俄羅斯石油生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

俄羅斯石油生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

俄羅斯是世界上最大的石油大國，擁有豐富的石油儲量，集中著世界約三分之一的石油資源。它是世界上最大的石油生產(chǎn)國家之一。俄羅斯石油工業(yè)是國家的重要支柱產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有重要的戰(zhàn)略地位,它的逐漸發(fā)展擴大、長期穩(wěn)定,也是保障俄羅斯社會安定的必要條件之一。1原油產(chǎn)量和儲量1.1石油產(chǎn)量快速增長前蘇聯(lián)石油產(chǎn)量高峰期是在1986—1988年,其年產(chǎn)量達到了6.25×108t(包括凝析油),占世界石油總產(chǎn)量的21%,其中俄羅斯年產(chǎn)量達到了5.7×108t,占世界石油總產(chǎn)量的19%。但是從1989年開始俄羅斯石油產(chǎn)量逐漸減少,1991年開始大幅度下降。20世紀90年代,俄羅斯石油產(chǎn)量年度水平維持在(3~3.07)×108t,僅占世界石油總產(chǎn)量的8%~9%。其主要原因是蘇聯(lián)解體、機構(gòu)改革,加之許多大型油田(例如薩莫特洛爾油田)進入開發(fā)后期,投資減少,以及俄羅斯國內(nèi)石油需求量下降等。自20世紀90年代末開始,國際油價逐漸提高,俄羅斯新的經(jīng)濟體制也基本形成,此間國家加大了對石油工業(yè)的資金投入,油田大量實施增產(chǎn)措施,使俄羅斯石油產(chǎn)量得到緩慢提高。2000—2005年期間,石油產(chǎn)量開始增加,但仍有不少油田產(chǎn)量還在大幅下滑。石油產(chǎn)量增長緩慢的問題雖與管理體制有關(guān),但引起產(chǎn)量下降的原因,與傳統(tǒng)老開發(fā)區(qū)一定程度上出現(xiàn)的資源枯竭現(xiàn)象(例如西西伯利亞、伏爾加—烏拉爾)以及季曼—伯朝拉、東西伯利亞、里海北部等油田開發(fā)方案進行調(diào)整有著密切的關(guān)系。2006—2007年,石油產(chǎn)量增長速度平穩(wěn),其石油年度產(chǎn)量分別為4.80×108t和4.91×108t(不包括凝析油),約占世界石油總產(chǎn)量的12%~13%。2008年出現(xiàn)減產(chǎn),年度產(chǎn)量為4.885×108t,當年盡管在世界產(chǎn)油國排名第一,比沙特阿拉伯多產(chǎn)石油10%。但是,這是俄羅斯近10年來石油產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降,其年度下降幅度達到0.51%。2009年,由于開始實施新的油氣開發(fā)方案,在東西伯利亞、季曼—伯朝拉、薩哈林等地區(qū)的石油產(chǎn)量稍有增長。2009年12月,俄羅斯石油日產(chǎn)量水平達1005×104bbl,年產(chǎn)量達到了4.94×108t,創(chuàng)歷史年產(chǎn)最高水平。1.2數(shù)量減少后的油氣運移在未來相當一段時期內(nèi),俄羅斯石油資源區(qū)域的勘探狀況及前景將在很大程度上決定著油氣產(chǎn)量的水平。目前,含油區(qū)域狀況是已探明的石油儲量減少,并且新增儲量速度緩慢。