商業(yè)計劃書中國民機市場需求的變遷和機隊選型

1中國民機市場需求的變遷和機隊選型

中國國際航空股份

2021年11月3日1主要內(nèi)容對國內(nèi)民機市場需求的看法航空公司的機隊選型23A.對國內(nèi)民機市場需求的看法國內(nèi)經(jīng)濟的強勁增長是拉動民機需求的內(nèi)在動力過去30年來，中國GDP一直保持快速增長26年復(fù)合增速：10.09%10年復(fù)合增速：9.42%5年復(fù)合增速：10.6%4隨著經(jīng)濟的增長，航空市場逐漸成熟，2000-2007年，航空旅客人數(shù)年均增長16.4%

2000-2007年航空旅客人數(shù)5資料來源：CAAC單位：萬人CAGR:16.4%對應(yīng)于旅客運輸量的增長，2000年-2007年全民航飛機翻了一番，年均增長11.6%

62000-2007年全民航運輸飛機數(shù)量資料來源：CAAC單位：架CAGR:11.6%從長期來看，未來民航旅客和民機市場仍將保持增長勢頭根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，民航旅客仍將高速增長中國民航從1986-2007年，國際運量復(fù)合增速16.6%，國內(nèi)16.4%中國民航旅客運量的增幅是GDP增速的1.7倍按照到2021年中國GDP保守預(yù)測在8-9%左右，中國民航的旅客增速潛力仍有望保持在每年13%-15%左右對應(yīng)于民航旅客的高速增長，民機需求保持旺盛增長勢頭中國民用運輸飛機從2000年的527架增長到了2007年的1134架各制造商均看好全球和中國未來民機市場的開展7波音公司預(yù)測未來20年全球航空公司將需要超過29400架新飛機，約32000億美元，亞太地區(qū)占交付數(shù)量的31%資料來源：波音網(wǎng)站8空客公司預(yù)測未來20年全球航空公司將需要24262架新飛機，價值約28000億美元；亞太地區(qū)占交付數(shù)量的31%資料來源：空客網(wǎng)站9從短期來看，受全球經(jīng)濟形勢影響，航空市場增速放緩，航空公司需要調(diào)整其機隊規(guī)模和開展速度2007年標志著這一輪航空增長周期的頂峰，2021年開始行業(yè)進入“冬天〞10全球航空業(yè)盈利能力〔單位：億美元〕全球航空業(yè)旅客量的增長率〔％〕數(shù)據(jù)來源:IATA112008年6月對比20076月RPK增長率ASK增長率客座率%FTK增長率ATK增長率非洲-1.5%-0.8%67.6-1.9%-4.7%亞太3.2%4.9%75.8-4.8%-0.9%歐洲2.1%4.4%77.90.7%3.5%拉美12.5%10.1%73.5-12.7%8.2%中東9.6%9.8%75.512.1%11.8%北美4.4%6.1%83.74.0%6.6%全行業(yè)3.8%5.5%77.6-0.8%3.3%根據(jù)IATA最新公布的數(shù)據(jù)，全球航空客運增長率2021年6月份跌至5年來新低，為“非典〞以來最糟糕的情況，全球航空業(yè)今明兩年將合共虧損高達93億美元數(shù)據(jù)來源:IATA世界主要的航空公司均出現(xiàn)業(yè)績大幅下滑，處于倫敦金融效勞中心的英航是歐洲受經(jīng)濟危機打擊最嚴重的公司英航〔2021年2Q稅前利潤，單位：億英鎊〕局部航空公司2021年上半年經(jīng)營業(yè)績國泰〔2021年上半年利潤，單位：億港幣〕法荷集團〔2021年2Q凈收入，單位：億歐元〕-59.4%-125.6%-87.6%數(shù)據(jù)來源:公司網(wǎng)站12航空公司將為“過冬〞做好充分的準備，機隊轉(zhuǎn)向效率的提高，機隊更新需求加大各大航空公司開始削減機隊規(guī)模，轉(zhuǎn)向提高飛機的使用效率航空公司加速了老舊飛機的淘汰，市場放出大量二手飛機，民機市場機隊更新的需求相應(yīng)增加行業(yè)危機孕育行業(yè)重組的機遇，然而過程將布滿荊棘1313面對不斷飆升的燃油價格，航空業(yè)將無法“以目前的形式生存下來〞。預(yù)計將有更多的小型航空公司破產(chǎn)，因為航空業(yè)正“艱難地適應(yīng)油價超過100美元的最新現(xiàn)實。〞

