漂浮式風(fēng)電行業(yè)市場分析

漂浮式風(fēng)電行業(yè)市場分析走向深遠(yuǎn)海，漂浮式海上風(fēng)電有巨大潛力風(fēng)電原理介紹風(fēng)電原理：風(fēng)帶動葉輪旋轉(zhuǎn)，葉輪帶動發(fā)電機旋轉(zhuǎn)切割磁力線，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機械能，機械能帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終產(chǎn)生電能。風(fēng)力發(fā)電包含陸上和海上風(fēng)電。走向深遠(yuǎn)海，漂浮式風(fēng)電大有可為據(jù)GWEC統(tǒng)計，全球近80%的海上風(fēng)力資源潛力分布在60米以上的海域。但由于巨大的成本和技術(shù)挑戰(zhàn)，即便在歐洲，浮式風(fēng)場的數(shù)量也屈指可數(shù)。按現(xiàn)有的技術(shù)條件，當(dāng)水深超過60米之后，漂浮式海上風(fēng)機將比固定式海上風(fēng)機更具有工程經(jīng)濟性，并隨著水深增加而愈加凸顯其經(jīng)濟優(yōu)勢。海上風(fēng)速大，深海風(fēng)能更強根據(jù)1995-2016年中國陸地、近海100m處年平均風(fēng)速的空間分布，可以看出海上風(fēng)速更快，風(fēng)能資源更大，海上風(fēng)電開發(fā)潛力巨大。海上的風(fēng)場容量、單機容量、葉片直徑更大。據(jù)國家發(fā)展改革委能源研究所發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》報告，我國近海水深5~50m范圍內(nèi)，風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量為5億千瓦，深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源可開發(fā)量是近海的3~4倍。各省政策不斷推動深遠(yuǎn)海風(fēng)電發(fā)展“十四五”期間，深遠(yuǎn)海風(fēng)電仍處于政策體系建立、整體規(guī)劃制定、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、施工能力積累、試點項目推進(jìn)的階段，且由于成本較高，尚未實現(xiàn)大規(guī)模、批量化開發(fā)。漂浮式風(fēng)電裝機容量預(yù)測GWEC預(yù)測，到2026年，全球漂浮式風(fēng)電新增裝機1166MW，2021-2026年CAGR為83%；到2031年全球浮式風(fēng)機新增裝機量達(dá)9900MW，2026-2031年CAGR為53%。漂浮式風(fēng)電尚處于起步階段，降本空間大浮式風(fēng)電發(fā)展三階段縱觀全球漂浮式海上風(fēng)電技術(shù)與市場的發(fā)展，大致經(jīng)歷了從樣機驗證（2009―2016年），到小型項目示范（2017―2020年），再到商業(yè)批量項目（2021年以后）三個階段。最早投運的兩臺漂浮式樣機，分別為挪威的Hywind，葡萄牙的WindFloat，它們所對應(yīng)的技術(shù)方案目前均已進(jìn)入小型項目驗證，甚至商業(yè)大批量項目開發(fā)的階段，并都進(jìn)一步搭載了8MW以上機型。截至2023年5月，全球漂浮式海上風(fēng)電機組的累計投運容量在20.6萬千瓦左右，累計投運數(shù)量約36臺。其中，有7臺樣機在完成測試工作后被拆除。投運的小批量或商業(yè)化項目共4個，總?cè)萘吭?5.9萬千瓦左右。國內(nèi)示范項目先行截至目前，我國已實現(xiàn)安裝的漂浮式機組樣機共3臺。其中，“三峽引領(lǐng)號”實現(xiàn)了并網(wǎng)，中國海裝“扶搖號”漂浮式風(fēng)電裝備已完成總裝，并在平均水深65m的廣東湛江海域進(jìn)行試驗；中海油“海油觀瀾號”漂浮式機組已經(jīng)下線，且在離岸136km、水深120m的海域完成了安裝，并入海上油田群電網(wǎng)。降本路徑：機組大型化更大單機功率，在提升發(fā)電量的同時，可以有效節(jié)約用海面積、降低機位點數(shù)量，進(jìn)而降低海上風(fēng)電場工程建設(shè)與運維成本。截至2023年10月，中國海裝已下線18MW機型，并宣布將研制300m以上級別風(fēng)輪直徑、25MW以上級別輸出功率的機型。風(fēng)機尺寸的增長是降低度電成本（LCOE）的一個重要驅(qū)動因素，推動著風(fēng)場向深遠(yuǎn)海發(fā)展。據(jù)RyanWiser文章中2020年的受訪專家預(yù)測，到2035年海上風(fēng)機平均為17兆瓦。據(jù)RyanWiser（2021）文章中受訪專家預(yù)測，到2050年，漂浮式風(fēng)電的LCOE較2019年的固定式將下降約40%，較2025年的漂浮式下降60%。