銀行作為企業(yè)的關(guān)鍵管理要素

銀行作為企業(yè)的關(guān)鍵管理要素銀行業(yè)現(xiàn)狀銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析中國(guó)銀行需求優(yōu)先處理的問(wèn)題獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行動(dòng)方案銀行管理的關(guān)鍵要素結(jié)論0%50%100%150%200%250%300%350%銀行資產(chǎn)相當(dāng)于GDP的百分比〔2〕〔%〕－10%－5%0%5%10%15%20%銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)率〔1〕〔%DP(10億美圓〕美國(guó)印度希臘南非菲律賓印度尼西亞泰國(guó)日本德國(guó)法國(guó)馬來(lái)西亞新加坡中國(guó)〔15%，160%〕香港葡萄牙智利中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)：規(guī)模大、增長(zhǎng)快〔1〕1997-2002年平均增長(zhǎng)率〔2〕2001年年末數(shù)據(jù)資料來(lái)源：世界競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，1998-2002第一階段：建立銀行根底設(shè)備第二階段：從政府出納到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者的角色轉(zhuǎn)變第三階段：貼近市場(chǎng)化改革第四階段：為自在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)作預(yù)備第五階段：自在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)1984…1991…1994199519961997…199920002001…2003…2006WTO銀行業(yè)務(wù)央行授權(quán)新成立的國(guó)家銀行從事借貸業(yè)務(wù)監(jiān)管貨幣政策人民幣匯率一致經(jīng)過(guò)：銀行法商業(yè)銀行法票據(jù)法人民幣經(jīng)常工程下可自在兌換國(guó)內(nèi)銀行間市場(chǎng)的建立開場(chǎng)放松利率管治證券和保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)從央行獨(dú)立出去消費(fèi)信貸開場(chǎng)推行中間業(yè)務(wù)合法化出臺(tái)企業(yè)債券新規(guī)定？

借款利率進(jìn)一步放松控制？人民幣資本工程下可自在兌換？外國(guó)銀行可以全面開展業(yè)務(wù)資料來(lái)源：波士頓咨詢集團(tuán)分析報(bào)告銀行業(yè)向市場(chǎng)導(dǎo)向運(yùn)營(yíng)環(huán)境的轉(zhuǎn)變過(guò)程4家主要銀行--年末貸款余額〔1〕〔10億美圓〕1%2%6%9%99%98%94%91%100%=7357817688403年綜合增長(zhǎng)率5%114%零售借貸〔2〕2%公司借貸政府鼓勵(lì)性政策不斷壯大的城鎮(zhèn)中高收入階層低風(fēng)險(xiǎn)特性客戶源不斷擴(kuò)展廣泛的產(chǎn)品種類在直接融資和間接融資之間的轉(zhuǎn)換與平衡從迎風(fēng)險(xiǎn)而上向風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)渡〔1〕中國(guó)工商銀行公司貸款和零售貸款分割；2001年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行年末貸款余額估計(jì)數(shù)。〔2〕包括居民住房按揭該款，汽車貸款，消費(fèi)品貸款。注釋：四大主要銀行估計(jì)占全部個(gè)人貸款總額的75%。資料來(lái)源：年報(bào)；中國(guó)財(cái)政和銀行業(yè)年度報(bào)告；其他文字資料；波士頓咨詢集團(tuán)分析報(bào)告。公司貸款居于主導(dǎo)位置，零售貸款帶動(dòng)增長(zhǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)要素中國(guó)工商銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行中國(guó)建設(shè)銀行交通銀行其他地區(qū)銀行外國(guó)銀行合計(jì)29%16%21%19%5%8%2%100%85%四家主要銀行占有大部分銀行資產(chǎn)銀行資產(chǎn)〔1〕分布情況〔2000年年末數(shù)據(jù)〕〔1〕不包括政策性銀行資產(chǎn)資料來(lái)源：2001中國(guó)財(cái)政和銀行業(yè)年度報(bào)告銀行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀簡(jiǎn)單的市場(chǎng)構(gòu)造，產(chǎn)品種類單一在嚴(yán)厲控制下抑制了產(chǎn)品創(chuàng)新才干的開展主要銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)類別趨同研發(fā)深度效力產(chǎn)品的動(dòng)力缺乏競(jìng)爭(zhēng)不充分審批程序周期長(zhǎng)，易于被模擬公司治理構(gòu)造仍不完善角色和職責(zé)不明確低效率的績(jī)效評(píng)價(jià)鼓勵(lì)機(jī)制欠缺才干缺乏，根底設(shè)備薄弱根據(jù)不同客戶確立細(xì)分市場(chǎng)客戶關(guān)系管理信息和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)控制環(huán)境有待開展銀行內(nèi)信息、技藝、工具協(xié)調(diào)開展嗎？