華為汽車產(chǎn)業(yè)專題報(bào)告：智能汽車破局者生態(tài)能力集大成者

華為汽車產(chǎn)業(yè)專題報(bào)告：智能汽車破局者，生態(tài)能力集大成者一、歷史：十載投入，厚積薄發(fā)1、汽車業(yè)務(wù)最初從車聯(lián)網(wǎng)切入，當(dāng)前已成為長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向華為汽車產(chǎn)業(yè)布局至今已有十年之久，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，其汽車業(yè)務(wù)發(fā)展歷程可大致分為如下4個(gè)階段：2013~2015年，屬于汽車業(yè)務(wù)初探期，從車聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)制造開始切入，在2015年成為奧迪、奔馳的車聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商。2016~2018年，屬于深度研發(fā)期，加大與各方企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等方面的戰(zhàn)略合作，在2018年明確“華為不造車，而是聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車”的核心戰(zhàn)略。2019~2023年，屬于落地推廣期，2019年華為正式設(shè)立智能汽車解決方案事業(yè)部BU，2020年正式發(fā)布智能汽車解決方案品牌HI，2021年正式發(fā)布與北起合作的HI首款車極狐阿爾法s，與小康聯(lián)合推出賽力斯智選模式車型SF5和問(wèn)界M5，同時(shí)搭載HarmonyOS智能座艙，2022年發(fā)布與賽力斯在智選車合作模式的第二款車型問(wèn)界M7。2023年至今，是新車型密集發(fā)布期，今年4月發(fā)布問(wèn)界M5高階智能駕駛版，系首個(gè)同時(shí)搭載HUAWEIADS2.0?階智能駕駛系統(tǒng)和鴻蒙智能座艙Harmony3.0的車型，提供無(wú)限接近L3的智能駕駛體驗(yàn)；今年9月發(fā)布問(wèn)界新M7，新車發(fā)布24小時(shí)內(nèi)訂單量即突破1.5萬(wàn)臺(tái)；今年11月發(fā)布與奇瑞在智選車模式下合作的首款車型智界s7，是首款搭載最新Harmony4.0智能座艙的純電轎車。此外，今年底還會(huì)有問(wèn)界M9正式亮相，同時(shí)北汽、江淮也已經(jīng)宣布加入華為智選車模式，預(yù)計(jì)將于2024年推出首款合作車型。2023年11月26日，華為與長(zhǎng)安設(shè)立合資公司，業(yè)務(wù)范圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)、智能車云、AR-HUD與智能車燈等，并將專用于合資公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員注入至目標(biāo)公司。長(zhǎng)安及其關(guān)聯(lián)方擬出資獲取合資公司股權(quán)比例不超過(guò)40%。2、汽車業(yè)務(wù)架構(gòu)趨于穩(wěn)定，業(yè)務(wù)規(guī)模逐步顯現(xiàn)華為集團(tuán)的業(yè)務(wù)架構(gòu)里與汽車最核心相關(guān)的是智能汽車解決方案業(yè)務(wù)，2019年，華為正式設(shè)立智能汽車解決方案事業(yè)部BU，根據(jù)華為2022年報(bào)，車BU聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)ICT技術(shù)正在與汽車產(chǎn)業(yè)深入融合，向車企客戶和行業(yè)合作伙伴提供服務(wù)并獲得認(rèn)可。此外，終端業(yè)務(wù)秉持“以消費(fèi)者為中心”，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，以鴻蒙生態(tài)為核心驅(qū)動(dòng)和服務(wù)能力，持續(xù)為消費(fèi)者帶來(lái)全場(chǎng)景智慧生活體驗(yàn)，在智慧出行方面為消費(fèi)者提供智選車的產(chǎn)品應(yīng)用及服務(wù)，華為智選車業(yè)務(wù)渠道布局已初具規(guī)模，截至2022年底，用戶中心和體驗(yàn)中心已經(jīng)超過(guò)1,000家，覆蓋超過(guò)230座城市。