我國(guó)第三方物流市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

我國(guó)第三方物流市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

經(jīng)濟(jì)全球化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展為國(guó)內(nèi)物流業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。分工細(xì)化和資源整合的趨勢(shì),迫使工商企業(yè)把自身非核心的物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的第三方物流企業(yè),這給我國(guó)第三方物流的發(fā)展帶來了極大的機(jī)遇。同時(shí),我國(guó)物流業(yè)對(duì)外開放的程度進(jìn)一步擴(kuò)大。與已進(jìn)入國(guó)內(nèi)的外資物流企業(yè)相比,我國(guó)第三方物流企業(yè)大多是從傳統(tǒng)倉儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)轉(zhuǎn)型而來,總體發(fā)展水平仍然比較低,我國(guó)第三方物流企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。1中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的需求1.1社會(huì)物流總量占gdp的比重較低“十一五”時(shí)期,我國(guó)正處于工業(yè)化中期階段和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的關(guān)鍵時(shí)期,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展,物流需求規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。2009年,全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)96.65萬億元,同比增長(zhǎng)7.4%。物流需求在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,企穩(wěn)回升步伐有所加快。社會(huì)物流總額與GDP總量相比的物流需求系數(shù)為2.88,即我國(guó)每單位GDP產(chǎn)出需要近3個(gè)單位的物流總額來支持。全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用6.08萬億元,與GDP的比率為18.1%,同比持平,顯示出有巨大的現(xiàn)實(shí)和潛在需求量。經(jīng)驗(yàn)表明,一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代物流業(yè)越發(fā)達(dá),整體經(jīng)濟(jì)效益就越高,物流支出占GDP的比重就越低,同時(shí),第三方物流在整個(gè)物流支出總量中的比例顯著上升。美智管理顧問公司和中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)所做的中國(guó)第三方物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示,在中國(guó)真正符合現(xiàn)代物流模式的第三方物流僅占國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)的不足2%,2006年規(guī)模已超過了1000億元。同時(shí),摩根斯坦利的研究報(bào)告認(rèn)為自2002年始,10年里中國(guó)第三方物流年增長(zhǎng)率將在16%~25%之間。1.2企業(yè)第三方物流參與情況國(guó)內(nèi)使用第三方物流服務(wù)的工業(yè)企業(yè)中,有16%的工業(yè)企業(yè)的第三方物流參與成品物流運(yùn)作的比例在30%以下,有34%的工業(yè)企業(yè)的第三方物流參與比例在30%~60%,有50%的企業(yè)第三方物流參與比例在60%以上。商業(yè)企業(yè)商品物流使用第三方物流服務(wù)的企業(yè)中,有56%的企業(yè)第三方物流參與比例在60%以上,22%的企業(yè)第三方物流參與比例在30~60%,有22%的企業(yè)第三方物流參與比例在30%以下。工商企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)需求比例如表1所示:工業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務(wù)時(shí),只選擇一家物流公司的比例僅為3%,大多數(shù)企業(yè)都選擇兩家以上的物流公司,所占比例為97%,其中選擇4~10家物流企業(yè)的占45%。商業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務(wù)時(shí)物流公司參與數(shù)量主要集中在2~10家,占使用第三方物流企業(yè)的商業(yè)企業(yè)的65%。其次使用第三方物流企業(yè)的數(shù)量集中在4~10家,占使用第三方物流服務(wù)的商業(yè)企業(yè)的21%。如表2所示,工商企業(yè)外包物流服務(wù)時(shí)第三方物流企業(yè)參與數(shù)量集中在2~10家左右,說明大多數(shù)物流企業(yè)還不能滿足工商企業(yè)的要求,許多公司業(yè)務(wù)能力還各有側(cè)重,只能提供基礎(chǔ)的物流服務(wù),因此,工商企業(yè)必須多選擇幾家第三方物流企業(yè)才能做好物流業(yè)務(wù)。1.3企業(yè)4流服務(wù)消費(fèi)比例有上升趨勢(shì)工業(yè)企業(yè)與商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸,其次是市內(nèi)配送。商業(yè)企業(yè)的外包物流服務(wù)中,干線運(yùn)輸比例較市內(nèi)配送比例有較大上升。在外包物流服務(wù)中,企業(yè)對(duì)包含多種物流服務(wù)的綜合物流服務(wù)需求呈上升趨勢(shì),如工業(yè)企業(yè)使用的第三方物流服務(wù)中,希望提供三種以上物流服務(wù)的企業(yè)需求比例高達(dá)73%。工商企業(yè)物流外包服務(wù)內(nèi)容的結(jié)果如圖1所示。