金融學(xué)-中國上市中小銀行競爭力研究

中國上市中小銀行競爭力研究摘要：自近些年以來，我國政府加大里經(jīng)濟改革的力度，重點加強金融業(yè)的改革，全面提高金融業(yè)對外開放程度。作為我國金融業(yè)的重要組成部分——銀行，關(guān)于它的競爭力已經(jīng)成為金融改革的重要課題。大銀行的競爭力和地位不言而喻，而中小商業(yè)銀行又迅速崛起，成為我國地方經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的力量。中小銀行與大型銀行相比存在規(guī)模小、發(fā)展速度快、管理體制靈活、資本補充受到限制、風(fēng)險管理能力不強等特點。盡管中小銀行的總資產(chǎn)規(guī)模與大型銀行相當(dāng)，但所占市場范圍的容量低且市場內(nèi)部競爭激烈，中小銀行必須持續(xù)提高自身的競爭力才能在市場上占有一席之地。本文對提高上市中小銀行的競爭力闡述自己的見解。本文首先闡述研究的背景、意義和大概內(nèi)容，然后介紹中小銀行的概念，確定中小銀行的范圍，然后說明競爭力與銀行的關(guān)系。通過借鑒以前的研究成果確定評價上市中小銀行競爭力的指標，然后通過對上市中小銀行進行分析。分析分為理論分析和數(shù)據(jù)分析，理論分析選取了SWOT的理論，說明了上市中小銀行的不足和機遇，然后收集近年的上市中小銀行數(shù)據(jù)對它們進行分析比較，得出上市中小銀行存在過度依賴傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)、成本收入比過高等問題，最后提出我個人的一些理論可行建議。關(guān)鍵詞：中小銀行，競爭力，對比分析AstudyonthecompetitivenessofChina'sListedSmallandmedium-sizedbanksAbstract：Sincerecentyears,theChinesegovernmenthasintensifiedtheeconomicreform,focusedonstrengtheningthereformofthefinancialindustry,andcomprehensivelyimprovedthedegreeofopeningupofthefinancialindustry.AsanimportantpartofChina'sfinancialindustry,banks'competitivenesshasbecomeanimportanttopicoffinancialreform.Thecompetitivenessandstatusoflargebanksareself-evident,whilesmallandmedium-sizedcommercialbanksarerisingrapidly,whichhasbecomeanindispensableforceforthedevelopmentoflocaleconomyinChina.Comparedwithlargebanks,smallandmedium-sizedbanksarecharacterizedbysmallscale,rapiddevelopment,flexiblemanagementsystem,limitedcapitalsupplementandweakriskmanagementability.Althoughthetotalassetsizeofsmallandmedium-sizedbanksisequaltothatoflargebanks,theyhavelowmarketcapacityandfierceinternalmarketcompetition.Therefore,smallandmedium-sizedbanksmustcontinuetoimprovetheircompetitivenessinordertooccupyaplaceinthemarket.Thispaperexpoundsitsownviewsonimprovingthecompetitivenessofsmallandmedium-sizedbanks.Thispaperfirstdescribesthebackground,significanceandgeneralcontentoftheresearch,thenintroducestheconceptofsmallandmedium-sizedbanks,determinesthescopeofsmallandmedium-sizedbanks,andthenexplainstherelationshipbetweencompetitivenessandbanks.Byusingthepreviousresearchresultstodeterminetheevaluationindicatorsofthecompetitivenessofsmallandmedium-sizedbanks,andthenthroughtheanalysisofsmallandmedium-sizedbanks.Theanalysisisdividedintotheoreticalanalysisanddataanalysis.ThetheoreticalanalysisselectsthetheoryofSWOT,explainstheshortcomingsandopportunitiesofsmallandmedium-sizedbanks,andthencollectsthedataofsmallandmedium-sizedbanksinrecentyearstoanalyzeandcomparethem,andconcludesthatsmallandmedium-sizedbanksareexcessivelydependentonthetraditionaldepositandloanbusiness,andthecostincomeratioistoohigh,andfinallyputsforwardsometheoreticalandfeasiblesuggestionsofmyown.Keywords：Smallandmediumbanks，competitiveness，comparativeanalysisTOC\o"1-3"\h\u目錄TOC\o"1-3"\h\u12563第1章緒論 