數(shù)字能源業(yè)務(wù)中，可以提供智能電動(dòng)方面的產(chǎn)品和解決方案，主要包含新能源汽車的三電系統(tǒng)，與汽車電動(dòng)化息息相關(guān)。汽車業(yè)務(wù)收入規(guī)模來(lái)看，2022年華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)21億元左右的收入，占集團(tuán)總收入比重為0.32%。研發(fā)投入情況來(lái)看，根據(jù)華為2022年報(bào)，自智能汽車解決方案BU成立以來(lái)累計(jì)投入已達(dá)到30億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)7000人，并且未來(lái)仍將堅(jiān)定不移地持續(xù)加大投入。二、進(jìn)展：?jiǎn)⒐?shì)，引領(lǐng)智能造車新潮流華為賦能合作方主要體現(xiàn)在：（1）定義標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建軟硬件生態(tài)汽車相對(duì)手機(jī)具有分布式外設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化程度低的特點(diǎn)。汽車智能化的過(guò)程中，技術(shù)曲線非常陡峭、需要實(shí)現(xiàn)快速迭代，開放生態(tài)、協(xié)同開發(fā)或能占領(lǐng)先機(jī)。我們認(rèn)為想要實(shí)現(xiàn)生態(tài)開放的智能化，車企、Tier1、開發(fā)者等多方根據(jù)自身能力進(jìn)行差異化開發(fā)，軟硬件接口的標(biāo)準(zhǔn)化是重要的前提條件。定義標(biāo)準(zhǔn)意味著不同層次、不同體系對(duì)象具有了共同屬性，標(biāo)準(zhǔn)的定義帶來(lái)了多人合作開發(fā)的可能性，開發(fā)效率也隨之提高。華為推動(dòng)接口標(biāo)準(zhǔn)化與軟硬件解耦，可實(shí)現(xiàn)硬件可插拔、軟件平臺(tái)化，向上支持不同應(yīng)用軟件的生態(tài)伙伴、向下支持不同外設(shè)互聯(lián)互通。（2）垂直開發(fā)，全棧研發(fā)能力突出自動(dòng)駕駛的核心是算力+算法+數(shù)據(jù)，華為堅(jiān)持芯片與算法垂直開發(fā)，構(gòu)建車載智能計(jì)算平臺(tái)，高算力芯片與多模塊算法成為華為進(jìn)入自動(dòng)駕駛賽道的重要稟賦。參考中國(guó)軟件測(cè)評(píng)中心發(fā)布的計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)與華為發(fā)布的智能駕駛計(jì)算平臺(tái)白皮書，我們認(rèn)為，華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)集成了幾大核心技術(shù)：1）集成具有CPU與AI計(jì)算能力的強(qiáng)大SoC芯片；2）搭載智能駕駛操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDCCore；3）功能軟件端口開放，定義自動(dòng)駕駛功能軟件與調(diào)用框架的功能接口。（3）自動(dòng)駕駛能力突出，基礎(chǔ)深厚當(dāng)智能駕駛技術(shù)路線收斂到Transformer+BEV+占用網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)棧之后，自動(dòng)駕駛的開發(fā)便進(jìn)入了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的大模型時(shí)代。構(gòu)建自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)閉環(huán)就成為了推動(dòng)自動(dòng)駕駛算法持續(xù)迭代進(jìn)化、實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的必由之路。大模型時(shí)代推崇“暴力美學(xué)”，大規(guī)模的訓(xùn)練算力和海量數(shù)據(jù)成為了煉丹（模型訓(xùn)練）的關(guān)鍵。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的幾個(gè)本土頭部玩家（蔚來(lái)、理想、小鵬和華為）里面，華為在訓(xùn)練算力上的投入非常堅(jiān)決，不僅規(guī)模最大，更加重要的是“含金量”最足。