中國檢驗檢測行業(yè)市場全景洞察：產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局

嚴謹專業(yè)??客觀科學提供研究報告、商業(yè)計劃書、可研報告及定制服務中國檢驗檢測行業(yè)市場全景洞察：產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局一、檢驗檢測行業(yè)概況1、定義檢驗檢測行業(yè)是指檢驗檢測機構接受政府監(jiān)管機構、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，通過專業(yè)技術手段及儀器設備在相應標準及技術規(guī)范等條件下對鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標進行檢驗檢測并出具檢驗檢測報告，從而評定是否符合政府、行業(yè)和用戶在質(zhì)量、安全、性能等方面的標準和要求。檢驗檢測對技術要求較高，涉及化學、物理、材料、電子、生物學、食品科學等多學科的融合運用。2、分類根據(jù)我國認監(jiān)委、統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的《檢驗檢測統(tǒng)計報表制度》，按照檢驗檢測業(yè)務活動類型，檢驗檢測服務可分為檢驗檢測、檢查、檢定、檢疫、計量和安全性評價等。檢驗檢測行業(yè)分類資料來源：國家認監(jiān)委，國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理3、發(fā)展歷程從我國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展歷程來看，總共經(jīng)歷了六個階段，顯著的特點是第三方檢測是在政府逐步放松管制的基礎上逐步發(fā)展起來。我國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：公開資料整理二、檢驗檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結構圖檢驗檢測行業(yè)上游主要是檢測設備和檢測耗材供應商，檢驗設備類代表企業(yè)有萊伯泰科、美亞光電等；測量儀器類供應商包括天準科技、藍盾光電等；化學試劑類企業(yè)主要有萬華化學、光華科技等；還有智能控制系統(tǒng)類企業(yè)，其他耗材類企業(yè)中原裝耗材企業(yè)有惠普、愛普生等，通用耗材類企業(yè)有迪標、富美等，再生耗材類企業(yè)有紅石、耐力等；中游環(huán)節(jié)為檢驗檢測行業(yè)，主要可分為國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三種類型；下游按服務對象劃分有政府部門、企業(yè)和消費者三類。下游覆蓋產(chǎn)業(yè)面廣，需求廣泛。檢驗檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料整理2、下游應用分布據(jù)國家認證認可監(jiān)督管理委員會數(shù)據(jù)，我國檢測機構收入主要來源于建筑工程、環(huán)境監(jiān)測和建筑材料等領域，2021年的收入分別為713億元、415億元和367億元。2021年中國檢測機構收入前十大場景分布資料來源：國家認證認可監(jiān)督管理委員會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國檢驗檢測行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報告》三、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展政策在我國推動產(chǎn)業(yè)升級和提升產(chǎn)品質(zhì)量、科技水平的進程中，檢測檢驗行業(yè)發(fā)揮著至關重要的作用。自“十二五規(guī)劃”頒布以來，檢驗檢測服務業(yè)作為高技術服務業(yè)備受關注，國家陸續(xù)出臺了一系列行業(yè)支持政策，加快檢測行業(yè)的前進步伐。我國出臺的檢驗檢測行業(yè)相關政策資料來源：公開資料整理四、全球檢驗檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球檢測行業(yè)超萬億規(guī)模，中國市場增速高于全球。從全球市場來看，國外檢測行業(yè)起步較早，目前發(fā)展較為成熟。根據(jù)國家認監(jiān)委數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年，全球檢驗檢測行業(yè)營業(yè)收入由1.02萬億元增長至1.65萬億元，CAGR超10%。2016-2021年全球檢驗檢測行業(yè)營業(yè)收入及增速注：匯率換算時，1歐元=7.06人民幣。資料來源：中國認監(jiān)委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、機構數(shù)量我國檢驗檢測行業(yè)持續(xù)擴容，截至2021年底，我國從事各類檢驗檢測的機構數(shù)量達到51949家，同比增長6.2%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期間年均復合增長率為8.9%。2015-2021年中國檢驗檢測機構數(shù)量及增速資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、機構類型占比2021年，我國企業(yè)制檢驗檢測機構為38046家，占機構總量的73.24%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構10843家，占機構總量的20.87%。2013-2021年事業(yè)單位型檢驗檢測機構占比由43%下降至21%，呈現(xiàn)出明顯的逐年下降趨勢，事業(yè)單位性質(zhì)檢驗檢測機構的市場化改革有序推進。2013-2021年中國檢驗檢測機構類型占比資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理3、小微機構數(shù)量“小微”企業(yè)數(shù)量較多，服務半徑擴展空間大。