2022中國車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書

“CHINESESMARTELECTRICVEHICLE”SERIES“CHINESESMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)4.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇4.3未來發(fā)展趨勢預(yù)測目錄目錄CONTENTS01車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述01研究背景研究意義近年變化02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜車路協(xié)同企業(yè)代表案例03車路協(xié)同應(yīng)用場景及運營模式分析03車路協(xié)同試點發(fā)展階段及分析車路協(xié)同應(yīng)用場景分析車路協(xié)同城市案例車路協(xié)同運營模式04車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)未來趨勢預(yù)測04目錄目錄CONTENTS01車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述研究背景01車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述研究背景研究意義近年變化02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜車路協(xié)同企業(yè)代表案例03車路協(xié)同應(yīng)用場景及運營模式分析03車路協(xié)同試點發(fā)展階段及分析車路協(xié)同應(yīng)用場景分析車路協(xié)同城市案例車路協(xié)同運營模式04車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)未來趨勢預(yù)測04來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫1.1車路協(xié)同是自動駕駛的“中國方案”，已與單車智能形成技術(shù)互補能夠與單車智能形成互補的車路協(xié)同成為了自動駕駛命題下的必選項，也是極具特色的“中國方案”。自動駕駛及科技出行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。單車智能發(fā)展成熟，進入瓶頸期 車路協(xié)同并非替代而是互補單車智能下的自動駕駛主要包括感知、決策與控制三將信息交由軟件系統(tǒng)分析決策，并控制車輛。大甚至無法正常工作。越來越多的硬件設(shè)備，研發(fā)設(shè)計成本越來越高。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長在政策導(dǎo)向上，單車智能與車路協(xié)同互補共助也被頂層認可。工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長

正在逐漸被更多人看到。駕駛進一步成熟。億歐智庫：人-車-路-云多方協(xié)同億歐智庫：人-車-路-云多方協(xié)同單車智能

智能紅綠燈車載單元智能 /攝像頭 毫米雷達智能紅綠燈車載單元智能 /攝像頭 毫米雷達5G基站邊緣云中心云智能路燈智能道釘智能路燈智能道釘來源：公開資料整理、專家訪談、億歐智庫來源：公開資料整理、專家訪談、億歐智庫車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入高速增長期，市場前景廣闊政策主導(dǎo)推動的車路協(xié)同近年來進入高速發(fā)展期。從2018年開始，國家相繼出臺多項政策，統(tǒng)籌規(guī)劃車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強頂層協(xié)同。2020年2022年開始將會迎來發(fā)展熱潮，更多城市及區(qū)域級大項目落地。國車路協(xié)同目前仍處于車路云網(wǎng)端分步建設(shè)階段，未來有望打通技術(shù)端、信息端與應(yīng)用端，實現(xiàn)互聯(lián)互通，打造真正的車路協(xié)同。政策及舉措發(fā)布時間政策及舉措發(fā)布時間主要內(nèi)容國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南2018年6月8日強化標準化工作推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，促進自動駕駛等新技術(shù)新業(yè)務(wù)加快發(fā)展交通強國建設(shè)綱要2019年9月19日加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知2020年3月24日促進“5G+車聯(lián)網(wǎng)”協(xié)同發(fā)展，促進LTE-V2X規(guī)模部署，從而推動5G、LTE-V2X納入智慧城市、智慧交通建設(shè)的重要通信標準和協(xié)議智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略2020年2月10日重點發(fā)展智能汽車技術(shù)，提倡人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、通信公司等ICT企業(yè)變身智能汽車技術(shù)供應(yīng)商交通運輸部關(guān)于促進道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見2020年12月30日鼓勵就自動駕駛汽車駛上城市公開道路、開展商業(yè)運營進行探索關(guān)于組織開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點工作的通知2020年11月25日組織開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點工作;2021年5月，確定6個城市為“雙智”協(xié)同發(fā)展第一批試點城市智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第二批試點城市的通知2021年12月9日住建部、工信部確定10個城市為第二批“雙智”試點城市

億歐智庫：2021-2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模預(yù)測（億元）4,9604,9604,157車路協(xié)同自2022年迎來全面爆發(fā)的增長期3,5262,9292,3682,0231,6361,2558865922021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E車端 路端來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫車路協(xié)同，是“雙智”政策下的“新引擎”“雙智”即“智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施”+“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”，前者為后者提供基礎(chǔ)設(shè)施，后者則是應(yīng)用的數(shù)字化終端。2021年，住建部和工信部將16決車與城的接通問題，通過汽車、交通、道路設(shè)施的改造以促進城市實現(xiàn)智能化管理。如今，先有路、再有車，已經(jīng)逐漸成為車路協(xié)同行業(yè)內(nèi)的共識。自2020年國家發(fā)改委明確“新基建”概念范圍以來，車路協(xié)同與城市建設(shè)綁定，化的道路基礎(chǔ)設(shè)施，既是車路協(xié)同的重要環(huán)節(jié)，也是智慧城市建設(shè)的關(guān)鍵所在。車路協(xié)同是實現(xiàn)智慧城市的“火車頭”，實現(xiàn)車路協(xié)同的重要一步，就是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造。只有路端的設(shè)施跟上智能化的腳步，才能做到車路“同頻”，攜手并進。而路端設(shè)施的改造，也恰恰是智慧城市中重要的一環(huán)?？梢哉f，車路協(xié)同是實現(xiàn)智慧城市發(fā)展路徑的“火車頭”，以交通基礎(chǔ)設(shè)施改造為第一步，逐步實現(xiàn)更大范圍、整個城市的智能化、智慧化提升。車路協(xié)同是實現(xiàn)智慧城市的“火車頭”，實現(xiàn)車路協(xié)同的重要一步，就是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造。只有路端的設(shè)施跟上智能化的腳步，才能做到車路“同頻”，攜手并進。而路端設(shè)施的改造，也恰恰是智慧城市中重要的一環(huán)?？梢哉f，車路協(xié)同是實現(xiàn)智慧城市發(fā)展路徑的“火車頭”，以交通基礎(chǔ)設(shè)施改造為第一步，逐步實現(xiàn)更大范圍、整個城市的智能化、智慧化提升。以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為牽引，部署智能基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)先建設(shè)公交專用、出租專用、環(huán)衛(wèi)物流專用等使用頻次最高、應(yīng)用需求最迫切的重點交通場景，以便未來城市基礎(chǔ)設(shè)施可以復(fù)用，提高利用率。 路端雷達路端攝像頭通信設(shè)施RSU樓內(nèi)設(shè)施路端雷達路端攝像頭通信設(shè)施RSU樓內(nèi)設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)施……車路協(xié)同與智慧城市共用感知數(shù)據(jù)態(tài)信息進行精確探測、感知和采集。道路數(shù)據(jù)道路數(shù)據(jù)地理信息車輛數(shù)據(jù)交通信號行人數(shù)據(jù)天氣情況水氣煤電建筑空間管網(wǎng)信息政務(wù)信息能源信息自然資源功能平臺……共用部分 非共用部分來源：IEA、百度、公開資料整理、億歐智庫來源：IEA、百度、公開資料整理、億歐智庫車路協(xié)同，是“雙碳”背景下的“必選題”以上。在這樣的背景下，要想實現(xiàn)碳中和，交通出行相關(guān)制造商、供應(yīng)鏈企業(yè)等需要做出改變已經(jīng)成為全民共識。5G等新興技術(shù)深度融合，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。43%26%17%14%43%26%17%14%

制造業(yè)與建筑業(yè) 其他

百度創(chuàng)始人、無人駕駛和運營、智能信控、智慧停車、MaaS一站式出行服務(wù)等智能交通技術(shù)對節(jié)能減排貢獻度百度創(chuàng)始人、均超過40%。 車端能耗改造，助力實現(xiàn)碳減排2020車端能耗改造，助力實現(xiàn)碳減排2020年，中國電動乘用車百公里耗電15度、排CO?8.5kg，燃油乘用車百公里耗油6.3升、排CO?13.1kg，可見，電動車可減排約三分之一。換句話說，電動汽車在未來將成為調(diào)節(jié)城市峰谷用電的新型儲能節(jié)點。燃油車百公里碳排放13.1kg電動車百公里碳排放8.5kg路端交通信息管理，減碳提效路燈利用智能網(wǎng)聯(lián)能力，讓攝像頭、雷達感知到車流大小，如果少輛車行駛，就調(diào)低路燈亮度，就能達到節(jié)能減排的目的。例如在保定市，百度自2020年起開始打造保定AI智慧交管大腦，在主城區(qū)建設(shè)了176個智能路口，平均碳減排量138.6噸/年，減排率為20%～30%。 保定市1150115011709667905802803752000 2005 2010 2015 2020 2025E 2030E來源：公開資料整理、專家訪談、億歐智庫來源：公開資料整理、專家訪談、億歐智庫隨著技術(shù)及模式的逐漸成熟，車路協(xié)同成本正在大幅降低導(dǎo)致成本居高不下，經(jīng)濟收益不高。用率。在高速公路、快速路等場景，已經(jīng)有了成熟的模式。未來，隨著經(jīng)驗的積累，車路協(xié)同也必定會繼續(xù)降低成本。 以雷達為主的核心零部件成本驟降 路端基礎(chǔ)設(shè)施改造成本降低 車路協(xié)同成本最高的核心部件是激光雷達和毫米波雷達。激光雷達隨著新技術(shù)路線的興起以及集成化的提高，成本正在且也將會持續(xù)下降。毫米波雷達近些年也隨著工藝的突破和國產(chǎn)化的進程加速，價格逐漸下行。近百萬美元

車路協(xié)同路端基礎(chǔ)設(shè)施的改造，經(jīng)歷了實驗驗證→運營實驗→技術(shù)驗證等多個階段，已經(jīng)形成了成熟的機制，不僅智能化道路公共設(shè)施復(fù)用率高，還有成本分攤。未來隨著技術(shù)的不斷迭代，單位道路資源上需要承載的車輛會逐漸增多，成本優(yōu)勢會更加明顯。激光雷達從最開始在航天測繪的“天價”，到自動駕駛領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用，再到現(xiàn)在固態(tài)激光雷達的應(yīng)用，整個行業(yè)逐漸降本。1960-1979

8萬美元

1~2萬美元1000美元2000-2015

2025

車路協(xié)同路端的每公里改造成本在早期約400萬元，在技術(shù)迭代以及成本分攤的推動下，目前每公里僅需120-150元。億歐智庫預(yù)測，未來兩三年內(nèi)將降

