2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實(shí)戰(zhàn)解決方案2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章2022-2023年我國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 8第一節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)基本情況 8一、銷售點(diǎn)滲透率 8二、市場(chǎng)規(guī)模 9三、保有量 10四、城市分布 11五、場(chǎng)所分布 12第二節(jié)2022-2023年我國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 13一、市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況 13（1）市場(chǎng)發(fā)展空間依舊充足 14（2）市場(chǎng)分化加劇 14（3）商品品類需求變化 15（3）競(jìng)爭(zhēng)日“卷”，“剩”者為王 15二、我國自動(dòng)售貨機(jī)需求市場(chǎng)特征 15三、中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)分析 17四、影響我國自動(dòng)售貨機(jī)消費(fèi)的主要因素 19第二章2022-2023年我國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 21第一節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 21一、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 21二、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征分析 22三、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 24第二節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 25一、當(dāng)前自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 25二、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 26第三章2023-2030年中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 29第一節(jié)影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展的主要因素 29一、影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的幾種有利因素 29二、影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的幾種不利因素 31第二節(jié)智慧零售行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境分析及預(yù)測(cè) 33一、線上線下全渠道整合，智慧零售進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段 33二、解決傳統(tǒng)零售兩大核心痛點(diǎn)，智慧零售效率成本優(yōu)勢(shì)凸顯 37三、高增長市場(chǎng)行業(yè)集中度偏低，資本流入迭代優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局 41四、低滲透率下的智慧零售市場(chǎng)空間廣闊 47五、智慧零售面臨諸多挑戰(zhàn)，后續(xù)發(fā)展路徑清晰明確 49第三節(jié)2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景 51一、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?51二、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景 52三、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 55四、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景 56第四章2023-2030年中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 66第一節(jié)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 66一、智能化發(fā)展 66二、多樣化經(jīng)營 66三、移動(dòng)化趨勢(shì) 67四、綠色環(huán)保 67五、拓展海外市場(chǎng) 67六、加強(qiáng)監(jiān)管和規(guī)范運(yùn)營 68七、智能化、個(gè)性化服務(wù)將成為趨勢(shì) 68八、移動(dòng)支付、人臉識(shí)別等功能將更加普及 68七、環(huán)保、節(jié)能將成為新的發(fā)展方向 69第二節(jié)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì) 69一、需求趨勢(shì) 70二、業(yè)務(wù)場(chǎng)景更豐富 70三、多樣化銷售模式 71四、社區(qū)化服務(wù) 71五、跨界合作 71第三節(jié)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 72一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 72二、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 72三、多元化經(jīng)營成為趨勢(shì) 73四、服務(wù)質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵 73五、合規(guī)經(jīng)營成為重要課題 73第四節(jié)2023-2030年細(xì)分市場(chǎng)：智能柜 74一、概要 74（1）核心觀點(diǎn) 74（2）有別于市場(chǎng)的觀點(diǎn) 75二、智能售貨柜將引領(lǐng)智能零售新風(fēng)潮 76（1）智能零售趨勢(shì)加速 76（2）國內(nèi)智能售貨柜普及率提升潛力大 84三、智能售貨柜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?89四、海容冷鏈：前瞻布局智能柜領(lǐng)域，業(yè)務(wù)成長可期 95五、友寶：中國無人零售龍頭港股上市 104六、新北洋：“智能無人”設(shè)備開辟增長空間 111七、蒙牛：搶先布局智慧零售，即將邁入收獲期 115八、投資意見 119九、風(fēng)險(xiǎn)提示 120第五章2023-2030年中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議 121第一節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)運(yùn)營企業(yè)建議 121一、2024年可能會(huì)更難 121二、反內(nèi)卷 121三、重視品牌 122四、多元化經(jīng)營 122五、積極擁抱 123六、重視服務(wù) 123七、關(guān)注供應(yīng)鏈建設(shè) 124八、重視數(shù)據(jù)化經(jīng)營 124第二節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議 125一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 125二、轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略 125三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略 127四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 129五、區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略 131六、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 133七、品牌升級(jí)戰(zhàn)略 135八、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 137九、低成本戰(zhàn)略 139十、國際化戰(zhàn)略 141第三節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)品牌發(fā)展戰(zhàn)略 144一、企業(yè)品牌的重要性 144二、實(shí)施品牌戰(zhàn)略的意義 145三、制造品牌戰(zhàn)略管理的策略 147四、行業(yè)企業(yè)品牌實(shí)施戰(zhàn)略措施 149第四節(jié)提升自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略 151一、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的含義 151二、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的特征 151三、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的策略 152第五節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)營銷策略 154一、市場(chǎng)定位與目標(biāo)群體分析 155二、產(chǎn)品策略 155三、定價(jià)策略 155四、渠道策略 155五、促銷活動(dòng) 156六、品牌建設(shè) 156七、數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化 156八、客戶服務(wù) 156九、社交媒體營銷 157十、合作與聯(lián)盟 157第六節(jié)提高自動(dòng)售貨機(jī)的收益策略 157一、貨品種類要合理 158二、貨品陳列要合理 158三、貨品品質(zhì)要有保障 158四、價(jià)格要合理 159第七節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)產(chǎn)品策略分析 159一、產(chǎn)品多樣化 160二、商品品質(zhì)保證 160三、創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 160四、用戶體驗(yàn)優(yōu)化 160五、智能化與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) 161六、環(huán)保與可持續(xù)性 161第一章2022-2023年我國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研第一節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)基本情況一、銷售點(diǎn)滲透率近年來，我國的自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率節(jié)節(jié)高升；截至2022年底，中國的自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率約為8.8%，未來仍有較大的待開發(fā)市場(chǎng)空間。二、市場(chǎng)規(guī)模因自動(dòng)售貨機(jī)準(zhǔn)入門檻和技術(shù)壁壘較低，資本們紛紛入局，行業(yè)逐漸興起，并且隨著技術(shù)不斷迭代，運(yùn)營結(jié)構(gòu)從簡單的自動(dòng)售貨發(fā)展到營銷和支付一體化，市場(chǎng)活力彰顯。2022年的自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)289.08億元。隨著非接觸式零售愈發(fā)受到消費(fèi)者的追捧，讓自動(dòng)售貨機(jī)所覆蓋銷售點(diǎn)的滲透率不斷提升，間接帶動(dòng)無人零售行業(yè)的發(fā)展，又因受到居民可支配收入增長、消費(fèi)升級(jí)的影響，2022年的中國無人零售市場(chǎng)規(guī)模增至299億元。細(xì)分來看，自動(dòng)售貨機(jī)將坐穩(wěn)無人零售市場(chǎng)的頭把交椅；2022年，自動(dòng)售貨機(jī)在無人零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中的占比高達(dá)96.6%，市場(chǎng)份額逐漸提高。三、保有量2022年，中國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量增至111.66萬臺(tái)，近六年的復(fù)合年增長率約為26.1%；其中，飲料售貨機(jī)的機(jī)器數(shù)量占據(jù)了整體市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額約為43.4%。四、城市分布整體來看，我國的自動(dòng)售貨機(jī)的城市覆蓋面積較廣。細(xì)分上，新一線的市場(chǎng)份額比重最高，約為37.0%；緊隨其后的是三線及以下城市，所占比例約為23.6%。五、場(chǎng)所分布自動(dòng)售貨機(jī)的主要銷售場(chǎng)所可分為工廠、辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、校園、交通樞紐及其他。從場(chǎng)所分布情況來看，工廠的市場(chǎng)份額（34.7%）占比最高，其次是辦公場(chǎng)所（16.0%），二者的市場(chǎng)份額合計(jì)約占了自動(dòng)售貨機(jī)零售市場(chǎng)機(jī)器數(shù)量的一半。第二節(jié)2022-2023年我國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研一、市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況時(shí)光飛逝，2023年，全球疫情結(jié)束后的第一年轉(zhuǎn)眼間即將收尾。各家行業(yè)企業(yè)也開始將更多精力放到了對(duì)于明年市場(chǎng)的思考上來。明年行業(yè)市場(chǎng)會(huì)怎樣？會(huì)有哪些變化？未來企業(yè)發(fā)展空間又在哪里？很多問題都深深地困擾著各家企業(yè)負(fù)責(zé)人。未來會(huì)是怎樣？這里個(gè)人簡單分享一些自己的拙見。（1）市場(chǎng)發(fā)展空間依舊充足從今年已了解的數(shù)據(jù)情況看，盡管面臨很多困難與挑戰(zhàn)，但今年行業(yè)市場(chǎng)還是保持了一個(gè)正向增長的狀態(tài)。