自動(dòng)化行業(yè)研究

自動(dòng)化行業(yè)研討周瑞騫2021年4月14日投資方向&研討思緒機(jī)器人3D打印供電/配電自動(dòng)化目錄昊君重點(diǎn)投資領(lǐng)域新一代信息技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)/云計(jì)算先進(jìn)制造精細(xì)制造/機(jī)器人/3D打印新能源新能源；頁(yè)巖氣；儲(chǔ)能；節(jié)能；電動(dòng)車；能源互聯(lián)網(wǎng)尋求“中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)晉級(jí)〞當(dāng)中的投資時(shí)機(jī)！增量晉級(jí)——制造業(yè)向高科技的轉(zhuǎn)型。投資標(biāo)的為高附加值、高生長(zhǎng)性的新型高科技制造企業(yè)。詳細(xì)指以整合計(jì)算機(jī)軟件、電子信息、光學(xué)、新資料、節(jié)能環(huán)保等高新技術(shù)，以及先進(jìn)的管理理念，從而實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化、信息化、柔性化、生態(tài)化消費(fèi)，并最終獲得良好經(jīng)濟(jì)效益的新型科技型企業(yè)。主要涉及物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化、新能源環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域。先進(jìn)制造：代表中國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)晉級(jí)的方向，是最需求、也是有根底的開(kāi)展領(lǐng)域，是未來(lái)科技產(chǎn)業(yè)化的根底。新一代信息技術(shù)：為人類生活、消費(fèi)方式帶來(lái)宏大改動(dòng)的產(chǎn)業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)思想。新能源：新時(shí)代的主旋律，社會(huì)與經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的大前提。存量晉級(jí)——制造業(yè)的整合與并購(gòu)。中國(guó)目前有很多產(chǎn)業(yè)“傳統(tǒng)，但非夕陽(yáng)〞，市場(chǎng)規(guī)模大，在世界上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但詳細(xì)企業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度分散、沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新才干缺乏等困難。對(duì)這些產(chǎn)業(yè)進(jìn)展一定的整合將極大改善企業(yè)的盈利才干，從而經(jīng)過(guò)管理提升、提高繼續(xù)研發(fā)與環(huán)境維護(hù)的投入，促進(jìn)企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)的晉級(jí)轉(zhuǎn)型。智慧地球智慧城市傳統(tǒng)制造業(yè)的整合與并購(gòu)精細(xì)制造/機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：美國(guó)掌握最先進(jìn)技術(shù)；歐日美掌握整機(jī)及關(guān)鍵零部件的高端制造〔伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、高精度減速機(jī)、高精度傳感器……〕；市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力宏大。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展情況：中國(guó)正進(jìn)入機(jī)器人需求迸發(fā)期；技術(shù)模擬與追逐，產(chǎn)業(yè)化有所突破，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完備；貼近客戶，效力優(yōu)勢(shì)，價(jià)錢優(yōu)勢(shì)；整機(jī)公司實(shí)力不強(qiáng)，批量小，集中在特種設(shè)備的運(yùn)用開(kāi)發(fā)，品牌認(rèn)可度缺乏；根底工業(yè)“欠賬多〞，關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口。標(biāo)的的調(diào)查：綜合才干“研發(fā)與技術(shù)+市場(chǎng)銷售+內(nèi)部管理+團(tuán)隊(duì)〞，關(guān)注短板。