奧維報(bào)告-AI浪潮下的智能家居市場新契機(jī)-2023.10

AI浪潮下的智能家居市場新契機(jī)奧維云網(wǎng)（AVC）

趙梅梅2023年05月10日一、當(dāng)前我國智能家居市場面臨的新環(huán)境智能家居行業(yè)經(jīng)過不斷摸索演變，正步入快速發(fā)展通道?

智能家居以微機(jī)時(shí)代為起點(diǎn)，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代徹底爆發(fā)，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能家居3.0模式將實(shí)現(xiàn)智能產(chǎn)品智慧互聯(lián)，自制控制；目前國內(nèi)與全球發(fā)展程度基本接軌。全球智能家居行業(yè)發(fā)展特征智能家居在國內(nèi)的五個階段物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代階段一：萌芽期(1994年-1999年)。這是智能家居在中國的第一個發(fā)展階段，整個行業(yè)還處在一個概念熟悉、產(chǎn)品認(rèn)知的階段。移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智能家居3.0雛形初現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智能家居2.0爆點(diǎn)：階段二：開創(chuàng)期(2000年-2005年)。國內(nèi)先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。階段三：徘徊期(2006-2010年)。2005年以后，由于上一階段智能家居企業(yè)的野蠻成長和惡性競爭，給智能家居行業(yè)帶來了極大的負(fù)面影響：包括過分夸大功能、產(chǎn)品不穩(wěn)定，用戶高投訴率。微機(jī)時(shí)代2014年谷歌32億美元智能家居1.0始點(diǎn)：收購Nest1997年比爾豪宅前智能家居起點(diǎn)：1984年智能建筑感知+控制實(shí)現(xiàn)自動化基礎(chǔ)上的信息交互功能實(shí)現(xiàn)控制家庭設(shè)備自動化感知+思考+執(zhí)行商用階段四：融合演變期(2011-2019年)。進(jìn)入2011年以來，市場明顯看到了增長的勢頭，智能家居一方面進(jìn)入一個相對快速的發(fā)展階段，另一方面協(xié)議與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開始主動互通和融合，行業(yè)并購現(xiàn)象開始出現(xiàn)甚至成為主流。階段五：全面爆發(fā)期（2020年-至今）。產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈重塑下，智能家居行業(yè)正式邁入爆發(fā)期，AlOT新技術(shù)全面融入空間智能化。5G+AIOT賦能下，全面革新智能家居產(chǎn)品形態(tài)，更大范疇的底層互聯(lián)協(xié)議有望誕生，設(shè)備企業(yè)全面支持多平臺。自制控制技術(shù)特點(diǎn)無線、傳感器、網(wǎng)關(guān)、互聯(lián)網(wǎng)無線、智能傳感器、人工智能等有線有線、計(jì)算機(jī)云服務(wù)+應(yīng)用程序控制終端+智能硬件產(chǎn)品體現(xiàn)樓宇可視對講、

需布線的總控系統(tǒng)，云服務(wù)+人工智能出入監(jiān)控等集中控制各子系統(tǒng)+智能硬件硬件標(biāo)準(zhǔn)成熟比拼硬技術(shù)與軟服務(wù)競爭態(tài)勢各子系統(tǒng)和綜控系統(tǒng)都有代表品牌爭奪入口爭做平臺www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料

-3-智能家居研究范疇,包括元器件、中間件、物聯(lián)網(wǎng)、AI、系統(tǒng)平臺、產(chǎn)品等?

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈跨度較廣，細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開花；?

其中，中游價(jià)值量最高，但上游技術(shù)門檻較強(qiáng)。智能家居的系統(tǒng)組成元器件供應(yīng)商主控芯片中間件供應(yīng)商通訊模組系統(tǒng)平臺服務(wù)商系統(tǒng)控制平臺智能家居產(chǎn)品供應(yīng)商全屋智能解決方案銷售渠道智能家居品牌商SoC芯片MCU芯片WIFI模組藍(lán)牙模組ZigBee模組……分塊系統(tǒng)智能單品線上渠道硬件娛樂系統(tǒng)廚衛(wèi)家電系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)開關(guān)系統(tǒng)掃地機(jī)器人家庭服務(wù)機(jī)器人智能鎖功能芯片AI芯片線下渠道智能攝像頭智能傳感器智能燈傳感器智能控制器面板、電源等普通家居產(chǎn)品元器件智能窗簾智能控制器智能路由器智能音像智能洗衣機(jī)智能空調(diào)智能電視智能冰箱……房地產(chǎn)商家裝公司云平臺物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人工智能技術(shù)智能語音語義識別機(jī)器學(xué)習(xí)軟件智能控制器計(jì)算機(jī)視覺上游：硬件及軟件支持中游：智能家居技術(shù)方案支持下游：銷售渠道www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料

-4-其中，產(chǎn)業(yè)中游價(jià)值量最高，但上游技術(shù)門檻較強(qiáng)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈公司梳理上游中游系主控芯片SoC芯片:通訊模組全屋智能綠米聯(lián)創(chuàng)小米集團(tuán)華為微軟百度集團(tuán)360海爾智家統(tǒng)控制平臺移遠(yuǎn)通信廣和通愛聯(lián)科技華為紫光股份泰利特華為海爾智家美的集團(tuán)中間件博聯(lián)智能云起智能全志科技瑞芯微意法半導(dǎo)體北京君正恩智浦智能單品智