400

120-150

87.5%集成化的工藝提升以及國產(chǎn)

77-79GHz雷達150美元75美元

24GHz雷達50美元

至100萬元以下，2025年及遠期，規(guī)?；慨a(chǎn)以后，將降至50萬元以下。

100

50萬元化進程加速，使毫米波雷達成本不斷下降。

50% 46%27美元2017年 2022

2017年 2022年

2010-2019

2025以后來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫1.3近年來車路協(xié)同已成為投資熱點，技術(shù)快速發(fā)展助力產(chǎn)業(yè)邁入“掘金時代”等賽道則正處在火熱的上升期，被資本市場廣為看好；通信系統(tǒng)所需的及已經(jīng)發(fā)展成熟，進入規(guī)?；l(fā)展階段。各賽道投融資急速增加，雖然受到疫情影響，但仍較前半階段有較大提升，2021年更是高達450.7億元的投融資規(guī)模。億歐智庫：中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要領(lǐng)域投資價值情況

OBURSU通訊信息安全智能決策NR-V2XL4級自動駕駛商用車自動駕駛ADAS基礎(chǔ)軟件OBURSU通訊信息安全智能決策NR-V2XL4級自動駕駛商用車自動駕駛ADAS基礎(chǔ)軟件77GHz毫米波雷達4D毫米波雷達固態(tài)激光雷達高精地圖超聲波雷達云計算L2LTE-V2X封閉場景應(yīng)用智能座艙T-boxL5級自動駕駛L3級自動駕駛車路協(xié)同主要技術(shù)集中區(qū)域技術(shù)成熟度技術(shù)關(guān)注度7 4 12 27技術(shù)關(guān)注度0.5 0.6 13.5 9.0

81.4

233.6 154.2

66.4投融資金額（億元） 投融資事件數(shù)量（起）億歐智庫：近10年中國車路協(xié)同領(lǐng)域投融資事件階段分布（起）其他,12117企業(yè)融資輪次集中在117企業(yè)融資輪次集中在輪，占比近50%。說明資本更青睞技術(shù)相對成熟，有落地可能成熟階段,75發(fā)展階段,235及商業(yè)化又是明顯的企業(yè)。

早期階段,36

車路協(xié)同行業(yè)整體投融資偏向中后期。多數(shù)早期階段包括種子輪、天使輪、Pre-A輪；發(fā)展階段包括A輪、A+輪、Pre-B輪、B輪、B+輪、C輪、C+輪；成熟階段包括D輪、D+輪后至IPO輪的投資；戰(zhàn)略投資包括A+++、B+++輪、C+++輪、D+++輪、戰(zhàn)略投資等。目錄目錄CONTENTS01車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述01研究背景研究意義近年變化02 車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分析02 車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜車路協(xié)同企業(yè)代表案例03車路協(xié)同試點發(fā)展階段及分析車路協(xié)同應(yīng)用場景分析車路協(xié)同城市案例車路協(xié)同運營模式04車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)未來趨勢預(yù)測04產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇未來發(fā)展趨勢預(yù)測來源：ITSTECH、億歐智庫來源：ITSTECH、億歐智庫車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈如今已經(jīng)搭建成熟知，發(fā)揮協(xié)同配合作用，以實現(xiàn)交通安全、高效、環(huán)保。億歐智庫將其分為關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)商、場景解決方案商、智能交通運營商和城市各部門。億歐智庫：車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)關(guān)系圖關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)商輛之間的互聯(lián)、監(jiān)測協(xié)同；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保障車端與路側(cè)端的信息實時交互；圖商通過高精地圖感知車路動態(tài)，實現(xiàn)精準定位。場景解決方案商智能交通運營商

LTE/5GV2N（Uu）

移動云服務(wù)V2N（PC5）

RSU

車路協(xié)同云服務(wù)路側(cè)邊緣計算（ENC）燈 檢測器OBU單獨成立的運營主體等；城市監(jiān)管、建設(shè)、運營、協(xié)助部門

車載邊緣計算（ECN）

OBU

OBUV2N（PC5）OBU管、項目建設(shè)、后期運營等等。 場景應(yīng)

RobotaxiRobobus港口 礦山 高速末端配送環(huán)

干線物流泊車

園區(qū)……來源：億歐智庫來源：億歐智庫關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)商、場景解決方案商、交通運營商和城市各部門共同構(gòu)成車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜云、網(wǎng)、圖五大方面。除了技術(shù)路線的企業(yè)外，不同場景對于車路協(xié)同有著不同的需求，因此場景解決方案商和運營商也是車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜中的重要部分。在企業(yè)之外，還需要政府部門全程協(xié)助項目的整體運行。關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)商 場景解決方案商 關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)商智能交通運營商智能交通運營商 城市監(jiān)管、建設(shè)、運營、協(xié)助部門 市/縣/區(qū)政府發(fā)改委

經(jīng)信局 交通公安部門

自規(guī)、住建、市政園林、城管、環(huán)保、旅游局等來源：專家訪談、企業(yè)官網(wǎng)、億歐智庫來源：專家訪談、企業(yè)官網(wǎng)、億歐智庫車：單車智能的自動駕駛技術(shù)存在缺陷，搭載C-V2X后實現(xiàn)車路協(xié)同可彌補缺陷測試里程依賴，高精地圖和AI學(xué)習(xí)依賴等。為彌補單車智能的缺陷，單車需要搭載C-V2X裝備才能實現(xiàn)與路側(cè)甚至路網(wǎng)的協(xié)同功能。C-V2X的實際市場占有率產(chǎn)智能電動汽車廣汽埃安VPlus 高合HiPhiX5G先鋒套裝含廣汽自主開發(fā)T-box, 云端高速實現(xiàn)超視距感知，車聯(lián)萬物 據(jù)傳輸，實現(xiàn)V2X車路協(xié)同E-HS9內(nèi)置高通9150C-V2X移遠通信AG15模組蔚來ET7蔚來超感系統(tǒng)AquilaSuperSensing(V2X車路協(xié)同感知)并不是所有的智能網(wǎng)聯(lián)汽而搭載C-V2X技術(shù)正是實現(xiàn)這一功能的必要前提部分車型C-V2X部分車型C-V2X為選裝飛凡MARVELR7全球首款通過車規(guī)級5GC-V2X終端認證的車型福特MustangMach-E 極狐阿爾法S華為HI版基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)通信，實現(xiàn)車、智能基 華為車載模組最高下行峰值速率礎(chǔ)設(shè)施及城市交通云控平臺互聯(lián) 具備車路協(xié)同C-V2X能智己L7搭載了5G-V2X車端技術(shù)，實現(xiàn)全場景、超視距全路況感知單車成本高單車車路協(xié)同系統(tǒng)的軟硬件成本高終端設(shè)備、V2X協(xié)議及V2X應(yīng)用軟件單車成本高單車車路協(xié)同系統(tǒng)的軟硬件成本高終端設(shè)備、V2X協(xié)議及V2X應(yīng)用軟件目前單車智能設(shè)備僅覆蓋L1~L2L3~L5階段成本更高感知范圍窄感知距離在200米，無法實現(xiàn)超距感知型周圍存在大量感知盲區(qū)長尾問題數(shù)據(jù)錯誤 長尾問題數(shù)據(jù)錯誤 未知物體 熟悉物體異常位置隧道出入口（黑白洞）雨雪霧等極端天氣攝像頭遮蔽、污損對向車道炫光突然出現(xiàn)的未知物體交通效率非最優(yōu)交通效率非最優(yōu)市的互聯(lián)互動；節(jié)能減排欠佳里程依賴依賴道路測試里程與滿足AI+算法的數(shù)據(jù)里程依賴依賴道路測試里程與滿足AI+算法的數(shù)據(jù)需要百億公里量級的道路測試需要海量數(shù)據(jù)對AI+算法進行訓(xùn)練迭代前沿技術(shù)依賴視覺路線前沿技術(shù)依賴視覺路線激光雷達視覺感知依賴大量的AI和數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)來源：中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、億歐智庫來源：中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、億歐智庫連接起來劃成線，組成聰明的路，聰明的路縱橫交錯，織成智能的交通網(wǎng)。因此智慧綜合桿是構(gòu)建智慧道路，實現(xiàn)車路協(xié)同的最基本單位。億歐智庫：雙智城市道路智能化改造費用測算萬元/km億歐智庫：雙智城市道路智能化改造費用測算萬元/km3.5%萬元/km比例15%億歐智庫：點線網(wǎng)面—路側(cè)智能的演進方向智慧綜合桿點億歐智庫：點線網(wǎng)面—路側(cè)智能的演進方向智慧綜合桿點路口協(xié)同聰明的道路線車路協(xié)同聰明的路網(wǎng)網(wǎng)車網(wǎng)協(xié)同智慧交通面車城協(xié)同雙智慧綜合桿的“模塊樹”可視信息模塊???????路側(cè)通信模塊微基站（北斗天線V2XWiFiIP廣播區(qū)域、中心云通信智能車輛通信交通信號燈讀秒器路標指示牌信息屏??????路側(cè)感知模塊安全防護監(jiān)控違章抓拍設(shè)備激光雷達毫米波雷達高清攝像頭邊緣計算模塊路側(cè)邊緣一體機算法與邏輯精準授時高精定位????電力照明模塊智能照明燈儲能電池電力設(shè)備序號城市城市道路長度(km)2025年2030年1廣州市14162.85.013.02重慶市10872.73.810.03南京市9335.03.38.64北京市8405.62.97.75成都市7864.02.87.26濟南市7065.12.56.57武漢市6758.42.46.28深圳市6550.72.36.09上海市5536.01.95.110廈門市4035.31.43.711無錫市3986.11.43.712長沙市3248.61.13.013合肥市3157.01.12.914淄博市2802.31.02.615蕪湖市1999.20.71.816滄州市698.80.20.6雙智16城96477.533.888.8全國492650.4172.4453.2來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫云：既拼腦速又拼腦力，邊緣云、中心云是決定車路協(xié)同落地運營的智慧核心配合聰明的路的“點線網(wǎng)面”結(jié)構(gòu)，邊緣云基本可以滿足從點到線的基本車路協(xié)同需求；區(qū)域云和中心云則用于解決從網(wǎng)到面的整體性問題。智能駕駛/輔助駕駛對比，區(qū)域云和中心云更像聰睿的智者，運籌帷幄從街道到區(qū)縣到城市級的整體交通引導(dǎo)和改善策略建議，以“腦力”取勝。智能駕駛/輔助駕駛數(shù)字孿生數(shù)字交通仿真測試路線推演電子地圖數(shù)字感知大數(shù)據(jù) +挖掘、融合擁堵預(yù)測道路流控路線優(yōu)化軌跡還原數(shù)字平臺AI平臺API+數(shù)據(jù)接口數(shù)字孿生數(shù)字交通仿真測試路線推演電子地圖數(shù)字感知大數(shù)據(jù) +挖掘、融合擁堵預(yù)測道路流控路線優(yōu)化軌跡還原數(shù)字平臺AI平臺API+數(shù)據(jù)接口實時感知數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)應(yīng)用類數(shù)據(jù)載人場景