1106111.1研究背景和意義 1126151.2中小銀行競爭力文獻綜述 178441.3課題研究方法和內(nèi)容 22401.3.1研究方法 2286901.3.2研究內(nèi)容 324843第2章中小銀行競爭力相關(guān)理論概述 445292.1相關(guān)概念 4309752.1.1競爭與競爭力理論 429512.1.2銀行與競爭力 476872.1.3核心競爭力 4240422.1.4中小銀行的定義 5304732.2風(fēng)控能力指標 593502.3盈利能力指標 6266072.4持續(xù)成長能力指標 622213第3章上市中小銀行發(fā)展概況及競爭力分析 7186863.1中小銀行發(fā)展現(xiàn)狀 7144193.2上市中小銀行競爭力SWOT分析 7209333.2.1競爭優(yōu)勢分析 7252913.2.2競爭劣勢分析 873173.2.3競爭機遇分析 8229993.2.4競爭威脅分析 837443.3我國上市中小銀行競爭力分析 9259293.3.1風(fēng)控能力分析 946593.3.2盈利能力分析 1122913.3.3持續(xù)成長能力分析 12152753.3.4本章小結(jié) 1328745第4章提升上市中小銀行競爭力的對策 14304784.1提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，拓寬盈利渠道 1451404.2構(gòu)建并完善風(fēng)險管理體系，提高風(fēng)險管理能力 1429284.3大力發(fā)展中間業(yè)務(wù) 14211844.5明確市場定位，制定符合自身發(fā)展的差異化戰(zhàn)略 15272824.6增強銀行的資本補充能力，并謀求IPO上市 15143444.7提升人員素質(zhì)，強化人力資源管理 1613911總結(jié) 1722281參考文獻： 1829444致謝 19PAGE18第1章緒論1.1研究背景和意義自從近些年來的經(jīng)濟改革以來，我國政府越來越重視市場經(jīng)濟，對金融體制進行大刀闊斧的改革，使得銀行的總體格局發(fā)生劇烈的變化，最明顯的就是更多的商業(yè)銀行和股份制銀行的成立。這些股份制銀行和商業(yè)銀行圍繞在五大行周圍共同發(fā)展，但他們內(nèi)部存在競爭關(guān)系，又由于我國市場向外商獨資銀行開放，使得競爭情況變得更加激烈。目前各上市中小銀行急需拓展大量的客戶來壯大機構(gòu)的規(guī)模，而其中優(yōu)質(zhì)客戶對上市中小銀行來說是尤為重要。銀行客戶的質(zhì)量數(shù)量、銀行管理客戶的能力、銀行的發(fā)展方針、政府的政策這些因素都將決定上市中小銀行的生存和發(fā)展質(zhì)量。并且國家這兩年在實行供給側(cè)改革，銀行業(yè)的供給側(cè)改革就是上市中小銀行的改革，要化解上市中小銀行的風(fēng)險提升競爭力這個過程將會持續(xù)且緩慢，監(jiān)管機構(gòu)對上市中小銀行扶優(yōu)懲劣，上市中小銀行要提高核心競爭力才能生存下去。本文以通過數(shù)據(jù)分析和理論分析，結(jié)合國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，對比民生銀行和其他銀行的競爭力來找到上市中小銀行的不足，并對此提出一些可行性的建議，提高上市中小銀行的競爭力。1.2中小銀行競爭力文獻綜述關(guān)于上市中小銀行競爭力的評價與研究在國內(nèi)國外都有廣泛的討論，因為影響銀行競爭力的因素非常多，在國際上評價中小銀行競爭力主要有下面幾種：1、兩家國際權(quán)威機構(gòu)WEF和IMD，WEF是世界經(jīng)濟論壇、IMD是瑞士國際洛桑管理學(xué)院，這兩家機構(gòu)都較早的提出自己的競爭力評估體系。2、監(jiān)管機構(gòu)對銀行進行評級，例如美國的CAMELS評價體系，CAMELS是資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況、流動性的英文單詞首字母縮寫組成的，是國際通用標準之一。3、高知名度雜志對銀行的評價。例如《銀行家》，它專門對銀行的數(shù)據(jù)進行收集分析，然后發(fā)布銀行排名，該雜志因收集的數(shù)據(jù)廣泛真實和較為客觀的分析評價而廣受認同。4、專業(yè)評級機構(gòu)對銀行的競爭力評級。包括三家耳熟能詳?shù)臋C構(gòu)：標準普爾、穆迪和惠譽。這三家機構(gòu)會定期對國際大公司進行評級，其中也包括像大型商業(yè)銀行和跨國銀行的金融機構(gòu)。但這三家機構(gòu)不會對一國上市中小銀行進行評級。國內(nèi)因為改革開放的時代較晚，金融業(yè)發(fā)展緩慢，因此對銀行的競爭力評價理論不如外國那么豐富。