金融科技行業(yè)2023年專利分析白皮書

2023報(bào)告摘要金融是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的血脈，是國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，金融高質(zhì)量發(fā)展成為2023年中央金融工作的重要議題。《中國(guó)金融科技調(diào)查報(bào)告》中指出，我國(guó)金融服務(wù)業(yè)在科技的助力下，從1.0時(shí)代的“信息科技+金融”、2.0時(shí)代的“互聯(lián)網(wǎng)+金融”逐步向3.0的“智能金融”轉(zhuǎn)型，人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等多種技術(shù)與金融業(yè)深度融合，科技正在變革金融生態(tài)的現(xiàn)在和未來(lái)，“無(wú)科技不金融”已成行業(yè)發(fā)展特征！2018年以來(lái)，全球金融科技專利申請(qǐng)量已突破34穩(wěn)步增長(zhǎng)創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新，知識(shí)產(chǎn)權(quán)已成為高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的重要資源。2018年以來(lái)，全球金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)量已突破34萬(wàn)件，年均專利申請(qǐng)量近6萬(wàn)件，2021年金融科技年度申請(qǐng)量達(dá)到近年申請(qǐng)峰值，高達(dá)70869件，年均專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率為3.8%，保持了高申請(qǐng)基數(shù)下的穩(wěn)步增長(zhǎng)。中美兩國(guó)引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)主體創(chuàng)新活躍，美國(guó)市場(chǎng)更受青睞全球70余個(gè)國(guó)家和地區(qū)積極進(jìn)行金融科技行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和專利布局，中國(guó)和美國(guó)是金融科技行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要引領(lǐng)國(guó)，兩國(guó)專利占比高達(dá)64.5%156.6%71.6%。1/4PCT37.6%占比位列第一。比較而言，美國(guó)市場(chǎng)更受本行業(yè)創(chuàng)新主體關(guān)注。10團(tuán)脫穎而出2018年以來(lái)，金融科技行業(yè)的科技創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)包括平安集團(tuán)、螞蟻集團(tuán)、中國(guó)銀行、阿里巴巴、騰訊集團(tuán)、工商銀行、CAPITALONE、建設(shè)銀行、萬(wàn)事達(dá)卡以及京東集團(tuán)，位列專利權(quán)人榜單前十位。中國(guó)權(quán)利人位列8席，平安集團(tuán)以9373件的專利申請(qǐng)量位列首位，螞蟻集團(tuán)以8395件的專利申請(qǐng)量位列第二位，兩家集團(tuán)公司專利申請(qǐng)量占金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)量的比例達(dá)5.1%，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力明顯超過(guò)其他主體。美國(guó)權(quán)利人位列2席，分別為第一資本集團(tuán)CAPITALONE、萬(wàn)事達(dá)卡MasterCard。? 科技創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，人工智能、區(qū)塊鏈引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新風(fēng)向金融科技行業(yè)專利布局中，以人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)為重點(diǎn)。2019年至202123.1%3.3%2020引領(lǐng)了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)向。3IBM。?風(fēng)控、智能客服場(chǎng)景創(chuàng)新成果顯著，人工智能發(fā)揮引領(lǐng)作用專利數(shù)據(jù)清晰地描繪了金融科技行業(yè)在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的創(chuàng)新格局。風(fēng)險(xiǎn)防控和智能客服的發(fā)展突顯了金融科技在提升客戶體驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)管控方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的活躍發(fā)展也為行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支持。