——國泰主席白紀圖數(shù)據(jù)來源:媒體“對于英航和航空業(yè)其它成員而言，這次危機成為數(shù)十年以來進行激進的重組和改革的最好時機，目的是為全球航空業(yè)奠定更堅實的根底。然而，這個過程將布滿荊棘。〞 ——亞太航空中心〔CAPA〕14旅客周轉(zhuǎn)量單位：萬人運輸飛機數(shù)量單位：架進入08年，國內(nèi)民航市場需求出現(xiàn)了波動，甚至是下降，但運輸飛機的數(shù)量仍持續(xù)增長，導致全民航飛機利用率的下降，機隊和市場不相匹配2021年1-9月全民航旅客運輸和飛機情況2021年1-9月全民航飛機利用率情況數(shù)據(jù)來源:CAAC15從結(jié)構(gòu)上看，國內(nèi)民用飛機的增長主要集中在干線飛機2000年運輸飛機構(gòu)成20007年運輸飛機構(gòu)成數(shù)據(jù)來源:CAAC劇烈競爭造成運力過度集中于樞紐機場，樞紐機場的時刻是干線飛機獲得較快增長的動因，同時也導致大機場飛機座級需求的增大2007年機場旅客吞吐量〔萬人〕16資料來源：民航總局2007年生產(chǎn)運輸統(tǒng)計前23個機場集中了全國客流總量的80%各航空公司不斷在骨干航線投入運力,爭奪市場分額。造成運力過度集中于樞紐機場。這這些機場均已到達或超過設(shè)計容量，航班時刻嚴重缺乏。而中小機場利用率嚴重缺乏，絕大局部經(jīng)營虧損，更有50余個機場年吞吐量缺乏10萬人民用飛機的開展和構(gòu)成與航空市場需求匹配性仍需提高低客流量市場需求較大，但實際上都是用大座級的窄體飛機執(zhí)行不同單日單向客流量〔PDEW〕的航線數(shù)量17資料來源：民航總局2007年生產(chǎn)運輸統(tǒng)計>800700-800600-700500-600400-500300-400200-300100-2000-100總計1012條國內(nèi)航線72%，726條航線28%，僅286條航線隨著TOP20位機場的飽和，未來中國旅客增量將出現(xiàn)在中小機場，對民機的需求也將出現(xiàn)多樣化182007年中國機場運量分布說明TOP20位機場運量份額1996—2007年,中國機場吞吐量12年平均增速為12%TOP20機場吞吐量比例在2002年到達頂峰值80.06%，以后呈逐年遞減趨勢。到2007年降到76.82%到2021年，隨著中國新建45個支線機場投入使用，預(yù)計該比例再次下降隨著TOP20名機場的飽和，中國旅客增量將出現(xiàn)在中小機場資料來源：民航總局2007年生產(chǎn)運輸統(tǒng)計19B. 航空公司的機隊選型航空公司的機隊規(guī)劃和選型影響甚至決定了公司其它配套規(guī)劃，同時也受到其它規(guī)劃的影響和制約網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃商業(yè)計劃基礎(chǔ)設(shè)施機隊規(guī)劃財務(wù)規(guī)劃公司戰(zhàn)略20與市場和航線網(wǎng)絡(luò)的匹配性是機隊選型的出發(fā)點截至2007年底，國航共有飛機220架，其中客機212架，貨機8架，平均機齡7.3年，客機的平均座位數(shù)為177座；截至2007年底，國航已經(jīng)設(shè)有127個通航點，其中國內(nèi)79個，國際46個，地區(qū)2個國際航線開航28個國家和46個城市，2個地區(qū)城市；國內(nèi)通航79個城市21國航機隊和運力投放的增長比較謹慎和穩(wěn)定，相對于規(guī)模更加重視機隊效率的提高2210%29%30%2007年7月-2008年6月民航旅客運輸情況2004-2007年三大集團ASK增長情況資料來源：龐巴迪公司市場分析根據(jù)目前的航線網(wǎng)絡(luò)，國航客機機隊預(yù)計在2021年到達270架左右的規(guī)模；結(jié)構(gòu)上以窄體機隊為主