利如鄧紅征（2010）就提出銀行的核心競爭力會大大影響綜合實力，他認為核心競爭力結(jié)構(gòu)是一個三角金字塔，最下面的三個角是區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和營銷優(yōu)勢，這三者為組織管理服務(wù)，它們在同一個層面上，上面一層是創(chuàng)新能力，它是影響競爭力的關(guān)鍵，它依靠下面四個因素的支撐，最上面是核心競爭力，把這些因素都處理好那么銀行的競爭力就會加強。王齊齊、陳以增（2013）就認為現(xiàn)有指標評價體系的使用方法各有缺點，提出用模糊權(quán)重平均方法對商業(yè)銀行競爭力進行評價，大概流程是分權(quán)重、建矩陣、計算然后得出結(jié)果。趙碧瑩（2019）就認為現(xiàn)有的競爭力指標體系鮮有縱向和橫向比較的系統(tǒng)性綜合研究，提出用熵值法來計算現(xiàn)有的指標，先通過計算現(xiàn)有的指標然后進行賦權(quán)，得出的結(jié)果用當(dāng)年的情況進行分析，這樣的優(yōu)點在于評價結(jié)果比較符合現(xiàn)實。涂瑩瑩（2007）認為中小銀行的競爭力包括核心競爭力和基礎(chǔ)競爭力，核心競爭力包括24個指標，這些指標中既有定性也有定量。然后確定指標的評分尺度在計算指標的得分。陳一洪（2017）就提出從盈利能力、風(fēng)控能力、持續(xù)成長能力來對城商行進行競爭力的評價這三個能力各有三個指標，并從橫向時間軸進行對比，最后的出城商行的競爭力評價。1.3課題研究方法和內(nèi)容1.3.1研究方法1、本論文在撰寫過程中主要運用了以下四種研究方法：（1）文獻綜述法這是最基本也是最重要的研究方法。通過收集文獻并對其進行整理，了解與本課題有關(guān)的研究成果，對論文的論證提供充分的證據(jù)。（2）案例分析法本文民生銀行為例，反映出上市中小銀行競爭力的普遍狀況，對其他上市中小銀行改進自身有指導(dǎo)意義。（3）定性分析法通過中小銀行發(fā)展的現(xiàn)狀和存在的主要問題進行定性分析，為提出我國上市中小銀行發(fā)展策略提供了現(xiàn)實依據(jù)。（4）歸納分析法通過一系列數(shù)據(jù)和理論的分析后，得出有關(guān)民生銀行競爭力的結(jié)論，并對此提出建議。1.3.2研究內(nèi)容在當(dāng)今經(jīng)濟形勢下，去桿杠和供給側(cè)改革成為熱門話題，屬于銀行的改革也迫在眉睫，尤其是上市中小銀行如何通過改革提升自己的競爭力成為關(guān)乎生存的問題。本文首先將闡述競爭力和上市中小銀行的概念，對競爭力進行解釋，然后運用一些數(shù)據(jù)對民生銀行的競爭力進行分析，再對上市中小銀行和其他銀行進行對比，最后得出結(jié)論和提出建議。本文分為5個部分。其中具體內(nèi)容安排如下：第一章：緒論。該部分具體介紹本論文的研究背景，介紹當(dāng)今的經(jīng)濟大環(huán)境及其對銀行的影響，介紹近年來影響銀行業(yè)績的一些其他因素。對民生銀行的相關(guān)文獻資料進行綜合闡述，說明研究內(nèi)容和方法。第二章：介紹本文分析中小銀行所選取的指標和意義，介紹相關(guān)概念第三章：介紹中小行的發(fā)展概況并且對其進行分析，分析包括SWOT分析和實證分析。第四章：根據(jù)前面分析出來的結(jié)果對上市中小銀行提出一些理論性的建議。第五章：對全文進行總結(jié)。第2章中小銀行競爭力相關(guān)理論概述評價一家企業(yè)的好壞有行業(yè)的標準，銀行作為特殊的企業(yè)也有一套評判它業(yè)績好壞的標準。本文從銀行的盈利的多少、對風(fēng)險的把控程度和未來發(fā)展空間等方面對中小銀行進行深入考察分析。2.1相關(guān)概念2.1.1競爭與競爭力理論各行各業(yè)都存在競爭，商業(yè)銀行也不例外，只有掌握競爭力的理論，才能對商業(yè)銀行的競爭力進行探究，才可以對商業(yè)銀行提出增強競爭力的建議。參與者為了自身利益的最大化，不惜犧牲他人利益，這是競爭的排他性。只要有兩個或兩個以上不同的利益團體存在就必定產(chǎn)生競爭。而競爭力可以簡單的理解為在競爭中個人或團體的能力，因此可以得出競爭理論是競爭力理論的基礎(chǔ)。從近代以來，關(guān)于競爭力的討論從未停歇，最初競爭力考慮的因素非常少，因而得出的結(jié)論不夠準確，隨著認識和科技的發(fā)展，競爭力的內(nèi)涵也愈發(fā)廣泛。2.1.2銀行與競爭力商業(yè)銀行是特殊的企業(yè)，它與一般企業(yè)存在著共性，都是以盈利為目的企業(yè)。但銀行的核心業(yè)務(wù)就是貨幣或者說購買力，而其他一般企業(yè)的業(yè)務(wù)都是提供商品或服務(wù)，因而銀行的影響力可以滲透到經(jīng)濟發(fā)展中的任何地方。銀行的主營業(yè)務(wù)收入來源于貸款，而貸款具有短貸長等的特點，這使得商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險會更加巨大，因此在分析商業(yè)銀行競爭力時要結(jié)合它特殊的一面。2.1.3核心競爭力核心競爭力一詞最早在《企業(yè)核心能力》出現(xiàn)，該書的作者是普拉哈拉德和哈默。該詞最早的含義是一家企業(yè)擁有的獨特的其他企業(yè)沒有的能力，后來詞義延伸，核心競爭力成為了包括諸如知識、技能、核心技能等核心資源的代名詞。通常而言，核心競爭力具有三性：延展性（即無論是新產(chǎn)品還是舊產(chǎn)品企業(yè)的核心能力都能排上用場）、有用性（如同字面意思，核心競爭力本身有價值存在，并且能創(chuàng)造價值）和獨特性（核心競爭力最為獨特的個性，很難被別的企業(yè)模仿，具有不可復(fù)制性）。在現(xiàn)代企業(yè)里核心競爭力能使企業(yè)保持長期的競爭優(yōu)勢并獲得超額利潤，并且能推動企業(yè)快速發(fā)展。