廣和通：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

深圳市廣和通無線股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二四年一月深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告2 2一、本次募集資金使用計(jì)劃 3二、本次募集資金使用的具體情況和可行性分析 3（一）智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目 3（二）研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目 11（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 11三、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系 18 19（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響 19（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響 20五、可行性分析結(jié)論 20深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告3一、本次募集資金使用計(jì)劃單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目擬投資金額擬以募集資金投入金額1智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目53,512.9347,989.982研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目21,300.2020,285.903補(bǔ)充流動(dòng)資金28,000.0028,000.00合計(jì)102,813.1396,275.88二、本次募集資金使用的具體情況和可行性分析（一）智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目1、本項(xiàng)目投資的必要性深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告4（1）建立自主生產(chǎn)體系，高標(biāo)準(zhǔn)滿足下游客戶需求線通信模組的智能化轉(zhuǎn)型也持續(xù)加速，帶動(dòng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇。據(jù)IDC（2）新建先進(jìn)試產(chǎn)環(huán)境，縮短研發(fā)成果驗(yàn)證周期深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告5（3）打造模范智能工廠，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)布多款新產(chǎn)品，以滿足全球不同的客戶、市場(chǎng)區(qū)域的物聯(lián)網(wǎng)需求。2020公司目前已推出適用于多種物聯(lián)網(wǎng)終端的“算力深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告92、本項(xiàng)目投資的可行性民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和7（2）移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)終端連接增加，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速擴(kuò)展近年來，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)高速發(fā)展，截至2022年底，我國(guó)移動(dòng)應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的（3）公司已積累豐富的客戶資源，業(yè)績(jī)具有良好的成長(zhǎng)性深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告8司營(yíng)業(yè)收入分別為274,357.82萬元，410,931.31萬元、564,641.55萬元和（4）公司產(chǎn)品具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可適應(yīng)復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告9認(rèn)證與PTCRB認(rèn)證，并連續(xù)獲得北美主流運(yùn)營(yíng)商AT＆T和T-Mobile認(rèn)證，已深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告3、項(xiàng)目的具體情況（1）項(xiàng)目概況單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目類型金額擬以募集資金投入金額1土地購(gòu)置費(fèi)用3,004.943,004.942建筑工程費(fèi)用24,353.6424,353.643設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用19,981.4019,981.404軟件購(gòu)置費(fèi)用650.00650.005預(yù)備費(fèi)2,399.50-6鋪底流動(dòng)資金3,123.46-合計(jì)53,512.9347,989.98（2）本項(xiàng)目產(chǎn)品方案情況產(chǎn)品類型產(chǎn)品描述目前主要應(yīng)用的下游領(lǐng)域PC面向云辦公與云教育產(chǎn)業(yè)的5G/LTE全球版本模組商務(wù)筆記本，教育本等領(lǐng)域等MBB面向高速率、大帶寬的5G5GRedCap模組，支持Cat.6MC面向智能物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供集提供產(chǎn)品解決方案付等MTC智能表計(jì)，智能門鎖，冷鏈物料，智能路深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告產(chǎn)品類型產(chǎn)品描述目前主要應(yīng)用的下游領(lǐng)域模組能養(yǎng)老、智能支付、新能源等（3）項(xiàng)目進(jìn)度安排序號(hào)實(shí)施階段Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41項(xiàng)目前期準(zhǔn)備2土建工程3裝修工程4軟硬件設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試5人員招募及培訓(xùn)（4）項(xiàng)目用地、項(xiàng)目備案及報(bào)批事項(xiàng)4、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)（二）研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目1、本項(xiàng)目投資的必要性（1）新建研發(fā)基地，提升公司研發(fā)實(shí)力公司自成立以來一直致力于物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)和應(yīng)用的推深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（2）加大邊緣計(jì)算整體解決方案研發(fā)，加深公司先進(jìn)技術(shù)的“護(hù)城河”另一方面，隨著AI技術(shù)的加速發(fā)展，用戶的算力需求逐漸向邊深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告媒體和AI等行業(yè)領(lǐng)域加大研發(fā)投入力度，旨在通過對(duì)邊緣算力和通信能力的擴(kuò)始融入普通人的生活，并擴(kuò)展至各行各業(yè)。智能機(jī)器人需要具備“AI+Action”2、本項(xiàng)目投資的可行性（1）邊緣計(jì)算相關(guān)行業(yè)高速發(fā)展，獲得國(guó)家政策的大力支持深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（2）算力規(guī)模和機(jī)器人市場(chǎng)高速發(fā)展，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大50%，高于全球增速。智能算力增長(zhǎng)迅速，智能算力規(guī)模達(dá)到178.5EFlops，增深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（3）公司技術(shù)積累及客戶合作經(jīng)驗(yàn)為本次項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)保障戶整機(jī)部署能力。在客戶合作方面，公司攜手矩視科技聯(lián)合發(fā)（4）公司擁有完善的研發(fā)管理體系防范風(fēng)險(xiǎn)為了規(guī)范研發(fā)項(xiàng)目管理、提高研發(fā)效率、降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，公司為研發(fā)項(xiàng)目構(gòu)建PDT團(tuán)隊(duì)，以“重度矩陣結(jié)構(gòu)”模式，保證研發(fā)過程中溝通、協(xié)調(diào)和決策等環(huán)節(jié)的高效率，并持續(xù)深化以IPD為核心的研發(fā)管理體系，強(qiáng)化（5）優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及完善的研發(fā)人員管理制度為項(xiàng)目提供人力資源保障深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告司現(xiàn)仍積極從各大院校直接吸納人才，持續(xù)推進(jìn)“雛鷹計(jì)3、項(xiàng)目的具體情況（1）項(xiàng)目概況智能解決方案等研發(fā)工作，進(jìn)一步整合公司研發(fā)資源，提升整體技術(shù)研發(fā)水平。單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目類型金額擬以募集資金投入金額1土地購(gòu)置費(fèi)1,078.211,078.212建筑工程費(fèi)16,843.7016,843.703設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用2,014.002,014.004軟件購(gòu)置費(fèi)用350.00350.005預(yù)備費(fèi)1,014.30合計(jì)21,300.2020,285.90（2）本項(xiàng)目產(chǎn)品構(gòu)成及技術(shù)方案（3）項(xiàng)目進(jìn)度安排序號(hào)實(shí)施階段Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41項(xiàng)目前期準(zhǔn)備2土建工程3裝修工程4軟硬件設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試5人員招募及培訓(xùn)（4）項(xiàng)目用地、項(xiàng)目備案及報(bào)批事項(xiàng)4、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性公司自成立以來一直致力于物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)和應(yīng)用的推品與方案提供商。公司于2017年4月在創(chuàng)業(yè)（2）優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力司債券募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、三、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系深圳市廣和通無線股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告1、智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目2、研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目