全球大宗商品貿(mào)易寡頭一覽

全球大宗商品貿(mào)易寡頭一覽Trafigura托克荷蘭，主營(yíng)基本金屬和能源。由前嘉能可的交易員和家擁有167個(gè)辦事處和87001330億美元。通過(guò)旗下的PUMA能源，托克經(jīng)營(yíng)非洲、南美洲、中東和亞洲這些型市場(chǎng)的油品中下游業(yè)務(wù)；通過(guò)IMPALA，托克經(jīng)營(yíng)著美洲、非洲、歐洲及亞洲地區(qū)的金屬、礦產(chǎn)、煤炭的倉(cāng)儲(chǔ)和物流業(yè)務(wù)；同時(shí)，托克還借助合資的DT集團(tuán)經(jīng)營(yíng)采礦、航運(yùn)、物流和房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)；通過(guò)旗下的MINING集團(tuán)，運(yùn)作銅、鈷、鉛、鋅的采礦業(yè)務(wù)，此外，托克還通過(guò)GALENA 杠桿，為對(duì)沖基金投資者供給大宗商品相關(guān)的投資選擇，開(kāi)展資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)?！采虾?，2006中國(guó)金川集團(tuán)位于廣西防城港的銅熔煉廠30%的股份，連續(xù)擴(kuò)張領(lǐng)地，金川集族金屬生產(chǎn)企業(yè)和中國(guó)第三大銅生產(chǎn)企業(yè)?！病常约昂谏饘俚V，如鐵礦砂和鐵礦石、氧化鐵礦和團(tuán)球礦，此外還供給物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、融資和其他風(fēng)險(xiǎn)治理措施。5001620101002Cargil嘉吉美國(guó)，四大糧商中規(guī)模最大的一家，主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品和黑色金屬。WillamWallaceCargill1865年創(chuàng)立。近年來(lái)熱衷于向中國(guó)大陸輸入轉(zhuǎn)基因大豆和玉米，以及掌握食用油脂產(chǎn)業(yè)鏈。ADM、邦吉、嘉吉和路易達(dá)孚被稱(chēng)為“國(guó)際四大糧商〔ABCD〕”。2008年于這個(gè)古老的行業(yè)竟然也能培育出跨國(guó)集團(tuán)。明尼阿波利斯一個(gè)與我國(guó)黑龍江省緯度一樣的地方市區(qū)的20多個(gè)小湖和每年7月份進(jìn)展的“水節(jié)”，讓它擁有了“美國(guó)威尼斯”的稱(chēng)號(hào)。充分的水源和肥沃的土地，讓這座水城成為了舉世著名的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。其于1881年成立的明球知名的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)?！叭a(chǎn)業(yè)鏈”和生化燃油ADM公司；一家便是全球糧食行業(yè)的老大——嘉吉公司。農(nóng)業(yè)類(lèi)：不能舍棄的老本行量等。這些非生產(chǎn)性的效勞直接提升了嘉吉在全球涉農(nóng)效勞領(lǐng)域的地位。食品類(lèi)：重在養(yǎng)分研發(fā)為了眾多零售商的重要合作伙伴。了一系列的食品，參加了一些維生素。這些產(chǎn)品自然深得消費(fèi)者青睞。金融類(lèi)：留意風(fēng)險(xiǎn)治理司、嘉吉投資公司、黑河資產(chǎn)治理公司和嘉吉全球能源交易公司等?！皵?shù)一數(shù)二”戰(zhàn)略ADM和邦吉等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。嘉吉可以為工業(yè)用鋼公司等。三大核心競(jìng)爭(zhēng)力：供給鏈治理對(duì)其供給鏈進(jìn)展了一系列的改造。典范相提并論。