市場相對疲弱，貨車特別是半掛牽引車的市場銷量下滑幅度超過20%，主要與投資增速下滑、經(jīng)濟(jì)增長降溫直接相關(guān)。2023-2023年間，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)的低谷，中央實(shí)施了4萬億投資計(jì)劃，包括房地產(chǎn)和鐵路、公路、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施投資大幅增長，使得2023年和2023年的固定資產(chǎn)投資增速分別達(dá)到30.5%和24.9%，直接拉動(dòng)了商用車特別是貨車、半掛牽引車等車型銷量的大幅增長，2023年和2023年國內(nèi)貨車銷量分別增長40.95%和35.53%。2023年以來，受成本推動(dòng)以及輸入性通脹因素的影響，我國物價(jià)增長較快，宏觀調(diào)控的重點(diǎn)從保增長轉(zhuǎn)向控通脹，國家連續(xù)動(dòng)用利率和準(zhǔn)備金率政策收緊了貨幣供應(yīng)和信貸，導(dǎo)致2023年實(shí)際投資增速出現(xiàn)下降，對貨車的需求也明顯降溫。此外，上年基數(shù)較高也是貨車銷售出現(xiàn)較大下降的一個(gè)原因。（三）居民汽車消費(fèi)需求恢復(fù)穩(wěn)定的增長水平從根本上來說，我國汽車市場近年來的快速發(fā)展源于居民收入水平大幅提高后消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始加快升級，因此盡管政策性因素催化了汽車需求的集中爆發(fā)，但政策效應(yīng)退去后，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的因素依然發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)汽車市場保持一定的增長水平。1-10月份汽車市場月平均銷量達(dá)到151.9萬輛，比上年平均月銷量有所提高，汽車市場規(guī)模依舊很大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的社會消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)，1-10月份全國規(guī)模以上零售企業(yè)汽車零售總額達(dá)到16569億元，累計(jì)同比增長15.6%。汽車零售月度增速呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的勢頭，整體增速保持平穩(wěn)。9月份由于存在節(jié)能補(bǔ)貼車型能耗標(biāo)準(zhǔn)即將提高的因素，出現(xiàn)了一定的集中搶購，導(dǎo)致汽車零售總額增速比前8個(gè)月有所上升，但到了10月份，隨著政策刺激效應(yīng)退去，汽車銷售增速出現(xiàn)回落，市場整體恢復(fù)了較為穩(wěn)定的增長。圖42023年1-10月限額以上零售企業(yè)汽車商品累計(jì)零售總額及增長二、2023年上半年中國汽車市場第十二屆北京國際車展于2023年4-5月在中國國際展覽中心召開，眾多新車和豪華車的華麗亮相讓汽車愛好者們大呼過癮的同時(shí)，也悄然改變著整個(gè)中國汽車市場的品牌格局。2023年上半年中國汽車市場上，大眾排名品牌關(guān)注榜榜首，且領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，雪佛蘭和現(xiàn)代分列榜單的第二和第三位。·市場發(fā)展現(xiàn)狀：2023年第一季度，中國汽車市場產(chǎn)銷量均大幅提高；而在第二季度，汽車產(chǎn)銷量均明顯走低?！て放脐P(guān)注格局：大眾以11.7%的關(guān)注比例領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜，雪佛蘭和現(xiàn)代分列第二和第三位；與第一季度相比，第二季度品牌格局變化較大，福特、奔馳、寶馬和奧迪均進(jìn)入了榜單?！ぎa(chǎn)品關(guān)注格局：緊湊型車成市場主流，關(guān)注比例超三成；20萬元以下的產(chǎn)品受市場關(guān)注；進(jìn)口汽車關(guān)注比例明顯提升；手動(dòng)變速產(chǎn)品受寵，關(guān)注比例達(dá)51.8%?！