2023年電站空冷系統(tǒng)電力設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告

2023年電站空冷系統(tǒng)電力設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告2023年2月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)政策 51、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 52、行業(yè)政策 5三、行業(yè)發(fā)展概述和發(fā)展趨勢 71、國內(nèi)電力行業(yè)概況和發(fā)展趨勢 7（1）國內(nèi)電力裝機(jī)總量長期保持較快增長，未來增長空間十分可觀 7（2）火電占我國電力裝機(jī)總量的比例長期保持較高水平 8（3）未來大部分新增火電將集中在國內(nèi)“三北”地區(qū) 10（4）我國“三北”地區(qū)淡水資源匱乏，火電節(jié)水能力亟待提高 112、國內(nèi)電站空冷系統(tǒng)的行業(yè)概況和發(fā)展趨勢 13（1）冷卻方式是降低火電耗水能力的決定性因素 13（2）電站空冷系統(tǒng)是我國電力建設(shè)的新興需求 14（3）我國新增投產(chǎn)的火電采用空冷系統(tǒng)的比例迅速升高 14（4）我國電站空冷系統(tǒng)的市場總量將在“十二五”期間快速增長 15（5）空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，內(nèi)資廠商已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)大部分市場份額 16①2004年之前，外資廠商基本壟斷我國大型電站空冷系統(tǒng)市場 16②2004年至2005年，空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化的進(jìn)程開始 16③2006年至2007年，3家內(nèi)資廠商介入電站空冷行業(yè)，國產(chǎn)化進(jìn)程加快 17④自2008年至今，內(nèi)資廠商占據(jù)大部分市場份額 173、全球電力行業(yè)概況和發(fā)展趨勢 18（1）火電將長期占據(jù)全球電力裝機(jī)的主導(dǎo)地位 18（2）全球火電裝機(jī)的未來增長主要來自發(fā)展中國家 194、全球電站空冷系統(tǒng)的行業(yè)概況和發(fā)展趨勢 20（1）中國是全球最大的電站空冷系統(tǒng)市場 20（2）我國火電成套設(shè)備出口將直接帶動(dòng)電站空冷系統(tǒng)的出口 21四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素分析 221、有利因素分析 22（1）國家水資源保護(hù)政策有利于空冷電站發(fā)展 22（2）特高壓電網(wǎng)建設(shè)將帶動(dòng)“三北”地區(qū)對空冷系統(tǒng)的需求 22（3）“上大壓小”政策增加了火電新增開工建設(shè)的總量 23（4）高載能產(chǎn)業(yè)向我國西部地區(qū)轉(zhuǎn)移 232、不利因素分析 24（1）節(jié)能減排政策可能使能源需求增速放緩 24（2）新能源發(fā)展將減少對于火電的需求 25（3）火電企業(yè)盈利能力較弱 25五、行業(yè)競爭格局 261、競爭格局 26（1）行業(yè)發(fā)展初期外資企業(yè)壟斷 26（2）2006年前后國內(nèi)其他主要廠商開始進(jìn)入 27（3）內(nèi)資廠商市場份額逐步提高，目前占據(jù)國內(nèi)市場大部分市場份額 272、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 27六、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 281、電站空冷系統(tǒng)的技術(shù)較為成熟，國內(nèi)外水平差距較小 282、我國電站空冷行業(yè)的設(shè)計(jì)技術(shù) 28（1）設(shè)計(jì)技術(shù)的主要內(nèi)容 28①熱力計(jì)算 28②大管道設(shè)計(jì) 29③翅片管優(yōu)化設(shè)計(jì) 29④電氣與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 30（2）空冷廠商采取的主要設(shè)計(jì)方式 30①國內(nèi)市場6家主要空冷廠商的設(shè)計(jì)方式 30②主要企業(yè)合作設(shè)計(jì)方的情況介紹 31（3）電站空冷行業(yè)在設(shè)計(jì)方面的主要特點(diǎn) 32①空冷廠商作為合同主體，對電站空冷系統(tǒng)的性能負(fù)責(zé) 32②土建設(shè)計(jì)不屬于空冷廠商的專業(yè)領(lǐng)域 32③內(nèi)資廠商經(jīng)歷了設(shè)計(jì)能力由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，目前已經(jīng)普遍具備了獨(dú)立完整的設(shè)計(jì)能力 32④合作設(shè)計(jì)方式未來依然還會(huì)存在 333、我國電站空冷行業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù) 33（1）制造技術(shù)的主要內(nèi)容 33①翅片制造技術(shù) 33②翅片管制造技術(shù)和管束總成技術(shù) 34（2）空冷廠商采取的主要生產(chǎn)制造方式 34七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性 34八、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系 351、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 352、上、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響 36九、進(jìn)入電站空冷行業(yè)的主要障礙 361、技術(shù)壁壘 362、業(yè)績壁壘 373、資金壁壘 37十、行業(yè)主要企業(yè)簡況 371、哈空調(diào) 382、雙良節(jié)能 383、GEA 384、SPX 395、龍?jiān)蠢鋮s 396、首航節(jié)能 40一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制電站空冷行業(yè)的政策主管部門是國家發(fā)改委。國家發(fā)改委下屬的能源局負(fù)責(zé)提出能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、研究擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、提出體制改革的建議；實(shí)施對石油、天然氣、煤炭、電力等行業(yè)的管理，指導(dǎo)地方能源發(fā)展建設(shè)；提出能源節(jié)約和發(fā)展新能源的政策措施。此外，國家發(fā)改委對電站建設(shè)具有審批權(quán)，并對電站采用何種冷卻方式進(jìn)行政策引導(dǎo)，從而直接影響行業(yè)發(fā)展趨勢。從事電站空冷行業(yè)目前尚無資質(zhì)許可要求。