2中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的價(jià)格2.1物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀目前國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)上提供第三方物流服務(wù)的企業(yè)可劃分成四大類型:第一是傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)與貨代等類物流企業(yè)。這類企業(yè)多是大型國(guó)有企業(yè),擁有全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)和許多運(yùn)輸和倉儲(chǔ)資產(chǎn),與政府關(guān)系良好,但公司內(nèi)冗余人員比例很高、效率低下,注重內(nèi)部的企業(yè)文化而不是以客戶和績(jī)效為導(dǎo)向。第二是生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部的物流部門,這類企業(yè)主要為內(nèi)部客戶服務(wù),具有專長(zhǎng)、資產(chǎn)有限、網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好,但難于吸引更多的外部客戶、戰(zhàn)略和未來定位受到母公司的影響很大。第三是國(guó)外物流公司。這類企業(yè)有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、具有先進(jìn)的IT系統(tǒng)和來自總部的強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)支持,與國(guó)際物流需求客戶有良好的關(guān)系。但這類企業(yè)在國(guó)內(nèi)缺乏網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)有限,且相對(duì)成本較高。第四是新興的物流公司,這類企業(yè)大部分為私營(yíng)和合資企業(yè),業(yè)務(wù)地域、服務(wù)和客戶相對(duì)集中,效率相對(duì)較高,增長(zhǎng)極快。但此類企業(yè)多只擁有有限的固定資產(chǎn),對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張缺乏財(cái)務(wù)支持,內(nèi)部管理和體系是高速增長(zhǎng)的主要障礙。中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)2009年對(duì)重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果顯示,我國(guó)物流企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步壯大。前50名物流企業(yè)2008年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入共達(dá)4756億元,比上一年增長(zhǎng)14.7%。近些年,我國(guó)傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、貨代企業(yè)實(shí)行功能整合和服務(wù)延伸,加快向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型;一批新型的物流企業(yè)迅速成長(zhǎng),形成了多種所有制、多種服務(wù)模式、多層次的物流企業(yè)群體。而且,物流企業(yè)在加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時(shí),倉儲(chǔ)、配送設(shè)施現(xiàn)代化水平不斷提高,物流技術(shù)設(shè)備加快更新?lián)Q代,物流信息化建設(shè)有了突破性進(jìn)展。雖然目前我國(guó)第三方物流企業(yè)迅猛發(fā)展,但物流企業(yè)規(guī)模普遍較小。雖存在一些較大的全國(guó)性的物流集團(tuán),但物流服務(wù)的規(guī)模也有限,以運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等基本物流業(yè)務(wù)為主,增值服務(wù)功能處在發(fā)展完善階段,為客戶提供一攬子服務(wù)的比重較小。我國(guó)的第三方物流企業(yè)還處于成長(zhǎng)期。2.2中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的企業(yè)結(jié)構(gòu)2.2.1中小物流企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展受限我國(guó)第三方物流企業(yè)規(guī)模普遍較小,規(guī)模經(jīng)濟(jì)還不明顯。由于低廉的價(jià)格、靈活的經(jīng)營(yíng)方式以及自有的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),市場(chǎng)中存在著大量的中小物流企業(yè);受經(jīng)營(yíng)體制、技術(shù)更新、業(yè)務(wù)設(shè)置、管理模式等問題的困擾,國(guó)家控股的大型物流企業(yè)市場(chǎng)份額不斷降低;國(guó)外物流企業(yè)限于其自身戰(zhàn)略部署、政策限制、市場(chǎng)發(fā)展等多方面原因在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展還不充分?？偟膩碚f,我國(guó)第三方物流市場(chǎng)集中度較低,但隨著行業(yè)發(fā)展不斷成熟和市場(chǎng)進(jìn)一步整合的內(nèi)在要求,其集中度有不斷提高的趨勢(shì)。2.2.2整合社會(huì)資源隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和物流行業(yè)本身一直保持著快速增長(zhǎng),很多物流設(shè)施、設(shè)備可以通過整合社會(huì)資源來獲得,我國(guó)物流企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)較快,我國(guó)物流企業(yè)已達(dá)70余萬家。但要想真正在行業(yè)中做大、做強(qiáng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)物流的規(guī)?