掃地機(jī)器人(科沃斯、石頭科技)MCU芯片:能

家庭服務(wù)機(jī)器人(科大訊飛、騰訊)兆易創(chuàng)新華潤微晟砂微電恩智浦北京君正中微半導(dǎo)紫光同芯瑞薩電子智能控制器娛樂系統(tǒng)家居產(chǎn)品智能鎖(萬興科技、堅(jiān)朗五金)智能攝像頭(大華股份)智能傳感器(歌爾股份、OMEGA)智能燈(歐普照明、鉆客)智能窗簾(科創(chuàng)者、奧科偉業(yè))智能控制器(物聯(lián)傳感、視特家)智能路由器(華為、思科)智能音箱(百度、騰訊)智能洗衣機(jī)(美的、海爾)智能空調(diào)(格力、海信)和而泰拓邦股份朗科智能索尼小米集團(tuán)三星極米海信家電元器件功能芯片智能語音百度東芝科大訊飛廚衛(wèi)家具系統(tǒng)樂鑫科技彌亞微華為海思英特爾高通智能家居全產(chǎn)業(yè)鏈分

格蘭仕塊

科沃斯系九陽超威半導(dǎo)體聯(lián)發(fā)科人工智能技術(shù)語義識別海信家電美的集團(tuán)智能電視(創(chuàng)維、海信)蘇泊爾智能電飯煲(美的、松下、蘇泊爾)智能冰箱(海爾、格蘭仕)英飛凌智臻智能科大訊飛圖靈機(jī)器人統(tǒng)海爾智家

格力電器下游AI芯片傳感器計(jì)算機(jī)視覺網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)線上渠道阿里巴巴線下渠道小米集團(tuán)

格力電器虹軟科技商湯科技依圖科技思必馳歌爾股份敏芯股份士蘭微360普聯(lián)軟件友訊科技

Tenda渠京東集團(tuán)道

蘇寧易購聆思科技拼多多華為銷售機(jī)器學(xué)習(xí)開關(guān)系統(tǒng)家裝公司廣田集團(tuán)霍尼韋爾德州儀器博世房地產(chǎn)商面板、電源等普通家居產(chǎn)品元器件京東集團(tuán)IBM百度集團(tuán)商湯科技公牛集團(tuán)羅格朗西門子施耐德萬達(dá)集團(tuán)碧桂園華潤置地綠城中國東易日盛實(shí)創(chuàng)實(shí)景家裝尚品宅配恩智浦www.avc-m資料來源：公開資料、CSHIA、中商、申萬宏源

-5-智能家居行業(yè)的發(fā)展仍然在量變的積累階段，單品發(fā)展有快有慢智能家居設(shè)備種類豐富，智能家電占比最大2022年部分智能家電單品零售規(guī)模（萬臺）40.4%13.8%4,09415.4%4.9%8.1%11.1%2,04413.4%0.0%0.2%-3.6%-14.0%-26.5%-20.8%-44.2%-31.7%2,4012,5621,8051,120768765638404203165573420彩電投影智智空調(diào)洗衣機(jī)冰箱廚電（煙灶消）洗碗機(jī)熱水器臺式微波爐臺式電烤箱小家電凈化器清潔電器能音箱能門鎖www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-6-智能家居硬件細(xì)分深化，產(chǎn)品智能化、交護(hù)能力提升中國智能語音市場規(guī)模中國觸摸屏人機(jī)界面市場規(guī)模中國智能家居中控屏出貨量中國智能床市場規(guī)模中國智能照明市場規(guī)模中國智能安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料、IDC、觀研天下、中家紡、GGII、CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院、中安網(wǎng)、Statista

-7-智能安防領(lǐng)跑用戶需求，勝在挖掘出用戶在安全方面的剛性、基礎(chǔ)性需求?

目前，智能家居行業(yè)的發(fā)展仍然在量變的積累階段，各個單品所處生命周期不同，發(fā)展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前發(fā)展最快的三大品類。智能安防在現(xiàn)有產(chǎn)品中拔得頭籌主要是源自消費(fèi)痛點(diǎn)、需求的挖掘，區(qū)別于一些針對用戶高級需求如智能溫控等產(chǎn)品，智能安防挖據(jù)出用戶在安全方面的剛性、基礎(chǔ)性需求，且無影響主要功能的技術(shù)難關(guān)，智能門鎖、智能攝像頭為其主要產(chǎn)品品類。中國智能家居用戶需求度典型智能家居單品內(nèi)容受眾2022年精裝修智能門鎖配套項(xiàng)目套數(shù)及同比瀏覽關(guān)鍵詞“智能門鎖”&“智能家電”&“智能音箱”相關(guān)發(fā)帖/視頻的活躍用戶數(shù)戶項(xiàng)目套數(shù)（萬套）同比74.1%配套率79.2%64.6%39.0%46.4%智能門鎖