根據(jù)資訊和相關(guān)專業(yè)組織和機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，今年行業(yè)市場(chǎng)雖然增長有所放緩，但總體仍保持了兩位數(shù)的增長。結(jié)合我國幅員遼闊、需求強(qiáng)以及人口趨勢(shì)日趨老齡化等特性，因此可以判斷未來兩年行業(yè)市場(chǎng)的空間應(yīng)該依舊是充足的。特別是在自動(dòng)售貨機(jī)業(yè)務(wù)下沉過程中，一些垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)的潛力可能逐漸被完全挖掘和釋放出來。即使是當(dāng)下最主流的自販業(yè)務(wù)，目前也出現(xiàn)了一些新的趨勢(shì)。如終端與門店的結(jié)合等等，而有人門店與自販機(jī)的結(jié)合才剛剛開了一個(gè)頭，后續(xù)想象空間也十分巨大。（2）市場(chǎng)分化加劇無論在運(yùn)營端還是設(shè)備端，2024年對(duì)于很多企業(yè)而言注定是一個(gè)難熬的年份。以運(yùn)營商為例，大部分業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，而運(yùn)營企業(yè)的運(yùn)營專業(yè)化能力也參差不齊，因此市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰將成為大的趨勢(shì)，更多資源會(huì)向頭部運(yùn)營企業(yè)集中。而在設(shè)備端，類似的情況相比運(yùn)營端則體現(xiàn)的會(huì)更明顯。第一梯隊(duì)和第二、三梯隊(duì)的距離日漸放大，甚至出現(xiàn)“遙遙領(lǐng)先”的情況。（3）商品品類需求變化由于智能貨柜的日漸普及，預(yù)計(jì)明年行業(yè)市場(chǎng)對(duì)于商品品類的需求將發(fā)生根本性的的變化。其中最主要的一個(gè)變化是“食品需求”的大爆發(fā)。而事實(shí)上，根據(jù)2023年資訊發(fā)布的一些抽樣調(diào)研數(shù)據(jù)看，這個(gè)趨勢(shì)在2023年已經(jīng)形成，樣本數(shù)據(jù)中有超過半數(shù)的運(yùn)營企業(yè)食品營收已經(jīng)占到總營收的20%以上。預(yù)期這個(gè)占比在明年會(huì)有更大的提升。此外，隨著冷凍智能貨柜等新型貨柜設(shè)備的日漸成熟，預(yù)制菜、冷凍食品等更多食品品類將能夠進(jìn)入本行業(yè)渠道進(jìn)行銷售。（3）競(jìng)爭(zhēng)日“卷”，“?！闭邽橥?024年的國內(nèi)自販機(jī)行業(yè)市場(chǎng)增長的同時(shí)將伴隨著更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。由于市場(chǎng)發(fā)展迅速、經(jīng)營門檻降低、入局者增多等因素影響，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)的熱度和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度將遠(yuǎn)超今年，特別是在一些業(yè)務(wù)同質(zhì)化較高的領(lǐng)域，服務(wù)和效率將成為很多企業(yè)生存的根本。只有在服務(wù)和效率上超越對(duì)手，才能在這個(gè)“內(nèi)卷”的市場(chǎng)上生存下來。二、我國自動(dòng)售貨機(jī)需求市場(chǎng)特征我國自動(dòng)售貨機(jī)需求市場(chǎng)特征主要包括以下幾個(gè)方面：1.市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長：隨著消費(fèi)者對(duì)于便捷、快速購物的需求增加，以及自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步和智能化發(fā)展，我國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模近年來呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。2.多樣化商品需求：消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)售貨機(jī)的商品需求越來越多樣化，除了傳統(tǒng)的飲料、零食等商品外，還出現(xiàn)了售賣生鮮食品、日用品、化妝品等更多種類的自動(dòng)售貨機(jī)。3.智能化和個(gè)性化需求：隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的智能化和個(gè)性化需求也在增加。例如，通過智能識(shí)別、語音交互等方式提供更加便捷的操作體驗(yàn)，以及根據(jù)消費(fèi)者偏好和歷史購買記錄推薦合適的商品。4.品質(zhì)和服務(wù)并重：消費(fèi)者在選擇自動(dòng)售貨機(jī)時(shí)，除了關(guān)注商品價(jià)格和種類外，也越來越注重品質(zhì)和服務(wù)。例如，要求自動(dòng)售貨機(jī)提供的商品品質(zhì)可靠、新鮮度有保障，同時(shí)提供24小時(shí)客服服務(wù)、快速響應(yīng)投訴等。5.支付方式的多樣化：隨著移動(dòng)支付的普及和消費(fèi)者支付習(xí)慣的改變，我國自動(dòng)售貨機(jī)的支付方式也越來越多樣化。除了傳統(tǒng)的硬幣、紙幣支付外，還支持支付寶、微信支付等多種移動(dòng)支付方式。6.場(chǎng)所分布的廣泛性：自動(dòng)售貨機(jī)在我國的應(yīng)用場(chǎng)所非常廣泛，不僅分布在商業(yè)區(qū)、交通樞紐等人流密集的場(chǎng)所，還逐漸滲透到學(xué)校、醫(yī)院、公園等公共場(chǎng)所。此外，隨著新零售模式的發(fā)展，自動(dòng)售貨機(jī)也逐漸出現(xiàn)在社區(qū)、寫字樓等更多場(chǎng)景。我國自動(dòng)售貨機(jī)需求市場(chǎng)呈現(xiàn)出多樣化、智能化、個(gè)性化等特征，同時(shí)也對(duì)品質(zhì)和服務(wù)提出了更高的要求。這些特征為自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間和機(jī)遇。三、中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)分析中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)主要包括以下幾個(gè)方面：1.運(yùn)營成本高：自動(dòng)售貨機(jī)的運(yùn)營成本包括設(shè)備購置、維護(hù)、電力消耗、商品補(bǔ)充等多方面。在一些地區(qū)，高昂的場(chǎng)地租金和電力成本進(jìn)一步增加了運(yùn)營壓力。這使得一些小型運(yùn)營商難以維持盈利。2.技術(shù)更新滯后：隨著科技的快速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的便捷性和智能化程度有了更高要求。然而，一些自動(dòng)售貨機(jī)在技術(shù)更新上滯后，無法滿足消費(fèi)者的新需求，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不佳。3.商品管理問題：自動(dòng)售貨機(jī)銷售的商品種類有限，且需要定期補(bǔ)貨。由于商品管理不當(dāng)，可能出現(xiàn)缺貨、過期等問題，這不僅影響消費(fèi)者體驗(yàn)，還可能給運(yùn)營商帶來損失。4.支付安全問題：隨著移動(dòng)支付的普及，自動(dòng)售貨機(jī)的支付方式也越來越多樣化。然而，一些自動(dòng)售貨機(jī)可能存在支付安全隱患，如支付信息泄露、支付故障等，給消費(fèi)者帶來不便和損失。5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈：中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，各大品牌爭(zhēng)相布局。一些企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，可能采取低價(jià)策略，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤水平下降。6.法規(guī)政策限制：在某些地區(qū)，政府對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的設(shè)置和運(yùn)營有一定的限制和規(guī)定。例如，需要特定的許可證或遵守特定的安全標(biāo)準(zhǔn)等。這些法規(guī)和政策限制了自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的發(fā)展空間。7.用戶體驗(yàn)不佳：一些自動(dòng)售貨機(jī)存在操作不便、故障率高、維護(hù)不及時(shí)等問題，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不佳。這可能會(huì)影響消費(fèi)者的購買意愿和忠誠度。為了解決這些痛點(diǎn)，自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)需要采取一系列措施，如降低運(yùn)營成本、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化商品管理、保障支付安全、規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、了解并遵守法規(guī)政策以及提升用戶體驗(yàn)等。四、影響我國自動(dòng)售貨機(jī)消費(fèi)的主要因素影響我國自動(dòng)售貨機(jī)消費(fèi)的主要因素包括以下幾個(gè)方面：1.位置因素：自動(dòng)售貨機(jī)的位置對(duì)其銷售額有著至關(guān)重要的影響。將自動(dòng)售貨機(jī)放置在人口密集、流量大的地方，如商場(chǎng)、火車站、學(xué)校等，能夠增加其曝光率和銷售量。2.商品種類與品質(zhì)：自動(dòng)售貨機(jī)提供的商品種類和品質(zhì)直接影響消費(fèi)者的購買意愿。提供多樣化、高品質(zhì)的商品，滿足消費(fèi)者的不同需求，能夠提高自動(dòng)售貨機(jī)的銷售額。3.支付方式：隨著移動(dòng)支付的普及，消費(fèi)者越來越習(xí)慣使用手機(jī)支付。自動(dòng)售貨機(jī)是否支持移動(dòng)支付，以及支付的便捷程度，都會(huì)影響消費(fèi)者的購買決策。4.價(jià)格因素：商品價(jià)格是影響消費(fèi)者購買的重要因素之一。自動(dòng)售貨機(jī)中的商品價(jià)格是否合理，與周邊商店相比是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，都會(huì)影響消費(fèi)者的購買意愿。5.用戶體驗(yàn)：自動(dòng)售貨機(jī)的用戶界面設(shè)計(jì)、操作流程的簡便性、設(shè)備的穩(wěn)定性和故障率等都會(huì)影響用戶體驗(yàn)。良好的用戶體驗(yàn)?zāi)軌蛱岣呦M(fèi)者的滿意度和忠誠度，促進(jìn)再次購買。6.品牌形象與信譽(yù)：自動(dòng)售貨機(jī)所屬品牌的形象和信譽(yù)也會(huì)影響消費(fèi)者的購買決策。知名品牌和良好信譽(yù)能夠增加消費(fèi)者的信任度，提高銷售額。7.促銷活動(dòng)：自動(dòng)售貨機(jī)是否經(jīng)常進(jìn)行促銷活動(dòng)，如打折、贈(zèng)品等，也會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購買行為產(chǎn)生影響。有吸引力的促銷活動(dòng)能夠刺激消費(fèi)者的購買欲望，提高銷售額。位置、商品種類與品質(zhì)、支付方式、價(jià)格、用戶體驗(yàn)、品牌形象與信譽(yù)以及促銷活動(dòng)等是影響我國自動(dòng)售貨機(jī)消費(fèi)的主要因素。為了提升自動(dòng)售貨機(jī)的銷售額，運(yùn)營商需要綜合考慮這些因素，并采取相應(yīng)的優(yōu)化措施。第二章2022-2023年我國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析第一節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，既有傳統(tǒng)的自動(dòng)售貨機(jī)廠商，也有新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中，智購、盛馬等國內(nèi)知名品牌在設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力；而一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則通過技術(shù)手段和智能化管理等方面的優(yōu)勢(shì)，迅速在市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。未來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，無人自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)需要不斷提高技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國的自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且格局分散。按交易商品總額計(jì)算，2021年的北京友寶在線科技股份有限公司的市場(chǎng)份額約為7.7%，略微領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。二、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征分析自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征主要包括以下幾個(gè)方面：1.技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)：自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)對(duì)技術(shù)的依賴程度較高，包括硬件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、支付技術(shù)等。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)在很大程度上表現(xiàn)為技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。誰能在技術(shù)上取得優(yōu)勢(shì)，誰就能在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位。