份出帳快報(bào)分析

中國聯(lián)通內(nèi)蒙古分公司2010年7月移網(wǎng)和固網(wǎng)出賬分析市場部2010年8月4日目錄一、全業(yè)務(wù)快報(bào)收入分析二、移動(dòng)業(yè)務(wù)快報(bào)分析三、固網(wǎng)業(yè)務(wù)快報(bào)分析四、寬帶裝拆機(jī)分析1、全業(yè)務(wù)快報(bào)收入同比分析2010年7月全業(yè)務(wù)（固網(wǎng)和移網(wǎng)）快報(bào)收入41444萬元，較上月增長911萬元，其中固網(wǎng)收入下降23萬元，移網(wǎng)收入增長934萬元；截止7月份累計(jì)完成快報(bào)收入269454萬元，同比增長7.3%（上月為6.8%）。2、全業(yè)務(wù)快報(bào)收入環(huán)比和定比分析環(huán)比分析：2010年7月全業(yè)務(wù)收入日均環(huán)比下降1.1%，其中通遼、烏海、巴市、阿拉善下降明顯

定比分析：主要反映2010年以來盟市業(yè)務(wù)收入提升水平，鄂市、錫盟和烏海增長較好，呼倫為下降趨勢；目錄一、全業(yè)務(wù)快報(bào)收入分析二、移動(dòng)業(yè)務(wù)快報(bào)分析三、固網(wǎng)業(yè)務(wù)快報(bào)分析四、寬帶裝拆機(jī)分析1、移動(dòng)業(yè)務(wù)快報(bào)收入分析2010年7月移動(dòng)業(yè)務(wù)（2G和3G）快報(bào)收入21217萬元，較上月增長934萬元（2G增長616萬元，3G增長318萬元），單月同比22.9%（上月23.4%），日均環(huán)比1.2%（上月3.7%)；累計(jì)同比17.3%（上月16.3%），其中興安增長率不足10%，呼市、烏海、呼倫、錫盟和阿拉善等5個(gè)分公司移動(dòng)業(yè)務(wù)快報(bào)收入累計(jì)同比保持在20%以上的水平。數(shù)據(jù)來源：計(jì)費(fèi)快報(bào)盟市2010年7月2010年6月上年同期出賬收入增長額日環(huán)比月同比與去年同期累計(jì)比總出賬其中：3G總出賬其中：3G本年累計(jì)09年同期增長金額增長比例全區(qū)212172629202832311172709341.2%22.9%1308411115041933717.3%呼市3862506369745030901661.1%25.0%2381218821499126.5%包頭328440431803352741104-0.1%19.8%2036618177218912.0%烏海8911128891136692-3.0%33.1%54804300118027.4%赤峰2249266208624419641644.4%14.5%1431112635167613.3%呼倫163315015671391373660.8%19.0%101458418172720.5%興安6848066267587220.0%16.6%437640393368.3%通遼172221816301741383922.2%24.5%111449698144614.9%錫盟733118669104539646.1%36.1%3966322574123.0%烏市11981251132109946662.4%26.6%73616292106917.0%鄂市3231453310340425471280.8%26.9%1902416315270916.6%巴市14551541409135125646-0.1%15.8%9363843093211.1%阿盟2734426036176131.8%55.7%1494115434029.5%2、2G快報(bào)收入分析1、總體評價(jià)：單月同比7.9%(上月9.4%