前端研發(fā)原理創(chuàng)新與設(shè)計(jì)人工智能技術(shù)運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)語(yǔ)言算法結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵部件伺服系統(tǒng)RV減速機(jī)精密工件高精度/運(yùn)動(dòng)/傳感器核心芯片運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)整機(jī)集成軟硬件集成應(yīng)用開(kāi)發(fā)組裝整機(jī)組件生產(chǎn)功能組件工裝夾具電源系統(tǒng)應(yīng)用軟件應(yīng)用服務(wù)制定系統(tǒng)解決方案整機(jī)與工作臺(tái)整機(jī)測(cè)試、優(yōu)化、改裝精細(xì)制造、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈表示圖精細(xì)制造/機(jī)器人產(chǎn)業(yè)工信部2021年12月30日發(fā)布<關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的指點(diǎn)意見(jiàn)>機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開(kāi)展目的是：到2020年，構(gòu)成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新才干和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)才干明顯加強(qiáng)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上，機(jī)器人密度〔每萬(wàn)名員工運(yùn)用機(jī)器人臺(tái)數(shù)〕到達(dá)100以上，根本滿足國(guó)防建立、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展需求培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)培育8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群選擇汽車、船舶、電子、民爆、國(guó)防軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域，根據(jù)用戶需求，開(kāi)展工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、制造、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)等中心技術(shù)研討，攻克伺服電機(jī)、精細(xì)減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器、末端執(zhí)行器、傳感器等關(guān)鍵零部件技術(shù)并構(gòu)成消費(fèi)力是指機(jī)器設(shè)備、系統(tǒng)或過(guò)程〔消費(fèi)、管理過(guò)程〕在沒(méi)有人或較少人的直接參與下，按照人的要求，經(jīng)過(guò)自動(dòng)檢測(cè)、信息處置、分析判別、支配控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的的過(guò)程。自動(dòng)化技術(shù)廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事、科學(xué)研討、交通運(yùn)輸、商業(yè)、醫(yī)療、效力和家庭等方面。采用自動(dòng)化技術(shù)不僅可以把人從繁重的膂力勞動(dòng)、部分腦力勞動(dòng)以及惡劣、危險(xiǎn)的任務(wù)環(huán)境中解放出來(lái)，而且能擴(kuò)展人的器官功能，極大地提高勞動(dòng)消費(fèi)率，加強(qiáng)者類認(rèn)識(shí)世界和改造世界的才干。自動(dòng)化〔Automation〕投資方向&研討思緒機(jī)器人3D打印供電/配電自動(dòng)化目錄工業(yè)機(jī)器人〔按運(yùn)動(dòng)類型分類〕常見(jiàn)工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)用領(lǐng)域常見(jiàn)工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)用領(lǐng)域(續(xù))專業(yè)(效力)機(jī)器人機(jī)器人行業(yè)國(guó)內(nèi)外主要廠商機(jī)器人的組成及構(gòu)造機(jī)器人本體機(jī)座、臂減速機(jī)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力裝置傳動(dòng)系統(tǒng)控制系統(tǒng)(傳感器)機(jī)器人中心零部件及主要供應(yīng)商機(jī)器人本錢構(gòu)造中心零部件——減速器中心零部件——減速器(續(xù))減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和任務(wù)機(jī)或執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間起匹配轉(zhuǎn)速和傳送轉(zhuǎn)矩的作用，減速機(jī)是一種相對(duì)精細(xì)的機(jī)械，運(yùn)用它的目的是降低轉(zhuǎn)速。機(jī)器人驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)要求傳動(dòng)系統(tǒng)間隙小、剛度大、輸出扭矩高以及減速比大，常用的減速機(jī)構(gòu)有：1〕RV減速機(jī)構(gòu)；2〕諧波減速機(jī)械；3〕擺線針輪減速機(jī)構(gòu)；4〕行星齒輪減速機(jī)械；5〕無(wú)側(cè)隙減速機(jī)構(gòu)；6〕蝸輪減速機(jī)構(gòu)；7〕滾珠絲杠機(jī)構(gòu)；8〕金屬帶／齒形減速機(jī)構(gòu)；9〕球減速機(jī)構(gòu)。