億歐智庫：車路協(xié)同云控平臺的基礎(chǔ)架構(gòu)AI引擎+服務(wù)AI引擎+服務(wù)邊緣云開放平臺層云平臺邊緣云開放平臺層

支持平臺信息安全體系標準規(guī)范體系車側(cè)車輛運動參數(shù)智能駕駛決策路側(cè)交通流量交通事件動態(tài)數(shù)據(jù)GIS二維/三維地圖北斗系統(tǒng)IOT智慧綜合桿、智能井蓋、智能道釘靜態(tài)數(shù)據(jù)區(qū)域云干線物流礦山、港口物流信息安全體系標準規(guī)范體系車側(cè)車輛運動參數(shù)智能駕駛決策路側(cè)交通流量交通事件動態(tài)數(shù)據(jù)GIS二維/三維地圖北斗系統(tǒng)IOT智慧綜合桿、智能井蓋、智能道釘靜態(tài)數(shù)據(jù)區(qū)域云干線物流礦山、港口物流載物場景RobobusRobotaxi區(qū)域云中心云模型訓(xùn)練區(qū)域云中心云模型訓(xùn)練AI算法智能部署

交管信息氣象信息ADAST-BoxOBU車側(cè)設(shè)備電力設(shè)備計算設(shè)備通信設(shè)備感知設(shè)備路側(cè)設(shè)備邊緣云設(shè)備層ADAST-BoxOBU車側(cè)設(shè)備電力設(shè)備計算設(shè)備通信設(shè)備感知設(shè)備路側(cè)設(shè)備邊緣云來源：工信部、公開資料整理、億歐智庫來源：工信部、公開資料整理、億歐智庫是近幾年中國車路協(xié)同的主要通信技術(shù)方式，5G落地尚有時日目前，車路協(xié)同的底層通信技術(shù)中，較為通用的是DSRC和基于蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進的。DSRC基于IEEE802.11p，包含和。其中現(xiàn)由各國競相參與。作為后起之秀，起步相對較晩，但其基于蜂窩通信技術(shù)，可移動性、可靠性強，最為重要的一點是具有前向兼容性的5G演進路線，未來可支持自動駕駛。億歐智庫：DSRC與LTE-V2X技術(shù)性能比較

5G標準搭建仍處于“上半場”，技術(shù)尚不滿足規(guī)?；涞貤l件技術(shù)/性能DSRCLTE-V2X平均延時技術(shù)/性能DSRCLTE-V2X平均延時不確定R14：20ms；R15:10ms通信范圍100mR14：320m；R15：500m數(shù)據(jù)傳輸速率典型6Mbit/sR14：約30Mbit/s；R15：約300Mbit/s支持網(wǎng)絡(luò)覆蓋內(nèi)通信有限，通過AP連接網(wǎng)絡(luò)支持資源復(fù)用只支持TDM支持TDM和FDM可靠性不保證可靠性R14>90%；R15>95%R14標準2015.6-2017.3Uu空口為主，開始支持基于4GPC5直連通信支持輔助駕駛，提升道路安全及提高效率和舒適性

R15標準2017.3-2019.3對部分5G-V2X增強業(yè)務(wù)需求（LTE-eV2X）進行了增強和優(yōu)化，改動不大

R17標準2020.7-2022.65G演進第一階段結(jié)束R16標準2019.3-2020.75GNR-V2X進行了更多增強LTE-V2X下，基于4G網(wǎng)絡(luò)的PC5和Uu接口已發(fā)展成熟

億歐智庫：2017年-2021年我國移動通信基站發(fā)展情況（萬544

590包含兩種通信接口：車、人、路之間的短距離直接通信接口（PC5），端和基站之間的通信接口（Uu）。終端設(shè)備處于蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋內(nèi)時，可在蜂窩網(wǎng)絡(luò)下使用Uu接口；是否有網(wǎng)絡(luò)覆蓋，均可采用PC5接口進行V2X通信。

5G密度至少是4G的3倍，功耗達3.5絡(luò)搭建成本太大；其次，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景仍在移動

328 3722017

15.32019

71.82020

42.5120211性、在線時長、被叫方身份等多方面存在挑戰(zhàn)。

4G基站數(shù) 5G基站數(shù)來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫2.2.5圖：高精地圖是實現(xiàn)車路協(xié)同的底層支撐技術(shù)，行業(yè)馬太效應(yīng)顯著高精地圖，是自動駕駛超視距的眼睛。單車智能因感知距離通常為200-300米，在高速行駛時很難針對臨時出現(xiàn)的交通事故或其他障礙物做安全前準備，保障自動駕駛的安全行駛。未來，隨著L3級自動駕駛的普及，高精地圖將成為標配。高精地圖是車路協(xié)同的底層基礎(chǔ)架構(gòu)地圖一直是支撐整個車路協(xié)同的底層架構(gòu)之一，高精度地圖更是能夠滿足地圖匹配、輔助環(huán)境感知、路徑規(guī)劃等多種需求。不同于傳統(tǒng)的高精地圖HAD地圖，車路協(xié)同應(yīng)用的叫做局部動態(tài)地圖（LocalDynamicMapLDM）：億歐智庫：車路協(xié)同自動駕駛下的局部動態(tài)地圖

資質(zhì)收緊，企業(yè)準入門檻高，頭部玩家成為車企爭奪的重要標的中國地圖廠商只有獲得國家授予的“甲級導(dǎo)航電子地制作資質(zhì)”才能開展高精度地圖的采集和繪制。截止目前，我國僅有19家企業(yè)獲得該資質(zhì)并通過復(fù)核，呈現(xiàn)百度合作車企四維圖新合作車企高德合作車企易圖通合作車企百度合作車企四維圖新合作車企高德合作車企易圖通合作車企高度動態(tài)數(shù)據(jù)相對動態(tài)數(shù)據(jù)相對靜態(tài)數(shù)據(jù)傳統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)

車騎行信息車騎行信息行人交通燈交通路牌地標地圖

信息安全是主要問題，應(yīng)用技術(shù)仍處在探索階段至關(guān)系到國家地理信息安全，在一定程度上，限制了產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。繁得多，對圖商來說要維護一個高鮮度的高精地圖成本是難以承受的。來源：中智行、億歐智庫來源：中智行、億歐智庫自動駕駛企業(yè)入局車路協(xié)同，中智行依托車端技術(shù)打造面向多場景應(yīng)用的解決方案近年來，隨著車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)的興起，越來越多的自動駕駛企業(yè)投身車路協(xié)同的賽道，中智行就是這條路的“領(lǐng)跑者”。中智行與天翼交通以“輕車·熟路”落地車路協(xié)同應(yīng)用攝像頭激光雷達中智行與天翼交通以“輕車·熟路”落地車路協(xié)同應(yīng)用攝像頭激光雷達ADAS量產(chǎn)級別感知硬件配置 全息配置滿足自動駕駛嚴苛需求ADAS車+I4路>L4能力毫米波雷達計算平臺通訊單元攝像頭補盲激光雷達中智行通過“輕車”，輕量化自動駕駛車，減配傳感器與算力，延申路端價值，實現(xiàn)L4級別自動駕駛的降本增效。中智行“輕車”三大優(yōu)勢，助力自動駕駛發(fā)展配置輕：無需激光雷達，減配算力平臺成本低：減配車端配置，路端設(shè)備規(guī)模復(fù)用交付快：易量產(chǎn)，適配廣，減少研發(fā)周期感知升維：時間維度感知4D升維，感知向認知升級，實現(xiàn)人類駕駛行為理解海量數(shù)據(jù)：7*24小時海量真實、有效數(shù)據(jù)采集，提升數(shù)據(jù)訓(xùn)練效率算力高效：邊緣+中心計算，高效調(diào)用海量算力；市電接入，成本低，效率高中智行打造城市級應(yīng)用產(chǎn)品矩陣中智行基于“輕車·熟路”的車路協(xié)同方案，推進自動駕駛的城市級應(yīng)用，目標在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)自動駕駛的規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。城市應(yīng)用滑板底盤Robo-X中智行打造城市級應(yīng)用產(chǎn)品矩陣中智行基于“輕車·熟路”的車路協(xié)同方案，推進自動駕駛的城市級應(yīng)用，目標在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)自動駕駛的規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。城市應(yīng)用滑板底盤Robo-X通過路端感知賦能，減配車端傳感器，大幅度降低實現(xiàn)成本；一套方案，N種應(yīng)用，通過不同車身搭載，打造定制化“Robo-X”產(chǎn)品。在園區(qū)、學(xué)校、住宅等場景首先應(yīng)用。×城市微循環(huán)系列Robobus全球第一款基于“車路協(xié)同”的自動駕駛客車，由中智行與城市艦隊系列Robotaxi以“輕量化車+高級別智慧道路”的方案，在城市級公開復(fù)雜道路上實現(xiàn)長距離L4級別自動駕駛，并率先在蘇州高鐵新城區(qū)域開啟試運營。××中智行逐步拓展城市級應(yīng)用三階段分階段實現(xiàn)車路協(xié)同自動駕駛的城市級應(yīng)用，在細分場景中更能發(fā)揮車路協(xié)同系統(tǒng)級的成本優(yōu)勢、技術(shù)共享化優(yōu)勢?；谧詣玉{駛行駛能力（深度）和應(yīng)用泛化（廣度）兩個維度，中智行將城市級場景應(yīng)用的實現(xiàn)過程劃分為三個階段，并依此逐步拓展——行駛能力開放場景1.0：封閉場景固定路線交通參與者干擾度低、路線復(fù)雜度低、基建完善度高，且行駛路徑相對固定、行駛速度較低，能夠極大提高運營效率，降低人力負擔(dān)。Robotaxi固定路線微循環(huán)2.0：城市公開道路微循環(huán)系統(tǒng)我國城市公交正在邁向智能網(wǎng)聯(lián)化，中低速行駛更能滿足安全性要求。中智行Robobus已在蘇州高鐵北站區(qū)域落地公交線路、樞紐接駁等“城市微循環(huán)”應(yīng)用，滿足生活、商務(wù)等出行需求。景區(qū)運營城市清掃車公安巡檢任意路線樞紐接駁封閉場景泛化能力3.0：復(fù)雜交通場景的城市共享出行城市復(fù)雜場景中網(wǎng)約式Robotaxi任意起乘點，提升車路協(xié)同Robotaxi的ODD，基于后臺實時數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)以數(shù)字化運營提供更好的出行服務(wù)。來源：亮道智能、億歐智庫來源：亮道智能、億歐智庫從路端感知邁向數(shù)據(jù)價值，亮道智能延長路端感知鏈條，以技術(shù)迭代促進數(shù)據(jù)價值兌現(xiàn)隨著車路協(xié)同對技術(shù)需求的提升，路側(cè)激光雷達可提供三維高精度感知能力，能夠?qū)嚩藗鞲性O(shè)備進行有效的技術(shù)補充。亮道智能延鏈方向：路側(cè)感知真值系統(tǒng)亮道智能精準切入路側(cè)激光雷達賽道，已實現(xiàn)規(guī)?；涞亓恋乐悄苎渔湻较颍郝穫?cè)感知真值系統(tǒng)術(shù)需求逐步提升激光雷達是路側(cè)感知的新型傳感器，提供三維高精度感知，對路側(cè)現(xiàn)有感知能力提供強