從投入上看，去年十月份，在華為的整個(gè)算力集群里，分配給自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練的算力規(guī)模還僅僅只有600P，到了今年三月份的2023光谷人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，華為晟騰計(jì)算業(yè)務(wù)CTO周斌公布的截至2022年底華為的自動(dòng)駕駛訓(xùn)練算力便提高到了1.15E。從規(guī)模上來(lái)看，按照從大到小的順序，國(guó)內(nèi)主要自動(dòng)駕駛訓(xùn)練算力規(guī)模依次是華為的1800P、蔚來(lái)的1400P、理想汽車的1200P和小鵬的600P，是近一年來(lái)華為迅速拉齊跟小鵬汽車差距的重要助力，且華為的自動(dòng)駕駛訓(xùn)練中心完完全全地抓在自己的手里。華為堅(jiān)持不造車，通過(guò)與各家車企深入合作，助力客戶造好車，以實(shí)現(xiàn)汽車業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。目前主要有3種商業(yè)合作模式：分別為Tier1模式、HI模式和智選模式。Tier1模式是最淺層的合作模式，主要為主機(jī)廠提供零部件和軟件支持。目前，一汽、上汽大通、上汽通用五菱、福田、廣汽、比亞迪、奇瑞、沃爾沃、北汽等國(guó)內(nèi)外車企確認(rèn)將采用華為汽車零部件或服務(wù)，Tier1模式也是華為業(yè)務(wù)范圍最廣的合作模式。HuaweiInside模式（HI模式），華為為主機(jī)廠提供完整的智能座艙、自動(dòng)駕駛等軟硬一體的全棧解決方案，極狐、阿維塔等品牌均是華為HI模式的合作對(duì)象。其中，與北汽藍(lán)谷合作的極狐阿爾法S華為HI版就是該模式下誕生的首款車型，剛上市不久的阿維塔11鴻蒙版搭載了華為鴻蒙OS車機(jī)系統(tǒng)以及ADS2.0高階智能駕駛輔助系統(tǒng)。智選模式當(dāng)前最具代表性的就是AITO問(wèn)界，華為不僅參與產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)、內(nèi)飾設(shè)計(jì)，提供智能化解決方案，同時(shí)還負(fù)責(zé)車型營(yíng)銷和終端銷售。另外，華為還與江淮、北汽達(dá)成了智選模式的深度合作，該模式下也將誕生更多新車型。充分合作、深度賦能，我們認(rèn)為是華為與車企合作的態(tài)度。從目前跟長(zhǎng)安、賽力斯、奇瑞的合作看，已經(jīng)形成了高中低三個(gè)品牌梯度，車型分別定位于20萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元，40萬(wàn)元，甚至更高。充分合作、深度賦能，我們認(rèn)為是華為與車企合作的態(tài)度。從目前跟長(zhǎng)安、賽力斯、奇瑞的合作看，已經(jīng)形成了高中低三個(gè)品牌梯度，車型分別定位于20萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元，40萬(wàn)元，甚至更高。HI模式的極狐阿爾法SHI版、阿維塔11已相繼批量交付。而智選模式與賽力斯合作的問(wèn)界M5、M7和M5EV三款車型也已上市銷售，引領(lǐng)智能座艙體驗(yàn)，2022年交付超過(guò)7.5萬(wàn)臺(tái)。華為與奇瑞聯(lián)手深度打造的合作品牌智界的首款定制車型-智界S7也于2023年11月開啟預(yù)售。M5/M7/M5e/新M7持續(xù)迭代，問(wèn)界新M7/M9市場(chǎng)熱度超預(yù)期，標(biāo)志智選模式跑通。賽力斯SF5：首款合作車型，銷量表現(xiàn)不佳。公司2019年與華為簽署全面合作協(xié)議，2021年4月賽力斯華為合作智選SF5正式上市，并入駐華為旗艦店，利用華為全國(guó)零售渠道網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。這一階段屬于智選模式合作初期，市場(chǎng)表現(xiàn)較為一般，2021年SF5月均銷量?jī)H680臺(tái)。問(wèn)界M5/M7：推出問(wèn)界品牌，合作漸入正軌。2021年12月，問(wèn)界M5首次亮相，并于2022年3月開啟交付。M5首搭全新HOS智能座艙，智能化程度高于同級(jí)別車型。作為華為賽力斯合作的第二款車型。2022年，公司進(jìn)一步推出問(wèn)界M7和M5純電版，覆蓋增程和純電兩大技術(shù)路線，市場(chǎng)受到較大關(guān)注度，2022全年問(wèn)界品牌銷量超7.6萬(wàn)輛。