中心零部件——減速器(續(xù))RV減速機(jī)由一個(gè)行星齒輪減速機(jī)的前級(jí)和一個(gè)擺線針輪減速機(jī)的后級(jí)組成，RV減速器具有構(gòu)造緊湊，傳動(dòng)比大，以及在一定條件下具有自鎖功能的傳動(dòng)機(jī)械，是最常用的減速機(jī)之一而且振動(dòng)小，噪音低，能耗低。并且：(l)傳動(dòng)比范圍大；(2)改動(dòng)剛度大，在額定轉(zhuǎn)矩下，彈性回差?。?3)高精度和小間隙回差；(4)傳動(dòng)效率高；(5)傳送同樣轉(zhuǎn)矩與功率時(shí)的體積小中心零部件——減速器(續(xù))中心零部件——減速器(續(xù))安川電機(jī)ES165Kg本錢組成某國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本錢組成中心零部件——伺服電機(jī)中心零部件——伺服電機(jī)(續(xù))伺服系統(tǒng)〔servomechanism〕又稱隨動(dòng)系統(tǒng)，是用來(lái)準(zhǔn)確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的反響控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)使物體的位置、方位、形狀等輸出被控量可以跟隨輸入目的〔或給定值〕的恣意變化的自動(dòng)控制系統(tǒng)。它的主要義務(wù)是按控制命令的要求、對(duì)功率進(jìn)展放大、變換與調(diào)控等處置，使驅(qū)動(dòng)安裝輸出的力矩、速度和位置控制非常靈敏方便。在很多情況下，伺服系統(tǒng)專指被控制量〔系統(tǒng)的輸出量〕是機(jī)械位移或位移速度、加速度的反響控制系統(tǒng)，其作用是使輸出的機(jī)械位移〔或轉(zhuǎn)角〕準(zhǔn)確地跟蹤輸入的位移〔或轉(zhuǎn)角〕，其構(gòu)造組成和其他方式的反響控制系統(tǒng)沒(méi)有原那么上的區(qū)別。伺服電機(jī)〔servomotor〕是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速安裝。伺服電機(jī)可使控制速度，位置精度非常準(zhǔn)確，可以將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速受輸入信號(hào)控制，并能快速反響，在自動(dòng)控制系統(tǒng)中，用作執(zhí)行元件，且具有機(jī)電時(shí)間常數(shù)小、線性度高、始動(dòng)電壓等特性，可把所收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電動(dòng)機(jī)軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動(dòng)機(jī)兩大類，其主要特點(diǎn)是，當(dāng)信號(hào)電壓為零時(shí)無(wú)自轉(zhuǎn)景象，轉(zhuǎn)速隨著轉(zhuǎn)矩的添加而勻速下降。中心零部件——伺服電機(jī)(續(xù))

伺服系統(tǒng)最初運(yùn)用于船舶駕駛和火炮控制，后來(lái)逐漸推行到很多領(lǐng)域，如天線位置控制、制導(dǎo)和導(dǎo)航、數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人等。采用伺服系統(tǒng)主要是為了到達(dá)下面幾個(gè)目的：

(1)以小功率指令信號(hào)去控制大功率負(fù)載。火炮控制和船舵控制就是典型的例子。

(2)在沒(méi)有機(jī)械銜接的情況下，由輸入軸控制位于遠(yuǎn)處的輸出軸，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)間隔同步傳動(dòng)，例如軋鋼機(jī)和長(zhǎng)間隔多段傳送帶的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)。

(3)使輸出機(jī)械位移準(zhǔn)確地執(zhí)行某控制器發(fā)出的運(yùn)動(dòng)指令，這些指令可以是預(yù)先編制的，也能夠是隨機(jī)產(chǎn)生的，如數(shù)控機(jī)床和行走機(jī)器人。中心零部件——控制器中心零部件——控制器(續(xù))控制器〔英文稱號(hào)：controller〕是指按照預(yù)定順序改動(dòng)主電路或控制電路的接線和改動(dòng)電路中電阻值來(lái)控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速、制動(dòng)和反向的主令安裝。由程序計(jì)數(shù)器、指令存放器、指令譯碼器、時(shí)序產(chǎn)生器和操作控制器組成，它是發(fā)布命令的“決策機(jī)構(gòu)〞，即完成協(xié)調(diào)和指揮整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。