2.1.4中小銀行的定義本文對中小銀行的界定參考MBA智庫的定義，以資產(chǎn)額為標準。我國的中小銀行是指除了工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行以外的銀行，其中包括全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和區(qū)域股份制商業(yè)銀行。2.2風(fēng)控能力指標銀行因為承擔(dān)了風(fēng)險才會有收益，而管理好風(fēng)險才可能獲得利潤，反之則會受到損失。風(fēng)險可以分為可預(yù)期風(fēng)險和不可預(yù)期風(fēng)險，可預(yù)期風(fēng)險是銀行能夠預(yù)知到的，并且可以準備相應(yīng)的風(fēng)險準備資金來防范；不可預(yù)期風(fēng)險銀行無法預(yù)知，通常是突發(fā)事件不可抗力因素造成的，銀行只能靠自身的資金實力消化。在銀行進行風(fēng)險控制能力評估時常用到兩種指標：不良貸款率和資本充足率。1.不良貸款率即可能無法收回的貸款占總貸款的比率。如果不良貸款率越高，說明銀行承擔(dān)的風(fēng)險就越大，因此是最為直接衡量商業(yè)銀行風(fēng)險的指標。不良貸款率的公式為不良貸款額（即次級類貸款+\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"可疑類貸款+\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"損失類貸款）/各項貸款×100%。2.資本充足率是銀行的資本總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率。反映的是商業(yè)銀行以自身資本應(yīng)對不可預(yù)期風(fēng)險造成的損失的能力，資本充足率低，日后銀行面臨的風(fēng)險就會更大，資本充足率高，銀行的生存能力就會更高，競爭力也會更強，因此這是評估銀行風(fēng)險抵補能力的重要依據(jù)之一。3.撥備覆蓋率顧名思義就是貸款損失準備除以不良貸款，因此撥備率和風(fēng)險抵抗能力成正相關(guān)，撥備覆蓋率越高風(fēng)險承擔(dān)能力越強。2.3盈利能力指標顯然，不管是一般企業(yè)還是商業(yè)銀行，盈利都是他們的最終目的。盈利能力的強弱直接影響到與其他商業(yè)銀行的競爭力，因此盈利能力是商業(yè)銀行最為重要的能力。影響銀行盈利能力的關(guān)鍵指標有兩個，分別是資產(chǎn)利潤率和成本收入比。1.資產(chǎn)利潤率，指在確定的一段時間里，企業(yè)獲得的利潤和這段時間內(nèi)資產(chǎn)平均占用額的比率。2.成本收入比，業(yè)務(wù)管理費與其他營業(yè)支出對營業(yè)收入的比率。2.4持續(xù)成長能力指標銀行只是盈利遠遠還不夠，因為你不能保證你的盈利是持續(xù)的長久的，因而提出持續(xù)成長能力這個概念，一般情況下所有企業(yè)都留有成長的空間，也就是說企業(yè)能夠繼續(xù)發(fā)展壯大，一但企業(yè)沒有成長空間，那么企業(yè)就會陷入停滯而后衰退。如何進行資源的有效配置和合理開發(fā)是商業(yè)銀行急需解決的問題。通常有三個指標來評價持續(xù)成長能力，分別是：資產(chǎn)增長率、利潤增長率和非息收入比率。1.資產(chǎn)增長率反映企業(yè)本期資產(chǎn)規(guī)模增長狀況，它是分析企業(yè)當(dāng)年\t"/item/%E6%80%BB%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%A2%9E%E9%95%BF%E7%8E%87/_blank"資本積累能力和發(fā)展能力的主要指標。計算方法為本年總資產(chǎn)增加額與年初資產(chǎn)總額的比率。2.利潤增長率是企業(yè)本年營業(yè)利潤增長額與上年營業(yè)利潤總額的比率，它反映企業(yè)營業(yè)利潤的增減變動情況。計算方法為本年利潤增加額與上年利潤總額的比率。3.非息收入比率指商業(yè)銀行除利差收入之外的營業(yè)收入，通常是中間業(yè)務(wù)或咨詢業(yè)務(wù)亦或是投資等活動產(chǎn)生的收入。銀行的利息收入受利率變動和經(jīng)濟周期變動的影響較大，因而風(fēng)險較大，國內(nèi)商業(yè)銀行為了發(fā)展加大對非息業(yè)務(wù)的投入降低一行的風(fēng)險。計算方法為非息收入除以營業(yè)收入。第3章中國上市中小銀行競爭力分析3.1中小銀行發(fā)展現(xiàn)狀在我國銀行是金融業(yè)的重要組成部分，而中小銀行也成為金融行業(yè)發(fā)展的一個重點。根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2017年報》，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)達2524040億元，而其中中小銀行的總資產(chǎn)達1185059億元（不包括外資銀行和非銀行金融機構(gòu)），接近銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的一半，中小銀行的地位可見一斑。隨著國家加大對中小銀行的政策扶持以來，中小銀行的總體規(guī)模在不斷增大，其中城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行是中小銀行總資產(chǎn)規(guī)模增長量最大的的銀行，分別比2016年增長了34893億元和34353億元。