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)是電站空冷行業(yè)的主要自律性組織，負(fù)責(zé)電力相關(guān)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定、電站空冷行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息的搜集整理。2、行業(yè)政策公司所處行業(yè)應(yīng)遵循《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《電力設(shè)施保護(hù)條例》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件。電站空冷系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用對保護(hù)水資源有重要作用，是國家鼓勵(lì)發(fā)展的方向。2004年6月，國家發(fā)改委在《關(guān)于燃煤電站項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)的有關(guān)要求的通知》中明確要求“在北方缺水地區(qū)，新建、擴(kuò)建電廠禁止取用地下水，嚴(yán)格控制使用地表水，鼓勵(lì)利用城市污水處理廠的中水或其它廢水”、“原則上應(yīng)建設(shè)大型空冷機(jī)組”。2005年2月，國家發(fā)改委和科技部聯(lián)合印發(fā)的《國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃》明確將“大型空冷火電機(jī)組成套設(shè)備研制”列為10項(xiàng)重大技術(shù)裝備研制之一。2006年8月，在《國務(wù)院關(guān)于落實(shí)<中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要>主要目標(biāo)和任務(wù)工作分工的通知》中把“大型空冷電站”作為能源工業(yè)重點(diǎn)工程。國務(wù)院2006年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》將“大型空冷電站機(jī)組”列為重點(diǎn)的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品之一。發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》中明確包括“空冷發(fā)電技術(shù)”。工信部發(fā)布的《裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（2010年）》將大型空冷機(jī)組列入鼓勵(lì)發(fā)展方向。發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中，將“缺水地區(qū)單機(jī)60萬千瓦及以上大型空冷機(jī)組電站建設(shè)”列為鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。國家能源局發(fā)布的《國家能源科技“十二五”規(guī)劃（2011-2015）》中，將“主機(jī)、輔機(jī)空冷等節(jié)水新技術(shù)”、“大型超臨界空冷機(jī)組系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)”、“高效空冷島設(shè)計(jì)與改造技術(shù)”列為重大示范工程。三、行業(yè)發(fā)展概述和發(fā)展趨勢1、國內(nèi)電力行業(yè)概況和發(fā)展趨勢（1）國內(nèi)電力裝機(jī)總量長期保持較快增長，未來增長空間十分可觀2000年至2010年，國內(nèi)電力裝機(jī)總量實(shí)現(xiàn)了12.44%的復(fù)合增長率，保持了平穩(wěn)、較快的增長速度。2000年-2010年我國電力裝機(jī)總量（單位：億千瓦）基于我國經(jīng)濟(jì)將長期高速發(fā)展的良好前景，國內(nèi)電力裝機(jī)總量的未來增長空間十分可觀?！笆濉焙汀笆濉逼陂g，國內(nèi)電力裝機(jī)總量將分別增長49%和31%，在2015年和2020年分別達(dá)到14.33億千瓦和18.80億千瓦。未來我國電力裝機(jī)總量預(yù)測（單位：億千瓦）（2）火電占我國電力裝機(jī)總量的比例長期保持較高水平2000年至2010年，火電占我國電力裝機(jī)總量的比例長期穩(wěn)定在70%以上（如圖6-3），總體保持較高水平。2000年-2010年火電占我國裝機(jī)總量的比例（單位：百分比）截至2010年底，我國火電裝機(jī)總量為7.07億千瓦。2000年至2010年，國內(nèi)火電裝機(jī)總量的復(fù)合增長率為11.79%，保持較快增長。2000年-2010年國內(nèi)火電裝機(jī)總量（單位：億千瓦）根據(jù)我國相關(guān)電力規(guī)劃的研究報(bào)告，2015年和2020年，火電占國內(nèi)電力裝機(jī)總量的比例盡管有所下降，但仍將分別保持65%和62%的較高水平。未來我國火電裝機(jī)比例預(yù)測（單位：百分比）我國“以煤炭為主”的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，決定了火電占國內(nèi)電力裝機(jī)總量的比例長期保持較高水平。2000年至2009年，原煤占我國一次能源生產(chǎn)總量的比例穩(wěn)定在70%以上（如圖6-6），與火電同期占我國電力裝機(jī)總量的比例保持基本一致。2000年-2010年我國一次能源生產(chǎn)比重（單位：百分比）我國以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)難以短期內(nèi)發(fā)生根本變化。因此，未來火電建設(shè)將依然保持很大的投資規(guī)模，并保持持續(xù)增長。（3）未來大部分新增火電將集中在國內(nèi)“三北”地區(qū)火電布局向“三北”地區(qū)集中是我國未來10年的能源戰(zhàn)略部署。2011年至2020年，我國大部分新增火電將向“三北”地區(qū)集中。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，“十二五”和“十三五”期間，我國新增的火電開工規(guī)模將分別有66%和63%位于煤電基地。而“三北”地區(qū)作為我國最主要的煤炭產(chǎn)地，涵蓋了16個(gè)大型煤電基地中的14個(gè)（如圖6-7）。因此，在未來較長時(shí)期內(nèi)，“三北”地區(qū)將成為我國新建火電的集中區(qū)域。我國煤電基地的地理分布見下圖：我國“十二五”期間16個(gè)大型煤電基地的地理規(guī)劃分布圖根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，在“三北”地區(qū)，僅山西、內(nèi)蒙古、陜西和新疆四省區(qū)的煤炭儲(chǔ)量即占全國的76%。因此，火電布局向“三北”地區(qū)集中之后，煤炭運(yùn)輸距離將大為縮短。這不僅可以大幅降低發(fā)電成本，還將明顯緩解煤炭運(yùn)輸對我國鐵路系統(tǒng)的巨大壓力。（4）我國“三北”地區(qū)淡水資源匱乏，火電節(jié)水能力亟待提高由于火電耗水十分嚴(yán)重，而且“三北”地區(qū)的淡水資源嚴(yán)重匱乏，該地區(qū)的火電節(jié)水能力亟待提高，否則高速增長的火電建設(shè)將“與民爭水”?！