亮道智能精準切入路側(cè)激光雷達賽道，從路端感知助力車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自主開發(fā)的

通過科學(xué)定量的測試驗證體系，保障規(guī)?；涞亍Ｊ紫嚷穫?cè)真值系統(tǒng)感知物理世界的環(huán)境，收集后再通過數(shù)據(jù)處理平臺提供可靠的、高精度的環(huán)境真值輸出。通過提供自動化測評、搭建路側(cè)交通場景庫建設(shè)，為自動駕駛相關(guān)算法訓(xùn)練提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)以及提供高精度的交通環(huán)境信息。有力的補充億歐智庫：常用路側(cè)感知設(shè)備技術(shù)對比距離方位探測

LDTelescope

路側(cè)感知算法

高分辨率的激光雷達可

LDMECLDTelescope邊緣技術(shù)單元，支持LDTelescope

LD數(shù)據(jù)平臺支持將感知設(shè)備采集

LDKPI支持將后處理輸出的成本優(yōu)勢

感知距離

LDMEC邊緣計算單元

通過3D點云融合視覺進行精確的物體識別，并輔助于精確定位

將激光雷達的點云進行處理，輸出精準的車道級目標數(shù)據(jù)

的數(shù)據(jù)進行后處理，輸出近似真實的路側(cè)真值數(shù)據(jù)

真值數(shù)據(jù)對待測設(shè)備進行驗證，并輸出路側(cè)感知性能報告數(shù)據(jù)隱私

實時目標識別…

亮道智能延鏈方向：路側(cè)交通場景生成器適配場景直線道路 十字路口 丁字路適配場景

LDTelescope?Onboard

真值采集

路側(cè)交通場景庫抗環(huán)境干擾

環(huán)境3D建模

實時目標分類激光雷達毫米波雷達攝像頭

交通流 V2X 交通流統(tǒng)計、路側(cè)識實現(xiàn)功能支持車端決策與控制別、事件監(jiān)測/預(yù)警實現(xiàn)功能支持車端決策與控制

LDDataManagerLDDataManager數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng) 數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)原始數(shù) LDEditor

真值自動化生成云平臺搭建

每一臺路側(cè)單元都是數(shù)據(jù)的采集源，以激光雷達為真值并實現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和閉環(huán)是推動算法不斷迭代的全新引擎案 署 據(jù)

場景自動化提取

仿真平臺SIL HIL VIL仿真平臺SIL HIL VIL德國：索林根、柏林、漢堡、慕尼黑采集城市道路的實時交通數(shù)據(jù)，通過智能軟件實現(xiàn)交通流量的記錄與分析

德國：英戈爾施塔特（奧迪汽車總部）成功申請5Golng車輛協(xié)同項目，提供交通感知系統(tǒng)，配合政府完成項目實施

中國：上海嘉定中國：上海嘉定為平臺控制中心提供多維度目標及數(shù)據(jù)

中國：河北保定（長城汽車總部）與長城汽車合作，搭建高精度雷達感知系統(tǒng)，多點位感知融合，精準感知路側(cè)信息

導(dǎo)入場景仿真場景生產(chǎn)平臺場景挖掘 場景建模場景分析場景生產(chǎn)平臺場景挖掘 場景建模場景分析場景數(shù)據(jù)庫

生成解決自動駕駛路側(cè)數(shù)據(jù)匱乏解決全球統(tǒng)一測試標準建設(shè)來源：天翼交通、公開資料整理、億歐智庫來源：天翼交通、公開資料整理、億歐智庫運營環(huán)節(jié)賦能車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，天翼交通首提“數(shù)字化運營”全新理念在“車-路-云-網(wǎng)-圖”全息數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需要不可或缺的環(huán)節(jié)——“營”，即以平臺為載體的區(qū)域級、城市級運營。能”及“智能交通云控”兩大平臺組成，可向政府、企業(yè)和個人等用戶場景提供整體解決方案。打通車-路-云-網(wǎng)-圖，以運營服務(wù)思維貫穿車路協(xié)同項目各環(huán)節(jié)天翼交通：“數(shù)字化運營”理念打通車-路-云-網(wǎng)-圖，以運營服務(wù)思維貫穿車路協(xié)同項目各環(huán)節(jié)交通管理與服務(wù)支持…城市級交通優(yōu)化誘導(dǎo)車輛感知增強服務(wù)…實時交通事件服務(wù)實時出行動態(tài)服務(wù)…交通管理與服務(wù)支持…城市級交通優(yōu)化誘導(dǎo)車輛感知增強服務(wù)…實時交通事件服務(wù)實時出行動態(tài)服務(wù)…安全預(yù)警信息服務(wù)“應(yīng)用”“應(yīng)用”

協(xié)同自動駕駛行業(yè)，并于2022年11理念提供場景整體解決方案“數(shù)字化運營”智能平臺是融合數(shù)據(jù)化、服務(wù)化、體系化的數(shù)字業(yè)務(wù)平臺。字化工具與數(shù)字業(yè)務(wù)能力打造的兩大平臺。提供場景整體解決方案智能駕駛賦能平臺 智能交通云控平臺智能交通云控平臺智能駕駛賦能平臺行業(yè)首創(chuàng)的面向自動駕駛的全息道路能力輸出和智能交通云控平臺智能駕駛賦能平臺智能 運營賦能平臺，打造低時延、高可靠、真智能全息仿真引擎車路協(xié)同引擎AI引擎平臺 路側(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)全息仿真引擎車路協(xié)同引擎AI引擎

借助AI感知和云網(wǎng)技術(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商業(yè)運營和政府監(jiān)管需求，為政府部門、車企和出行服務(wù)商等用戶提供運營和出行信息服務(wù)“載體”“載體”車 路 云 網(wǎng) 圖全息

這一模式的亮點在于，通過數(shù)據(jù)將技術(shù)發(fā)展和商業(yè)運營連接在了一起。以客戶為中心，以數(shù)據(jù)價值為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析與處理驅(qū)動力，在項目建設(shè)伊始即導(dǎo)入運營需求，統(tǒng)籌建設(shè)，高效精準地探索出合適的商業(yè)運作模式，避免無效和重復(fù)投入?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的分析與處理路側(cè)設(shè)備部署 數(shù)據(jù)中心處理 數(shù)學(xué)模型創(chuàng)新數(shù)據(jù)“基礎(chǔ)”

路口級，城區(qū)級、城市級、跨省級的區(qū)域連片覆蓋

空口時延99分位<30ms、端到端99分位延遲<200ms

海量路側(cè)數(shù)據(jù)驅(qū)動模型訓(xùn)推動更多數(shù)據(jù)反饋目錄目錄CONTENTS01車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述01研究背景研究意義近年變化02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜車路協(xié)同企業(yè)代表案例03 車路協(xié)同應(yīng)用場景及運營模式分析車路協(xié)同試點發(fā)展階段及分析03 車路協(xié)同應(yīng)用場景及運營模式分析車路協(xié)同試點發(fā)展階段及分析車路協(xié)同應(yīng)用場景分析車路協(xié)同城市案例車路協(xié)同運營模式04產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇未來發(fā)展趨勢預(yù)測來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫車路協(xié)同應(yīng)用落地以政府主導(dǎo)為主，與各級城市聯(lián)動，實現(xiàn)“遍地開花”導(dǎo)區(qū)4家，雙智城市16個，智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)/試點超過50個。第一階段：中國智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)/試點國家智能汽車與智慧交通（京冀）示范區(qū)（武漢）深圳智能網(wǎng)聯(lián)交通測試示范區(qū)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點示范區(qū)上海臨港智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測試示范區(qū)同濟大學(xué)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價基地

億歐智庫：中國車路協(xié)同示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)、雙智城市試點布局天津（西青）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2020年12月開展協(xié)同環(huán)境構(gòu)建，率先提出“運營指導(dǎo)建設(shè)”的思路，探索無人物流配送、無人環(huán)衛(wèi)等創(chuàng)新應(yīng)用場景，當前一期項目正處于建設(shè)實施階段；江蘇（無錫）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)進行大規(guī)模試點驗證，一期項目建設(shè)完成，目前在探索二期的商用化、可落地場景；

北京滄州 淄濟南南京無錫（杭州云棲小鎮(zhèn)和桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)此外，還有嘉興、青島、湖州、蘇州、南京、常州、惠州、肇慶、柳州、南昌、上饒、贛州、九江市、鷹潭、新余、景德鎮(zhèn)等多個城市都開放區(qū)域或道路為智

重慶（兩江新區(qū)）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2021年1月獲批建設(shè)，主打復(fù)雜道路交通特征和特殊路況的全場景測試和規(guī)?；逃?，目前正處于起步建設(shè)階段；湖南（長沙）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，從立足“雙100”目標，構(gòu)建C-V2X網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)先推動公交、出租等公共服務(wù)車輛的應(yīng)用

成都 重

合肥蕪湖上海武漢長沙廈門廣州 深圳能網(wǎng)聯(lián)汽車搭建示范區(qū)