截至2017年底，我國共有2423家中小銀行，其中股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行134家，民營銀行17家，農(nóng)村信用社965家，農(nóng)村商業(yè)銀行1262家，農(nóng)村合作銀行33家。截至2019年底上市的中小銀行就有31家。3.2上市中小銀行競爭力SWOT分析3.2.1競爭優(yōu)勢分析在當(dāng)前環(huán)境下，國家一直鼓勵創(chuàng)業(yè)和扶持中小企業(yè)的政策使得中小企業(yè)發(fā)展迅速，市場上存在大量的中小企業(yè)，而這些中小企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要大量的資金，這時企業(yè)就會去找銀行貸款，又由于中小企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較小、信譽度不高等問題，很難從大銀行那里獲取必要的資金，因此上市中小銀行能為中小企業(yè)提供廣闊的資金來源。其次上市中小銀行的戰(zhàn)略地位具有與生俱來的優(yōu)勢，他們重視中小企業(yè)的地位，避免與大型銀行爭搶大型企業(yè)的客戶，并且與地方經(jīng)濟聯(lián)系緊密，走差異化和特色化的道路，發(fā)揮專業(yè)、精準、新穎等特點。以民生銀行為例，民生銀行實行“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行、高端客戶的銀行”戰(zhàn)略，對中小企業(yè)的貸款占比超過六成，企業(yè)客戶超過350萬。其次上市中小銀行大多機制靈活，決策效率高。它們大多采用一級法人制度，部門較少，決策鏈短，在傳達指令和信息時能對市場變化做出快速反應(yīng)，靈活決策使得上市中小銀行能比大型商業(yè)銀行更早做出調(diào)整，對自身發(fā)展具有重要作用，在拓展市場具有競爭優(yōu)勢。再者上市中小銀行由于規(guī)模不大，人員精簡，管理成本低。大型銀行由于員工數(shù)量眾多，對員工管理需要更多的成本，并且激勵的成本也很高，而上市中小銀行人員的管理成本普遍較低，對他們的員工實行激勵的效果大成本低。3.2.2競爭劣勢分析中小銀行與大型商業(yè)銀行相比最明顯的劣勢就是規(guī)模小，機構(gòu)數(shù)量少。制約中小銀行發(fā)展的一大因素就是規(guī)模，大多數(shù)中小銀行的網(wǎng)點比較少，經(jīng)營規(guī)模受限。風(fēng)險管理方面也存在很大的問題，由于上市中小銀行的客戶大多數(shù)是中小企業(yè)，中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險比大企業(yè)要多得多，相應(yīng)的銀行貸款給中小企業(yè)時的風(fēng)險就會加大，這就要求銀行提高風(fēng)險管理的能力，而上市中小銀行成立的時間短風(fēng)險管理體系還不完善，無法實現(xiàn)預(yù)期的風(fēng)險管理的效果。風(fēng)險管理架構(gòu)的不完善制約風(fēng)險管理能力的提高，上市中小銀行還沒建立系統(tǒng)和完善的風(fēng)險管理體系。創(chuàng)新能力也是上市中小銀行的劣勢之一，目前上市中小銀行的創(chuàng)新覆蓋面窄，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，部分上市中小銀行看到大型商業(yè)銀行推出產(chǎn)品或服務(wù)會照搬，技術(shù)層次也比較低，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入少，自主創(chuàng)新能力有待提高。金融人才數(shù)量少也是上市中小銀行的一個劣勢，由于上市中小銀行普遍存在待遇比大型商業(yè)銀行要低，愿意留在上市中小銀行的金融人才數(shù)量較少，上市中小銀行的業(yè)務(wù)品種不夠多，以傳統(tǒng)的存貸利差為主，因此上市中小銀行急需從事新產(chǎn)品的研發(fā)人員，同時激勵機制也不夠完善，導(dǎo)致金融創(chuàng)新水平較低，金融專業(yè)的復(fù)合型人才匱乏。3.2.3競爭機遇分析國家的政策支持。國家加大對上市中小銀行的政策支持，金融委會議提到中小銀行資本的補充，未來上市中小銀行可以多渠道補充資本。跨區(qū)域經(jīng)營。大部分中小銀行(例如城商行)只是在本地開展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)過于集中，容易爆發(fā)危險，跨區(qū)域經(jīng)營能夠幫助上市中小銀行分散區(qū)域性風(fēng)險，提高抗風(fēng)險能力，并同時優(yōu)化布局。3.2.4競爭威脅分析金融市場同業(yè)競爭是上市中小銀行面對的威脅之一，銀行金融機構(gòu)和非銀行金融機構(gòu)在搶奪市場份額，在國內(nèi)銀行競爭的同時，外資銀行也加入到我國的市場競爭當(dāng)中，外資銀行有更豐富的經(jīng)驗和更完善的管理體系，并且能跨國營銷，這對上市中小銀行是很大的威脅，上市中小銀行應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢避免與外資銀行正面競爭。市場利率化加快，市場風(fēng)險加大。