歐美漂浮式造價成本歐美漂浮式風(fēng)電的造價約為5577美元/kW（折合人民幣4萬元/kW），其中風(fēng)機資本開支占比23%，平衡系統(tǒng)開支（BalanceofSystem）占比61%，軟成本（包含保險、意外等）占比15%。中國漂浮式風(fēng)機造價萬寧百萬千瓦漂浮式海上風(fēng)電項目總裝機容量達(dá)到100萬千瓦，是國內(nèi)首個大型漂浮式海上風(fēng)電項目，也是全球已經(jīng)實質(zhì)性啟動的最大的漂浮式海上風(fēng)電項目。據(jù)風(fēng)能專委會，該項目計劃分兩期建設(shè)，一期建設(shè)規(guī)模為20萬千瓦，計劃于2025年前投運；二期規(guī)模為80萬千瓦，計劃于2027年年底前投運。國內(nèi)下線的兩臺樣機，在38000~40000元/千瓦之間。萬寧漂浮式海上風(fēng)電100萬千瓦試驗項目的降本目標(biāo)將分為兩步實現(xiàn)：第一步，也就是一期工程要降本至25000元/千瓦；第二步是達(dá)到20000元/千瓦以下。據(jù)BNEF，全球首個漂浮式海上風(fēng)電項目的造價高達(dá)30萬元/千瓦。隨著近年來漂浮式海上風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步、單機容量的增加、項目規(guī)模的提升，漂浮式海上風(fēng)電項目單位千瓦造價已經(jīng)下降至4萬元/千瓦。據(jù)CarbonTrust預(yù)測，未來全球漂浮式海上風(fēng)電項目降本空間約為52%。根據(jù)BNEF預(yù)測，2025-2030年主機和平臺成本有望大幅下降，使整體造價降低40%-56%。漂浮式風(fēng)電市場空間預(yù)測到2022-2025年累計新建投資額418億元，2026-2030年累計新建投資額3257億元。根據(jù)BNEF預(yù)測，到2025年成本下降40%，到2030年下降56%。全球新增海上浮式風(fēng)電裝機量參照GWEC預(yù)測。各環(huán)節(jié)價值量占比及預(yù)測根據(jù)Azure，漂浮式風(fēng)機的系泊系統(tǒng)、浮體、安裝和拖運、風(fēng)機價值量分別占比19%/31%/26%/14%。根據(jù)我們預(yù)測的總投資額，可以測算出各部分未來投資額，預(yù)計未來五年，系泊系統(tǒng)、浮體、安裝和拖運、風(fēng)機累計投資額為178/291/244/132億元。投資分析亞星錨鏈公司創(chuàng)建于上世紀(jì)80年代，30多年來，已發(fā)展成為年產(chǎn)能近30萬噸的錨鏈和海洋系泊鏈及附件生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品60%以上出口到世界多個國家和地區(qū)，是我國大型船用錨鏈和海洋系泊鏈及附件的生產(chǎn)和出口基地。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各類船舶、海洋石油平臺、海上風(fēng)電、海洋牧場和煤礦等領(lǐng)域。船用錨鏈被選用于豪華巨型郵輪“海洋綠洲號”、“瑪麗王后2號”和“海洋自由號”上。R5系泊鏈，被中國海洋石油總公司選用，使用在新的第6代3000米深海半潛式石油鉆井平臺上。R6系泊鏈也成功應(yīng)用于我國首座漂浮式海上風(fēng)電平臺"三峽引領(lǐng)"號和深水鉆井平臺“深藍(lán)探索”平臺。專業(yè)化從事船用鏈條與海工系泊鏈，已成為全球鏈條行業(yè)龍頭。自成立以來，始終專注于船用錨鏈與海工系泊鏈的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，兼顧礦用鏈發(fā)展，目前正逐步進(jìn)軍海上浮式風(fēng)電領(lǐng)域，為船舶制造、海上鉆井平臺、海上風(fēng)電等行業(yè)提供配套錨鏈及附件裝備。主營業(yè)務(wù)收入以船用鏈條及附件和海工系泊鏈為主，2023上半年系泊鏈營收+104.85%。2023H1年船用鏈條及附件和海工系泊鏈?zhǔn)杖胝脊究偁I收的97.85%，其中系泊鏈占比提升至33.25%，同比+8.43pct。2023H1公司業(yè)績1.10億元，同比+88.05%。上半年，營業(yè)收入與去年同期相比上升了52.90%，主要是報告期緊抓市場機遇，銷售規(guī)模增加。歸母凈利潤與去年同期相比上升了88.06%，主要是報告期內(nèi)營業(yè)收入同比增長，對應(yīng)毛利及利潤也隨之增長。恒潤股份公司是輾制環(huán)形鍛件和鍛制法蘭行業(yè)重要供應(yīng)商，在國內(nèi)同行業(yè)中具備較強裝備工藝優(yōu)勢及研發(fā)優(yōu)勢。