但受制于M7產(chǎn)品（乘坐空間、舒適性和質(zhì)量穩(wěn)定性）和渠道及合作等因素影響，進(jìn)入2023年后M7銷量下滑，一度降至月銷5000臺(tái)以下。問(wèn)界新M7/M9：新款全面升級(jí)，訂單大超預(yù)期。2023年9月問(wèn)界新M7上市，升級(jí)研發(fā)成本超5億，針對(duì)原有問(wèn)題進(jìn)行全方位改進(jìn)提升。1）產(chǎn)品價(jià)格：新M7五座/六座標(biāo)準(zhǔn)版相較老M7價(jià)格直降4萬(wàn)/2萬(wàn)元，提升性價(jià)比。2）安全性：被動(dòng)安全方面通過(guò)改善車身結(jié)構(gòu)及材料以提升碰撞安全性；主動(dòng)安全方面通過(guò)ADS2.0中的全向防碰撞系統(tǒng)，剎停速度提升至90km/h。3）空間設(shè)計(jì)：艙內(nèi)結(jié)構(gòu)顯著改善，車內(nèi)有效空間提升至3338mm，得房率高達(dá)66.3%。4）智能化水平：新車搭載鴻蒙座艙3.0及華為ADS2.0輔助駕駛系統(tǒng)，智能化水平大幅提升。新M7升級(jí)效果顯著，上市64天大定突破9萬(wàn)臺(tái)，訂單量大超預(yù)期；此外市場(chǎng)對(duì)年末推出的問(wèn)界M9期關(guān)注度隨之提升，產(chǎn)品尚未發(fā)布，截止11月3日預(yù)定量已達(dá)2萬(wàn)臺(tái)。三、優(yōu)勢(shì)：全生態(tài)賦能，勢(shì)不可擋華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)將公司的ICT技術(shù)優(yōu)勢(shì)延伸到智能汽車產(chǎn)業(yè)，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，協(xié)助汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化升級(jí)，提供智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能車云、智能電動(dòng)等產(chǎn)品和解決方案。截止2022年底，已上市30多款智能汽車零部件，按照車規(guī)級(jí)安全性、可靠性、耐久性等要求打造高品質(zhì)產(chǎn)品，給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多技術(shù)創(chuàng)新。已經(jīng)發(fā)貨近200萬(wàn)套部件，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動(dòng)、智能車云、毫米波雷達(dá)、攝像頭、網(wǎng)關(guān)、激光雷達(dá)、算力平臺(tái)、ARHUD、T-Box等產(chǎn)品與解決方案。1、智能座艙：消費(fèi)電子技術(shù)賦能，厚積薄發(fā)（1）新一代HarmonyOS4.0車機(jī)系統(tǒng)即將面世座艙是人機(jī)交互的中心，華為智能座艙的體驗(yàn)構(gòu)建在以芯片算力為基礎(chǔ)，以座艙OS為核心承載的軟硬件能力中。華為智能座艙主要包括軟件平臺(tái)、車機(jī)模組、顯示平臺(tái)和生態(tài)四個(gè)部分。鴻蒙OS車機(jī)操作系統(tǒng)牢牢把握消費(fèi)者需求，豐富升級(jí)用戶體驗(yàn)，目前已與150多家軟硬件企業(yè)建立合作關(guān)系。2021年華為開發(fā)者大會(huì)上，HarmonyOS智能座艙首次亮相，截止目前已經(jīng)持續(xù)迭代了三個(gè)版本。在今年4月舉行的2023華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上，余承東宣布鴻蒙4.0車機(jī)系統(tǒng)將于今年秋季推出，可實(shí)現(xiàn)多人多設(shè)備、多屏多音區(qū)，阿維塔新車和問(wèn)界M9預(yù)計(jì)將會(huì)搭載。新一代車機(jī)操作系統(tǒng)帶來(lái)更高算力，結(jié)合HarmonyOS的更強(qiáng)性能，給家庭出游場(chǎng)景帶來(lái)全新的體驗(yàn)。（2）AR-HUD：自研LCOS技術(shù)，功能強(qiáng)大華為AR-HUD亮度高達(dá)12000nits，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景工作。