叭薄钡貐^(qū)的淡水資源短缺問題較為嚴(yán)重。在地理范圍上，“三北”地區(qū)與水資源區(qū)劃的“北方5區(qū)”基本重合。據(jù)此測算，“三北”地區(qū)的淡水資源總量僅為全國的16%（如圖6-8）。我國北方5區(qū)（“三北”地區(qū)）淡水資源總量占全國的比例這意味著，“十二五”和“十三五”期間，我國“三北”地區(qū)將用全國16%（如圖6-8）的淡水資源承受我國大部分的新增火電開工規(guī)模。如果不采取節(jié)水措施，1座大型火電站（2×600MW）的耗水量將達(dá)到每年1,527萬噸。這相當(dāng)于我國近20萬城鎮(zhèn)居民1年的生活用水。因此，在沒有節(jié)水措施的情況下，“三北”地區(qū)高速增長的火電建設(shè)將“與民爭水”，對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞，并可能影響居民的生活。因此，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的《電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》專門強(qiáng)調(diào)“采用先進(jìn)節(jié)水技術(shù)，在大型煤電基地建設(shè)電站”。在淡水資源匱乏的我國“三北”地區(qū)，運(yùn)用更先進(jìn)的技術(shù)降低火電站的耗水量，必然是我國電力建設(shè)的長期迫切需求。2、國內(nèi)電站空冷系統(tǒng)的行業(yè)概況和發(fā)展趨勢（1）冷卻方式是降低火電耗水能力的決定性因素采用不同冷卻方式的同等規(guī)?；痣娬?，其耗水量可以最多相差近80%。因此，冷卻方式是火電耗水能力的決定性因素。根據(jù)不同的技術(shù)原理，電站冷卻方式主要包括直流冷卻、濕冷和空冷三種類型。三種冷卻系統(tǒng)的情況對比如下：與不采取節(jié)水措施的火電站相比，空冷系統(tǒng)可以降低近80%的耗水量。因此，在上述三種冷卻系統(tǒng)中，空冷系統(tǒng)的節(jié)水能力最為優(yōu)秀；濕冷系統(tǒng)的耗水最為嚴(yán)重；直流冷卻系統(tǒng)的技術(shù)原理決定了它基本無法在我國北方大部分內(nèi)陸地區(qū)使用。（2）電站空冷系統(tǒng)是我國電力建設(shè)的新興需求電站空冷系統(tǒng)是我國電力建設(shè)的新興需求，行業(yè)發(fā)展起步相對較晚。2004年，國家發(fā)改委《關(guān)于燃煤電站項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)有關(guān)要求的通知》提出“在北方缺水地區(qū)，新建、擴(kuò)建電廠在原則上應(yīng)建設(shè)大型空冷機(jī)組”。這是電站空冷系統(tǒng)在我國開始大規(guī)模應(yīng)用的起點(diǎn)。假設(shè)2004年行業(yè)平均價(jià)格與公司近期平均銷售價(jià)格相同，2004年的國內(nèi)市場投產(chǎn)規(guī)模僅為2.77億元。經(jīng)過六年的發(fā)展，國內(nèi)市場“十一五”期間的年均投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到30.44億元，實(shí)現(xiàn)較快增長。目前，在國家日趨嚴(yán)格的節(jié)水政策下，電站空冷系統(tǒng)已經(jīng)成為我國淡水資源匱乏的“三北”地區(qū)新建火電的主要選擇。（3）我國新增投產(chǎn)的火電采用空冷系統(tǒng)的比例迅速升高我國新增投產(chǎn)的火電采用空冷系統(tǒng)的比例，從2004年的3%迅速升至2010年的24%（根據(jù)圖6-9、圖6-4綜合測算），保持較快的增長速度。在“十二五”期間，我國新增投產(chǎn)的火電采用空冷系統(tǒng)的比例預(yù)計(jì)將超過50%2。隨著國家對淡水資源保護(hù)的愈加重視，電站空冷系統(tǒng)在我國逐漸實(shí)現(xiàn)了廣泛的應(yīng)用。根據(jù)《2011年一號文件：中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》，我國將在“十二五”期間實(shí)行更為嚴(yán)格的節(jié)水政策。同時(shí)，我國火電布局將向淡水資源匱乏的“三北”地區(qū)集中。這將為電站空冷系統(tǒng)帶來廣闊的市場發(fā)展空間。（4）我國電站空冷系統(tǒng)的市場總量將在“十二五”期間快速增長我國電站空冷系統(tǒng)在“十二五”期間的市場空間較為廣闊。根據(jù)中電聯(lián)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，“十二五”期間，我國將有1.97億千瓦的火電新增開工位于煤電基地。根據(jù)中電聯(lián)《2010年中國電力空冷行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，我國2011年煤電基地所建電站采用空冷系統(tǒng)的比例預(yù)計(jì)為85%?！笆濉逼陂g，根據(jù)我國未來電力規(guī)劃的明確預(yù)期，電站空冷系統(tǒng)開工建設(shè)的國內(nèi)市場總量預(yù)計(jì)為349.37億元，相當(dāng)于“十一五”期間的2.12倍。以“十一五”的年均市場規(guī)模為基數(shù)，“十二五”期間的復(fù)合增長率折合為26.84%。電站空冷系統(tǒng)的投產(chǎn)使用比開工建設(shè)滯后2年左右。因此，開工建設(shè)更能體現(xiàn)市場空間的未來發(fā)展趨勢。如果以投產(chǎn)使用作為統(tǒng)計(jì)口徑，“十二五”期間的國內(nèi)市場總量預(yù)計(jì)達(dá)到265.89億元，相當(dāng)于“十一五”期間的1.75倍。以“十一五”的年均市場規(guī)模為基數(shù)，“十二五”期間的復(fù)合增長率折合為19.81%，同樣保持較快增長。我國電力建設(shè)采取核準(zhǔn)制，首先確定五年規(guī)劃期間的電力建設(shè)總量，再根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各年的電力建設(shè)規(guī)模。受此影響，電站空冷系統(tǒng)在“十一五”和“十二五”期間的國內(nèi)市場總量較為明確，但各年的市場規(guī)模在電力建設(shè)的影響下并不均衡，通常不是自然增長趨勢。我國電站空冷系統(tǒng)的未來市場總量預(yù)測（單位：億元）（5）空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，內(nèi)資廠商已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)大部分市場份額“空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化”是我國電站空冷行業(yè)近幾年的發(fā)展趨勢，也是內(nèi)資廠商在普遍經(jīng)營歷史較短的情況下，仍然實(shí)現(xiàn)較快業(yè)績增長的重要原因之一，具體情況如下：①2004年之前，外資廠商基本壟斷我國大型電站空冷系統(tǒng)市場2004年之前，我國電站空冷行業(yè)處于發(fā)展初期。