自1994年起,俄羅斯新增石油儲量實際上低于其產(chǎn)量水平(圖1),1994—2008年期間,在新增石油儲量小于其儲量消耗的情況下,石油產(chǎn)量增長了近12×108t(表1)。1.3油氣資源開發(fā)及其投資狀況2008年,俄羅斯油氣地質(zhì)勘探工作投資1463億盧布,較2001年增加了8.5倍,若按不變價格(不含通貨膨脹)計算,增加了3.7倍,用于油氣物探工作的支出2008年達到了101億盧布。2009年,俄羅斯預(yù)算用于油氣地質(zhì)勘探的支出為89億盧布,較2008年同比支出減少了12億盧布。2009年,資源使用者用于油氣物探工作投資約1011億盧布,較2008年減少了30%(表2)。油氣物探工作主要集中在西伯利亞聯(lián)邦區(qū)域,用于施工地區(qū)的預(yù)算費用大約45億盧布,占預(yù)算總投資的50%。預(yù)算費用較大的地區(qū)有:烏拉爾地區(qū)達到10.68億盧布(占總投資的12%),遠東地區(qū)達到6.14億盧布(占總投資的7%),大陸架區(qū)達到9.30億盧布(占總投資的10%),其他地區(qū)(濱伏爾加、俄羅斯西北部、南部)大約占總投資的1%~3%。由于俄羅斯實施區(qū)域性地質(zhì)勘探工作及其預(yù)算投資,2009年,大陸架新增油氣資源達到了42×108t油當量,陸上達到了30×108t油當量,與2008年同比基本相等(大陸架新增石油資源D1達到了40×108t,陸上達到了30×108t)。2009年,俄羅斯對物探工作的投資減少,物探鉆井進尺從2008年的1.71×104m下降至1.01×104m,減少了41%,相當于2005年的水平。2009年,野外參數(shù)采集施工量2.96km,同比2008年的4.48km,減少了30%(表3)。2009年,俄羅斯新增石油儲量約6.2×108t,其中獲得的大部分新增儲量(屬于“俄石油公司”)是由于對克拉斯諾亞爾斯克邊區(qū)的凡科爾油田實施補充勘探的結(jié)果。近幾年來,新增儲量的主要原因不是新油田的發(fā)現(xiàn),而是實施了補充勘探,提高了物探施工的效率(圖2)。據(jù)俄羅斯資源部估計,按照2010年俄羅斯預(yù)算,可能支出勘探費用86億盧布。按照勘探投資結(jié)構(gòu)比率,預(yù)計西伯利亞聯(lián)邦區(qū)域勘探投資將從51%降至50%,遠東地區(qū)從7%降至4%,俄羅斯西北部地區(qū)從3%降至2%,大陸架從10%降至8%,但是,烏拉爾地區(qū)勘探投資卻從12%將增至15%。1.4里海海域發(fā)現(xiàn)了大量,出現(xiàn)了7個月內(nèi)、7個含油氣區(qū),含油氣區(qū),加2009年,由于積極開展地質(zhì)勘探工作,發(fā)現(xiàn)油氣田74個(2008年發(fā)現(xiàn)了66個),其中在伏爾加—烏拉爾含油氣區(qū)發(fā)現(xiàn)了41個,西西伯利亞發(fā)現(xiàn)了20個,東西伯利亞發(fā)現(xiàn)了7個,季曼—伯朝拉發(fā)現(xiàn)了5個,里海水域發(fā)現(xiàn)了1個。2俄歐區(qū)域石油概況俄羅斯西西伯利亞屬于俄羅斯石油開發(fā)核心區(qū)域,其產(chǎn)量約占全俄石油總產(chǎn)量的近70%;俄羅斯境內(nèi)歐洲區(qū)域的石油產(chǎn)量位居第二,約占全俄石油總產(chǎn)量30%;東西伯利亞、遠東地區(qū)也屬于俄羅斯主要含油氣區(qū),產(chǎn)量約占全俄石油總產(chǎn)量3%左右(表4)。2.1漢特曼斯克州后石油產(chǎn)量西西伯利亞屬于俄羅斯最大的石油開發(fā)區(qū)域,2009年該區(qū)域產(chǎn)油量達到了3.228×108t,較2008年同比減少了2.9%。