自研LCOS技術(shù)，較市面的TFT技術(shù)可避免因陽(yáng)光照射導(dǎo)致的組件燒毀。不需要更換風(fēng)擋玻璃消除重影（市面上為8000nits亮度，需更換風(fēng)擋玻璃）。已應(yīng)用改裝于紅旗車型。此方案，有望撬動(dòng)超3.7億輛國(guó)內(nèi)存量市場(chǎng)，打開新的應(yīng)用場(chǎng)景，例如為副駕駛提供娛樂(lè)服務(wù)等。（3）光場(chǎng)屏：全新顯示黑科技，引領(lǐng)潮流2023年4月16日，華為智能汽車解決方案新品發(fā)布會(huì)上，華為發(fā)布了ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)、智能座艙、智能車載光、汽車智能數(shù)字平臺(tái)等一系列產(chǎn)品。其中，HUAWEIxScene光場(chǎng)屏在很大程度上顛覆傳統(tǒng)車載娛樂(lè)系統(tǒng)。光場(chǎng)屏采用相似于AR-HUD的根技術(shù)，達(dá)成了類似VR的觀賞效果，即在一個(gè)小體積空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大畫幅、景深感、遠(yuǎn)視距的體驗(yàn)，采用空間光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，屏幕雖然距離人眼0.5米，但實(shí)際成像距離人眼3米，兩者不在同一平面，外部光線只會(huì)影響屏幕，而實(shí)際成像始終保持清晰銳利，與傳統(tǒng)的后排液晶屏相比，HUAWEIxScene光場(chǎng)屏帶來(lái)的視覺(jué)體驗(yàn)是降維打擊的。該領(lǐng)域光峰科技憑借ALPD?技術(shù)具備一定的拓展?jié)摿Α?、智能駕駛：綜合能力超強(qiáng)，落地快速（1）全棧方案，全面賦能具體商業(yè)模式可按OEM需求定制，系統(tǒng)&算法不單獨(dú)售賣，需以ADS整體解決方案上車。MDC根據(jù)嵌入的昇騰芯片顆數(shù)，有不同規(guī)格產(chǎn)品提供。傳感器皆單獨(dú)售賣：Lidar，雙目、800mil、魚眼、毫米波、4D毫米波、ADIP。（2）使用場(chǎng)景活泛，有圖無(wú)圖都能開華為ADS1.0伴隨與北汽極狐合作的第一款量產(chǎn)車阿爾法s，于2022年5月正式交付到用戶手里，該產(chǎn)品正式打響了華為自動(dòng)駕駛的第一槍。2023年4月，華為發(fā)布高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0，宣稱“讓人駕更安全，讓智駕更輕松“。此前，ADS1.0已實(shí)現(xiàn)基于Transfomer的BEV架構(gòu)，2.0版本在此基礎(chǔ)之上，一方面進(jìn)一步增強(qiáng)BEV算法，減少對(duì)高精地圖依賴，另一方面通過(guò)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等多傳感器融合，實(shí)現(xiàn)了類似于特斯拉OccupancyNetworks占用網(wǎng)絡(luò)的GOD網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于白名單之外的障礙物也能進(jìn)行識(shí)別?；贐EV+Transformer+GOD的ADS2.0，可以說(shuō)是劍指特斯拉開創(chuàng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)路徑三要素，真正做到了業(yè)內(nèi)”遙遙領(lǐng)先“的地步。售價(jià)方面，ADS2.0一次性買斷36000元，包年訂閱7200元，包月訂閱720元。車型方面，ADS2.0由問(wèn)界M5高階智能駕駛版首發(fā)，并已適配阿維塔11全系列以及極狐阿爾法SHI版本等?？傮w來(lái)講，ADS2.0相比1.0版本，在硬件上減少了激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、視覺(jué)傳感器的使用數(shù)量，同時(shí)新增了低速緊急制動(dòng)、異形物緊急制動(dòng)、緊急車道保持等主動(dòng)安全類功能以及城區(qū)車道巡航輔助增強(qiáng)、哨兵模式的舒適類功能。3、智駕計(jì)算平臺(tái)：核心GPU/CPU自主，國(guó)產(chǎn)之光智能駕駛的算力平臺(tái)就是自動(dòng)駕駛域控制器。華為智駕算力平臺(tái)的硬件方案中，GPU以及CPU分別來(lái)自于華為自有芯片Ascend昇騰芯片，kunpeng鯤鵬芯片，其中Ascend昇騰芯片整合了ISP功能。