2023-2028年工裝檢測(cè)用治具設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年工裝檢測(cè)用治具設(shè)備2023-2028年工裝檢測(cè)用治具設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1所屬行業(yè)及確定依據(jù) 51.2行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 6（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 6（2）行業(yè)政策 71.4相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的影響 7第2章我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 82.2行業(yè)內(nèi)廠商的發(fā)展?fàn)顩r 92.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 9（1）治具及設(shè)備之間的開(kāi)放式對(duì)應(yīng)關(guān)系 9（2）技術(shù)集成度高 10（3）對(duì)生產(chǎn)加工工藝和精密制造能力的要求高 10（4）產(chǎn)品高度定制化 11（5）各廠商的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一 112.4行業(yè)的季節(jié)性、區(qū)域性和周期性 11（1）季節(jié)性 12（2）區(qū)域性 12（3）周期性 122.5主要行業(yè)壁壘 12（1）技術(shù)壁壘 12（2）資金壁壘 13第3章2022-2023年中國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 133.1移動(dòng)終端電子產(chǎn)品零部件模組及其組裝治具 133.2移動(dòng)終端電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件及其加工治具 143.3行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 153.4行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì) 16第4章2022-2023年我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 174.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 174.2主要企業(yè)的基本情況 19（1）每通測(cè)控 19（2）思榕科技 20（3）博輝特 20（4）博杰股份 20（5）運(yùn)泰利 21（6）賽騰股份 21（7）科瑞技術(shù) 21（8）博眾精工 22（9）精測(cè)電子 22（10）新德昌精密 22（11）東莞沃德 23（12）蘇州新大陸 23（13）智信儀器 23第5章企業(yè)案例分析：強(qiáng)瑞技術(shù) 245.1公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位 245.2強(qiáng)瑞技術(shù)產(chǎn)品的技術(shù)水平及特點(diǎn) 255.3強(qiáng)瑞技術(shù)市場(chǎng)份額 275.4公司技術(shù)創(chuàng)新及模式創(chuàng)新情況 275.5公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 315.6公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 335.7強(qiáng)瑞裝備的競(jìng)爭(zhēng)策略 34第6章2023-2028年下游智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 356.1全球智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況 356.2我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況 376.3智能手機(jī)的更新?lián)Q代情況 38第7章2023-2028年我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 387.1旺盛的市場(chǎng)需求 387.2內(nèi)外部環(huán)境的變化將促使行業(yè)內(nèi)廠商不斷提升自身技術(shù)水平 397.3移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序所使用治具產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì) 40（1）產(chǎn)品精密度不斷提升 40（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度持續(xù)增強(qiáng) 41（3）技術(shù)更新速度加快 41第8章2023-2028年我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 418.1行業(yè)面臨的機(jī)遇和有利因素 42（1）國(guó)家政策大力支持 42（2）人口紅利消失，勞動(dòng)力成本上漲，市場(chǎng)需求較為旺盛 42（3）我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng) 42（4）主要技術(shù)日趨成熟 438.2行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)和不利因素 43（1）行業(yè)基礎(chǔ)薄弱 43（2）專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才短缺 44（3）關(guān)鍵設(shè)備的制造技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)仍存在較大差距 44第1章工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定依據(jù)工裝治具和檢測(cè)治具分別主要在工裝設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備中發(fā)揮作用，是設(shè)備中必不可少的組成部分。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬行業(yè)屬于“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017）,工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬行業(yè)屬于“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)-C356電子和電工機(jī)械專(zhuān)用設(shè)備制造-C3569其他電子專(zhuān)用設(shè)備制造”。1.2行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬行業(yè)的監(jiān)管體制采取政府職能部門(mén)宏觀調(diào)控管理和行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理相結(jié)合的方式。政府主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)改委、工信部和科技部等，行業(yè)協(xié)會(huì)主要有中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)和中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)等。國(guó)家發(fā)改委通過(guò)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方式，對(duì)本行業(yè)進(jìn)行宏觀管理；工信部及科技部通過(guò)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合等方式，對(duì)本行業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)行業(yè)主要法律法規(guī)有《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等。（2）行業(yè)政策為加快我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，國(guó)務(wù)院及各政府主管部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境。具體如下：序號(hào)發(fā)布時(shí)間政策名稱(chēng)發(fā)布單位政策內(nèi)容12017年12月《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》工信部深入實(shí)施智能制造,鼓勵(lì)新一代人工智能技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域各環(huán)節(jié)的探索應(yīng)用，支持重點(diǎn)領(lǐng)域算法突破與應(yīng)用創(chuàng)新，系統(tǒng)提升制造裝備、制造過(guò)程、行業(yè)應(yīng)用的智能化水平。22016年12月《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部、財(cái)政部面向《中國(guó)制造2025》十大重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)集成應(yīng)用，以系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商、裝備制造商與用戶(hù)聯(lián)合的模式,集成開(kāi)發(fā)一批重大成套設(shè)備，推進(jìn)工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。引導(dǎo)有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)線自動(dòng)化改造，開(kāi)展管理信息化和數(shù)字化升級(jí)試點(diǎn)應(yīng)用。建立龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)中小企業(yè)推進(jìn)自動(dòng)化、信息化的發(fā)展機(jī)制，提升中小企業(yè)智能化水平。32016年4月《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)創(chuàng)新中心等5大工程實(shí)施指南的通知》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部其中的《智能制造工程實(shí)施指南（2016-2020）》提出，“十三五”期間，關(guān)鍵技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)突破。高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備性能穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平，智能傳感與控制裝備、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)鍵技術(shù)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿(mǎn)足率超過(guò)50%。42015年5月《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院著力發(fā)展智能裝備，推進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。按照四個(gè)全面戰(zhàn)略布局要求，實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和前瞻部署，力爭(zhēng)通過(guò)三個(gè)十年的努力，到新中國(guó)成立一百年時(shí)，把我國(guó)建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強(qiáng)國(guó)。