20世紀80年代中期,西西伯利亞石油產(chǎn)量曾占俄羅斯石油總產(chǎn)量的65%~72%(表5)。漢特曼西斯克自治區(qū)屬于西西伯利亞主要產(chǎn)油區(qū),其石油產(chǎn)量占西西伯利亞的80%,2009年,石油產(chǎn)量達到2.7×108t。20世紀90年代,該地區(qū)增加投資,采用先進的油氣開發(fā)技術(shù),并且投產(chǎn)了大型油田,使石油產(chǎn)量從下降轉(zhuǎn)入穩(wěn)步增加,2005年石油產(chǎn)量增加了11.2%。然而,隨后產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,2007年產(chǎn)量減少了1.5%,其主要原因是較多的大型油田進入后期開發(fā)出現(xiàn)減產(chǎn)的現(xiàn)象。從2008年,漢特曼西斯克自治區(qū)石油產(chǎn)量開始迅速下滑,在近兩年內(nèi)產(chǎn)量減少約600多萬噸,2008年產(chǎn)量減少了0.85%,2009年產(chǎn)量減少了2.59%。由于漢特曼西斯克自治區(qū)投產(chǎn)了一些新油田,其石油產(chǎn)量2009年達到了770×104t的水平,較2008年(600×104t)增加了20%。這些新油田產(chǎn)油已進入高峰期,并且在近2~3年期間,石油產(chǎn)量水平可以保持平穩(wěn)。亞馬爾—涅涅茨自治區(qū)石油產(chǎn)量在西西伯利亞占據(jù)第二位,2009年石油產(chǎn)量3530×104t。2000—2004年期間,由于廣泛實施強化采油措施,每年石油產(chǎn)量大約提高近25%。但是,由于沒有發(fā)現(xiàn)較大油田,導(dǎo)致產(chǎn)量增長速度逐漸減緩,從2005年起產(chǎn)量迅速下降。在最近5年內(nèi),石油產(chǎn)量下降了44%,即從2004年的5330×104t減少到了2009年的3530×104t。除此之外,還有托姆斯科州,它也是西西伯利亞的主要產(chǎn)油區(qū),2005—2006年期間,石油產(chǎn)量大幅度下降,2007—2009年產(chǎn)量保持在(1020~1060)×104t的水平。在近10年期間,西西伯利亞南部投產(chǎn)了一批油田,即在秋明州、鄂木斯克州、新西伯利亞州,目前產(chǎn)量已形成了一定規(guī)模。2.2地區(qū)多邊合作開發(fā)2009年,俄羅斯境內(nèi)歐洲區(qū)域的石油產(chǎn)量大約占全俄總量30%,達到了1.485×108t,較2008年增產(chǎn)4.9%(2008年產(chǎn)油1.416×108t)。該區(qū)域主要產(chǎn)量來自濱伏爾加地區(qū)(2009年產(chǎn)油6190×104t)、老產(chǎn)區(qū)韃靼斯坦共和國(2009年產(chǎn)油3290×104t)、巴什科爾托斯坦共和國(2009年產(chǎn)油1140×104t)、薩馬拉州(2009年1180×104t)。雖然,在油田長期開發(fā)過程中,已對這些地區(qū)的區(qū)域性石油地質(zhì)研究得比較深入,但是,近幾年通過采用先進工藝技術(shù),對產(chǎn)量下降的小油田或者高黏油油田實施了提高石油采收率增產(chǎn)措施,使石油產(chǎn)量出現(xiàn)了一定程度的增加(平均年度產(chǎn)量提高3%~4%)。