智能家電

智能音箱981.6萬120.6萬15.3萬0.8%-45.5%115.47151.362019210.352020212.0020212022去重活躍用戶規(guī)模1106.4萬注：典型內(nèi)容平臺包括抖音、快手、微博、嗶哩嗶哩、小紅書、微信公眾號數(shù)據(jù)來源：CSHIA，QuestMObile，奧維精裝修數(shù)據(jù)、公開資料

-8-www.avc-m智能安防：融合室外與室內(nèi)場景的閉環(huán)解決方案p

用戶通過智能安防，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)地、全天候監(jiān)管室內(nèi)外的安全環(huán)境。系統(tǒng)基于全面感知進(jìn)行精準(zhǔn)判斷，提供主動防御，在危險(xiǎn)發(fā)生前通過短信、APP、設(shè)備聲光信號等告警提示，并聯(lián)動社區(qū)物業(yè)、智能家居設(shè)備等實(shí)現(xiàn)快速處理，針對部分緊急情況可自動報(bào)警并同步情況給緊急聯(lián)系人。用戶可遠(yuǎn)程查看房屋安全狀態(tài)，無需打擾正常生活節(jié)奏，耗費(fèi)人力、物力、財(cái)力等回家查看，全面化、精細(xì)化、自主化的看家方案，輕松呵護(hù)住房財(cái)產(chǎn)安全。智能安防場景解決方案云平臺反饋水浸傳感器智能貓眼智能門鈴監(jiān)控處理煙感傳感器室外云臺機(jī)ü

人臉檢測ü

車輛檢測ü

包裹檢測云平臺聯(lián)動溫濕度傳感器ü

人形檢測ü

目標(biāo)跟蹤ü

煙火檢測自主判斷++室外場景室內(nèi)場景智能門鎖室內(nèi)云臺機(jī)電池相機(jī)智能網(wǎng)關(guān)判斷告警門磁傳感器人體紅外傳感器門磁傳感器人體紅外傳感器云平臺聯(lián)動www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料、艾瑞

-9-智能管家：通過管理平臺統(tǒng)籌家中多設(shè)備工作狀態(tài)p

通過一個管理平臺統(tǒng)籌家庭中設(shè)備的連接與控制，配合智能插座、紅外遙控器、窗簾電機(jī)等配件實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)家居產(chǎn)品的智能控制。例如，預(yù)先設(shè)置離家模式和回家模式，一鍵控制所有產(chǎn)品的工作狀態(tài)，無需手動單個控制，節(jié)省時(shí)間、快速管理。又例如可以設(shè)置觀影、回家、睡眠、聽歌等場景下，家中燈光、窗簾、音箱等產(chǎn)品的工作狀態(tài)，一鍵觸發(fā)，快速完成場景轉(zhuǎn)變；p

用戶可通過手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)智能控制、分組管理、遠(yuǎn)程查看、一鍵控制、場景管理等多元化功能；還可以設(shè)置多種不同的情境模式，創(chuàng)造符合自己生活習(xí)慣的家居產(chǎn)品開啟方式，按照自己喜歡的生活步調(diào)規(guī)劃家居設(shè)備的工作內(nèi)容和工作時(shí)間，打造靈活、舒心、便捷的家庭管理方案。智能管家場景解決方案智能控制一鍵控制預(yù)先設(shè)置離家模式和回家模式，一鍵控制所有產(chǎn)品的工作狀態(tài)，無需手動單個控制，節(jié)省時(shí)間、快速管理借助云平臺能力，可以隨時(shí)隨地遠(yuǎn)程控制家電的開關(guān)，無需擔(dān)心離家后忘記關(guān)閉電源或忘記鎖緊門窗等智能掃拖一體機(jī)家居控制管理平臺智能情景面板智能插座場景模式分組管理可以按照用戶的實(shí)際需求，按區(qū)域、產(chǎn)品品類、功能等維度分組，有條理地管理家居產(chǎn)品可以設(shè)置觀影、回家、睡眠、聽歌等場景下，家中燈光、窗簾、音箱等產(chǎn)品的工作狀態(tài)，一鍵觸發(fā)，快速完成場景轉(zhuǎn)變智能洗地機(jī)窗簾電機(jī)紅外萬能遙控器www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料、艾瑞