美國SPX、德國GEA兩家外資廠商基本壟斷當(dāng)時(shí)我國大型電站空冷系統(tǒng)市場。②2004年至2005年，空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化的進(jìn)程開始行業(yè)早期的產(chǎn)品市場價(jià)格由于外資壟斷而居高不下，限制了大型電站空冷系統(tǒng)在國內(nèi)的廣泛應(yīng)用?？绽湎到y(tǒng)國產(chǎn)化成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2004年至2005年，哈空調(diào)作為國內(nèi)少數(shù)具備大型電站空冷系統(tǒng)供貨能力的內(nèi)資廠商，簽訂了烏拉山2×300MW、通遼1×600MW空冷訂單，實(shí)現(xiàn)業(yè)績突破。這是內(nèi)資廠商首次簽訂大型電站空冷系統(tǒng)訂單，標(biāo)志著空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化的開始。③2006年至2007年，3家內(nèi)資廠商介入電站空冷行業(yè)，國產(chǎn)化進(jìn)程加快2006年至2007年，內(nèi)資廠商開始快速發(fā)展?，F(xiàn)有4家內(nèi)資廠商中的3家均在2006年前后介入本行業(yè)。2006年，國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》將“大型空冷電站機(jī)組”列為重點(diǎn)的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品之一?；诿鞔_的政策支持和行業(yè)前景的良好預(yù)期，首航節(jié)能、龍?jiān)蠢鋮s、雙良節(jié)能在2006年前后抓住機(jī)遇介入電站空冷行業(yè)。④自2008年至今，內(nèi)資廠商占據(jù)大部分市場份額2008年至今，我國電站空冷行業(yè)由外資廠商基本壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)資廠商占據(jù)國內(nèi)大部分市場份額。根據(jù)投運(yùn)數(shù)據(jù)，2008年、2009年、2010年，4家內(nèi)資廠商在國內(nèi)市場的合計(jì)份額為35%、49%、67%。內(nèi)資廠商已經(jīng)成為國內(nèi)電站空冷市場的主力。2004年-2010年，4家內(nèi)資廠商的合計(jì)市場份額（單位：百分比）（僅統(tǒng)計(jì)廠商投運(yùn)業(yè)績）3、全球電力行業(yè)概況和發(fā)展趨勢（1）火電將長期占據(jù)全球電力裝機(jī)的主導(dǎo)地位如圖，未來火電將長期占據(jù)全球電力裝機(jī)的主導(dǎo)地位。2007年，火電裝機(jī)占全球電力裝機(jī)總量的比例為69%。2015年和2020年，盡管全球火電占比有所下降，但仍然分別保持63%和61%的較高水平。全球電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)預(yù)測（單位：億千瓦）（2）全球火電裝機(jī)的未來增長主要來自發(fā)展中國家如圖6-12，2011年至2020年，全球火電裝機(jī)的主要增長來自發(fā)展中國家，發(fā)達(dá)國家同期的火電裝機(jī)總量將持續(xù)下滑。2007年至2015年，以及2015年至2020年，發(fā)展中國家的火電裝機(jī)年度復(fù)合增長率均為2%。由于基數(shù)較大，發(fā)展中國家火電裝機(jī)的未來發(fā)展空間十分可觀。全球火力發(fā)電的裝機(jī)預(yù)測（單位：億千瓦）如上圖，中國是火電新增裝機(jī)的主要來源。2007年至2015年，以及2015年至2020年，中國的新增火電裝機(jī)占發(fā)展中國家新增總量的比例分別為72%和65%。同時(shí)，印度、東南亞、中亞、非洲和中東的未來火電裝機(jī)均存在一定程度的增長空間。發(fā)展中國家的未來火電裝機(jī)預(yù)測（單位：億千瓦）4、全球電站空冷系統(tǒng)的行業(yè)概況和發(fā)展趨勢（1）中國是全球最大的電站空冷系統(tǒng)市場如圖6-14，截至2010年底，我國投產(chǎn)使用的電站空冷系統(tǒng)占全球總量的60%。中國已經(jīng)成為全球最大的電站空冷系統(tǒng)市場。年全球電站空冷系統(tǒng)投產(chǎn)使用的裝機(jī)容量分布(單位：百分比)（2）我國火電成套設(shè)備出口將直接帶動(dòng)電站空冷系統(tǒng)的出口我國已成為世界上公認(rèn)的火電成套設(shè)備出口大國。隨著我國火電成套設(shè)備出口的較快增長，電站空冷系統(tǒng)的出口總額將隨之提升。我國大型電力企業(yè)在全球火電成套設(shè)備市場具備了較強(qiáng)的競爭實(shí)力，已經(jīng)開始向越南、印度、中東和非洲等地的40多個(gè)國家和地區(qū)輸送火電成套設(shè)備和相關(guān)服務(wù)。根據(jù)上市公司公告，2010年1月1日至2011年12月31日，上海電氣和東方電氣分別簽訂合同額約620億元和166億元的海外火電成套設(shè)備合同。在火電成套設(shè)備出口的帶動(dòng)下，我國電站空冷系統(tǒng)的出口總額隨之提升。公司2009年獲得合同額約1.1億元的伊朗空冷項(xiàng)目；2011年再次獲得合同額約3,850萬元的伊朗空冷項(xiàng)目和合同額約459萬元的STV4&5Cleveland空冷項(xiàng)目。哈空調(diào)2009年獲得合同額約1.6億元的意大利空冷項(xiàng)目；2011年再次獲得合同額約2.0億元、4.2億元的2個(gè)印度空冷項(xiàng)目；雙良節(jié)能2009年獲得合同額約1.6億元的非洲空冷項(xiàng)目；龍?jiān)蠢鋮s2010年獲得位于蘇丹的3×135MW電站空冷項(xiàng)目。未來隨著我國火電成套設(shè)備的出口增長，電站空冷系統(tǒng)對發(fā)展中國家的出口存在較大的市場增長空間。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素分析1、有利因素分析（1）國家水資源保護(hù)政策有利于空冷電站發(fā)展2011年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》（以下簡稱“《決定》”）明確實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度，有利于節(jié)水作用明顯的電站空冷行業(yè)的發(fā)展。《決定》指出：要建立用水總量控制制度，嚴(yán)格取水許可審批管理，對取用水總量已達(dá)到或超過控制指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批建設(shè)項(xiàng)目新增取水。對于火電站建設(shè)而言，采用空冷系統(tǒng)的火電站將節(jié)省用水80%左右，在同樣的用水量控制下，采用空冷系統(tǒng)能夠建設(shè)更多的裝機(jī)容量。我國水資源總體匱乏的現(xiàn)狀和國家對水資源的保護(hù)政策是支持電站空冷行業(yè)發(fā)展的重要前提。（2）特高壓電網(wǎng)建設(shè)將帶動(dòng)“三北”地區(qū)對空冷系統(tǒng)的需求我國煤炭資源主要集中在“三北”地區(qū)，用電需求則主要集中在東部、中部地區(qū)，相距800公里至3000公里。