52015年7月《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》廣東省人民政府智能電子制造成套設(shè)備：重點(diǎn)開(kāi)發(fā)點(diǎn)膠機(jī)、固晶機(jī)、焊線機(jī)、錫膏印刷機(jī)、錫膏厚度測(cè)量?jī)x、回流焊設(shè)備、選擇性波峰焊設(shè)備、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)裝備以及高精度多維度亞微米定位、焊接、固化、封裝、測(cè)試成套設(shè)備等。1.4相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的影響為推動(dòng)智能制造轉(zhuǎn)型，現(xiàn)階段國(guó)家出臺(tái)的諸多規(guī)范性法律、法規(guī)和政策為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。公司業(yè)務(wù)與所在行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，大量鼓勵(lì)性政策的出臺(tái)為公司提供了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和歷史機(jī)遇。相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)政策等對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、準(zhǔn)入門(mén)檻及運(yùn)營(yíng)模式均無(wú)實(shí)質(zhì)影響。第2章我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展特征在專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)（C35）中，工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬的細(xì)分行業(yè)為“其他電子專(zhuān)用設(shè)備制造（C3569）”，具體為移動(dòng)終端電子產(chǎn)品（以智能手機(jī)為主）工裝和檢測(cè)用治具及設(shè)備。以下將對(duì)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬細(xì)分行業(yè)和智能手機(jī)行業(yè)分別加以介紹：2.1行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域，在該領(lǐng)域中，智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，公司需緊跟客戶(hù)發(fā)展步伐，為其定制研發(fā)、設(shè)計(jì)并生產(chǎn)治具及設(shè)備產(chǎn)品。為此，公司及行業(yè)內(nèi)廠商通常采取“定制研發(fā)、以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，生產(chǎn)廠商在獲取訂單后，與客戶(hù)進(jìn)行反復(fù)溝通與磋商，設(shè)計(jì)方案及樣品經(jīng)過(guò)客戶(hù)認(rèn)可后，即可采購(gòu)所需生產(chǎn)物料，正式投入生產(chǎn)。前述經(jīng)營(yíng)模式與標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品廠商的模式有顯著區(qū)別。標(biāo)準(zhǔn)化廠商可以通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品來(lái)挖掘客戶(hù)需求或吸引新客戶(hù)，而公司及行業(yè)內(nèi)其他非標(biāo)廠商主要致力于滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求，其技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新雖然可能為自己帶來(lái)部分增量份額，但無(wú)法增加客戶(hù)的總需求，客戶(hù)對(duì)于治具和設(shè)備產(chǎn)品的需求主要取決于智能手機(jī)等的銷(xiāo)量。從這個(gè)層面來(lái)看，下游客戶(hù)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況在很大程度上決定了公司及行業(yè)內(nèi)其他廠商的發(fā)展速度。2.2行業(yè)內(nèi)廠商的發(fā)展?fàn)顩r在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品工裝和檢測(cè)治具及設(shè)備領(lǐng)域，不同廠商的技術(shù)實(shí)力和業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)各不相同。治具產(chǎn)品業(yè)務(wù)是行業(yè)內(nèi)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，除了與客戶(hù)機(jī)型嚴(yán)格匹配之外，治具產(chǎn)品通常還具有單價(jià)較低、交期較短、批量較小的特點(diǎn)，從事治具產(chǎn)品業(yè)務(wù)對(duì)于廠商的交付能力、服務(wù)能力和研發(fā)設(shè)計(jì)能力均有較高的要求。隨著相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累和技術(shù)水平的不斷提升，治具廠商可以逐步切入到設(shè)備領(lǐng)域。現(xiàn)階段公司產(chǎn)品以治具為主，設(shè)備占比較低。行業(yè)內(nèi)其他廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在一定差異性，賽騰股份、博杰股份、運(yùn)泰利及科瑞技術(shù)等同行業(yè)上市公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中均以設(shè)備為主，治具產(chǎn)品占比較低。2.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)治具和設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用于以智能手機(jī)為代表的移動(dòng)終端電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程，既包括后段制造過(guò)程，也包括前段制造過(guò)程。工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)主要如下：（1）治具及設(shè)備之間的開(kāi)放式對(duì)應(yīng)關(guān)系在工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬細(xì)分行業(yè)中，治具產(chǎn)品和設(shè)備產(chǎn)品之間具有開(kāi)放式的對(duì)應(yīng)關(guān)系，主要體現(xiàn)在公司生產(chǎn)的治具產(chǎn)品既可以用于自產(chǎn)設(shè)備中，也可以用于其他廠商生產(chǎn)的設(shè)備中，其他廠商生產(chǎn)的治具產(chǎn)品亦可用于公司所生產(chǎn)的設(shè)備中。（2）技術(shù)集成度高自動(dòng)化設(shè)備及治具產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程需綜合運(yùn)用自動(dòng)控制學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)學(xué)、物理光學(xué)等多門(mén)學(xué)科的知識(shí)，涉及自動(dòng)化控制、電子、機(jī)電一體化、精密測(cè)量、精密機(jī)械、光學(xué)與機(jī)器視覺(jué)、軟件等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)參與者技術(shù)整合能力有較高的要求。（3）對(duì)生產(chǎn)加工工藝和精密制造能力的要求高下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備及治具產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝提出了較高的要求。智能手機(jī)等正在朝著外觀精細(xì)化、功能多樣化的方向不斷發(fā)展，這種發(fā)展趨勢(shì)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備及治具廠商帶來(lái)的挑戰(zhàn)逐漸加大：一方面，智能手機(jī)等產(chǎn)品零部件的精細(xì)化程度不斷提高，不僅會(huì)增大零部件的加工難度，也會(huì)提高整機(jī)組裝難度，進(jìn)而要求自動(dòng)化設(shè)備及治具廠商不斷提升工裝設(shè)備及治具產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化生產(chǎn)加工工藝；另一方面，智能手機(jī)等產(chǎn)品性能的多樣化要求自動(dòng)化設(shè)備及治具廠商不斷開(kāi)發(fā)或優(yōu)化相關(guān)的檢測(cè)技術(shù)，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備及治具的生產(chǎn)加工工藝加以改良。治具廠商的精密制造能力是治具產(chǎn)品高精度的根本保障。精密制造能力不僅要求治具廠商具備精密的加工設(shè)備，還要求技術(shù)人員具備足夠的工藝流程設(shè)計(jì)和精密加工經(jīng)驗(yàn)，從選材到材料預(yù)處理再到不同的機(jī)加工環(huán)節(jié)，都需要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶(hù)要求進(jìn)行定制化的流程設(shè)計(jì)并配以精密的加工工序。（4）產(chǎn)品高度定制化與自動(dòng)化設(shè)備相比，治具產(chǎn)品的定制化程度顯著較高。治具產(chǎn)品高度定制化的特征主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，治具需與工件直接接觸，因而其型號(hào)、尺寸必須和客戶(hù)的產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)等完全匹配，以確保精度且不損壞客戶(hù)產(chǎn)品；另一方面，多數(shù)治具產(chǎn)品通常需和客戶(hù)設(shè)備配套使用，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工件的完整加工、組裝或檢測(cè)功能，因此其不僅要符合客戶(hù)個(gè)性化的技術(shù)參數(shù)，還需與設(shè)備產(chǎn)品之間實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定的對(duì)接。（5）各廠商的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一不同智能手機(jī)品牌商對(duì)零部件的要求各不相同，同一品牌商高中低端機(jī)型所使用零部件也存在差異。因此智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段和后段制造工序所使用的治具產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)也具有一定的差異性。由于產(chǎn)品具有高度定制化特性，目前行業(yè)中尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，盡管如此，隨著消費(fèi)者需求的不斷提升以及品牌商重視程度的日益加強(qiáng)，移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序所使用治具產(chǎn)品的精密度等技術(shù)要求將不斷提升。2.4行業(yè)的季節(jié)性、區(qū)域性和周期性（1）季節(jié)性工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬行業(yè)的季節(jié)性主要取決于其下游行業(yè)的季節(jié)性。以智能手機(jī)為例，如果下游手機(jī)品牌商準(zhǔn)備在某個(gè)月推出新機(jī)型，則應(yīng)用于智能手機(jī)的設(shè)備和治具產(chǎn)品的銷(xiāo)售高峰期會(huì)比新智能手機(jī)機(jī)型的推出時(shí)間有所提前。