新形勢下電梯配件行業(yè)發(fā)展前景與機遇展望報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告新形勢下電梯配件行業(yè)發(fā)展前景與機遇展望報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實戰(zhàn)解決方案PAGE2新形勢下電梯配件行業(yè)新形勢下電梯配件行業(yè)發(fā)展前景與機遇展望報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報告核心觀點 11第一節(jié)電梯配件行業(yè)驅(qū)動力分析 11一、關(guān)鍵成功因素 11二、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力 13（一）我國城鎮(zhèn)化率尚有提升空間 13（二）城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 15（三）近千萬臺電梯保有量的更新需求 16第二節(jié)電梯配件行業(yè)前景預(yù)測 17一、市場發(fā)展?jié)摿?17二、行業(yè)發(fā)展空間 18三、市場前景（容量）預(yù)測 20第三節(jié)電梯配件行業(yè)機遇預(yù)測 24一、電梯配件行業(yè)面臨的機遇 24二、電梯配件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的機遇 25三、電梯配件行業(yè)細分領(lǐng)域面臨的機遇 26四、電梯配件行業(yè)區(qū)域市場面臨的機遇 28五、電梯配件產(chǎn)業(yè)空白點面臨的機遇 30第二章2022-2023年我國電梯配件行業(yè)發(fā)展情況分析 33第一節(jié)全球電梯配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 33一、全球電梯配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 33二、全球電梯配件行業(yè)發(fā)展最新動態(tài)分析 35三、全球電梯配件行業(yè)發(fā)展趨勢分析 36第二節(jié)電梯配件行業(yè)發(fā)展基本情況 39一、我國電梯配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 39二、我國電梯配件行業(yè)發(fā)展特點分析 41第三節(jié)2022-2023年中國電梯配件行業(yè)發(fā)展情況分析 42一、中國電梯配件行業(yè)經(jīng)濟運行情況 42二、電梯配件行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析 44三、電梯配件行業(yè)企業(yè)景氣情況分析 50四、行業(yè)主要經(jīng)濟效益影響因素 52第四節(jié)2022-2023年中國電梯配件行業(yè)存在的問題與風險分析 54一、電梯配件行業(yè)發(fā)展面臨的困境 54二、電梯配件行業(yè)發(fā)展面臨的制約 54三、電梯配件行業(yè)發(fā)展存在的問題 56四、電梯配件行業(yè)發(fā)展存在的風險 58第三章2022-2023年我國電梯配件行業(yè)市場深度調(diào)研 60第一節(jié)電梯配件行業(yè)市場基本情況 60一、電梯配件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 60二、電梯配件行業(yè)市場特點分析 61三、電梯配件行業(yè)市場規(guī)模分析 63四、電梯配件行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 65第二節(jié)2022-2023年我國電梯配件行業(yè)市場深度調(diào)研 66一、市場供求及其變動狀況 66二、電梯配件行業(yè)市場需求狀況 68三、當前市場容量和消費概況 70四、中國電梯配件行業(yè)市場痛點分析 71五、我國電梯配件需求市場特征 72六、影響我國電梯配件消費的主要因素 74第三節(jié)2022-2023年我國電梯配件行業(yè)市場競爭格局分析 75一、整梯行業(yè)集中度較高 75二、電梯配件行業(yè)競爭格局分析 77三、電梯配件行業(yè)競爭特征分析 81四、電梯配件行業(yè)競爭策略分析 82五、電梯配件行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析 84六、中國電梯配件行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測 86第四章新形勢下我國電梯配件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（PEST分析法） 87第一節(jié)政策環(huán)境分析 87一、電梯所處行業(yè)分類及依據(jù) 87二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體系 87三、行業(yè)主要法律法規(guī) 88四、行業(yè)主要行業(yè)政策 90五、2022年31個省市電梯行業(yè)政策匯總及解讀 93六、行業(yè)政策對行業(yè)的影響分析 106第二節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析 107一、經(jīng)濟因素分析 107二、中國經(jīng)濟形勢 108第三節(jié)電梯配件行業(yè)社會環(huán)境分析 111一、人口結(jié)構(gòu) 111二、城市化進程 119第四節(jié)電梯配件行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 120第五節(jié)電梯配件行業(yè)未來發(fā)展環(huán)境總結(jié) 122第五章電梯配件行業(yè)主要發(fā)展特征 125第一節(jié)我國電梯配件行業(yè)主要發(fā)展特征 125一、行業(yè)發(fā)展主要特征 125二、行業(yè)主要經(jīng)營模式 126三、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 127（1）周期性 127（2）區(qū)域性 128（3）季節(jié)性 128四、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 128五、上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)影響 130（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 130（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 132六、行業(yè)的利潤水平，變動趨勢及變動原因 133第二節(jié)進入本行業(yè)的主要壁壘 134一、技術(shù)和人才壁壘 134二、客戶認證壁壘 135三、品牌壁壘 135四、資金壁壘 136第三節(jié)配件行業(yè)基本風險特征 137一、宏觀環(huán)境波動、政策波動風險 137二、行業(yè)競爭加劇風險 137三、原材料價格波動風險 138四、產(chǎn)品質(zhì)量風險 138五、管理風險 138第六章產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析及其影響 140第一節(jié)電梯部件制造行業(yè)上下游 140第二節(jié)上游行業(yè)發(fā)展分析及其影響 140第三節(jié)下游行業(yè)發(fā)展分析及其影響 141第四節(jié)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢 142一、宏觀趨勢 142二、政策趨勢 143三、行業(yè)趨勢 144四、技術(shù)革新趨勢 145五、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 148六、全球電梯產(chǎn)品發(fā)展趨勢 149第七章新形勢下中國電梯配件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 151第一節(jié)影響電梯配件行業(yè)發(fā)展的主要因素 151一、影響電梯配件行業(yè)運行的幾種有利因素 151（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 151（2）既有建筑加裝電梯呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢 151（3）城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造工程帶動電梯需求 153（4）醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑設(shè)施增長及大灣區(qū)、雄安新區(qū)等城市群規(guī)劃帶動電梯需求 154（5）城市軌道交通建設(shè)拉動電梯需求 155（6）老舊電梯改造更新為電梯需求提供新的增量 155（7）人口老齡化將促進本行業(yè)發(fā)展 156（8）國際市場電梯需求量持續(xù)增加，國內(nèi)電梯出口市場前景廣闊 157二、影響電梯配件行業(yè)運行的幾種穩(wěn)定因素 158（1）我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 158（2）持續(xù)的技術(shù)進步 158（3）穩(wěn)定的國內(nèi)外市場需求 158（4）完善的供應(yīng)鏈體系 159（5）不斷完善的行業(yè)標準和質(zhì)量管理體系 159（6）國內(nèi)市場的巨大潛力 159三、影響電梯配件行業(yè)運行的幾種不利因素 159（1）房地產(chǎn)行業(yè)增速趨緩 159（2）價格競爭 