2.品牌競(jìng)爭(zhēng)：品牌是消費(fèi)者選擇自動(dòng)售貨機(jī)的重要因素之一。知名品牌往往能吸引更多的消費(fèi)者，提高市場(chǎng)份額。因此，品牌建設(shè)和品牌推廣成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。3.服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)：自動(dòng)售貨機(jī)作為服務(wù)行業(yè)的一部分，服務(wù)質(zhì)量是影響消費(fèi)者選擇的重要因素。提供便捷、快速、準(zhǔn)確的服務(wù)，以及良好的售后服務(wù)，能夠提升消費(fèi)者滿意度，增加回頭客的數(shù)量。4.價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)：價(jià)格是消費(fèi)者購買決策的重要因素之一。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)可能通過降低商品價(jià)格或提供優(yōu)惠活動(dòng)來吸引消費(fèi)者。但過度的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致行業(yè)利潤下降。5.渠道競(jìng)爭(zhēng)：自動(dòng)售貨機(jī)的布局和分布是影響市場(chǎng)份額的關(guān)鍵因素。企業(yè)需要在合適的地點(diǎn)設(shè)置自動(dòng)售貨機(jī)，以便更好地滿足消費(fèi)者需求。同時(shí)，與商業(yè)地產(chǎn)、公共設(shè)施等合作渠道的爭(zhēng)奪也是企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的重要內(nèi)容。6.創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)：隨著消費(fèi)者需求的不斷變化和技術(shù)的不斷進(jìn)步，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，推出新的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足消費(fèi)者的新需求。創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特征主要表現(xiàn)為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、渠道競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)等方面。為了在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，企業(yè)需要不斷提升自身實(shí)力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格策略，拓展渠道資源并持續(xù)創(chuàng)新。三、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析杭州中亞機(jī)械股份有限公司創(chuàng)立于1992年，主要專注于智能包裝設(shè)備和無人零售設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售。中亞股份是國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，研發(fā)中心被認(rèn)定為“中國乳品包裝機(jī)械研發(fā)中心”、“中國食品包裝機(jī)械研發(fā)中心”，擁有十一大類百余種各類設(shè)備，是中國先進(jìn)的智能包裝裝備制造基地。2022年，中亞股份實(shí)現(xiàn)總營收9.26億元。第二節(jié)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析一、當(dāng)前自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析當(dāng)前自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略主要包括以下幾個(gè)方面：1.技術(shù)創(chuàng)新策略：自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的快速變化和滿足消費(fèi)者的新需求。例如，引入人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更加智能化、個(gè)性化的服務(wù)；推出移動(dòng)支付、人臉識(shí)別等功能，提升消費(fèi)者購物體驗(yàn)。通過技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)可以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，搶占市場(chǎng)份額。2.多元化經(jīng)營策略：為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額和增加收入來源，自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可以采取多元化經(jīng)營策略。例如，拓展商品種類和品牌，提供更多元化的商品選擇；開展跨界合作，與其他行業(yè)或品牌進(jìn)行聯(lián)合推廣和營銷；探索新的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)領(lǐng)域，如辦公室、學(xué)校等特定場(chǎng)所的自動(dòng)售貨機(jī)服務(wù)。3.品牌營銷策略：品牌是消費(fèi)者選擇自動(dòng)售貨機(jī)的重要因素之一。因此，企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和營銷推廣，提升品牌知名度和美譽(yù)度。例如，通過廣告宣傳、社交媒體推廣、線下活動(dòng)等方式，增加消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度和好感度；打造獨(dú)特的品牌形象和口號(hào)，塑造品牌個(gè)性和差異化優(yōu)勢(shì)。4.服務(wù)優(yōu)化策略：在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是吸引和留住消費(fèi)者的關(guān)鍵。自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可以通過提供便捷、快速、準(zhǔn)確的服務(wù)，提升消費(fèi)者滿意度和忠誠度。例如，優(yōu)化支付流程、提高設(shè)備穩(wěn)定性和可靠性、提供24小時(shí)客服服務(wù)等。5.成本控制策略：在保持產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的同時(shí)，降低成本是提升企業(yè)盈利能力的重要途徑。自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可以通過精細(xì)化管理、采購成本控制、技術(shù)創(chuàng)新等手段降低運(yùn)營成本；同時(shí)，優(yōu)化選址策略和租金談判技巧，降低場(chǎng)地租賃成本。自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中需要采取多種策略來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)并提升競(jìng)爭(zhēng)力。這些策略包括技術(shù)創(chuàng)新、多元化經(jīng)營、品牌營銷、服務(wù)優(yōu)化和成本控制等方面。通過綜合運(yùn)用這些策略并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，企業(yè)可以在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.技術(shù)研發(fā)能力：自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力直接決定了其產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性和創(chuàng)新性。擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的技術(shù)水平，能夠使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。2.供應(yīng)鏈管理能力：自動(dòng)售貨機(jī)的運(yùn)營涉及到商品采購、物流配送等多個(gè)環(huán)節(jié)，企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力直接影響其運(yùn)營效率和成本。優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力能夠保證商品的及時(shí)供應(yīng)和降低運(yùn)營成本，提高企業(yè)的盈利能力。3.市場(chǎng)營銷能力：在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，企業(yè)的市場(chǎng)營銷能力至關(guān)重要。通過精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位、有效的品牌推廣和營銷策略，企業(yè)能夠吸引更多的消費(fèi)者，提高市場(chǎng)份額。4.服務(wù)質(zhì)量：自動(dòng)售貨機(jī)的服務(wù)質(zhì)量直接影響消費(fèi)者的購買體驗(yàn)和忠誠度。提供便捷、快速、準(zhǔn)確的服務(wù)，以及良好的售后服務(wù)，能夠提升消費(fèi)者滿意度，增加回頭客的數(shù)量。5.創(chuàng)新能力：隨著市場(chǎng)需求的不斷變化和技術(shù)的不斷進(jìn)步，企業(yè)需要具備創(chuàng)新能力，不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費(fèi)者的新需求。創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。6.品牌影響力：品牌是消費(fèi)者選擇自動(dòng)售貨機(jī)的重要因素之一。具有知名品牌和良好口碑的企業(yè)，能夠更容易獲得消費(fèi)者的信任和認(rèn)可，提高市場(chǎng)份額。自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理能力、市場(chǎng)營銷能力、服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新能力和品牌影響力等方面。為了在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，企業(yè)需要不斷提升這些核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章2023-2030年中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)第一節(jié)影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展的主要因素一、影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的幾種有利因素影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的幾種有利因素包括：1.技術(shù)進(jìn)步：隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的進(jìn)步，自動(dòng)售貨機(jī)變得越來越智能化、便捷化和安全化。這些技術(shù)提升了自動(dòng)售貨機(jī)的運(yùn)營效率，降低了運(yùn)營成本，并改善了用戶的購物體驗(yàn)。2.政策支持：政府對(duì)自助售貨機(jī)行業(yè)的相關(guān)政策法規(guī)對(duì)其發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。例如，政府可能出臺(tái)減免稅收、鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策措施，為企業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。3.經(jīng)濟(jì)因素：隨著消費(fèi)水平的提升和人們對(duì)便利性和新鮮食品需求的增加，自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)得到了擴(kuò)大。它成為滿足人們生活需求的重要選擇，特別是在夜間或偏遠(yuǎn)地區(qū)。4.商品因素：自動(dòng)售貨機(jī)提供了多種商品選擇，從熱門的快消品到相對(duì)冷門的商品。這為運(yùn)營商提供了不同的盈利策略，既可以選擇穩(wěn)妥的熱門商品，也可以選擇高風(fēng)險(xiǎn)高利潤的商品。5.位置選址因素：自動(dòng)售貨機(jī)的位置選擇非常關(guān)鍵。高人流量的區(qū)域，如學(xué)校、工廠、車站和景點(diǎn)等，為自動(dòng)售貨機(jī)提供了穩(wěn)定的客源，從而增加了銷售額。6.競(jìng)爭(zhēng)狀況：雖然競(jìng)爭(zhēng)可能是一個(gè)挑戰(zhàn)，但在某些情況下，它也可以推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。多家自動(dòng)售貨機(jī)運(yùn)營商之間的競(jìng)爭(zhēng)可能促使企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量、降低價(jià)格或推出創(chuàng)新產(chǎn)品，從而吸引更多的消費(fèi)者。7.消費(fèi)者行為變化：隨著消費(fèi)者對(duì)便捷性和即時(shí)性需求的增加，以及移動(dòng)支付的普及，越來越多的消費(fèi)者選擇在自動(dòng)售貨機(jī)購物。這種消費(fèi)者行為的變化為自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)提供了增長的機(jī)會(huì)。8.環(huán)境和社會(huì)責(zé)任：自動(dòng)售貨機(jī)作為一種低碳、環(huán)保的零售方式，符合當(dāng)前社會(huì)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。此外，一些自動(dòng)售貨機(jī)還提供回收服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了其環(huán)保形象。