這將沖擊那些依賴傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的上市中小銀行，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入將會下降，上市中小銀行應(yīng)提高金融創(chuàng)新能力彌補不足。3.3我國上市中小銀行競爭力分析由于我國的上市中小銀行數(shù)量眾多，獲取全部銀行的數(shù)據(jù)難度極大，因此本文選取20家上市的上市中小銀行作為樣本銀行，其中有全國性商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。樣本銀行包括：平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、南京銀行、西安銀行、招商銀行、上海銀行、江陰銀行、無錫銀行、杭州銀行、貴陽銀行、蘇農(nóng)銀行、寧波銀行、常熟銀行、張家港行、青島銀行。3.3.1風(fēng)控能力分析不良貸款率銀行/年份20182017201620152014五大行1.4961.561.6941.6821.258中小銀行1.4461.51651.5471.42851.1345民生銀行1.761.711.681.61.17行業(yè)平均1.82751.741.751.541.1325拔備覆蓋率銀行/年份20182017201620152014五大行198.282169.486155.376161.126216.448中小銀行259.846233.638214.69219.19251.19民生銀行134.05155.61155.41153.63182.2行業(yè)平均184.255179.4375175.73195.585253.94資本充足率銀行/年份20182017201620152014五大行15.40814.51414.17814.31214.024中小銀行13.913.2612.5912.8312.28民生銀行11.7511.8511.7311.4910.69行業(yè)平均13.80513.347513.267513.1712.66單位：%表12014-2018銀行風(fēng)控能力對比表從表中可以看出上市中小銀行的不良貸款率一直都比五大行要低，且低于行業(yè)的平均水平，這是因為上市中小銀行貸款規(guī)模比大型銀行小，相應(yīng)的貸款數(shù)量也少，因此不良貸款率較低。這幾年來上市中小銀行的不良貸款先是呈現(xiàn)上升趨勢，這點在2015年尤為明顯，由2014年的1.13上升到2015年的1.43，中間增加了0.3個百分點，整個銀行業(yè)更是增加了0.41個百分點，原因是經(jīng)濟下行壓力大，GDP增長幅度放緩，企業(yè)經(jīng)營整體環(huán)境變差，公司類不良貸款明顯增多，而受災(zāi)尤為嚴重的行業(yè)是批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)，這類企業(yè)對現(xiàn)金流比較敏感，經(jīng)濟低迷導(dǎo)致企業(yè)償付能力低，增加了銀行的不良貸款率，而上市中小銀行受此影響不良貸款率增高。2016年達到頂峰，得益于社會信用體系的完善（如征信系統(tǒng)）和上市中小銀行風(fēng)險管理能力的提高，上市中小銀行的不良貸款率逐步下降。撥備覆蓋率上市中小銀行一直保持著較高的水平，并且高于行業(yè)平均水平（除了2014年），表明上市中小銀行整體財務(wù)狀況比較穩(wěn)健，風(fēng)險抵御能力較好。上市中小銀行從2016年開始撥備覆蓋率逐步上升，原因在于部分上市中小銀行實施保守穩(wěn)健的財務(wù)政策，拉高了整體的撥備覆蓋率，例如在2018年寧波銀行的撥備覆蓋率就達到521%，上市中小銀行由于資金規(guī)模都不及大型銀行因而在面對風(fēng)險時會更加謹慎，撥備覆蓋率也會提高。在資本充足率的方面，上市中小銀行基本一直低于行業(yè)的平均水平，原因在于上市中小銀行自身發(fā)展需要資產(chǎn)擴張和提高資產(chǎn)的質(zhì)量，這兩者都需要資金流來支撐。而在另一方面，信用風(fēng)險的增大也是資本充足率低的原因，前面提到的上市中小銀行謹慎面對風(fēng)險提高了撥備覆蓋率進而占用了一部分資金。另外上市中小銀行的資本補充受到限制，資本補充的渠道少，也是造成上市中小銀行資本充足率低的一個原因。3.3.2盈利能力分析資產(chǎn)利潤率銀行/年份20182017201620152014五大行0.9841.0021.0581.1581.26中小銀行0.860.850.9311.1民生銀行0.8460.8630.941.11.26行業(yè)平均0.9951.0121.091.211.34成本收入比銀行/年份20182017201620152014五大行28.23828.91229.39428.81229.616中小銀行29.9530.929.8529.2930.43民生銀行30.0731.7230.9831.2233.27行業(yè)平均28.40528.64327.7828.0929.11單位：%表22014-2018銀行盈利能力對比表資產(chǎn)利潤率方面，上市中小銀行近年呈現(xiàn)下降的趨勢，從14年開始下降到17年達到谷底，18年有所回升，并且從16年開始上市中小銀行的資產(chǎn)利潤率就低于行業(yè)平均水平。原因在于受到不良貸款增加的影響，上市中小銀行加大了貸款損失的計提力度。在上市中小銀行里面招商銀行是唯一一家資產(chǎn)利潤率一直高于1%的銀行（2014-2018），原因在于生息資產(chǎn)規(guī)模增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險定價水平有所提升，這些因素提高了招商銀行的盈利能力，因而資產(chǎn)利潤率一直保持較高水平。