場景創(chuàng)新，取得了階段性進展。

“雙智城市”第一批試點

“雙智城市”第二批試點車路協(xié)同試點第一階段：智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，優(yōu)先技術(shù)創(chuàng)新導(dǎo)向2016年-2018年，是車路協(xié)同的封閉試驗階段。上海、重慶、長春、北京等多地被批準為國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，在封閉試驗場開展外，還有超過40個城市級及企業(yè)級測試示范點，遍布全國。雖然名稱上各有不同，等級上也有國家級、省級之分，但已經(jīng)初步形成封閉測試區(qū)、半開放道路和開放道路組成的智能網(wǎng)聯(lián)汽車外場測試驗證體系。2022年，汽車工程學(xué)會及中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合行業(yè)力量，組織行業(yè)專家，共評選出8家優(yōu)秀測試示范區(qū)。億歐智庫：“2022年智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)能力評估優(yōu)秀單位”及詳細信息測試示范區(qū)名稱地點參與機構(gòu)特色開放時間測試道路里程發(fā)放牌照數(shù)量主要測試主體國家智能汽車與智慧交通（京冀）示范區(qū)北京千方科技、亦莊國投、百度、北汽、大唐、中興、長城等已建成全國首個T5級別自動駕駛封閉測試場，可復(fù)現(xiàn)京津冀地區(qū)85%城市、90%高速、80%交通場景海淀（2018.2）、亦莊（2019.5）、河北（2018.11）一期（42km）、二期（217km）、三期（800km）170蘿卜、小馬智行、沃芽智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛封閉場地測試基地（上海）上海臨港科技城、上研智聯(lián)等在先期封閉測試場基礎(chǔ)上繼續(xù)投入資金打造的升級版封閉測試場開放測試道路（111.4km）智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛封閉場地測試基地襄陽按照工信部數(shù)字孿生自動駕駛測試標準建設(shè)，實現(xiàn)虛實結(jié)合場景測試3東風(fēng)商用車、宇通客車國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用（北方）示范區(qū)長春一汽、啟明等有6大類99個測試場景，實現(xiàn)了高精地圖和5G信號全覆蓋2018.7封閉道路測試（3km）5國家智能交通綜合測試基地（無錫）無錫工信部、公安部、江蘇省人民政府共建面向自動駕駛汽車上路行駛考試和安全評估的測試場2020.10封閉道路測試（3.53km）5奧迪、禾多國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點示范區(qū)上海上海國際汽車城、上汽集團、同濟大學(xué)等可提供29種場景測試驗證封閉測試與體驗區(qū)（2016.6）、開放道路測試區(qū)（2018.3）封閉測試（15km）、開放道路（73km）典型城市綜合示范區(qū)（366km）、示范城市+共享交通走廊（500km）325沃芽、上汽、裹動國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)長沙湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限公司等完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車虛擬仿真、封閉場地和開放道路測試能力2018.6（12km）、開放道路（100km）57深藍科技、嬴徹科技國家智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范公共服務(wù)平臺重慶中國汽車工程研究院、長安、一汽、華為、大唐等有50個城市交通測試場景一期（2016）、二期（2017）、三期（2018、2019）一期（6km）、二期（46.5km）、三期（169km）50長安、北汽福田、百度車路協(xié)同試點第二階段：車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，更加注重商業(yè)化落地是引導(dǎo)，通過構(gòu)建環(huán)境、提供政策等進行支持。工信部對四家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)制定的任務(wù)目標基本一致，只存在細微差別。目前，4個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)均取得一定成果。先導(dǎo)區(qū)大多只能實現(xiàn)車路協(xié)同自動駕駛的局部功能，應(yīng)用場景比較受限，多為“盆景”，復(fù)制到其他城市的可能性不高。江蘇（無錫）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)：以路端建設(shè)為主作為首個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，是工業(yè)和信息化部、公安部和江蘇省共建的國家智能交通綜合測試基地。擁有全球首個城市級車聯(lián)網(wǎng)（LTE-V2X）應(yīng)用項目。整體先導(dǎo)區(qū)現(xiàn)已完成410平方公里、796個點段智能化改造，部署路側(cè)通信單元、毫米波雷達、邊緣計算設(shè)備等智能路網(wǎng)設(shè)施達1200余套。湖南（長沙）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)：主打場景創(chuàng)新、運營模式在重點高速公路、城市道路規(guī)模部署C-V2X，結(jié)合5G和智慧城市建設(shè)，完成重點區(qū)域交通設(shè)施車聯(lián)網(wǎng)功能改造和核心系統(tǒng)能力提升。目前已完成73條公交線路、2027輛公交化智能網(wǎng)聯(lián)云控管理平臺。重慶（兩江新區(qū)）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)：主打山地特色場景2021年8月正式揭牌，結(jié)合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和復(fù)雜道路交通特征，主打復(fù)雜道路交通特征和特殊路況全場景測試和規(guī)模化商用，仍處于起步建設(shè)階段。目前已有40余所高校、科研機構(gòu)入駐，打造車船聯(lián)動、路面積水、坡路等特色場景。車路協(xié)同試點第三階段：雙智城市，從車路協(xié)同到車城協(xié)同2020年底提出的“雙智城市”進入了車路協(xié)同的第三次迭代，從“智慧的車”、“智慧的路”進一步延伸到“智慧城市”，車路協(xié)同不再局限于廣深、成都、廈門等16個。以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為抓手，從車到路到城市的應(yīng)用創(chuàng)新推動汽車在城市應(yīng)用場景中創(chuàng)新、城市在汽車帶動下發(fā)展。兩者融合、雙相促進，驅(qū)動社會生產(chǎn)生活方式變革，同時形成更加可持續(xù)的商業(yè)模式。雙智城市主要分為四方面內(nèi)容：建設(shè)城市智能基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)車城網(wǎng)平臺、開展多樣化示范應(yīng)用、完善標準制度。雙智城市工作主要框架 部分雙智試點城市各項工作進度北京重點圍繞全維度構(gòu)建標準體系框架，參編了《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運行管理規(guī)范》等多項標準；上海從應(yīng)用場景出發(fā)，牽頭完成了《自動駕駛出租汽車車輛運營要求》、《車路協(xié)同智能決策道路》等多項標準；廣州側(cè)重數(shù)據(jù)、測試、運營等方面，立項《基于智慧燈桿的道路車輛數(shù)據(jù)接口技術(shù)規(guī)范》；武漢從高精地圖與定位領(lǐng)域切入，形成《室內(nèi)空間基礎(chǔ)要素通用地圖符號》等相關(guān)行業(yè)標準。北京主要聚焦在城市服務(wù)應(yīng)用類、前沿技術(shù)研發(fā)類、跨界融合創(chuàng)新類共計20項應(yīng)用場景，包括Robotaxi、終端配送等；上海目前已有AutoX、百度、小馬智行等18家企業(yè)、244輛車在嘉定開展測試及示范應(yīng)用，累計測試里程已達260萬km；廣州試點建成全國第一個“車-路-云-圖”全體系的車路協(xié)同應(yīng)用生態(tài)，日均觸達車路協(xié)同信息用戶超過20萬人次；長沙主要開展了智慧公交、車輛監(jiān)管、智慧停車、L4級自動駕駛出租車示范運營等工作。北京建成網(wǎng)聯(lián)云控系統(tǒng)，完成9大功能平臺模塊設(shè)計，可檢測17類交通事件；上海建設(shè)一體化云平臺，打通車路網(wǎng)云數(shù)據(jù)鏈，正開展車端、路端和云端數(shù)據(jù)傳輸試驗驗證；廣州海珠區(qū)琶洲片區(qū)完成邊緣云平臺和中心與平臺的初步部署；長沙建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)云控管理平臺，實現(xiàn)云平臺與多種產(chǎn)業(yè)平臺、政府監(jiān)管平臺的互通。北京在亦莊60k㎡的范圍內(nèi)，實現(xiàn)了322個數(shù)字化智能路口基礎(chǔ)設(shè)施的全覆蓋；廣州黃浦區(qū)和海珠區(qū)廣交會展館周邊完成113個路口的智能化改造，部署1318個AI感知設(shè)備和100余套路側(cè)通信單元；長沙對主城區(qū)210個交叉口的城市道路和三環(huán)線、長益復(fù)線100km高速公路智能化改造，部署近400套LTE-V2X路側(cè)單元；無錫已完成800個點段智能化基礎(chǔ)設(shè)施改造工作，計劃于2022年底完成車聯(lián)網(wǎng)全域覆蓋。根據(jù)場景復(fù)雜程度及智能化要求，車路協(xié)同應(yīng)用場景落地路徑由簡至繁，逐步泛化的商業(yè)服務(wù)屬性為盈利模式提供較好的土壤。因此高速公路在開放場景中的改造優(yōu)先級最高，其它干線道路相對落后。等，成為車路協(xié)同商業(yè)化落地的天花板。相比之下固定路線的在解決路端基建覆蓋問題后，在城市場景中將優(yōu)先應(yīng)用。億歐智庫：2022中國車路協(xié)同應(yīng)用場景 億歐智庫：2022年中國車路協(xié)同場景商業(yè)化落地難度項目說明商民兩用商用封閉區(qū)域開放區(qū)域高場景頻率和車路協(xié)同需求車路協(xié)同智能要求城市快速道路開放場景高跨省市道路開放場景私家車市區(qū)出行車路協(xié)同智能要求城市快速道路開放場景高跨省市道路開放場景私家車市區(qū)出行/Robotaxi封閉道路場景Robobus城市貨運港口/礦區(qū)/園區(qū)/機場/農(nóng)田高速公路/其它干線道路城市低速道路開放場景末端配送低環(huán)衛(wèi)港口集裝箱卡車自卸卡車卡車一般低高高高高高一般有明確定義的操作互動機場接駁、專用車低高一般有極高道路安全需求農(nóng)田農(nóng)機、卡車高極低低跨省市道路高速公路任意高較高極高其它干線道路任意一般一般一般互動無照明路況不確定性較大環(huán)衛(wèi)無人清潔車低低較高路線較為固定開放區(qū)域城市道路末端配送城市貨運Robobus市區(qū)出行/Robotaxi無人配送車輕卡巴士私家車/營運車較高高較高較高高路線較為固定路況不確定性較大路線固定，路況不確定性較大極高高高效率要求高，路線不固定封閉 內(nèi)部區(qū)域 道路場景路況特征協(xié)同駕駛需求度應(yīng)用車輛 場景頻率 場景密度應(yīng)用場景區(qū)域 道路