ぐ咐治觥蟊姡?023年上半年，大眾品牌在第一季度走勢跌幅較大，第二季度走勢逐漸平穩(wěn)；緊湊型車的市售產(chǎn)品數(shù)量最多，并占據(jù)了大眾54.2%的市場關(guān)注份額。（一）市場發(fā)展現(xiàn)狀·第二季度產(chǎn)銷量均走低2023年上半年，中國汽車市場的整體產(chǎn)銷量先漲后跌。在產(chǎn)量方面，1-3月份，中國汽車市場的產(chǎn)量保持較快的增長勢頭，3月份達(dá)到上半年的最高值188.1萬，而在4-5月份，產(chǎn)量下降明顯，6月份銷量跌至153.1萬。在銷量方面，第一季度汽車銷量處于明顯上升態(tài)勢，銷量最高為3月的183.9萬輛，但在第二季度銷量跌幅較大，到6月僅有157.8萬輛。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同月份產(chǎn)銷量對比·SUV銷量增長勢頭迅猛2023年上半年，乘用車的總銷量從1月份的116.1萬輛增長到到6月份的128.5萬輛，月復(fù)合增長率為2.1%。其中SUV的銷量增長態(tài)勢最為明顯，從1月份的12.6萬輛增長到6月份的18.0萬輛，月復(fù)合增長率達(dá)到了7.6%。從具體的銷量情況來看，轎車的銷量一直排在各類型乘用車的首位，其中3月份的銷量最高，達(dá)93.56萬輛，但在6月份銷量下滑至88.6萬輛。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同類型乘用車銷量走勢填調(diào)查，贏音箱：你是否看好節(jié)能汽車與新能源汽車？第2頁：品牌關(guān)注：大眾領(lǐng)跑品牌榜單（二）品牌關(guān)注格局·大眾領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜2023年上半年，中國汽車市場關(guān)注度最高的品牌依舊是大眾，它以11.7%的關(guān)注比例領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜，與第二名的差距達(dá)6.5個(gè)百分點(diǎn)。雪佛蘭和現(xiàn)代分列第二和第三位，關(guān)注比例分別為5.2%和4.6%。自主品牌中，奇瑞和長安上榜，分列榜單的第八和第十位。(圖)2023年上半年中國汽車市場品牌關(guān)注比例排行

·品牌關(guān)注榜變動(dòng)大品牌關(guān)注榜上，2023年第二季度與第一季度相比變動(dòng)較大。由于北京車展在第二季度召開，使得眾多豪華車品牌的關(guān)注比例急速升高，其中有德系三駕馬車之稱的奔馳、寶馬和奧迪都是在第二季度進(jìn)入榜單。而福特在3月份發(fā)布旗下的?？怂怪?，排名也是有了明顯提升，排在第二季度品牌榜單的第六位。表2023年上半年中國汽車市場品牌關(guān)注比例對比排名2023年第一季度2023年第二季度品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1大眾12.8%大眾11.2%2雪佛蘭5.7%雪佛蘭4.9%3現(xiàn)代4.9%起亞14.5%4起亞4.1%豐田14.3%5豐田3.9%現(xiàn)代24.2%6日產(chǎn)3.8%福特new4.2%7本田3.6%本田4.0%8鈴木3.5%奔馳new3.9%9比亞迪3.4%寶馬new3.3%10奇瑞3.3%奧迪new3.2%—其他51.0%其他52.3%第3頁：產(chǎn)品關(guān)注：緊湊型車關(guān)注超三成（三）產(chǎn)品關(guān)注格局(一)車型結(jié)構(gòu)·緊湊型車關(guān)注超三成2023年上半年中國汽車市場中，最受用戶關(guān)注的車型是緊湊型車，作為最常見的家用車車型，它占據(jù)了超過三層的市場關(guān)注份額，關(guān)注比例達(dá)到了31.3%。排在第二位的是小型車，關(guān)注比例為19.1%。SUV和中型車的關(guān)注比例分別為15.7%和12.1%，分列榜單的第三和第四位。其他車型的關(guān)注比例均不超過5%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同車型產(chǎn)品關(guān)注比例分布(二)汽車廠商·南北大眾占據(jù)前二廠商關(guān)注度方面，大眾的兩家合資企業(yè)占據(jù)了廠商關(guān)注榜的前兩名，其中一汽-大眾以5.5%的關(guān)注比例奪得榜首，而上海大眾以5.3%的關(guān)注比例位居次席。