華為MDC300和600參數(shù)，用了數(shù)顆CPU和GPU，內(nèi)存24GB，硬盤達(dá)128GB，其核心為華為自有的運(yùn)算芯片。昇騰AI,低功耗級(jí)鯤鵬916處理器：采用16nm工藝，支持24個(gè)內(nèi)核，主頻2.4GHz，功耗低至75w。鯤鵬920-3226和鯤鵬920-4826處理器：采用7nm工藝，支持32和48個(gè)內(nèi)核，主頻2.6GHz，單位功耗的計(jì)算性能表現(xiàn)優(yōu)秀。鯤鵬920-6426處理器：采用7nm工藝，支持64個(gè)內(nèi)核，主頻2.6GHz。華為MDC采用的是自己開發(fā)的越影操作系統(tǒng)，和Linux兼容，同時(shí)華為還提供了開發(fā)的工具鏈，華為MDC布局覆蓋了自動(dòng)駕駛L2-L5的全覆蓋，支持的產(chǎn)品從乘用車自動(dòng)駕駛到商用領(lǐng)域礦山，港口再到Robtaxi的應(yīng)用場(chǎng)景全覆蓋。MDC300F算力64TOPS。支持商用車，作業(yè)車等封閉場(chǎng)景作業(yè)自動(dòng)駕駛。MDC210算力48TOPS，可以支持乘用車L2+自動(dòng)駕駛。MDC610算力200+TOPS，支持乘用車L4場(chǎng)景自動(dòng)駕駛。MDC810算力400+TOPS，支持RobtaxiL4-L5自動(dòng)駕駛。目前來(lái)看，華為自動(dòng)駕駛行業(yè)MDC全行業(yè)全場(chǎng)景全覆蓋。4、5G-V2X：深度參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)駕駛重磅文件《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》此前由交通運(yùn)輸部發(fā)布，對(duì)相關(guān)方面的技術(shù)提出了規(guī)范，華為、百度、高德云圖科技等單位參編，此指南將于2023年12月1日起施行。同樣是12月1日，華為將全球發(fā)布車路協(xié)同（V2X）標(biāo)準(zhǔn)。5、智能電動(dòng)：提供DriveOne電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)華為智能電動(dòng)聚焦汽車電動(dòng)化領(lǐng)域的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)、端云電池管理系統(tǒng)等，為車企及合作伙伴提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的DriveONE動(dòng)力域產(chǎn)品與解決方案，持續(xù)構(gòu)建在充電、續(xù)航、動(dòng)力、安全等關(guān)鍵性能上的優(yōu)勢(shì)。在充電方面，基于800V高壓平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)充電10分鐘補(bǔ)能200公里，未來(lái)將邁進(jìn)“千伏”閃充平臺(tái)，為用戶帶來(lái)“加油般”的補(bǔ)能體驗(yàn)。在續(xù)航方面，通過(guò)精準(zhǔn)散熱設(shè)計(jì)、高效器件應(yīng)用、高效電驅(qū)動(dòng)控制算法等提升電驅(qū)動(dòng)效率，中國(guó)輕型汽車行駛工況（CLTC）效率達(dá)92%，助力整車?yán)m(xù)航提升約5%。在動(dòng)力方面，大扭矩輸出能力和精準(zhǔn)智能油冷系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)整車3秒級(jí)零百公里加速，賦予跑車級(jí)加速性能，打造卓越駕乘體驗(yàn)。在安全方面，動(dòng)力云可實(shí)現(xiàn)提前24小時(shí)進(jìn)行電池?zé)崾Э仡A(yù)警，極力保障整車的電池安全。四、智能化：下一個(gè)黃金賽道新能源汽車上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化。在下半場(chǎng)中，華為有望引領(lǐng)智能化時(shí)代發(fā)展。為促進(jìn)智能駕駛行業(yè)發(fā)展，國(guó)家相關(guān)政策不斷出臺(tái)。