嘉世咨詢-2023民用激光雷達(dá)行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷(xiāo)咨詢有限公司MARKETANALYSIS商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告目標(biāo)物體 目標(biāo)物體 ?激光雷達(dá)是一個(gè)通過(guò)發(fā)射激光并接受發(fā)射激光同時(shí)對(duì)其進(jìn)行信號(hào)處理，從而獲得周邊物體距離等信息的主動(dòng)測(cè)量裝置。?激光雷達(dá)主要由光發(fā)射、光掃描、光接收三大模塊組成。光發(fā)射模塊集成了驅(qū)動(dòng)、開(kāi)關(guān)和光源等芯片。光接收模塊集成了SPAD傳感器、ADC、TIA、TDC芯片等。?激光雷達(dá)具有分辨率高、精度高、視角大、測(cè)距范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，恰好可以彌補(bǔ)攝像頭和毫米波雷達(dá)在感知方面的缺陷。 半固態(tài)式掃描+模擬芯片半固態(tài)式掃描+模擬芯片(僅掃描模塊運(yùn)動(dòng))固態(tài)式掃描+數(shù)字芯片(無(wú)運(yùn)動(dòng)模塊)（Flash光）?激光雷達(dá)在早期0到1的車(chē)載探索階段主要依靠機(jī)械式激光雷達(dá)在Robotaxi進(jìn)行測(cè)試應(yīng)用，Robotaxi測(cè)試車(chē)隊(duì)由于會(huì)定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行專(zhuān)業(yè)維護(hù)，因此機(jī)械式激光雷達(dá)體積大、壽命短、成本高的缺點(diǎn)對(duì)于此類(lèi)B端客戶并非不可接受，也因此承擔(dān)了激光雷達(dá)車(chē)載應(yīng)用探索的角色。?目前，半固態(tài)激光雷達(dá)在成本、體積、耐用性等方面逐漸改善，激光雷達(dá)逐步進(jìn)入乘用車(chē)市場(chǎng)的商用起步階段，除性能指標(biāo)外，集成度、可量產(chǎn)、成本等都是此階段需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。機(jī)械式掃描+模擬芯片機(jī)械式掃描+模擬芯片(掃描模塊及收發(fā)模塊同時(shí)運(yùn)動(dòng))?激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游（光學(xué)和電子元器件）、中游（集成激光雷達(dá)）、下游（不同應(yīng)用場(chǎng)景）。?其中上游為激光發(fā)射、激光接收、掃描系統(tǒng)和信息處理四大部分，包含大量的光學(xué)和電子元器件。中游為集成的激光雷達(dá)產(chǎn)品。下游包括軍事、測(cè)繪、無(wú)人駕駛汽車(chē)、高精度地圖、服務(wù)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。1601401201008060402001601401201008060402006000500040003000200010000?受益于無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛（ADAS）和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的需求，有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。?2022年智能駕駛將占總市場(chǎng)規(guī)模的60.5%，成為激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)最大的增長(zhǎng)極，工業(yè)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人領(lǐng)域各占比24.4%、8.4%、4.2%。?根據(jù)沙利文的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、激光雷達(dá)在高級(jí)輔助駕駛中滲透率增加、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，激光雷達(dá)整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2025年全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)131.1億美元。 454035302520454035302520500%5%10%15%20%25%Valeo Velodyne?伴隨著中國(guó)智能駕駛、新能源行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商成為市場(chǎng)重要參與者。2022年全球Top15激光雷達(dá)公司中，2家車(chē)載激光雷達(dá)公司都來(lái)自中國(guó)，分別是禾賽科技和速騰聚創(chuàng)。中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)在2025年可以達(dá)到43.1億美元的規(guī)模，較2019年可實(shí)現(xiàn)64.