目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營課件

——40中國冷鏈物流市場的現(xiàn)在和未來

國內冷鏈物流市場的環(huán)境和運營目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營目錄01歷史沿革02市場環(huán)境03行業(yè)現(xiàn)狀04運營管理05未來路徑市場單一穩(wěn)中有進資本關注模式孕育市場沿革1國內冷鏈物流發(fā)展沿革沿革價值回歸三方危機快速發(fā)展資源投入

冷鏈互聯(lián)網+一體化綜合供應鏈2008年之前2009-2012年2013-2015年2016年冷凍食品、商超興起及其他食品安全，政策引導，資源投入，局部過剩生鮮電商興起傳統(tǒng)和流通型面臨挑戰(zhàn)技術發(fā)展政策引導聚合協(xié)同時間冷鏈需求協(xié)同發(fā)展機會綜合冷鏈@應運而生市場需求，三方困境，安全要求、信息技術發(fā)展、移動普及等市場實際傳導的速度加快；服務模式，資源管理方式和服務內容都將發(fā)生深刻改變，勢必為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)歷史機遇。目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營冷鏈流通量11200萬噸冷庫庫容30%+冷藏車車輛28%+冷藏車9萬+輛冷庫9275萬立方冷鏈物流費1500億1000家規(guī)模物流企業(yè)需求復合增長率22%+2010年2013年2016年1月2016年3月2016年4月年月①行業(yè)趨勢②冷鏈資源③政策引導頒布《農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中央一號文件多項政策涉及冷鏈加快構建區(qū)域冷鏈物流體系建設發(fā)委：“十三五”推動快速發(fā)展，李克強總理再次強調發(fā)展冷鏈市場環(huán)境22020:4000億市場需求目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營近期的冷鏈相關政策與事件時間政策主要內容2009年5月《國務院關于當前穩(wěn)定農業(yè)發(fā)展促進農民增收的意見》增加部分中央建設投資支持冷鏈物流設施建設，擴大社會冷鮮冷凍儲藏能力。2010年6月《農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》形成一批具有較強資源整合能力和國際競爭力的核心冷鏈物流企業(yè)，初步建成布局合理、設施先進、上下游銜接、功能完善、管理規(guī)劃、標準健全的農產品冷鏈物流服務體系。2011年8月《國務院辦公廳關于促進物流也健康發(fā)展政策措施的意見》加大農產品冷鏈物流基礎設施建設投入，加快建立主要品種和重點地區(qū)的冷鏈物流體系，對開展鮮活農產品業(yè)務的冷庫用電實行與工業(yè)同價。2011年12月《國務院辦公廳關于加強鮮活農產品流通體系建設的意見》加強冷鏈物流基礎設施建設，發(fā)展電子商務。鼓勵利用互聯(lián)網、物聯(lián)網等現(xiàn)代信息技術，發(fā)展線上線下相結合的鮮活農產品網上批發(fā)和網上零售。2013年2月《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)進一步增強農村發(fā)展活力的若干意見》提高農產品流通效率，健全冷鏈物流體系，發(fā)展農產品網上交易、連鎖分銷和農民網店。2014年1月《關于全面深化農村改革和加快推進農業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》加快發(fā)展主產區(qū)大宗農產品現(xiàn)代化倉儲物流設施，完善鮮活農產品冷鏈物流體系。2015年6月《全國流通節(jié)點城市布局規(guī)劃》大力加強中繼型農產品冷鏈物流系統(tǒng)建設；大力發(fā)展冷鏈物流2015年11月《國務院辦公廳關于加快發(fā)展生活性服務業(yè)，促進消費結構升級的指導意見》鼓勵發(fā)展農產品冷鏈物流設施；積極發(fā)展冷鏈物流等物流服務新模式。2016年1月商務部和國家標準委聯(lián)合召開會議部署加快推進農產品冷鏈流通標準化工作貫徹落實中央部署和國務院領導批示精神，研究部署進一步加強農產品冷鏈流通標準體系建設和貫徹落實工作。2016年1月中共中央發(fā)布2016年第一份文件《關于落實發(fā)展新理念加快農業(yè)現(xiàn)代化建設實現(xiàn)全面小康目標的意見》《意見》指出要加快構建跨區(qū)域冷鏈物流體系建設2016年4月國務院常務會議李克強總理再提發(fā)展冷鏈物流要突破信息基礎設施和冷鏈運輸滯后“硬瓶頸”2016年4月國務院政策例行吹風會上商務部部長助理王炳南表示加強冷鏈發(fā)展支持流通企業(yè)，建設農產品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點加強全國重點農業(yè)產區(qū)冷庫建設。商務部和國家發(fā)改委、國家標準委還要深入開展農產品冷鏈標準化示范工作。2016年7月國務院總理李克強主持召開國務院常務會議推進互聯(lián)網+物流提出要構建物流信息互聯(lián)共享體系，建立標準規(guī)范，加快建設綜合運輸和物流交易公共信息平臺，提升倉儲配送智能化水平，鼓勵發(fā)展冷鏈物流2目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營市場現(xiàn)狀3北京天津上海廣州深圳福州廈門武漢鄭州成都重慶冷鏈物流市場分類：依靠資源提供服務的標準服務市場即做基礎服務市場，如運輸、倉儲、快遞、貨代等服務，流程是類似的?；诹鞒烫峁┪锪鞣盏膶I(yè)物流服務市場，如食品冷鏈物流等。這些物流企業(yè)提供的是專業(yè)化的服務，同時也是非標準化的定制服務。中國冷鏈市場最活躍的區(qū)域分布青島目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營類型經營模式代表企業(yè)運輸型從事貨物低溫運輸業(yè)務為主，包括干線運輸、區(qū)域配送以及城市配送浩嘉冷鏈、榮慶物流、雙匯物流、鄭明等倉儲型從事低溫倉儲業(yè)務為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉等倉儲服務