160（3）成本壓力 160（4）出口市場壓力 160（5）技術(shù)更新?lián)Q代 160（6）法律法規(guī)變化 160第二節(jié)新形勢下電梯配件市場發(fā)展前景 161一、新形勢下電梯配件市場發(fā)展?jié)摿?161二、新形勢下電梯配件市場發(fā)展前景 164三、新形勢下電梯配件市場規(guī)模預(yù)測 167四、新形勢下電梯配件細分領(lǐng)域發(fā)展前景 171第三節(jié)新形勢下電梯行業(yè)市場發(fā)展前景 172一、電梯市場進入存量時代，更新和加裝市場帶來新變化 172二、我國人均電梯保有量仍低，增量市場需求中蘊含催化劑 174三、政策加碼下老舊小區(qū)電梯加裝需求有望持續(xù)釋放 174四、既有電梯報廢期限臨近，舊梯更新需求增加 175五、城中村改造新增電梯加裝需求預(yù)計2.8萬臺/年 176六、舊電梯更新改造加裝 179七、老舊小區(qū)持續(xù)推進舊樓加裝電梯 181第八章新形勢下中國電梯配件行業(yè)面臨的機遇預(yù)測 185第一節(jié)新形勢下電梯行業(yè)面臨的機遇 185一、新裝市場：房地產(chǎn)行業(yè)降幅收窄，拉動電梯新裝市場復(fù)蘇 185二、更新/改造：電梯保有量持續(xù)擴容，電梯后市場需求空間大 188（一）更新： 190（二）改造： 191三、競爭格局：外資品牌占我國電梯市場70%份額，有望進一步向龍頭集中 192四、后市場、數(shù)智化、“一帶一路”等場景，國產(chǎn)替代空間大 198（一）維保市場加大滲透 199（二）數(shù)智電梯加碼布局 200（三）“一帶一路”走出國門 202五、風險提示 204第二節(jié)新形勢下電梯配件行業(yè)面臨的機遇 204一、電梯配件行業(yè)面臨的機遇 204二、電梯配件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的機遇 205三、電梯配件行業(yè)細分領(lǐng)域面臨的機遇 207四、電梯配件行業(yè)區(qū)域市場面臨的機遇 209五、電梯配件產(chǎn)業(yè)空白點面臨的機遇 210第三節(jié)新形勢下電梯配件行業(yè)面臨的其他機遇 212一、創(chuàng)新帶來的機遇 212二、產(chǎn)業(yè)升級帶來的機遇 214三、轉(zhuǎn)型升級帶來的機遇 214四、新興技術(shù)帶來的機遇 216五、+服務(wù)帶來的機遇 217六、+智能蘊藏無數(shù)機會 218七、內(nèi)生式增長帶來的機遇 219八、新興細分行業(yè)市場機遇 220九、新型產(chǎn)融結(jié)合帶來的機遇 222十、新型城鎮(zhèn)化帶來的機遇 222十一、區(qū)域市場擴張帶來的機遇 223十二、強化品牌戰(zhàn)略帶來的機遇 224十三、由“大”向“強”轉(zhuǎn)型的機遇 225十四、“一帶一路”的新格局帶來的機遇 227十五、國際化及新興市場機遇 228十六、小眾市場帶來的機遇 230十七、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式帶來的機遇 232十八、老齡化趨勢帶來的機遇 233第一章報告核心觀點第一節(jié)電梯配件行業(yè)驅(qū)動力分析一、關(guān)鍵成功因素電梯配件企業(yè)關(guān)鍵成功因素主要包括以下幾個方面：1.擁有核心能力：企業(yè)需要擁有先進的電梯配件制造技術(shù)和設(shè)備，并能夠提供高品質(zhì)、先進的電梯產(chǎn)品，以滿足客戶需求。2.與建筑設(shè)計、施工單位建立合作關(guān)系：由于電梯配件的采購和安裝需要與建筑設(shè)計、施工單位等建立密切的合作關(guān)系，因此企業(yè)需要與這些單位建立良好的合作關(guān)系，以便更好地滿足客戶需求。3.擁有專業(yè)的銷售和技術(shù)團隊：企業(yè)需要擁有專業(yè)的銷售和技術(shù)團隊來推廣和銷售產(chǎn)品，為客戶提供及時、科學(xué)、高效的售后服務(wù)，并且能夠根據(jù)客戶需求提供定制化的解決方案。4.注重品質(zhì)管理：企業(yè)需要建立完善的品質(zhì)管理體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。在生產(chǎn)過程中，需要對原材料、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面進行嚴格把關(guān)，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標準和客戶要求。5.擁有快速反應(yīng)能力：由于電梯配件的需求往往比較緊急，企業(yè)需要擁有快速反應(yīng)能力，能夠在短時間內(nèi)為客戶提供所需的產(chǎn)品和解決方案。6.不斷創(chuàng)新和研發(fā)：隨著市場的不斷變化和技術(shù)的不斷更新，電梯配件企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和研發(fā)，以提高產(chǎn)品性能、降低成本、提升競爭力。7.產(chǎn)品質(zhì)量和性能：提供高質(zhì)量、可靠且符合標準的配件是關(guān)鍵?？蛻魞A向于選擇可信賴的企業(yè)，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品能夠增加企業(yè)的競爭力。8.供應(yīng)鏈管理：建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，確保及時供應(yīng)和良好的庫存管理。有效的供應(yīng)鏈管理可以提高交貨速度和靈活性，降低成本。9.技術(shù)創(chuàng)新：積極投資研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，提供符合市場需求的創(chuàng)新產(chǎn)品。不斷改進和更新產(chǎn)品可以滿足客戶的不斷變化的需求，并保持競爭優(yōu)勢。10.客戶關(guān)系管理：建立良好的客戶關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)的售前和售后服務(wù)。與客戶建立長期合作關(guān)系，增加客戶忠誠度和口碑。11.市場營銷策略：制定有效的市場營銷策略，包括市場定位、品牌建設(shè)和推廣活動。合理的定價策略和廣告宣傳可以吸引更多客戶并擴大市場份額。12.資源管理：合理管理企業(yè)資源，包括人力資源、財務(wù)資源和生產(chǎn)能力。有效的資源管理可以提高生產(chǎn)效率和企業(yè)運營的整體效益。13.合規(guī)和質(zhì)量認證：遵守相關(guān)法規(guī)和標準，獲取必要的質(zhì)量認證。合規(guī)和質(zhì)量認證可以提升企業(yè)形象，增加客戶信任度。14.市場趨勢和競爭分析：密切關(guān)注市場趨勢和競爭對手的動態(tài)，及時調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品組合，保持競爭優(yōu)勢。二、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力行業(yè)三大驅(qū)動力：城鎮(zhèn)化、更新、改造（一）我國城鎮(zhèn)化率尚有提升空間電梯是伴隨社會發(fā)展產(chǎn)生的剛需產(chǎn)品，人口與產(chǎn)業(yè)聚集遷移，城鎮(zhèn)化建設(shè)釋放出新裝電梯需求。2022年我國城鎮(zhèn)化率已提升至65.2%，對標海外發(fā)達國家，我國城鎮(zhèn)化率仍有提升空間。受國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，2022年國內(nèi)新開工房屋面積下滑至12.1億平方米，在穩(wěn)增長背景下尚有回升空間。圖表1我國城鎮(zhèn)化率持續(xù)推進，建設(shè)需求旺盛資料來源：Wind，華創(chuàng)證券圖表2我國新開工房屋面積尚存基數(shù)大（萬平方米）資料來源：Wind，華創(chuàng)證券（二）城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造自2020年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》以來，老舊小區(qū)改造重大項目之一加裝電梯如火如荼開展。到2022年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委等明確開展城市居住區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施補短板行動，具備條件的居住區(qū)，實施加裝電梯等適老化改造。在老舊小區(qū)改造政策催化之下，加裝電梯需求擴大。據(jù)國家住建部數(shù)據(jù)，2022年全年全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.25萬個，涉及居民876萬戶，電梯加裝需求空間擴大，老舊小區(qū)電梯新裝預(yù)計成為我國電梯行業(yè)增長的重要契機。圖表3老舊小區(qū)改造數(shù)量持續(xù)創(chuàng)新高資料來源：中國政府網(wǎng)，拔引科技官網(wǎng)，華創(chuàng)證券圖表4老舊小區(qū)改造推動電梯新裝需求資料來源：中國政府網(wǎng)，住建部，華創(chuàng)證券（三）近千萬臺電梯保有量的更新需求電梯屬于特種設(shè)備，根據(jù)北京市關(guān)于電梯使用年限的有關(guān)規(guī)定，建筑物僅設(shè)計一部電梯（無備用梯）的，使用時間可達到15年；有備用梯的則達到18年后報廢。2005-2008年是我國房地產(chǎn)擴張周期的開始，電梯產(chǎn)量及增速創(chuàng)高，到2022年我國電梯保有量達到964萬臺。我國大部分電梯報廢年限15年，因此國內(nèi)住宅電梯2023年起逐步進入更新周期。