近年來(lái)，下游智能手機(jī)品牌商較多在9月至次年2月發(fā)布新機(jī)型，因而公司下半年收入占比相對(duì)較高。（2）區(qū)域性我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)目前一般分布在沿海地區(qū)，具有一定的區(qū)域性特征，主要集中分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)。（3）周期性產(chǎn)品主要應(yīng)用于以智能手機(jī)為主的移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域，該領(lǐng)域的周期性不明顯，因此公司產(chǎn)品亦不存在明顯的周期性。2.5主要行業(yè)壁壘產(chǎn)品以治具為主，移動(dòng)終端電子產(chǎn)品加工、組裝和檢測(cè)用治具行業(yè)的主要壁壘如下：（1）技術(shù)壁壘一方面，治具產(chǎn)品需根據(jù)待加工、組裝或檢測(cè)的對(duì)象以及客戶(hù)的具體要求進(jìn)行高度定制化的研發(fā)和設(shè)計(jì)，這不僅需要治具廠商對(duì)客戶(hù)產(chǎn)品有深刻的理解，還需要具備較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力，最優(yōu)的設(shè)計(jì)方案既要確保實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的需求，也要滿(mǎn)足可加工性、成本合理性等條件；另一方面，治具產(chǎn)品的制造過(guò)程對(duì)于加工工藝流程的設(shè)計(jì)以及機(jī)加工精度等方面具有較高的要求。對(duì)于擬新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，技術(shù)實(shí)力是其面臨的首要行業(yè)壁壘。（2）資金壁壘一方面，治具產(chǎn)品生產(chǎn)制造需配備必要的CNC、快走絲、慢走絲等加工設(shè)備，該等設(shè)備的中高端機(jī)型以國(guó)外產(chǎn)品為主，價(jià)格較為昂貴；另一方面，治具廠商在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品行業(yè)的客戶(hù)通常為各品牌商或大型代工廠商，該等客戶(hù)對(duì)行業(yè)內(nèi)公司的賬期通常比上游廠商所給行業(yè)內(nèi)公司的賬期長(zhǎng)，從而對(duì)治具廠商的運(yùn)營(yíng)資金提出較高要求。對(duì)于擬新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，資金實(shí)力也可能成為其重要的進(jìn)入壁壘。第3章2022-2023年中國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1移動(dòng)終端電子產(chǎn)品零部件模組及其組裝治具在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序中，攝像頭、電池、屏幕、主板等零部件模組的生產(chǎn)過(guò)程和智能手機(jī)的后段制造過(guò)程具有一定的相似性，其生產(chǎn)制造過(guò)程不僅包括復(fù)雜的組裝和檢測(cè)工序，還包括更上一層零部件的生產(chǎn)、加工過(guò)程。以智能手機(jī)屏幕模組為例，其組件通常包括玻璃蓋板、偏光片、觸控功能層、顯示屏、背光板等，各屏幕生產(chǎn)商不僅要把前述組裝組裝成一個(gè)整體模組，還需要對(duì)屏幕模組進(jìn)行顯示性能、外觀、氣密性等方面的檢測(cè)。為了確保精度、提高效率，不管是前述零部件模組的組裝、檢測(cè)過(guò)程，還是更上一層零部件的生產(chǎn)加工過(guò)程，都需要用到定制化的治具產(chǎn)品進(jìn)行輔助。移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序所使用治具產(chǎn)品的類(lèi)型、功能等與后段制造工序較為相似，只是加工、組裝或檢測(cè)的對(duì)象發(fā)生了改變。隨著通信技術(shù)的進(jìn)步以及消費(fèi)者需求的不斷升級(jí)，屏幕、攝像頭等零部件模組的外觀、數(shù)量、性能等也在逐漸變化，用于該等零部件模組的加工、組裝和檢測(cè)治具等亦需隨之改變。3.2移動(dòng)終端電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件及其加工治具精密結(jié)構(gòu)件是移動(dòng)終端電子產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)構(gòu)架，對(duì)安裝在其中的各種功能性元器件提供固定、支撐、保護(hù)和裝飾等作用，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備抗震、散熱、防腐蝕、防干擾、抗靜電等性能。精密結(jié)構(gòu)件按照用途不同可分為外觀件、保護(hù)件、屏蔽件、補(bǔ)強(qiáng)件等；按照所使用原材料不同，可分為金屬結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件等。精密結(jié)構(gòu)件關(guān)系著產(chǎn)品的外觀和內(nèi)部構(gòu)造設(shè)計(jì)，終端客戶(hù)對(duì)精密結(jié)構(gòu)件的要求呈現(xiàn)較強(qiáng)的多樣化、個(gè)性化特征。精密結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)和制造是移動(dòng)終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝也成為移動(dòng)終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)的重要支撐。根據(jù)精密結(jié)構(gòu)件材質(zhì)及加工要求的不同，其生產(chǎn)加工方式通常包括注塑、沖壓、CNC加工等。現(xiàn)階段強(qiáng)瑞裝備生產(chǎn)的治具產(chǎn)品等主要應(yīng)用于精密結(jié)構(gòu)件的CNC加工工序。為了確保生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良率，精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商除了需擁有足夠先進(jìn)的設(shè)備，通常還需配備相應(yīng)的治具、模具。隨著移動(dòng)終端電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的加快，終端廠商往往需要針對(duì)新機(jī)型開(kāi)發(fā)新的精密結(jié)構(gòu)件。隨著通信技術(shù)的進(jìn)步以及消費(fèi)者需求的日益提升，智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品所使用結(jié)構(gòu)件的精密度和外表美觀度要求在不斷提高，用于精密結(jié)構(gòu)件輔助加工的治具、模具等產(chǎn)品的精度也需相應(yīng)改進(jìn)和提升。3.3行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因移動(dòng)終端電子產(chǎn)品零部件種類(lèi)繁多，各類(lèi)零部件的生產(chǎn)加工過(guò)程均需使用定制化的治具產(chǎn)品等。移動(dòng)終端電子產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量決定了各類(lèi)零部件的需求數(shù)量，進(jìn)而間接決定了對(duì)零部件加工、組裝和檢測(cè)治具的需求量。自從2010年蘋(píng)果公司發(fā)布iPhone4以來(lái)，全球智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展通道。近年來(lái)，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)飽和度的逐漸增加，全球智能手機(jī)出貨量增速開(kāi)始趨穩(wěn)甚至出現(xiàn)小幅下滑。盡管如此，隨著智能手機(jī)更新?lián)Q代速度的加快以及功能多樣化、性能強(qiáng)化、外表美觀化等趨勢(shì)的不斷加強(qiáng)，再加上智能可穿戴設(shè)備等其他移動(dòng)終端電子產(chǎn)品出貨量的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序?qū)ο嚓P(guān)治具產(chǎn)品仍將保持旺盛需求。3.4行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)移動(dòng)終端電子產(chǎn)品零部件加工、組裝和檢測(cè)用治具行業(yè)的利潤(rùn)水平主要取決于終端品牌商對(duì)治具產(chǎn)品的技術(shù)要求以及治具廠商自身的技術(shù)實(shí)力。不同品牌商對(duì)零部件性能、精密度的要求存在一定差異，通常對(duì)質(zhì)量、精度、性能等有較高要求的品牌商會(huì)給予零部件加工、組裝或檢測(cè)治具更高的價(jià)格和毛利；另一方面，治具廠商自身的技術(shù)實(shí)力不僅決定了其所能開(kāi)拓的客戶(hù)和獲取的訂單類(lèi)型，還直接決定了其自身的加工效率與良品率，進(jìn)而影響到其成本控制能力和獲取的利潤(rùn)水平。智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品屬于精密制造和高技術(shù)含量的產(chǎn)品，雖然智能手機(jī)等更新?lián)Q代的速度較快，但其銷(xiāo)售價(jià)格卻未出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，且隨著人們生活水平的不斷提高，其對(duì)于智能手機(jī)的要求也在隨之提高，中高端機(jī)型的市場(chǎng)滲透率逐漸提升，從而推動(dòng)智能手機(jī)等平均銷(xiāo)售價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。下游終端品牌商的利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)直接決定了零部件行業(yè)的利潤(rùn)水平，并間接決定了強(qiáng)瑞裝備等治具廠商所處細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)。隨著中高端智能手機(jī)市場(chǎng)普及程度的逐漸提升，品牌商和零部件廠商獲取的利潤(rùn)水平可能逐漸提升，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)治具廠商盈利能力的提升。盡管如此，如果智能手機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新達(dá)到一定瓶頸，且智能手機(jī)市場(chǎng)因產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致較為激烈的價(jià)格戰(zhàn)，則各手機(jī)品牌商的利潤(rùn)空間將受到擠壓，從而向上傳導(dǎo)至強(qiáng)瑞裝備等各治具廠商，屆時(shí)強(qiáng)瑞裝備所處行業(yè)的利潤(rùn)水平亦將開(kāi)始下降。第4章2022-2023年我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要根據(jù)客戶(hù)需求定制化研發(fā)、生產(chǎn)并銷(xiāo)售治具和設(shè)備產(chǎn)品，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)終端電子產(chǎn)品及其零部件（模組）、配件的生產(chǎn)加工、組裝和檢測(cè)工序，公司的終端客戶(hù)主要為各智能手機(jī)品牌商，其中以華為、蘋(píng)果、榮耀和維沃（viv。）為主。近年來(lái)，全球智能手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提升，三星、華為、蘋(píng)果、小米、OPPO、vivo合計(jì)占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，各個(gè)品牌商對(duì)相關(guān)治具和設(shè)備產(chǎn)品的采購(gòu)模式各不相同，其供應(yīng)商數(shù)量也存在差異。