我國風電狀況及設備制造企業(yè)的競爭力分析-中國風電集團有限公司副總工程師張世惠

我國風電狀況及設備制造企業(yè)

的競爭力分析張世惠

中國風電集團2021年11月28日世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment國外風電現(xiàn)狀和市場前景根據(jù)世界風能協(xié)會對全球風力發(fā)電的裝機容量、產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計：2007年新增19,700MW〔1970萬kW〕，累計93,850MW〔9380萬kW〕。2021年新增27,000MW〔2700萬kW〕，累計超過120GW〔1.2億kW〕世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment風電新增裝機容量增長率2021年為29%。有并網(wǎng)風電的國家70多個，超過10萬kW的32個，超過100萬kW的16個。超過1000萬kW的4個。累計裝機容量美國時隔十幾年后再次超過德國位居第一、中國超過印度從第5位升至第4位。風電高速開展的地區(qū)由歐洲轉向北美和亞洲。風電的電量到達2600億kWh，占1.5%。風電就業(yè)崗位從2005年的23萬個增加到2021年的44萬個，3年增長約一倍。風電產(chǎn)值到達400億歐元。世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment2021年世界新增風電裝機最多的10個國家(MW)美國中國印度德國西班牙8,3516,2981,7371,6551,595意大利法國英國葡萄牙澳大利亞1,010949899732677世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment2021年世界累計風電裝機最多的10個國家(MW)美國德國西班牙中國印度25,17023,90316,75412,2109,645意大利法國英國丹麥葡萄牙3,7363,4043,2413,1802,862世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment2021年世界風電機組制造商的前10名(MW)當年新增容量市場份額前10名到達90%VestasGEGamesaEnerconSuzlon5581523933732806252619.8%18.6%12.0%10.0%9.0%Siemens華銳SinodelAcciona金風GoldwindNordex194714031290113210756.9%5.0%4.6%4.0%3.8%世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment2003年歐洲風能協(xié)會提出2021年規(guī)劃的目標是75GW〔7500萬kW〕，占歐洲電力裝機容量的10.6%；2021年的目標是180GW〔1.8億kW〕，占歐洲電力裝機容量的21%。世界風能協(xié)會提出2021年全世界風電裝機170GW〔1.7億kW〕2021年全世界風電裝機1500GW〔15億kW)世界風電開展現(xiàn)狀

WorldWindPowerDevelopment近海風電技術逐步開展。海岸線附近的海域風能資源豐富，面積遼闊，適合更大規(guī)模開發(fā)風電。2021年世界近海風電總裝機容量已到達140多萬kW。德國也將大規(guī)模開發(fā)，由于本錢和技術的原因，比原來預測的時間推遲了。隨著近海風電場的建設，需要單機容量更大的機組，在海上安裝的最大樣機是德國REpower公司5MW機組，風輪直徑為124m。國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀

WindPowerDevelopmentinChina并網(wǎng)風電2021年當年新增容量6,246MW〔625萬kW〕與2007年當年新增裝機330.4萬kW相比，2021年當年新增裝機增長率為89%。截止2021年底，累計裝機11600多臺，容量已達12,153MW〔1215萬kW〕，與2007年累計裝機590.6萬kW相比，2021年累計裝機增長率為106%。。分布在24個省〔區(qū)〕，比前一年增加了重慶、江西和云南等三個省市，超過100萬kW風電裝機的省區(qū)有內(nèi)蒙、遼能、河北和吉林。2021年風電上網(wǎng)電量估計約120億kW?h。國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀2021分省裝機容量國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀2021累計容量內(nèi)資與合資企業(yè)生產(chǎn)的風電機組所占市場份額已達62%，首次超過了外資。2021當年新增容量中，內(nèi)資與合資企業(yè)生產(chǎn)的風電機組所占市場份額到達76%，遠遠超過了外資。國內(nèi)風電場開發(fā)商主要是中央和地方企國有發(fā)電企業(yè)和能源投資企業(yè)，民營和國外企業(yè)較少。央企發(fā)電集團和能源集團的新增容量到達76%。國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀2021開發(fā)商新增裝機比例〔不是權益容量〕國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀2021新增裝機容量〔前十名占內(nèi)資97%，占全部73.2%〕國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀2021累計裝機容量國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀

WindPowerDevelopmentinChina國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀

WindPowerDevelopmentinChina2021外資企業(yè)新增裝機容量國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀

WindPowerDevelopmentinChina2021外資企業(yè)累計裝機容量國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀–上網(wǎng)電量

從收集到的47個2006年底前建成的風電場，2007年的上網(wǎng)電量數(shù)據(jù)，初步推算出12個省的平均年等效滿負荷小時數(shù)。省平均最高2401最低1325除去單個風電場的最高值3552和最低值978全國平均約1787，比估測的2000小10%。統(tǒng)計中的風電場多采用進口的成熟機組，上網(wǎng)電量主要受風能資源的影響。國內(nèi)風力發(fā)電現(xiàn)狀

2007年部份省區(qū)

風電場上網(wǎng)電量

省區(qū)省場數(shù)等效滿負荷小時數(shù)容量系數(shù)單機（千瓦）裝機（萬千瓦）河北423730.278858.8內(nèi)蒙719330.2277039.0遼寧913250.1571521.7吉林419310.2279817.8上海216510.1913562.4浙江113440.156092.13福建520000.239868.9山東317280.208816.5廣東616000.1856620.7海南114170.164830.87甘肅217370.2078612.7新疆424010.2765416.712個省4717870.20791158我國風電設備的技術水平及國產(chǎn)化問題國內(nèi)企業(yè)已根本掌握兆瓦級風電機組的制造技術，主要零部件國內(nèi)能夠自己制造。2021年生產(chǎn)量成倍增長，華銳、金風和東汽年產(chǎn)量分別超過了100萬kW，運達、上海電氣、明陽和湘電分別超過了10萬kW，共有20多個整機廠的產(chǎn)品投放市場，形成市場競爭格局。2兆瓦到3兆瓦容量機組的多種樣機陸續(xù)研制出來，有的投入小批量生產(chǎn)，需要在野外運行考核，暴露問題，得到改進。風電制造企業(yè)面臨劇烈競爭，2021年風電整機制造企業(yè)累計超過70家。每家最低經(jīng)濟規(guī)模年產(chǎn)50萬千瓦，合計到達3500萬千瓦。風電整機產(chǎn)能的擴大緩解了近兩年中國風電機組供不應求的局面，也預示風電整機制造業(yè)的白熱化競爭即將來臨。未來風電設備需求增速減緩，市場容量有限。即使風電累計裝機容量2021年到達1億千瓦，平均每年新增800萬千瓦。目前風電整機制造業(yè)的生產(chǎn)能力僅金風、華銳、東汽3家企業(yè)的年產(chǎn)量就到達600萬千瓦，其他60多家要競爭另一個200萬千瓦。我國風電設備的技術水平及國產(chǎn)化問題風電制造企業(yè)的競爭熱點：為風電場量身定制新機型，提高性價比V60-850kW82m-1500kW疲勞強度到達IEC-II售后效勞：保修5年，賠償電量出口國際市場我國風電設備的技術水平及國產(chǎn)化問題2021年中國風電機組制造商的前10名(MW)當年新增容量市場份額前10名到達89%華銳Sinodel金風Goldwind東汽DECVestasGamesa14031132105360050822.5%18.1%16.9%9.6%8.1%運達Windey上海電氣Sewind明陽MingyangAccionaGE2331791741501463.7%2.9%2.8%2.4%2.3%我國風電設備的技術水平及國產(chǎn)化問題技術來源技術原創(chuàng)：自主研發(fā)技術引進：購置生產(chǎn)許可證聯(lián)合設計：設計公司質量體系ISO9000系列認證產(chǎn)品認證風電設備制造企業(yè)管理水平及設備制造經(jīng)驗風電設備制造企業(yè)管理水平及設備制造經(jīng)驗設計技術掌握 設計標準、軟件、圖紙制造工藝水平 制造裝備、模具、工藝方法售后效勞水平效勞人員技術水平、備件供給及時風電設備制造企業(yè)管理水平及設備制造經(jīng)驗標準建設國際標準國內(nèi)標準行業(yè)標準測試系統(tǒng)建設制造企業(yè)實驗和測試公共測試機構和試驗國家鼓勵風電產(chǎn)業(yè)開展的政策2021年風電制造業(yè)有新政策出臺。2021年4月14日，財政部發(fā)布?關于調(diào)整大功率風力發(fā)電機組及其關鍵零部件、原材料進口稅收政策的通知?，規(guī)定自2021年1月1日〔以進口申報時間為準〕起，對國內(nèi)企業(yè)為開發(fā)、制造大功率風力發(fā)電機組而進口的關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后退，所退稅款作為國家投資處理，轉為國家資本金，主要用于企業(yè)新產(chǎn)品的研制生產(chǎn)以及自主創(chuàng)新能力建設。2021年8月財政部公布了?風力發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)化專項資金管理暫行方法?，采取“以獎代補〞方式支持風電設備產(chǎn)業(yè)化。中央財政首次對可再生能源產(chǎn)品進行現(xiàn)金獎勵。規(guī)定對符合支持條件企業(yè)的首50臺兆瓦級風電機組，按600元/千瓦的標準予以補助，但要求申請補助的風電機組必須通過產(chǎn)品認證，并且已經(jīng)銷售、安裝、調(diào)試和并網(wǎng)發(fā)電，即產(chǎn)業(yè)化成果必須經(jīng)過市場的檢驗。要求整機企業(yè)必須采用國內(nèi)制造企業(yè)的零部件，并按照本錢比例將獎勵的資金分給相關部件制造企業(yè)。國家鼓勵風電產(chǎn)業(yè)開展的政策風電產(chǎn)業(yè)的風險