由于國內(nèi)電網(wǎng)不能實(shí)現(xiàn)長距離的電力調(diào)度，我國以往的電力建設(shè)在東部、中部地區(qū)較為集中，由此帶來大規(guī)模的煤炭運(yùn)輸，給鐵路和公路運(yùn)輸造成很大壓力。為解決上述矛盾，我國將在“十二五”期間大力建設(shè)特高壓電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)長距離的電力調(diào)度，將能源運(yùn)輸方式由“輸煤為主”逐漸向“輸煤輸電并舉”轉(zhuǎn)變。在此基礎(chǔ)上，“十二五”期間，我國大部分火電開工規(guī)模將集中位于煤炭資源豐富的“三北”地區(qū)，并通過特高壓電網(wǎng)向用電需求集中的東部、中部地區(qū)跨省送電。鑒于“三北”地區(qū)嚴(yán)重匱乏的水資源現(xiàn)狀，該地區(qū)的新建火電將主要采取空冷系統(tǒng)。因此，特高壓電網(wǎng)的建設(shè)成為國內(nèi)電站空冷行業(yè)快速發(fā)展的有利因素之一。（3）“上大壓小”政策增加了火電新增開工建設(shè)的總量由于歷史原因，我國存在大量的小型火電。截至2010年底，國內(nèi)30萬千瓦以下的小型火電占火電裝機(jī)總量的比例接近30%。與大型火電相比，小型火電煤耗較高，污染物排放量較大。為提高能源利用率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，我國在“十一五”期間大力推行了“上大壓小”政策，在關(guān)停小型火電的同時(shí)，按照比例建設(shè)相應(yīng)容量的大型火電作為替代。根據(jù)有關(guān)電力規(guī)劃，我國將在“十二五”期間繼續(xù)實(shí)施“上大壓小”政策。這將提高“十二五”期間火電新增開工建設(shè)的總量，進(jìn)而增加電站空冷系統(tǒng)的市場需求。（4）高載能產(chǎn)業(yè)向我國西部地區(qū)轉(zhuǎn)移2010年8月31日，國務(wù)院發(fā)布國發(fā)（2010）28號文件《國務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》，明確提出“在有條件的地區(qū)適當(dāng)承接發(fā)展技術(shù)水平先進(jìn)的高載能產(chǎn)業(yè)”、“引導(dǎo)和支持中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是深入實(shí)施西部大開發(fā)和促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的重大任務(wù)”。在國家政策的鼓勵(lì)下，自2010年以來，以新疆、內(nèi)蒙古等地為代表的我國西部地區(qū)的自備電廠開工建設(shè)數(shù)量呈明顯上升趨勢。由于上述地區(qū)普遍較為缺水，自備電廠建設(shè)一般需要采取電站空冷系統(tǒng)。目前，我國西部地區(qū)的需求已經(jīng)成為電站空冷行業(yè)的新增長點(diǎn)。“十二五”期間，預(yù)計(jì)高載能產(chǎn)業(yè)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢仍將持續(xù)，成為電站空冷行業(yè)快速發(fā)展的有利因素之一。2、不利因素分析（1）節(jié)能減排政策可能使能源需求增速放緩隨著環(huán)境保護(hù)日益受到重視，節(jié)能減排已成為整個(gè)社會(huì)的主流意識(shí)。2007年，我國通過《中華人民共和國節(jié)約能源法》，從法律上推動(dòng)全社會(huì)節(jié)約能源，提高能源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。節(jié)能減排政策可能會(huì)使我國能源需求的增長速度放緩，降低火電新增裝機(jī)容量，進(jìn)而影響電站空冷系統(tǒng)的市場需求。雖然節(jié)能減排可能降低能源需求的增速，但能源需求在根本上是由國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平所決定的。我國現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)增長方式?jīng)Q定了火電新增裝機(jī)容量將長期保持較高水平。此外，節(jié)能減排政策對電站空冷行業(yè)的影響并非都是負(fù)面的。該項(xiàng)政策有助于“上大壓小”的順利實(shí)施，在一定程度上促進(jìn)了電站空冷系統(tǒng)的市場需求。（2）新能源發(fā)展將減少對于火電的需求以核能、風(fēng)能、太陽能等為代表的新能源具有資源豐富、可再生、污染少等特點(diǎn)，是未來能源發(fā)展的方向之一。由于國家積極實(shí)施新能源戰(zhàn)略，高速增長的新能源將對火電產(chǎn)生一定程度的替代作用，進(jìn)而減少電站空冷系統(tǒng)的市場需求。雖然核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源在我國電力結(jié)構(gòu)中的比例會(huì)不斷上升，但是在未來較長時(shí)期，火電新增裝機(jī)容量仍將長期保持較高水平。根據(jù)相關(guān)電力規(guī)劃，國內(nèi)火電裝機(jī)容量將在2020年達(dá)到11.6億千瓦，占當(dāng)時(shí)電力裝機(jī)總量的62%以上。此外，新能源發(fā)展對電站空冷系統(tǒng)市場需求的影響并非都是負(fù)面的。光熱發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源發(fā)電同樣需要采用空冷技術(shù)，有可能成為電站空冷系統(tǒng)新的需求增長點(diǎn)。（3）火電企業(yè)盈利能力較弱在我國現(xiàn)有體制下，由于電網(wǎng)的行業(yè)集中度較高，火電企業(yè)面臨買方壟斷。同時(shí)，煤炭價(jià)格遵循市場化原則呈上漲趨勢，而電價(jià)卻受到嚴(yán)格管控，由此導(dǎo)致火電企業(yè)的盈利能力大幅下滑。根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)和中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況簡要分析》，2011年1-7月份，華能、大唐、華電、國電、中電投五大發(fā)電集團(tuán)公司電力業(yè)務(wù)合計(jì)虧損74.6億元，同比增虧82.7億元。火電企業(yè)盈利能力的減弱有可能削弱新建火電的動(dòng)力，進(jìn)而減少對電站空冷系統(tǒng)的需求。隨著電力體制改革的不斷深入，火電企業(yè)的盈利困境必將得到緩解，從而促進(jìn)我國電力投資的穩(wěn)定發(fā)展。五、行業(yè)競爭格局1、競爭格局電站空冷系統(tǒng)進(jìn)入我國已經(jīng)有較長時(shí)間，但是自2004年才開始大規(guī)模應(yīng)用。電站空冷行業(yè)在我國經(jīng)歷了由外資企業(yè)主導(dǎo)逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)資企業(yè)為主的發(fā)展過程。目前，我國的電站空冷行業(yè)由GEA、SPX、哈空調(diào)、雙良節(jié)能、龍?jiān)蠢鋮s和首航節(jié)能六家空冷廠商占據(jù)了絕大部分市場，其余空冷系統(tǒng)廠商的市場份額相對較小。