企業(yè)債券上市協(xié)議

企業(yè)債券上市協(xié)議企業(yè)債券上市協(xié)議

第一章總則

第一條為規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行及上市行為，保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)秩序，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本企業(yè)債券上市協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）。

第二條企業(yè)債券的發(fā)行及上市應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）的監(jiān)管要求。

第三條發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，全面披露企業(yè)基本情況、資金募集用途、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第四條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，確保債券持有人及投資者能夠獲取有關(guān)債券的重要信息，并保持信息披露的持續(xù)性。

第五條發(fā)行企業(yè)應(yīng)確保募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)或企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，并按照約定用途進(jìn)行資金運(yùn)用。

第六條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露制度，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的信息披露負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券信息的披露工作。

第七條發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，避免出現(xiàn)債券違約風(fēng)險(xiǎn)，保障債券持有人的合法權(quán)益。

第二章企業(yè)債券的發(fā)行

第八條企業(yè)債券的發(fā)行應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，必須經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)并頒發(fā)發(fā)行許可證。

第九條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的發(fā)行方案，包括募集規(guī)模、債券種類(lèi)、債券期限、發(fā)行人信用狀況、募集資金用途等具體內(nèi)容，并向證監(jiān)會(huì)和上市交易所申請(qǐng)發(fā)行債券的預(yù)案。

第十條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)募集規(guī)模和市場(chǎng)需求，確定承銷(xiāo)商，并簽訂發(fā)行及承銷(xiāo)協(xié)議。承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力，承擔(dān)債券發(fā)行的主要責(zé)任。

第十一條發(fā)行企業(yè)在發(fā)行企業(yè)債券過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)配合證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的申請(qǐng)文件和相關(guān)材料，并及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告發(fā)行進(jìn)度。

第十二條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)向證監(jiān)會(huì)和上市交易所報(bào)送企業(yè)債券的發(fā)行情況，包括發(fā)行結(jié)果、債券投資者信息等相關(guān)信息。

第十三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行結(jié)果，及時(shí)履行注冊(cè)流程，取得企業(yè)債券的上市交易資格。

第十四條發(fā)行企業(yè)發(fā)行的企業(yè)債券只有在完成注冊(cè)流程之后，方可在上市交易所掛牌上市。

第三章企業(yè)債券的上市

第十五條發(fā)行人在上市之前，應(yīng)當(dāng)向上市交易所遞交《企業(yè)債券上市申請(qǐng)表》，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的上市申請(qǐng)文件和相關(guān)材料。

第十六條上市交易所應(yīng)當(dāng)審查發(fā)行人的上市申請(qǐng)文件和相關(guān)材料，確保其符合法律法規(guī)和上市條件，并作出是否同意企業(yè)債券上市的決定。

第十七條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)全面披露企業(yè)債券的信息，包括發(fā)行人基本情況、募集資金用途、抵押質(zhì)押情況等內(nèi)容，并及時(shí)對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行公告。

第十八條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)定期履行信息披露義務(wù)，向證監(jiān)會(huì)和上市交易所報(bào)送企業(yè)債券的運(yùn)行情況，包括償付情況、財(cái)務(wù)狀況等。

第十九條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)注意企業(yè)債券的流動(dòng)性和交易活躍度，采取相應(yīng)措施提高債券的市場(chǎng)流通性和交易參與度。

第二十條上市交易所應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)情況和風(fēng)險(xiǎn)變化，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)采取措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。

第四章法律責(zé)任

第二十一條發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等義務(wù)。如違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十二條證監(jiān)會(huì)和上市交易所應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債券發(fā)行及上市行為的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

第二十三條對(duì)于背信損害債權(quán)人合法權(quán)益的行為，受損債權(quán)人可以向法院提起訴訟，要求追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十四條對(duì)于未經(jīng)許可，擅自發(fā)行企業(yè)債券并上市交易的行為，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任，對(duì)違法違規(guī)行為的責(zé)任人予以處罰。