成本收入比方面，上市中小銀行一直圍繞在30%的水平上下波動，并且一直高于行業(yè)的平均水平，原因在于管理費用結(jié)構(gòu)不夠精簡，支出大于收入。例如華夏銀行、寧波銀行、常熟銀行等就是這個原因?qū)е鲁杀臼杖氡染痈卟幌?，一直高?0%。其中常熟銀行這幾年的成本收入一直比較高，其中的原因之一是資產(chǎn)減值損失增加比較多，以18年為例，資產(chǎn)減值損失增長了9.56%，該銀行在18年發(fā)放了大量貸款及墊款導(dǎo)致成本收入比比較高。3.3.3持續(xù)成長能力分析資產(chǎn)增長率銀行/年份20182017201620152014五大行6.6527.21411.66410.648.536中小銀行8.779.5220.7421.4616.77民生銀行1.5710.10530.4212.5924.45利潤增長率銀行/年份20182017201620152014五大行3.5961.274-0.530.4647.012中小銀行6.644.575.25.8712.53民生銀行-2.9340.519-0.861.644.62非息收入比銀行/年份20182017201620152014五大行27.89827.86229.85625.5223.492中小銀行24.3623.6320.817.6815.75民生銀行51.08740.0113938.9631.99單位：%表32014-2018銀行持續(xù)成長能力對比表上市中小銀行的資產(chǎn)增長率呈現(xiàn)先是快速增長然后斷崖式下跌，總體來說保持了不錯的發(fā)展速度，其中貴陽銀行2016年的總資產(chǎn)增長率在上市中小銀行里面最大，達到56.28,%。在上市中小銀行里面較為年輕的城商行是資產(chǎn)增長率急速增加的主要原因，近年來上市的城商行數(shù)量增多，銀行進行公開發(fā)行上市增加它的資產(chǎn)增長率。2017年開始增速放緩，原因是實體經(jīng)濟貸款需求下降，商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)難以高速增長，另外互聯(lián)網(wǎng)金融的興起業(yè)分走部分銀行存款，制約了上市中小銀行負債規(guī)模增長，進而影響銀行的擴張。利潤增長率方面，上市中小銀行的增速在2014年就達到了頂峰，之后增長放緩，保持平穩(wěn)的增速。上市中小銀行利潤增長率高的主要來源是區(qū)域性股份商業(yè)銀行和城商行的貢獻，全國性商業(yè)銀行發(fā)展已經(jīng)處于成熟階段因而利潤增長率低，部分銀行因堅守自己的市場定位保持了利潤率的增長，如常熟銀行，它在2017年的利潤增長率達到27.13%，原因就在于它堅持服務(wù)“三農(nóng)兩小”的市場地位，推動向現(xiàn)代零售銀行轉(zhuǎn)型使零售業(yè)務(wù)利潤水平不斷提高，利潤增長率也相應(yīng)提高。非息收入比方面上市中小銀行的非息收入比緩慢增長，總體呈現(xiàn)上升的趨勢，但與五大行相比仍有距離。上市中小銀行的非息收入比較低的原因在于他們更加依靠傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)發(fā)展自身的規(guī)模，主營業(yè)務(wù)收入占據(jù)他們利潤的絕大部分，他們的中間業(yè)務(wù)起步晚，并且不太重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，這點在城商行和區(qū)域股份制銀行表現(xiàn)尤為突出，這兩類銀行的非息收入主要是來自手續(xù)費及傭金收入，而其他非利息凈收入相當(dāng)少。民生銀行非常重視非利息收入，它的非利息收入比在2018年達到51%，其中手續(xù)費及傭金收入占非利息收入的六成，剩下的四成來源于其他非利息收入，其中主要是代理與托管業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和信用承諾手續(xù)費及傭金業(yè)務(wù)。3.3.4本章小結(jié)本章對我國上市上市中小銀行的競爭力進行了數(shù)據(jù)分析，首先確定了樣本銀行的范圍，然后對他們進行數(shù)據(jù)收集，然后用第二章提出的指標對銀行進行計算，然后根據(jù)計算的結(jié)果說明近年上市上市中小銀行的趨勢，根據(jù)結(jié)果提出銀行的問題并對其進行分析?？偟膩碚f上市中小銀行競爭力存在以下問題：資本充足率不高，銀行經(jīng)營壓力大；資產(chǎn)利潤率較低和成本收入比較高，盈利能力不足；利潤增長率不高，還存在提升的空間；非息收入比低，過于依賴傳統(tǒng)業(yè)務(wù)等問題。第4章提升中國上市中小銀行競爭力的對策4.1提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，拓寬盈利渠道商業(yè)銀行的市場競爭日趨激烈，銀行要保持較強的競爭力就要積極開展新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)新客戶的同時留住原來的客戶群體。創(chuàng)新能力是任何現(xiàn)代企業(yè)都不可或缺的核心競爭力，金融創(chuàng)新包括技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、手段創(chuàng)新和理念創(chuàng)新等等。銀行在創(chuàng)新里面比較常用有效的就是產(chǎn)品創(chuàng)新，上市中小銀行可以對地方的企業(yè)和客戶進行調(diào)研，摸清他們的需求，然后根據(jù)需求推出新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，然后向客戶進行普及，使客戶熟識并接受，以此來發(fā)展新的客戶。