黃興冷鏈、太古冷鏈、普菲斯等配送型從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務為主，按此種模式經營的企業(yè)目前來看具有一齊暢物流、北京快行線、上海新天天等；生鮮電商配送如愛鮮蜂、京東到家等綜合型從事低溫倉儲、干線運輸以及城市配送等綜合業(yè)務為主海航冷鏈、招商美冷、上海廣德等供應鏈型圍繞核心企業(yè)，通過對信息流，物流，資金流的控制，連成一個整體的功能網鏈中冷物流、小田冷鏈、武漢良中行者我國冷鏈物流六種商業(yè)模式

2015中國冷鏈物流百強企業(yè)類型占比

43%16%11%25%%4運輸型倉儲型配送型綜合型供應鏈型

中國冷鏈物流企業(yè)配送倉儲加工維修分揀

37.79%9.98%3.81%32.74%10.34%%05%10%15%20%25%30%35%%40運輸型倉儲型配送型綜合型供應鏈型

2015年中國冷鏈物流百強營收比較中國冷鏈物流企業(yè)提供的服務——中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數據3目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營冷藏干線運輸行業(yè)進入壁壘低，只需投入冷藏車的成本即可開展冷藏長途運輸服務。冷藏干線運輸行業(yè)集中度較低，中國冷藏干線運輸行業(yè)百強企業(yè)的市場份額僅為