第五章附則

第二十五條本協(xié)議自發(fā)布之日起生效，并適用于所有企業(yè)債券的發(fā)行和上市交易。

第二十六條對(duì)于本協(xié)議未涉及的具體事項(xiàng)，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及證監(jiān)會(huì)和上市交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條本協(xié)議解釋權(quán)歸證監(jiān)會(huì)和上市交易所所有。

第二十八條本協(xié)議自發(fā)布之日起廢止。第六章信息披露

第二十九條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露制度，確定信息披露責(zé)任人和相應(yīng)的披露流程，并設(shè)立專(zhuān)門(mén)的信息披露負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券信息的披露工作。信息披露負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備專(zhuān)業(yè)的信息披露能力和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。

第三十條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，確保債券持有人及投資者能夠獲取有關(guān)債券的重要信息，并保持信息披露的持續(xù)性。發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，定期向證監(jiān)會(huì)和上市交易所報(bào)送債券的運(yùn)行情況、財(cái)務(wù)狀況等信息。

第三十一條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和上市交易所的要求，全面披露企業(yè)債券的信息，包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券募集資金的用途與運(yùn)用情況、抵押質(zhì)押情況、債券償付計(jì)劃與實(shí)際償付情況等內(nèi)容。在信息披露過(guò)程中，發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

第三十二條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露發(fā)生的重大事項(xiàng)，包括但不限于債券違約風(fēng)險(xiǎn)、重大資產(chǎn)損失、重大訴訟糾紛等信息。對(duì)于可能對(duì)投資者投資決策產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間進(jìn)行公告披露，并及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)情況。

第三十三條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全投資者保護(hù)機(jī)制，設(shè)立投資者服務(wù)熱線(xiàn)和投訴處理渠道，及時(shí)回應(yīng)投資者的咨詢(xún)和投訴。對(duì)于投資者的合法權(quán)益，發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分保護(hù)，并及時(shí)協(xié)助投資者解決糾紛。

第三十四條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照上市交易所的要求，對(duì)違約債券的處置情況進(jìn)行信息披露，保障債券持有人的權(quán)益。

第七章風(fēng)險(xiǎn)管理

第三十五條發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行和交易過(guò)程，避免出現(xiàn)債券違約風(fēng)險(xiǎn)，保障債券持有人的合法權(quán)益。

第三十六條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)債券發(fā)行項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面了解和掌握項(xiàng)目的可行性和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)或企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

第三十七條承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行企業(yè)的信用狀況進(jìn)行審查，確定發(fā)行企業(yè)的信用等級(jí)，并依據(jù)信用等級(jí)對(duì)企業(yè)債券進(jìn)行定價(jià)和發(fā)行安排。

第三十八條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)在發(fā)行企業(yè)債券時(shí)，明確債券的利率、期限、償付方式等債券特征，避免出現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第三十九條發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)履行債券償付義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)益。對(duì)于可能出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)的情況，發(fā)行企業(yè)應(yīng)當(dāng)提前采取相應(yīng)措施，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。

第四十條在債券違約等情況下，發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)積極采取措施，保障債券持有人的合法權(quán)益，并及時(shí)履行債券違約處理程序，減少投資者的損失。

第八章法律責(zé)任和監(jiān)管措施

第四十一條發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等義務(wù)。如違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第四十二條證監(jiān)會(huì)和上市交易所應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債券發(fā)行及上市行為的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

第四十三條對(duì)于背信損害債權(quán)人合法權(quán)益的行為，受損債權(quán)人可以向法院提起訴訟，要求追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

第四十四條對(duì)于未經(jīng)許可，擅自發(fā)行企業(yè)債券并上市交易的行為，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任，對(duì)違法違規(guī)行為的責(zé)任人予以處罰。

第四十五條證監(jiān)會(huì)和上市交易所有權(quán)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為的發(fā)行企業(yè)和承銷(xiāo)商進(jìn)行調(diào)查，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施，包括但不限于責(zé)令改正、暫停發(fā)行和上