)，累計(jì)同比6.6%（上月6.4%），保持了增長趨勢；

2、盟市評價(jià)：赤峰、興安、巴市單月同比增長率較低，興安累計(jì)同比負(fù)增長，呼市、烏海、阿盟累計(jì)同比保持較高增長率；

3、包頭、烏海、興安、鄂市、巴市和阿拉善六個(gè)盟市日均環(huán)比出現(xiàn)了負(fù)增長；數(shù)據(jù)來源：計(jì)費(fèi)快報(bào)盟市2010年7月2010年6月上年同期出賬收入增長額日環(huán)比月同比與去年同期累計(jì)比總出賬智能網(wǎng)總出賬智能網(wǎng)本年累計(jì)09年同期增長金額增長比例全區(qū)185884477179714208172266160.1%7.9%11881511145173646.6%呼市3356940324687530651100.0%9.5%2160618790281615.0%包頭28805532844548273935-2.0%5.1%18773181745993.3%烏海7791697751626694-2.8%16.5%4966430066615.5%赤峰1983632184158619631424.2%1.0%12817126341831.4%呼倫148330414282831372550.5%8.1%9367841894911.3%興安6041225951185879-1.8%2.9%40214039-18-0.4%通遼150535514563431382480.0%8.9%1015896974604.7%錫盟616201565177539515.5%14.3%338832251635.0%烏市10732821023248946511.6%13.5%678362924927.8%鄂市27786502699626253479-0.4%9.6%16875163015733.5%巴市13012151274197125427-1.2%3.8%873584273083.6%阿盟23054224471756-0.7%30.8%1327115317415.1%3、3G快報(bào)收入分析1、2010年7月3G出賬收入達(dá)到2629萬元(不含預(yù)付費(fèi)上網(wǎng)卡)，環(huán)比增長318萬元，月環(huán)比13.8%（上月15.5%）；2、盟市評價(jià)：烏海3G收入月環(huán)比負(fù)增長；包頭、興安、通遼和阿拉善保持近20%增長水平；3、收入規(guī)模：呼倫貝爾收入規(guī)模低于通遼、赤峰，巴市，二季度以來增長水平緩慢；數(shù)據(jù)來源：計(jì)費(fèi)快報(bào)盟市2009年12月2010年01月2010年2月2010年03月2010年04月2010年05月2010年06月2010年07月環(huán)比增加月環(huán)比合計(jì)62290710771382171920012311262931813.8%呼市1181691822342943714505065612.4%包頭1051081021482182773354046820.4%烏海304042576982113112-1-1.2%赤峰96173193193197228244266229.0%呼倫415475100135125139150117.9%興安7263143505767801319.9%通遼42841031191351541742184425.2%錫盟2334577791991041181413.0%烏市38454966831021091251614.3%鄂市931321922713303674044534912.1%巴市25374361881091351541914.2%阿盟4691427323644720.5%數(shù)據(jù)來源：計(jì)費(fèi)快報(bào)4、移網(wǎng)快報(bào)收入單月和累計(jì)同比按出帳收入累計(jì)同比可分為三個(gè)等級：A、增長率在20%以上：阿拉善、烏海、呼市、錫盟、呼倫B、增長率在10%-20%：烏市、鄂市、通遼、赤峰、包頭、巴市C、增長率在1位數(shù)：興安阿拉善、烏海、呼市和錫盟整體移動(dòng)業(yè)務(wù)單月和累計(jì)同比均保持著較好增長水平；數(shù)據(jù)來源：計(jì)費(fèi)快報(bào)5、2G快報(bào)收入單月和累計(jì)同比按出帳收入累計(jì)同比增長率可分為三個(gè)等級：A、增長率在10%-20%：烏海、阿拉善、呼市、呼倫B、增長率在1位數(shù)：烏市、錫盟、通遼、巴市、鄂市、包頭、赤峰C、增長率為負(fù)值：興安值得注意：呼市、呼倫、赤峰2G單月同比低于了累計(jì)同比，增長呈在下滑趨勢；6、2G凈增出帳用戶完成情況2010年7月2G凈增出賬用戶7.3萬戶，截止7月累計(jì)凈增近73萬戶，其中，阿拉善、錫盟、烏海、烏市、呼倫、呼市完成情況較好（績效考核使用2G通話用戶，快報(bào)暫以出賬用戶替代）。本月包頭、通遼、烏市三個(gè)分公司凈增出賬用戶為負(fù)增長，需引起關(guān)注。數(shù)據(jù)來源：1-6月數(shù)據(jù)來源是經(jīng)營分析二期月報(bào)，當(dāng)月數(shù)據(jù)來源是計(jì)費(fèi)。GSM10年全年計(jì)劃（戶）2009年12月到達(dá)數(shù)（萬戶）1月2月3月4月5月2010年6月2010年7月累計(jì)凈增累計(jì)完成年計(jì)劃比例凈增凈增凈增凈增凈增到達(dá)凈增到達(dá)凈增全區(qū)8132134222920-43420-6318833697920873611828848624478213249531319068473021190%呼市141672719228-10147-668338821316902331780379075648562395244913701197%包頭119463738843-24855-7932677553831815155826262-1022819630-66328078768%烏海21912122728-61-54115915148179236161313-78116224993639521180%赤峰118444527766-2127-1199963613048738654631415879569855235414208936%呼倫5254335063928544023272521618540254091874209418013882667374128%興安29056148681158615642968482393961697417231706048632192375%通遼807103790853120-131555658219874-2332945503232855442282-127506319778%錫盟157381092741794-232037318822185331491079273152723361643449276%烏市46672267630165217361797113283156803232765324320669-260753039114%鄂市130506521032-22760-276138157042198339056389881065665541416426134382103%巴市496963024705015131311511107931194328831-346533437255413190264%阿盟680035544509-1581654248853790506069175108147515537228%7、3G凈增出帳用戶完成情況截止7月，3G凈增出賬用戶近14.4萬戶，僅完成全年預(yù)算的31%，其中鄂爾多斯、通遼、包頭和呼市出賬用戶完成情況較好，呼倫、烏海和烏市凈增出賬用戶完成率排名后三位。數(shù)據(jù)來源：1-6月數(shù)據(jù)來源是經(jīng)營分析二期月報(bào)，當(dāng)月數(shù)據(jù)來源是計(jì)費(fèi)。3G10年全年計(jì)劃（戶）2009年12月到達(dá)數(shù)（萬戶）1月2月3月4月5月2010年6月2010年7月累計(jì)凈增累計(jì)完成年計(jì)劃比例凈增凈增凈增凈增凈增到達(dá)凈增到達(dá)凈增全區(qū)460000383611908516937217831870220720160537249491822232168614386231%呼市783766673282023823959326249332836043313204636862537332%包頭647245000107411983313400442112404452442808040362308036%烏海2365520065953617655711026647411507243769523722%赤峰45013633547611987225-5220971663712841793612991160126%呼倫418802717105921791473455-9937890100090801190636315%興安182124681169505773486515467075457271057525929%通遼39238290226371306782130010851426542531730430391440237%錫盟240861594909129016831100614756037089071347731330%烏市2353130025721951026136415537635-7788331198583125%鄂市613885863278347715814422633423119843993378325852792045%巴市30382160858657012871431201093791887105291150892129%阿盟951419312019368355532724253542755330256227%8、首次通話占有率2010年7月全區(qū)首次通話占有率為33.9%，較上月提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中呼市、興安、鄂市和巴盟首次通話占有率出現(xiàn)了不同程度的下降，包頭、赤峰和阿拉善增長較為明顯；數(shù)據(jù)來源：經(jīng)營分析二期2010年5月首次通話用戶占有率