2008年至2010年，上述6家主要空冷廠商在國內(nèi)大型電站空冷系統(tǒng)市場（單機(jī)容量135MW以上）的合計(jì)市場份額一直保持95%以上，行業(yè)集中度較高，競爭格局較為穩(wěn)定。（1）行業(yè)發(fā)展初期外資企業(yè)壟斷上世紀(jì)80年代至90年代，我國即開始電站空冷系統(tǒng)的建設(shè)工作。2006年之前的行業(yè)發(fā)展初期，我國主要電站空冷廠商只有美國SPX公司、德國GEA公司和內(nèi)資廠商哈空調(diào)。SPX和GEA兩家公司為跨國大型工業(yè)集團(tuán)，是全球電站空冷行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在當(dāng)時(shí)基本壟斷國內(nèi)市場。因此，電站空冷系統(tǒng)的早期市場價(jià)格相對較高，一定程度上限制了大型電站空冷系統(tǒng)在國內(nèi)的廣泛應(yīng)用。（2）2006年前后國內(nèi)其他主要廠商開始進(jìn)入2004年6月，國家發(fā)改委在《關(guān)于燃煤電站項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)的有關(guān)要求的通知》中明確要求在北方缺水地區(qū)原則上應(yīng)建設(shè)大型空冷機(jī)組；2005年，國家將“大型空冷火電機(jī)組成套設(shè)備研制”列為十項(xiàng)國家重大技術(shù)裝備研制之一；國務(wù)院于2006年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》將“大型空冷電站機(jī)組”列為重點(diǎn)的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品之一。在電站空冷行業(yè)的政策支持下，首航節(jié)能、龍?jiān)蠢鋮s、雙良節(jié)能均在2006年前后進(jìn)入該行業(yè)并取得快速發(fā)展，使我國主要電站空冷廠商由3家增至6家。（3）內(nèi)資廠商市場份額逐步提高，目前占據(jù)國內(nèi)市場大部分市場份額內(nèi)資空冷廠商介入行業(yè)后，國內(nèi)電站空冷系統(tǒng)的市場價(jià)格逐漸降低并穩(wěn)定在合理水平。隨著內(nèi)資廠商技術(shù)能力的逐步成熟并得到市場認(rèn)可，內(nèi)資廠商逐步占據(jù)了國內(nèi)大部分市場份額。根據(jù)公司對報(bào)告期內(nèi)單機(jī)容量135MW以上的大型空冷系統(tǒng)投運(yùn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2008年、2009年和2010年，4家內(nèi)資廠商合計(jì)的國內(nèi)市場份額達(dá)到35%、49%和67%。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況目前，我國火電站大型化的趨勢已基本確定。除供熱、垃圾處理等少數(shù)項(xiàng)目外，國家一般不會(huì)核準(zhǔn)300MW以下的火電項(xiàng)目。六、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)電站空冷系統(tǒng)是大型系統(tǒng)工程，屬于定制化產(chǎn)品。所涉及的技術(shù)領(lǐng)域涵蓋設(shè)計(jì)技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)兩大類。1、電站空冷系統(tǒng)的技術(shù)較為成熟，國內(nèi)外水平差距較小電站空冷系統(tǒng)在西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)歷了60多年的發(fā)展歷程，是較為成熟的技術(shù)。盡管電站空冷系統(tǒng)在國內(nèi)發(fā)展相對較晚，但發(fā)展較為迅速。經(jīng)多年積累，內(nèi)資空冷廠商已經(jīng)具備了較為成熟的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造能力。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2010年，國內(nèi)空冷機(jī)組的總裝機(jī)容量約占全球總量的60%。2、我國電站空冷行業(yè)的設(shè)計(jì)技術(shù)（1）設(shè)計(jì)技術(shù)的主要內(nèi)容電站空冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)技術(shù)主要包括熱力計(jì)算、大管道設(shè)計(jì)、翅片管優(yōu)化設(shè)計(jì)、電氣與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。①熱力計(jì)算熱力計(jì)算根據(jù)汽輪機(jī)排汽量、排汽焓、排汽壓力等電站設(shè)計(jì)參數(shù)，結(jié)合大氣壓力、氣溫、相對濕度、風(fēng)速等當(dāng)?shù)氐淖匀粴庀髼l件，通過經(jīng)驗(yàn)關(guān)聯(lián)公式，對風(fēng)機(jī)規(guī)格和數(shù)量、散熱面積、平臺(tái)高度、管道阻力、空冷管束長度、真空泵規(guī)格、蒸汽管道直徑進(jìn)行計(jì)算，并綜合考慮地形、電站廠房布局、風(fēng)沙塵土等因素。熱力系統(tǒng)工藝計(jì)算通常得出多套設(shè)計(jì)方案，再通過系統(tǒng)性能和建設(shè)費(fèi)用的綜合權(quán)衡確定最優(yōu)方案。為了簡化計(jì)算過程，提高設(shè)計(jì)效率，空冷廠商通常根據(jù)既往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)編寫了自己的工藝計(jì)算軟件。②大管道設(shè)計(jì)大管道設(shè)計(jì)影響到汽輪機(jī)的排汽背壓和散熱面積。在直接空冷系統(tǒng)方面，蒸汽主排汽管道的直徑可以超過8米，常見的管道布置形式包括Y型管道和加裝導(dǎo)流片的T型管道。在間接空冷系統(tǒng)方面，間冷塔布置的供回水管網(wǎng)，需要通過水力計(jì)算使各個(gè)扇區(qū)的流量達(dá)到設(shè)計(jì)值，其母管的直徑通常超過2米。行業(yè)內(nèi)目前普遍借助CFD計(jì)算軟件，采用計(jì)算流體力學(xué)的方法，設(shè)定湍流模型和高剖分精度的計(jì)算網(wǎng)格，對蒸汽流量分配、蒸汽阻力、水力阻力等進(jìn)行計(jì)算。③翅片管優(yōu)化設(shè)計(jì)翅片管優(yōu)化設(shè)計(jì)是提高電站空冷系統(tǒng)整體性能的重要辦法，具體包括管束結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、換熱能力初步計(jì)算、管束與鋼結(jié)構(gòu)的連接設(shè)計(jì)、基本換熱單元換熱系數(shù)測試等?？绽鋸S商通常借助于計(jì)算流體力學(xué)軟件和風(fēng)洞試驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境條件和電站參數(shù)，對翅片的形狀、高度、間距和厚度進(jìn)行優(yōu)化處理。