10%。冷藏干線運輸行業(yè)進入門檻低，導致冷藏干線運輸行業(yè)魚龍混雜。冷藏干線運輸行業(yè)行業(yè)整體服務水平不高，處于無序競爭的狀態(tài)。冷藏干線運輸行業(yè)基本情況冷鏈物流干線運輸基本情況項目中國行業(yè)所處階段起步收入波動性中等資本密集程度中等行業(yè)援助中等行業(yè)集中度較低管制程度較低技術變遷較低進入壁壘較低全球化程度較低競爭程度無序競爭公司員工冷藏車（自有）冷藏車（外請）榮慶5000+900800雙匯285015001000鄭明400500中外運普菲斯450安得400400招商美冷140重慶雪峰60+36永貴冷鏈20浩嘉冷鏈10238小田冷鏈231261中冷物流202431海航冷鏈7754150黃興冷鏈685民生冷鏈9118齊暢物流642015年中國冷藏干線運輸行業(yè)領先企業(yè)規(guī)模2015年中國冷藏干線運輸行業(yè)領先企業(yè)規(guī)模國內冷鏈干線仍處于發(fā)展初級階段，缺乏全網交付能力3目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營我國冷藏干線運輸行業(yè)發(fā)展趨勢：越來越多的企業(yè)著力發(fā)展全國性干線網絡，形成規(guī)模效應；隨著市場競爭程度提高，優(yōu)勝劣汰將會使行業(yè)集中度不斷提升；綜合型冷鏈服務是中國冷鏈市場未來發(fā)展方向。。冷鏈干線運輸發(fā)展趨勢4目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營客戶導向：線路不固定，根據客戶需求，無固定線路，隨機運送前段提貨價格高無法保證后端送貨協(xié)同缺乏，價格高冷鏈物流行業(yè)困境3干線價格競爭激烈，品質難保行業(yè)缺乏協(xié)同組織、數據沉淀和誠信積累。三段物流交付分離，各自為政，信息不透明，溫控成本高，運營無利潤，服務難以保障。需求持續(xù)增長；B2B需求變化；生鮮電商瓶頸；行業(yè)集中度低；行業(yè)無巨頭；大客戶強勢；。。貨源分散；線路分散；運營成本高；服務離散；資源利用率低；服務半徑過長；全網運營困難；容易斷鏈；。。收貨地C客戶導向：線路不固定，根據客戶需求無固定線路，隨機運送，到達客戶環(huán)節(jié)多，時效難保障?？蛻艨蛻艨蛻艨蛻羰肇浀谹收貨地B發(fā)貨客戶冷鏈物流目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營一路看得見隨時能掌握一站式服務省心又省錢服務有標準承諾有保障速效快捷一鍵下單信息協(xié)同

應用“物聯(lián)網+”理念，冷鏈運營高度信息化降低腐損

提高倉運效率，減少浪費數據沉淀

積累可供政府對行業(yè)的監(jiān)管，行業(yè)運作協(xié)同規(guī)范標準專業(yè)管理、開發(fā)和運營團隊，促進冷鏈操作的標準化和規(guī)范化降本提效冷鏈智能服務，降低倉儲成本、運送時效、提高客戶滿意度。安全保障都市群落形成，消費模式變化，保障食品藥品流通安全行業(yè)運營管理需求4以社會化運力和成員自有貨量打造冷鏈全網絡，集約線路，集貨中轉。大幅提高運力資源利用率搬動更少成本更優(yōu)直達更多安全省心目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營倉配一體化模型4冷鏈供應鏈監(jiān)控平臺倉儲監(jiān)控系統(tǒng)運輸監(jiān)控系統(tǒng)倉庫車輛載具冷鏈追溯系統(tǒng)包括兩部分：倉儲環(huán)節(jié)冷鏈追溯；運輸配送環(huán)節(jié)冷鏈追溯。其中：倉儲環(huán)節(jié)冷鏈追溯主要是對冷庫物品的冷鏈工況監(jiān)管；