圖表5我國電梯保有量近千萬臺（萬臺）資料來源：Wind，華創(chuàng)證券第二節(jié)電梯配件行業(yè)前景預(yù)測一、市場發(fā)展?jié)摿﹄S著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程不斷加快，國內(nèi)新增多層、高層的住宅、學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體等建筑的增長需求較大，我國電梯市場擁有良好的發(fā)展機遇和增長前景。隨著電梯保有量的增加，我國將逐步進入電梯更新的高峰期，原有電梯的維修及更換也為我國電梯市場發(fā)展提供了保障。電梯行業(yè)仍蘊含著極大的增長潛力，同樣，電梯配件行業(yè)也蘊含著極大的增長潛力。二、行業(yè)發(fā)展空間電梯行業(yè)是我國制造業(yè)市場中重要的中游產(chǎn)業(yè)。上接原材料、零部件設(shè)備生產(chǎn)；下接房地產(chǎn)建筑新基建等行業(yè)需求，包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等，與居民住宅、商場超市、市政工程等存在著高度的關(guān)聯(lián)性。圖表6電梯行業(yè)與城鎮(zhèn)建設(shè)/制造業(yè)發(fā)展息息相關(guān)資料來源：公司公告，華創(chuàng)證券近年受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷影響，電梯行業(yè)規(guī)模有所波動。根據(jù)新時達2022年年報，截止2022年末，全球在用電梯數(shù)量達2196萬臺，其中我國在用電梯數(shù)為964.46萬臺。據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年我國電梯產(chǎn)量145萬臺，同比減少9.1%；另據(jù)中國電梯協(xié)會，2022年我國電梯銷售110萬臺，其中來自新增需求88萬臺，更新需求7萬臺，另有出口8.8萬臺，家用電梯6萬臺。圖表7我國電梯產(chǎn)量自2019年以來保持百萬臺以上（萬臺）資料來源：Wind，華創(chuàng)證券預(yù)計未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。受房地產(chǎn)市場增長帶動，家用電梯行業(yè)發(fā)展迅速，目前，我國已經(jīng)成為世界最大的新裝家用電梯市場，預(yù)計未來10年，我國家用電梯市場仍將保持每年20%的遞增速度，年平均銷售額將達到至少500億美元。未來中國電梯產(chǎn)量將超200萬臺隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。2010-2020年，我國電梯產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為11.4%，前瞻預(yù)計，未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。這將為電梯配件行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。三、市場前景（容量）預(yù)測2025年電梯整梯+后市場空間有望達2665億元，預(yù)測電梯配件市場規(guī)模將超過1200億元。電梯行業(yè)市場空間測算假設(shè)：（1）房地產(chǎn)新增電梯量=房地產(chǎn)竣工面積*新增電梯密度，假設(shè)其中新增電梯密度每年增加0.2%，2020年房地產(chǎn)新增電梯密度=（2020年電梯保有量-2019年電梯保有量-2020年城軌新增電梯量）/2020年房地產(chǎn)竣工面積；（2）房地產(chǎn)竣工面積預(yù)測：2022年房地產(chǎn)政策收緊，施工周期延長，預(yù)計部分項目遞延至2023年竣工，假設(shè)2023年房地產(chǎn)竣工面積同比增長4.5%，假設(shè)2024-2025年維持相對平穩(wěn)，分別同比增長2.5%、1.5%。（3）城軌新增電梯量=新增車站數(shù)*每車站安裝電梯數(shù)，其中假設(shè)平均每個車站所需電梯量為10臺（8臺扶梯，2臺直梯）。（4）城軌新增車站個數(shù)預(yù)測：“十三五”期間我國城軌交通新增運營里程4000公里，平均每年建成車站數(shù)約215個。根據(jù)“十四五”期間已批規(guī)劃測算，五年內(nèi)將新建線路3000公里左右，2021年建成車站數(shù)646個，預(yù)計2022-2025年平均每年建成車站數(shù)403個。（5）更新需求電梯量基于14年、15年、16年、17年前的銷量預(yù)測，假設(shè)電梯設(shè)備使用14年、15年、16年、17年后更換的比例分別為15%、40%、30%、15%。（6）整梯市場規(guī)模=電梯銷量*均價。電梯中扶梯與直梯、自主與國外品牌之間價格差距較大，假設(shè)2022年電梯均價為15萬元（參考上海機電、康力電梯、廣日股份2022年電梯均價），每年按照3%速度降價（參考2015-2023年我國電梯出口均價復(fù)合增速）。（7）后期維保需求由常規(guī)保養(yǎng)、大額配件更換、大修、改造四個維度組成。每臺電梯每年的常規(guī)保養(yǎng)費用為4000元，大額配件更換不同梯齡價格不同，大修、改造每臺金額分別為1萬元、14萬元。具體測算公式如下：大額配件更換規(guī)模(億元)=0~5年電梯臺量(萬臺)*0.1*0.15+6~10年電梯臺量(萬臺)*0.3*0.2+10~15年電梯臺量(萬臺)*0.4*0.5+15年以上電梯臺量(萬臺)*0.5*0.5；大修規(guī)模(億元)=10~15年電梯臺量(萬臺)*0.1*1+15年以上電梯臺量(萬臺)*0.5*1；改造規(guī)模(億元)=15年以上電梯臺量(萬臺)*0.1*14。根據(jù)預(yù)測，2025年國內(nèi)電梯行業(yè)市場總規(guī)模有望達2665億元，2022-2025年CAGR達7%。電梯行業(yè)后市場潛力巨大，預(yù)計至2025年將維持雙位數(shù)增長，到2025年后市場規(guī)模有望接近千億，占到行業(yè)總規(guī)模三成以上，中長期該比例將進一步提升。圖表8電梯行業(yè)市場規(guī)模測算資料來源：Wind，浙商證券研究所測算（標注*所在行的2020-2022年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參考一定假設(shè)計算得出）第三節(jié)電梯配件行業(yè)機遇預(yù)測一、電梯配件行業(yè)面臨的機遇電梯配件行業(yè)面臨的機遇主要有以下幾個方面：1.老舊小區(qū)改造提升需求：隨著城市更新的推進，老舊小區(qū)的改造成為了一種趨勢。在這個過程中，電梯的加裝和改造對電梯配件產(chǎn)生了相應(yīng)的需求，這為電梯配件行業(yè)帶來了新的市場機會。2.更換需求成為主要增長動力：在房地產(chǎn)市場降溫的背景下，一些使用時間較長的電梯需要更換。這種更換需求成為了電梯配件行業(yè)的主要增長動力。3.技術(shù)進步帶來的機遇：隨著科技的不斷發(fā)展，電梯配件行業(yè)也在不斷進行技術(shù)升級和創(chuàng)新。例如，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，使得電梯配件的智能化和遠程監(jiān)控成為可能，這為電梯配件行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。4.出口市場的擴大：隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和貿(mào)易保護主義的抬頭，國內(nèi)電梯配件企業(yè)的出口市場可能會面臨更多的挑戰(zhàn)，同時也可能帶來新的機遇。盡管目前電梯配件行業(yè)面臨著一些不利因素，但隨著技術(shù)進步、市場需求等方面的變化，其發(fā)展前景仍然值得期待。企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，把握市場需求機遇，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以實現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。二、電梯配件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的機遇電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈的機遇可以從以下幾個方面來看：1.新增需求與更新?lián)Q代市場并存：隨著城市化進程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，全球電梯需求量正在持續(xù)增長。我國作為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國，電扶梯市場空間巨大，這為電梯產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。2.技術(shù)創(chuàng)新推動市場發(fā)展：隨著科技的不斷發(fā)展，電梯產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也在不斷進行技術(shù)升級和創(chuàng)新。例如，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，使得電梯的智能化和遠程監(jiān)控成為可能，這為電梯產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。3.出口市場的擴大：隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和貿(mào)易保護主義的抬頭，國內(nèi)電梯企業(yè)的出口市場可能會面臨更多的挑戰(zhàn)，同時也可能帶來新的機遇。4.產(chǎn)業(yè)整合與升級：在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，我國經(jīng)濟正在向高質(zhì)量、高效率方向轉(zhuǎn)型。