北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞和通用雪佛蘭分列第三至第五位，關(guān)注比例分別為4.2%、4.1%和3.6%。值得注意的是，奇瑞汽車、長安汽車(000625,股吧)和比亞迪(002594,股吧)三家自主廠商上榜，分別排在榜單的第六、第七和第十位。(圖)2023年上半年中國汽車市場廠商關(guān)注比例排行(三)車系排行·起亞K2位居車系榜榜首車系關(guān)注度方面，起亞旗下的小型車起亞K2奪得了車系關(guān)注榜的冠軍，關(guān)注比例為1.93%。排在第二位的是現(xiàn)代旗下的瑞納，關(guān)注比例為1.78%。科魯茲和?？怂狗至械谌偷谒奈唬P(guān)注比例分別為1.71%和1.70%，兩者僅相差0.01個(gè)百分點(diǎn)。大眾有三款車系進(jìn)入前十，分別是速騰、朗逸和Polo。(圖)2023年上半年中國汽車市場車系關(guān)注比例排行第4頁：價(jià)格段：20萬元以下占七成(四)價(jià)格段結(jié)構(gòu)·20萬以下產(chǎn)品累計(jì)關(guān)注超七成2023年上半年中國汽車市場上，20萬元以下的產(chǎn)品累計(jì)占據(jù)了超過七成的市場關(guān)注份額。其中5-10萬元價(jià)格段的關(guān)注比例最高，達(dá)33.2%。10-15萬元價(jià)格段的產(chǎn)品排在第二，關(guān)注比例為20.9%。100萬元以上價(jià)格段的產(chǎn)品雖然價(jià)格高昂，但市場關(guān)注比例卻不低，達(dá)到了6.6%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布(五)產(chǎn)品特征1、產(chǎn)品類別·進(jìn)口汽車關(guān)注比例提升從車型類別來看，進(jìn)口汽車的關(guān)注比例在本年度的第二季度有了較大幅度的提高，關(guān)注比例比第一季度提高了7.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)21.2%。這是因?yàn)樵?-5月舉辦的北京國際車展上，眾多進(jìn)口汽車在展臺上的亮相十分搶眼，這在一定程度上增加了進(jìn)口汽車在市場上的關(guān)注度。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同類別產(chǎn)品關(guān)注比例對比2、車體結(jié)構(gòu)·三廂車受市場青睞從車體結(jié)構(gòu)上來看，三廂車依舊是國人最愛，它占據(jù)了近一半的市場關(guān)注份額，關(guān)注比例達(dá)48.8%。兩廂車排在第二，關(guān)注比例為21.3%。近期關(guān)注度急升的SUV排在第三位，關(guān)注比例為15.9%。其他車體結(jié)構(gòu)類型的產(chǎn)品關(guān)注比例均不超過4%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同車體結(jié)構(gòu)產(chǎn)品關(guān)注比例分布第5頁：排量結(jié)構(gòu)：1.1-1.6L排量受寵3、排量結(jié)構(gòu)·1.1-1.6L排量關(guān)注比例最高盡管國家政策一再向小排量汽車傾斜，但小排量汽車市場的前景依然撲朔迷離。2023年上半年中國汽車市場上，1.1-1.6L排量產(chǎn)品的關(guān)注比例達(dá)51.9%，占據(jù)了超過五成的市場關(guān)注份額。排在第二的是1.7-2.0L排量的產(chǎn)品，其關(guān)注比例為24.0%。2.1-3.0L排量的產(chǎn)品排在第三，關(guān)注比例為10.2%。1.0L及以下和3.0L以上排量的產(chǎn)品關(guān)注比例均不超過10%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同排量產(chǎn)品關(guān)注比例分布4、變速箱結(jié)構(gòu)·手動(dòng)變速產(chǎn)品關(guān)注比例最高在汽車的變速箱方面，經(jīng)濟(jì)省油的手動(dòng)變速(MT)的產(chǎn)品關(guān)注比例達(dá)到51.8%，占據(jù)市場主流地位。