技術(shù)進(jìn)步、政策支持、經(jīng)濟(jì)因素、商品選擇、位置選擇、競(jìng)爭(zhēng)狀況、消費(fèi)者行為變化以及環(huán)境和社會(huì)責(zé)任等都是影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的有利因素。二、影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的幾種不利因素影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的不利因素主要包括：1.高投資與運(yùn)營成本：自動(dòng)售貨機(jī)的購置、維護(hù)以及商品補(bǔ)充都需要一定的成本。在一些地區(qū)，高昂的場(chǎng)地租金和電力成本可能進(jìn)一步增加運(yùn)營壓力，使得一些小型運(yùn)營商難以維持盈利。2.技術(shù)更新挑戰(zhàn)：隨著消費(fèi)者需求的變化和技術(shù)的進(jìn)步，自動(dòng)售貨機(jī)需要不斷進(jìn)行技術(shù)更新和升級(jí)。然而，對(duì)于一些小型或資金不足的企業(yè)來說，跟上技術(shù)更新的步伐可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。3.商品管理問題：自動(dòng)售貨機(jī)銷售的商品種類有限，需要定期補(bǔ)貨，并確保商品的新鮮度和質(zhì)量。商品管理不當(dāng)可能導(dǎo)致缺貨、過期等問題，影響消費(fèi)者體驗(yàn)和銷售業(yè)績。4.支付安全隱患：隨著移動(dòng)支付的普及，自動(dòng)售貨機(jī)的支付方式越來越多樣化。然而，一些自動(dòng)售貨機(jī)可能存在支付安全隱患，如支付信息泄露、支付故障等，給消費(fèi)者帶來不便和損失。5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈：自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，各大品牌爭(zhēng)相布局。一些企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，可能采取低價(jià)策略，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤水平下降。6.法規(guī)政策限制：在某些地區(qū)，政府對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的設(shè)置和運(yùn)營有一定的限制和規(guī)定。企業(yè)需要了解并遵守相關(guān)法規(guī)和政策，否則可能面臨罰款或停業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)。7.用戶體驗(yàn)不佳：一些自動(dòng)售貨機(jī)可能存在操作不便、故障率高、維護(hù)不及時(shí)等問題，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不佳。這可能會(huì)影響消費(fèi)者的購買意愿和忠誠度。8.社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)下行或消費(fèi)者購買力下降可能對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)造成不利影響。此外，社會(huì)文化和消費(fèi)習(xí)慣的變化也可能影響自動(dòng)售貨機(jī)的市場(chǎng)需求。高投資與運(yùn)營成本、技術(shù)更新挑戰(zhàn)、商品管理問題、支付安全隱患、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、法規(guī)政策限制、用戶體驗(yàn)不佳以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素等都是影響自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)運(yùn)行的不利因素。為了克服這些挑戰(zhàn)，企業(yè)需要采取一系列措施來優(yōu)化運(yùn)營、提升技術(shù)水平、加強(qiáng)商品管理、保障支付安全、提升用戶體驗(yàn)等。第二節(jié)智慧零售行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境分析及預(yù)測(cè)一、線上線下全渠道整合，智慧零售進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段智慧零售是基于數(shù)字化和智能化的新型零售方式，通過線上線下全渠道整合，準(zhǔn)確對(duì)接消費(fèi)者的個(gè)性需求，為顧客提供無差別的消費(fèi)體驗(yàn)。我國智慧零售主要分為智慧商店、自動(dòng)售貨機(jī)和智慧貨架，其中自動(dòng)售貨機(jī)是應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展最快的智慧零售終端，主要包括智能零售貨柜、飲料自動(dòng)售貨機(jī)、綜合售貨機(jī)等。我國智慧零售經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：第一階段是2000年前后，智慧零售的付款方式僅限于硬幣或小額紙幣，商品種類僅包括包裝飲品和小吃。隨著智慧零售終端機(jī)器設(shè)備不斷改良，2005年前后，我國進(jìn)入智慧零售2.0時(shí)代，該時(shí)期智慧零售支持現(xiàn)金付款，商品擴(kuò)展為食品和小吃。隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和互動(dòng)功能的應(yīng)用，當(dāng)前我國進(jìn)入智慧零售3.0時(shí)代，支持無現(xiàn)金支付方式，產(chǎn)品包括各類實(shí)物和相關(guān)廣告。圖表SEQ圖表\*ARABIC14我國智慧零售發(fā)展階段資料來源：弗若斯特沙利文圖表SEQ圖表\*ARABIC15我國智慧零售分類資料來源：弗若斯特沙利文智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈具有大數(shù)據(jù)、重體驗(yàn)、多場(chǎng)景、提效率的特征。智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈除制造商、分銷商、智慧零售終端、消費(fèi)者外，還涉及供應(yīng)鏈、算法提供商、設(shè)備商、金融、數(shù)據(jù)運(yùn)營、地產(chǎn)等部門，消費(fèi)者在使用智慧零售終端購物的過程中，物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、大數(shù)據(jù)計(jì)算、RFID射頻識(shí)別、SKU推薦算法等多種先進(jìn)技術(shù)將支持智慧零售充分利用產(chǎn)業(yè)鏈中的數(shù)據(jù)流，在多個(gè)場(chǎng)景精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)需求，提供個(gè)性化服務(wù)，提高運(yùn)營效率。圖表SEQ圖表\*ARABIC16智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：艾瑞咨詢圖表SEQ圖表\*ARABIC17我國智慧零售貨柜購物流程及相關(guān)技術(shù)資料來源：友寶官網(wǎng)二、解決傳統(tǒng)零售兩大核心痛點(diǎn)，智慧零售效率成本優(yōu)勢(shì)凸顯痛點(diǎn)一：線性供應(yīng)鏈效率低下。傳統(tǒng)零售采用線性供應(yīng)鏈模式，以研發(fā)、計(jì)劃為源頭，經(jīng)采購、制造、物流、支持等環(huán)節(jié)，滿足消費(fèi)者需求，消費(fèi)者的反饋再通過支持系統(tǒng)直接流回研發(fā)和計(jì)劃部門。在此過程中，各參與方之間依次實(shí)現(xiàn)信息交換，效率較低。智慧零售具備聯(lián)動(dòng)網(wǎng)狀供應(yīng)鏈，參與方都作為鏈條中的信息樞紐，實(shí)現(xiàn)各方利益最大化。智慧零售的網(wǎng)狀供應(yīng)鏈鏈接了各類主體，計(jì)劃、研發(fā)、采購、制造、支持、物流部門互聯(lián)互通且直接對(duì)接消費(fèi)者需求，當(dāng)消費(fèi)者需求發(fā)生變化時(shí)，各方能夠及時(shí)聯(lián)動(dòng)調(diào)整，最大程度上消除供應(yīng)鏈參與方之間的信息不對(duì)稱，實(shí)現(xiàn)高效信息傳遞和各方利益最大化。圖表SEQ圖表\*ARABIC18傳統(tǒng)零售線性供應(yīng)鏈資料來源：艾媒咨詢圖表SEQ圖表\*ARABIC19智慧零售網(wǎng)狀供應(yīng)鏈資料來源：艾媒咨詢痛點(diǎn)二：初始投資及運(yùn)營成本高企。以羅森、全家和美宜佳為例，三者的加盟準(zhǔn)備金均在25萬元以上，初始投資高昂。疊加運(yùn)營期間的員工薪酬、房租物業(yè)費(fèi)等，傳統(tǒng)零售在成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力不足。智慧零售初始投資和運(yùn)營成本優(yōu)勢(shì)顯著。根據(jù)某大型連鎖傳統(tǒng)零售店的銷售成本構(gòu)成，員工薪酬、房租物業(yè)占比最大，分別達(dá)到47%和21%。智慧零售能夠最大程度減少用工量和店鋪面積，相較于傳統(tǒng)零售，運(yùn)營成本優(yōu)勢(shì)顯著。此外，平均一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)僅需1萬元左右，相較于傳統(tǒng)零售，初始投資更低。圖表SEQ圖表\*ARABIC20我國傳統(tǒng)零售店加盟準(zhǔn)備金資料來源：搜狐，加盟星圖表SEQ圖表\*ARABIC21我國某大型連鎖傳統(tǒng)零售店銷售成本構(gòu)成資料來源：CNKI圖表SEQ圖表\*ARABIC22我國自動(dòng)售貨機(jī)平均單價(jià)（單位：萬元/臺(tái)）資料來源：弗若斯特沙利文三、高增長市場(chǎng)行業(yè)集中度偏低，資本流入迭代優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局我國智慧零售銷售額正處于高速增長后的平臺(tái)期，自動(dòng)售貨機(jī)貢獻(xiàn)主要增量。2016-2019年，我國智慧零售處高速發(fā)展時(shí)期，銷售額年復(fù)合增速近50%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)疲軟，智慧經(jīng)濟(jì)零售額同比下滑21%至227億元。隨著疫情緩和、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民消費(fèi)逐步恢復(fù)，智慧零售銷售額同比提升25%至283億元，幾乎恢復(fù)到疫情前水平。從智慧經(jīng)濟(jì)銷售額結(jié)構(gòu)來看，自動(dòng)售貨機(jī)貢獻(xiàn)了95%左右的銷售額，是智慧零售的主力銷售終端。但我國自動(dòng)售貨機(jī)的滲透率不高，2016-2021年，自動(dòng)售貨機(jī)滲透率從0.3%提升至0.8%，提升空間巨大。圖表SEQ圖表\*ARABIC23我國智慧零售銷售額及同比增速資料來源：弗若斯特沙利文圖表SEQ圖表\*ARABIC24我國自動(dòng)售貨機(jī)滲透率資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，弗若斯特沙利文智慧零售用戶規(guī)模爆發(fā)式增長，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋居民衣食住行。2017年以來，受移動(dòng)支付的普及和居民消費(fèi)升級(jí)的雙重影響，我國智慧零售用戶規(guī)模從0.06億人增長至2億人，年復(fù)合增長率超過140%。與此同時(shí)，智慧零售的應(yīng)用場(chǎng)景也得到不斷擴(kuò)展，2021年我國智慧零售應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)覆蓋小區(qū)、地鐵、寫字樓、商場(chǎng)、辦公室等，幾乎涵蓋了居民衣食住行的各個(gè)場(chǎng)景。圖表SEQ圖表\*ARABIC25我國智慧零售用戶規(guī)模及同比增速資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院圖表SEQ圖表\*ARABIC26我國智慧零售應(yīng)用場(chǎng)景資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)集中度較低，CR5市占率總和僅為15%。由于智慧零售尚處于起步階段，行業(yè)集中度較低。2021年，市占率最高的5家智慧零售運(yùn)營商是友寶、農(nóng)夫山泉、豐e足食、匯源果汁和元?dú)馍?，市占率分別為7%、4%、2%、1%、1%。目前智慧零售處于快速擴(kuò)張時(shí)期，龍頭企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有望進(jìn)一步提升市占率，增強(qiáng)盈利能力。圖表SEQ圖表\*ARABIC27我國智慧零售運(yùn)營商市場(chǎng)份額（銷售額口徑）資料來源：弗若斯特沙利文圖表SEQ圖表\*ARABIC28我國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)份額（銷售額口徑）資料來源：弗若斯特沙利文資本持續(xù)流入智慧零售相關(guān)領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)擴(kuò)能增效。在智慧零售銷售額高速增長的同時(shí)，越來越多資金流入該行業(yè)。2017-2021年，智慧零售相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量從2200家左右增長至19000家左右，反映行業(yè)處于景氣上行期間。2021年以來，大量智慧零售企業(yè)成功進(jìn)行了投融資。其中友寶在線已向港交所提交了招股說明書，擬在中國香港主板上市，有望成為我國第一家上市智慧零售企業(yè)。此外，豐e足食、便利蜂、云蘿網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)也得到了幾百萬到幾億元不等的融資。預(yù)計(jì)未來將有更多資金進(jìn)入智慧零售領(lǐng)域，智慧零售行業(yè)將進(jìn)入快速擴(kuò)張階段。圖表SEQ圖表\*ARABIC29我國智慧經(jīng)濟(jì)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量及同比增速資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院圖表SEQ圖表\*ARABIC302021年以來我國主要智慧零售企業(yè)投融資情況資料來源:公司官網(wǎng)四、低滲透率下的智慧零售市場(chǎng)空間廣闊當(dāng)前我國智慧零售滲透率較低，未來市場(chǎng)空間廣闊。