資本充足率、不良資產(chǎn)率在什么程度？銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)改革正在建立一個(gè)市場(chǎng)導(dǎo)向的運(yùn)營(yíng)環(huán)境資本市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)銀行商業(yè)化要求國(guó)有銀行進(jìn)展徹底的改革利率市場(chǎng)化隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開展，客戶的要求不斷提高銀行收費(fèi)業(yè)務(wù)前景看好，競(jìng)爭(zhēng)猛烈客戶需求“通用銀行〞提供一站式金融效力WTO之后來(lái)自國(guó)外銀行的競(jìng)爭(zhēng)要挾國(guó)有銀行在群眾金融零售業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)和外幣業(yè)務(wù)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)地域股份制商業(yè)銀行在公司借貸方面遭遇挑戰(zhàn)平均資本利潤(rùn)率〔%〕〔1〕資產(chǎn)報(bào)答率(%)(1)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行0-5-0.50.511.522.53515253545中國(guó)工商銀行中國(guó)銀行中國(guó)建設(shè)銀行廣東發(fā)展銀行中國(guó)光大銀行交通銀行福建興業(yè)銀行中國(guó)民生銀行上海浦東開展銀行招商銀行中信實(shí)業(yè)銀行華夏銀行ABNAMROBankBNPParibas加拿大皇家銀行規(guī)范渣打銀行匯豐銀行ANZ銀行集團(tuán)Barclays銀行花旗銀行資產(chǎn)規(guī)?！?〕〔十億美圓〕外國(guó)銀行中國(guó)銀行500100銀行盈利比較中國(guó)銀行具有可觀的提高盈利的潛力〔1〕2000年年末數(shù)據(jù)資料來(lái)源：<銀行家>：全球1000家頂尖銀行中國(guó)銀行的收費(fèi)業(yè)務(wù)存在宏大的增長(zhǎng)空間0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%收入〔1〕34%23%2.8%收費(fèi)業(yè)務(wù)收入非收費(fèi)業(yè)務(wù)收入美國(guó)〔2〕日本〔3〕中國(guó)〔4〕〔1〕收入數(shù)據(jù)為2000年末數(shù)〔2〕聯(lián)邦貯藏局2002年6月公告〔3〕日本銀行2001年11月公告，數(shù)據(jù)代表一切非利息收入〔4〕四家國(guó)有銀行平均數(shù)，中國(guó)財(cái)政與銀行業(yè)年鑒銀行業(yè)市場(chǎng)格局地理方面的多樣性：從地域分割的市場(chǎng)到國(guó)內(nèi)一致市場(chǎng)的主導(dǎo)位置產(chǎn)品范圍方面的多樣性：從專業(yè)化的市場(chǎng)指點(diǎn)位置到通用銀行業(yè)務(wù)的主導(dǎo)位置不同方式的專業(yè)化效力領(lǐng)域?qū)I(yè)化：商業(yè)銀行、投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)產(chǎn)品專業(yè)化：信譽(yù)卡、住房貸款、保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)等〕電子銀行、電子支付未來(lái)幾年內(nèi)銀行業(yè)能夠的態(tài)勢(shì)態(tài)勢(shì)I堅(jiān)持專業(yè)化位置前提銀行業(yè)限制從事非銀行業(yè)務(wù)支持國(guó)有銀行的統(tǒng)治位置，只允許少數(shù)銀行在全國(guó)擴(kuò)張國(guó)有和主要的股份制銀行應(yīng)該經(jīng)過(guò)進(jìn)一步專業(yè)化穩(wěn)定現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)聯(lián)盟方式拓展產(chǎn)品范圍態(tài)勢(shì)II百花齊放－弱化國(guó)有銀行的位置？國(guó)有銀行封鎖部分分支機(jī)構(gòu)，減少對(duì)政府的依賴地域性和外資銀行尋覓地理擴(kuò)張機(jī)遇和專業(yè)化效力的時(shí)機(jī)態(tài)勢(shì)III銀行巨頭的出現(xiàn)：通用銀行的前夜？銀行運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域向投行、證券、保險(xiǎn)拓展快速開展才干和規(guī)模兼并與重組未來(lái)幾年內(nèi)銀行業(yè)能夠的態(tài)勢(shì)〔續(xù)〕態(tài)勢(shì)IV本地銀行統(tǒng)治時(shí)代態(tài)勢(shì)II和態(tài)勢(shì)III的綜合產(chǎn)物在國(guó)有銀行不良資產(chǎn)妥善處置之前，銀行控制方面不會(huì)有宏大的變化態(tài)勢(shì)V自在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主銀行有選擇地進(jìn)入本身具備優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品和效力領(lǐng)域建立聯(lián)盟填補(bǔ)效力才干方面的缺乏小銀行專注于具備最強(qiáng)優(yōu)勢(shì)位置的特定市場