這也意味著電梯產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化方向升級。這將為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)帶來更多機遇和挑戰(zhàn)。電梯產(chǎn)業(yè)鏈在新增需求、更新?lián)Q代市場、技術(shù)創(chuàng)新、出口市場等多個方面都存在機遇。但同時也需要面對挑戰(zhàn)，例如產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本壓力加大等。企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，把握市場需求機遇，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以實現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。三、電梯配件行業(yè)細分領(lǐng)域面臨的機遇電梯配件行業(yè)可以根據(jù)不同的細分市場進行分析，以下是一些細分市場的機遇：1.高速電梯市場：隨著城市化進程的加速和高層建筑的不斷增加，高速電梯市場需求將不斷增加。高速電梯市場的競爭相對較激烈，但是隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷擴大，高速電梯市場的發(fā)展空間仍然很大。2.住宅電梯市場：住宅電梯市場是電梯配件行業(yè)的重要細分市場，隨著人們生活水平的提高和住房需求的增加，住宅電梯市場需求也將不斷增加。住宅電梯市場的競爭相對較小，但是隨著人們對生活品質(zhì)的要求不斷提高，住宅電梯市場的發(fā)展空間也將不斷擴大。3.載貨電梯市場：載貨電梯市場是電梯配件行業(yè)的一個重要細分市場，隨著物流業(yè)的發(fā)展和倉儲業(yè)的不斷擴大，載貨電梯市場需求也將不斷增加。載貨電梯市場的競爭相對較激烈，但是隨著市場的不斷擴大和技術(shù)的不斷進步，載貨電梯市場的發(fā)展空間仍然很大。4.特殊電梯市場：特殊電梯市場包括醫(yī)用電梯、殘疾人電梯、觀光電梯等，隨著人們對特殊電梯需求的不斷增加，特殊電梯市場的發(fā)展空間也在不斷擴大。特殊電梯市場的競爭相對較小，但是隨著市場的不斷擴大和技術(shù)的不斷進步，特殊電梯市場的發(fā)展空間也將不斷擴大。5.新型電梯配件的研發(fā)和生產(chǎn)：隨著電梯行業(yè)的不斷發(fā)展，新型電梯配件的需求也在不斷增加。例如，無人電梯、智能電梯、高速電梯等新型電梯的配件需要不斷進行研發(fā)和生產(chǎn)，這為電梯配件企業(yè)提供了機遇。6.電梯配件的升級和改造：隨著電梯使用壽命的不斷延長，電梯配件也需要不斷進行升級和改造。例如，電梯門的自動開關(guān)系統(tǒng)、電梯的智能控制系統(tǒng)等需要進行升級和改造，這為電梯配件企業(yè)提供了機遇。7.電梯配件的服務(wù)和維護：隨著電梯使用的不斷增加，電梯的維護和保養(yǎng)也變得越來越重要。電梯配件企業(yè)可以通過提供電梯配件的服務(wù)和維護來滿足市場需求，例如，提供電梯維修、保養(yǎng)、檢測等服務(wù)。8.電梯配件的智能化和互聯(lián)化：隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，電梯配件也可以實現(xiàn)智能化和互聯(lián)化。例如，電梯的智能控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)對電梯的遠程監(jiān)控和管理，這為電梯配件企業(yè)提供了機遇。電梯配件行業(yè)的細分市場機遇各不相同，電梯配件企業(yè)需要根據(jù)市場需求和自身實力選擇適合的細分市場，并通過不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平來滿足市場需求，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。四、電梯配件行業(yè)區(qū)域市場面臨的機遇電梯配件行業(yè)的區(qū)域市場面臨的機遇因地區(qū)而異，以下是一些可能的機遇：1.一線城市市場：中國的一線城市經(jīng)濟發(fā)展水平較高，人口密度大，對電梯的需求量也較大。隨著城市化進程的加速和高層建筑的不斷增加，一線城市的電梯市場需求將會持續(xù)增長。此外，一線城市的電梯市場競爭也較為激烈，但市場規(guī)模和需求量都很大，對電梯配件行業(yè)來說，這是一個重要的市場機遇。2.二線城市市場：中國的二線城市經(jīng)濟發(fā)展水平也在不斷提高，人口密度較大，對電梯的需求量也在不斷增加。隨著城市化進程的加速和二線城市的經(jīng)濟發(fā)展，二線城市的電梯市場需求也將會持續(xù)增長。此外，二線城市的電梯市場競爭相對較小，但市場規(guī)模和需求量也在不斷擴大，對電梯配件行業(yè)來說，這是一個具有較大潛力的市場機遇。3.中西部地區(qū)市場：中國的中西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低，但隨著政府的扶持和中西部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，中西部地區(qū)的電梯市場需求也在不斷增加。此外，中西部地區(qū)的電梯市場競爭相對較小，但市場規(guī)模和需求量也在不斷擴大，對電梯配件行業(yè)來說，這是一個具有較大潛力的市場機遇。4.城市更新和老舊小區(qū)改造：在城市化進程中，城市更新和老舊小區(qū)改造的需求不斷增加。這為電梯配件行業(yè)提供了更多的市場需求，特別是在被改造的老舊小區(qū)中，由于電梯使用年限較長，更換需求強烈，為電梯配件行業(yè)帶來了更多的商機。5.公共交通設(shè)施建設(shè)：隨著城市化進程的加速，公共交通設(shè)施建設(shè)的需求也在不斷增加。這為電梯配件行業(yè)提供了更多的市場需求，特別是在公共交通設(shè)施的建設(shè)和升級過程中，需要更換和維護大量的電梯配件。6.出口市場拓展：隨著國內(nèi)電梯配件行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，我國已經(jīng)成為全球最大的電梯配件生產(chǎn)國之一。這也為我國電梯配件行業(yè)的出口市場提供了更多的機遇，特別是在“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推動下，我國電梯配件行業(yè)有望進一步拓展海外市場。電梯配件行業(yè)的區(qū)域市場面臨的機遇因地區(qū)而異，電梯配件企業(yè)需要根據(jù)自身實力和市場需求選擇適合的市場，并通過不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平來滿足市場需求，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。五、電梯配件產(chǎn)業(yè)空白點面臨的機遇電梯行業(yè)正邁入數(shù)字化、智能化、低碳化工信部2021年提出要加快物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，其中包括智能傳感器、射頻識別等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在建筑等場景的應(yīng)用。而智慧電梯作為智慧建筑中的重要媒介產(chǎn)品，近年來呈現(xiàn)出明顯的數(shù)字化、智能化升級趨勢。智能化電梯產(chǎn)品正在改進傳統(tǒng)電梯存在的效率、維修、安全、乘坐體驗上的問題，國內(nèi)電梯整機廠商如上海機電、康力電梯、廣日股份等也正積極進行數(shù)智化布局。圖表9智慧電梯趨勢在供給端和需求端加強資料來源：中國政府網(wǎng)，住建部，發(fā)改委，工信部，各公司公告，北京通州官方發(fā)布，華創(chuàng)證券整理電梯控制部件廠商如匯川、新時達等通過AI智能算法計算人流量，調(diào)整派梯數(shù)量和頻次，以縮短運行時間，提高高峰派梯效率；部件廠商通過智能傳感器產(chǎn)品實現(xiàn)電梯開關(guān)門故障自動檢測、轎廂移動檢測、啟停次數(shù)和運行里程等狀態(tài)進行維保監(jiān)測，同時傳感器還能實現(xiàn)危險行為識別、預(yù)警；通過人臉識別技術(shù)等實現(xiàn)無接觸用梯、結(jié)合電梯環(huán)境進行自適應(yīng)調(diào)節(jié)來提升乘客乘梯體驗。通過電梯部件產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化打造以智能算法實現(xiàn)控制的智慧電梯。圖表10通過電梯控制組件搭建智慧電梯實現(xiàn)效率提升資料來源：新時達公司公告，華創(chuàng)證券第二章2022-2023年我國電梯配件行業(yè)市場深度調(diào)研第一節(jié)電梯配件行業(yè)市場基本情況一、電梯配件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析電梯配件行業(yè)作為電梯行業(yè)的配套行業(yè)，其市場受到下游整梯市場的需求影響較大。目前，我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯產(chǎn)量逐漸增多，對電梯配件的需求也逐漸增長。同時，隨著電梯更換周期的到來，電梯配件更換和維保等需求也將成為電梯配件市場的主要增長動力。在我國政府對房地產(chǎn)市場的調(diào)控政策影響下，2018-2021年我國房屋新開工面積復(fù)合增速為-2%，電梯整體新增需求有限。但同時，隨著經(jīng)濟的增速放緩和城鎮(zhèn)化的不斷提升，房地產(chǎn)市場的波動也可能對電梯配件行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。目前，電梯配件市場競爭激烈，有許多供應(yīng)商提供各種類型的配件，包括電梯控制系統(tǒng)、電動機、繩索、門系統(tǒng)等。