近5年來，盡管我國智慧零售銷售額保持26%的年復(fù)合增速，但相較于歐美日等發(fā)達(dá)國家而言，我國智慧零售滲透率仍處于極低水平。據(jù)歐洲自動(dòng)售貨機(jī)和咖啡服務(wù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國共有90萬臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，日本、歐洲、美國分別有250、760、430萬臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)。我國每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)0.7臺(tái)，日本、歐洲、美國每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量分別為20、6.1、21.9臺(tái)。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，居民消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體趨同，我國智慧零售滲透率有望達(dá)到歐美發(fā)達(dá)國家水平。圖表SEQ圖表\*ARABIC31各國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量資料來源：歐洲自動(dòng)售貨機(jī)和咖啡服務(wù)協(xié)會(huì)圖表SEQ圖表\*ARABIC32各國每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量資料來源：歐洲自動(dòng)售貨機(jī)和咖啡服務(wù)協(xié)會(huì)以2021年歐洲的自動(dòng)售貨機(jī)滲透率作為我國自動(dòng)售貨機(jī)領(lǐng)域的中期目標(biāo)，即每千人擁有6.1臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，則我國自動(dòng)售貨機(jī)總量約為854萬臺(tái)。若單臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)銷售額保持2021年的水平，即3萬元/年，則2026年我國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)模為987億元，2030年我國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)?？蛇_(dá)2574億元，年復(fù)合增速28.42%。若其他智慧零售概念與自動(dòng)售貨機(jī)保持相同市場(chǎng)規(guī)模增速，則2030年我國智慧零售市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)模將接近2800億元，行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。圖表SEQ圖表\*ARABIC33智慧零售目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算資料來源：歐洲自動(dòng)售貨機(jī)和咖啡服務(wù)協(xié)會(huì)，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)五、智慧零售面臨諸多挑戰(zhàn)，后續(xù)發(fā)展路徑清晰明確我國智慧零售在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)艾媒咨詢相關(guān)研究，目前智慧零售主要存在下列六點(diǎn)挑戰(zhàn)。首先，智慧零售終端質(zhì)量參差不齊，故障頻繁，易出現(xiàn)掃碼不出貨等現(xiàn)象，影響居民消費(fèi)體驗(yàn)。其次，部分生鮮產(chǎn)品難以保證質(zhì)量，容易出現(xiàn)變質(zhì)，危害食品安全。第三，智慧零售終端多集中分布于一二線城市，開拓中小城市進(jìn)度緩慢。第四，大范圍加盟無法保證質(zhì)量，容易損害品牌形象。第五，供應(yīng)鏈尚未得到完善，規(guī)模效應(yīng)不顯著。最后，除了自動(dòng)售貨機(jī)外，其他智慧零售方式規(guī)?；瘮U(kuò)張遲緩，無法與自動(dòng)售貨機(jī)形成協(xié)同效應(yīng)。未來智慧零售將呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢(shì)：1）運(yùn)營商積極布局零售模式融合，形成“機(jī)架店”復(fù)合業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。2）借助算法和算力完成供應(yīng)鏈與管理效率的提升，構(gòu)造多維度數(shù)據(jù)分析與業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)體系，進(jìn)一步提升精細(xì)化運(yùn)營水平，提升用戶體驗(yàn)。3）由單領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)向全套解決方案迭代邁進(jìn)，以消費(fèi)者及產(chǎn)業(yè)鏈各方需求為導(dǎo)向，打造最便捷的購物流程與最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)供應(yīng)。4）形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，數(shù)據(jù)增值服務(wù)推動(dòng)各參與者形成合力，減少由信息不對(duì)稱引發(fā)的低效冗余問題。第三節(jié)2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景一、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ捎谧詣?dòng)售貨機(jī)使用安全便捷，且營業(yè)時(shí)間長，近年來越來越受消費(fèi)者歡迎，尤其是自新冠肺炎爆發(fā)以來，非接觸式零售愈發(fā)受到消費(fèi)者的追捧，近年來中國自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率快速提升，2021年中國自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率達(dá)7.6%，較2016年的2.3%增長了5.3%，未來將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率將達(dá)到19.5%。圖表SEQ圖表\*ARABIC342016-2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率走勢(shì)圖（%）資料來源：沙利文、智研咨詢整理雖然我國自動(dòng)售貨機(jī)銷售點(diǎn)滲透率近年來不斷提升，但相較于發(fā)達(dá)國家水平仍然較低，2021年中國每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)量僅0.7臺(tái)，遠(yuǎn)低于海外發(fā)達(dá)國家水平，未來仍有較大增長空間。圖表SEQ圖表\*ARABIC352021年中國與海外發(fā)達(dá)國家每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)量對(duì)比(臺(tái))資料來源：沙利文、智研咨詢整理二、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景國內(nèi)自助售貨設(shè)備尚處發(fā)展初期，空間廣闊，未來有望以24%復(fù)合增速持續(xù)增長。智能售貨柜投放范圍廣、距離消費(fèi)群體更近、與快消品隨機(jī)消費(fèi)的購買屬性相匹配，為品牌商新零售渠道的拓展表現(xiàn)之一，2021年中國自動(dòng)售貨機(jī)規(guī)模達(dá)271億元，2016-2021年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為25.3%，2021年數(shù)量已達(dá)92.5萬臺(tái)，2016-2021年銷量CAGR為30.3%。我國自助售貨設(shè)備尚處普及起點(diǎn)，人均擁有臺(tái)數(shù)還處于較低水平，2021年自動(dòng)售貨機(jī)的每千人擁有量僅為0.7臺(tái)，遠(yuǎn)低于美國、歐洲及日本的21.9/6.1/20.0臺(tái)水平，預(yù)計(jì)行業(yè)規(guī)模2021-2026年CAGR達(dá)24.1%，未來隨著無人零售的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸拓展，有望推動(dòng)冷鏈終端設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容。圖表SEQ圖表\*ARABIC36中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長（百萬元）來源：弗若斯特沙利文圖表SEQ圖表\*ARABIC37中國自動(dòng)售貨機(jī)保有數(shù)量遠(yuǎn)低于美、歐、日來源：中商情報(bào)網(wǎng)圖表SEQ圖表\*ARABIC382021年我國自動(dòng)售貨機(jī)千人擁有量與歐美國家相比較低資料來源：觀研天下三、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)近幾年來我國自助售貨機(jī)保有量均呈現(xiàn)20%+高速增長態(tài)勢(shì)，2021年全國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)92萬臺(tái)，擁有量為1528人/臺(tái)，與日本每25人/臺(tái)、美國每30人/臺(tái)相比，我國自助售貨機(jī)存量增長空間大圖表SEQ圖表\*ARABIC392016-2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，智研咨詢，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院隨著信息科技時(shí)代的到來，人們的生活與消費(fèi)方式發(fā)生重大改變，90后及00后因?yàn)樾畔⒖萍嫉陌l(fā)展，其生活方式將會(huì)轉(zhuǎn)變，自動(dòng)售貨機(jī)已成為人們工作、生活服務(wù)功能單元的一部分，在新零售快速發(fā)展的今天，自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)將迎來發(fā)展的春天，截止2021年末中國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)92.45萬臺(tái)，較2020年增加了16.99萬臺(tái)，同比增長22.52%，未來將繼續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量將達(dá)到270.61萬臺(tái)。圖表SEQ圖表\*ARABIC402016-2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)資料來源：沙利文、智研咨詢整理四、2023-2026年自動(dòng)售貨機(jī)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景其中，2021年中國智能貨柜數(shù)量達(dá)16.99萬臺(tái)，較2020年增加了7.42萬臺(tái)；飲料自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)37.4萬臺(tái)，較2020年增加了4.78萬臺(tái)；綜合售貨機(jī)數(shù)量達(dá)30.08萬臺(tái)，較2020年增加了3.35萬臺(tái)。圖表SEQ圖表\*ARABIC412016-2026年中國各類自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）資料來源：沙利文、智研咨詢整理目前，飲料自動(dòng)售貨機(jī)和綜合售貨機(jī)仍然占據(jù)中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但近年來中國飲料自動(dòng)售貨機(jī)和綜合售貨機(jī)占自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的比例呈下滑趨勢(shì)，2021年中國飲料自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量占自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的40.5%，較2020年減少了2.8%；綜合售貨機(jī)數(shù)量占自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的32.5%，較2020年減少了2.9%。而智能貨柜占自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的比例逐年攀升，2021年中國智能貨柜數(shù)量占自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的18.4%，較2020年增長了5.7%，未來繼續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)2026年中國智能貨柜數(shù)量占自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的比例將達(dá)到48.1%。圖表SEQ圖表\*ARABIC422016-2026年中國各類自動(dòng)售貨機(jī)占比（%）資料來源：沙利文、智研咨詢整理分地區(qū)來看，2021年中國一線城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)19.95萬臺(tái)，較2020年增加了3.81萬臺(tái)；新一線城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)29.86萬臺(tái)，較2020年增加了7.89萬臺(tái)；二線城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)20.86萬臺(tái)，較2020年增加了3.19萬臺(tái)；三線及以下城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量達(dá)21.77萬臺(tái)，較2020年增加了2.08萬臺(tái)。