(chǎng)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)地域通用銀行占據(jù)本地市場(chǎng)地理市場(chǎng)分割本地銀行統(tǒng)治時(shí)代產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)地理市場(chǎng)分割在不同效力領(lǐng)域/產(chǎn)品種類/地理區(qū)域高度細(xì)分的市場(chǎng)百花齊放地理市場(chǎng)分割產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)專業(yè)銀行在特定領(lǐng)域/產(chǎn)品方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)專業(yè)化規(guī)那么霸主征戰(zhàn)地理市場(chǎng)分割產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)少數(shù)幾家通用銀行占據(jù)統(tǒng)治位置適宜的競(jìng)爭(zhēng)方式產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)地理市場(chǎng)分割在不同的產(chǎn)品/效力范圍有選擇地競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)細(xì)分化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)統(tǒng)治位置“通用銀行〞方式統(tǒng)治位置專業(yè)化效力的領(lǐng)先位置五種能夠的競(jìng)爭(zhēng)格局總經(jīng)理職位目的樣本〔關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的〕丈量樣本〔關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的〕業(yè)務(wù)部門經(jīng)理地域大客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理在選定市場(chǎng)區(qū)割盈利業(yè)務(wù)最大增長(zhǎng)率稅前、根底開支〔租金及水電、保險(xiǎn)等〕前利潤(rùn)新的業(yè)務(wù)目的到達(dá)增長(zhǎng)目的新的部門目的開支控制在預(yù)算之內(nèi)到達(dá)銷售目的地域新的業(yè)務(wù)目的妥善管理所分配到的客戶操作部門新的銷售目的公司/集團(tuán)業(yè)務(wù)單元地域/職能/產(chǎn)品操作層年度分支機(jī)構(gòu)/職能部門方案和預(yù)算業(yè)績(jī)目的年度商業(yè)方案5年商業(yè)規(guī)劃從上至下參差有致的組織目的①需求定義規(guī)模任務(wù)描畫外包②人力資源尋求以及任務(wù)安排招聘任務(wù)安排崗位輪換③績(jī)效管理績(jī)效丈量反響薪酬獎(jiǎng)勵(lì)④雇員開展培訓(xùn)職業(yè)生涯規(guī)劃關(guān)鍵價(jià)值標(biāo)桿需求分析商業(yè)戰(zhàn)略繼續(xù)的日常任務(wù)實(shí)際評(píng)價(jià)，并作適宜的校正確保實(shí)際與公司戰(zhàn)略的一致性波士頓咨詢集團(tuán)人力資源開展輪全球人力資源實(shí)際涉及一系列不同的要素0%20%40%60%80%100%120%140%20%40%60%80%100%0%進(jìn)展投資的客戶只作按揭貸款的客戶沒(méi)有投資和按揭的客戶只需儲(chǔ)蓄賬戶的客戶消極意義下的客戶客戶戰(zhàn)略維護(hù)多樣化銷售堅(jiān)持最低本錢/識(shí)別潛在的消極客戶累積奉獻(xiàn)率累積顧客百分比根據(jù)產(chǎn)品用途示范各產(chǎn)品西分區(qū)割的利潤(rùn)奉獻(xiàn)率示范根據(jù)產(chǎn)品細(xì)分區(qū)割利潤(rùn)奉獻(xiàn)率制定相應(yīng)的客戶戰(zhàn)略勝利的客戶關(guān)系管理始于對(duì)客戶內(nèi)在需求的了解1客戶的內(nèi)在需求2客戶關(guān)系管理目的客戶的需求和想得到的效力…..….對(duì)效力與客戶的經(jīng)濟(jì)性思索…..驅(qū)動(dòng)明晰的價(jià)值發(fā)明過(guò)程細(xì)分市場(chǎng)的根底空白細(xì)分市場(chǎng)客戶的需求驅(qū)動(dòng)金融效力行動(dòng)如何聯(lián)絡(luò)以帶動(dòng)生長(zhǎng)集成的客戶終身價(jià)值每個(gè)客戶的平均終身價(jià)值#客戶單筆買賣利潤(rùn)#單個(gè)客戶買賣單個(gè)客戶效力期獲得客戶戰(zhàn)略定價(jià)低本錢效力綜合銷售利益分享維持客戶繼續(xù)改良的定價(jià)戰(zhàn)略對(duì)銀行報(bào)答具有最大的影響股權(quán)報(bào)答率×資產(chǎn)報(bào)答率股權(quán)比率÷利潤(rùn)資產(chǎn)f收入價(jià)錢〔2〕買賣量〔3〕×銀行投資報(bào)答率驅(qū)動(dòng)樹15.25.0驅(qū)動(dòng)要素改善1%所帶來(lái)投資報(bào)答率〔1〕%變化國(guó)有銀行〔5〕上市銀行〔6〕2.61.8本錢〔4〕壞賬負(fù)擔(dān)4.52.21.50.3(1)2000年末投資報(bào)答率數(shù)據(jù)，計(jì)算所運(yùn)用股權(quán)為1999和2000年平均數(shù)(2)假設(shè)買賣量不受影響。