而使用自動(dòng)變速(AT)的產(chǎn)品的關(guān)注比例為34.5%，排在第二。另外，雙離合變速(DCT)、無級變速(CVT)和機(jī)械自動(dòng)變速(AMT)等產(chǎn)品也日漸受到市場的關(guān)注，關(guān)注比例分別為6.2%、4.1%和2.4%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同變速箱產(chǎn)品關(guān)注比例分布第6頁：案例分析：大眾第二季度較平穩(wěn)（四）案例分析—大眾(一)品牌走勢·大眾第二季度走勢平穩(wěn)大眾汽車是第一批在中國開展業(yè)務(wù)的國際汽車制造商之一。自從它在1984年進(jìn)入中國市場以來，就一直保持著在中國汽車市場中的領(lǐng)先地位。2023年第十二屆北京國際車展上，大眾汽車品牌攜31輛明星展車亮相車展舞臺，向中國消費(fèi)者展示了它作為全球汽車行業(yè)領(lǐng)先者的實(shí)力。2023年第一季度，大眾的品牌關(guān)注比例走勢跌幅較大，從1月份的14.4%到3月份的10.8%，它的關(guān)注比例累計(jì)降低了3.6個(gè)百分點(diǎn)。但在第二季度，大眾品牌走勢逐漸趨于平穩(wěn)，關(guān)注比例穩(wěn)定在11%-12%之間。(圖)2023年上半年中國汽車市場大眾品牌關(guān)注比例走勢(二)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)·緊湊車型關(guān)注比例高2023年上半年中國汽車市場大眾品牌中，緊湊型車的產(chǎn)品數(shù)量是最多的，達(dá)1296款。中型車和小型車分列第二和第三，產(chǎn)品數(shù)量分別為864款和439款。豪華車和跑車的產(chǎn)品數(shù)量較少，僅有124款和69款。從產(chǎn)品的關(guān)注比例來看，緊湊型車的市場關(guān)注比例最高，它占據(jù)了大眾54.2%的市場關(guān)注份額，代表車系有速騰、朗逸和捷達(dá)等。中型車以18.9%的關(guān)注比例排在第二，代表車系有邁騰和帕薩特等。以Polo為代表的小型車和以途觀為代表的SUV排在第三和第四位，關(guān)注比例分別為11.7%和9.6%。(圖)2023年上半年中國汽車市場大眾產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析填調(diào)查，贏音箱：你是否看好節(jié)能汽車與新能源汽車？ZDC申明：ZDC報(bào)告中的“品牌關(guān)注度排行”和“產(chǎn)品關(guān)注度排行”是通過分析ZOL專業(yè)IT網(wǎng)站包括新浪、搜狐、騰訊、網(wǎng)易、淘寶在內(nèi)的79家網(wǎng)絡(luò)媒體和ZOL全國85家分站的用戶上網(wǎng)行為，統(tǒng)計(jì)各品牌及產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)獲得的有效點(diǎn)擊率而得出的結(jié)果，因此排行反映的是一定時(shí)期內(nèi)網(wǎng)站用戶對某品牌或某產(chǎn)品的點(diǎn)擊關(guān)注程度，廠商或經(jīng)銷商可參照數(shù)據(jù)對其銷售情況進(jìn)行參考和預(yù)測，但不能與其銷售情況完全等同。三、2023年下半年汽車行業(yè)展望（一）2023年汽車銷量將有所下降由于2023年四季度開始國家調(diào)高了補(bǔ)貼節(jié)能汽車的油耗標(biāo)準(zhǔn)，使得受補(bǔ)貼車型數(shù)量明顯減少，這對汽車銷售將產(chǎn)生進(jìn)一步的抑制作用，同時(shí)由于上年四季度存在購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)等刺激政策退出前的搶購因素，導(dǎo)致基數(shù)較高，因此預(yù)計(jì)四季度的汽車銷量同比會出現(xiàn)小幅下降。