-10-智能看護(hù)：低沉本的智能看護(hù)和跨時(shí)空的情感鏈接p

礙于快節(jié)奏的工作生活，家人對以老人、幼兒為代表的行動能力較差的群體難以時(shí)刻給予充分關(guān)注，為確保家庭各成員處于安全、舒適的環(huán)境，通常采取專人照看的方式來分擔(dān)看養(yǎng)壓力。傳統(tǒng)的顧家方式雖在一定程度上彌補(bǔ)了人手不足、看護(hù)欠缺的問題，但照看疏忽、分心誤事等情況時(shí)有發(fā)生。同時(shí)，部分用戶無法承擔(dān)全職照看或聘請保姆的成本，僅需基礎(chǔ)的日常監(jiān)看和險(xiǎn)情告警。此外，隨著用戶對家庭成員照顧需求的轉(zhuǎn)變，不再局限于期待基礎(chǔ)的照看服務(wù)——在忙碌的生活中提升家庭成員間彼此生活的參與度，構(gòu)建跨時(shí)間、跨空間的情感鏈接成為用戶進(jìn)階訴求。智能看護(hù)場景解決方案實(shí)時(shí)監(jiān)控&自動巡檢云端存錄&精準(zhǔn)回溯核心技術(shù):AI算法+云平臺核心技術(shù):云存儲功能:以室內(nèi)云臺機(jī)為核心，實(shí)時(shí)觀察家庭成員所處環(huán)境并及時(shí)錄像，記錄生活并自動感知潛在危險(xiǎn)功能:云端大容量存儲空間，方便用戶視頻回看，精準(zhǔn)追溯如老人受傷、孩童啼哭等事件原因日常同步&異常推送一鍵報(bào)警&遠(yuǎn)程查看核心產(chǎn)品:室內(nèi)云臺機(jī)核心產(chǎn)品:云臺機(jī)、傳感器功能:同步家庭成員日常生活，搭建遠(yuǎn)距離情感溝通橋梁；異常情況及時(shí)推送，家人安全更為放心功能:多種產(chǎn)品聯(lián)動形成多保險(xiǎn)，確保老人、孩子等家庭成員在危險(xiǎn)時(shí)刻及時(shí)發(fā)出信號并獲取幫助www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料、艾瑞

-11-二、ChatGPT+

Matter，為智能家居市場找到新通路全屋智能生態(tài)需要智能單品層、平臺層、解決方案層協(xié)同落地?

全屋智能需要硬件廠商提供功能智能化的產(chǎn)品、科技大廠提供智能家居生態(tài)系統(tǒng)、智能家居集成商提供個性化的智能家居解決方案；?

全屋智能解決方案需要場景開發(fā)、算法更新迭代，跨界地產(chǎn)、裝修、家電、互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)，有難點(diǎn)、有風(fēng)險(xiǎn)、有機(jī)遇；?

全屋智能需要智能單品、平臺層、解決方案層的協(xié)同落地，完成智能單品、操作系統(tǒng)互聯(lián)及數(shù)據(jù)算法的全面融合；智能單品層、平臺層、解決方案層的協(xié)同推動全屋智能落地全屋智能需要科技與家居家裝無縫融合，打通設(shè)計(jì)定制與家居安裝家裝融入驅(qū)動科技創(chuàng)新智能家居賦能數(shù)據(jù)來源：公開資料

-13-智能家居市場面臨各種挑戰(zhàn)，但是長期發(fā)展趨勢方向不變智能家居產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)和發(fā)展阻力互聯(lián)互通性不足安全與隱私性凸顯龐大的設(shè)備基數(shù)，加之普遍的碎片化及軟硬件脆弱性使得物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備攻擊成本異常低，攻擊趨向規(guī)?；堪l(fā)展迅猛，安全威脅已成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域常態(tài)。智能家居安全接入要求高、缺乏整體安全方案、安全運(yùn)營困難大、安全標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。0105060708只有全面的互聯(lián)互通，產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)備商、平臺方、服務(wù)者，才能構(gòu)筑出明確的周界，圍繞用戶扎根進(jìn)行深挖。千人干面定制化需求020304智能家居不是專門針對單身用戶的玩物，而是針對整個家庭成員的生活提升系統(tǒng)，需要照顧到每個家庭人員不同的需求，未來通過家庭AI智慧大腦進(jìn)行個性化分析，實(shí)現(xiàn)不同場景的千人千面需求。對于許多目前許多同質(zhì)化場景，許多家庭與用戶都需要更加定制化的方案，例如照顧兒童的方案、照顧老人的方案、照顧個人興趣的方案等。產(chǎn)品痛點(diǎn)不足協(xié)議/芯片國產(chǎn)化不足目前正是因?yàn)橹悄芗揖拥陌W點(diǎn)多于痛點(diǎn)，才造成目前的智能家居爆發(fā)產(chǎn)品品類，依然寥寥無幾的局面。底層協(xié)議、通信芯片多為歐美主流，國內(nèi)尚無完整的智能家居基礎(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈，也沒有成熟統(tǒng)一的底層協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，沒有芯片和協(xié)議，無異于空中樓閣，沒有芯片和協(xié)議的互聯(lián)互通無異于緣木求魚。用戶不采用智能家居的主要原因品牌價(jià)值薄弱供應(yīng)鏈管理不成熟智能家居十幾大子系統(tǒng)中，每個產(chǎn)品品類鮮有寡頭品牌用戶對于品牌認(rèn)知度不足，選取產(chǎn)品時(shí)仍較為盲目。智能家居因?yàn)橄到y(tǒng)的復(fù)雜性以及產(chǎn)品的繁雜性，導(dǎo)致許多產(chǎn)品都是ODM/OED設(shè)計(jì)，供應(yīng)鏈的局限化導(dǎo)致許多產(chǎn)品的同質(zhì)化。www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料，CSHIA、智標(biāo)委智慧住區(qū)分委會、樂家聯(lián)盟

-14-從單品向全屋生態(tài)演變，多場景智能構(gòu)建出全屋智能家居體系?