運輸配送環(huán)節(jié)物品冷鏈追溯主要是針對物品在運輸過程的冷鏈監(jiān)管。全程監(jiān)控體系4目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營送提直達干線時效T0同線單價統(tǒng)一：p0中轉干線停留時效T3單價統(tǒng)一：p3時效T1一城一價：p1°實效標準化時效T=T0+T1+T2實效T=T3+T1+T2°價格標準化價格P=P0+P1+P2價格P=P3+P1+P2時效T1多點一價：：p2產品標準化＋線路合理化＋技術便捷化＝創(chuàng)造可視化的穩(wěn)定交付。4理想運營模型多段計費，一單累計；多段計時，一單統(tǒng)一全網交付能力：智能提貨+精準干線＋區(qū)域配送目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營冷鏈供應鏈一體化服務1.協(xié)同跟關鍵客戶、供應商和伙伴實時分享數據使個人和組織一致標準化流程和實踐2.優(yōu)化啟用新工具和流程消滅低效降低供應鏈所有環(huán)節(jié)的成本3.互通標準化應用和平臺建立多對多的協(xié)同使能貿易交換4.執(zhí)行改進運輸、分發(fā)、庫存和訂單管理加快財務結算評估績效5.速度提高反應速度提高適應性獲取實時信息6.可視化跟蹤庫存實時修改訂單狀態(tài)管理例外全程冷鏈整體解決方案生鮮速配倉配一體冷鏈服務冷運宅配冷運店配冷運零擔冷運干線冷鏈服務產品群主要包含：倉干配一體化的冷運干線、冷運店配、冷運零擔、生鮮速配、冷運宅配等服務。5一體化冷鏈服務目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營實現(xiàn)集中、分布式處理庫區(qū)貨源運力冷鏈管理云服務高效整合資源；實現(xiàn)運力、貨源、倉庫資源有效、智能銜接；支持客戶ERP、EDI數據對接以運營網絡覆蓋為依托，實現(xiàn)集約化管理，從而解決市場的規(guī)范性和運行效率問題。利用信息網絡技術優(yōu)化供應鏈管理。將資源組成一個動態(tài)的、有序的云服務系統(tǒng)，提供多樣化的服務，使價值更高，從而為客戶創(chuàng)造專業(yè)的定制的服務?，F(xiàn)代化的物流管理主要體現(xiàn)在物流信息化的開發(fā)與應用上。在成本的約束下為客戶創(chuàng)造價值5高價值的信息管理手段云服務平臺Web＋app＋wechat智能溫控物流金融服務冷鏈一體化供應鏈生態(tài)圈5目前國內冷鏈物流市場環(huán)境和運營冷鏈管理冷鏈管理線下智能提貨干線運輸區(qū)域倉配配送發(fā)貨方收貨方冷庫智能庫容冷庫智能庫容區(qū)域提貨、配送網絡溫控干線運輸網絡區(qū)域分撥、配送網絡運力運力運力末端網絡下沉配載配載冷鏈一體化服務商業(yè)模式構建區(qū)域合作123自有運力社會運力干線合作123區(qū)域運力干線運力區(qū)域運力①在線組合全程路由和全程運價②一單接收，分段操作，線上運營到貨確認、智能匹配到貨確認、智能匹配產品選擇、提貨到貨確認、配送③在途運輸全程可視（即時通知、智能配載、運營監(jiān)控）④一單計費，分段核算，線上支付線上社會運力合作企業(yè)自有運力社會運力合作企業(yè)自有運力社會運力合作企業(yè)自有運力社會運力合作企業(yè)自有運力社會運力合作企業(yè)自有運力社會運力合作企業(yè)自有運力自有運力社會運力區(qū)域合作123自有運力社會運力5末端網絡下沉高級發(fā)展：冷鏈供應鏈金融中間發(fā)展：冷鏈平臺服務中間發(fā)展：冷鏈數據分析基礎發(fā)展：傳統(tǒng)冷鏈服務網絡方向：服務產品化，產品品牌化架構：一個云服務中心，N個基本網絡節(jié)點模式：順應客戶需求，建立以供應鏈為核心的業(yè)務模式（通過標準體系打通干線、城配、倉儲、電商、實體銷售）目標：協(xié)同各方資源，建立具有特色全