機(jī)器人控制器是根據(jù)指令以及傳感信息控制機(jī)器人完成一定的動(dòng)作或作業(yè)義務(wù)的安裝，它是機(jī)器人的“大腦〞中心零部件——控制器(續(xù))控制器主要功能多義務(wù)功能一臺(tái)機(jī)器人可進(jìn)展多個(gè)義務(wù)的操作；網(wǎng)絡(luò)功能具有豐富的網(wǎng)絡(luò)通訊功能：RS-232、RS-485、以太網(wǎng)通訊功能，機(jī)器人動(dòng)作與通訊并行處置，無(wú)通訊時(shí)間的浪費(fèi)，消費(fèi)效率更加提高；操作歷史記錄功能可記錄機(jī)器人的任務(wù)情況，以便于機(jī)器人的管理和維護(hù)；海量存儲(chǔ)大容量存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)更多的程序和更多的歷史運(yùn)用信息；用戶接口豐富具有鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器和USB接口，控制器可作為一臺(tái)電腦運(yùn)用，方便用戶操作；>工業(yè)機(jī)器人控制器操作方式〔1〕運(yùn)用手編器操作機(jī)器人；〔2〕直接在機(jī)器人控制器上外接鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器，經(jīng)過(guò)鼠標(biāo)和鍵盤來(lái)控制機(jī)器人；機(jī)器人整機(jī)供應(yīng)商機(jī)器人技術(shù)開(kāi)展方向機(jī)器人技術(shù)開(kāi)展方向市場(chǎng)規(guī)模2021年全球新安裝工業(yè)機(jī)器人運(yùn)用領(lǐng)域分布2021年中國(guó)安裝工業(yè)機(jī)器人運(yùn)用行業(yè)分布 未來(lái)全球市場(chǎng)規(guī)模(1)估計(jì)到2021年全球工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)25萬(wàn)臺(tái)/年從2021年第四季度起，全球金融風(fēng)暴導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人的銷量急劇下滑。2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)逐漸由2021年的谷底恢復(fù)。2021年是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)自1961年以來(lái)的行業(yè)頂峰，全年銷售達(dá)16.6萬(wàn)臺(tái)。2021年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為15.9萬(wàn)臺(tái)，略有回落，主要緣由是電氣電子工業(yè)領(lǐng)域的銷量有所下滑，但汽車工業(yè)機(jī)器人銷量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著全球制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化程度提升，特別是中國(guó)制造業(yè)晉級(jí)，估計(jì)到2021年全球工業(yè)機(jī)器人銷量到達(dá)25萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率9.5%。數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)器人網(wǎng)未來(lái)全球市場(chǎng)規(guī)模(續(xù))(2)估計(jì)到2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)容量2700億2021年全球機(jī)器人本體市場(chǎng)容量為530億元，本體加集成市場(chǎng)容量按本體大約三倍算，估計(jì)1600億元。估計(jì)2021年至2021年，包含本體和集成在內(nèi)的全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11%。估計(jì)2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)容量將到達(dá)2700億元。(3)估計(jì)到2021年全球效力機(jī)器人市場(chǎng)容量接近500億根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2021年全球個(gè)人(或家庭)用效力機(jī)器人市場(chǎng)容量為73億元，公共效力機(jī)器人市場(chǎng)容量為208億元。目前看公共效力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化走在前面，市場(chǎng)容量更大。估計(jì)2021-2021年個(gè)人(或家庭)用效力機(jī)器人市場(chǎng)容量增長(zhǎng)率為7%，公共效力機(jī)器人市場(chǎng)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。到2021年，全球效力機(jī)器人市場(chǎng)容量將接近500億元。假設(shè)智能家居算是廣義的效力機(jī)器人，效力機(jī)器人市場(chǎng)容量會(huì)大很多。