公司獲得了維斯塔斯、通用電氣、西門子歌美颯、阿爾斯通、艾默生、三星重工、韓國重山、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、運達(dá)股份、明陽智能、上海電氣等國際國內(nèi)知名廠商的合格供應(yīng)商資質(zhì)或進(jìn)入其供應(yīng)商目錄。在輾制環(huán)形鍛件市場，公司已成為海上風(fēng)電塔筒法蘭的重要供應(yīng)商，在全球同行業(yè)同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，公司也是目前全球較少能制造9.0MW及以上海上風(fēng)電塔筒法蘭的企業(yè)之一，同時公司已實現(xiàn)批量生產(chǎn)12MW海上風(fēng)電塔筒法蘭。2022年，公司持續(xù)推進(jìn)2021年度募投項目建設(shè)步伐，重點部署大兆瓦風(fēng)電塔筒法蘭、風(fēng)電軸承的研發(fā)與試制工作，并取得兩大突破性成果：一是風(fēng)電塔筒法蘭從7MW向9MW至12MW技術(shù)升級，二是風(fēng)電軸承從零到150套/月產(chǎn)能爬坡，標(biāo)志著公司產(chǎn)業(yè)鏈升級取得圓滿成功。海鍋股份公司主要從事大中型裝備專用鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于油氣開采、風(fēng)力發(fā)電、機械裝備等領(lǐng)域。公司在國際鍛件市場內(nèi)已經(jīng)具有較高知名度，是國內(nèi)少數(shù)能同時成為全球主要知名大型油氣裝備制造商以及全球主要大型風(fēng)電裝備制造商合格供應(yīng)商的企業(yè)之一。公司所生產(chǎn)的風(fēng)電裝備鍛件主要運用在風(fēng)機的齒輪箱、偏航變槳系統(tǒng)、風(fēng)塔塔筒連接等部位，相關(guān)風(fēng)電裝備要求所用鍛件具有較高的強度和承載能力，而且鍛件產(chǎn)品對整體設(shè)備的壽命及性能有非常大的影響，因此客戶對鍛件質(zhì)量與性能的要求較高。公司2023年6月發(fā)布定向增發(fā)公告，項目擬投資40,293.49萬元，主要圍繞風(fēng)電齒輪箱鍛件自動化專用線建設(shè)，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品質(zhì)量并提高生產(chǎn)效率。項目計劃通過24個月建設(shè)完成，完全達(dá)產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)55,000噸18CrNiMo7-6材質(zhì)的風(fēng)電齒輪箱鍛件，45,000噸42CrMo4V材質(zhì)的風(fēng)電齒輪箱鍛件，實現(xiàn)風(fēng)電齒輪箱鍛件年銷售產(chǎn)值101,250.00萬元。該產(chǎn)線未來也能滿足類似高品質(zhì)油氣裝備鍛件、工程機械鍛件的生產(chǎn)。中船科技中船科技股份有限公司前身是由江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司獨家發(fā)起，以其下屬的鋼結(jié)構(gòu)機械工程事業(yè)部為主體，通過社會募集方式于1997年成立的上市公司。公司于1997年6月上市之后，共經(jīng)歷了三次名稱變更，分別為2007年9月公司名稱由江南重工股份有限公司變更為中船江南重工股份有限公司；2014年2月公司名稱由中船江南重工股份有限公司變更為中船鋼構(gòu)工程股份有限公司；2016年12月公司完成重大資產(chǎn)重組，2017年2月正式更名為中船科技股份有限公司。中船科技擬通過發(fā)行股份的方式購買交易對方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，即中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)。本次交易完成后，中船科技將直接持有中國海裝100%股份和新疆海為100%股權(quán)，并將通過直接和間接方式合計持有凌久電氣100%股權(quán)、洛陽雙瑞100%股權(quán)和中船風(fēng)電100%股權(quán)。并購事項完成后，募集配套資金用于風(fēng)電項目建設(shè)和基地建設(shè)。募集資金總額不超過30億元，其中15億元用于“興城2號30萬千瓦風(fēng)電項目”、“江蘇鹽城風(fēng)電葉片產(chǎn)線升級改造項目”、“中國海裝象山大型海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園總裝基地建設(shè)項目”和“正鑲白族烏寧巴圖風(fēng)電二期100MW風(fēng)電項目”，15億用于補充流動資金。中國海裝：主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機組及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風(fēng)力發(fā)電主