特別是2002年嘉吉參加Nistevo的物流網(wǎng)絡(luò)，利用Nistevo的28%。風(fēng)險(xiǎn)治理括價(jià)格統(tǒng)計(jì)與跟蹤、氣候風(fēng)險(xiǎn)解決方案和市場(chǎng)形勢(shì)分析等。爭(zhēng)論與開(kāi)發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的研發(fā)部門(mén)是嘉吉公司基業(yè)長(zhǎng)青的根本。嘉吉公司目前有1300個(gè)研發(fā)人員，分布在全球200多個(gè)地方，他們專(zhuān)注于爭(zhēng)論食物養(yǎng)分學(xué)、肉類(lèi)與蛋白質(zhì)、飼料、生物工業(yè)品與生物燃料。將一個(gè)地方的成功閱歷復(fù)制到另外一個(gè)地方。擴(kuò)張到了全球近70個(gè)國(guó)家。自197240家，“狼來(lái)了”。明顯，嘉吉公司是一艘埋伏靜。Glencore嘉能可瑞士，主營(yíng)根本金屬。公司前身叫MarcRich，由一度流亡的美國(guó)人MarcRich〔馬克里奇〕19741983年被美國(guó)政府指控逃稅和同敵對(duì)國(guó)家伊朗交易而逃亡瑞士。2001年1月20日，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)克林頓在任內(nèi)最終一天特赦了Rich。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，在19931994年，治理的股權(quán)后，公司更名為人知的財(cái)寶傳奇。財(cái)寶野心世紀(jì)的老牌大宗商品貿(mào)易商，成立不到四十年的嘉能可始終在以一種更為激進(jìn)卻奇特的方式在改寫(xiě)這個(gè)行業(yè)賺錢(qián)的模式，以及對(duì)將來(lái)盈利的想象。戶(hù)卻更能呼風(fēng)喚雨。增長(zhǎng)?！安恍心軐?shí)現(xiàn)”的巨額并購(gòu)，試圖再次轉(zhuǎn)變行業(yè)的玩耍法則。2013年5月2日，嘉能可正式對(duì)外宣布，該公司以換股形式生產(chǎn)商、最大鋅生產(chǎn)商、第三大銅礦開(kāi)采商和第四大鎳礦開(kāi)采商等系列“頭銜”。30%。破下游貿(mào)易商和上游生產(chǎn)商間的行業(yè)界限，這正是嘉能可在上述“世紀(jì)并購(gòu)”中，意圖建立的行業(yè)市場(chǎng)秩序。早期運(yùn)作模式美國(guó)制止公民與伊朗發(fā)生經(jīng)貿(mào)往來(lái)的狀況下，里奇照舊通過(guò)上述“以物易物”的形大的客戶(hù)?！拌F幕下的財(cái)寶”，起碼在兩方面對(duì)嘉能可產(chǎn)生了打算性的影響。從應(yīng)屆大學(xué)生中吸取“背景清白”的人，在企業(yè)內(nèi)部自行培育。在這一機(jī)制中成長(zhǎng)起來(lái)的交易員，即便是在大宗商品交易員的小圈子內(nèi)，也是自成一體，盡力避開(kāi)外界關(guān)注，并對(duì)嘉能可保持較高的職業(yè)忠誠(chéng)度。與之相應(yīng)的是，除非交易員主動(dòng)離職，嘉能可也幾乎從不辭退員工，即便是在市況極其慘淡之時(shí)。這一機(jī)制連續(xù)的內(nèi)部交易狀況鮮少被外界尤其是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公眾媒體所知曉?！疤幣亍?，建關(guān)系，這些地區(qū)的礦業(yè)巨頭更情愿和嘉能可打交道。金融擴(kuò)張者利模式。擇適宜的時(shí)間地點(diǎn)進(jìn)展交割操作，利用時(shí)空或信息優(yōu)勢(shì)套取利潤(rùn)。勢(shì)，也更敢于為礦業(yè)生產(chǎn)企業(yè)供給融資。2000年前后，除去以貿(mào)易融資及物流效勞換取包銷(xiāo)權(quán)外，直接并購(gòu)或徹底地攫取大宗商品供給鏈上的利潤(rùn)空間。中，嘉能可對(duì)過(guò)橋貸款、債券以及其他融資工具的使用，也在大幅度增加。ADMAM