BCD”技術(shù)備受矚目，其在各應(yīng)用場(chǎng)景中均表現(xiàn)出了技術(shù)引領(lǐng)作用，其中人工智能在31.0%、27.9%，從主要應(yīng)用場(chǎng)景專利權(quán)人分布情況來(lái)看，平安集團(tuán)在金融科技各應(yīng)用場(chǎng)景專利布局實(shí)力均非常突出，其在金融科技行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控、智能客服、保險(xiǎn)理賠、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量均位列第一。除平安集團(tuán)外，螞蟻集團(tuán)、阿里巴巴、CapitalOne、建設(shè)銀行在金融科技主要應(yīng)用場(chǎng)景也具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，均至少在兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)入TOP5之列。? 金融科技巨頭平安集團(tuán)和CapitalOne視借助人工智能技術(shù)推動(dòng)行業(yè)革新在美國(guó)、新加坡、日本等多國(guó)布局，構(gòu)建了全球化專利戰(zhàn)略。在技術(shù)創(chuàng)新方作品“智能拜訪助手·AI會(huì)客廳”在人工智能領(lǐng)域?qū)耀@殊榮。在應(yīng)用場(chǎng)景方面，風(fēng)險(xiǎn)防控、智能客服、保險(xiǎn)理賠等領(lǐng)域是平安集團(tuán)專利布局的重點(diǎn)。美國(guó)第一資本集團(tuán)（CapitalOne）技創(chuàng)新方面的卓越表現(xiàn)而備受矚目。其被譽(yù)為銀行業(yè)中最具科技智慧的公司之75%的專利申請(qǐng)PCT目 錄第1章金融科技行業(yè)專利宏觀分析 1新技術(shù)推動(dòng)金融科技快速發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模已超五千億元 1中美兩國(guó)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新主體多為集團(tuán)性企業(yè) 1第2章金融科技核心技術(shù)要素創(chuàng)新 6科技創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，人工智能、區(qū)塊鏈引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新風(fēng)向 7平安集團(tuán)與螞蟻集團(tuán)領(lǐng)跑金融科技技術(shù)創(chuàng)新，競(jìng)相展現(xiàn)強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力 8第3章金融科技在行業(yè)應(yīng)用的創(chuàng)新與發(fā)展 9應(yīng)用場(chǎng)景蓬勃發(fā)展，風(fēng)控、智能客服創(chuàng)新成果顯著 9關(guān)鍵技術(shù)推動(dòng)場(chǎng)景創(chuàng)新，人工智能發(fā)揮引領(lǐng)作用 11平安全面布局場(chǎng)景創(chuàng)新，螞蟻、阿里巴巴等行業(yè)巨頭緊隨其后 12第4章重點(diǎn)企業(yè)專利布局案例分析 13平安集團(tuán)：引領(lǐng)金融科技創(chuàng)新，打造全球化金融科技影響力 13CapitalOne：人工智能技術(shù)推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)革新 16圖表目錄圖1金融科技行業(yè)全球?qū)＠暾?qǐng)趨勢(shì) 2圖2金融科技行業(yè)全球?qū)＠季謪^(qū)域 3圖3主要布局國(guó)家/地區(qū)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布 4圖4金融科技行業(yè)核心技術(shù)分布 7圖5金融科技行業(yè)重要應(yīng)用場(chǎng)景分布 10圖6平安集團(tuán)金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)及區(qū)域布局 13圖7平安集團(tuán)金融科技行業(yè)技術(shù)構(gòu)成及應(yīng)用場(chǎng)景分布 14圖8CapitalOne金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì) 16圖9CapitalOne金融科技行業(yè)全球?qū)＠季?17圖10CapitalOne金融科技行業(yè)技術(shù)構(gòu)成及應(yīng)用場(chǎng)景分布 18表1金融科技行業(yè)全球?qū)＠麢?quán)人TOP10 5表2金融科技行業(yè)核心技術(shù)主要專利權(quán)人 8表3金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景采用技術(shù)分布情況 表4金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景主要專利權(quán)人 12表5平安集團(tuán)金融科技應(yīng)用場(chǎng)景采用技術(shù)占比 15第1章金融科技行業(yè)專利宏觀分析（FSB）新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。金融科技憑借著新的技術(shù)和商業(yè)模式快速發(fā)展，據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)發(fā)布的2023計(jì)從2023年2450億美元增至2030年1.5萬(wàn)億美元，全球金融服務(wù)收入從2%攀升至未來(lái)7%2030年將占全球所25%10%2022年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約5423新挑戰(zhàn)。