場景復(fù)雜度來源：國家統(tǒng)計局、網(wǎng)絡(luò)公開、億歐智庫來源：國家統(tǒng)計局、網(wǎng)絡(luò)公開、億歐智庫高速公路場景是目前商業(yè)化的主力軍，已實現(xiàn)車路網(wǎng)聯(lián)，長期目標是車路高度協(xié)同源供給的D4級智慧高速，可以按車輛需求提供數(shù)字化信息服務(wù)，并滿足V2X車輛的準全天候的通行。億歐智庫：高速公路的智慧化分級表 億歐智庫：2022-2030年中國高速公路干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)市場規(guī)模（億元67.44%7155634022147151269智慧等級基本條件關(guān)鍵內(nèi)容智慧等級基本條件關(guān)鍵內(nèi)容信息服務(wù)形式管控范圍事后管控主動管控協(xié)同管控智慧管控D4自主可控、綠色新能源供給準全天候通行、新能源供給、基礎(chǔ)設(shè)施自診斷和修復(fù)按需提供控施定位地圖施新能源D3交通大腦實智能管控交通數(shù)據(jù)中心，車路協(xié)同主動安全、車道路權(quán)分配、貨車編隊行駛管控；無人收費、云收費車道級高精度D2基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化和信息化對橋梁、隧道、邊坡設(shè)施等實施動態(tài)監(jiān)控和健康診斷，擁有多渠道信息發(fā)布能力動態(tài)實時D3級含、D4級含和內(nèi)容D1控制中心含監(jiān)控系統(tǒng)ETC收費、交通流視頻監(jiān)控、信息查詢服務(wù)、應(yīng)急處置靜態(tài)級的容和內(nèi)容功能、管理滿足高速公路使用者基本行駛要求建設(shè)智慧化的基礎(chǔ)條件具有支持智能網(wǎng)聯(lián)車輛行駛能力可持續(xù)低排放基礎(chǔ)設(shè)施、支撐抵御惡劣氣象和自燃災(zāi)害

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E 短期商業(yè)化應(yīng)用：V2V卡車通過搭載導(dǎo)航、V2XT-box等網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，實現(xiàn)車輛間的互聯(lián)互通，同時具備智能巡航等智能化功能，可進行列隊跟馳。短期商業(yè)化應(yīng)用：V2V卡車通過搭載導(dǎo)航、V2XT-box等網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，實現(xiàn)車輛間的互聯(lián)互通，同時具備智能巡航等智能化功能，可進行列隊跟馳。列隊跟馳模式 未來基于多模式車車/息交互平臺，實現(xiàn)實時、高速、可靠的大容量數(shù)據(jù)通信，以及高效的通信控制和網(wǎng)絡(luò)管理，為智能車路協(xié)同提供必需的數(shù)據(jù)支持。同時，利用車載和路側(cè)傳感器獲取各種車車、車路協(xié)同模式來源：公開資料整理、企業(yè)官網(wǎng)、億歐智庫來源：公開資料整理、企業(yè)官網(wǎng)、億歐智庫商業(yè)化初具雛形，行業(yè)領(lǐng)跑者已率先實現(xiàn)量產(chǎn)及城市級應(yīng)用場景特點，以Robobus為代表的下一代開放道路公共交通工具可實現(xiàn)車路協(xié)同和智慧交通的智能化升級。目前能實現(xiàn)車路協(xié)同功能的前裝量產(chǎn)Robobus陸續(xù)商業(yè)化落地，產(chǎn)品組合多采用客車廠商供貨+科技公司賦能+平臺企業(yè)運營的三合一模式，產(chǎn)品技術(shù)方面保留車端L2級傳感器和計算單元，借助路側(cè)云平臺、5G及V2X通訊等實現(xiàn)更高級別的安全性和更高效的通行效率。億歐智庫：Robobus在城市場景下的主要道路應(yīng)用億歐智庫：Robobus在城市場景下的主要道路應(yīng)用湖南衡陽市規(guī)劃的十字型智能化主干道 路 一縱：蔡倫大道一環(huán)：洱海生態(tài)廊道一橫：衡州大道一線：蘇州北站附近因Robobus擁有現(xiàn)有城市開放道于Robobus的城市道路主要場景交線路、定制公交線路等。江蘇蘇州市的微循環(huán)自動駕駛公交線路一期道路智能化改造的一橫一縱布局，實現(xiàn)兩條城市主干道路為主體的輻射覆蓋，其中東西向約17km，南北向約16km，成十字交叉分布。全長136公里的環(huán)洱海生態(tài)廊道，正進行車路協(xié)同新型基礎(chǔ)設(shè)施升級與建設(shè)，將陸續(xù)投放自動駕駛游客觀光車、接駁車等Robobus搭載車路協(xié)同系統(tǒng)的前裝量產(chǎn)Robobus 純網(wǎng)聯(lián)式L4級別自動駕駛中巴蘑菇車聯(lián)MOGOBUSM1 中智行“協(xié)同1號”組合金旅客車的軀殼，蘑菇車聯(lián)的靈魂和運營 產(chǎn)組合產(chǎn)品理念M1采用蘑菇車聯(lián)全棧自研的“車路云一體化”自動駕駛系統(tǒng)方案產(chǎn)品理念融入V2X、5G等多種通訊模式，配合路側(cè) 的蘑菇車聯(lián)AI云平臺MogoCloudSystem 具備車路協(xié)同、車車協(xié)同、行人感知、車輛狀態(tài)查詢、車輛遠程追蹤等能力 品、輕松應(yīng)對“鬼探頭”，實現(xiàn)超視覺感知 勢、道路信息預(yù)警、綠波通行、智能調(diào)度

蘇州金龍的軀殼，中智行的靈魂，天翼交通的運營在遮蔽車端全部傳感器的情況下，車輛也可通過與路端智能設(shè)備交互，實現(xiàn)L4自動駕駛保留攝像頭+毫米波雷達等輕量化傳感器，讓車路的智能互補，提高系統(tǒng)整體置信度高安全：從3D感知升維到4D感知，具備空間連續(xù)、時間連續(xù)的特點高效率：實現(xiàn)全局最優(yōu)解，非單點博弈低成本：L2仍處初期階段，遠期私家車市區(qū)出行將成車路協(xié)同主戰(zhàn)場相較于Robobus，Robotaxi的城市道路場景更開放，平均速度更快，運行路線隨機。因此，自動駕駛示范區(qū)多設(shè)在車流量較小的市郊，以數(shù)字圍欄為界，框定的運營范圍。此階段的更像是定制項目，暫時僅能滿足特定城市區(qū)域的自動駕駛需求，難復(fù)用。30%的路面車輛（即意味著約1/4的市區(qū)私家車）作為參與者進入車路協(xié)同自動駕駛出行體系，將實現(xiàn)從B端項目到C端產(chǎn)品的跨越，進而達成全局降本和解決單車智駕安全長尾問題的雙重目標。億歐智庫：北京Robotaxi自動駕駛示范區(qū)及城市道路場景 億歐智庫：從項目到產(chǎn)品，Robotaxi的迭代之路Robotaxi的試驗田60km2，僅占六環(huán)內(nèi)面積的2.6%，覆蓋市區(qū)的任務(wù)任重道遠2.0階段 北京市的“環(huán)六環(huán)”自動駕駛示范區(qū)和測試道路 ) 2.0階段

現(xiàn)階段Robotaxi多以獨立項目的形式出現(xiàn)

B端項目

高昂的成本制約了項目向產(chǎn)品的過渡海淀區(qū)

蘿卜快跑

紅旗E-HS3

PonyPilot

LexusRX450北清路-溫陽路附近石景山區(qū)首鋼園

順義區(qū)通順路-白馬路附近通州區(qū)北京市政府附近

13個攝像頭、1個激光雷達、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達60km60km2覆蓋面積329個智能路口329個智能路口ApolloRT12個攝像頭、8個激光雷達、750km雙向道路6個毫米波雷達、12個超聲波雷達750km雙向道路

7個攝像頭、4個激光雷達、4個毫米波雷達、2個GPS天線享道出行飛凡MARVELR121個激光雷達、5個毫米波雷達、2個補盲雷達房山區(qū)啟航街附近

亦莊經(jīng)開區(qū)

Robotaxi的終極形態(tài)是私家車市區(qū)出行10km高速公路L410km高速公路30%車輛參與

C端產(chǎn)品

攤平車端成本，實現(xiàn)“車路成本平衡”30%也意味著需要約四分之一截至2021年底，北京市建成278條、1028km

3.0階段的建設(shè)將覆蓋500km2的智慧城市

車路協(xié)同，車路協(xié)同方案成本優(yōu)于單車智駕解決方案

車端/路端成本平衡閾值

的C端私家車要配備V2X和L2+自動駕駛功能來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫車路協(xié)同的商業(yè)化落地，目前已經(jīng)在城市級初步形成多種模式破；聯(lián)合本地政府、企業(yè)、協(xié)會等多方力量，打造標準體系，也可以在技術(shù)標準上領(lǐng)跑。管理者及協(xié)助運營方，應(yīng)該明晰本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、找準特色優(yōu)勢，選擇適合本區(qū)域發(fā)展的方向。政策先行力。此類城市以北京為主要代表北京 打造城市級政策先行區(qū) 放松路權(quán)開放程度政策先行廣州 深圳 武漢

北京通過設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，打造先行先試的監(jiān)管沙盒，以及“2+5+N”的智慧城市管理政策體系等一系列先進的政策引導(dǎo)，已經(jīng)率先實現(xiàn)了多項突破。主動參與指定行業(yè)標準的城市，以上海、天津等為代表。上海汽車城牽頭發(fā)起的，業(yè)內(nèi)首個從交通管理工作升級角度出發(fā)的車路協(xié)同智能路側(cè)決策系統(tǒng)的系列標準，目前已經(jīng)由中國汽車工程學(xué)會和中國公路學(xué)會兩大學(xué)會作為首套聯(lián)合制定的系列標準正式立項。場景牽動先天擁有多樣化場景基因的城市可以選擇“場景牽動”模式，例如重慶。場景牽動