隨著行業(yè)發(fā)展，智能家居設(shè)備品類不斷豐富，產(chǎn)品組合使用以滿足不同應(yīng)用場景，不斷構(gòu)建全屋智能家庭體系。多場景智能單品構(gòu)建全屋智能家庭體系智能家居發(fā)展路徑智能單品智慧陽臺36%智慧客廳66%智能洗衣機(jī)、智能烘干機(jī)、智能晾衣架……智能電視、智能音箱、掃地機(jī)器人、智能空調(diào)……單場景多系統(tǒng)智慧廚房35%智慧玄關(guān)61%智能冰箱、智能油煙機(jī)、智能洗碗機(jī)……智能門鈴、智能門鎖、智能貓眼、智能門……全屋智能全屋智能家庭安防51%智慧臥室57%全生態(tài)智能家庭攝像頭、戶外攝像頭……智能燈光、智能窗簾、溫度/濕度調(diào)節(jié)問題：您最希望在哪些場景使用智能家居產(chǎn)品？數(shù)據(jù)來源：CBNData消費(fèi)者調(diào)研

-15-用戶對場景購買和套系購買的認(rèn)知和接受度正在提升,助力智能家居推廣有家電購買需求的用戶對家

用戶對家電套購方式電套購方式知曉率(%)

興趣度(%)近半年通過“家場景”方式

家場景選購方式對消費(fèi)者選瀏覽/體驗(yàn)產(chǎn)品情(%)

購助力程度(%)有體驗(yàn)過，并且購買過產(chǎn)品只瀏覽或者體驗(yàn)過，但沒有購買任何產(chǎn)品非常感興趣29.5%22.7%47.444.481.4%比較感興趣36.5%消費(fèi)者在體驗(yàn)后購買了產(chǎn)品8.6%10.9%6.8%7.0%5.6%知道通過套購方式購買家電一般感興趣6.7%2.1%0.0%分

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分7.8暫時(shí)不確定0.5分線上場景打造示例線下場景打造示例完整的家場景打造較少家電和家居的融合程度有限品牌商熱度不高品牌商打造的局部場景較多往往以店中店形式融合家居用品用戶代入感問題整體融合度發(fā)展有限www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究調(diào)研

-16-作為智能家居的優(yōu)選入口，智能音箱的交互水平有望隨著AI技術(shù)的變革再上一個新臺階?

ChatGPT以其強(qiáng)大的信息整合和對話能力驚艷了全球，在自然語言處理上面表現(xiàn)出了驚人的能力。隨著GPT大模型的進(jìn)一步應(yīng)用，智能音箱交互水平有望再上一個臺階。市場也有望迎來智能音箱的功能迭代和換新熱潮中國智能家居從業(yè)者最看好的入口產(chǎn)品調(diào)研智能音箱零售量規(guī)模（萬臺）3,7703,6823,5152,4011,625176201720182019202020212022www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)（左），公開資料消費(fèi)者調(diào)研（右）

-17-短期來看，全新“入口”智慧中控屏的話語權(quán)將持續(xù)提升，長期來看智慧家居或并不需要入口?

智能中控屏通常指將室內(nèi)各個設(shè)備控制功能統(tǒng)一集成在中央控制系統(tǒng)上，通過面板來控制的設(shè)備，一塊屏幕實(shí)現(xiàn)智能照明、影音系統(tǒng)、開關(guān)、插座、門鎖和智能家電等設(shè)備的控制。第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)智能家居中控屏市場出貨量65萬塊，預(yù)計(jì)2026年銷量達(dá)335萬塊，未來五年市場出貨量年復(fù)合增長率將超過60%。競爭格局方面，歐瑞博一直蟬聯(lián)市場出貨量冠軍占據(jù)45.2%。智慧中控屏的產(chǎn)品迭代進(jìn)程智能家居的入口趨勢2018：歐瑞博行業(yè)首代中控屏海爾智家大腦屏華為智慧中控屏短期來看，智能音箱、中控屏是智能家居從?

業(yè)者最看好的入口產(chǎn)品，其具有良好的普及度、移動性與交互方式。短期入口音箱、中控屏中期來看，每個入口產(chǎn)品均具備一定的中心化中期入口全入口能力，但難以將智能家居設(shè)備與場景真正統(tǒng)一。隨著智能硬件更加成熟，多個設(shè)備嵌入多個入口，該行業(yè)會逐漸出現(xiàn)全入口的狀態(tài)。狄耐克智慧中控屏歐瑞博新一代智慧中控屏長期來看，“入口論”是個偽命題，長期入口無入口智能化家居是一種以人為主的生活場景，人的需求、行為和生活習(xí)慣才是該行業(yè)真正的入口，即無入口。www.avc-m數(shù)據(jù)來源：IDC、公開資料

-18-語音識別、圖像識別是人工智能技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的最主流應(yīng)用，亦為AI技術(shù)能夠先行落地的應(yīng)用場景p

語音識別、智能視覺先行，受益智能互聯(lián)階段。目前，語音識別、圖像識別是人工智能技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的最主流應(yīng)用，亦為AI技術(shù)能夠先行落地的應(yīng)用場景。AI技術(shù)目前更多的仍在解決智能家居單品階段、智能互聯(lián)階段的問題，而在主動學(xué)習(xí)領(lǐng)域的應(yīng)用仍有待落地;p