華為主要采取集中采購(gòu)模式，其直接向供應(yīng)商采購(gòu)所需治具和設(shè)備產(chǎn)品并發(fā)至各代工廠商處使用；蘋(píng)果公司采取部分自行采購(gòu)，部分由代工廠商采購(gòu)的模式；OPPO和vivo主要通過(guò)自建產(chǎn)線的方式完成手機(jī)組裝和檢測(cè)，代工廠商業(yè)務(wù)量相對(duì)較少，因而其主要采取“自建產(chǎn)線自己采購(gòu)，代工廠商各自負(fù)責(zé)”的模式，即自建產(chǎn)線所需治具和設(shè)備由品牌商自行采購(gòu)，代工廠商所需治具和設(shè)備由代工廠商采購(gòu)；小米現(xiàn)階段的手機(jī)組裝和檢測(cè)業(yè)務(wù)主要由代工廠商完成，其主要采取“代工廠商自行采購(gòu)+專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品集中采購(gòu)”的模式，多數(shù)治具、設(shè)備等由代工廠商采購(gòu)并使用，小米對(duì)部分物料實(shí)施集中采購(gòu)并分發(fā)至各代工廠商使用。不同的采購(gòu)模式?jīng)Q定了各品牌商治具和設(shè)備供應(yīng)商數(shù)量存在較大差異。華為主要采取集中采購(gòu)的模式，為便于管理和確保供應(yīng)安全性，其供應(yīng)商家數(shù)通常控制在5-10家之間，其他品牌商及代工廠商的供應(yīng)商各有幾家到幾十家不等。雖然各個(gè)品牌商、代工廠商的同類(lèi)供應(yīng)商存在一定的重合，但全球智能手機(jī)出貨量排名前六品牌商在工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所處細(xì)分行業(yè)的供應(yīng)商合計(jì)數(shù)量超過(guò)百家，前述供應(yīng)商均屬于公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。除前述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之外，公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還包括：①除三星、華為、蘋(píng)果、榮耀、小米、OPPO、vivo外其他智能手機(jī)品牌商的治具、設(shè)備供應(yīng)商；②在前述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上游，以機(jī)加工業(yè)務(wù)為核心的加工廠商，該等加工廠商數(shù)量眾多，主要承接公司及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的外發(fā)機(jī)加工業(yè)務(wù)，較少涉及產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方面的業(yè)務(wù)；③智能手機(jī)前段制造工序的治具供應(yīng)商，智能手機(jī)前段工序產(chǎn)出的零部件種類(lèi)繁多，每種零部件的生產(chǎn)加工、組裝、檢測(cè)過(guò)程中都需使用相應(yīng)的治具、設(shè)備等，在該類(lèi)供應(yīng)商中，剔除與公司前述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重合部分外，仍然數(shù)量眾多?？傮w來(lái)看，工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所處細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量眾多，綜合自動(dòng)化設(shè)備和治具產(chǎn)品來(lái)看，工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所處細(xì)分行業(yè)中的企業(yè)大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括賽騰股份、博杰股份、科瑞技術(shù)、運(yùn)泰利（被上市公司長(zhǎng)園集團(tuán)收購(gòu)）、博眾精工等主營(yíng)自動(dòng)化設(shè)備及生產(chǎn)線的公司，其不僅具備較強(qiáng)的設(shè)備研發(fā)能力，同時(shí)具備部分治具的生產(chǎn)能力；第二梯隊(duì)包括強(qiáng)瑞技術(shù)等治具產(chǎn)品收入占比較高的公司，其不僅具備較強(qiáng)的治具研發(fā)設(shè)計(jì)能力，能夠深刻理解客戶(hù)需求并高效提供定制化服務(wù)，而且具備一定的設(shè)備研發(fā)能力；第三梯隊(duì)主要為治具產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力較弱，或者不具備該等能力，主要按照上游客戶(hù)完成結(jié)構(gòu)件加工等工序的廠商，在工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所處細(xì)分行業(yè)中，該等廠商占據(jù)了多數(shù)。為便于溝通需求并縮短供貨距離，移動(dòng)終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所使用治具和設(shè)備的生產(chǎn)廠商通常與智能手機(jī)品牌商、重要代工廠商所在區(qū)域相同，主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。4.2主要企業(yè)的基本情況產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)，具體應(yīng)用范圍為移動(dòng)終端電子產(chǎn)品的組裝和性能檢測(cè)等。該細(xì)分領(lǐng)域中的主要企業(yè)包括每通測(cè)控、思榕科技、博輝特等非上市或掛牌公司，以及博杰股份、運(yùn)泰利（被上市公司長(zhǎng)園集團(tuán)收購(gòu)）、賽騰股份、科瑞技術(shù)、博眾精工和精測(cè)電子等上市公司。前述企業(yè)的簡(jiǎn)要情況如下：（1）每通測(cè)控每通測(cè)控成立于2008年，主要從事移動(dòng)終端測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。每通測(cè)控主要產(chǎn)品為手機(jī)測(cè)試設(shè)備及治具產(chǎn)品，主要客戶(hù)為華為。每通測(cè)控于2015年在新三板掛牌（原代碼833749），2017年已摘牌。每通測(cè)控是華為智能手機(jī)組裝和檢測(cè)用設(shè)備及治具產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。（2）思榕科技思榕科技成立于2005年，主要從事工廠自動(dòng)化設(shè)備和電子測(cè)試設(shè)備的研發(fā)與制造，主要產(chǎn)品包括禮品盒包裝設(shè)備、鎖付設(shè)備、智能手機(jī)測(cè)試設(shè)備和工裝設(shè)備及治具等；思榕科技目前已在東莞、昆山、鄭州、成都及太原成立分公司，現(xiàn)有員工近2,000人。思榕科技多數(shù)業(yè)務(wù)來(lái)源于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈,部分業(yè)務(wù)為向華為提供設(shè)備、治具等。（3）博輝特博輝特成立于2005年，現(xiàn)有員工近1,000人；博輝特總部在深圳，在蘇州、煙臺(tái)、成都、鄭州等地均有分公司或者辦事處；主要從事3C消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、新能源電池產(chǎn)業(yè)、FPC產(chǎn)業(yè)、液晶、觸控、OLED行業(yè)、音頻行業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能自動(dòng)化設(shè)備及測(cè)試設(shè)備的研發(fā)與制造。（4）博杰股份博杰股份（股票代碼：002975.SZ）成立于2005年，于2020年在深交所中小板上市，是一家專(zhuān)注于工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備與配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品包括自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備、自動(dòng)化組裝設(shè)備和配件（含治具、設(shè)備零部件等），主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、醫(yī)療電子和工業(yè)電子等行業(yè)的電子產(chǎn)品性能測(cè)試及產(chǎn)品組裝，主要客戶(hù)包括蘋(píng)果、廣達(dá)集團(tuán)、仁寶集團(tuán)、和碩集團(tuán)等。博杰股份2021年1-6月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)172,732.46萬(wàn)元、凈資產(chǎn)137,400.50萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入54,584.80萬(wàn)元、凈利潤(rùn)10,581.51萬(wàn)元。（5）運(yùn)泰利運(yùn)泰利成立于2004年，目前已擁有珠海、蘇州、深圳等生產(chǎn)基地，并在成都、日本、美國(guó)等地設(shè)有辦事處。運(yùn)泰利主要從事精密測(cè)試設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括測(cè)試設(shè)備、自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化裝備設(shè)備。運(yùn)泰利2021年1-6月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額284,861.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)107,671.22萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入59,513.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,854.26萬(wàn)元。（6）賽騰股份賽騰股份（股票代碼：603283.SH）成立于2007年，于2017年在上海證券交易所主板上市，主要從事自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品包括自動(dòng)化組裝設(shè)備、自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備及治具類(lèi)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)、醫(yī)療、家電、日用品、食品、化妝品等行業(yè)領(lǐng)域。賽騰股份2021年1-6月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額341,504.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)124,618.61萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入75,545.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,492.53萬(wàn)元。（7）科瑞技術(shù)科瑞技術(shù)（股票代碼：002957.SZ）成立于2001年，2019年7月在深交所中小板上市，主要從事工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)，以及精密零部件制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備和自動(dòng)化裝配設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備配件、精密零部件等，主要客戶(hù)包括蘋(píng)果、富士康、寧德時(shí)代、廣達(dá)集團(tuán)等。科瑞技術(shù)2021年1-6月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額398,657.03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)278,328.01萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入108,377.