烏拉爾地區(qū)屬于俄羅斯境內(nèi)歐洲區(qū)域的大型石油開發(fā)區(qū),2009年石油產(chǎn)量達到了4530×104t,較2008年增產(chǎn)4.7%。濱伏爾加、烏拉爾屬于伏爾加—烏拉爾含油氣區(qū),即俄羅斯大型成熟的含油氣區(qū)之一。奧倫堡州、彼爾姆邊區(qū)也列入?yún)^(qū)域性主要含油區(qū)開發(fā)行列,產(chǎn)量分別提高了7.5%和4%。彼爾姆邊區(qū)的絕大部分石油產(chǎn)量產(chǎn)自巴蒂爾巴依油田、沙基爾特—戈讓油田、莫斯庫季英油田、巴甫洛夫油田及烏尼文油田。奧倫堡州的石油產(chǎn)量主要集中在布祖盧克地區(qū)、布古盧斯蘭地區(qū)、索羅欽地區(qū)以及五一地區(qū)。季曼—伯朝拉屬于俄羅斯境內(nèi)歐洲區(qū)域具有較好發(fā)展前景的含油氣區(qū),2009年產(chǎn)油量達到了3160×104t,該地區(qū)產(chǎn)量增長較快的是涅涅自治區(qū),2009年產(chǎn)量超計劃17.2%,較2008年增產(chǎn)29%,其增產(chǎn)的原因是南赫爾丘尤油田投入開發(fā)(屬于魯克石油公司納里揚馬爾油氣公司管轄)。2.3以油氣為原料開發(fā)目標的伊爾庫茨克石油公司2008年10月,由于東西伯利亞地區(qū),包括薩哈共和國(雅庫特)在內(nèi),列入東西伯利亞—太平洋輸油管道工程區(qū)段,使產(chǎn)量快速增加。2009年12月,東西伯利亞—太平洋管線一期工程泰舍特至斯科沃羅季諾輸油管線投產(chǎn),2009年,東西伯利亞地區(qū)的石油產(chǎn)量達到了750×104t,比2008年提高了5倍。東西伯利亞區(qū)域的石油產(chǎn)量來自克拉斯諾亞爾斯克邊區(qū)、伊爾庫茨克州、薩哈共和國(雅庫特),其分布在西伯利亞地臺,主要位于勒拿—通古斯含油氣區(qū)。克拉斯諾亞爾斯克邊區(qū)石油增產(chǎn)的大部分來自凡科爾油田(屬于俄石油公司凡科爾石油公司管轄),該油田2009年8月投產(chǎn)后,當年產(chǎn)量達到了338.8×104t,油井從48口增至61口,注水井從40口增加到44口。由于油氣處理新設(shè)施的運行,以及提高石油采收率先進方法的應(yīng)用與開井數(shù)量的增加,確保了石油產(chǎn)量的增加。預(yù)計未來石油年度產(chǎn)量可以達到2550×104t。伊爾庫茨克州石油產(chǎn)量主要來自秋明—英國石油公司(TNK-BP公司)作業(yè)的上喬油田,而少量的石油產(chǎn)量來自伊爾庫茨克石油公司管轄的小油田。2008年上喬油田投入工業(yè)性開發(fā),2009年油田石油產(chǎn)量達到了118.1×104t,較計劃超產(chǎn)30%,2009年底油田鉆生產(chǎn)井41口,比計劃多鉆井10%。伊爾庫茨克石油公司按照年度石油產(chǎn)量水平,屬于伊爾庫茨克州主要產(chǎn)油公司,年度產(chǎn)量達到35×104t,其子公司持有油氣許可證開發(fā)亞拉克金油田、馬爾科夫油田、丹尼洛夫油田、阿揚油田,并且還在一些油氣區(qū)塊開展作業(yè)。2010年,該公司計劃建設(shè)連接?xùn)|西伯利亞—太平洋的輸油管線64km,這樣就可以使未來的年產(chǎn)石油出口量達到340×104t。薩哈共和國(雅庫特)石油產(chǎn)量2009年達到了250×104t,比2008年增加了2倍,其產(chǎn)量大幅度增長的原因是由于2008年塔拉坎油田投入開發(fā),2009年蘇爾古特油氣公司在該油田生產(chǎn)石油200×104t,并且油田與東西伯利亞—太平洋輸油管線系統(tǒng)連通。