智能語音：智能互聯(lián)階段的實(shí)現(xiàn)在于網(wǎng)關(guān)，而目前智能家居網(wǎng)關(guān)主要采用中控屏、語音以及APP中的單一或組合連接方式以實(shí)現(xiàn)家電之間的智能互聯(lián)，因此以AI技術(shù)為基礎(chǔ)的語音識別必將成為智能家居下一階段的重點(diǎn)發(fā)展與優(yōu)化方向。AI算法下，聲學(xué)、語言模型訓(xùn)練優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降噪、精準(zhǔn)識別，語料庫擴(kuò)容解決非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)音難以識別問題（如北京探境），改善現(xiàn)有應(yīng)用場景;p

智能視覺：在智能家居發(fā)展最為迅速的安防領(lǐng)域，從人臉驗(yàn)證到門禁系統(tǒng)靜態(tài)人臉識別、黑名單檢測系統(tǒng)等動態(tài)人臉識別，智能視覺為安防技術(shù)的革新及痛點(diǎn)突破提供重要技術(shù)支持，CV也是中國市場AI行業(yè)中技術(shù)和落地均發(fā)展最快的市場。視覺能力復(fù)用其他智能家居產(chǎn)品，圍繞家用智能視覺構(gòu)建全屋智能

中國智能視覺和智能語音市場規(guī)模中國智能視覺市場規(guī)模（億元）同比（%）752家居場景和視覺技術(shù)持續(xù)深度融合，家庭基礎(chǔ)安防需求得到充分釋放，家用智能視覺產(chǎn)品的形態(tài)和功能呈上升趨勢；攝像頭模組逐漸滲透進(jìn)家居生活的方方面面，不局限于攝像頭，形態(tài)上呈多元化發(fā)展；功能上，單一產(chǎn)品具有更8589008007006005004003002001000100%80%60%40%20%0%家用攝像頭是家用智能視覺產(chǎn)品的最初形態(tài)，作為核心角色，負(fù)責(zé)智能家居場景的圖像記錄、信息識別、設(shè)備調(diào)度，異常預(yù)警等，集多項(xiàng)細(xì)致功能于一體645533426331家用安防192?????美容美體智能控制智能窗簾智能晾曬……99安防入口智能貓眼、可視門鈴、智能可視門鎖、智能門等安防入戶產(chǎn)品是屋內(nèi)安防的延伸，家庭安防覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)張，防范于未然;此外部分可視門鎖具有生物識別解鎖的功能2018201920202021F

2022F

2023F

2024F

2025F好的性能，集成多樣功能中國智能語音市場規(guī)模（億元）同比（%）200015001000500040%30%20%10%0%1452影音娛樂家庭看護(hù)CAGR19.9%?

基于智能視覺的人體識別能力，拓展休閑娛樂等功能?

智能電視支持視頻通話、過近提醒、AI交互健身和體感游戲等功能?

攝像頭模組移植到各類傳統(tǒng)家用設(shè)備和電器，大幅提升了產(chǎn)品性能?

智能冰箱監(jiān)測冰箱內(nèi)食品新鮮程度，提醒用戶食用、丟棄或補(bǔ)充食材?

智能視覺洗衣機(jī)識別衣服的材質(zhì)、顏色，實(shí)現(xiàn)自動分揀、混洗提示等?

可視掃地機(jī)器人視覺避障等家居生活341?可視智能音箱識別并建立用戶ID，提供對應(yīng)的個性化服務(wù)30121717815020182019202020212022F2030Fwww.avc-m數(shù)據(jù)來源：艾瑞、公開資料

-19-智能家居產(chǎn)品控制向“無感”轉(zhuǎn)變，未來智能家電的終極形態(tài)是AI家電控制升級聲控智能家電的終極形態(tài)是主動理解、主動學(xué)習(xí)的AI家電感應(yīng)式0501020304視覺手勢感知狀態(tài)/接受指令設(shè)備互聯(lián)復(fù)雜語義理解模糊指令識別主動決策通過按鍵、遙控器或者離線語音等方式操作家電可聯(lián)網(wǎng)的智能電視、智能音箱、智能門鎖，以及其他智能家電能夠理解復(fù)雜指令，

能夠理解模糊指令，能夠主動理解需求，主動決策，例如智能空調(diào)可以再用戶睡眠時(shí)根據(jù)用戶習(xí)慣大數(shù)據(jù)自動調(diào)節(jié)溫度混合控制無感例如“我今天心情很糟，請播放一首可以讓人心情歡快的歌曲”例如“將燈光稍微調(diào)暗一點(diǎn)點(diǎn)”智能家電單品互聯(lián)網(wǎng)智能家電AI家電數(shù)據(jù)來源：公開資料

-20-AI技術(shù)的不斷成熟，將助力智能家居場景實(shí)現(xiàn)無感化?

隨著人工智能技術(shù)的成熟，智能家居將最終實(shí)現(xiàn)無感化，即自動實(shí)現(xiàn)場景分析、活動狀態(tài)分析、故障率分析，完成智能家居由“智能”向“智慧”的轉(zhuǎn)化。?