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)13,094.39萬(wàn)元。（8）博眾精工博眾精工（股票代碼：688097）成立于2006年9月22日，2021年5月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化設(shè)備（線）、治具類(lèi)產(chǎn)品和核心零部件產(chǎn)品，主要客戶(hù)為蘋(píng)果、富士康、蔚來(lái)汽車(chē)、和碩集團(tuán)、廣達(dá)集團(tuán)、緯創(chuàng)資通等。博眾精工2021年1-6月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額555,930.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)216,090.63萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入113,192.93萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,513.09萬(wàn)元。（9）精測(cè)電子精測(cè)電子（股票代碼：300567.SZ）成立于2006年，于2016年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事平板顯示檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品包括模組檢測(cè)系統(tǒng)、面板檢測(cè)系統(tǒng)、OLED檢測(cè)系統(tǒng)、AOI光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)和平板顯示自動(dòng)化設(shè)備。精測(cè)電子2021年1-6月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額588,046.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)351,884.97萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入129,159.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)12,134.26萬(wàn)元。（10）新德昌精密新德昌精密成立于2007年，注冊(cè)資本600萬(wàn)元，主要從事五金制品、塑膠制品、自動(dòng)化設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、模具、工裝夾治具、掛具等的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；新德昌精密向富士康供應(yīng)治具組件及成品，與公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（11）東莞沃德東莞沃德成立于2004年，注冊(cè)資本28,008萬(wàn)元，其主要產(chǎn)品為自動(dòng)化設(shè)備及組裝治具、測(cè)試治具等；東莞沃德總部位于東莞，擁有一支超過(guò)300名工程師的研發(fā)隊(duì)伍，在鄭州、無(wú)錫、上海、深圳設(shè)有工廠，并在美國(guó)開(kāi)立分公司；東莞沃德的產(chǎn)品包括智能手機(jī)前段制造工序所需使用加工治具等，與公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（12）蘇州新大陸蘇州新大陸成立于2003年，注冊(cè)資本3,903萬(wàn)元，下設(shè)子公司蘇州新陸智能制造有限公司；蘇州新大陸的主要產(chǎn)品包括注塑產(chǎn)品、工裝治具及自動(dòng)化設(shè)備等；蘇州新大陸的產(chǎn)品包括智能手機(jī)前段制造工序所需使用加工治具等，與公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（13）智信儀器智信儀器成立于2012年，其主要業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子產(chǎn)品精密檢測(cè)和自動(dòng)化組裝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，其主要客戶(hù)為蘋(píng)果；智信儀器在精密檢測(cè)和自動(dòng)化領(lǐng)域擁有100多項(xiàng)專(zhuān)利和軟件著作權(quán)，現(xiàn)有研發(fā)人員超過(guò)200人；智信儀器的主要向蘋(píng)果及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷(xiāo)售治具和設(shè)備，與公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。注：上述資料數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司官網(wǎng)、年度報(bào)告或招股說(shuō)明書(shū)等公開(kāi)披露信息。第5章企業(yè)案例分析：強(qiáng)瑞技術(shù)5.1公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位公司自成立之日起一直專(zhuān)注于手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品工裝和檢測(cè)用治具、設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。現(xiàn)階段公司產(chǎn)品以治具為主，經(jīng)過(guò)多年的積累與發(fā)展，公司已成為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)組裝和檢測(cè)治具領(lǐng)域的主要企業(yè)之一，獲得了市場(chǎng)和客戶(hù)的認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。近年來(lái)全球智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度不斷提高。2020年全球和國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)前五大品牌商的出貨量占比合計(jì)分別達(dá)到71%和96.50%。由于下游行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，報(bào)告期內(nèi)公司在產(chǎn)能有限的情況下，主要優(yōu)先滿(mǎn)足長(zhǎng)期合作優(yōu)質(zhì)客戶(hù)華為的需求。2019年，公司子公司強(qiáng)瑞裝備成立后，成功通過(guò)了捷普綠點(diǎn)、富士康、智信儀器等多家蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)的打樣驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)了供貨。2020年，公司子公司強(qiáng)瑞裝備對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)的銷(xiāo)售收入約為1.27億元，成為公司重要的收入利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2017-2020年，華為和蘋(píng)果的智能手機(jī)全球出貨量持續(xù)排名行業(yè)前三，其中蘋(píng)果智能手機(jī)是行業(yè)質(zhì)量和技術(shù)的代名詞，華為智能手機(jī)亦代表了智能手機(jī)行業(yè)的較高技術(shù)水平。公司向華為供應(yīng)的治具和設(shè)備產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量上能持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。隨著自身研發(fā)設(shè)計(jì)和加工裝配技術(shù)的不斷提升，公司向華為的交付周期呈不斷縮短的趨勢(shì)。產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)符合客戶(hù)需求，訂單交付周期不斷縮短，再加上持續(xù)服務(wù)能力的不斷提升，使得近年來(lái)公司在華為同類(lèi)產(chǎn)品中獲取的訂單份額處于較高水平，考核排名靠前。2018-2020年度，公司向華為終端交付的訂單份額均排名第一。2017年第一季度至2021年第二季度，公司共有16個(gè)季度獲得了華為A類(lèi)供應(yīng)商（綜合評(píng)分大于90分）的評(píng)價(jià)、2個(gè)季度獲得了華為B類(lèi)供應(yīng)商（綜合評(píng)分在80至90分之間）的評(píng)價(jià)。5.2強(qiáng)瑞技術(shù)產(chǎn)品的技術(shù)水平及特點(diǎn)現(xiàn)階段公司生產(chǎn)的檢測(cè)治具及設(shè)備主要用于移動(dòng)終端電子產(chǎn)品電性能、光學(xué)性能、氣密性、射頻及音頻等方面的檢測(cè)；公司生產(chǎn)的工裝治具及設(shè)備主要用于移動(dòng)終端電子產(chǎn)品零部件的組裝、拆卸和加工等工序。在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域,公司產(chǎn)品的技術(shù)水平及特點(diǎn)如下：①公司產(chǎn)品在智能手機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用范圍較寬，產(chǎn)品線較為豐富在強(qiáng)瑞裝備成立之前，公司的業(yè)務(wù)范圍主要集中在智能手機(jī)的后段制造工序，強(qiáng)瑞裝備成立后，公司在智能手機(jī)前段制造工序中的業(yè)務(wù)范圍得到了較大的擴(kuò)展。目前公司在智能手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍較為寬泛，產(chǎn)品線較為豐富。豐富的產(chǎn)品線代表了公司在智能手機(jī)制造領(lǐng)域長(zhǎng)期耕耘和積累的結(jié)果，在不斷探索和實(shí)踐過(guò)程中，公司掌握了智能手機(jī)后段組裝和檢測(cè)的多數(shù)技術(shù)，對(duì)相關(guān)的組裝技術(shù)、檢測(cè)原理均有不同程度的掌握，這對(duì)于公司未來(lái)進(jìn)一步深挖智能手機(jī)領(lǐng)域業(yè)務(wù)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。②公司能持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)不斷提高的個(gè)性化要求，客戶(hù)產(chǎn)品的行業(yè)地位在一定程度上反映了公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中的相對(duì)技術(shù)水平在智能手機(jī)工裝和檢測(cè)用治具及設(shè)備領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品均需根據(jù)客戶(hù)產(chǎn)品特征及訂單需求進(jìn)行定制研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，不同智能手機(jī)品牌商對(duì)治具和設(shè)備產(chǎn)品的要求各不相同。因此，不同客戶(hù)所使用治具及設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)水平亦存在一定的差異。公司所服務(wù)客戶(hù)的行業(yè)地位可以在一定程度上反映公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位。2017-2020年，公司核心客戶(hù)華為的智能手機(jī)出貨量在國(guó)內(nèi)乃至全球均處于行業(yè)前列，2019年度華為在國(guó)內(nèi)和全球的智能手機(jī)出貨量分別排名第一和第二,2020年華為因受到美國(guó)制裁其智能手機(jī)出貨量回落至全球第三，國(guó)內(nèi)出貨量仍排名第一。公司產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量方面能持續(xù)滿(mǎn)足華為的要求，交付速度、服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)作規(guī)范程度等亦能不斷滿(mǎn)足甚至超越客戶(hù)的要求。