ArcherDaniels

公司名稱(chēng)取自?xún)蓚€(gè)創(chuàng)始人〔 Daniels和Archer〕和一家并購(gòu)企業(yè)〔Midland〕。1902年，ADM創(chuàng)立于美國(guó)明尼蘇達(dá)州〔也稱(chēng)狄克多〕13.431000140多個(gè)國(guó)家有分支機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)：恐懼之師19021980年月，大局部的時(shí)間內(nèi)最高領(lǐng)導(dǎo)人是創(chuàng)始人本人及者其直系后代親屬。這和福特汽車(chē)等家族為上的企業(yè)頗為類(lèi)似。206，當(dāng)時(shí)以亞麻籽為主業(yè)的ADM“女中豪杰”P(pán)atriciaA.Woertz來(lái)掌舵。她工作過(guò)的企業(yè)有安永會(huì)計(jì)事物所、海灣事會(huì)成員。提煉、供給調(diào)度、零售業(yè)務(wù)和專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)的石油界女強(qiáng)人，可見(jiàn)ADM進(jìn)軍生物燃料行業(yè)的決心之大。40位的超實(shí)力公司高管。其中，老布什政府的駐俄大使、巴菲特的兒子霍華德巴菲特、美國(guó)多位議員、多位華府成ADM占有一席之位。自1902ADM進(jìn)展有著直接關(guān)系的實(shí)力人物，就有美國(guó)總統(tǒng)卡……ADMADM馳騁疆場(chǎng)的法寶所在。風(fēng)雨歷程：并購(gòu)為上ADM112年的風(fēng)風(fēng)雨雨，成長(zhǎng)歷程蔚為壯麗，但是鮮有人知。技術(shù)挖掘、政府公關(guān)和合資開(kāi)發(fā)是ADM站在行業(yè)前沿的三個(gè)要素，而大肆“并購(gòu)”就ADM實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性擴(kuò)張的首要秘訣。國(guó)人都知道2009年中糧集團(tuán)高調(diào)實(shí)施“全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略”，雖然此戰(zhàn)略頗具氣概ADM才是“全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略”的先行者?！稗r(nóng)場(chǎng)—儲(chǔ)存—運(yùn)輸—加工—安排—銷(xiāo)售”全產(chǎn)業(yè)鏈，而其終端產(chǎn)品有“食品+飼料+生物燃料+工業(yè)品+全球糧食貿(mào)易體系+全球涉農(nóng)詢(xún)問(wèn)”，更是超出了傳統(tǒng)的“糧食范圍”。ADM早就看到了“金融+農(nóng)業(yè)”的獨(dú)特魅力。ADM旗下有的金融企業(yè)，業(yè)務(wù)為其他業(yè)務(wù)進(jìn)展供給了信息支撐和資本后盾。合縱連橫凰，輝煌成就也是在上百年的“合縱連橫”中實(shí)現(xiàn)的。ADM歷次的開(kāi)拓疆土之舉，可以覺(jué)察，“公關(guān)政府、合資并購(gòu)”是ADM進(jìn)入各國(guó)市場(chǎng)的主要方式，一旦破除進(jìn)入門(mén)檻，ADM就低調(diào)地進(jìn)入該國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，靜靜地締造著自己的金錢(qián)帝國(guó)。ADM在中國(guó)