在過去，智能家居的安全性和便捷性是無法同時(shí)實(shí)現(xiàn)的，對安全性的過度投入勢必會影響用戶的體驗(yàn)。但隨著芯片安全，云安全，邊緣安全等安全技術(shù)的發(fā)展，用戶可以便捷的享受到身份鑒別、通信端身份認(rèn)證、安全審計(jì)、訪問控制、通信保護(hù)、存儲安全等安全服務(wù)。無感化智能家居實(shí)現(xiàn)流程生產(chǎn)式AI在智能家居的應(yīng)用命令式交互場景分析理解式交互系統(tǒng)設(shè)備互聯(lián)識別智能感知智慧認(rèn)知活動狀態(tài)分析現(xiàn)階段智能家居產(chǎn)品主要為語言命令式，一問一回答的交互方式，僅能做出簡單回應(yīng)。生產(chǎn)式AI的自我學(xué)習(xí)能力將大幅提升智能家居產(chǎn)品的信息處理能力，進(jìn)行更高效、更擬人化的交流，為用戶帶來從“智能”到“智慧”的感知體驗(yàn)故障率分析無感化智能家居www.avc-m資料來源：億歐智庫、QuestMobile

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2023年2月、公開資料整理

-21-Matter協(xié)議打破“孤島”局面，或終結(jié)智能家居“碎片化”時(shí)代?

奧維預(yù)計(jì)，2023年將會是Matter的關(guān)鍵里程碑之年，會有更多兼容Matter協(xié)議的創(chuàng)新產(chǎn)品推出，并更多的觸達(dá)到終端消費(fèi)者。伴隨Matter協(xié)議的迭代，互聯(lián)互通的問題迎來轉(zhuǎn)機(jī)，智能家居整個生態(tài)也會變得更加完善。Matter協(xié)議發(fā)現(xiàn)歷程Matter協(xié)議認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)展Matter2022.12已完成認(rèn)證2022.09Matter1.0標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)同步開放2021.05歐洲知名科技盛會照明門鎖電視網(wǎng)關(guān)窗簾溫控安防傳感插座…………2019.12IFA2022中，Matter協(xié)議首次亮相正在測試認(rèn)證Matter作為全新的連接標(biāo)準(zhǔn)被正式提出白電小家電環(huán)境監(jiān)控閉合感應(yīng)未來發(fā)展全品類、全場景、全屋智能互聯(lián)環(huán)境感應(yīng)CHIP組織成立，目標(biāo)是開發(fā)一套基于IP協(xié)議的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)www.avc-m數(shù)據(jù)來源：QuestMobile，by2023年4月

-22-從渠道來看，后裝和前裝市場雙輪驅(qū)動，加速智能家居的進(jìn)一步落地智能家居后裝市場智能家居前裝市場智能家居產(chǎn)品智能家居產(chǎn)品智能家居前裝方案智慧社區(qū)全屋智能智能電視智能冰箱智能空調(diào)智能洗衣機(jī)掃地機(jī)器人……智能電視智能冰箱智能空調(diào)智能洗衣機(jī)掃地機(jī)器人……智能路由器智能網(wǎng)關(guān)智能燈光智能安防……線下渠道線上渠道智能硬件廠商消費(fèi)者全屋智能解決方案提供商消費(fèi)者房地產(chǎn)開發(fā)商家裝整裝公司酒店公寓智能家居后裝，簡而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無需改動布線及水電布局，通過購買智能家居產(chǎn)品，使用無線連接即可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的互聯(lián)互通和家居的智能化。后裝具有簡單、方便、成本低的特點(diǎn)，更易被消費(fèi)者所接受。智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場的參與者有房地產(chǎn)開發(fā)商、家裝公司和全屋智能解決方案提供商，前裝方案重點(diǎn)安裝的產(chǎn)品有智能攝像頭、智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)、智能燈光、智能門禁等。由于耗時(shí)耗力、一次性投入成本較多、安裝門檻高等特點(diǎn)，要晚于后裝市場走入消費(fèi)者的視野。www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫

-23-目前用戶更多的智能家居后裝市場主要有三種典型的生態(tài)模式?

目前后裝市場主要有三種典型的生態(tài)模式：以小米為代表的主導(dǎo)孵化模式，以華為、阿里為代表的開放平臺模式和以海爾、美的為代表的的品牌全屋閉環(huán)模式。主導(dǎo)孵化模式開放平臺模式全屋閉環(huán)模式智能家庭安防生態(tài)鏈企業(yè)生態(tài)鏈企業(yè)參與企業(yè)參與企業(yè)智能家智能家庭影音電生態(tài)鏈企業(yè)參與企業(yè)參與企業(yè)參與企業(yè)主導(dǎo)企業(yè)品牌方生態(tài)鏈企業(yè)智能能源管理智能連接控制參與企業(yè)參與企業(yè)生態(tài)鏈企業(yè)生態(tài)鏈企業(yè)智能光感?

主要參與者為創(chuàng)新型傳統(tǒng)家電廠商，利用已有的產(chǎn)品、渠道積累、口碑傳播的優(yōu)勢，打造全屋智能場景；?

實(shí)現(xiàn)單一品牌全屋場景閉環(huán)。?

平臺企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、軟件開發(fā)領(lǐng)域具有競爭力和深厚積累；?