大多數(shù)供應(yīng)商都致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足客戶對安全和可靠性的需求。與此同時，隨著技術(shù)的不斷進步，電梯配件行業(yè)也面臨著一些新的挑戰(zhàn)和機遇。例如，隨著智能化和自動化技術(shù)的應(yīng)用，電梯配件也越來越需要與互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)相連接，以提供更高級的功能和服務(wù)。此外，環(huán)保和節(jié)能也是當前電梯配件行業(yè)的重要關(guān)注點。隨著能源消耗和環(huán)境污染問題的日益嚴重，電梯配件供應(yīng)商正在致力于開發(fā)和推廣更節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，以滿足市場需求。電梯配件行業(yè)市場前景廣闊，但競爭激烈。供應(yīng)商需要不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足不斷增長的市場需求，并適應(yīng)技術(shù)和環(huán)保的變化趨勢。二、電梯配件行業(yè)市場特點分析電梯配件行業(yè)市場具有以下特點：1.伴隨著城市化進程和電梯市場的增長，電梯配件行業(yè)市場不斷擴大。一方面，城市化和房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，使得電梯需求量不斷增長，從而帶動了電梯配件行業(yè)的市場需求。另一方面，隨著老齡化問題的加劇，電梯逐漸成為城市建筑的重要組成部分，對電梯配件的需求量也相應(yīng)增加。2.技術(shù)創(chuàng)新對電梯配件行業(yè)市場的影響逐漸加大。隨著科技的不斷發(fā)展，新型電梯技術(shù)和自動化程度更高的智能電梯逐漸普及，對電梯配件的技術(shù)含量和品質(zhì)要求也越來越高。因此，擁有技術(shù)創(chuàng)新和自主開發(fā)能力的電梯配件企業(yè)在市場中具有較強的競爭力。3.市場競爭日益激烈，對企業(yè)成本管控和營銷能力的要求不斷提高。由于電梯配件行業(yè)市場前景廣闊，吸引了眾多企業(yè)進入，導(dǎo)致市場競爭日益激烈。企業(yè)需要加強自身的成本管控和營銷能力，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。4.質(zhì)量和服務(wù)成為企業(yè)競爭力的重要組成部分。電梯配件的質(zhì)量直接影響到電梯的運行安全和乘坐體驗，因此質(zhì)量成為客戶選擇的重要因素之一。同時，隨著消費者對售后服務(wù)的需求不斷增加，服務(wù)也成為企業(yè)競爭力的重要組成部分。5.行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級成為發(fā)展趨勢。隨著市場競爭的加劇和技術(shù)的不斷發(fā)展，電梯配件行業(yè)將逐漸向規(guī)模化、集約化和品牌化方向發(fā)展。通過兼并重組和產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)將能夠提高自身的競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。電梯配件行業(yè)市場具有城市化進程和市場需求、技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)要求提高、市場競爭和成本管控及營銷能力、質(zhì)量和服務(wù)、行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級等多方面的特點和發(fā)展趨勢。三、電梯配件行業(yè)市場規(guī)模分析電梯配套產(chǎn)品在整梯中價值量較大，約占整梯價值量40%。據(jù)森赫股份電梯整機銷售單價、產(chǎn)量、直接材料成本（其中直接材料包括外采電梯零部件及鋼材原材料，以向上游電梯配件廠商的采購占大部分，以80%估算），計算得電梯配件產(chǎn)品采購約占電梯整機產(chǎn)值的44.7%。另據(jù)通用電梯披露的電梯整機銷售單價、產(chǎn)量、外采零部件成本等，計算得外采電梯配件的產(chǎn)品價值在2017-2019年分別為1.6/1.7/1.9億元，約占電梯整機產(chǎn)值的43.3%。因此測算電梯配件產(chǎn)品在整梯中占據(jù)價值量相對較大，約40%左右。圖表16電梯配件占電梯整機價值量的約40%資料來源：森赫股份招股書，通用電梯招股書，華創(chuàng)證券測算我國電梯配件市場規(guī)模波動增長，隨著政策加溫帶來市場回暖，電梯加裝推進電梯規(guī)模持續(xù)增長，2021年我國電梯配件市場規(guī)模達800億元。四、電梯配件行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析電梯配件行業(yè)市場結(jié)構(gòu)主要由以下幾個方面構(gòu)成：1.市場集中度：電梯配件行業(yè)市場集中度相對較高，市場份額主要被一些大型企業(yè)所占據(jù)。這些企業(yè)通常具有較強的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和銷售能力，同時還能夠提供全方位的售后服務(wù)。2.產(chǎn)品種類：電梯配件行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多，包括電梯控制系統(tǒng)、門套件、導(dǎo)軌、安全裝置、電梯燈具等。不同的產(chǎn)品種類在市場中的地位和競爭程度也有所不同。3.市場需求：電梯配件行業(yè)的市場需求主要來自于電梯制造商和電梯維保企業(yè)。隨著城市化進程的加快和高層建筑的增多，電梯的需求量逐年增加，電梯配件行業(yè)也將隨之受益。4.地域分布：電梯配件行業(yè)的地域分布比較廣泛，主要分布在中國的東部、南部和中部地區(qū)。其中，一些大中城市的電梯配件市場相對較為發(fā)達。5.渠道結(jié)構(gòu)：電梯配件行業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，既有直銷渠道，也有代理商、經(jīng)銷商等渠道。不同的渠道在銷售電梯配件產(chǎn)品方面有著不同的優(yōu)勢和劣勢。電梯配件行業(yè)市場結(jié)構(gòu)主要由市場集中度、產(chǎn)品種類、市場需求、地域分布和渠道結(jié)構(gòu)等方面構(gòu)成。電梯配件企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場需求和自身實際情況，制定合適的市場策略，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，增強市場競爭力。第二節(jié)2022-2023年我國電梯配件行業(yè)市場深度調(diào)研一、市場供求及其變動狀況根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截止2022年全國電梯產(chǎn)量145.40萬臺，同比減少5.89%。全國電梯保有量964.46萬臺，同比增長14.18%。2023年7月我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額9167億元，同比下滑12.16%，從增速上看我國房地產(chǎn)投資同比增速已進入長期下行通道。從長遠看，存量電梯維保、舊樓加裝電梯改造和城市軌道交通帶來的新增需求將推動電梯行業(yè)需求的持續(xù)擴大。2023年上半年，匯川技術(shù)在國內(nèi)電梯行業(yè)銷售一體化控制器及變頻器超過30萬臺，持續(xù)保持了電梯電氣大配套業(yè)務(wù)的領(lǐng)先的地位。公司電梯電氣類業(yè)務(wù)未來追求穩(wěn)健增長，并持續(xù)為公司創(chuàng)造良好的現(xiàn)金流，公司智慧電梯業(yè)務(wù)屬于成熟型業(yè)務(wù)。圖表17全國電梯產(chǎn)量、保有量及同比增速電梯配件的新梯配套需求主要由電梯行業(yè)的市場需求情況決定。隨著我國城市化進程的加快、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的持續(xù)增加，我國電梯行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，電梯保有量、年產(chǎn)量、年增長量均為世界第一。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，國內(nèi)電梯、自動扶梯及升降機產(chǎn)量為87.6萬臺，同比增長9.91%。圖表18國內(nèi)電梯、自動扶梯及升降機產(chǎn)量增長穩(wěn)定數(shù)據(jù)來源：Wind，國泰君安證券研究作為電梯整機的消耗性材料，除配套電梯新梯整機外，電梯配件還大量應(yīng)用于在用梯維保市場。隨著國內(nèi)社會對電梯運營維保環(huán)節(jié)的日益重視，在用梯維保市場具有良好的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年末，國內(nèi)電梯保有量為964.46萬臺。電梯保有量的龐大基礎(chǔ)和電梯安全維保意識的逐步提高直接帶動在用電梯維保市場需求的巨大潛力。圖表19截至2022年末，國內(nèi)電梯保有量為964.46萬臺，基礎(chǔ)龐大數(shù)據(jù)來源：同花順，國泰君安證券研究二、電梯配件行業(yè)市場需求狀況新型城鎮(zhèn)化將帶來電梯配件需求。電梯配件的新梯配套市場需求與電梯新梯市場的發(fā)展成正相關(guān)關(guān)系，而電梯市場需求主要受城鎮(zhèn)化水平以及宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況等因素的綜合影響，我國城市化進程的不斷推進，在很大程度上促進了電梯行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，我國城鎮(zhèn)化水平顯著提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)人口占比已由2003年的40.53%增至2022年的65.22%。