這種經(jīng)營(yíng)策略屢試不爽，尤其在中國(guó)表達(dá)得更加淋漓盡致。1994年起在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，通過(guò)并購(gòu)集豐國(guó)際，ADM獲壓榨業(yè)務(wù)。目前，ADM 在中國(guó)擁有150多名員工，是中國(guó)市場(chǎng)玉米、油籽、食品及飼料原料的重要供給商。Bunge邦吉”亞琛會(huì)議在歐洲召開(kāi)，資本主義的生命21個(gè)州的美國(guó)還在內(nèi)憂(yōu)外患中完善著自由為上的法律體系。地球的一大半還處于金戈鐵馬的擔(dān)憂(yōu)定之中。此時(shí)，邦吉公司誕生了。它的父親JohannPeterGottliebBung?！澳康牡亍钡尼绕穑瑫r(shí)預(yù)示著“老基地”的逐步衰落。203，邦吉的息稅前總利潤(rùn)為13.29億美元。從1818年至今，世界經(jīng)受雖然稱(chēng)不上什么奇跡，但足以值得后來(lái)者學(xué)習(xí)與借鑒。二百年基業(yè)的根本：人才至上任何組織的進(jìn)展都離不開(kāi)人才。特別是那些德才兼?zhèn)涞母邔宇I(lǐng)導(dǎo)。13位高管背景各不一樣，但細(xì)細(xì)分析，便能覺(jué)察這些高管之間還存在兩個(gè)共性：一是大多有南美洲背景。例如，邦吉公司的CEO和化肥分部的CEO不僅CEO也擁有深厚的南美背景。這很好地解釋了為什么邦吉是南美洲的糧商老大，更凸顯了南美洲是邦吉戰(zhàn)略幅員的重中之重。CEO在德國(guó)巴斯夫的巴西公司工20CEO在美國(guó)CFO曾就職于塞拉尼斯化學(xué)集團(tuán)，首席人事官在7業(yè)務(wù)異軍突起，更折射出邦吉側(cè)重于肥料業(yè)務(wù)的進(jìn)展戰(zhàn)略。“人才匱乏”的陣痛，這已經(jīng)成為制約眾多企業(yè)進(jìn)展這種苦痛也催生了邦吉的一項(xiàng)人才進(jìn)展戰(zhàn)略——“本地化戰(zhàn)略”。邦吉的“本地化戰(zhàn)略”起于1946年。二戰(zhàn)完畢后的經(jīng)濟(jì)重建賜予了邦吉從南“本地化戰(zhàn)略”悄然開(kāi)頭實(shí)施。適度多元化：化肥+農(nóng)業(yè)+食品ADM那樣胸懷天下？“田間—餐桌”的每一個(gè)環(huán)節(jié)。邦“三條腿”ADM的細(xì)分化構(gòu)造有著異曲同工之妙?；饰髋c阿根廷兩個(gè)有著廣袤土地的國(guó)家。“幫助巴西和阿根廷的農(nóng)業(yè)團(tuán)體提高農(nóng)作物種植的效率和產(chǎn)量。”農(nóng)業(yè)2000年進(jìn)入中國(guó)之后，邦吉在全球各地的攻城略地之舉更加快速。地盤(pán)料和化肥等板塊。ADM。食品邦吉格外重視在食品養(yǎng)分等方面的創(chuàng)。針對(duì)羅馬尼亞人普遍缺碘，且食用油普及率到達(dá)98%的狀況，邦吉在食用“反式脂肪酸”方面，邦吉也有獨(dú)到技術(shù)優(yōu)勢(shì)。構(gòu)建聯(lián)盟：基于戰(zhàn)略規(guī)劃3個(gè)方面。提高效率聚焦客戶(hù)：提高效率和聚焦客戶(hù)是相輔相成的。承受獨(dú)特運(yùn)作模式：分散與整合同樣重要。在其近200年的進(jìn)展史上，邦吉與各種組織搭建了戰(zhàn)略聯(lián)盟，而這些聯(lián)盟幾乎沒(méi)有偏離以上“四大戰(zhàn)略規(guī)劃”，這種有的放矢的合作策略值得借鑒。LouisDreyfus路易如今的糧商巨頭——路易達(dá)孚〔Louis。路易達(dá)孚見(jiàn)證了法蘭西帝國(guó)業(yè)革命中社會(huì)進(jìn)展與糧食供給之間的微妙關(guān)系。的倫敦和巴黎，美國(guó)的威爾頓和孟菲斯，亞洲的南亞和中國(guó)。和金融業(yè)的野心。經(jīng)受了162年的陳代謝，路易達(dá)孚不僅從事谷物、油料、咖啡等各種食品制造。除此之外，與ADM公司相像的是，路易達(dá)孚開(kāi)頭把觸角和銀行業(yè)的金融業(yè)務(wù)。