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2022年ADAS激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局（按定點(diǎn)車(chē)型數(shù)量） ?目前測(cè)繪領(lǐng)域仍是激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模第一貢獻(xiàn)者，但隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)愈來(lái)愈成熟，L3+的落地，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）領(lǐng)域?qū)⒅鸩匠蔀榧す饫走_(dá)的最主要下游應(yīng)用。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，到2026年ADAS領(lǐng)域?qū)⑻峁┘す饫走_(dá)近半的市場(chǎng)規(guī)模。?目前國(guó)內(nèi)外已有多家汽車(chē)廠商開(kāi)始或預(yù)計(jì)量產(chǎn)搭載激光雷達(dá)的車(chē)型。國(guó)內(nèi)最早由小鵬P5于去年量產(chǎn)，搭載了2顆激光雷達(dá)。國(guó)外方面，奧迪A8，奔馳EQS等均宣布在新款車(chē)型上搭載激光雷達(dá)。車(chē)型搭載數(shù)量激光雷達(dá)廠商小鵬P52Livox覽沃蔚藍(lán)ET71Innovusion小鵬G92速騰聚創(chuàng)理想L91禾賽極狐阿爾法SHI3華為奧迪A81Valeo奔馳EQS1Valeo 30%25%20%70%60%40%30%20%30%25%20%70%60%40%30%20%?目前全球激光雷達(dá)行業(yè)展現(xiàn)出群雄爭(zhēng)霸的格局，國(guó)內(nèi)廠商勢(shì)頭強(qiáng)勁。國(guó)外廠商進(jìn)入行業(yè)較早，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；國(guó)內(nèi)廠商起步較晚，但正不斷縮小與國(guó)外廠商差距，甚至追平反超。?國(guó)外主要激光雷達(dá)廠商包括Velodyne、Luminar、Aeva、Valeo、Innoviz、Ibeo等；國(guó)內(nèi)主要激光雷達(dá)廠商包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、一徑科技、大疆覽沃等。?國(guó)內(nèi)廠商持續(xù)發(fā)力，已在全球市場(chǎng)占據(jù)一席之地。2021年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額TOP10公司中，中國(guó)廠商占據(jù)5席。法國(guó)巨頭Valeo以28%的市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭。中國(guó)5大廠商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到26%。 2021年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額TOP10廠商 2021年全球激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)份額905nm905nm1550nm1064nm885nm其他?由于成本低和技術(shù)成熟，使用905nm激光器的激光雷達(dá)系統(tǒng)已然在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，成為大多數(shù)激光雷達(dá)廠商的第一選擇。但1550nm光纖激光器功率大，光束質(zhì)量好，擁有更高的人眼安全閾值，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)成本降低后，有望逐漸成為主流。?從技術(shù)路線來(lái)看，激光雷達(dá)按照掃描系統(tǒng)的技術(shù)路徑分類(lèi)，可分為機(jī)械式、混合固態(tài)、全固態(tài)。激光雷達(dá)廠商一般以機(jī)械式起步，普遍在往固態(tài)式發(fā)展。半固態(tài)式激光雷達(dá)主要分為轉(zhuǎn)鏡式激光雷達(dá)、MEMS振鏡激光雷達(dá)和雙棱鏡式激光雷達(dá)，其中MEMS激光雷達(dá)當(dāng)前落地最多產(chǎn)品，成熟度已滿足規(guī)模量產(chǎn)。 按波長(zhǎng)劃分的各雷達(dá)市場(chǎng)份額7.0%7.0%3.0%7.0%14.0%69.0% 按技術(shù)路線劃分的各雷達(dá)市場(chǎng)份額機(jī)械式7.0%機(jī)械式10.0%17.0%Flash66.0%其他?目前激光雷達(dá)市場(chǎng)價(jià)格較高，但預(yù)計(jì)未來(lái)降本空間巨大，價(jià)格有望大幅降低。由于當(dāng)前整體激光雷達(dá)量產(chǎn)水平、技術(shù)成熟度不高，整機(jī)成本以及市場(chǎng)價(jià)格還處在比較高的位置。?車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)價(jià)格目前基本在1000美元左右。