自動(dòng)駕駛作為新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)汽車行業(yè)的未來(lái)發(fā)展具有重要意義，與自動(dòng)駕駛示范運(yùn)營(yíng)相配套的政策法規(guī)也在近幾年的發(fā)展中，從生產(chǎn)領(lǐng)域逐漸向使用和服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)一步豐富和完善。相關(guān)部委出臺(tái)多個(gè)政策文件，聚焦自動(dòng)駕駛的技術(shù)以及標(biāo)準(zhǔn)的制定。1、HUD滲透率較低，發(fā)展空間顯著自2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)乘用車前裝HUD裝配量開始呈現(xiàn)持續(xù)攀升狀態(tài)，2022年中國(guó)市場(chǎng)乘用車新車搭載HUD約為191.7萬(wàn)臺(tái)，前裝標(biāo)配搭載率超過(guò)8%，其中AR-HUD前裝搭載量超過(guò)8萬(wàn)輛。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著HUD技術(shù)快速迭代及成本不斷降低，未來(lái)其在智能汽車市場(chǎng)滲透率有望不斷提升，預(yù)計(jì)到2025年滲透率將超過(guò)30%，市場(chǎng)需求量超過(guò)690萬(wàn)套。截止到2023Q1，我國(guó)HUD的市場(chǎng)份額前5分別為華陽(yáng)多媒體、怡利電子、利龍科技、LG、水晶光電，市占率分別為31%、19%、14%、13%、12%。2、智駕芯片算力需求不斷提升不同的傳感器配置所需要的處理算力也不一樣。按照前面對(duì)輔助駕駛功能的分類邏輯，對(duì)應(yīng)到傳感器方案，可以延續(xù)將域控制器的算力需求歸納成幾類：1V1R/1V3R/1V5R方案：最少需要4-5TOPS算力；5V5R12U方案：最少需要5-10TOPS算力；11V5R12U方案：差異很大，一般需要十幾到一百多TOPS算力；11V5R12+激光雷達(dá)方案：一般認(rèn)為最少需要150TOPS算力。自動(dòng)駕駛芯片按算力分成幾個(gè)市場(chǎng)：中低算力市場(chǎng)：十幾TOPS以下，主打性價(jià)比。主要玩家是地平線J3、黑芝麻A1000L、TDA4VM等，互相有很強(qiáng)的可替代性，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈；中端算力市場(chǎng)：大幾十到一百多TOPS，包括地平線J5、黑芝麻A1000、高通平臺(tái)系列芯片等等，這個(gè)市場(chǎng)目前地平線J5占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì)，但是高通勢(shì)頭很猛；高算力市場(chǎng)：NvidiaOrin，目前沒(méi)什么對(duì)手。其他的例如地平線J6系列、黑芝麻A2000、NvidiaThor之類的超大算力芯片，是更新的產(chǎn)品，目前產(chǎn)業(yè)化案例比較有限，后續(xù)需要繼續(xù)觀察。3、智駕域控滲透率較低，發(fā)展空間巨大一般而言，一個(gè)自動(dòng)駕駛域控包括以下部分：自動(dòng)駕駛芯片，也就是AISoC(SystemonChip)，它主要用來(lái)進(jìn)行攝像頭圖像處理，通過(guò)深度學(xué)習(xí)算法，輸出目標(biāo)識(shí)別列表，也可以用來(lái)實(shí)現(xiàn)傳感器融合、軌跡預(yù)測(cè)、環(huán)境模型搭建、自車定位等功能。SafetyMCU，用來(lái)進(jìn)行高功能安全等級(jí)的邏輯運(yùn)算。一般車輛的規(guī)劃與控制、通信、診斷以及域控制器的對(duì)外接口等功能會(huì)運(yùn)行在MCU中。對(duì)于一部分應(yīng)用場(chǎng)景而言，自動(dòng)駕駛芯片內(nèi)置的安全島確實(shí)夠用了；但是對(duì)于復(fù)雜一些的場(chǎng)景，內(nèi)置安全島的算力就不夠了，智能通過(guò)外置MCU來(lái)實(shí)現(xiàn)。eMMC/NorFlash/Memory，存儲(chǔ)芯片；Des視頻解串芯片，將攝像頭的原始圖像解串供自動(dòng)駕駛芯片處理；以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)芯片；各種外設(shè)接口芯片、電源管理芯片（PMIC）等。域控制器方案具體會(huì)有很多種形態(tài)，但是無(wú)非就是這些典型內(nèi)容的排列組合。2022年我國(guó)智駕域控搭載數(shù)量呈現(xiàn)整體的上升態(tài)勢(shì)，全年搭載量為131萬(wàn)套，月度滲透率由3.7%提升至10%，年度滲透率為4.8%。