廣州、武漢、深圳等地，由于率先開放路權(quán)，成為了最早一批實現(xiàn)“全無人”自動駕駛測試的城市。標準領(lǐng)跑上海標準領(lǐng)跑天津也結(jié)合西青先導(dǎo)區(qū)的技術(shù)實踐，推動形成天津重慶擁有山地、快速路、城市道路、丘陵道路等豐富的道路應(yīng)用場景，被認為是自動駕駛路測的“全能型考場”。如今，重慶開放的測試重慶 道路里程已是全國第一，其中，永川區(qū)已做到全域開放，在城區(qū)范圍內(nèi)都能呼叫全無人自動駕駛車。區(qū)域聯(lián)動雖然全國各地的測試區(qū)層出不窮、發(fā)展勢頭正旺，但目前依然存在測試互認、數(shù)據(jù)共享有待加強的問題。在這方面，長三角是“先行者”。區(qū)域聯(lián)動2019年9月，江浙滬皖簽訂《長江三角洲區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試互認合作協(xié)議》，規(guī)范測試行為，A城市認可B城市的第三方機構(gòu)提供的封閉場地測試的報告，不再重復(fù)進行相同項目的測試。

長三角來源：北京市經(jīng)濟信息化局官網(wǎng)、公開資料整理、億歐智庫來源：北京市經(jīng)濟信息化局官網(wǎng)、公開資料整理、億歐智庫北京是眾多探索車路協(xié)同道路城市的縮影，以政策為優(yōu)勢，建立完善的雙智示范路徑2020年9月，北京啟動建設(shè)網(wǎng)聯(lián)云控式高級別自動駕駛示范區(qū)，開展“車、路、云、網(wǎng)、圖”五位一體的建設(shè)。歷經(jīng)兩年，示范區(qū)如今已完成2.0階段建設(shè)，并啟動3.0階段建設(shè)，同時3.0建設(shè)已經(jīng)寫入了2022年北京市政府工作報告。在政策先行、基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)、技術(shù)標準搭建、安全規(guī)則和體系的建設(shè)等多方面，都形成了系統(tǒng)化的車路協(xié)同落地應(yīng)用示范。設(shè)立國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)經(jīng)開區(qū)“高級別自動駕駛示范區(qū)”是北京建設(shè)“雙智城市”的起點設(shè)立國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)經(jīng)開區(qū)“高級別自動駕駛示范區(qū)”是北京建設(shè)“雙智城市”的起點政策先行區(qū)實施范圍包括亦莊新城225平方公里規(guī)劃范圍、北京大興國際機場等6條、總長約143公里的高速、城市快速路段。截至2022年3月，先行區(qū)已累計發(fā)放乘用車號牌147張，無人車編碼86個，卡車號牌4張，累計測試里程超過400萬公里。

1.0階段

2.0階段

3.0階段 車端試驗環(huán)境搭建，車路協(xié)同體系對外服務(wù)能力初步實現(xiàn)。已完成12.1km城市道路+10km高速路智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。級工程實驗平臺。經(jīng)開區(qū)核心區(qū)60k㎡智化技術(shù)研發(fā)與驗證車端試驗環(huán)境搭建，車路協(xié)同體系對外服務(wù)能力初步實現(xiàn)。已完成12.1km城市道路+10km高速路智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。級工程實驗平臺。經(jīng)開區(qū)核心區(qū)60k㎡智化技術(shù)研發(fā)與驗證提升出行品質(zhì)。及應(yīng)用示范。路端云端定義標準路口，推動“多桿合一、多感合一”相關(guān)建設(shè)，實現(xiàn)自動駕駛、智慧城市、公安、交管等設(shè)備的深度復(fù)用。路端云端網(wǎng)端圖端結(jié)合邊緣云和中心云，實現(xiàn)數(shù)字化全息路口，具備整車服務(wù)能力，支撐企業(yè)開展常態(tài)化測試。融合5G、C-V2X等多種技術(shù)，打造自動駕駛和智慧城市專用網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)端圖端建成高精度的動態(tài)地圖平臺，打造動態(tài)地圖的基礎(chǔ)平臺公司，探索商業(yè)化落地。數(shù)據(jù)端聯(lián)合清華共同推出全球首個車路協(xié)同時空全要素的自動駕駛數(shù)據(jù)集，包含來自車端、路端相機和車端、路端激光雷達等多類型傳感器的72890幀圖像數(shù)據(jù)和72890幀點云數(shù)據(jù)，多種豐富場景支撐算法訓(xùn)練。數(shù)據(jù)端來源：公開資料整理、億歐智庫來源：公開資料整理、億歐智庫重慶突出本地特色，以多樣化場景優(yōu)勢領(lǐng)跑車路協(xié)同城市級應(yīng)用市場二批“雙智”試點城市，重慶已在兩江新區(qū)、永川區(qū)等地進行示范布局，在交通上的改善與提升成效已經(jīng)開始呈現(xiàn)。90實現(xiàn)試點道路平均車速提升約5公里/小時，停車次數(shù)減少約20%，市民高效行車的同時也降低了駕車出行成本。國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)空路端空

場景端

平臺端

實行差異化“分區(qū)分級”的發(fā)展策略——建設(shè)三個區(qū)域，分別應(yīng)用不同發(fā)展階段的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及產(chǎn)品。間范圍禮嘉、悅來、龍盛3個片區(qū)，打造車路協(xié)同測試場景間范圍

連接悅來、禮嘉片區(qū)的禮悅路，打造示范體驗場景

果園港，打造智慧物流車路協(xié)同

瞄準3-5年車聯(lián)網(wǎng)成熟產(chǎn)品，發(fā)展推動車聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新成果、新應(yīng)用快速落地，重推廣重利民發(fā)展策略瞄準5-10年5G商業(yè)應(yīng)用場景策略瞄準未來10-15年車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)施規(guī)?；渴鹞鞑孔詣玉{駛開放測試與示范運營基地該基地由招商車研和百度等在永川區(qū)聯(lián)手共建。打造“一城兩基地五中心”的產(chǎn)業(yè)空間格局。測試空間廣：永川西部自動駕駛開放測試和示范運營基地，已開通全域1576k㎡、雙向1385km測試道路；推出30典型山城測試場景，服務(wù)在測L4級車輛40臺，測試里程超過133萬公里，占重慶市總量的95%。已經(jīng)成為西部地區(qū)開放道路里程最長、應(yīng)用場景最豐富、測試車輛規(guī)模最大的基地。開放程度高：在永川城區(qū)82平方公里范圍內(nèi)的205網(wǎng)約車價格相當。不僅如此，永川還實現(xiàn)了全國首條L4級自動駕駛公交線。

兩江新區(qū)永川車路協(xié)同既需要政府的跨部門合作，也需要企業(yè)的深度參與，各方主體需協(xié)同發(fā)力規(guī)劃，小到道路的照明、交通標識、園林美化等，都需要多個部門的協(xié)同。參與政府主體

市/縣/發(fā)改委交通局自規(guī)、住建、市政

主要負責(zé)牽頭組建工作小組、專家委員會，統(tǒng)籌協(xié)同測試區(qū)的規(guī)劃和設(shè)施完善工作；同時負責(zé)組織制定車路協(xié)同相關(guān)標準等智庫/咨詢公司輔助政府相關(guān)部門，作為“外腦”負責(zé)城市及區(qū)域的前期策劃工作參與規(guī)劃主體智庫/咨詢公司輔助政府相關(guān)部門，作為“外腦”負責(zé)城市及區(qū)域的前期策劃工作參與規(guī)劃主體“國家隊”身份，具有一定政府資源，統(tǒng)籌管理力國有平臺/國企量強大參與企業(yè)主體主要負責(zé)擬訂并組織實施車路協(xié)同在工業(yè)和信息化領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)劃、計劃和政策，推進車路協(xié)同相關(guān)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地等平臺建設(shè)設(shè)計院輔助政府相關(guān)部門，負內(nèi)容等規(guī)劃工作設(shè)計院輔助政府相關(guān)部門，負內(nèi)容等規(guī)劃工作更加“市場化”，規(guī)模擴張速度快，可復(fù)制落地性強民營企業(yè)主要負責(zé)開展測試標準體系規(guī)劃及建設(shè)事宜，以及交通道路信息上“云”等相關(guān)事宜主要負責(zé)項目的具體實施，包括車端、路端相關(guān)旅游局等園林、城管、環(huán)保、設(shè)備的智能化改造相關(guān)事宜，配合主導(dǎo)部門行動旅游局等進推同協(xié)進推同來源：天翼交通、公開資料整理、億歐智庫來源：天翼交通、公開資料整理、億歐智庫國資平臺先導(dǎo)產(chǎn)投三方共同出資設(shè)立的新型混合所有制公司，天翼交通在蘇州市相城區(qū)高鐵新城已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)品與技術(shù)的落地應(yīng)用。頂層設(shè)計出發(fā)的優(yōu)勢，能夠?qū)a(chǎn)業(yè)發(fā)展和當?shù)亟?jīng)濟情況、社會民生需求等多方面更好地結(jié)合與平衡?！拜p車“輕車·熟路”系統(tǒng)是車路協(xié)同路線的技術(shù)突破及落地實踐由天翼交通和中智行聯(lián)合發(fā)布的“輕車·熟路”系統(tǒng)中，“熟路”的核心是天翼交通基于獨有的全息道路網(wǎng)，通過在路側(cè)布設(shè)半固態(tài)激光雷達、高清攝像頭、路側(cè)通訊模塊及邊緣計算MEC等多種設(shè)備，建立出一個沒有盲區(qū)和死角的宏觀統(tǒng)籌觀測體系。全息化真智能高置信通訊單元該系統(tǒng)在全球首次實現(xiàn)以輕量化自動駕駛車+高級別全息智能道路，依賴純路端感知在城市級公開道路上達成長距離、長時間L4自動駕駛，做到“讓城市更智慧，讓車輛更聰明”。全息化真智能高置信通訊單元

輕車ADAS量產(chǎn)級別感知硬件配置攝像頭

熟路全息配置滿足自動駕駛苛刻需求激光雷達其空口時延99分位（即99%的情況下)<30ms、端到端99分位延遲<200ms，在保證數(shù)據(jù)傳輸充分有效的同時又節(jié)約了帶寬。