數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)器人網(wǎng)國(guó)內(nèi)主流運(yùn)用領(lǐng)域及用途2021年全球主要制造業(yè)國(guó)家工業(yè)機(jī)器人密度〔臺(tái)/萬(wàn)名制造業(yè)工人〕比較未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)效益：智能設(shè)備相對(duì)人工的經(jīng)濟(jì)效益日益顯著人力短缺：未來(lái)制造業(yè)用工受勞動(dòng)力人口下降和勞動(dòng)力向效力業(yè)轉(zhuǎn)移雙重?cái)D壓提高質(zhì)量：工業(yè)機(jī)器人制造的產(chǎn)品，效率和質(zhì)量都優(yōu)于人工操作“工程師紅利〞：中國(guó)近五年科研人員年平均增長(zhǎng)率為20%，新型人口紅利愈加明顯。接受高等教育、具備創(chuàng)新才干的中高端人才正在迅速添加，有望取代過(guò)去依賴低本錢的勞動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)方式未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：國(guó)內(nèi)企業(yè)必需先占領(lǐng)中低端市場(chǎng)國(guó)內(nèi)超越80%的市場(chǎng)份額被外資品牌年年占據(jù)中低端市場(chǎng)量大但不集中，外資品牌很難顧及全面先經(jīng)過(guò)集成運(yùn)用積累閱歷，以非標(biāo)切入寬廣的“中低端〞市場(chǎng)，擴(kuò)展市場(chǎng)份額再構(gòu)成自主品牌的機(jī)器人主機(jī)，進(jìn)而以“量〞帶動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，最終角逐“高端市場(chǎng)〞。2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(續(xù))上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園(續(xù))上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園(續(xù))行業(yè)內(nèi)上市公司并購(gòu)案例——科大智能5億收買永乾機(jī)電進(jìn)軍工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域2021年11月18日，科大智能披露艱苦重組方案：公司擬經(jīng)過(guò)發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式以5.26億元的價(jià)錢收買永乾機(jī)電100%股權(quán)。公告顯示，公司將向蔡劍虹、珠聯(lián)投資等11名買賣對(duì)象以11.18元/股的價(jià)錢發(fā)行3999.28萬(wàn)股，并支付7888萬(wàn)元現(xiàn)金完成買賣。此外，公司還將向特定對(duì)象黃明松發(fā)行1565.30萬(wàn)股，募集配套資金1.75億元，其中的7888萬(wàn)元用于支付上述現(xiàn)金價(jià)款，剩余的9612萬(wàn)元那么用于增資永乾機(jī)電補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金。據(jù)悉，永乾機(jī)電主要從事工業(yè)消費(fèi)智能化，產(chǎn)品包括智能移載系統(tǒng)、智能保送系統(tǒng)、智能裝配系統(tǒng)與智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等，在工業(yè)消費(fèi)機(jī)器人運(yùn)用方面處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)程度，產(chǎn)品廣泛用于汽車、電力、軍工、機(jī)械等行業(yè)。收買永乾機(jī)電意味著主要從事中壓電力載波通訊的科大智能將借此進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。并購(gòu)案例——華昌達(dá)擬并購(gòu)上海德梅柯2021年4月3日晚間，華昌達(dá)〔300278〕發(fā)布<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)買賣預(yù)案>稱，公司將購(gòu)買上海德梅柯100%的股權(quán)，并向公司實(shí)踐控制人顏華以及九派創(chuàng)投發(fā)行股份募集配套資金。公司股票于4月4日復(fù)牌。市場(chǎng)分析人士以為，本次收買有利于公司產(chǎn)品機(jī)器人運(yùn)用程度，同時(shí)接入上海群眾、上海通用等優(yōu)質(zhì)大客戶。上海德梅柯作為工業(yè)機(jī)器人集成系統(tǒng)供應(yīng)商，自設(shè)立以來(lái)不斷專注于工業(yè)機(jī)器人成套配備及消費(fèi)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、消費(fèi)和銷售。上海德梅柯的主要產(chǎn)品是汽車焊裝消費(fèi)線用工業(yè)機(jī)器人成套配備及焊裝消費(fèi)線整線，其產(chǎn)品在成套化、成線化、模塊化、柔性化方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，上海德梅柯與上汽集團(tuán)、比亞迪等知名整車消費(fèi)商構(gòu)成了良好的協(xié)作關(guān)系，先后參與了上海群眾、上海通用、上海汽車、北