2019年和2022（2019—2021年（2022-2025年推動(dòng)我國(guó)金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢(shì)”新階段。落實(shí)好《規(guī)劃》的重點(diǎn)任務(wù)，促進(jìn)金融科技行業(yè)健康、有序、高速發(fā)展。的根本消除，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，提升生活質(zhì)量。圖1金融科技行業(yè)全球?qū)＠暾?qǐng)趨勢(shì)2018年以來(lái)，金融科技行業(yè)全球?qū)＠暾?qǐng)逐年穩(wěn)步增加，總量34萬(wàn)余件，2018~2021年期間保持正向增長(zhǎng)，年均專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率為3.8%。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《2022年知識(shí)產(chǎn)權(quán)年報(bào)》1數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)20225364639件（包含未公開數(shù)據(jù)20224442123件，202282.8%2022年中國(guó)專利申請(qǐng)量（含未公開）202117.3%?？傮w來(lái)看，金融科技行業(yè)表現(xiàn)出了較高的創(chuàng)新活力，同時(shí)自2022年起，中國(guó)專利申請(qǐng)量超過(guò)國(guó)外在金融科技行業(yè)的專利申請(qǐng)總量。這一發(fā)展趨勢(shì)與我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，行業(yè)政策環(huán)境和監(jiān)管規(guī)則體系不斷優(yōu)化，行業(yè)守正創(chuàng)新、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范發(fā)展的整體環(huán)境緊密相關(guān)。1https://www.cn/tjxx/jianbao/year2022/a.html2022202320222023年的專利申請(qǐng)趨勢(shì)并未充分展示，可持續(xù)關(guān)注最新專利申請(qǐng)公開情況。圖2金融科技行業(yè)全球?qū)＠季謪^(qū)域1544.3%，遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家和地區(qū)。（81.814.2%、7.7%圖3主要布局國(guó)家/地區(qū)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布94.5%、76.3%95.5%86.7%（WIPO局PCTPCTPCT37.6%、18.2%、10.3%、8.6%。95%23.7%PCT40%國(guó)申請(qǐng)人對(duì)海外專利布局的積極態(tài)度。表1金融科技行業(yè)全球?qū)＠麢?quán)人TOP10所屬國(guó)家所屬國(guó)家專利（申請(qǐng)）量 專利占比權(quán)利人名稱排名金融科技行業(yè)全球?qū)＠麢?quán)人TOP101 平安集團(tuán) 2.7% 中國(guó)2 螞蟻集團(tuán) 8395 2.4% 中國(guó)2 螞蟻集團(tuán) 8395 2.4% 中國(guó)開曼群島4 阿里巴巴 4254 1.2% 中國(guó)開曼群島394774 阿里巴巴 4254 1.2% 中國(guó)開曼群島3947793735 騰訊集團(tuán) 58 1.1% 中國(guó)77CAPITALONE35711.0%美國(guó)9MasterCard22930.7%美國(guó)中國(guó)0.6%2122京東集團(tuán)108 建設(shè)銀行 3241 0.9% 中國(guó)6 工商銀行 3728 1.1% 中國(guó)專利申請(qǐng)人和專利權(quán)人統(tǒng)一稱為專利權(quán)人。2018ONETOP10源自中國(guó)、美國(guó)和開曼群島。其中，8家企業(yè)來(lái)自中國(guó)，2得一提的是，螞蟻集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)的部分專利登記地址位于開曼群島。9373（4777件技行業(yè)堪稱科技創(chuàng)新的佼佼者，具有顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。值得一提的是，TOP10專利權(quán)人均為集團(tuán)型企業(yè)，涵蓋了金融科技企業(yè)、新與發(fā)展。第2章金融科技核心技術(shù)要素創(chuàng)新2022502023人工智能Blockchain（區(qū)塊鏈CloudComputing（云計(jì)算、BigData（大數(shù)據(jù)。人工智能為金融行業(yè)各參與主體和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)賦予了強(qiáng)大動(dòng)力，特別突顯了AI技術(shù)在產(chǎn)品創(chuàng)新、流程再造以及服務(wù)升級(jí)方面的重要作用。據(jù)麥肯錫估計(jì)，AI1節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)信任的傳遞，從而實(shí)現(xiàn)參與方之間的高效連接與協(xié)作。備受矚目。各行業(yè)正快速邁入大數(shù)據(jù)時(shí)代，而金融行業(yè)則處于變革的前沿。