以平臺身份入局智能家居行業(yè)，無意直接干預(yù)被賦能企業(yè)；?

伴隨著平臺規(guī)模逐漸擴(kuò)大，也開始布局自家核心產(chǎn)品。?

主導(dǎo)企業(yè)在硬件軟件領(lǐng)域均具備一定積累；?

可以為生態(tài)鏈企業(yè)提供產(chǎn)品、品牌、技術(shù)、渠道、資本等層面的協(xié)助；?

建設(shè)自有平臺，打造行業(yè)生態(tài)。www.avc-m數(shù)據(jù)來源:公開資料、億歐智庫

-24-前裝市場日益崛起，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及智能升級精裝交付新房市場產(chǎn)品溢價(jià)數(shù)字化轉(zhuǎn)型存量市場銷售去化全屋智能智慧社區(qū)IOT+AI的智能化賦能智慧地產(chǎn)市場覆蓋增值服務(wù)精裝市場落地交付資管市場p

房企如何發(fā)力智能家居市場？精裝修集采智能硬件家具家電企業(yè)?

房企在精裝修市場具有得天獨(dú)厚的渠道優(yōu)勢，可以以較低的價(jià)格實(shí)現(xiàn)全屋智能精裝修，并實(shí)現(xiàn)住宅銷售溢價(jià)。合作構(gòu)建用戶網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)科技公司房企用戶?

房企可以通過集采優(yōu)勢搭建智能家居供無渠道優(yōu)勢，轉(zhuǎn)向房企合作應(yīng)鏈平臺，全產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)。智能家居方案集成商規(guī)模小、品牌知名度低、獲客能力差?

房企預(yù)裝智能家居系統(tǒng)構(gòu)建智能家居生態(tài)，打開增值服務(wù)空間。www.avc-m數(shù)據(jù)來源：公開資料

-25-智能家居的服務(wù)能力將進(jìn)一步提升：協(xié)同全面智能服務(wù)價(jià)值的最大化p

感知、交互、決策是智能家居的綜合智能體現(xiàn)，也是未來需不斷優(yōu)化的環(huán)節(jié)。AI的助力，在延伸信息采集邊界的同時(shí)，為用戶提供了如語音、手勢等更為自然的交互形式，并利用自身自學(xué)習(xí)、模型持續(xù)優(yōu)化的優(yōu)勢，學(xué)習(xí)用戶行為習(xí)慣，進(jìn)而提供針對性貼合用戶需求的家居服務(wù)。p

智能家居的本質(zhì)是服務(wù)于人，如果產(chǎn)品智能屬性與用戶契合度低，或過多領(lǐng)先于用廣實(shí)際需求，會造成產(chǎn)品的智能功能幾余，不利于用戶獲得便捷、友好的使用體驗(yàn)。智能家居未來將借助互聯(lián)互通能力，綜合各產(chǎn)品功能的最大優(yōu)勢，共用多源數(shù)據(jù)，使整體智能服務(wù)效果最優(yōu)化，既可以彌補(bǔ)單一產(chǎn)品不夠智能的缺陷同時(shí)可以解決產(chǎn)品功能冗余、造價(jià)較高的問題，降低具有交叉功能設(shè)備的重復(fù)安裝量，從而降低用戶使用智能家居的門檻。智能家居的智能表現(xiàn)與演進(jìn)方向感知全面化?

發(fā)揮AI價(jià)值，獲取家庭場景中更感知環(huán)節(jié)任務(wù)l

借助傳感技術(shù)完成對家居場景的數(shù)據(jù)采集與決策環(huán)節(jié)特點(diǎn)l

觀察、理解家庭的模式與偏好，基于用戶行為習(xí)慣對處理方式進(jìn)行調(diào)整，展現(xiàn)“聰明”的判斷處理多的人、物、環(huán)境價(jià)值信息，彌補(bǔ)普通傳感器采集單一的缺點(diǎn)識別，在物聯(lián)網(wǎng)集成作用下，對信息進(jìn)行統(tǒng)一整合與分類處理智能感知AI價(jià)值l

通過人臉識別、語音識別等AI技術(shù)，延伸信息感知范圍，擴(kuò)大數(shù)據(jù)采集維度交互彈性化?

設(shè)計(jì)更多聯(lián)動智能家居的方式，不預(yù)設(shè)交互入口，用戶根據(jù)自身需求，靈活選擇語音、開關(guān)、觸屏等開啟形式智能決策AI價(jià)值交互環(huán)節(jié)方式l

結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，解讀采集信息，利用自學(xué)習(xí)能力與優(yōu)化模型，提升智能家居決策的精準(zhǔn)性l

以手機(jī)、智能電視、智能音箱、中控屏等設(shè)備為交互入口載體，聯(lián)通其他設(shè)備，享受系統(tǒng)背后的海量內(nèi)容與豐富服務(wù)智能合理化?

合理利用AI能力，優(yōu)化如攝像機(jī)、機(jī)器人等產(chǎn)品的決策能力，結(jié)合云平臺對數(shù)據(jù)的處理功能，輕量化部分產(chǎn)品非必要的智能功能智能交互AI價(jià)值l

弱化交互入口，促進(jìn)無感交互，讓用戶與智能家居的連接形式更為自然，合適