從風能資源到上網(wǎng)銷售電量預測不準從測風數(shù)據(jù)收集、風能資源評估到工程未來20年運行期上網(wǎng)電量的預測，即使采用了當前最先進的科技，收集到完整準確的測風數(shù)據(jù)，利用最新版本的專用軟件計算，仍然存在很大的不確定性。已建風電場實際的年上網(wǎng)電量與可行性研究階段的預測值比照，普遍要低20%，其中的影響因素很多，至今尚未認真研究清楚，對投資者就是很大的風險。風電設備產(chǎn)業(yè)的風險

可靠性：風力發(fā)電機組設備看起來很簡單，實際技術很復雜，主要難度是機組在野外全天候應可靠運行20年，經(jīng)受住各種極端惡劣天氣和非常復雜的風力交變載荷，沒有實踐經(jīng)驗的積累是很難想象的技術和經(jīng)驗：美國波音公司、西屋公司，中國的直升機研究所和火箭研究院都涉足過風電機組開發(fā)，均未成功，都是對風電技術的困難估計缺乏。準備和已經(jīng)從事風電機組開發(fā)制造的企業(yè)必須有充足的思想準備。風電特許權工程

2007年底已經(jīng)建成的工程廣東惠來石碑山風電場〔廣東粵電〕，10萬kW。2006年末投產(chǎn)，2007年上網(wǎng)電量1.48億kW?h，比可研預測1.99億kW?h少5100萬kW?h，中標電價0.5013元/kW?h比可研測算電價0.5740少0.0727元/kW?h。內(nèi)蒙古輝騰錫勒風電場〔北京國際〕，10萬kW內(nèi)蒙古輝騰錫勒風電場〔華電〕，10萬kW江蘇如東第二風電場〔龍源〕，15萬kW甘肅安西風電場〔中電投〕，10萬kW