ADM在紐約交易所高調(diào)上市的做法，路易達(dá)孚選擇了和嘉吉一樣的進(jìn)展策略——定因素。南美洲：占據(jù)巴西主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)ABCD四大糧商的必爭(zhēng)之地，而巴西尤甚。路易達(dá)孚巴西分公司于1942年成立，業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)和能源的貿(mào)易與運(yùn)營(yíng)。如今，路易達(dá)孚已經(jīng)逐步趕上了前三位競(jìng)爭(zhēng)者，其 8%左右的大豆壓榨量直逼ADM和嘉吉公司。北美洲：生物能源與金融業(yè)務(wù)ADM等美國(guó)外鄉(xiāng)企業(yè)在生物能源方面有斬獲之后，路易達(dá)孚也迫不世界上生物能源的巨頭之一。的交通樞紐————易達(dá)孚公司的旗幟。易。亞洲：抓住中國(guó)，就等于抱住聚寶盆作為全球數(shù)一數(shù)二的糧商巨頭，路易達(dá)孚的步伐早已踏入了亞洲這塊沃土。一百多年來(lái)，路易達(dá)孚開(kāi)疆拓土，已經(jīng)在加坡、菲律賓、印度尼西亞、印度和泰國(guó)以及印尼半島在內(nèi)的原糖與糖產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，把握了地區(qū)糖交易的話(huà)語(yǔ)權(quán)。亞洲市場(chǎng)的潛力無(wú)人不知，其中，擁有最多人口的中國(guó)，已然成為了路易達(dá)孚戰(zhàn)略布局的重要棋子。從公開(kāi)資料顯示，路易達(dá)孚和中國(guó)的淵源可以追溯到1972年美國(guó)總統(tǒng)理查德1973年做了他在中國(guó)的第1994年在上海自由貿(mào)易區(qū)建立了在中國(guó)的第一家公司。之后，1996在北京建立了代表處，當(dāng)時(shí)只有七名員工。代表處最初的業(yè)務(wù)WTO，路易達(dá)孚北8〔WFOE2007年路易達(dá)孚霸州飼料蛋白公司——油脂壓榨工廠成立?，F(xiàn)貨方面1972年以來(lái)，路易達(dá)孚樂(lè)觀參與中國(guó)在各種農(nóng)產(chǎn)品上的生產(chǎn)、加工與貿(mào)易。小麥部與國(guó)內(nèi)的大型糧食貿(mào)易公司和面粉加工企業(yè)均有長(zhǎng)期的信息溝通和”的雙重優(yōu)勢(shì)，路易達(dá)孚屢次被中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)做小麥國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及行情方面的分析?！诧暳?、淀粉、酒精用戶(hù)等〕公布市場(chǎng)信息及參考報(bào)價(jià)，充當(dāng)中國(guó)南玉米消費(fèi)區(qū)。糖和飼料谷物等農(nóng)產(chǎn)品方面的貿(mào)易。期貨方面利用金融市場(chǎng)，進(jìn)而掌握農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)，始終是ABCD四大糧商主宰糧尚未完全成熟的期貨市場(chǎng)恰是路易達(dá)孚實(shí)現(xiàn)自我目的的絕佳工具。隊(duì)。現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，最終實(shí)現(xiàn)在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)上的雙重收益。萊因哈特、奧蘭、嘉吉等眾多國(guó)際大棉商一道，快速介入DCEZCE，成為了中國(guó)棉花行業(yè)中最具有話(huà)語(yǔ)權(quán)的外資集團(tuán)。