市場(chǎng)份額方面，和碩（特斯拉）、德賽西威和veoneer位列前三，份額占比分別為34%、12%、9%，其余參與方市占率均比較分散。4、我國(guó)乘用車產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯2023年高端乘用車（30-50萬(wàn)）加速釋放，占比提升。2022年乘用車銷售，30-40萬(wàn)價(jià)位增速為23%，占比6%；40-50萬(wàn)價(jià)位增速為2%，占比5%；截至到2023M6，30-40萬(wàn)增速提升至44%，占比7%；40-50萬(wàn)增速提升至7%，占比維持在5%。30-40萬(wàn)價(jià)位新能源乘用車加速放量，占比提升。2022年新能源乘用車銷售，30-40萬(wàn)價(jià)位增速為165%，占比5%；40-50萬(wàn)價(jià)位增速為142%，占比2%；截至到2023M6，30-40萬(wàn)增速提升至197%，占比提升至9%；40-50萬(wàn)增速提升至157%，占比維持在2%。30-40萬(wàn)價(jià)位EV乘用車增速放緩，占比提升。2022年EV乘用車銷售，30-40萬(wàn)價(jià)位增速為1203%，占比3%；40-50萬(wàn)價(jià)位增速為72%，占比2%；截至到2023M6，30-40萬(wàn)增速提升至373%，占比提升至6%；40-50萬(wàn)增速提升至24%，占比維持在1%。30-40、40-50萬(wàn)價(jià)位PHEV乘用車全面爆發(fā)，占比顯著提升。2022年P(guān)HEV乘用車銷售，30-40萬(wàn)價(jià)位增速為58%，占比11%；40-50萬(wàn)價(jià)位增速為1268%，占比3%；截至到2023M6，30-40萬(wàn)增速提升至130%，占比提升至17%；40-50萬(wàn)增速提升至2425%，占比提升至4%。5、高級(jí)別智能駕駛輔助幾乎成為高端電動(dòng)車標(biāo)配要實(shí)現(xiàn)智能駕駛必須配備智駕域控，可以通過(guò)智駕域控的搭載量預(yù)測(cè)智能駕駛的滲透情況。從智駕域控單月交付量來(lái)看，除2022年4月-5月受上海疫情影響外（智駕域控的車型銷量中，特斯拉占比過(guò)半），其他月份數(shù)據(jù)均明顯高于上一年度，從年初到年尾震蕩上行，月均交付量大概在8萬(wàn)輛左右。30-35萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的車型，是智駕域控制器搭載的主力。具體來(lái)看，2022年搭載智駕域控的核心搭載車型價(jià)格區(qū)間為30-35萬(wàn)，車型均價(jià)為28.22萬(wàn)元，2021年為28.83萬(wàn)元。2022年，智駕域控裝載比例前三價(jià)格帶的車型分布在30-35萬(wàn)、25-30萬(wàn)、35-40萬(wàn)，占比分別為44%、16%、15%，相較于2021年，更高價(jià)位車型的裝載比例顯著提升。目前國(guó)內(nèi)搭載智駕域控的車企主要是造車新勢(shì)力，以特斯拉和蔚小理為代表，其中蔚來(lái)在智能駕駛硬件預(yù)埋方面做的最為先進(jìn)，全系車輛搭載NVIDIAOrin系列芯片智駕域控，算力可達(dá)1016TOPS。小鵬G9也搭載了NVIDIAOrin芯片域控，算力為254TOPS。理想在L7/8/9系列高配車型上也是全系搭載了NVIDIAOrin芯片域控。值得注意是傳統(tǒng)車企上汽的高端車車智己L7和LS7也搭載了NVIDIAOrinX和Xavier芯片域控。而比亞迪也在今年的高端車型騰勢(shì)N7的高階版車型上搭載了NVIDIAOrinX芯片域控，傳統(tǒng)車企也更加重視智能化。華為HarmonyOS和麒麟990A主要搭載于問(wèn)界汽車、阿維塔11。6、智能駕駛產(chǎn)業(yè)化悄然加速，進(jìn)度或?qū)⒊鲱A(yù)期2023年4月17日，華為ADS2.0正式發(fā)布，增加了道路拓?fù)渫评砭W(wǎng)絡(luò)（可以在BEV感知中推理構(gòu)建實(shí)時(shí)高精地圖），從而擺脫了對(duì)真實(shí)高精地圖的依賴。目前華為ADS2.0的搭載車型主要是問(wèn)界M5智駕版和阿維塔11單電機(jī)版，后續(xù)搭載1.0版本的車型也將進(jìn)行升級(jí)。而小鵬的城市NGP已經(jīng)具備了一定的脫圖能力，在無(wú)圖覆蓋的區(qū)域，城市NGP會(huì)自動(dòng)降級(jí)到LCC增強(qiáng)版，除了主動(dòng)繞行、左右轉(zhuǎn)向