經(jīng)過多年發(fā)展，翅片管得以不斷創(chuàng)新，經(jīng)歷了多排管、兩排管和單排管的發(fā)展歷程。目前，大扁管單排鋼鋁翅片管已經(jīng)成為行業(yè)公認(rèn)的最優(yōu)選擇，具有流通截面積大、壓力損失小、有利于汽液分離和防凍、外表面易于清洗等優(yōu)點(diǎn)。④電氣與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)電氣與控制系統(tǒng)是電站空冷系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要保障，通常直接納入電站整體的DCS控制系統(tǒng)，通過集中控制室實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控和自動(dòng)控制，完成工藝系統(tǒng)的程序啟停、中斷及單個(gè)設(shè)備的操作。控制系統(tǒng)借助于壓力傳感器、抽氣溫度傳感器和凝結(jié)水溫度傳感器，實(shí)現(xiàn)對關(guān)鍵數(shù)據(jù)的采集工作。主排汽壓力通常作為控制系統(tǒng)的主控制變量。當(dāng)排汽壓力改變時(shí)，集中控制室首先輸出控制信號，風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速相應(yīng)改變，變頻控制柜再將反饋信號送回集中控制室，實(shí)現(xiàn)反饋調(diào)節(jié)，以維持風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的最佳狀態(tài)和電站運(yùn)行的既定工況。（2）空冷廠商采取的主要設(shè)計(jì)方式①國內(nèi)市場6家主要空冷廠商的設(shè)計(jì)方式空冷廠商的設(shè)計(jì)方式包括合作設(shè)計(jì)、獨(dú)立設(shè)計(jì)兩種。其中，與專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開展的合作設(shè)計(jì)是內(nèi)資廠商主要采取的設(shè)計(jì)方式；獨(dú)立設(shè)計(jì)是外資廠商主要采取的設(shè)計(jì)方式。國內(nèi)市場主要空冷廠商的設(shè)計(jì)方式為：哈空調(diào)、雙良節(jié)能兩家廠商采取獨(dú)立設(shè)計(jì)、合作設(shè)計(jì)相結(jié)合的設(shè)計(jì)方式；龍?jiān)蠢鋮s、美國SPX、德國GEA三家廠商以獨(dú)立設(shè)計(jì)為主。②主要企業(yè)合作設(shè)計(jì)方的情況介紹A、中國電力工程顧問集團(tuán)公司中國電力工程顧問集團(tuán)公司（以下簡稱“中電顧”）2002年在原國家電力公司所屬中國電力工程顧問（集團(tuán)）有限公司基礎(chǔ)上組建，現(xiàn)隸屬于中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司，主要下屬東北院、華東院、中南院、西北院、西南院、華北院6家電力設(shè)計(jì)院。中電顧主要從事電力規(guī)劃研究、咨詢、評估與工程勘察、設(shè)計(jì)、服務(wù)、工程總承包，電力項(xiàng)目投資與經(jīng)營及相關(guān)專有技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)等業(yè)務(wù)，具有國家發(fā)展和改革委員會(huì)認(rèn)定的火電項(xiàng)目評估資格。B、山西省電力勘測設(shè)計(jì)院山西省電力勘測設(shè)計(jì)院（以下簡稱“山西院”）始建于1958年，是國家綜合甲級勘測設(shè)計(jì)單位，現(xiàn)隸屬于中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司，主要承擔(dān)大型火力發(fā)電廠、輸變電工程和電力系統(tǒng)的規(guī)劃。C、瑞士IHW設(shè)計(jì)聯(lián)合體瑞士IHW設(shè)計(jì)聯(lián)合體是英諾斯賓（簡稱“I”）、赫博翎（簡稱“H”）、韋伯布魯尼曼（簡稱“W”）3家位于瑞士的工程設(shè)計(jì)公司組成的聯(lián)合體，行業(yè)內(nèi)簡稱“IHW”。上述3家瑞士公司均為專業(yè)的工程設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。2004年以來，IHW與哈空調(diào)、龍?jiān)蠢鋮s、首航節(jié)能都開展過合作設(shè)計(jì)，累計(jì)參與超過30個(gè)電站空冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作。（3）電站空冷行業(yè)在設(shè)計(jì)方面的主要特點(diǎn)①空冷廠商作為合同主體，對電站空冷系統(tǒng)的性能負(fù)責(zé)電站空冷系統(tǒng)的合同主體是空冷廠商。專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)作為空冷廠商的合作設(shè)計(jì)方，不在合同主體范圍之內(nèi)。空冷廠商負(fù)責(zé)保證電站空冷系統(tǒng)的性能滿足設(shè)計(jì)要求。空冷廠商可以采取獨(dú)立設(shè)計(jì)，也可以將部分設(shè)計(jì)工作委托給專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。②土建設(shè)計(jì)不屬于空冷廠商的專業(yè)領(lǐng)域土建設(shè)計(jì)是電站空冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)內(nèi)容的一部分。但土建與空冷技術(shù)不屬于同一個(gè)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。其中，空冷系統(tǒng)是功能設(shè)備；土建是基礎(chǔ)設(shè)施，屬于一般的工民建范疇。從專業(yè)化分工的角度考慮，如果合同范圍包括土建設(shè)計(jì)，空冷廠商一般將其外包給其它專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。③內(nèi)資廠商經(jīng)歷了設(shè)計(jì)能力由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，目前已經(jīng)普遍具備了獨(dú)立完整的設(shè)計(jì)能力由于電站空冷系統(tǒng)在國內(nèi)應(yīng)用較晚，內(nèi)資廠商早期的技術(shù)水平相對薄弱且缺少既往業(yè)績。內(nèi)資廠商早期普遍與專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開展了合作設(shè)計(jì)，以便順利開拓市場。近幾年，內(nèi)資廠商通過持續(xù)的經(jīng)驗(yàn)積累、研發(fā)投入和技術(shù)人才引進(jìn)，已經(jīng)普遍具備了獨(dú)立完整的設(shè)計(jì)能力。目前，行業(yè)內(nèi)對核心設(shè)計(jì)技術(shù)的掌握已經(jīng)較為成熟。