江蘇如東風電場〔華睿集團〕按照特許權協(xié)議應該在2007年5月20日完成，由于融資和設備供貨問題未按時竣工投產(chǎn)。風電特許權工程由政府與投資商簽訂特許權協(xié)議解決了2002年以前存在的阻礙風電開展一些主要問題明確風電不參與電力市場競爭政府承諾固定電量內(nèi)的固定電價電網(wǎng)公司全部收購風電可供電量風電與常規(guī)電源上網(wǎng)電價的差價在省電網(wǎng)內(nèi)分攤風電場與附近電網(wǎng)之間的輸電線路及配套設施由電網(wǎng)企業(yè)投資建設進場道路及工程準備工作由當?shù)卣块T組織協(xié)調(diào)風電特許權工程對風電設備產(chǎn)業(yè)化的影響上述主要原那么已被后來公布的可再生能源法采納，成為法律條文。2006年第四期明確要求風電機組制造商與開發(fā)商捆綁投標風電特許權工程在推動風電規(guī)?；_展和促進風電機組設備本地化方面起了重要作用投標商的實際投標價格是各企業(yè)從本身的開展策略制定的，中標價格又是政府決策者綜合考慮各種因素后的抉擇風電特許權工程–作用前四期實際結果是低價中標，要以此作為核定電價的依據(jù)，不利于設備制造能力的形成，也不利于當?shù)亟?jīng)濟的開展。第五期改為最接近投標電價平均值的投標人電價局部得分最高，中標電價趨于合理。建議在風電特許權工程投產(chǎn)兩年以后，再統(tǒng)計這些工程的融資條件、投資額、年銷售電量、機組可利用率等關鍵參數(shù)的實際值，對風電特許權工程的真實狀況進行評估。風電特許權工程–中標狀況項目2003如東1期2005東臺2006灰騰梁2006單晶河2007烏蘭伊力更2007御道口裝機容量(萬kW)102030203015資源評估高度(m)706567.56767.567.5風功率密度(W/m2)374338517395623328年上網(wǎng)電量(萬kW?h)215654427082974474698378332443年等效滿負荷小時數(shù)214622092726236927292168上網(wǎng)/理論（折減系數(shù)）0.830.730.710.730.6830.726單位千瓦含塔架機組價(元/kW)585457676386630768256700單位千瓦投資(元/kW)833584749168891891409401可研一段上網(wǎng)含稅電價(元/kW?h)0.65490.52930.48030.53610.46950.5803可研二段上網(wǎng)含稅電價(元/kW?h)0.37350.40280.36040.42020.37030.4572可研全投資內(nèi)部收益率(%)7.758.278.28.38.658.19可研資本金內(nèi)部收益率(%)10.5710.4311.310.79.808.6820年平均含稅上網(wǎng)電價(元/kW?h)0.57860.44900.42850.49420.42480.5424風電特許權工程–中標狀況項目等效滿負荷小時數(shù)可研電價平均值中標電價中標與可研電價平均值差別中標與最低投標電價差別最低投標電價最高投標電價2003如東1期21800.63740.4365-0.200900.43650.71912003惠來19900.57400.5013-0.072700.50130.71792004如東2期22730.54250.5190-0.023500.51900.56602004輝騰錫勒25880.40910.3820-0.027100.38200.42602004通榆23090.50930.5090-0.000300.50900.50962005東臺21260.50420.4877-0.0165+0.02770.46000.54602005安西23580.51400.4616-0.052400.46160.5560風電特許權工程–中標狀況項目等效滿負荷小時數(shù)可研電價平均值中標電價中標與可研電價平均值差別中標與最低投標電價差別最低投標電價最高投標電價2006巴音23830.51430.4656-0.0487+0.0090.45660.55502006單晶河23690.53610.5006-0.035500.50060.60102006灰騰梁27260.48030.4200-0.0603+0.01420.40580.56512007烏蘭伊力更27290.46950.4680-0.00150.050.41800.51592007北清河23380.53550.5216-0.0139+0.04870.47290.53992007昌馬24470.53200.5206-0.0114+0.04170.47890.53002007御道口21680.58030.5510-0.0293+0.02170.52930.6300政府核準電價省份項目名稱裝機容量（MW）上網(wǎng)電價(含稅)（元/千瓦時）河北