；?jīng)營(yíng),還必須有資金、人才、技術(shù)、管理等各方面的積累?？偟膩碚f,我國(guó)第三方物流產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘較低。2.3物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不健全目前,我國(guó)第三方物流主要集中于國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)與我國(guó)進(jìn)出口物流,服務(wù)區(qū)域局限在一定地理范圍內(nèi),不具備遍布全國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);內(nèi)資企業(yè)由于自身網(wǎng)絡(luò)與物流管理能力的有限,在國(guó)際物流市場(chǎng)上還難有作為。從服務(wù)范圍來看,我國(guó)第三方物流企業(yè)仍以運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等基本物流業(yè)務(wù)為主,加工、配送、定制服務(wù)等增值服務(wù)功能處在發(fā)展完善階段。3第三方物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀通過分析我國(guó)第三方物流市場(chǎng)的供需狀況,我國(guó)的第三方物流企業(yè)在數(shù)量上供大于求,質(zhì)量上還不能很好地滿足第三方物流服務(wù)需求方的期望,主要存在以下五個(gè)方面問題:3.1基礎(chǔ)物流服務(wù)不健全物流服務(wù)內(nèi)容單一、服務(wù)種類偏少,服務(wù)產(chǎn)品差異化程度較低、特色服務(wù)少,大多第三方物流服務(wù)提供方只提供單項(xiàng)服務(wù),且均停留在倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)物流服務(wù)上。增值服務(wù)、一體化物流服務(wù)和高端物流服務(wù)內(nèi)容薄弱,或很少提供增值服務(wù)、一體化物流服務(wù)和高端物流服務(wù),不能滿足客戶個(gè)性化、多樣化的物流服務(wù)需求。生產(chǎn)制造企業(yè)采用第三方物流服務(wù),對(duì)其服務(wù)不滿意的原因首先是因?yàn)榉?wù)內(nèi)容不全和不能提供供應(yīng)鏈整合服務(wù)。其次是信息及時(shí)性與準(zhǔn)確性低和作業(yè)差錯(cuò)率高。從表3可以看出,近年來成本不再是工商企業(yè)最關(guān)鍵的物流服務(wù)要求,而是對(duì)物流服務(wù)的要求越來越深化。3.2基礎(chǔ)物流服務(wù)的效率低下運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等基礎(chǔ)物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化程度低,服務(wù)的可靠性、精確性和服務(wù)效率有待提高,同時(shí)服務(wù)的成本有待降低。3.3第三方物流滿意度和不完全滿意度物流服務(wù)水平相近、整體層次低,且服務(wù)質(zhì)量不高,不能很好地為第三方物流服務(wù)需求方創(chuàng)造價(jià)值,難以提高第三方物流服務(wù)需求方的滿意感和贏得第三方物流服務(wù)需求方的忠誠(chéng)度。工業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流的滿意度和不滿意度相對(duì)有所下降,但不完全滿意度卻有較大比例上升,商業(yè)企業(yè)對(duì)物流服務(wù)的不完全滿意的比例最高,其次為對(duì)物流的滿意比例。相對(duì)而言,商業(yè)企業(yè)對(duì)物流服務(wù)不滿意程度較低,說明第三方企業(yè)的物流服務(wù)有較大改善。如表4所示,工商企業(yè)對(duì)第三方物流的滿意度和不滿意度相對(duì)于以往均有所下降,但不完全滿意度卻有較大比例上升。這與近年來中國(guó)制造業(yè)物流服務(wù)發(fā)展有關(guān),一方面說明第三方物流服務(wù)越來越完善,不滿意度下降,另一方面也說明工商企業(yè)對(duì)第三方物流的要求越來越高,而第三方物流企業(yè)還不能完全達(dá)到工商企業(yè)的要求。3.4物流服務(wù)質(zhì)量低第三方物流服務(wù)提供方的服務(wù)范圍過于區(qū)域性,大多只是在某一區(qū)域內(nèi)提供物流服務(wù),就算有跨區(qū)域的服務(wù),其運(yùn)作流程也很不流暢,且信息交換渠道不完善,物流設(shè)施、裝備落后,專業(yè)人才不足。一般第三方物流企業(yè)只在一定地理范圍內(nèi)提供服務(wù)。這主要是因?yàn)槠髽I(yè)不具備遍布全國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),物流資源僅局限在某幾個(gè)城市或區(qū)域,因而很難在全國(guó)范圍內(nèi)提供一站式物流服務(wù)。3.5未形成合作競(jìng)爭(zhēng)方共同的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和長(zhǎng)期合作關(guān)系第三方物流服務(wù)供求雙方注重價(jià)格上的博弈,大多只是一次性的交易關(guān)系、臨時(shí)合作關(guān)系,物流服務(wù)需求方只是買賣交易的買方,而不是合作競(jìng)爭(zhēng)的合作方,沒有形成互惠雙贏、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和長(zhǎng)期合作關(guān)系。4價(jià)格持續(xù)降低,利潤(rùn)空間被壓縮我國(guó)第三方物流行業(yè)的低門檻帶來高密度的物流企業(yè)集群,物流企業(yè)之間主要提供基礎(chǔ)物流服務(wù),很少提供物流增值服務(wù)、綜合物流服務(wù)和高端物流服務(wù)內(nèi)容,且物流服務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,我國(guó)第三方物流業(yè)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。特別是在后金融危機(jī)時(shí)代,物流服務(wù)需求的減少,加上第三方物流服務(wù)需求方要求降低物流外包價(jià)格的呼聲增強(qiáng),導(dǎo)致物流外包價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格戰(zhàn)使得物流企業(yè)不