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，2021年我國小微型（人員規(guī)模小于100人）檢驗檢測機構數(shù)量為50032家，占機構總數(shù)的96.3%，整體行業(yè)承受風險能力有待進一步加強。2014-2021年中國小微型檢驗檢測機構數(shù)量及占比資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理4、民營機構民營檢測機構數(shù)量占比逐年走高，2021年達到59.2%，同比提升3.4%。民營檢測機構比重提高一方面由于其運營機制更為靈活；另一方面來自于行業(yè)市場化改革有序推進，民營企業(yè)得到快速發(fā)展。2014-2021年中國民營檢驗檢測機構比重及增速資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理5、機構數(shù)量分布分區(qū)域來看，我國檢驗檢測機構主要分布于華東和中南地區(qū)，2021年的機構數(shù)占比分別為30.7%、24.6%，兩個地區(qū)的合計占比約為55%；華北、西南、西北和東北地區(qū)的占比分別為14.1%、12.4%、9.7%和8.5%。2021年中國檢驗檢測機構區(qū)域結構資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理6、營業(yè)收入檢驗檢測市場空間大，增速較為穩(wěn)定。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，2021年我國檢驗檢測機構實現(xiàn)營業(yè)收入4090.22億元，同比增長14.1%，2015-2021年CAGR為14.7%，增速較為平穩(wěn)。2015-2021年中國檢驗檢測機構營業(yè)收入及增速資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理7、營收分布情況從營收的區(qū)域占比情況上看，2021年，華東、中南、華北三大區(qū)域收入所占市場份額超過八成。其中，華東地區(qū)以1504.02億元排在首位，占比36.77%；中南地區(qū)和華北地區(qū)分別實現(xiàn)營收1134.18億元、648.85億元，分別占比27.73%、15.86%。2021年全國檢驗檢測業(yè)務營收區(qū)域分布資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理分省市來看，廣東省檢驗檢測機構的營業(yè)收入最高，2021年實現(xiàn)營收626.06億元，江蘇省、北京市、上海市、浙江省、山東省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的營業(yè)收入總額占全國營業(yè)收入比重的67.68%。2021年中國檢驗檢測機構營收前十省市資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理8、外資機構2021年，全國取得檢驗檢測機構資質(zhì)認定的外資企業(yè)共有484家，同比增長6.14%；從業(yè)人員為4.57萬人，同比增長5.21%；實現(xiàn)營業(yè)收入256.37億元，同比增長13.03%，營收增長率由負轉正，外資檢驗檢測機構企穩(wěn)向好趨勢明顯。2014-2021年中國外資檢驗檢測機構營收及增速資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理六、檢驗檢測行業(yè)競爭格局1、全球行業(yè)格局分散，企業(yè)發(fā)展空間廣闊。從國際市場來看，2020年全球前四大檢測機構依次為Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分別為2.5%、2.4%、2.1%、1.5%，CR4僅8.5%，國內(nèi)檢測龍頭華測檢測和廣電計量在全球占比僅為0.2%、0.1%。2020年全球檢驗檢測市場市占率情況資料來源：各公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、國內(nèi)從國內(nèi)市場來看，自2002年我國檢測市場對外開放后，外資檢測機構始終占據(jù)第一梯隊位置。2020年外資檢測機構在國內(nèi)的市場份額約為6.3%，領跑于國內(nèi)機構龍頭之和。其中國內(nèi)檢測機構中，華測檢測市占率1%，廣電計量0.5%，蘇試試驗0.3%，電科院0.3%，內(nèi)資頭部檢測企業(yè)總市占率約2%。2020年中國檢驗檢測市場占有率情況資料來源：公開資料整理七、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展建議在當前檢驗檢測市場競爭日趨激烈的時代背景下，要完成檢驗檢測機構的平穩(wěn)發(fā)展趨勢，就需要及時破解發(fā)展中存在的問題和難點。作為檢驗檢測機構，要以產(chǎn)業(yè)需求為導向，以服務發(fā)展為總體目標，以產(chǎn)品品質(zhì)提升為關鍵，積極發(fā)揮檢驗檢測作用，著力將檢驗檢測機構打造成產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的支撐平臺、產(chǎn)業(yè)結構升級的技術性服務平臺、產(chǎn)品質(zhì)量的檢測平臺、技術信息的共享平臺，逐步建立自身的核心競爭力和品牌影響力。同時，運用新思維、新理念、新方法，爭取在管理、技術、人才引進、多元化服務等方面不斷創(chuàng)新，才能更好地發(fā)揮檢驗檢測和計量在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究團隊使用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結合的方式，全面客觀的剖析檢驗檢測行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、經(jīng)營特性、盈利能力和商業(yè)模式等?？茖W使用SCP華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究團隊使用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結合的方式，全面客觀的剖析檢驗檢測行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、經(jīng)營特性、盈利能力和商業(yè)模式