處理海量數(shù)據(jù)的能力，省去了機(jī)構(gòu)在內(nèi)部架構(gòu)建設(shè)和管理上的諸多成本。行業(yè)的專利布局情況。20231月，畢馬威發(fā)布《2022金融科技發(fā)展趨勢(shì)》2報(bào)告指出，以人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)（ABCD）金融“新基建”的重要組成部分，經(jīng)過(guò)數(shù)年的跨越發(fā)展與積累沉淀，核心技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用更加成熟穩(wěn)定，科技對(duì)金融的影響已由“模式創(chuàng)新”轉(zhuǎn)向“技術(shù)圖4金融科技行業(yè)核心技術(shù)分布金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)中，以人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)為布局重點(diǎn)。自202123.1%、3.3%2020的技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)向。2/s?id=1755348397608208109&wfr=spider&for=pc2022年開始，大數(shù)據(jù)領(lǐng)也顯示出它們?cè)诮鹑诳萍及l(fā)展中的持久價(jià)值。業(yè)在未來(lái)金融科技競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵因素之一。實(shí)力可以為未來(lái)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng)新提供有力保障，使企業(yè)持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。表2金融科技行業(yè)核心技術(shù)主要專利權(quán)人重要應(yīng)用價(jià)值，為平安集團(tuán)在金融科技行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。算與區(qū)塊鏈技術(shù)的專利申請(qǐng)也位居前五之列。第3章金融科技在行業(yè)應(yīng)用的創(chuàng)新與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)防控是金融行業(yè)的基石用戶滿意度是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵24/7《2023中國(guó)金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告》3中指出，客服、營(yíng)銷是行業(yè)內(nèi)普遍看保險(xiǎn)理賠是用戶最直接接觸的環(huán)節(jié)32023中國(guó)金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告()圖5金融科技行業(yè)重要應(yīng)用場(chǎng)景分布2018年以來(lái)，金融科技在風(fēng)險(xiǎn)防控和智能客服領(lǐng)域取得了顯著的融合發(fā)展30991282636.7%13.3%務(wù)方面取得了顯著的創(chuàng)新成果。20192021未來(lái)發(fā)展中的巨大潛力。專利數(shù)據(jù)清晰地描繪了金融科技行業(yè)在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的創(chuàng)新格局。風(fēng)險(xiǎn)防控和智能客服的發(fā)展突顯了金融科技在提升客戶體驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)管控方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的活躍發(fā)展也為行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支持。表3金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景采用技術(shù)分布情況金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景采用技術(shù)分布情況技術(shù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控智能客服保險(xiǎn)理賠數(shù)字化經(jīng)營(yíng)人工智能27.9%25.3%31.0%17.6%區(qū)塊鏈12.6%4.7%15.9%9.9%云計(jì)算3.9%3.6%4.5%9.6%大數(shù)據(jù)6.2%2.2%5.1%13.2%31.0%智能專利占比則逐漸降低。12.6%、15.9%出其在解決金融安全問(wèn)題上的創(chuàng)新潛力。13.2%，遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域。（IaaSPaaSSaaS）9.6%。表4金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景主要專利權(quán)人數(shù)字化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量均位列第一。CapitalOneTOP5One在風(fēng)險(xiǎn)防控與智能TOP5。