23未來飛機的選型仍會根據(jù)戰(zhàn)略和市場來配備機隊遠程寬體飛機主要用于樞紐機場的國際航線，同時兼顧新開航點，增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，進一步實現(xiàn)國航整體航線網(wǎng)絡(luò)的效益優(yōu)化中遠程寬體飛機主要應(yīng)用國內(nèi)干線、周邊航線窄體飛機仍為國內(nèi)航線和周邊航線的主力機型以現(xiàn)有系列為主，關(guān)注新一代窄體飛機的開展支線飛機密切關(guān)注支線飛機的開展動態(tài)24航空公司機隊選型對未來飛機開展的要求在滿足傳統(tǒng)意義上的飛行平安之外，未來的飛機需要做到環(huán)境友好〔降低噪聲和排放〕旅客友好〔舒適美好的客艙〕航空公司友好〔直接運營本錢的下降〕25直接營運本錢的降低是航空公司機隊選型始終追求的目標經(jīng)濟的低迷、油價的高位徘徊和行業(yè)競爭的加劇對航空公司的本錢控制帶來了更高的挑戰(zhàn)飛機、發(fā)動機制造商開始新一輪的更新?lián)Q代，以降低航空公司的本錢油耗的降低過去20年間飛機的每百客公里油耗由8升降到了5升,未來飛機的油耗應(yīng)進一步下降維修本錢的降低新材料的開發(fā)和應(yīng)用26飛機技術(shù)新一輪的換代已經(jīng)開始，寬體飛機先行380、350、787飛機的技術(shù)將是未來飛機開展的根底空客及波音，表達出了相同的技術(shù)開展趨勢擴大非金屬材料的使用簡化系統(tǒng)設(shè)計機載網(wǎng)絡(luò)化飛機健康管理寬體飛機產(chǎn)品開展空客的產(chǎn)品線趨于穩(wěn)定和完善,380和350為未來的主力機型波音還在調(diào)整，但可以確定的787飛機將是未來的機型的開展根底27窄體飛機和支線飛機也開始尋求新的突破新一代窄體飛機的開展將更多地應(yīng)用寬體飛機的技術(shù)，復(fù)合材料和發(fā)動機技術(shù)的應(yīng)用，綜合本錢降低10%為目標C系列——創(chuàng)新游戲規(guī)那么的飛機15%營運本錢減低，20%油耗降低飛機全壽命周期費用明顯下降運營靈活性-短跑道起降性能與超長航程距離全系列飛機的共通性高單通道飛機客艙，寬體飛機的舒適享受交付時到達99%可靠性注重環(huán)保-噪音低于國際航協(xié)IV級標準且有20EPN分貝的裕度新一代支線飛機的開展注重新技術(shù)和新材料的應(yīng)用，降低綜合本錢28結(jié)束語受益于國內(nèi)經(jīng)濟的強勁增長，近年來國內(nèi)航空旅客和民用飛機市場蓬勃開展從長期來看，中國經(jīng)濟仍保持增長，民航旅客和民用飛機市場仍將保持增長勢頭從短期來看，應(yīng)對于全球經(jīng)濟的動亂和行業(yè)“冬天〞的來臨，航空公司的機隊開展應(yīng)依據(jù)市場作出調(diào)整，機隊的規(guī)劃和選型要與市場需求和變化相匹配行業(yè)和市場的變化對飛機的開展也提出了新的要求，除了傳統(tǒng)意義上的飛行平安外，未來的飛機還應(yīng)做到環(huán)境友好、旅客友好并盡可能降低航空公司的運營本錢中國民機市場充滿了機遇和挑戰(zhàn)，中國民機產(chǎn)業(yè)必將蓬勃開展，預(yù)祝中國自主研發(fā)的大飛機早日翱翔藍天！29

2002年2月18日

APEX培訓中心像總經(jīng)理那樣思考請按自已最希望開展的能力排序管理能力領(lǐng)導能力經(jīng)營能力專業(yè)能力

寧做一天的獅子，不做一世的綿羊。王侯將相，寧有種乎？

只有一個人能給你自尊，那就是你自己。根據(jù)全美MBA評定委員會最喜歡看到年輕的MBA的素質(zhì)是：善與人交往與人溝通口齒伶俐有說服力能看懂報表

CEO的最適合人選首先應(yīng)具有超人的管理才能和領(lǐng)導能力，而不是專業(yè)知識。

全美一百多家工商財經(jīng)記者一致認為：我相信你們能勝任！為什么未能達成自已所設(shè)定的目標？

“人并不是命運的囚徒，富蘭克林D羅斯福而是自己思想的囚徒〞比方看上去很傻、犯錯誤、尋找贊成、不是你的最正確表現(xiàn)、落伍了…第二個自我設(shè)陷——不去花時間考慮該采取不同的做法。