圖表SEQ圖表\*ARABIC432016-2026年中國各地區(qū)自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）資料來源：沙利文、智研咨詢整理目前，中國自動(dòng)售貨機(jī)主要分布在新一線城市和一線城市，2021年中國一線城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量占全國自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的21.6%，較2020年增長了0.2%；新一線城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量占全國自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的32.3%，較2020年增長了3.2%；二線城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量占全國自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的22.6%，較2020年減少了0.9%；三線及以下城市自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量占全國自動(dòng)售貨機(jī)總數(shù)的23.5%，較2020年減少了2.5%。圖表SEQ圖表\*ARABIC442016-2026年中國各地區(qū)自動(dòng)售貨機(jī)占比（%）資料來源：沙利文、智研咨詢整理分場(chǎng)景來看，2021年中國校園擁有自動(dòng)售貨機(jī)13.0萬臺(tái)，較2020年增加了2.14萬臺(tái)；工廠擁有自動(dòng)售貨機(jī)34.9萬臺(tái)，較2020年增加了5.98萬臺(tái)；辦公場(chǎng)所擁有自動(dòng)售貨機(jī)15.4萬臺(tái)，較2020年增加了3.07萬臺(tái)；公共場(chǎng)所擁有自動(dòng)售貨機(jī)13.8萬臺(tái)，較2020年增加了3.47萬臺(tái)；交通樞紐擁有自動(dòng)售貨機(jī)3.8萬臺(tái)，較2020年增加了0.34萬臺(tái)。圖表SEQ圖表\*ARABIC452016-2026年中國各場(chǎng)地自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）資料來源：沙利文、智研咨詢整理2021年中國自動(dòng)售貨機(jī)主要分布在校園、工廠、辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、交通樞紐等場(chǎng)所，自動(dòng)售貨機(jī)占比分別為14%、38%、17%、15%、4%、13%。圖表SEQ圖表\*ARABIC462016-2026年中國各場(chǎng)地自動(dòng)售貨機(jī)占比（%）資料來源：沙利文、智研咨詢整理隨著自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)的飛速發(fā)展，近年來中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)271.24億元，較2020年增加了56.95億元，同比增長26.58%，未來將繼續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到799.39億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC472016-2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)資料來源：沙利文、智研咨詢整理其中，2021年中國智能貨柜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.13億元，較2020年增加了11.95億元；飲料自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150.55億元，較2020年增加了28.58；綜合售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)80.37億元，較2020年增加了13.98。圖表SEQ圖表\*ARABIC482016-2026年中國各類自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)資料來源：沙利文、智研咨詢整理2021年中國飲料自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模的55.5%，較2020年減少了1.4%，占比最大；智能貨柜市場(chǎng)規(guī)模占自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模的11.1%，較2020年增長了2.6%；綜合售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模的29.6%，較2020年減少了1.3%。圖表SEQ圖表\*ARABIC492016-2026年中國自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)（%）資料來源：沙利文、智研咨詢整理第四章2023-2030年中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)第一節(jié)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著科技的不斷進(jìn)步和自助售貨行業(yè)的快速發(fā)展，無人自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)正逐漸成為一種新型的商業(yè)形態(tài)。本文將對(duì)無人自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)和展望進(jìn)行探討。一、智能化發(fā)展隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，無人自動(dòng)售貨機(jī)將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化。未來的無人自動(dòng)售貨機(jī)將具備更智能的庫存管理和供應(yīng)鏈協(xié)同功能，能夠根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和顧客需求智能地調(diào)整商品種類和價(jià)格，提高運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，無人自動(dòng)售貨機(jī)還將成為智能商業(yè)生態(tài)的一部分，與線上平臺(tái)、線下實(shí)體店等相互配合，實(shí)現(xiàn)全渠道的銷售和服務(wù)。二、多樣化經(jīng)營無人自動(dòng)售貨機(jī)作為一種靈活的商業(yè)形態(tài)，將逐漸擴(kuò)展經(jīng)營領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)多樣化經(jīng)營。未來的無人自動(dòng)售貨機(jī)將不僅限于銷售商品，還可以提供各種便民服務(wù)，如ATM機(jī)、充電寶、雨傘租賃等，滿足消費(fèi)者的不同需求。此外，無人自動(dòng)售貨機(jī)還可以與品牌合作，成為品牌宣傳和推廣的重要渠道。三、移動(dòng)化趨勢(shì)隨著移動(dòng)支付的普及和消費(fèi)者對(duì)便利性的追求，無人自動(dòng)售貨機(jī)的移動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。未來的無人自動(dòng)售貨機(jī)將逐漸實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化，方便消費(fèi)者隨時(shí)隨地進(jìn)行購物。同時(shí)，移動(dòng)化的無人自動(dòng)售貨機(jī)還可以成為線下實(shí)體店的有力補(bǔ)充，提高銷售效率和服務(wù)質(zhì)量。四、綠色環(huán)保隨著社會(huì)對(duì)環(huán)保問題的日益關(guān)注，無人自動(dòng)售貨機(jī)也將逐漸實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保。未來的無人自動(dòng)售貨機(jī)將采用環(huán)保材料制造，降低對(duì)環(huán)境的影響。同時(shí)，還將推廣節(jié)能技術(shù)，減少能源消耗和碳排放量，實(shí)現(xiàn)綠色運(yùn)營。此外，無人自動(dòng)售貨機(jī)還將積極開展回收利用工作，提高資源利用效率。五、拓展海外市場(chǎng)隨著國內(nèi)市場(chǎng)的逐漸飽和和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，拓展海外市場(chǎng)將成為無人自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來的無人自動(dòng)售貨機(jī)將積極開展海外市場(chǎng)拓展，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，了解當(dāng)?shù)匚幕拖M(fèi)習(xí)慣，推出符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，還可以通過海外市場(chǎng)拓展提高品牌知名度和影響力。六、加強(qiáng)監(jiān)管和規(guī)范運(yùn)營隨著無人自動(dòng)售貨機(jī)的快速發(fā)展，監(jiān)管和規(guī)范運(yùn)營問題也日益突出。未來的無人自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)將加強(qiáng)監(jiān)管和規(guī)范運(yùn)營，建立完善的管理制度和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，確保行業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，政府和企業(yè)還將加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。七、智能化、個(gè)性化服務(wù)將成為趨勢(shì)隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，自動(dòng)售貨機(jī)的智能化、個(gè)性化服務(wù)將成為趨勢(shì)。例如，一些品牌已經(jīng)推出了基于人工智能技術(shù)的智能推薦系統(tǒng)，可以根據(jù)消費(fèi)者的購買歷史、喜好等信息，為消費(fèi)者推薦更加合適的產(chǎn)品。同時(shí)，一些品牌還推出了基于大數(shù)據(jù)分析的個(gè)性化營銷策略，為消費(fèi)者提供更加個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)。八、移動(dòng)支付、人臉識(shí)別等功能將更加普及隨著移動(dòng)支付、人臉識(shí)別等技術(shù)的不斷發(fā)展，這些功能將在自動(dòng)售貨機(jī)中得到更加普及的應(yīng)用。例如，一些品牌已經(jīng)推出了支持移動(dòng)支付的自動(dòng)售貨機(jī)，方便消費(fèi)者隨時(shí)隨地進(jìn)行購買。同時(shí)，一些品牌還推出了支持人臉識(shí)別的自動(dòng)售貨機(jī)，為消費(fèi)者提供了更加便捷的服務(wù)體驗(yàn)。七、環(huán)保、節(jié)能將成為新的發(fā)展方向隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高，自動(dòng)售貨機(jī)的環(huán)保、節(jié)能將成為新的發(fā)展方向。例如，一些品牌已經(jīng)推出了采用環(huán)保材料制造的自動(dòng)售貨機(jī)，減少了對(duì)環(huán)境的影響。同時(shí)，一些品牌還推出了采用節(jié)能技術(shù)的自動(dòng)售貨機(jī)，降低了能源消耗。隨著科技的不斷發(fā)展和社會(huì)需求的不斷變化，自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。未來幾年，全球自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出智能化、個(gè)性化、移動(dòng)支付、環(huán)保節(jié)能等發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)于企業(yè)來說，要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地，需要不斷創(chuàng)新技術(shù)和服務(wù)模式，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。第二節(jié)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)無人自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)未來將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和行業(yè)的不斷創(chuàng)新，無人自動(dòng)售貨機(jī)將成為一種更加智能化、多樣化、移動(dòng)化、綠色環(huán)保的商業(yè)形態(tài)，為消費(fèi)者提供更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的購物體驗(yàn)和服務(wù)。同時(shí)，行業(yè)還將加強(qiáng)監(jiān)管和規(guī)范運(yùn)營，確保行業(yè)的健康發(fā)展和社會(huì)效益的最大化。一、需求趨勢(shì)隨著人們對(duì)便捷、高效的生活方式的追求，以及城市化進(jìn)程的加快，自動(dòng)售貨機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。特別是在一些發(fā)展中國家，由于人口眾多、地域廣闊等原因，自動(dòng)售貨機(jī)的普及率還有很大的提升空間。隨著社會(huì)消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)便捷性和智能化的需求也在不斷增加，自動(dòng)售貨機(jī)的市場(chǎng)需求將會(huì)更加強(qiáng)勁，從而推動(dòng)整體行業(yè)的發(fā)展。自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可以通過宣傳、創(chuàng)新、技術(shù)開發(fā)等方式來提升市場(chǎng)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力；大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能技術(shù)等新技術(shù)讓企業(yè)直接取得消費(fèi)數(shù)據(jù)，不僅提升了運(yùn)營效率，還為消費(fèi)者提供了更加便捷的購物體驗(yàn)。