2.4薩哈林—遠東地區(qū)遠東地區(qū)(包括薩哈林島)2009年石油產(chǎn)量為1536.3×104t,比2008年增產(chǎn)243.5×104t,其增產(chǎn)原因是,薩哈林—2項目進入全年生產(chǎn),并且倫斯克凝析氣田投產(chǎn)。2009年,薩哈林—2項目產(chǎn)油540×104t,其中增產(chǎn)400×104t。2009年,在薩哈林大陸架的薩哈林—1項目石油產(chǎn)量820×104t,與2008年相比減少了145×104t。2010年,薩哈林計劃石油產(chǎn)量1598×104t,其中薩哈林—1項目將完成753.3×104t,薩哈林—2項目將完成680.9×104t。3油氣資源開發(fā)現(xiàn)狀俄羅斯具有良好管理水平的大型油氣公司,在當今競爭更加激烈的環(huán)境中掌控能源資源,支持經(jīng)濟發(fā)展中起著舉足輕重的作用。為了鞏固公司資產(chǎn),建立公司戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴,優(yōu)化經(jīng)營與減少中間環(huán)節(jié)以達到更有效地影響俄羅斯乃至全球市場行情的目的,他們積蓄且吸引更多的資金投入油氣田開發(fā),尤其是對開發(fā)新區(qū)(如東西伯利亞、大陸架)的投資開發(fā)。目前,俄羅斯(從技術(shù)上、組織結(jié)構(gòu)上按照縱向一體化管理的)大型油氣公司有:俄石油公司(Rosneft)、魯克石油公司(Lukoil)、秋明—英國石油公司(TNK-BP)、蘇爾古特油氣公司(Surgutneftegas)、天然氣工業(yè)公司(Gasprom)、天然氣工業(yè)石油公司(Gaspromneft)、韃靼石油公司(Tatneft)、巴什基爾石油公司、盧斯石油公司(Russneft)、斯拉夫石油公司(Clafneft)。近幾年來,這些公司保障了俄羅斯油氣總產(chǎn)量的91%~93%(表6)。3.1主要石油公司產(chǎn)量下降2006年,俄羅斯石油工業(yè)的形勢欠佳,增產(chǎn)速度緩慢,并且部分大型油氣公司下屬的石油開發(fā)企業(yè)相繼出現(xiàn)石油產(chǎn)量大幅度下滑的現(xiàn)象。2007年,俄羅斯石油產(chǎn)量不景氣的狀況依靠薩哈林—1項目外國作業(yè)者(?？松?增加產(chǎn)量得以補償。2008年,由于俄羅斯傳統(tǒng)的石油開發(fā)區(qū)產(chǎn)量減少,使俄羅斯石油產(chǎn)量出現(xiàn)了滑坡,同時還存在著開發(fā)新油氣區(qū)缺少地面儲運設(shè)施及籌集經(jīng)費不足的問題。2009年俄羅斯石油產(chǎn)量4.94×108t,較2008年增長了1.2%,其中俄石油公司增產(chǎn)石油280×104t,魯克石油公司增產(chǎn)190×104t,秋明—英國石油公司增產(chǎn)140×104t,還有一些石油公司也不同程度地開始增加產(chǎn)量。石油產(chǎn)量的增加主要是依靠投產(chǎn)新油田,例如新投產(chǎn)的南赫利丘尤油田(屬于魯克石油公司)年產(chǎn)量增加了390×104t,萬科爾油田(屬于俄石油公司)年產(chǎn)量增加了360×104t,上喬油田(屬于秋明—英國石油公司、俄石油公司)年產(chǎn)量增加了100×104t,塔拉坎油田(屬于蘇爾古特油氣公司)年產(chǎn)量增加了120×104t,烏瓦特油田(屬于秋明—英國石油公司)年產(chǎn)量增加了200×104t。