經(jīng)過(guò)前期的打樣驗(yàn)證和試制等階段，2020年公司子公司強(qiáng)瑞裝備對(duì)富士康、智信儀器、捷普綠點(diǎn)等蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)實(shí)現(xiàn)的收入大幅增長(zhǎng)，成為公司重要的收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。與同類(lèi)供應(yīng)商相比，強(qiáng)瑞裝備的產(chǎn)品在質(zhì)量和交期上不存在較大差異，憑借申覺(jué)中較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)和工藝流程優(yōu)化能力，強(qiáng)瑞裝備對(duì)重要客戶(hù)的治具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化方案和工藝流程改進(jìn)方案獲得了客戶(hù)的認(rèn)可。5.3強(qiáng)瑞技術(shù)市場(chǎng)份額強(qiáng)瑞技術(shù)子公司強(qiáng)瑞裝備成立于2019年，其主要業(yè)務(wù)聚焦于蘋(píng)果手機(jī)零部件模組的組裝工序和精密結(jié)構(gòu)件加工工序等。2020年強(qiáng)瑞裝備的供貨品類(lèi)較少，主要為蘋(píng)果手機(jī)屏幕模組精密組裝治具和中框等精密結(jié)構(gòu)件的加工治具（含CNC治具及焊接治具等），獲取的收入超過(guò)1億元。目前尚無(wú)關(guān)于移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序所需治具產(chǎn)品市場(chǎng)總需求的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，強(qiáng)瑞裝備在該細(xì)分市場(chǎng)獲取的收入較少，市場(chǎng)份額較低，未來(lái)發(fā)展空間較大。5.4公司技術(shù)創(chuàng)新及模式創(chuàng)新情況1、技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新情況移動(dòng)終端電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、技術(shù)更新要求高，公司必須不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，以持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求，確保公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展、持續(xù)增長(zhǎng)。技術(shù)創(chuàng)新是公司保持競(jìng)爭(zhēng)力、不斷獲取收入，并推進(jìn)戰(zhàn)略落地實(shí)施的根本保證，技術(shù)創(chuàng)新最終落腳于產(chǎn)品創(chuàng)新。在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的路線，根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和客戶(hù)的個(gè)性化需求持續(xù)改進(jìn)相關(guān)的組裝和檢測(cè)技術(shù)，為公司持續(xù)獲得客戶(hù)訂單奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品涉及的下游應(yīng)用工序較多，公司根據(jù)客戶(hù)需求不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的部分情形如下：（1）加工、組裝技術(shù)方面為應(yīng)對(duì)曲面屏帶來(lái)的技術(shù)挑戰(zhàn)，在曲面屏組裝方面，公司設(shè)計(jì)出高精度仿形壓頭，同時(shí)對(duì)壓力控制技術(shù)進(jìn)行了大幅改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)屏幕曲面部分的整體壓合,且壓合力度高度均勻，壓合角度和位置精準(zhǔn)匹配曲面屏幕；在曲面屏貼膜方面，和平面貼膜僅需一個(gè)平面滾輪相比，曲面貼膜工藝需增加兩個(gè)側(cè)滾輪和一個(gè)仿形滾輪，且不同滾輪的滾壓力度、角度各不相同，公司研發(fā)的多軸聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)較好地解決了該等技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)了曲面屏的高精度貼膜效果；在BTB接口壓合方面，為滿(mǎn)足客戶(hù)提高壓合效率的需求，公司開(kāi)發(fā)出搭載多軸聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)的壓合平臺(tái)，能同時(shí)對(duì)智能手機(jī)主板上的6個(gè)BTB接口完成壓合，且壓合力度精準(zhǔn)可調(diào)節(jié)，大大降低主板被損壞的風(fēng)險(xiǎn)；在屏幕模組精密組裝方面，公司核心技術(shù)人員憑借對(duì)客戶(hù)需求的深刻理解以及在治具設(shè)計(jì)方面豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)客戶(hù)沿用多年的設(shè)計(jì)方案提出了多處優(yōu)化和更新建議，獲得了客戶(hù)認(rèn)可并得以執(zhí)行；在金屬治具產(chǎn)品及其結(jié)構(gòu)件加工方面，公司相關(guān)技術(shù)人員基于在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料成型、熱處理、金屬精密加工等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，將注塑成型技術(shù)運(yùn)用于金屬成型，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和模具設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)整金屬粉末與塑料粉末的配比關(guān)系，確保經(jīng)過(guò)加熱成型、脫脂、燒結(jié)等工藝后的治具或其零部件在精度、硬度、尺寸等方面保持高度一致性且符合客戶(hù)要求。該項(xiàng)技術(shù)替代CNC加工技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)批量較大金屬結(jié)構(gòu)件的高效生產(chǎn)，順利通過(guò)了客戶(hù)檢驗(yàn)并獲得其認(rèn)可。（2）檢測(cè)技術(shù)方面隨著通信技術(shù)的進(jìn)步以及終端消費(fèi)者需求的不斷增加，智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品需檢測(cè)的項(xiàng)目呈現(xiàn)出逐漸增多的趨勢(shì)，原有的功能亦在不斷強(qiáng)化。為持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，公司不斷提升自身的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)達(dá)到檢測(cè)工藝改進(jìn)、檢測(cè)精度提升的目的。在手機(jī)主板檢測(cè)技術(shù)方面，隨著通信技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)制程的不斷精細(xì)化，手機(jī)主板變得越來(lái)越薄，體積越來(lái)越小，且其上貼裝集成的元器件數(shù)量大幅增加，該種變化使得主板檢測(cè)中點(diǎn)位控制難度大大增加，帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。憑借較強(qiáng)的精密加工能力，公司順利生產(chǎn)出高精度的主板測(cè)試治具，實(shí)現(xiàn)了對(duì)華為的批量供貨。在氣密性檢測(cè)方面，近年來(lái)智能手機(jī)防水性能經(jīng)歷了從無(wú)到有、從有到優(yōu)及不斷強(qiáng)化的過(guò)程，為適應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，公司通過(guò)積極創(chuàng)新自主研發(fā)出氣密性測(cè)漏儀，能精確測(cè)量智能手機(jī)整機(jī)及相關(guān)部位的氣密性特征，檢測(cè)范圍為-lOOkpa至lOOOkpa，檢測(cè)精度可達(dá)1pa，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比存在一定的領(lǐng)先性。公司主要依靠技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新是公司保持和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)戰(zhàn)略落地與實(shí)施的根本保障。2、模式創(chuàng)新情況為適應(yīng)客戶(hù)需求和下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中持續(xù)優(yōu)化研發(fā)、采購(gòu)和生產(chǎn)模式，逐漸形成了“定制化、小批量、快速響應(yīng)”的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)模式，具體如下：（1）“定制研發(fā)、以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的經(jīng)營(yíng)模式報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域，相關(guān)治具和設(shè)備產(chǎn)品均需按照智能手機(jī)等的機(jī)型、性能等進(jìn)行定制研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。為了適應(yīng)下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及客戶(hù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，公司通常采取“定制研發(fā)、以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，即根據(jù)客戶(hù)產(chǎn)品需求開(kāi)展研發(fā)設(shè)計(jì)工作，根據(jù)客戶(hù)訂單情況安排采購(gòu)與生產(chǎn)。（2）“多批次、小批量”的生產(chǎn)交付模式隨著消費(fèi)者需求的不斷變化和通信技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，智能手機(jī)等電子產(chǎn)品機(jī)型迭代和技術(shù)更新的速度逐漸加快，華為等智能手機(jī)品牌商采購(gòu)治具及設(shè)備產(chǎn)品的訂單呈現(xiàn)批次較多、批量較小的特點(diǎn)，公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中亦需相應(yīng)采取“多批次、小批量”的生產(chǎn)交付模式。（3）快速響應(yīng)的服務(wù)模式為降低市場(chǎng)變化帶來(lái)的不確定性，華為等品牌商通常要求供應(yīng)商在較短時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品交付?？s短交期，加快響應(yīng)速度是公司獲取增量訂單份額的有效手段之一。為此，公司需對(duì)內(nèi)部協(xié)作流程和生產(chǎn)加工工藝進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，以達(dá)到不斷壓縮交付周期、加快客戶(hù)響應(yīng)速度的目的。公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中需緊密配合客戶(hù)的個(gè)性化要求，以客戶(hù)產(chǎn)品和訂單需求為核心，主要采取“定制研發(fā)、以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的模式，在“多批次、小批量”的生產(chǎn)交付過(guò)程中不斷壓縮交付周期，加快客戶(hù)響應(yīng)速度。