展望2023年，我國汽車銷量仍會有所下降：首先，國民經(jīng)濟(jì)減速趨勢已經(jīng)形成，國內(nèi)通脹水平依舊高企、歐美債務(wù)危機(jī)仍在蔓延等因素都使2023年的經(jīng)濟(jì)增長困難增大，不確定性也進(jìn)一步增強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對汽車銷售不能形成有利的支撐；其次，前兩年高速增長的汽車市場很大程度上是受政策刺激效應(yīng)的影響，2023年這些影響已經(jīng)基本退去，汽車保有量的快速增長已經(jīng)帶來了環(huán)境、能源等諸多方面的壓力，未來再次出臺鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策可能性很低，汽車市場需求缺乏有利的政策環(huán)境；第三，北京、上海等大城市汽車已經(jīng)接近飽和，汽車銷售的增長空間繼續(xù)向二、三線城市擴(kuò)展，但由于收入水平差異較大，二、三線城市的汽車市場空間相對較小，導(dǎo)致整體汽車需求增速下降；最后，經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變將降低對投資的過度依賴，提高消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)，這將使得投資增速進(jìn)一步下滑，特別是房地產(chǎn)投資增速將明顯放緩，將使得商用車特別是貨車市場銷售進(jìn)一步下降。綜合分析，我們預(yù)計(jì)2023年我國汽車銷量為1700萬輛左右，同比下降2.8%。（二）汽車消費(fèi)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展將成為汽車行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月我國汽車保有量已經(jīng)突破1億輛，2023年至2023年，汽車保有量年均增加951萬輛；2023年前8個(gè)月，汽車保有量增加983萬輛。保有量的急劇增長給能源、環(huán)境、交通帶來重大影響。目前，我國的車用汽柴油消費(fèi)已占全國汽柴油消費(fèi)的65%左右，每年新增石油消費(fèi)量中約70%被新增汽車消耗。環(huán)境方面，根據(jù)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《2023年上半年環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況》報(bào)告顯示，在113個(gè)環(huán)保重點(diǎn)城市中，45個(gè)城市空氣質(zhì)量超標(biāo)，汽車尾氣排放是影響部分大城市的空氣質(zhì)量的重要因素；交通方面，上海、北京、貴陽等城市為治理城市交通擁堵，已經(jīng)采取了限制牌照發(fā)放數(shù)量的方式控制汽車保有量的增長，城市交通擁堵已經(jīng)成為各大城市都面臨的主要問題。盡管我國千人汽車保有量仍只有54輛左右，遠(yuǎn)低于120輛的世界平均水平和發(fā)達(dá)國家?guī)装佥v的水平，但我國是人口大國，土地資源、能源、環(huán)境承載能力都相對有限，不能以汽車保有水平來衡量我國汽車市場發(fā)展階段。受綜合環(huán)境、能源、道路空間等條件的限制，我國汽車市場發(fā)展很難也不應(yīng)保持過去幾年的高速增長態(tài)勢，如何協(xié)調(diào)汽車市場的發(fā)展與社會、環(huán)境的關(guān)系已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展面臨的重要問題，這一矛盾在未來將更為突出。（三）汽車出口困難增大2023年以來我國汽車出口保持了較快增長，但未來汽車出口環(huán)境存在較多的不利因素。首先，世界經(jīng)濟(jì)籠罩在歐美國家債務(wù)危機(jī)的陰影下，危機(jī)國家短期內(nèi)難以走出來，而且債務(wù)危機(jī)有可能進(jìn)一步蔓延，新興市場國家經(jīng)濟(jì)也呈減速趨勢，外部環(huán)境缺乏足夠的有利因素支持汽車出口保持高速增長。其次，世界經(jīng)濟(jì)回升乏力導(dǎo)致國際貿(mào)易保護(hù)主義傾向進(jìn)一步抬頭，與汽車出口形勢直接相關(guān)的是巴西政府9月份宣布將大幅提高汽車產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅稅率30個(gè)百分點(diǎn)以保護(hù)本國汽車產(chǎn)業(yè)，目前巴西是我國汽車出口的第一大市場，占我國汽車出口總量的比重超過10%，巴西政府的這一行動(dòng)必將影響我國汽車出口增長。