平安集團(tuán)、螞蟻集團(tuán)、阿里巴巴、CapitalOne和建設(shè)銀行在金融科技行業(yè)的強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力和專利布局的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有顯著的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，的創(chuàng)新和發(fā)展。第4章重點(diǎn)企業(yè)專利布局案例分析One企業(yè)專利布局特點(diǎn)，為整體創(chuàng)新實(shí)力提升提供思路。圖6平安集團(tuán)金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)及區(qū)域布局平安集團(tuán)登頂金融科技專利榜首，展現(xiàn)強(qiáng)大創(chuàng)新實(shí)力20189373權(quán)人榜首。從專利申請(qǐng)趨勢(shì)來(lái)看，平安集團(tuán)2018年以來(lái)持續(xù)穩(wěn)定創(chuàng)新，雖然在2019年20212022年開始呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。構(gòu)建全球化專利布局，以夯實(shí)本土優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大國(guó)際影響力89.4%中國(guó)作為全球最大的市場(chǎng)之一，也是平安集團(tuán)專利布局的基石和核心區(qū)域。位，顯得尤為重要。10%PCT國(guó)際專利申請(qǐng)占比9.6%，已進(jìn)入國(guó)家階段的國(guó)家/地區(qū)包括中國(guó)香港、美國(guó)、新加坡、日EPO圖7平安集團(tuán)金融科技行業(yè)技術(shù)構(gòu)成及應(yīng)用場(chǎng)景分布以人工智能為技術(shù)引領(lǐng)，打造金融科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)30.8%22.9%12.0%81件，占1%。13.8%8.1%6.3%。表5平安集團(tuán)金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景采用技術(shù)占比平安集團(tuán)金融科技行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景采用技術(shù)占比技術(shù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控智能客服保險(xiǎn)理賠數(shù)字化經(jīng)營(yíng)人工智能36.6%47.1%39.2%23.0%區(qū)塊鏈18.0%24.1%18.2%16.1%大數(shù)據(jù)17.5%5.3%12.9%14.9%云計(jì)算0.6%0.4%0.7%50%應(yīng)用場(chǎng)景，人工智能在智能客服領(lǐng)域較發(fā)揮的作用更大。10%~20%申請(qǐng)相對(duì)較少。平安集團(tuán)運(yùn)用科技助力金融業(yè)務(wù)提質(zhì)增效和提升風(fēng)控水平，“智能拜訪助手AI2022Efma-全球銅獎(jiǎng)4。平安集團(tuán)運(yùn)用科技賦能金融業(yè)務(wù)提效率、控風(fēng)險(xiǎn)，20231.19.96033%。同時(shí)，平安集團(tuán)注重健全AI倫理體系，成立AI倫理管理委員會(huì)，制定了AIAI治理標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。CapitalOne（Capital年財(cái)富榜單顯示，CapitalOneFinancial500108位，資產(chǎn)超過(guò)四千億美元5。CapitalOneCapitalOne信用卡進(jìn)行支付操作。圖8CapitalOne金融科技行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)4/s?id=1749637895942946236&wfr=spider&for=pc5第一資本金融公司CapitalOneFinancial(美國(guó)500強(qiáng)2022年公司排名)-2022企業(yè)名單-財(cái)富中文網(wǎng)()受經(jīng)營(yíng)狀況影響，CapitalOne2021年之后專利申請(qǐng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)2018年以來(lái)，CapitalOne公司在金融科技行業(yè)的專利申請(qǐng)量為3571件，位列金融科技專利權(quán)人排名第七位，位列金融科技美國(guó)申請(qǐng)人排名首位。2019~2021年專利申請(qǐng)年均增長(zhǎng)率為27.0%，2019~2020年專利申請(qǐng)活躍度較高，此后專利申請(qǐng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。CapitalOneFinancial202131643百萬(wàn)20206.3%，202232033百萬(wàn)美元，雖然較20211.2%2019年?duì)I收水平。綜合來(lái)看，CapitalOne2021年之后營(yíng)業(yè)收入方面的波動(dòng)或?qū)ζ鋵＠暾?qǐng)趨勢(shì)產(chǎn)生了一定的影響。圖9CapitalOne金融科技行業(yè)全球?qū)＠季諧apitalOne75%PCT國(guó)際專利申請(qǐng)外，其在其他國(guó)家或地區(qū)的專利申請(qǐng)逐漸收緊從專利布局國(guó)家分布情況來(lái)看，CapitalOne公司采用以美國(guó)市場(chǎng)為主輻射1573.2%加拿大、WIPO、EPO7.5%、6.0%、3