內(nèi)蒙古呼市包頭烏海赤峰通遼呼盟興安盟錫盟烏盟伊盟巴盟阿盟移動(dòng)發(fā)展預(yù)測數(shù)665446828826800125581459549207162277349334636028305119810320278374聯(lián)通首次通話數(shù)38140250609635361779039066330342557616464213482806455492241526271電信發(fā)展預(yù)測數(shù)17510635480328757166182719744955970225367563032162115501475聯(lián)通占比預(yù)測31.2%30.0%38.6%35.2%37.8%24.5%26.3%28.2%29.2%45.3%26.7%35.7%38.9%2010年6月首次通話用戶占有率

內(nèi)蒙古呼市包頭烏海赤峰通遼呼盟興安盟錫盟烏盟伊盟巴盟阿盟移動(dòng)發(fā)展預(yù)測數(shù)59004280277608321905239402939814507732762496252699194035279126262聯(lián)通首次通話數(shù)37278847515624051619039063434842514113762212682153856229211725021電信發(fā)展預(yù)測數(shù)15819035909322176764164057739861448464834526025271108641619聯(lián)通占比預(yù)測33.3%29.0%40.1%38.5%41.2%29.9%31.9%26.8%28.1%40.0%32.0%35.3%38.9%2010年7月首次通話用戶占有率