第三，我國汽車出口以低價(jià)競爭為主的特點(diǎn)沒有實(shí)質(zhì)改善，在品牌經(jīng)營、渠道建設(shè)及維修服務(wù)等方面的改善有限，出口可持續(xù)競爭力的培養(yǎng)依舊不夠。最后，原油價(jià)格高位運(yùn)行、世界范圍內(nèi)節(jié)能減排形勢的發(fā)展都不利于國際汽車市場的快速復(fù)蘇，這也將給我國汽車出口的進(jìn)一步增長形成較大壓力。（四）汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力進(jìn)一步增大首先，我國汽車產(chǎn)業(yè)存在一定的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題。近兩年快速發(fā)展的汽車市場使得我國汽車行業(yè)出現(xiàn)過度樂觀的預(yù)期，各大汽車企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能力圖占領(lǐng)更大市場份額，地方政府為追求地方經(jīng)濟(jì)的盡快發(fā)展，也都看上了汽車這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈長、經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，紛紛鼓勵(lì)上汽車投資項(xiàng)目，這些都導(dǎo)致我國汽車產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。根據(jù)發(fā)改委的調(diào)查，國內(nèi)30家主要汽車生產(chǎn)企業(yè)2023年的規(guī)劃產(chǎn)能超過3100萬輛，接近2023年國內(nèi)汽車銷量的2倍。受能源供應(yīng)緊張、城市交通擁堵等經(jīng)濟(jì)社會因素的影響，國內(nèi)汽車銷量繼續(xù)大幅擴(kuò)張存在很強(qiáng)的制約，汽車產(chǎn)能存在過剩的風(fēng)險(xiǎn)。其次，國內(nèi)汽車行業(yè)集中度不高。2023年我國汽車產(chǎn)銷量都達(dá)到世界第一的水平，但汽車行業(yè)布局相對分散，目前整車生產(chǎn)廠商超過120家，改裝廠加在一起有六七百家，而發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)能均集中在不超過5家汽車集團(tuán)手中，集中度較高。同時(shí)我國120多家整車生產(chǎn)廠商中，大部分廠商的技術(shù)實(shí)力有限，產(chǎn)品集中在低端領(lǐng)域，很難適應(yīng)汽車行業(yè)應(yīng)對節(jié)能減排形勢的要求。未來汽車行業(yè)需要進(jìn)一步提高集中度，改善產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，應(yīng)對穩(wěn)定增長的汽車市場，并適應(yīng)汽車行業(yè)與社會、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的要求。最后，新能源汽車快速發(fā)展已經(jīng)成為迫切要求。我國近兩年快速發(fā)展的市場需求已經(jīng)明顯帶來了較大的能源壓力，新增加的汽車消耗了我國大部分新增的石油供給量，能源壓力正在制約汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，汽車行業(yè)必須尋找替代能源，新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)成為迫切要求。而我國目前新能源汽車產(chǎn)量不足萬輛，新能源汽車亟待實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和規(guī)?；逃茫源龠M(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個(gè)圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個(gè)圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)