第一個自我設(shè)陷——害怕一、 評估領(lǐng)導管理能力的9個原那么9、尊重別人。尊重別人的意見和工作；不要無視別人的形象和地位。1、喚醒他人的忠誠及熱情的才能。具有人格魅力，受人愛戴，能明白別人需要什么，有強烈的使命感。2、為人著想。向有需要的人提供培訓、提出建議，并給予指導，積極傾聽并暗示對方你在傾聽；對初來乍到者給予更多的幫助。3、啟發(fā)智慧。從別人那里得到原因和證明強于不可靠的意見；允許其他人用新方法思考舊問題；用一種能促使別人思考他們以前從未考慮的問題的方式進行交流。4、勇氣。即使這種思想不流行也要勇于接受；不要為了防止沖突而屈服于別人的壓力或意見，要為公司和客戶考慮，即使這會給自己帶來困難5、有責任感。信守承諾；勇于承擔責任和錯誤；不要依賴老板。6、靈活性。在變化的環(huán)境中高效地發(fā)揮作用；當很多事情同時發(fā)生時，要同時處理假設(shè)干件事，因時而變。7、正直。要做符合倫理和道德的事情；不要把辱罵作為管理者的特權(quán)，這是始終不變的。8、判斷。通過邏輯分析和比較，對行為作出正確的評價；將相關(guān)的事實和因素歸納在一起；利用過去的經(jīng)驗和信息來為今天的決策效勞。比照上述9個原那么，你呢？準備反思自己：〔按先后次序說出你最喜歡的三種動物〕評價自我：

a

我怎么看待自己。

b別人怎么看待我。

全面分析自己的商業(yè)經(jīng)營能力、業(yè)績、分析思考能力、組織能力、影響力、領(lǐng)導能力，以及專業(yè)技術(shù)能力

全面審視自己：正確的思考應(yīng)該是控制消極想法，相信自己能做到。學會自我交談，每天對自己談自己的目標15遍。

2005年一個優(yōu)秀的廣告領(lǐng)導人的素質(zhì)：1、 夢想和理念2、 領(lǐng)導能力3、 預(yù)見力4、 創(chuàng)造力5、 挑戰(zhàn)精神6、 快速經(jīng)營能力7、 對廣告的獨特觀點8、 英語水平9、 MBA資格10、 說服能力

必備二、如何領(lǐng)導你的部下?

1、評價你的員工能力水平概念基本內(nèi)容舉例第一層知識掌握一定的生活、廣告常識和基礎(chǔ)知識的入門者、新手三流廣告人只有廣告知識的人、半專業(yè)人員第二層見識知識水平較高，有自己的見解、思想，相當于大學老師的水平。二流廣告人評論家、大學教授第三層膽識知識見識水平高，有獨立工作能力，有成果和實戰(zhàn)經(jīng)驗一流廣告人有知識有實戰(zhàn)的人、專家

管理就是做一些事情，來阻止那些引起員工工作失敗的討厭時機的出現(xiàn)。

預(yù)防性管理，就是在特定的工作環(huán)境中為實現(xiàn)預(yù)想的結(jié)果而必須采取的干預(yù)手段。

引入一個重要的概念：

在工作開始之前你要做的事：

1、 讓部下知道要讓他們干什么。2、 看看部下是否知道該怎樣做。3、 讓部下清楚他們?yōu)槭裁匆鲞@件事。

4、如果你的部下覺得你的方法行不通，讓他們相信你的

方法會奏效。5、如果你的部下認為他們的方法好，要做出令人信服的

解釋為什么他們的方法不好。

8、 證實工作并沒有超出部下的個人限制。9、 證實沒有超出部下控制范圍的障礙。10、 證實工作是能夠完成的。

6、 讓部下知道工作的優(yōu)先解決性。7、 讓部下相信將來的負面結(jié)果不會發(fā)生。

在工作開始之前你要做的事：

工作開始之后你要做的事：

1、 經(jīng)常向部下的工作提供特別的反響。2、 經(jīng)常對于好的工作表現(xiàn)進行口頭贊賞3、 搬開障礙或者給部下一條繞開障礙的策略。4、 讓部下知道哪些工作需要優(yōu)先解決。5、 排除影響好的工作行為的負面結(jié)果或者通過正面的加強來平衡負面結(jié)果。6、 否認對部下的差行為仍能得到正面結(jié)果定論。7、 只在一貫的表現(xiàn)差的部下身上使用負面結(jié)果〔進步的規(guī)那么〕請記住：你的部下是因為工作而得到認可，而你是因為管理他們的工作而被認可。當你看到你的部下的成績時，請立即向你的部下表示口頭贊許，做到盡可能快的在行為發(fā)生之后用口頭贊賞描述特殊行為以來持續(xù)其不斷發(fā)生。