例如上市中小銀行的高端財富管理業(yè)務(wù)現(xiàn)在存在嚴重的同質(zhì)化問題，上市中小銀行應(yīng)該發(fā)揮自己的創(chuàng)新能力，訂制有自身特色的高端理財服務(wù)，拉攏高端客戶群體；上市中小銀行現(xiàn)在以中小企業(yè)為主要目標客戶群體，而中小企業(yè)面臨的困境多種多樣，上市中小銀行可以根據(jù)中小企業(yè)的自身情況提供量身產(chǎn)品，以此來擴大中小企業(yè)市場份額，同時，上市中小銀行要立足自身的經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展水平，結(jié)合國家的財政政策，最大限度利用優(yōu)勢因素來進行創(chuàng)新，這樣就能提高上市中小銀行的盈利創(chuàng)造能力。4.2構(gòu)建并完善風(fēng)險管理體系，提高風(fēng)險管理能力從前面的數(shù)據(jù)可以看出上市中小銀行的面臨諸多的風(fēng)險，最為典型的就是不良貸款的問題。前面提到近年來上市中小銀行不良貸款率升高的問題，上市中小銀行應(yīng)為此制定發(fā)生不良貸款時的應(yīng)對方案，加強對國家宏觀政策和市場形式的預(yù)判，持續(xù)對行業(yè)、客戶的風(fēng)險進行跟蹤，并建立和完善風(fēng)險信息傳遞機制，從而盡量避免上面案例中提到的行業(yè)風(fēng)險問題，同時又要借鑒國內(nèi)同業(yè)銀行的先進經(jīng)驗，制定符合自身發(fā)展情況的風(fēng)險管理策略。4.3大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)我國的上市中小銀行目前的盈利來源還是以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，單一的盈利模式使得上市中小銀行的盈利能力較低，因此上市中小銀行應(yīng)大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，拓寬盈利渠道。中間業(yè)務(wù)的特點是低成本，容易開展，并且收益較高，上市中小銀行幾乎無需動用自己的資金，因而經(jīng)營成本可以降低。并且中間業(yè)務(wù)形式多樣且服務(wù)范圍廣泛，上市中小銀行應(yīng)該根據(jù)市場變化開發(fā)新的業(yè)務(wù)服務(wù)和金融衍生品。上面就提到上市中小銀行的非利息收入比較低，且大部分來自于手續(xù)費及傭金收入的問題。上市中小銀行首先要改變觀念，重視中間業(yè)務(wù)，然后可以借鑒國內(nèi)非息收入比高的銀行，例如上市中小銀行可以像民生銀行一樣發(fā)展代理托管業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)。近年來我國的客戶需求逐漸多樣化，上市中小銀行可以加強與金融公司的合作，推出滿足客戶需求的產(chǎn)品，從而拓展銀行的業(yè)務(wù)范圍并增強銀行的競爭力。上市中小銀行還可以緊跟時代潮流，在大數(shù)據(jù)時代，通過對客戶的數(shù)據(jù)收集進行客戶分類，根據(jù)客戶的特點推出適合客戶需求的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。4.5明確市場定位，制定符合自身發(fā)展的差異化戰(zhàn)略上市中小銀行要想在日趨激烈的市場競爭中生存下來就要制定長遠的發(fā)展戰(zhàn)略。而長遠的發(fā)展戰(zhàn)略取決于銀行本身能否明確自己的定位。精準的市場定位能使上市中小銀行提高經(jīng)營管理效益和資金的運作效率，市場目標明確，能集中手頭的優(yōu)質(zhì)資源進行合理的分配。特色化和差異化的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)是上市中小銀行發(fā)展必須采用的方針。上市中小銀行首先就要選擇正確的市場和客戶，將自身的經(jīng)營特點充分發(fā)揮到優(yōu)勢領(lǐng)域里面。與五大國有銀行相比，上市中小銀行的服務(wù)對象主要是中小微企業(yè)和個體客戶，他們可以把資源集中在中小微企業(yè)身上，對他們的需求進行深度挖掘，然后發(fā)揮地方經(jīng)濟的優(yōu)勢，爭取更多的客戶，同時提高自身的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，樹立品牌的競爭力和影響力。避免與大型國有商業(yè)銀行爭搶大客戶和大項目，不要盲目的進行資產(chǎn)市場擴張，對已有的市場客戶進行有效的維護。4.6加大債券發(fā)行力度，增強銀行的資本補充能力前面提到上市中小銀行的資本充足率低于行業(yè)平均水平的問題，上市中小銀行如果能拓寬資本補充的渠道，就能大大降低上市中小銀行的經(jīng)營壓力。商業(yè)銀行補充的外部融資機制包含公開發(fā)行上市（IPO）、增發(fā)股票、發(fā)行優(yōu)先股、二級資本債、可轉(zhuǎn)債。而中國上市的中小銀行擴充資本的渠道就不包括IPO，但可以采用其他方式增強資本實力，其中發(fā)行債券是比較常用的手段。2019年，銀保監(jiān)會批準了商業(yè)銀行可以通過發(fā)行永續(xù)債券來補充資本的意見，國有商業(yè)銀行首先發(fā)行了永續(xù)債。隨著銀保監(jiān)會披露會同意更多銀行發(fā)行永續(xù)債