圖表20城鎮(zhèn)化進程的不斷加快將帶來電梯配件需求政策加碼，電梯配件需求有望釋放。隨著人口老齡化趨勢的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的普遍提高，既有建筑加裝電梯的需求逐漸提升。2023年6月28日最高人民法院通過的《中華人民共和國無障礙環(huán)境建設(shè)法》提出：縣級以上政府應(yīng)當采取措施、創(chuàng)造條件推動既有多層住宅加裝電梯；同時房屋所有權(quán)人應(yīng)當弘揚中華民族與鄰為善、守望相助等傳統(tǒng)美德，加強溝通協(xié)商，依法配合既有多層住宅加裝電梯或者其他無障礙設(shè)施。這標志著電梯加裝被正式列入法律范疇，該法案從2023年9月1日開始實施。隨著新型城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造、城市更新等力度的加大，電梯配件行業(yè)需求有望加快釋放，公司電梯配件業(yè)務(wù)迎來了相對較好的發(fā)展環(huán)境。三、當前市場容量和消費概況隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化進程的不斷推進，電梯行業(yè)也得到了快速發(fā)展。與此同時，我國電梯配件市場規(guī)模也不斷擴大。目前，我國電梯配件市場的消費概況呈現(xiàn)出以下特點：1.市場規(guī)模不斷擴大。隨著電梯行業(yè)的快速發(fā)展，我國電梯配件市場規(guī)模不斷擴大。特別是近年來，隨著早期電梯房的更換需求增加，我國電梯配件更換市場占比持續(xù)走高。2.消費需求多樣化。由于電梯配件種類繁多，不同種類的需求差異較大。例如，對于一些老舊小區(qū)的加裝電梯，需要更換的配件較多，而對于一些新小區(qū)的電梯，則對配件的需求較少。3.產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量成為消費者選擇的重要因素。消費者在購買電梯配件時，除了考慮價格因素外，也會關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和使用壽命，同時對售后服務(wù)的要求也越來越高。4.市場競爭激烈。由于電梯配件行業(yè)門檻較低，進入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，導(dǎo)致市場競爭日益激烈。價格競爭是主要競爭手段之一，但企業(yè)也需要注意提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以提高市場競爭力。我國電梯配件市場規(guī)模不斷擴大，消費需求呈現(xiàn)多樣化趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量成為消費者選擇的重要因素，市場競爭也日益激烈。四、中國電梯配件行業(yè)市場痛點分析中國電梯配件行業(yè)市場存在以下痛點：1.生產(chǎn)成本上升：在原材料價格、環(huán)保要求、技術(shù)要求等方面，電梯配件制造商面臨著越來越大的生產(chǎn)成本壓力。2.經(jīng)營模式單一：當前，許多電梯配件企業(yè)依靠批量生產(chǎn)和銷售模式獲得利潤，缺乏創(chuàng)新的營銷方式和渠道的拓展。3.質(zhì)量參差不齊：電梯配件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。4.行業(yè)監(jiān)管難度大：政府對科學(xué)研究試驗沒有設(shè)置嚴格限制，因此電梯配件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)的自主檢測，行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大。5.高端產(chǎn)品發(fā)展落后：政府對科學(xué)研究創(chuàng)新沒有設(shè)置嚴格限制，因此電梯配件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)的自主檢測，電梯配件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大。6.復(fù)合型人才稀缺：電梯配件行業(yè)深陷人才困境，缺乏既懂技術(shù)又懂市場的復(fù)合型人才。這些痛點導(dǎo)致中國電梯配件行業(yè)的整體競爭力和盈利能力受到一定影響。需要企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、拓展營銷渠道、提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本等方面加以解決。同時，也需要政府加強監(jiān)管力度，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展，為企業(yè)創(chuàng)造更好的市場環(huán)境和政策支持。五、我國電梯配件需求市場特征我國電梯配件需求市場的特征主要包括以下幾個方面：1.需求量大：隨著城市化進程的加快和高層建筑的增多，電梯的需求量逐年增加，電梯配件的需求量也隨之增加。2.需求多樣化：電梯配件種類繁多，不同類型的電梯需要不同的配件。同時，隨著電梯技術(shù)的不斷升級和更新，電梯配件的種類也在不斷增加，需求呈現(xiàn)出多樣化的趨勢。3.質(zhì)量要求高：電梯是一種特殊的交通工具，安全性和可靠性是其最基本的要求。因此，電梯配件的質(zhì)量要求非常高，需要具備高強度、高耐磨、高耐腐蝕等特性，同時還需要具備良好的安全性能和穩(wěn)定性能。4.服務(wù)要求高：隨著人們生活水平的提高和對安全、舒適的需求不斷增加，電梯配件的售后服務(wù)也變得越來越重要。消費者對電梯配件產(chǎn)品的品質(zhì)、性能、安全性等方面提出了更高的要求，同時對于產(chǎn)品的售后服務(wù)也更加注重。5.技術(shù)含量高：電梯配件行業(yè)的技術(shù)含量較高，需要具備較強的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和銷售能力。隨著電梯技術(shù)的不斷升級和更新，電梯配件行業(yè)也需要不斷提高技術(shù)水平，以滿足市場需求。我國電梯配件市場的需求特征主要包括需求量大、需求多樣化、質(zhì)量要求高、服務(wù)要求高和技術(shù)含量高等方面。電梯配件企業(yè)應(yīng)該根據(jù)市場需求和消費者需求，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以滿足市場需求，并在競爭中獲得優(yōu)勢。六、影響我國電梯配件消費的主要因素影響我國電梯配件消費的主要因素主要包括以下幾個方面：1.經(jīng)濟發(fā)展水平：隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的生活水平不斷提高，對電梯配件的需求也不斷增加。2.城市化進程：城市化進程的加快和城市人口的不斷增加，使得電梯的需求量逐年增加，從而推動了電梯配件市場的發(fā)展。3.建筑業(yè)發(fā)展：隨著我國建筑業(yè)的發(fā)展，越來越多的高層建筑、商場、酒店等公共場所需要安裝電梯，從而帶動了電梯配件市場的發(fā)展。4.技術(shù)水平：隨著電梯技術(shù)的不斷升級和更新，電梯配件的種類和質(zhì)量也在不斷提高，消費者對電梯配件產(chǎn)品的品質(zhì)、性能、安全性等方面提出了更高的要求。5.政策支持：政府對于電梯安全問題的重視程度不斷提高，出臺了一系列政策和標準，對電梯配件的質(zhì)量和安全提出了更高的要求，同時也為電梯配件企業(yè)提供了更好的發(fā)展機遇。6.環(huán)保意識：隨著環(huán)保意識的不斷提高，消費者對電梯配件產(chǎn)品的環(huán)保性能提出了更高的要求，促使電梯配件企業(yè)加強環(huán)保方面的投入和研發(fā)。我國電梯配件消費的主要因素包括經(jīng)濟發(fā)展水平、城市化進程、建筑業(yè)發(fā)展、技術(shù)水平、政策支持和環(huán)保意識等方面。電梯配件企業(yè)應(yīng)該根據(jù)市場需求和消費者需求，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以滿足市場需求，并在競爭中獲得優(yōu)勢。第三節(jié)2022-2023年我國電梯配件行業(yè)市場競爭格局分析一、整梯行業(yè)集中度較高電梯行業(yè)市場集中度較高，其中老牌外資品牌市占率高。國內(nèi)電梯市場中通力、日立、三菱、奧的斯等仍領(lǐng)先，以永大、康力、西奧等為代表的本土電梯品牌發(fā)展勢頭強勁。2020年，我國電梯行業(yè)上市公司的電梯產(chǎn)量占全市場份額為16.7%，其中上海機電電梯產(chǎn)量約10萬臺，占比9.53%，排名第一；康力電梯占比2.51%，排名第二；廣日股份占比為1.74%，排名第三。隨著安全性、體驗性要求提高，對整梯企業(yè)的規(guī)模、品控、服務(wù)等提出更高要求，行業(yè)集中度或繼續(xù)提升。圖表21我國電梯行業(yè)整機競爭梯隊資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，華創(chuàng)證券圖表222020年我國電梯行業(yè)主要上市企業(yè)份額資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，華創(chuàng)證券二、電梯配件行業(yè)競爭格局分析目前我國電梯配件行業(yè)代表性企業(yè)有聚力機械、世嘉科技、華菱精工、同力日升、展鵬科技、廣日股份、賽福天、滬寧股份等。電梯配件細分產(chǎn)品眾多，代表性企業(yè)多聚焦于部分細分產(chǎn)品生產(chǎn)。