三、怎樣做好廣告這門生意？〔一〕超越競爭對手的策略競爭對手：國際4A公司、國內(nèi)一線的4A公司、國內(nèi)一線的籌劃機構(gòu)、本區(qū)域有特長的中小廣告公司。A：本錢領(lǐng)導策略〔Cost

Leadership

Strategy〕B：產(chǎn)品差異化策略〔Product

Differentiation

Strategy〕較競爭對手而言，提供更好的產(chǎn)品與效勞品質(zhì)。提供給顧客更新、更符合需要的產(chǎn)品或效勞功能。更接近顧客，用個性化、定制化的效勞滿足客戶?！捕承纬晌覀儍?yōu)勢競爭力的六大要素：〔5M+1I〕1〕 掌控資訊的能力〔information〕2〕 人力資源(Human

Resource)3〕 管理能力(management)4〕 市場能力(marketing)5〕 技術(shù)能力(method)6〕 資金能力(money)〔三〕關(guān)于代理費〔傭金〕和效勞費的優(yōu)劣傭金體系的缺點：

1〕15%的傭金與廣告代理工作努力的結(jié)果并沒有聯(lián)系，即傭金多少與代理工作努力程度無關(guān)。2〕 大客戶補助了較小客戶。3〕 利潤率高的客戶補助了獲利不那么多的客戶。4〕 將傭金控制在15%以內(nèi)的做法導致了一個后果，那就是工作由那些能力低的雇員來執(zhí)行5〕 代理商會想方設(shè)法附加一些不必要的工作，以顯示一直在持續(xù)努力。6〕 代理商總試圖建議提高廣告預(yù)算，從而提高其代理收入。7〕 傭金體系導致代理商在推薦媒體時缺乏目標，減少從事線下工程的活動。8〕 處在15%的傭金體系內(nèi)的廣告代理商傾向于擴展他們的效勞以提高收益，而不管他們的客戶究竟是否需要這種額外效勞，最后的結(jié)果就是，許多客戶為他們根本不需要有效勞付款。9〕通貨膨脹時期，媒體本錢上升。廣告代理的收益因為建立了一種自動防止通脹受損的對策而得到了保障，付出代價的是廣告主。10〕 廣告主被迫使用一家指定的代理商，從而無法通過內(nèi)部運作或購置自由職業(yè)者的效勞來完成相關(guān)工作。傭金體系的缺點：

2002年起APEX將全面導入效勞費體系，從代理商角度收入穩(wěn)定且效勞能持久深入自然好處多多，但從廣告主方面來看：1〕效勞費體系根本上是一種本錢附加的系統(tǒng)，它孕育了效率低下的因素；傭金體系那么是代理降低本錢的一條原那么。2〕效勞費體系會導致在廣告代理商之間引發(fā)一場價格戰(zhàn)，因此很有可能忽略了一些本應(yīng)提供給客戶的效勞；效勞費體系同樣可能導致廣告狀況的惡化。3〕對管理者來說，效勞費體系非常難于管理，需要經(jīng)常審查。4〕效勞費的設(shè)定可能導致在廣告代理商及客戶之間產(chǎn)生裂縫。5〕使用效勞費體系，媒體費用的減少并非是節(jié)約可以做到的，代理商的效勞費仍然必須支付。6〕 與代理商打交道時，使用效勞費體系導致客戶陷入了不必要的匆忙，因為實際消耗時間都將更加直接地計入效勞費。7〕 傭金體系刺激代理增加客戶的業(yè)務(wù)量，費用也隨之增多。8〕 使用傭金體系，代理商被迫在質(zhì)量而價格的根底上展開競爭。實際上因為評估廣告效果的可能性越來越大，廣告造成的影響力應(yīng)該成為代理商收取費用的準那么，簡而言之，有了結(jié)果再付錢。應(yīng)對方法：成功的伙伴關(guān)系需要雙方經(jīng)營，僅有一方努力會使之松懈。最好的方法是努力建立一個聯(lián)合小組，其成員局部來自于客戶，局部來自于代理商，他們像團隊一樣緊密團結(jié)在一起工作。四、關(guān)于籌劃

就是尋找那條最近的路。

條條大路通羅馬，籌劃

知識的五個層次：

1〕信息

2〕經(jīng)驗

3〕智慧

4〕思想

5〕理論積累+吸收新事物+把握事物本質(zhì)+專業(yè)化行家=籌劃能力籌劃是全局戰(zhàn)略性的，而企劃是局部戰(zhàn)術(shù)性的。