毫米波雷達計算平臺

攝像頭

補盲激光雷達“蘇州模式”是天翼交通在城市智能交通解決方案層面的創(chuàng)新實踐“蘇州模式”是天翼交通在城市智能交通解決方案層面的創(chuàng)新實踐。、智能管控和高效運營；。、智能管控和高效運營；產(chǎn)也具備更安全和高效利用的能力。未來，天翼交通將以蘇州為原點，向周邊區(qū)域復(fù)制，最終實現(xiàn)全國推廣。蘇州線路1：金科酒店→電競館線路2：金科酒店→啟動區(qū)線路3：電競館→啟動區(qū)來源：百度、公開資料整理、億歐智庫來源：百度、公開資料整理、億歐智庫百度作為第一批入局車路協(xié)同的科技企業(yè)玩家，如今已形成多個場景下的模式復(fù)制2019年底，百度宣布“單車智能+車路協(xié)同”并進的發(fā)展路線，將車路協(xié)同擺到與自動駕駛并駕的戰(zhàn)略高度。此后，百度智能交通遵循“車路云里，陸續(xù)拿下多個城市面向車路協(xié)同、智慧交通“新基建”的大量級項目。百度車路協(xié)同場景解決方案全息感知百度車路協(xié)同場景解決方案全息感知+全天低事故率。事故率降低50%事故死亡率降低0漏報關(guān)鍵風(fēng)險百度地圖關(guān)鍵風(fēng)險全工況通過多種方式發(fā)眾出行需求。中心孿生路網(wǎng)事故死亡率降低可變情報基于道路的智慧及算法升級事故率降低通過智慧感知網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)路全面感知。車輛動態(tài)特征 效 10%車輛靜態(tài)特征 風(fēng)險提示 風(fēng)險發(fā)現(xiàn) 全息感知 多場景落地，形成模式輸出上海南翔智能停車場……湖北省公安交通管理局 河北高速公安交警總隊 成都東站智能停車場四川都汶高速龍池段長沙黃花國際機場山西五盂高速蘇州高速湖南長益復(fù)線高速湖北省公安交通管理局聯(lián)合百度地圖發(fā)布高速報警定位服務(wù)，公眾在湖北境內(nèi)可利用百度地圖APP進行高速里程樁號定位2020年，百度在湖南長益復(fù)線高速，落地建成”國內(nèi)首條支持L4自動駕駛高速公路”，面向880萬出行用戶提供車路協(xié)同即時服務(wù)，提供“1對N”的基礎(chǔ)底座集約化應(yīng)用方案。百度進入高速公路領(lǐng)域最早在2019年，以車路協(xié)同、自動駕駛為切入點，將車路協(xié)同系統(tǒng)與高速公路建設(shè)相結(jié)合。百度在過去兩年左右時間里，通過這些應(yīng)用場景的技術(shù)實踐與打磨，成功完成了一系列具有代表性的智慧高速項目建設(shè)。目錄目錄CONTENTS01車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述01研究背景研究意義近年變化02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析02車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分析車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)圖譜車路協(xié)同企業(yè)代表案例03車路協(xié)同應(yīng)用場景及運營模式分析03車路協(xié)同試點發(fā)展階段及分析車路協(xié)同應(yīng)用場景分析車路協(xié)同城市案例04 車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)未來趨勢預(yù)測04 車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)未來趨勢預(yù)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇未來發(fā)展趨勢預(yù)測……隱私泄露管理明顯滯后黑客入侵……隱私泄露管理明顯滯后黑客入侵行業(yè)挑戰(zhàn)：技術(shù)錯位、安全隱患，都是行業(yè)發(fā)展需要解決的長期問題的發(fā)展，兩者間已經(jīng)經(jīng)歷了多段未能恰好匹配的時期。社會安全及人身安全，因此這就給政府和車企提出了更高要求。越多。多點工作模式在通信傳輸過程中會帶來大量的安全問題。三法一條例 么實施，還需要自身特點不斷探索。分級分類是“北京經(jīng)驗”邁出的數(shù)據(jù)安全治理的第一步。將數(shù)據(jù)分為DL1～DL5五個等級，配套制定數(shù)據(jù)安全等級保障要求，在可控成本范圍內(nèi)探索數(shù)據(jù)安全治理主體責(zé)任邊界、安全保障目標、安全管控范圍和方法。越多。多點工作模式在通信傳輸過程中會帶來大量的安全問題。三法一條例 么實施，還需要自身特點不斷探索。分級分類是“北京經(jīng)驗”邁出的數(shù)據(jù)安全治理的第一步。將數(shù)據(jù)分為DL1～DL5五個等級，配套制定數(shù)據(jù)安全等級保障要求，在可控成本范圍內(nèi)探索數(shù)據(jù)安全治理主體責(zé)任邊界、安全保障目標、安全管控范圍和方法。分級分類億歐智庫：車路協(xié)同技術(shù)路線發(fā)展速度初期：車等路中期：路超車遠期：車路平穩(wěn)發(fā)展車端技術(shù)路端技術(shù)2010年2015年2025年發(fā)展階段在短時間內(nèi)繼續(xù)推動單車智能發(fā)展。遠期：未來，隨著技術(shù)的發(fā)展和不斷迭代，車、路技術(shù)的發(fā)展腳步將會逐步趨同。財產(chǎn)、生命安全問題安全和業(yè)務(wù)平衡問題權(quán)責(zé)界定不明晰部門尚未有效協(xié)同缺乏明確監(jiān)管部門跨界數(shù)據(jù)流動問題盤點缺乏方法指導(dǎo)缺乏指導(dǎo)標準數(shù)據(jù)越界使用數(shù)據(jù)不當存儲數(shù)據(jù)過度采集技術(shù)發(fā)展速度來源：公開資料整理、億歐智庫行業(yè)機遇：商業(yè)化將是車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)中遠期發(fā)展的首要目標及發(fā)展機遇夠依靠軟硬件或者解決方案進行盈利，其余的未實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的場景，長期來看，都將隨著技術(shù)的進步迎來可觀的商業(yè)化變現(xiàn)。B端以及C知帶動消費、以消費促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)產(chǎn)業(yè)的需求閉環(huán)，將成為車路協(xié)同的重要命題。尚未實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用的場景將成為潛在可拓展賽道 B端、C端需求仍存在較大機遇當前車路協(xié)同應(yīng)用場景的探索，大致有近30個主要的應(yīng)用場景。當前的行業(yè)和市場對車路協(xié)同的商業(yè)化建設(shè)依舊處于探索階段，尚未真正大規(guī)模的實現(xiàn)應(yīng)用場景的落地使用。僅有10個主要的應(yīng)用場景已經(jīng)開始進行初步的商業(yè)化探索建設(shè)，初顯商業(yè)化價值，其他的20個場景，將是未來車路協(xié)同商業(yè)化的機遇所在。車路協(xié)同發(fā)展至今，仍以G端項目為主，面向企業(yè)及消費者的市場仍存在較大發(fā)展空間，也只有政府端、企業(yè)端和消費端都有需求，才能讓產(chǎn)業(yè)持續(xù)不斷向前發(fā)展。由此實現(xiàn)車路協(xié)同的商業(yè)閉環(huán)：TOC當前車路協(xié)同應(yīng)用場景的探索，大致有近30個主要的應(yīng)用場景。當前的行業(yè)和市場對車路協(xié)同的商業(yè)化建設(shè)依舊處于探索階段，尚未真正大規(guī)模的實現(xiàn)應(yīng)用場景的落地使用。僅有10個主要的應(yīng)用場景已經(jīng)開始進行初步的商業(yè)化探索建設(shè)，初顯商業(yè)化價值，其他的20個場景，將是未來車路協(xié)同商業(yè)化的機遇所在。安全類場景效率類場景信息服務(wù)類場景安全類場景效率類場景信息服務(wù)類場景交叉口通行引導(dǎo)交叉口通行引導(dǎo)道路危險狀況提示綠波通行商業(yè)化試運營突發(fā)惡劣天氣提醒/準全天候通行綠波通行商業(yè)化試運營突發(fā)惡劣天氣提醒/準全天候通行車輛列隊跟馳

前方擁堵提醒

汽車近場支付汽車近場支付感知數(shù)據(jù)共享浮動車數(shù)據(jù)采集

車路協(xié)同應(yīng)逐漸融入現(xiàn)有交通體系，既能服務(wù)現(xiàn)有交通業(yè)務(wù)，也能服務(wù)自動駕駛。左轉(zhuǎn)輔助 前向碰撞預(yù)警 車內(nèi)標牌 ……盲區(qū)預(yù)警/變道輔助 闖紅燈預(yù)警

緊急車輛提醒

所謂“羊毛出在豬身上”，只有擁有足夠多的消費者，愿意

車路協(xié)同的發(fā)展還要與車企充逆向超車預(yù)警

弱勢交通參與者碰撞預(yù)警 協(xié)作式交叉口通

可拓展賽道

為車路協(xié)同買單，才能夠通過

分聯(lián)動，共同探索如何在落地緊急制動預(yù)警 協(xié)作式優(yōu)先車輛通行

協(xié)作式車輛編隊管理

足夠多的使用者，來分攤車路

需求閉環(huán)

實踐中定義出成熟、標準化的車輛失控預(yù)警

…… 場站路徑引導(dǎo)

協(xié)同的建設(shè)成本。

車路協(xié)同協(xié)議棧。來源：公開資料整理、專家訪談、億歐智庫來源：易車、工信部、億歐智庫來源：易車、工信部、億歐智庫未來搭載C-V2X的SEV將極大提升品牌價值和智能化形象隨著SEV銷量占比的提升，C-V2X即將迎來量產(chǎn)“上車潮”未來搭載C-V2X的SEV將極大提升品牌價值和智能化形象隨著SEV銷量占比的提升，C-V2X即將迎來量產(chǎn)“上車潮”① 提升品牌價值 ②提升智能化形象車路協(xié)同帶來強 ?在L2級輔助駕駛大的新功能和新 背場景想象力 景下，搭載C-圍繞C-V2X的品 V2X裝備的SEV牌搭建將極提升 可幫助車輛智能車輛價值和保值 化水平升維驅(qū)動電機電控系統(tǒng)動力電池電動化高精地圖 C-V2X …5GOTA智能座艙智能網(wǎng)聯(lián)智能駕駛智能化智能電動汽（SEV）的價值核心億歐智庫：C-V2X與智能電動汽車SEV億歐智庫：前裝C-V2X車型價格區(qū)間和2025年競爭預(yù)測紅旗E-HS9高合HiPhiX蔚來億歐智庫：前裝C-V2X車型價格區(qū)間和2025年競爭預(yù)測紅旗E-HS9高合HiPhiX蔚來極狐αSHI智己飛凡MARVEL廣汽埃安V(單位：萬元)010價格 目前8款搭載C-V2X技術(shù)的前裝量產(chǎn)智能電動汽車價格區(qū)間集中在30-80萬元之間，降維 2025