內(nèi)蒙古呼市包頭烏海赤峰通遼呼盟興安盟錫盟烏盟伊盟巴盟阿盟移動(dòng)發(fā)展預(yù)測數(shù)57123285064630911531139786730634015738020439392733888751384655208聯(lián)通首次通話數(shù)37062443677727421549849344335392543513448200962346347100203665916電信發(fā)展預(yù)測數(shù)15208452033186906583136977016924855044368563421965101431557聯(lián)通占比預(yù)測33.9%24.2%47.1%41.4%48.0%29.5%34.0%23.6%29.4%41.6%29.8%29.5%46.6%9、日均發(fā)展2萬戶進(jìn)度完成1、2010年7月，移網(wǎng)用戶日均發(fā)展18020（上月17442）戶，完成當(dāng)月計(jì)劃90%，興安、通遼、巴市完成率不足任務(wù)70%；2、2010年7月，3G用戶日均發(fā)展1130（上月1215）戶，完成進(jìn)度83%，烏海、呼倫、興安、阿拉善4個(gè)分公司不足任務(wù)60%；3、呼市、包頭和錫盟3個(gè)分公司完成了日均移網(wǎng)用戶發(fā)展任務(wù)。數(shù)據(jù)來源：經(jīng)營分析二期盟市用戶日發(fā)展任務(wù)7月實(shí)際完成完成率8-9月日均發(fā)展要求移網(wǎng)用戶其中：3G用戶移網(wǎng)用戶其中：3G用戶移網(wǎng)用戶其中：3G用戶移網(wǎng)用戶其中：3G合計(jì)20000137018020113090%83%323432910呼市34572343534202102%86%6271511包頭28931933811168132%87%1679407烏海716705933983%56%1050196赤峰256813420148678%64%5628289呼倫148312510864973%39%2888389興安742545003067%56%1431133通遼1884117121911365%97%3013247錫盟6267267481108%112%705150烏市1103708886981%98%1589135鄂市3014183281920094%109%4734183巴市1258906928455%93%2872187阿盟256281891174%39%4838310、2G日均快報(bào)收入與增長比例2010年7月日均收入環(huán)比增長率0.1%，日均快報(bào)收入首次突破600萬元。日期日均收入（萬元）環(huán)比增長率2010076000.1%2009075561.5%200807485-0.6%2007074380.4%200607436-0.30%11、2G快報(bào)收入結(jié)構(gòu)分析固定費(fèi)用：月租來電月環(huán)比略有增加；語音話費(fèi)：市話和長途日環(huán)比出現(xiàn)了下降，漫游收入日環(huán)比保持了增長；增值業(yè)務(wù)：增值收入日環(huán)比增長3.0%；數(shù)據(jù)來源：計(jì)費(fèi)快報(bào)（以上數(shù)據(jù)不包括智能網(wǎng)數(shù)據(jù)）。項(xiàng)目月租費(fèi)來電顯示市話本地長途漫游費(fèi)增值2010年7月68796351652080111537822010年6月6669505150212210183554月環(huán)比3.1%1.3%0.3%-2.0%9.5%6.4%日環(huán)比---2.9%-5.1%6.0%3.0%2009年7月73310375884194610633205月環(huán)比2.2%1.0%3.0%0.1%12.5%8.8%日環(huán)比---0.3%-3.2%8.9%5.2%目錄一、全業(yè)務(wù)快報(bào)收入分析二、移動(dòng)業(yè)務(wù)快報(bào)分析三、固網(wǎng)業(yè)務(wù)快報(bào)分析四、寬帶裝拆機(jī)分析1、固網(wǎng)快報(bào)收入情況2010年7月快報(bào)收入2.02億元，同比下降0.44%，月環(huán)比下降0.11%，日環(huán)比下降3.34（上月增5.30%）固網(wǎng)收入累計(jì)13.88億元，累計(jì)同比下降0.58%（上月-0.61%）。累計(jì)同比增長排前三位的是：鄂爾多斯、烏海和呼市，分別是5.90%、3.52%和1.50%。累計(jì)同比增長排后三位的是：阿盟、興安盟和赤峰，分別是-9.08%、-8.43%和-3.92%數(shù)據(jù)來源：出賬快報(bào)2010年7月全區(qū)固網(wǎng)快報(bào)收入單位：萬元單位當(dāng)月數(shù)當(dāng)月同比月環(huán)比日均數(shù)日均環(huán)比本年累計(jì)上年同期同比