和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品廠商相比，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式及客戶(hù)服務(wù)模式具有一定的創(chuàng)新性。5.5公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)①快速響應(yīng)和交付優(yōu)勢(shì)公司的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為消費(fèi)電子產(chǎn)品，其具有生命周期短、更新?lián)Q代速度快等特點(diǎn)，能夠及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于供貨交期的嚴(yán)格要求是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)之一。公司憑借多年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)可以根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)、用戶(hù)需求和客戶(hù)需求的變化迅速地實(shí)現(xiàn)技術(shù)設(shè)計(jì)的同步更新，最大限度滿(mǎn)足客戶(hù)需求。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)最大的客戶(hù)華為，公司一貫追求并實(shí)施“07990”的服務(wù)目標(biāo)，即“7天交付、99%良率、0投訴”，得到了華為較高的認(rèn)可。治具產(chǎn)品的需求具有批量小和定制化要求高的特點(diǎn)。在高峰期，公司需要同時(shí)應(yīng)對(duì)成百上千款產(chǎn)品需求，如何在極短的交期內(nèi)將這眾多的產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)圖紙并進(jìn)一步有序地轉(zhuǎn)化為原材料采購(gòu)計(jì)劃和定制件外發(fā)計(jì)劃，如何高效地安排自有加工能力并協(xié)調(diào)外部加工能力，如何安排機(jī)加團(tuán)隊(duì)和組裝調(diào)試團(tuán)隊(duì)的配合等等，都是對(duì)公司整個(gè)研發(fā)、采購(gòu)和生產(chǎn)體系的極大挑戰(zhàn)，眾多的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都較難勝任這種批量小、交期短、款式多和良率要求高的挑戰(zhàn)。②優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)公司深耕消費(fèi)電子行業(yè)多年，與下游多家知名企業(yè)保持著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，其中包括華為和維沃這兩家全球排名前列的智能手機(jī)品牌商。通過(guò)多年的合作，公司對(duì)智能手機(jī)品牌商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等具有較為全面和深入的理解，獲得了客戶(hù)的認(rèn)同。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商的選定有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和程序，一旦合作關(guān)系確立，不會(huì)輕易變更。公司將跟隨原有客戶(hù)的規(guī)模擴(kuò)張而共同成長(zhǎng)，同時(shí)提升公司產(chǎn)品品牌的市場(chǎng)知名度，為公司長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司與第一大客戶(hù)華為的良好合作關(guān)系已維持了超過(guò)10年時(shí)間，華為對(duì)公司研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)交付能力的認(rèn)可程度較高。正是基于這種認(rèn)可度，近年來(lái)，公司在持續(xù)獲得華為移動(dòng)終端電子產(chǎn)品訂單的同時(shí)，也爭(zhēng)取到部分網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品相關(guān)的訂單。這對(duì)于公司拓展不同的下游行業(yè)，擴(kuò)大技術(shù)適用范圍和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要的作用。③產(chǎn)品線較為豐富在強(qiáng)瑞裝備成立之前，公司的業(yè)務(wù)范圍主要集中在智能手機(jī)的后段制造工序，強(qiáng)瑞裝備成立后，公司在智能手機(jī)前段制造工序中的業(yè)務(wù)范圍得到了較大的擴(kuò)展。目前公司在智能手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍較為寬泛，產(chǎn)品線較為豐富。豐富的產(chǎn)品線代表了公司在智能手機(jī)制造領(lǐng)域長(zhǎng)期耕耘和積累的結(jié)果，在不斷探索和實(shí)踐過(guò)程中，公司掌握了智能手機(jī)后段組裝和檢測(cè)的多數(shù)技術(shù)，對(duì)相關(guān)的組裝技術(shù)、檢測(cè)原理均有不同程度的掌握，這對(duì)于公司未來(lái)進(jìn)一步深挖智能手機(jī)領(lǐng)域業(yè)務(wù)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。5.6公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)①公司產(chǎn)品以治具為主，設(shè)備占比較低，公司的設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)能力有待提升報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以治具產(chǎn)品為主，設(shè)備產(chǎn)品占比較低。公司在設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)能力與賽騰股份、博杰股份、科瑞技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比存在一定的差距，這使得公司在開(kāi)拓設(shè)備市場(chǎng)時(shí)處于相對(duì)劣勢(shì)地位。②融資渠道單一、資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)能力有待提升近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張以及客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)能力要求的提高，通過(guò)不斷加大設(shè)備投入和積極招聘人才等方式，公司的生產(chǎn)研發(fā)能力有了穩(wěn)定提升。但由于融資渠道相對(duì)單一，通過(guò)自身積累的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)速度較慢，目前產(chǎn)能仍不能跟上公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，限制了公司的發(fā)展空間，影響了公司的持續(xù)快速發(fā)展。③研發(fā)環(huán)境亟待改善公司高度重視技術(shù)研發(fā)在業(yè)務(wù)發(fā)展中的作用，但受到場(chǎng)地面積和人員數(shù)量等方面的限制，研發(fā)中心僅能夠滿(mǎn)足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展，在部分產(chǎn)品的前瞻性研發(fā)上投入有所不足。與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)廠商相比，公司在前沿技術(shù)研發(fā)上存在一定差距。此外，公司部分高端產(chǎn)品或高精度產(chǎn)品的研發(fā)缺少高精度的設(shè)備進(jìn)行支撐，這也影響了公司對(duì)高素質(zhì)研發(fā)人才的吸引力，制約了產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)速度和技術(shù)工藝水平的提高。5.7強(qiáng)瑞裝備的競(jìng)爭(zhēng)策略在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序，強(qiáng)瑞裝備的競(jìng)爭(zhēng)策略在于精專(zhuān)化經(jīng)營(yíng)，通過(guò)不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、改良工藝技術(shù)等方式實(shí)現(xiàn)與行業(yè)中優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的共同成長(zhǎng)、持續(xù)進(jìn)步。強(qiáng)瑞裝備自設(shè)立之日起就確定了以移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序工裝治具為主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以產(chǎn)品設(shè)計(jì)和精密加工為核心，實(shí)施精專(zhuān)化的經(jīng)營(yíng)策略。零部件的產(chǎn)品質(zhì)量是確保智能手機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定、外觀美觀的根本保證，與后段制造工序所使用治具產(chǎn)品相比，前段制造工序中所使用治具產(chǎn)品的精密度和質(zhì)量要求更為嚴(yán)格。在目標(biāo)客戶(hù)方面，強(qiáng)瑞裝備優(yōu)先選擇服務(wù)于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)。在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品行業(yè)，蘋(píng)果是技術(shù)和品質(zhì)的代名詞，優(yōu)先選擇服務(wù)于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)是基于公司發(fā)展目標(biāo)的戰(zhàn)略性選擇，也是基于相關(guān)技術(shù)積累和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)實(shí)性選擇。在目標(biāo)產(chǎn)品選擇方面，強(qiáng)瑞裝備選擇屏幕模組精密組裝治具等少數(shù)幾款治具產(chǎn)品為切入點(diǎn)，通過(guò)改良設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化工藝技術(shù)來(lái)提高治具產(chǎn)品本身的制造效率、降低制造成本，從而爭(zhēng)取到較多的訂單份額。與其他智能手機(jī)品牌商不同，蘋(píng)果智能手機(jī)更新?lián)Q代的頻率相對(duì)較低，單款機(jī)型的生產(chǎn)延續(xù)期較長(zhǎng)，銷(xiāo)量較大,其對(duì)各類(lèi)治具產(chǎn)品的需求量也相對(duì)較大。因此，即使是只供應(yīng)少數(shù)幾款治具，如果訂單份額較高，也能帶來(lái)較為可觀的收入。第6章2023-2028年下游智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)在移動(dòng)通信技術(shù)高速發(fā)展的推動(dòng)下，自2010年以來(lái)智能手機(jī)行業(yè)得到了迅速發(fā)展。電子元器件生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展以及消費(fèi)者要求的不斷提高，促使智能手機(jī)升級(jí)換代速度越來(lái)越快，相應(yīng)的產(chǎn)線更新也逐漸頻繁，由此帶來(lái)了對(duì)專(zhuān)用治具及設(shè)備產(chǎn)品的更新需求。