內(nèi)資廠商可以根據(jù)自有設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的工作負(fù)荷、市場開拓的具體需求，在獨(dú)立設(shè)計(jì)與合作設(shè)計(jì)之間靈活選擇。④合作設(shè)計(jì)方式未來依然還會(huì)存在盡管內(nèi)資廠商已經(jīng)普遍具備獨(dú)立完整的設(shè)計(jì)能力，但合作設(shè)計(jì)方式將依然存在：A、如果電力設(shè)計(jì)院擔(dān)任電站的總設(shè)計(jì)或EPC總承包方，內(nèi)資廠商與該電力設(shè)計(jì)院的合作設(shè)計(jì)有助于其獲取訂單。B、內(nèi)資廠商多以制造技術(shù)作為基礎(chǔ)發(fā)展壯大，即使具備了獨(dú)立完整的設(shè)計(jì)能力，其設(shè)計(jì)人員數(shù)量也相對較少。如果項(xiàng)目周期較為緊張或者同時(shí)開展設(shè)計(jì)的項(xiàng)目較多，設(shè)計(jì)工作量可能會(huì)超過廠商自有設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的工作負(fù)荷。廠商此時(shí)需要將部分設(shè)計(jì)工作外包給專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。3、我國電站空冷行業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)（1）制造技術(shù)的主要內(nèi)容電站空冷系統(tǒng)的生產(chǎn)制造技術(shù)主要包括以下幾點(diǎn)：①翅片制造技術(shù)翅片制造技術(shù)是電站空冷系統(tǒng)的關(guān)鍵制造技術(shù)之一，通過自動(dòng)輸送裝置將金屬帶材送至高精度組合成型機(jī)成型，再通過光電跟蹤計(jì)量裝置計(jì)量、最后通過自動(dòng)斷料切割，從而制造出符合設(shè)計(jì)精度要求的翅片。翅片隨后進(jìn)行表面處理，以滿足相應(yīng)工況下30年的使用要求。優(yōu)良的翅片制造技術(shù)可以使電站空冷系統(tǒng)的換熱效果、整體運(yùn)行效率得到有效保證。②翅片管制造技術(shù)和管束總成技術(shù)翅片管制造技術(shù)是電站空冷系統(tǒng)的關(guān)鍵制造技術(shù)之一，根據(jù)翅片和換熱管連接方式的不同，主要包括釬焊工藝技術(shù)、脹接工藝技術(shù)等。釬焊工藝技術(shù)通過合理的助焊劑配方、嚴(yán)格的爐溫和爐內(nèi)氣氛控制、精確的焊接時(shí)間將翅片和鋼鋁復(fù)合管進(jìn)行焊接。優(yōu)良的釬焊工藝可以降低接觸熱阻，增強(qiáng)換熱效果，提升空冷系統(tǒng)的整體性能。由于該項(xiàng)工藝技術(shù)需要長期的實(shí)踐積累，空冷廠商現(xiàn)有的釬焊工藝通常屬于各自的技術(shù)秘密。脹接工藝技術(shù)通過專業(yè)設(shè)備、特定工藝將翅片和換熱管緊密貼合。優(yōu)良的脹接技術(shù)可以提升系統(tǒng)整體的換熱效果。管束總成技術(shù)是將翅片管與管板、管箱連接的工藝技術(shù)，對管束強(qiáng)度和密封性的要求較高。（2）空冷廠商采取的主要生產(chǎn)制造方式電站空冷系統(tǒng)是大型系統(tǒng)工程，涉及的設(shè)備種類較多?？绽涔苁请娬究绽湎到y(tǒng)的核心設(shè)備，一般由空冷廠商生產(chǎn)制造；電機(jī)、風(fēng)機(jī)、減速機(jī)、變頻器、清洗系統(tǒng)等是配套設(shè)備，一般由空冷廠商對外采購。七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性電站空冷系統(tǒng)的市場需求與電力行業(yè)投資規(guī)模，尤其是與新建火電站的規(guī)模直接相關(guān)，而新建火電站的規(guī)模又和國家宏觀經(jīng)濟(jì)周期直接相關(guān)。因此，從長期看，電站空冷行業(yè)和國家宏觀經(jīng)濟(jì)的周期基本一致；從短期來看，考慮到我國宏觀調(diào)控和行政審批對于火電站建設(shè)有著重要影響，因此行業(yè)的周期性并不和經(jīng)濟(jì)體的周期完全一致。電站空冷行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。電站空冷系統(tǒng)和濕冷系統(tǒng)相比主要的特點(diǎn)是節(jié)水，但是會(huì)增加煤耗，因此空冷系統(tǒng)主要用在北方富煤缺水的地區(qū)，而南方大多數(shù)地區(qū)水資源豐富但卻缺煤，較少采用空冷方式。電站空冷系統(tǒng)主要用于“三北”地區(qū)的新建電廠，受交付地區(qū)天氣影響，每年1-2月份較少供貨和安裝，受電力行業(yè)的預(yù)算管理體制及氣候等影響，三、四季度交貨相對較多?？傮w來看，行業(yè)銷售呈逐季上升趨勢，一季度銷售較少，二季度中等，三、四季度較多，具有一定的季節(jié)性特點(diǎn)。八、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)主要是鋼材、復(fù)合鋁帶材等原輔材料行業(yè)以及風(fēng)機(jī)、電機(jī)、減速機(jī)等輔助設(shè)備行業(yè)。下游行業(yè)主要是電站投資行業(yè)，其參與者包括以電力投資為主業(yè)的五大發(fā)電集團(tuán)，其他央企和地方電力投資企業(yè)的所屬企業(yè)，以及建設(shè)自備電廠的大型工業(yè)企業(yè)。冷卻系統(tǒng)是火電站必備的關(guān)鍵設(shè)備之一，其主要作用是將汽輪機(jī)排出的乏汽冷卻為凝結(jié)水，由此形成的蒸汽壓力差推動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，從而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。冷卻系統(tǒng)包括電站空冷、電站濕冷、直流冷卻等三種主要類型。其中，電站空冷系統(tǒng)具有顯著的節(jié)水特點(diǎn)，耗水量僅為電站濕冷系統(tǒng)的20%左右。2、上、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響風(fēng)機(jī)、電機(jī)、減速機(jī)等輔助設(shè)備行業(yè)的廠商較多，產(chǎn)品供應(yīng)充足，且市場競爭比較充分，其行業(yè)變動(dòng)對本行業(yè)產(chǎn)生的不利影響較小。鋼材、復(fù)合鋁帶材等原材料市場供應(yīng)比較充分，但是價(jià)格波動(dòng)較大，可能對本行業(yè)的利潤率產(chǎn)生較大影響。下游行業(yè)主要是電站投資行業(yè)，其電站投資的規(guī)模和冷卻方式?jīng)Q定了電站空冷系統(tǒng)的市場需求，本行業(yè)對下游行業(yè)有依賴關(guān)系。下游行業(yè)加大投資規(guī)模或提高空冷機(jī)組的比例會(huì)加大對本行業(yè)產(chǎn)品的需求；反之則會(huì)降低對本行業(yè)產(chǎn)品的需求。九、進(jìn)入電站空冷行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)壁壘電站空冷系統(tǒng)對電站的整體運(yùn)行效率和安全性有較大影響，其可靠性、穩(wěn)定性的要求較高。同時(shí)，電站空冷系統(tǒng)主要建于我國“三北”地區(qū)，