增加值同比增長內(nèi)蒙古20227-0.44%-0.11%652-3.34%138834139646-812-0.58%呼市39031.26%0.48%126-2.76%26645262523931.50%包頭2894-1.93%1.48%93-1.79%19897196622341.19%烏海6642.72%0.58%21-2.67%456544091553.52%赤峰2744-1.06%-0.62%89-3.83%1927120058-787-3.92%呼倫24513.99%1.90%79-1.39%1612016392-272-1.66%興安851-3.73%4.07%270.72%56966221-525-8.43%通遼1624-3.42%-8.24%52-11.20%1156511613-48-0.41%錫盟1030-5.34%-1.07%33-4.26%70287094-66-0.93%烏市1057-3.26%-0.24%34-3.46%73967547-151-2.01%鄂市17044.65%0.96%55-2.30%11531108896425.90%巴市855-2.27%-0.66%28-3.86%60226100-78-1.28%阿盟450-7.37%-0.12%15-3.34%30993409-310-9.08%2、寬帶凈增用戶情況2010年7月，寬帶累計(jì)凈增用戶15.69萬戶，完成年度預(yù)算的50.45%，落后序時(shí)進(jìn)度7.88個(gè)百分點(diǎn)（上月落后5.40%）。凈增用戶完成排名前三的分公司是：阿盟、巴彥淖爾和錫盟。凈增用戶完成排名后三的分公司是：鄂爾多斯、烏蘭察布和呼市。數(shù)據(jù)來源：經(jīng)分二期2010年7月份寬帶用戶發(fā)展情況單位：萬戶

單位本年到達(dá)本月凈增上月凈增增幅當(dāng)年凈增年度任務(wù)完成率完成率排名距序時(shí)進(jìn)度序時(shí)進(jìn)度內(nèi)蒙古120.251.822.23-18.21%15.6931.1050.45%

-7.88%58.33%呼市17.580.170.23-25.93%2.024.5044.96%10-13.38%58.33%包頭17.520.370.3216.85%2.164.0053.88%4-4.46%58.33%烏海4.450.020.01151.32%0.380.8047.29%9-11.05%58.33%赤峰15.550.270.27-2.06%2.324.5051.46%7-6.88%58.33%呼倫15.850.310.2619.55%2.234.5049.52%8-8.81%58.33%興安5.730.150.1140.25%0.841.6052.33%5-6.01%58.33%通遼11.820.230.51-55.28%1.833.5052.21%6-6.13%58.33%錫盟6.660.100.12-12.08%0.961.6060.05%31.72%58.33%烏市7.09-0.030.11-124.67%0.711.9037.63%11-20.71%58.33%鄂市6.550.120.0936.39%0.681.9035.58%12-22.75%58.33%巴市8.930.080.17-53.54%1.291.9067.66%29.33%58.33%阿盟2.520.040.04-3.71%0.290.4071.92%113.59%58.33%3、寬帶用戶裝、拆機(jī)情況受拆寬帶用戶整治工作拆除歷史遺留問題用戶影響，2010年7月，寬帶裝機(jī)3.67萬戶，拆機(jī)1.88萬戶，拆機(jī)與裝機(jī)比51.13%（上月39.06%）；當(dāng)月拆機(jī)/裝機(jī)比較高的分公司是：烏市、烏海和巴市，拆裝比分別為112.3%、85.0%和67.3%累計(jì)拆機(jī)/裝機(jī)比較高的分公司是：烏海、烏市和鄂市，拆裝比分別為：58.1%、56.9%和53.3%數(shù)據(jù)來源：經(jīng)分二期2010年