6.1全球智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況智能手機(jī)是智能終端領(lǐng)域中銷(xiāo)售規(guī)模最大的電子產(chǎn)品，IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年至2015年期間，全球智能手機(jī)出貨量從3.05億臺(tái)快速增長(zhǎng)到14.32億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36.24%。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)飽和度的逐漸提升，全球智能手機(jī)出貨量相對(duì)穩(wěn)定并呈現(xiàn)小幅下滑趨勢(shì)，2016至2020年度的出貨量分別為14.73億臺(tái)、14.72億臺(tái)、14.02億臺(tái)、13.71億臺(tái)和12.92億臺(tái)。隨著5G手機(jī)的逐漸普及以及疫情之后消費(fèi)者需求的復(fù)蘇，2021年以來(lái)消費(fèi)者的換機(jī)需求較高,2021年第一季度智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)較大的回升，該季度全球智能手機(jī)出貨量約為3.46億臺(tái)，較2020年同期增加約25%，為近5年來(lái)第一季度出貨量新高。2021年第二季度全球智能手機(jī)出貨量約為3.13億臺(tái)，同比增長(zhǎng)約13%。從手機(jī)品牌來(lái)看，近年來(lái)全球智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，三星、華為、蘋(píng)果、小米、OPPO和vivo基本占據(jù)了出貨量前五名的位置，前五大品牌商合計(jì)出貨量占比由2016年的約57%增長(zhǎng)至2020年的約71%，提升了14個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度不斷提升。其中華為的出貨量占比從2014年的5.67%增長(zhǎng)至2019年的17.55%，憑借近年來(lái)的高速增長(zhǎng)，華為智能手機(jī)出貨量于2019年超過(guò)蘋(píng)果，成為全球出貨量第二的智能手機(jī)品牌商。由于受到美國(guó)制裁，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)從2020年第三季度開(kāi)始無(wú)法持續(xù)獲取5G芯片供應(yīng)，其手機(jī)出貨量隨之下滑，2020年華為智能手機(jī)（含榮耀）的出貨量占比約為14.60%，排名回落至全球第三的位置。2020年第三季度，華為智能手機(jī)全球出貨量環(huán)比降幅約為7%,與2019年同期相比降幅約為22%；2020年第四季度華為智能手機(jī)（含榮耀）的全球出貨量環(huán)比降幅約為38%，同比降幅約為43%，出貨量下滑的主要原因如下：一方面，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)因受到美國(guó)制裁面臨5G芯片斷供的風(fēng)險(xiǎn)，部分暢銷(xiāo)5G機(jī)型供給不足；另一方面，華為旗艦機(jī)型mate40系列因芯片供應(yīng)等方面原因由以往的9月推遲至10月發(fā)布；第三方面，2020年第三和第四季度蘋(píng)果、三星和小米等品牌手機(jī)的銷(xiāo)量環(huán)比增幅較大，其出貨量份額提升較多，擠占了華為份額；最后，華為智能手機(jī)在國(guó)外被禁止預(yù)裝谷歌GMS系統(tǒng)，不符合國(guó)外用戶(hù)習(xí)慣，導(dǎo)致華為智能手機(jī)國(guó)外銷(xiāo)量跌幅較大。IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度華為智能手機(jī)的國(guó)外銷(xiāo)量同比降幅約為33%；2020年第四季度華為智能手機(jī)（含榮耀）的國(guó)外銷(xiāo)量同比降幅約為54%。隨著榮耀的剝離以及5G芯片斷供導(dǎo)致的出貨瓶頸，2021年以來(lái)華為智能手機(jī)在全球市場(chǎng)已跌出前五的位置。6.2我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智能手機(jī)出貨量為3.26億臺(tái)，同比下滑約11%。從產(chǎn)量來(lái)看，全球大多數(shù)智能手機(jī)均在我國(guó)完成生產(chǎn)和組裝。2020年1月7日，全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)（GSMA）在美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展發(fā)布報(bào)告《設(shè)備的未來(lái)》，報(bào)告顯示全球約75%的手機(jī)在我國(guó)生產(chǎn)。從手機(jī)品牌來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，華為、OPPO、vivo、小米和蘋(píng)果占據(jù)了出貨量前五名的位置。前五大品牌商合計(jì)出貨量占比從2015年的59.70%增長(zhǎng)至2020年的96.50%，市場(chǎng)集中度迅速提升。在國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)，華為的智能手機(jī)業(yè)務(wù)在2015年至2019年間一直保持著較快的增速，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.46%。華為從2017年開(kāi)始成為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的龍頭，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯。2020年，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)因受到美國(guó)制裁在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量出現(xiàn)下滑，但其出貨量（含榮耀）占比仍達(dá)到38%，繼續(xù)排名第一。隨著榮耀的剝離以及5G芯片斷供導(dǎo)致的出貨瓶頸，2021年以來(lái)華為智能手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已跌出前五的位置。榮耀從華為剝離后，其智能手機(jī)業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，2021年第二季度榮耀智能手機(jī)的出貨量位居全國(guó)第五。6.3智能手機(jī)的更新?lián)Q代情況隨著新技術(shù)的不斷推出和應(yīng)用，消費(fèi)者需求的不斷變化，智能手機(jī)更新?lián)Q代速度逐漸加快，三星、華為、小米、vivo和OPPO等品牌智能手機(jī)近年來(lái)每年均會(huì)推出十幾款甚至更多新機(jī)型。第7章2023-2028年我國(guó)工裝檢測(cè)用治具設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)現(xiàn)階段公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于以智能手機(jī)為主的移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域，在該細(xì)分領(lǐng)域中，智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，每款機(jī)型的出貨數(shù)量和出貨速度直接決定了其生產(chǎn)線布線計(jì)劃，進(jìn)而間接決定對(duì)相應(yīng)治具及設(shè)備產(chǎn)品的需求量和需求速度。隨著智能手機(jī)更新?lián)Q代速度的逐漸加快，通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及消費(fèi)者需求的日益提高，未來(lái)移動(dòng)終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)χ尉呒霸O(shè)備產(chǎn)品仍有較大需求。工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬細(xì)分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)和趨勢(shì)主要如下：7.1旺盛的市場(chǎng)需求智能手機(jī)等電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快及相關(guān)產(chǎn)線自動(dòng)化程度不斷提升等因素將給工裝檢測(cè)用治具設(shè)備所屬行業(yè)帶來(lái)旺盛的市場(chǎng)需求首先，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，推動(dòng)智能手機(jī)更新?lián)Q代速度逐漸加快，相關(guān)生產(chǎn)線的新建和改建計(jì)劃亦將提速，進(jìn)而使得對(duì)治具、設(shè)備產(chǎn)品的總體需求速度提升；其次，隨著勞動(dòng)力成本逐年上升，各項(xiàng)鼓勵(lì)政策陸續(xù)推出和落實(shí)，智能手機(jī)等移動(dòng)終端電子產(chǎn)品制造商需不斷提升生產(chǎn)線自動(dòng)化程度，并將直接帶動(dòng)對(duì)相關(guān)設(shè)備及治具產(chǎn)品的增量需求；再次，隨著5G及更高級(jí)別通信技術(shù)的推出和滲透，以及消費(fèi)者需求的日益提高，智能手機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中需使用的零部件、需檢測(cè)的項(xiàng)目將不斷增加，進(jìn)而帶來(lái)對(duì)新型治具及設(shè)備的需求。7.2內(nèi)外部環(huán)境的變化將促使行業(yè)內(nèi)廠商不斷提升自身技術(shù)水平首先，公司及行業(yè)內(nèi)廠商在生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備及治具產(chǎn)品時(shí)，主要價(jià)值環(huán)節(jié)在于產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及動(dòng)作控制程序的開(kāi)發(fā)，所使用的重要標(biāo)準(zhǔn)件主要為外購(gòu),自產(chǎn)比例較小。盡管如此，近年來(lái)各廠商為提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力，正在逐漸加大重要零部件的自主研發(fā)力度，提升實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)替代比例；其次，隨著通信技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的變化，智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的加工、組裝和檢測(cè)項(xiàng)目的工藝難度、精密度亦將隨之不斷提升，進(jìn)而對(duì)公司及同行業(yè)廠商提出越發(fā)嚴(yán)格的技術(shù)要求。為此，公司及同行業(yè)廠商需不斷提升自身技術(shù)水平以適應(yīng)前述挑戰(zhàn)；再次，隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)制造能力的不斷提升，相關(guān)治具及設(shè)備生產(chǎn)制造過(guò)程的自動(dòng)化程度亦將不斷提高。7.3移動(dòng)終端電子產(chǎn)品前段制造工序所使用治具產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)治具產(chǎn)品是現(xiàn)代制造業(yè)企業(yè)不斷追求高效率、高精度和高良品率的必然產(chǎn)物，治具產(chǎn)品最基礎(chǔ)的功能就是代替人工實(shí)現(xiàn)工件的固定、定位以及對(duì)動(dòng)作進(jìn)行引導(dǎo)。治具產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各行行業(yè)，其中對(duì)精密制造有極高要求的移動(dòng)終端電子行業(yè)是自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)滲透最深的行業(yè)之一。在移動(dòng)終端電子產(chǎn)品的各個(gè)加工、組裝、檢測(cè)環(huán)節(jié)，都需要用到相應(yīng)的治具產(chǎn)品。治具產(chǎn)品通常需和待