圍華(河北)新能源尚義風電場三期49.50.54

龍源建投張家灣風電場49.5黑龍江

富龍風電公司烏爾古力山風電場300.61

遼寧昌圖遼能協(xié)鑫風電場49.50.61金山風電公司康平風電場二期14.45航天龍源本溪風電場(恒仁牛毛大山風場)24.65昌圖泉頭風電場49.3山西

山西國際電力公司右玉風電場41.250.61

山西國際電力公司神池風電場48福建大唐漳州漳浦六鰲風電場二期450.585

廣東全省風電項目

0.689

新疆國電天風發(fā)電股份公司達坂城風電三場三期49.50.51中節(jié)能托里(達坂城)風電場三期40.5華電小草湖風電一場一期49.5政府核準電價省份項目名稱裝機容量（MW）

上網(wǎng)電價(含稅)（元/千瓦時）內(nèi)蒙古

阿拉善盟巴彥諾爾公風電場49.50.5l

錫林郭勒盟洪格爾風電場49.5通遼市寶龍山風電場49.50.54興安盟科右前旗風電場49.30.5325包頭市達茂旗巴音敖包風電場一期項目49.50.5l

烏蘭察布市輝騰錫勒風電場擴建項目40巴彥淖爾市烏拉特中旗川井風電場項目49.5鄂爾多斯市杭錦旗伊和烏素風電場項目49.5錫林郭勒盟灰騰梁風電場B區(qū)一期項目49.5興安盟突泉縣牛亡牛海風電場一期項日49.3

寧夏寧夏發(fā)電集團公司賀蘭山風電場四期擴建工程40.50.56天凈電能開發(fā)集團紅碴子風電場30銀儀風電公司紅寺堡風電場一期49.5華電國際寧東楊家窯風電場一期45金融危機對中國風電開展的影響

金融危機對世界經(jīng)濟的負面沖擊造成世界需求放緩，能源和原材料價格的下降會進一步降低風電機組的本錢。外資品牌機組制造商會加大在中國市場的促銷力度，加劇與內(nèi)資品牌機組的競爭。將在一定程度上緩和供求關系，縮短風電場建設周期，利于風電產(chǎn)業(yè)健康開展。金融危機給中國風電產(chǎn)業(yè)提供一個開展機遇。一方面，會加速中國制造企業(yè)的整合，優(yōu)勝劣汰，催生制造業(yè)健康開展；另一方面，銀行降低利息，風電開發(fā)商的融資本錢減少，而且火電增速放緩，電源企業(yè)受到鼓勵把資金投入到風電場建設工程。強制性市場份額的數(shù)量目標2007年中國政府公布的可再生能源開展規(guī)劃首次明確了強制性市場份額的數(shù)量目標。假設條件2021年全國電力總裝機容量9億kW電量4.5萬億kWh。2021年全國電力總裝機容量15億kW電量7.5萬億kWh。強制性市場份額的數(shù)量目標電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的非水電可再生能源的電量：2021–1%,400億kWh(需要風電裝機2000萬kW)2021–3%,2100億kWh(需要風電裝機1億kW)實際上生物質能和太陽能發(fā)電的總量很小，主要是風電到達電量目標。風電設備主要產(chǎn)品結構主機集成部件生產(chǎn)風電主機重點企業(yè)國有大型企業(yè)：大型軍工企業(yè)、電力設備制造企業(yè)、機械制造企業(yè)私有企業(yè)重點企業(yè)的產(chǎn)品結構與質量風電產(chǎn)品(設備)