二、業(yè)務(wù)場(chǎng)景更豐富隨著自動(dòng)售貨機(jī)滲透的廣度和深度得到了進(jìn)一步提升，更多的業(yè)務(wù)場(chǎng)景被開發(fā)出來。通常自動(dòng)售貨機(jī)會(huì)占據(jù)人流的中心點(diǎn)位，除了為消費(fèi)者提供商品或其他服務(wù)，也包括全機(jī)身、屏幕等途徑的服務(wù)廣告，這也是自動(dòng)售貨機(jī)的另一大收入來源。三、多樣化銷售模式無人自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)需要不斷創(chuàng)新銷售模式，以滿足不同用戶的需求。例如，可以通過與品牌商合作的方式，開展定制化銷售；也可以通過線上線下的融合，實(shí)現(xiàn)O2O銷售等。四、社區(qū)化服務(wù)未來，無人自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可以借助社區(qū)化服務(wù)模式，將設(shè)備布放在社區(qū)內(nèi)，為居民提供更加便捷的購物服務(wù)。同時(shí)，也可以通過與物業(yè)公司合作的方式，共同開展維護(hù)和管理等工作。五、跨界合作無人自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可以與其他行業(yè)進(jìn)行跨界合作，例如與餐飲、娛樂等行業(yè)合作，共同開發(fā)智能售餐柜、智能KTV等新型業(yè)務(wù)模式。無人自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)雖然面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，但仍然具有廣闊的發(fā)展前景。未來，企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，不斷創(chuàng)新銷售模式和業(yè)務(wù)模式，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足用戶的需求。第三節(jié)2023-2030年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)以下是對(duì)中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的一些預(yù)測(cè)：一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，越來越多的企業(yè)將進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)可能表現(xiàn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)等多種形式。二、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，自動(dòng)售貨機(jī)的功能將不斷升級(jí)，包括人臉識(shí)別、支付方式多樣化等，提升用戶體驗(yàn)和便利性。技術(shù)創(chuàng)新將成為企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。三、多元化經(jīng)營成為趨勢(shì)為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額和增加收入來源，自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)可能采取多元化經(jīng)營策略，拓展商品種類和品牌，提供更多元化的商品選擇；開展跨界合作，與其他行業(yè)或品牌進(jìn)行聯(lián)合推廣和營銷等。四、服務(wù)質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)可能成為企業(yè)吸引和留住消費(fèi)者的關(guān)鍵。自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)需要優(yōu)化支付流程、提高設(shè)備穩(wěn)定性和可靠性、提供24小時(shí)客服服務(wù)等，提升消費(fèi)者滿意度和忠誠度。五、合規(guī)經(jīng)營成為重要課題隨著政府對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的監(jiān)管加強(qiáng)，企業(yè)需要加強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，確保遵守相關(guān)法規(guī)和政策，避免因違規(guī)經(jīng)營而受到處罰。中國自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可能表現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、多元化經(jīng)營成為趨勢(shì)、服務(wù)質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵以及合規(guī)經(jīng)營成為重要課題等方面。為了在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，企業(yè)需要不斷提升自身實(shí)力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格策略，拓展渠道資源并持續(xù)創(chuàng)新同時(shí)確保合規(guī)經(jīng)營。第四節(jié)2023-2030年細(xì)分市場(chǎng)：智能柜一、概要（1）核心觀點(diǎn)我們認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)智能售貨柜行業(yè)值得資本市場(chǎng)的重視，主要原因包括：1）政策推動(dòng)構(gòu)建便民生活圈。2023年7月，商務(wù)部等13部門發(fā)布《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025）》，提出到2025年，在全國有條件的地級(jí)以上城市推動(dòng)多類型的一刻鐘便民生活圈建設(shè)。該計(jì)劃提出在居民家門口（步行5~10分鐘范圍），優(yōu)先配齊購物、餐飲、家政、快遞等基本保障類業(yè)態(tài)，引進(jìn)智能零售終端，讓消費(fèi)更便捷。2）智能柜行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著傳統(tǒng)零售向無人化、智能化轉(zhuǎn)型，智能柜這種智能零售業(yè)態(tài)逐漸為越來越多運(yùn)營商和品牌商所接受。我們估算，國內(nèi)智能柜的保有量從2020年不到10萬臺(tái)快速增長至2022年接近40萬臺(tái)。行業(yè)頭部企業(yè)海容冷鏈的智能柜銷量從2020年不到0.5萬臺(tái)增長至2022年4萬多臺(tái)。3）智能柜行業(yè)入局者不斷增多。近年農(nóng)夫山泉、元?dú)馍帧⒚膳?、今麥郎等品牌商和豐e足食、友寶等頭部運(yùn)營商積極擁抱智能柜浪潮。我們認(rèn)為疫情管控放開后，快消品線下消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)，率先投放智能柜的食飲品牌將在行業(yè)中起到示范效應(yīng)，帶動(dòng)下游渠道向數(shù)字化、智能化升級(jí)。4）智能柜算法發(fā)展日益成熟。貨損率是影響運(yùn)營商盈利能力的關(guān)鍵要素。智能柜算法識(shí)別準(zhǔn)確率越高，商品漏算錯(cuò)算的次算越少，運(yùn)營商的貨損值越小。隨著智能柜目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤等算法不斷成熟，行業(yè)頭部智能柜企業(yè)的算法識(shí)別準(zhǔn)確率提升至95%以上，運(yùn)營商將有更強(qiáng)的意愿投放智能柜。5）頭部智能柜企業(yè)正在搭建品牌商和運(yùn)營商合作的橋梁。運(yùn)營商在點(diǎn)位資源、運(yùn)營維護(hù)等方面具備優(yōu)勢(shì)，但資金實(shí)力有限。品牌商資金實(shí)力充足，但往往缺乏點(diǎn)位資源。以海容冷鏈為代表的行業(yè)頭部企業(yè)正在打通品牌商與運(yùn)營商，幫助品牌商將商品投放到運(yùn)營商的智能柜中進(jìn)行銷售。中長期來看，我們認(rèn)為智能售貨柜行業(yè)成長動(dòng)力充足。如表4我國智能售貨柜市場(chǎng)空間測(cè)算，我們預(yù)計(jì)2026年我國智能柜+自動(dòng)售貨機(jī)的城鎮(zhèn)居民保有量將提高至33臺(tái)/萬人。參考2021年歐洲/美國/日本的自動(dòng)售貨機(jī)保有量53臺(tái)/萬人、120臺(tái)/萬人、319臺(tái)/萬人，我們認(rèn)為中長期國內(nèi)智能柜+自動(dòng)售貨機(jī)保有量的提升潛力大。（2）有別于市場(chǎng)的觀點(diǎn)部分投資人認(rèn)為自動(dòng)售貨機(jī)從上世紀(jì)90年代引入國內(nèi)但目前普及率仍較低，對(duì)未來智能售貨柜的普及速度存疑。我們認(rèn)為自動(dòng)售貨機(jī)普及緩慢的主要原因包括：1）售賣的商品種類較單一、不同商品需要逐次購買，消費(fèi)者購物體驗(yàn)較差；2）在移動(dòng)支付普及前只接受硬幣或小額紙幣，消費(fèi)者支付體驗(yàn)較差；3）設(shè)備購置成本和運(yùn)營成本較高。智能柜不僅可以售賣豐富的商品種類，而且能讓消費(fèi)者在挑選商品后付款，消費(fèi)體驗(yàn)更好。對(duì)運(yùn)營商和品牌商而言，智能柜的設(shè)備購置成本更低，客單價(jià)更高，盈利能力更強(qiáng)。智能柜還能實(shí)現(xiàn)更高效的數(shù)字化運(yùn)營管理，提供精準(zhǔn)的消費(fèi)者畫像和市場(chǎng)洞察。智能零售浪潮下，我們認(rèn)為運(yùn)營商和品牌商更有動(dòng)力投放智能柜，普及率將迎來快速提升。部分投資者認(rèn)為智能柜制造環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘較低，制造企業(yè)盈利能力提升的難度較大。智能柜制造企業(yè)可分為兩類，1）只具備硬件制造能力的企業(yè)；2）兼具智能柜算法、硬件研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)。我們認(rèn)為，純智能柜代工企業(yè)對(duì)客戶的溢價(jià)能力弱，利潤空間小。以海容為代表的算法硬件一體化企業(yè)的盈利能力能持續(xù)提升，原因包括：1）智能柜算法識(shí)別準(zhǔn)確率會(huì)直接影響貨損率從而影響到運(yùn)營商、品牌商的盈利能力。海容的算法識(shí)別準(zhǔn)確率處于行業(yè)領(lǐng)先地位，能提供算法、硬件一站式解決方案，對(duì)客戶的議價(jià)能力較高；2）行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)量規(guī)模使海容能在攝像頭、芯片等原材料采購和生產(chǎn)上持續(xù)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低產(chǎn)品成本；3）除直接銷售智能柜硬件外，海容將智能柜云端數(shù)據(jù)經(jīng)過加工處理后，提供給客戶用于商業(yè)分析，收取數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)。二、智能售貨柜將引領(lǐng)智能零售新風(fēng)潮（1）智能零售趨勢(shì)加速智能零售是指在無人或少人的情況下，消費(fèi)者自助挑選商品并付款結(jié)賬的零售形態(tài)。我們認(rèn)為，在供給側(cè)、需求側(cè)、技術(shù)側(cè)等因素驅(qū)動(dòng)下，智能零售有望在國內(nèi)加速普及：1）供給側(cè)，高資金投入、運(yùn)營成本驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)零售模式轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)零售門店對(duì)加盟費(fèi)、裝修等初始投入資金的要求較高。根據(jù)頭豹研究院，羅森便利店的加盟資金要求在20萬元以上。近年不斷上漲的地租、人力成本也導(dǎo)致傳統(tǒng)零售門店的運(yùn)營成本居高不下。擁有更高空間利用率、更低運(yùn)營成本的智能零售順應(yīng)了零售業(yè)降本提效的變革趨勢(shì)。2）需求側(cè)，消費(fèi)者工作生活節(jié)奏加快渴望更高效便捷的零售方式。歐睿數(shù)據(jù)顯示，2022年我國居民平均每周工作時(shí)間接近46小時(shí)，位居世界前列。傳統(tǒng)零售門店一般僅配備1~2個(gè)收銀臺(tái)，在上班、午休等高峰時(shí)段消費(fèi)者需等候較長時(shí)間。智能零售即拿即走、點(diǎn)位分布靈活的優(yōu)點(diǎn)能提高消費(fèi)者購物效率，滿足隨機(jī)性的消費(fèi)需求。3）技術(shù)側(cè)，移動(dòng)支付、大數(shù)據(jù)、機(jī)器視覺等技術(shù)日趨成熟為智能零售奠定技術(shù)基礎(chǔ)。隨著智能手機(jī)的高度普及，消費(fèi)者已習(xí)慣于在日常生活不同場(chǎng)景中使用移動(dòng)支付。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2012Q1~2023Q1我國移動(dòng)支付筆數(shù)占電子支付筆數(shù)的比例從2%提高至60%以上。圖表SEQ圖表\*ARABIC502022年連鎖便利店加盟準(zhǔn)備金（萬元）資料來源：頭豹研究院注：圖中取的是各連鎖便利店加盟準(zhǔn)備金的平均值圖表SEQ圖表\*ARABIC51我國商業(yè)用途土地平均價(jià)格資料來源：Wind圖表SEQ圖表\*ARABIC522022年全球各地區(qū)每周工作時(shí)間（小時(shí)）資料來源：歐瑞圖表SEQ圖表\*ARABIC53我國移動(dòng)支付筆數(shù)和移動(dòng)支付占電子支付的比例資料來源：Wind智能售貨柜有望成為智能零售的主流業(yè)態(tài)。根據(jù)弗若斯特沙利文、中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)，2016-2021年我國無人零售市場(chǎng)銷售額由88億元增長至282億元，CAGR為26.3%。目前智能零售領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)自動(dòng)售貨機(jī)、無人貨架、無人便利店、智能售貨柜四種業(yè)態(tài)。自動(dòng)售貨機(jī)是發(fā)展最早的智能零售形態(tài)，上世紀(jì)90年代從海外引入國內(nèi)。2016年阿里巴巴提出“新零售”概念后，無人貨架和無人便利店迅速興起。在新零售風(fēng)口下，智能售貨柜行業(yè)從2017年開始萌芽。智能售貨柜是運(yùn)用識(shí)別技術(shù)，讓消費(fèi)者可以開門選購商品，在取出商品后付款結(jié)賬的智能零售設(shè)備。