前瞻依據(jù)中國電梯配件市場規(guī)模以及各代表性上市公司披露的電梯配件業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，測算出2020年代表性上市公司市場份額占比情況。十家國內(nèi)代表性上市公司合計占據(jù)17.61%的市場份額，其中廣日股份占比最高，為5.91%。電梯配件主要配套電梯整機廠商，行業(yè)格局深受下游電梯行業(yè)格局變化的影響。近年來，我國電梯配件行業(yè)市場集中度整體呈現(xiàn)逐年提升的趨勢。三、電梯配件行業(yè)競爭特征分析電梯配件行業(yè)競爭特征分析主要包括以下幾個方面：1.市場競爭激烈：電梯配件市場競爭激烈，存在許多供應(yīng)商和品牌。這導(dǎo)致市場上存在著價格競爭和技術(shù)創(chuàng)新的競爭。2.技術(shù)創(chuàng)新與質(zhì)量競爭：電梯配件行業(yè)要求產(chǎn)品具有高質(zhì)量和可靠性。供應(yīng)商需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，以滿足客戶的需求。3.品牌影響力和聲譽：在電梯配件行業(yè)，知名品牌的影響力和聲譽對于競爭優(yōu)勢至關(guān)重要。具有良好聲譽和高度認可度的品牌通常能夠吸引更多客戶和訂單。4.銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道競爭：電梯配件供應(yīng)商需要建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，以提供及時的售后服務(wù)和支持。供應(yīng)商之間在銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道的覆蓋范圍和效率上存在競爭。5.成本競爭和供應(yīng)鏈管理：成本控制是電梯配件行業(yè)的關(guān)鍵競爭因素之一。供應(yīng)商需要管理好供應(yīng)鏈，降低采購成本，提高生產(chǎn)效率，以保持競爭力。電梯配件行業(yè)競爭激烈，技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量、品牌影響力、銷售網(wǎng)絡(luò)和成本控制是供應(yīng)商取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。四、電梯配件行業(yè)競爭策略分析電梯配件行業(yè)競爭策略主要包括以下幾個方面：1.價格競爭：由于電梯配件市場競爭激烈，價格也成為企業(yè)競爭的重要手段，不同企業(yè)之間通過價格戰(zhàn)來爭奪市場份額。2.產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量控制：電梯配件企業(yè)應(yīng)該注重產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量控制，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量水平，以滿足市場需求，并在競爭中獲得優(yōu)勢。3.品牌建設(shè)和營銷推廣：電梯配件企業(yè)應(yīng)該注重品牌建設(shè)和營銷推廣，通過提高品牌知名度和形象，增強品牌影響力，提高市場占有率。4.渠道建設(shè)和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：電梯配件企業(yè)應(yīng)該注重渠道建設(shè)和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，通過拓展銷售渠道和優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品銷售覆蓋率和市場占有率。5.服務(wù)質(zhì)量提升：電梯配件企業(yè)應(yīng)該注重服務(wù)質(zhì)量提升，通過提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和技術(shù)支持，提高客戶滿意度和忠誠度。6.成本控制和效率提升：電梯配件企業(yè)應(yīng)該注重成本控制和效率提升，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理模式，降低生產(chǎn)成本和經(jīng)營成本，提高企業(yè)盈利能力。7.產(chǎn)品差異化：通過研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)品和技術(shù)，提供與競爭對手不同的特色功能和性能，增加產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。8.供應(yīng)鏈管理：建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，確保及時供貨和高品質(zhì)的產(chǎn)品，以滿足客戶的需求。9.客戶關(guān)系管理：建立良好的客戶關(guān)系，提供專業(yè)的售前和售后服務(wù)，提升客戶的滿意度和忠誠度。10.市場推廣：制定有效的市場推廣策略，通過廣告、展覽、網(wǎng)絡(luò)等渠道擴大知名度，吸引潛在客戶并增加銷售量。11.合作伙伴關(guān)系：與其他相關(guān)企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)新產(chǎn)品或拓展市場，共享資源和經(jīng)驗。電梯配件行業(yè)競爭策略主要包括產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量控制、品牌建設(shè)和營銷推廣、渠道建設(shè)和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、服務(wù)質(zhì)量提升、成本控制和效率提升等方面。電梯配件企業(yè)應(yīng)該根據(jù)市場情況和自身優(yōu)勢，制定合適的競爭策略，提高企業(yè)核心競爭力，以在激烈的市場競爭中獲得優(yōu)勢。五、電梯配件行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析電梯配件行業(yè)企業(yè)核心競爭力主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1.產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性：企業(yè)應(yīng)注重提供高質(zhì)量和可靠的電梯配件，以確保其在市場上的競爭力。這包括使用優(yōu)質(zhì)材料和先進制造技術(shù)，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標準和規(guī)范。2.技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力。電梯配件企業(yè)需要不斷引進新技術(shù)、新材料和新工藝，加強自主研發(fā)能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。3.生產(chǎn)效率和管理能力。電梯配件企業(yè)需要加強生產(chǎn)效率和管理能力的提升，降低生產(chǎn)成本和庫存壓力，提高企業(yè)的盈利能力。4.供應(yīng)鏈整合能力。電梯配件企業(yè)的供應(yīng)鏈管理非常重要，企業(yè)需要加強供應(yīng)商整合和管理能力，建立穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和良好的供應(yīng)商合作關(guān)系，以保證生產(chǎn)順利和降低成本。5.多元化市場拓展能力。電梯配件企業(yè)需要關(guān)注多元化市場拓展，不僅在傳統(tǒng)市場中進行競爭，還需要開拓新興市場和后市場，增加企業(yè)的市場份額和盈利能力。6.供應(yīng)鏈管理能力：電梯配件行業(yè)涉及廣泛的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)需要具備有效的供應(yīng)鏈管理能力，確保原材料和零部件的及時供應(yīng)，以滿足客戶需求并降低成本。7.售后服務(wù)和技術(shù)支持：提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和技術(shù)支持是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。這包括及時響應(yīng)客戶問題和需求，提供培訓(xùn)和技術(shù)支持，以確保客戶滿意度和忠誠度。8.品牌聲譽和市場影響力：企業(yè)的品牌聲譽和市場影響力在電梯配件行業(yè)中起著重要作用。通過建立良好的品牌形象和積極參與行業(yè)活動，企業(yè)可以增強其在市場上的競爭地位，并吸引更多的客戶和合作伙伴。這些核心競爭力對于電梯配件企業(yè)在市場競爭中取得優(yōu)勢具有重要的作用。同時，企業(yè)需要不斷進行自我創(chuàng)新和提高，以適應(yīng)市場的變化和行業(yè)發(fā)展的要求。六、中國電梯配件行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測市場競爭趨于集中、配件成套供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)集群等成為未來發(fā)展趨勢未來，隨著電梯配件制造商柔性配套能力的增強，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯配件交由零部件制造商來完成，并且整體制造商趨于向配套供應(yīng)商采購成套配件，由于電梯制造業(yè)從原材料、零部件制造、整梯組裝大多實行就近配套，我國電梯制造業(yè)已經(jīng)形成了較為明顯的產(chǎn)業(yè)集群，電梯配件未來產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，隨著電梯配件制造企業(yè)制造能力強，產(chǎn)業(yè)集聚明顯，未來有競爭優(yōu)勢的電梯配件企業(yè)市場份額將逐步擴大，行業(yè)集中度將進一步提升。