同時,據(jù)俄羅斯大型石油公司2009年統(tǒng)計,石油產(chǎn)量減少的公司有:蘇爾科特油氣公司(大約減產(chǎn)200×104t),盧斯石油公司(大約減產(chǎn)160×104t),天然氣工業(yè)石油公司(大約減產(chǎn)90×104t),斯拉夫石油公司(大約減產(chǎn)70×104t)。上述大型石油公司減產(chǎn)的原因是管轄的主要產(chǎn)油分公司產(chǎn)量出現(xiàn)下降,例如:托木斯克石油公司、俄石油公司—普爾油氣公司產(chǎn)量減少50×104t,魯克石油公司—西西伯利亞公司產(chǎn)量減少280×104t,薩莫特洛爾油氣公司產(chǎn)量減少100×104t。蘇爾古特油氣公司在西西伯利亞區(qū)域的產(chǎn)量減少最多,達到了320×104t。與此同時,俄羅斯大型石油公司在西西伯利亞的下屬企業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)量下降的現(xiàn)象,其中2009年產(chǎn)量減少的最多的企業(yè)有:梅吉翁油氣公司(斯拉夫石油公司管轄)減產(chǎn)8.5%,11月油氣公司(天然氣工業(yè)石油公司管轄)減產(chǎn)10.8%,下瓦爾托夫油氣開發(fā)公司(秋明—英國石油公司管轄)減產(chǎn)13.8%,普爾油氣公司(俄石油公司管轄)減產(chǎn)5.7%,魯克石油公司—西西伯利亞公司減產(chǎn)5.4%。3.2生產(chǎn)井的情況2009年,俄羅斯共計有生產(chǎn)(油)井約15.24萬口,較2008年(15.84萬口)減少了3.8%,其主要原因是生產(chǎn)低效及水淹造成。3.3主要含油氣區(qū)以減少火炬井數(shù)量為依據(jù)的地質(zhì)研究與開發(fā)產(chǎn)能2008—2009年期間,投產(chǎn)新井數(shù)量從5400口減少到5200口(減少了4.1%)(表7)。投產(chǎn)新井數(shù)量減少幅度較大的公司有魯克石油公司(從1100口減少到800口,減少了24%),韃靼石油公司(從330口減少到310口,減少了6%),巴什基爾石油公司(從238口減少到174口,減少了27%),斯拉夫石油公司(從198口減少到189口,減少了4.5%),盧斯石油公司(從146口減少到77口,減少了48%)。這些公司新井數(shù)量減少的原因是俄羅斯境內(nèi)的歐洲區(qū)域有相當一部分含油氣區(qū)需要進行深入的地質(zhì)研究與開發(fā)產(chǎn)能分析,例如:韃靼斯坦、巴什科爾托斯坦以及季曼—伯朝拉與西西伯利亞多個含油氣區(qū)。并且投產(chǎn)油田設(shè)計產(chǎn)能需要按照俄羅斯產(chǎn)量分成協(xié)議執(zhí)行,這樣就使石油公司大幅度地減少了新油井的鉆井數(shù)量。3.4生產(chǎn)井鉆井進尺增加到1333近幾年來,俄羅斯生產(chǎn)井鉆井數(shù)量的增長速度減緩,2008年鉆井數(shù)量僅增加了6.5%,使新井產(chǎn)油量從1370×104t增加到1460×104t。2009年,生產(chǎn)井鉆井進尺從2008年的1455×104m減少到了1404×104m,減少了3.5%(表8)。蘇爾庫特油氣公司無論在生產(chǎn)井鉆井數(shù)量,還是在鉆井進尺方面均居俄羅斯大型石油公司首位,同時還協(xié)助兩家大型公司,即俄石油公司與天然氣工業(yè)石油公司,使在生產(chǎn)井鉆井數(shù)量