而自動(dòng)售貨機(jī)需要消費(fèi)者在交互屏幕上選擇商品并支付，然后在取物口領(lǐng)取商品。根據(jù)弗若斯特沙利文、中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)，2021年國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)保有量超過75萬臺(tái)，占據(jù)智能零售市場(chǎng)主導(dǎo)地位；智能售貨柜保有量接近20萬臺(tái)，發(fā)展迅速。相較于其他智能零售業(yè)態(tài)，智能售貨柜能更好地滿足消費(fèi)者、運(yùn)營商和品牌商的需求，有望成為智能零售的主流業(yè)態(tài)：1）對(duì)于消費(fèi)者而言，智能售貨柜能提供更好的購物體驗(yàn)。智能售貨柜的體積較小，能布局到離消費(fèi)者更近的點(diǎn)位（辦公室樓層、體育館內(nèi)）。和自動(dòng)售貨機(jī)相比，智能售貨柜售賣的商品種類更多，消費(fèi)者可以挑選商品后付款。2）對(duì)于運(yùn)營商和品牌商而言，智能售貨柜的盈利能力更強(qiáng)，可實(shí)現(xiàn)更高效的數(shù)字化運(yùn)營管理。冷藏型智能售貨柜的價(jià)格在1萬元以內(nèi)，自動(dòng)售貨機(jī)價(jià)格一般在1~3萬元。智能售貨柜客單價(jià)更高（根據(jù)嗨便利，智能柜客單價(jià)為自動(dòng)售貨機(jī)的1倍以上），貨損率較低。自動(dòng)售貨機(jī)需要專門培訓(xùn)的補(bǔ)貨員，按特定順序?qū)⑸唐贩湃胴浀乐校a(bǔ)貨流程繁瑣耗時(shí)。智能柜補(bǔ)貨只需打開柜門放入商品，可隨意擺放、堆放商品，提高補(bǔ)貨效率，精簡補(bǔ)貨員人數(shù)。此外，通過智能柜運(yùn)營數(shù)據(jù)平臺(tái)，品牌商和運(yùn)營商能實(shí)時(shí)監(jiān)控、管理所有智能柜內(nèi)的商品陳列排面、庫存，及時(shí)調(diào)整商品擺放策略、補(bǔ)貨。智能柜提供的消費(fèi)者畫像和商品銷售數(shù)據(jù)亦能為品牌商優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)和營銷策略。圖表SEQ圖表\*ARABIC54我國智能零售業(yè)態(tài)對(duì)比資料來源：友寶、中吉、富士冰山、繽果盒子、便利蜂、海容冷鏈、嗨便利、友朋網(wǎng)站，艾瑞咨詢，搜狐網(wǎng)，人民網(wǎng)，知乎圖表SEQ圖表\*ARABIC55我國智能零售市場(chǎng)銷售額資料來源：弗若斯特沙利文，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)圖表SEQ圖表\*ARABIC56我國自動(dòng)售貨機(jī)、智能售貨柜保有量（萬臺(tái)）資料來源：弗若斯特沙利文，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別技術(shù)為智能售貨柜的主流識(shí)別技術(shù)路徑。智能售貨柜識(shí)別技術(shù)方案可分為RFID射頻標(biāo)簽識(shí)別、重力感應(yīng)識(shí)別、靜態(tài)視覺識(shí)別、動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別。RFID射頻標(biāo)簽的成本較高、也容易被屏蔽和損毀。重力感應(yīng)識(shí)別要求地面平整、難以識(shí)別重量相近的商品，一般需與其他技術(shù)結(jié)合使用。靜態(tài)視覺識(shí)別需在柜內(nèi)每一層安裝攝像頭，對(duì)商品陳列擺放有嚴(yán)格要求，空間利用率不高；消費(fèi)者錯(cuò)拿錯(cuò)放或擋住攝像頭視野會(huì)影響識(shí)別結(jié)果。動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別技術(shù)是通過錄制消費(fèi)者購物視頻，運(yùn)用AI視覺技術(shù)分析購物行為軌跡，從而識(shí)別購買行為。動(dòng)態(tài)視覺智能柜只需安裝1~2個(gè)攝像頭，設(shè)備成本更低；對(duì)商品SKU類別和擺放位置沒有限制，柜子空間利用效率和補(bǔ)貨效率更高。此外，動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別+重力感應(yīng)的混合識(shí)別技術(shù)能解決消費(fèi)者食用后再放回的問題，進(jìn)一步提高識(shí)別準(zhǔn)確率，亦成為識(shí)別技術(shù)的重要應(yīng)用方向。動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別是當(dāng)前智能售貨柜行業(yè)的主流技術(shù)方案。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線2021年數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)視覺智能售貨柜在智能售貨柜出貨量的占比超過50%，動(dòng)態(tài)視覺+重力智能售貨柜的占比在25%左右。圖表SEQ圖表\*ARABIC57智能售貨柜識(shí)別技術(shù)方案資料來源：產(chǎn)業(yè)在線，新浪網(wǎng)，視達(dá)，唐澤科技圖表SEQ圖表\*ARABIC582021年國內(nèi)各技術(shù)路徑智能售貨柜出貨量占比資料來源：產(chǎn)業(yè)在線（2）國內(nèi)智能售貨柜普及率提升潛力大歐美日本的自動(dòng)售貨機(jī)保有量水平較高。我們以城鎮(zhèn)人口估算，2022年我國自動(dòng)售貨機(jī)+智能售貨柜的每萬人保有量不到15臺(tái)，未來普及率提升潛力巨大。根據(jù)弗若斯特沙利文，截至2021年底，我國僅有7.6%的銷售點(diǎn)位（可以放置自動(dòng)售貨機(jī)等智能零售設(shè)備的場(chǎng)地）設(shè)有自動(dòng)售貨機(jī)、智能售貨柜。從應(yīng)用場(chǎng)景來看，自動(dòng)售貨機(jī)、智能售貨柜主要設(shè)置在工廠，未來有望持續(xù)覆蓋辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、校園等場(chǎng)景。我們假設(shè)智能柜的更換周期為5年，基于以下兩種方式對(duì)智能柜市場(chǎng)空間進(jìn)行測(cè)算：1）城鎮(zhèn)人均保有量方式：參考過去幾年我國城鎮(zhèn)化率的提升趨勢(shì)，我們假設(shè)2023~2026年城鎮(zhèn)化率每年提升0.5pct。對(duì)于更新需求，我們假設(shè)智能柜、自動(dòng)售貨機(jī)的更新年限為5年。對(duì)于新增需求，我們參考過去幾年智能柜每萬人保有量的提升幅度，假設(shè)到2026年智能柜的保有量提高至17臺(tái)/萬人左右?？紤]到我國自動(dòng)售貨機(jī)每萬人保有量和歐美日本相比亦存在較大提升空間，我們假設(shè)自動(dòng)售貨機(jī)新增需求保持穩(wěn)健增長。我們預(yù)計(jì)2026年智能柜行業(yè)銷量將超過45萬臺(tái)，2022~2026年銷量CAGR為22%。參考海容冷鏈2021~2022年智能柜出廠均價(jià)4000元，假設(shè)2022年行業(yè)均價(jià)為4000元。隨著芯片等零部件國產(chǎn)化和規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，假設(shè)未來幾年智能柜均價(jià)保持5%的降幅。智能柜企業(yè)的軟件服務(wù)類收入主要包括算力服務(wù)費(fèi)、軟件服務(wù)費(fèi)。我們假設(shè)每臺(tái)智能柜的算力服務(wù)費(fèi)為0.12元/筆交易，每日交易10筆；軟件服務(wù)費(fèi)為150元/年。2）銷售點(diǎn)位覆蓋方式：我們假設(shè)未來幾年全國可用銷售點(diǎn)位數(shù)維持2%左右的增長。我們認(rèn)為，智能柜憑借更好的消費(fèi)體驗(yàn)和更強(qiáng)的盈利能力將覆蓋越來越多的銷售點(diǎn)位。參考過去幾年智能柜銷售點(diǎn)位覆蓋率的提升幅度，假設(shè)2026年智能柜銷售點(diǎn)位覆蓋率提高至11%左右，則2026年智能柜銷量將超過45萬臺(tái)。對(duì)于智能柜均價(jià)和軟件服務(wù)的假設(shè)同前。圖表SEQ圖表\*ARABIC59各區(qū)域自動(dòng)售貨機(jī)保有量對(duì)比資料來源：日本自動(dòng)售貨機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)，EVA，NAMA，弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)調(diào)研圖表SEQ圖表\*ARABIC60我國自動(dòng)售貨機(jī)、智能售貨柜的銷售點(diǎn)位覆蓋率資料來源：弗若斯特沙利文圖表SEQ圖表\*ARABIC612022年自動(dòng)售貨機(jī)、智能售貨柜的下游場(chǎng)景分布資料來源：弗若斯特沙利文圖表SEQ圖表\*ARABIC62城鎮(zhèn)人均保有量方式測(cè)算我國智能柜市場(chǎng)空間資料來源：Wind，弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)調(diào)研，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算圖表SEQ圖表\*ARABIC63點(diǎn)位覆蓋方式測(cè)算我國智能柜市場(chǎng)空間資料來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)調(diào)研，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)智能柜行業(yè)銷量將超過45萬臺(tái)，軟硬件市場(chǎng)規(guī)模將超過26億元。綜合城鎮(zhèn)人均保有量和銷售點(diǎn)位覆蓋兩種測(cè)算方式來看，預(yù)計(jì)到2026年我國智能柜行業(yè)銷量將超過45萬臺(tái)；硬件市場(chǎng)規(guī)模將超過17億元，軟件服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望超過9億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC64不同方式對(duì)智能柜軟硬件市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)（億元）資料來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)調(diào)研，Wind，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)三、智能售貨柜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂硭惴橹悄苁圬浌癞a(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)。智能售貨柜產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為：1）智能柜算法企業(yè)，專注于算法研發(fā)，智能柜生產(chǎn)交由外部制造商進(jìn)行生產(chǎn)。代表性企業(yè)包括嗨便利、小麥便利、哈哈零獸。2）智能柜制造企業(yè)，具備智能柜專業(yè)化生產(chǎn)能力。代表性企業(yè)包括海容冷鏈、美的智能科技、松下冷鏈。其中，海容冷鏈兼具自研智能柜算法、硬件研發(fā)生產(chǎn)能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括：1）運(yùn)營商。以友寶、豐e足食為代表的運(yùn)營商掌握擁有固定消費(fèi)群體的點(diǎn)位。運(yùn)營商采購智能售貨柜后投放到點(diǎn)位進(jìn)行運(yùn)營管理。目前國內(nèi)的智能售貨柜基本由運(yùn)營商在運(yùn)營。2）品牌商。快消品品牌如伊利、蒙牛、元?dú)馍謺?huì)自主采購智能售貨柜投放到下游場(chǎng)景。產(chǎn)業(yè)鏈下游為寫字樓、交通樞紐、學(xué)校等場(chǎng)景中的消費(fèi)者。圖表SEQ圖表\*ARABIC65智能售貨柜產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：嗨便利，小麥便利，哈哈零獸，海容冷鏈，松下冷鏈，美智科技，友寶，豐宜科技，伊利，蒙牛，元?dú)馍帜繕?biāo)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤為動(dòng)態(tài)視覺智能柜的核心算法。動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別智能售貨柜主要基于目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤算法來識(shí)別消費(fèi)者購買的商品。目標(biāo)檢測(cè)算法用于在圖像中找到目標(biāo)的位置并進(jìn)行分類。目標(biāo)跟蹤算法用于在視頻圖像序列中找出一系列運(yùn)動(dòng)目標(biāo)，對(duì)各幀之間的目標(biāo)進(jìn)行匹配，最后連接形成每個(gè)目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)軌跡。動(dòng)態(tài)視覺智能柜算法模型一般需要解決三個(gè)方面的問題：1）識(shí)別商品類別和位置。智能柜中所有商品作為需要識(shí)別的目標(biāo)。消費(fèi)者的購物視頻被按照特定幀率提取成圖像序列，調(diào)用目標(biāo)檢測(cè)模型進(jìn)行檢測(cè)，確定目標(biāo)在圖像中的位置坐標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)柜中商品的分類和定位。2）記錄商品軌跡。當(dāng)檢測(cè)到畫面中出現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，調(diào)用目標(biāo)跟蹤模型來跟蹤每一件目標(biāo)商品，記錄商品的運(yùn)動(dòng)軌跡。3）分析購物行為。當(dāng)目標(biāo)跟蹤模型跟蹤到商品跨越了智能柜內(nèi)部和外部分界線，結(jié)合對(duì)該商品的檢測(cè)結(jié)果，就可以判斷消費(fèi)者最終購買的商品。在計(jì)算出消費(fèi)者的消費(fèi)金額后，系統(tǒng)會(huì)從消費(fèi)者綁定的支付賬戶中扣取相應(yīng)的金額。圖表SEQ圖表\*ARABIC66智能售貨柜流程圖資料來源：萬詩雅《基于目標(biāo)跟蹤的智能售貨柜系統(tǒng)的研究》基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤算法為動(dòng)態(tài)視覺智能柜算法的發(fā)展方向：1）目標(biāo)檢測(cè)算法經(jīng)歷