但隨著大規(guī)模量產(chǎn)，以及芯片化等技術(shù)迭代，未來(lái)激光雷達(dá)降本空間巨大。VelodyneLuminar-?隨著未來(lái)技術(shù)路線定型，激光雷達(dá)硬件會(huì)逐步趨向標(biāo)準(zhǔn)化，能提供軟硬件結(jié)合的系統(tǒng)解決方案的激光雷達(dá)能滿足客戶多元化需求，有望在市場(chǎng)中占據(jù)主動(dòng)。?目前Velodyne基于其Velarray傳感器開(kāi)發(fā)ADAS解決方案VellaFamliy，并預(yù)計(jì)在2024年VellaFamily將成為占比最高的營(yíng)收來(lái)源，且軟件部分占公司總營(yíng)收比例超過(guò)20%；Luminar提供專(zhuān)有軟件解鎖其激光雷達(dá)全部功能，并可通過(guò)OTA進(jìn)行升級(jí)，預(yù)計(jì)2025年軟件營(yíng)收超過(guò)4成；速騰聚創(chuàng)推出專(zhuān)為自動(dòng)駕駛環(huán)境感知開(kāi)發(fā)的AI軟件RS-LiDAR-Perception以及面向自動(dòng)駕駛、無(wú)人物流等多項(xiàng)場(chǎng)景的激光雷達(dá)解決方案。 Velodyne營(yíng)收結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)100%90%80%70%60%40%30%20%服務(wù)機(jī)械式激光雷達(dá)許可證 Luminar營(yíng)收結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)100%90%80%70%60%40%30%20%更小尺寸更低成本更小尺寸更低成本?激光雷達(dá)中短期的壁壘在光學(xué)技術(shù)，從長(zhǎng)期看，性能的提升及成本的降低都仰賴(lài)于半導(dǎo)體及光子集成技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)行業(yè)內(nèi)確定了激光雷達(dá)收發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化方案后，光子集成工藝可以幫助激光雷達(dá)整體實(shí)現(xiàn)小型化、低成本化，最終形成與車(chē)載攝像頭相似的鏡頭、芯片模塊化生產(chǎn)組裝工序。?硅光芯片基于絕緣襯底上硅SOI平臺(tái)，兼容互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體CMOS微電子制備工藝，同時(shí)具備了CMOS技術(shù)超大規(guī)模邏輯、超高精度制造的特性和光子技術(shù)超高速率、超低功耗的優(yōu)勢(shì)。硅光芯片商業(yè)化至今較為成熟的領(lǐng)域?yàn)閿?shù)據(jù)中心、通信基礎(chǔ)設(shè)施等光連接領(lǐng)域，800G及以后硅光模塊性價(jià)比較為突出。未來(lái)隨著技術(shù)逐漸成熟，激光雷達(dá)、光子計(jì)算等領(lǐng)域的應(yīng)用有望實(shí)現(xiàn)突破。 硅光芯片在光模塊中的應(yīng)用光源濾波器光源無(wú)源器件光源濾波器光源無(wú)源器件波導(dǎo)耦合探測(cè)器調(diào)制器探測(cè)器更低功耗更低功耗 硅光芯片的未來(lái)主要應(yīng)用場(chǎng)景展望系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)芯片化技術(shù)低成本機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)半固態(tài)式激光雷達(dá)固態(tài)式激光雷達(dá)感知算法技術(shù)帶有感知功能的激光雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)芯片化技術(shù)低成本機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)半固態(tài)式激光雷達(dá)固態(tài)式激光雷達(dá)感知算法技術(shù)帶有感知功能的激光雷達(dá)?激光雷達(dá)結(jié)合智能算法能夠提供車(chē)輛、行人、非機(jī)動(dòng)車(chē)等交通要素的高精度位置、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、識(shí)別追蹤等信息，能夠?qū)煌顩r進(jìn)行全局性精確把控，對(duì)車(chē)路協(xié)同功能的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。車(chē)路協(xié)同的市場(chǎng)潛力也為激光雷達(dá)的規(guī)?；瘧?yīng)用帶來(lái)了廣闊的機(jī)遇。?激光雷達(dá)的高性能、低成本化和高可靠性是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的核心，實(shí)現(xiàn)途徑主要通過(guò)芯片和算法自主設(shè)計(jì)研發(fā)，為產(chǎn)品在性能、集成度和成本上帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。?未來(lái)激光雷達(dá)公司會(huì)進(jìn)一步加大在芯片和算法領(lǐng)域的研發(fā)投入，包括激光雷達(dá)的感知算法