假設(shè)收入增長(zhǎng)包括利息收入和非利息收入(3)假設(shè)增長(zhǎng)包括凈利息收入、效力費(fèi)收入和壞賬負(fù)擔(dān)(4)假設(shè)只含營(yíng)業(yè)開支下降，不含利息開支(5)中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建立銀行平均數(shù)(6)四家上市銀行平均數(shù)：招商銀行、民生銀行、深開展、上海浦東開展銀行資料來(lái)源：中國(guó)財(cái)經(jīng)金融年鑒；年報(bào)；波士頓咨詢集團(tuán)分析本錢控制和管理的四個(gè)主要組成部分①預(yù)算方案②開支確認(rèn)③管理報(bào)告④跟蹤監(jiān)控商業(yè)開支需求采購(gòu)年度方案過(guò)程部門預(yù)算商業(yè)需求支付需求確認(rèn)授權(quán)額度采購(gòu)$供應(yīng)商月報(bào)實(shí)踐情況/預(yù)算預(yù)算執(zhí)行人績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)P&L+B/S盈利報(bào)告預(yù)算執(zhí)行人監(jiān)控注：商業(yè)需求和采購(gòu)在更大程度上屬于采購(gòu)系統(tǒng)而不是本錢控制系統(tǒng)關(guān)鍵本錢控制要素直接本錢控制模塊戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程階段I了解現(xiàn)有市場(chǎng)位置II明確戰(zhàn)略方向III制定公司方案我們?nèi)缃裉幱谑裁次恢?，市?chǎng)將如何演化？我們將向何處去？如何到達(dá)目的？我們期望什么樣的結(jié)果？我們需求什么樣的創(chuàng)意/行動(dòng)？①市場(chǎng)概略評(píng)價(jià)〔規(guī)模，區(qū)割等〕②與國(guó)外、本地同行的競(jìng)爭(zhēng)分析③財(cái)富業(yè)績(jī)?cè)u(píng)述④定義和確定戰(zhàn)略方向目的市場(chǎng)區(qū)割驅(qū)動(dòng)要素根底設(shè)備改良⑤估算兼并/聯(lián)盟時(shí)機(jī)⑥五年財(cái)務(wù)方案⑦開展公司五年規(guī)劃快速制勝創(chuàng)意引薦方案和優(yōu)先開展工程更新的長(zhǎng)期開展戰(zhàn)略

中國(guó)公司勝利轉(zhuǎn)型的六個(gè)關(guān)鍵要素

認(rèn)識(shí)到行動(dòng)的緊迫性建立明晰詳細(xì)的行動(dòng)方案確立未來(lái)開展的方式和程度可以看得到的、明確義務(wù)導(dǎo)向的指點(diǎn)力，擅優(yōu)點(diǎn)理行動(dòng)過(guò)程中的棘手問(wèn)題各級(jí)指點(diǎn)層行動(dòng)的一致性運(yùn)用有效的工程管理技術(shù)，制定科學(xué)系統(tǒng)的行動(dòng)方案征得各方利益相關(guān)者的了解和支持填補(bǔ)公司才干方面的缺乏，改良企業(yè)文化建立因時(shí)、因地制宜的根底設(shè)備支持系統(tǒng)預(yù)算制定過(guò)程人力資源政策績(jī)效評(píng)價(jià)框架信息系統(tǒng)附：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理案例風(fēng)險(xiǎn)類別信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)流通風(fēng)險(xiǎn)加拿大皇家銀行金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)(董事會(huì))管理審查和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)(董事會(huì))集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)Chair–CEO資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)Chair–CFO品德和職守理委員會(huì)Chair–CRO風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)Chair–CRO利率風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)Chair–CFO外匯和流動(dòng)資金管理委員會(huì)Chair–SVP&VP風(fēng)險(xiǎn)政策審查委員會(huì)Chair–CRO買賣風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)Chair–SVP國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)Chair–SVP短少控制才干更多控制才干加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)金字塔信譽(yù)監(jiān)視機(jī)制和法律競(jìng)爭(zhēng)金融系統(tǒng)性戰(zhàn)略*信貸市場(chǎng)流動(dòng)資產(chǎn)保險(xiǎn)：保險(xiǎn)承銷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)運(yùn)作：技術(shù)運(yùn)用人員運(yùn)作程序短少控制才干更多控制才干加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)金字塔：組織構(gòu)造透視一切權(quán)監(jiān)視晉級(jí)監(jiān)視商業(yè)平臺(tái)個(gè)人/商業(yè)銀行保險(xiǎn)投資資本市場(chǎng)全球整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管