Vitol維多1966年，是世界最大的獨(dú)立原油貿(mào)易公司。生產(chǎn)、發(fā)電、采礦以及零售業(yè)務(wù)。203，維多的營(yíng)業(yè)額是3070億美元，具體細(xì)分來(lái)看，營(yíng)業(yè)額從高到低依次是：原油980億美元、粗柴油和航空煤油560億美元、汽油和石腦油490億美元、自然氣490億美元、燃料油280億美元、液化石油氣80億美元、其他190億美元。40個(gè)分支機(jī)構(gòu)，核心業(yè)務(wù)放在日內(nèi)瓦、休斯頓、倫敦和加坡。在金融危機(jī)中，維多公司完善多翻空，于130-140美元的位置建立了32萬(wàn)20088月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)〔CFTC〕公布消息稱(chēng)，它們覺(jué)察一家“超級(jí)”原油投機(jī)商，總共持有高達(dá)32萬(wàn)張的巨額原5000萬(wàn)噸原油現(xiàn)貨。雖然CFTC期望秘而不宣，但擅長(zhǎng)爆料的《華盛頓郵報(bào)》稱(chēng)，這家奇特的投機(jī)商是原油商瑞士維多原油集團(tuán)公司(VitolGrou80%130～140100美元以下。維多公司建立的頭寸占到了紐約商品交易所正在交易的原油期貨合約的10%。在這家原油交易商被CFTC從原來(lái)的“行業(yè)交易商”身份重劃入“非行業(yè)交易商”50%。在瑞士，業(yè)務(wù)卻遍布全球。它號(hào)稱(chēng)“不管以任何標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，它都是世界能源交易市場(chǎng)上的一個(gè)確定主力，每年為股東帶來(lái)數(shù)百億美元的利潤(rùn)”。確實(shí)，它每年1000億美元以上，并且仍在連續(xù)增長(zhǎng)。強(qiáng)大。它“信任它們的自己人，并且給每個(gè)人都相當(dāng)大的權(quán)力，它們可以快速”5000萬(wàn)噸的頭寸就是他們對(duì)原油暴跌做出快速反響的結(jié)果。20088油價(jià)開(kāi)頭了漫漫跌勢(shì)。維多近期與中國(guó)打的交道，為外界所知的，就是2011年給中國(guó)搭橋，從利比亞反政府力氣的手里購(gòu)置原油。與嘉能可類(lèi)似，維多近年來(lái)也開(kāi)頭動(dòng)用資金，購(gòu)置小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，增加對(duì)大宗商品供給鏈的掌握力度，包括煉油商Petroplus旗下在瑞士的煉油廠、荷蘭皇家殼牌公司在非洲的石油成品分銷(xiāo)零售業(yè)務(wù)和再澳大利亞的煉油及加油站資以獲得在北海石油和自然氣板塊的布局立足點(diǎn)。Gunvor貢沃瑞士，主營(yíng)能源，俄羅斯背景。由 GennadyTimchenko和瑞士石油經(jīng)銷(xiāo)商TorbjrnTrnqvs1997年創(chuàng)立。GennadyTimchenko與普京關(guān)系親熱。業(yè)務(wù)范圍1600多名員工，其中包括在全球的貿(mào)易辦事處，有500名左右富有閱歷的專(zhuān)業(yè)人士和在各種物流機(jī)構(gòu)1100名的員工。一貫的原油交易量超過(guò)100萬(wàn)桶，貿(mào)易操作是在日內(nèi)瓦、加坡、拿騷和迪拜進(jìn)展的。與其全球產(chǎn)品組合活動(dòng)形成互補(bǔ)?？蛻?hù)關(guān)系Rosneft的原油來(lái)自全世界超過(guò)35個(gè)國(guó)家。公司近幾年開(kāi)頭將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到俄羅斯以外，在德國(guó)和比利時(shí)都投資了煉油廠，并投資了美國(guó)蒙大拿和南非的煤礦。90年月Timchenko的尤科斯石