第三章影響電梯配件行業(yè)發(fā)展的主要因素第一節(jié)影響電梯配件行業(yè)運行的幾種有利因素一、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持國家為電梯行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支持，創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境，也為電梯企業(yè)未來不斷壯大發(fā)展提供良好契機。2020年政府工作報告提出“新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，支持管網(wǎng)改造、加裝電梯等，發(fā)展居家養(yǎng)老、用餐、保潔等多樣社區(qū)服務(wù)”。宏觀政策為電梯行業(yè)創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境，也為電梯企業(yè)未來不斷發(fā)展壯大提供良好契機。二、既有建筑加裝電梯呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢建設(shè)部1987年頒布的《住宅建筑設(shè)計規(guī)范》規(guī)定：（含7層）以上或高度超過16米的住宅必須安裝電梯。目前該設(shè)計規(guī)范對6層以下的低層住宅不要求加裝電梯的規(guī)定已經(jīng)不適應(yīng)人們?nèi)找嬖鲩L的現(xiàn)實需求，特別是在城市老齡化人口日益增多的情況下，老年人出行難、上下樓難等老齡社會問題日漸突出。2019年2月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于〈城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范〉等38項住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域全文強制性工程建設(shè)規(guī)范公開征求意見的通知》（以下簡稱“通知”），向社會公開征求意見。2019年8月，根據(jù)該《通知》的反饋意見和修改建議，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了關(guān)于《再次征求〈城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范〉等住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域全文強制性工程建設(shè)規(guī)范意見的函》（以下簡稱“意見”）。該《意見》中的《住宅項目規(guī)范》（征求意見稿）及《宿舍、旅館建筑項目規(guī)范》（征求意見稿）分別提出“入戶層為二層及二層以上的新建住宅建筑，或入戶層樓面距室外設(shè)計地面的高度超過3m的新建住宅建筑應(yīng)設(shè)電梯，且應(yīng)在設(shè)有戶門的每層設(shè)站。每個設(shè)置電梯的居住單元應(yīng)至少設(shè)有1臺可容納擔架的電梯；十二層及十二層以上的住宅建筑，或住戶入口層樓面距室外設(shè)計地面的高度超過33m的住宅建筑，每個居住單元設(shè)置電梯不應(yīng)少于2臺，其中設(shè)置可容納擔架的電梯不應(yīng)少于1臺”、“四層及四層以上的宿舍或居室最高入口層樓面距室外設(shè)計地面的高度大于9m時，應(yīng)設(shè)置電梯，且至少設(shè)置一部無障礙電梯；3層及3層以上旅館類居住建筑應(yīng)設(shè)乘客電梯，且至少一臺應(yīng)為無障礙電梯”。如上述規(guī)定獲得批準通過，在提高新增建筑電梯需求的同時，將極大拉動既有建筑加裝電梯的市場的需求。2020年7月20日，國務(wù)院辦公廳頒發(fā)《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，提出以下工作目標：在2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)；城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造內(nèi)容可分為基礎(chǔ)類、完善類、提升類3類。完善類，為滿足居民生活便利需要和改善型生活需求的內(nèi)容，主要是環(huán)境及配套設(shè)施改造建設(shè)、小區(qū)內(nèi)建筑節(jié)能改造、有條件的樓棟加裝電梯等。根據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，我國未加裝電梯的既有建筑眾多，預(yù)估大約有5000萬戶住宅符合加裝條件，加裝市場總量預(yù)計在250萬臺以上，需求空間巨大。隨著國家對既有建筑加裝電梯的大力支持，各地既有建筑加裝電梯的政策文件陸續(xù)出臺，廣東、福建、北京、上海等多個省市已經(jīng)發(fā)布實施了既有住宅增設(shè)電梯的相關(guān)指導(dǎo)意見。北京、上海、廈門等城市為加裝電梯提供財政補貼，減少行政審批環(huán)節(jié)，以提高加裝效率，將使加裝電梯市場獲得迅速發(fā)展。三、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造工程帶動電梯需求棚戶區(qū)改造是我國政府為改造城鎮(zhèn)危舊住房、改善困難家庭住房條件而推出的一項重大民心工程。2016年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深入推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的若干意見》（國發(fā)〔2016）8號），在《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》實施基礎(chǔ)上進一步提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，要求全面提升城市功能，加快城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造，圍繞實現(xiàn)約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造目標，實施棚戶區(qū)改造行動計劃和城鎮(zhèn)舊房改造工程，推動棚戶區(qū)改造與名城保護、城市更新相結(jié)合，加快推進城市棚戶區(qū)和城中村改造，有序推進舊住宅小區(qū)綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，將棚戶區(qū)改造政策支持范圍擴大到全國重點城鎮(zhèn)，隨著這些工程項目實施，給電梯市場增長帶來了新的驅(qū)動力。根據(jù)2019年3月5日在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上發(fā)布的《政府工作報告》，2018年度我國共改造棚戶區(qū)住房620多萬套、農(nóng)村危房190萬戶。在此基礎(chǔ)上，《政府工作報告》更是明確提出要繼續(xù)推進保障性住房建設(shè)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，保障困難群體基本居住需求；要大力進行改造提升，更新水電路氣等配套設(shè)施，支持加裝電梯，健全便民市場、便利店、步行街、停車場、無障礙通道等生活服務(wù)設(shè)施。未來幾年，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造工程的持續(xù)推進及政府對包括電梯等生活服務(wù)設(shè)施建設(shè)的大力支持必將進一步拉動對電梯的需求。四、醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑設(shè)施增長及大灣區(qū)、雄安新區(qū)等城市群規(guī)劃帶動電梯需求我國經(jīng)濟的快速增長，城市化與城市發(fā)展促進了城市公共建筑設(shè)施的大發(fā)展，代表城市功能的各種公共建筑設(shè)施如機場、軌道交通、商場、賓館、醫(yī)院、學(xué)校、寫字樓、體育場館等不斷增多，這就需要大量的直梯、扶梯和自動人行道與之配套。目前，我國的公共設(shè)施的人均數(shù)量、規(guī)模與發(fā)達國家相比差距較大，城市功能設(shè)施距離人們?nèi)找嬖鲩L的需求仍存在一定差距。隨著我國城市化的進一步發(fā)展及公共建筑設(shè)施的建設(shè)，未來對電梯需求仍將繼續(xù)增長。近年來，政府部門大力推動各大中心城市建設(shè)、城市群建設(shè)等各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化及成渝地區(qū)等為代表的城市建設(shè)持續(xù)推進，承擔城市功能的公共服務(wù)設(shè)施也隨之不斷增長。公共建筑設(shè)施的增長對電梯等配套設(shè)施保持了旺盛的需求，目前已經(jīng)成為電梯企業(yè)的重點競爭領(lǐng)域。五、城市軌道交通建設(shè)拉動電梯需求隨著中國新型城鎮(zhèn)化的推進，我國各大城市的高鐵、地鐵、輕軌等軌道交通項目的建設(shè)迎來了快速增長；作為軌道交通建設(shè)的重要配套設(shè)施，電梯的需求也隨之增長。軌道交通電梯采購具有數(shù)量多、金額高的特點，受到電梯廠商的廣泛關(guān)注。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《中國城市軌道交通協(xié)會2019年度工作報告》，截至2019年末，我國軌道運營總里程達6,730.27公里，新增溫州、濟南、常州、徐州、呼和浩特5個運營城市，新增運營線路約969公里，客運量超240億人次，再創(chuàng)歷史新高。軌道交通建設(shè)的快速增長必將給電梯行業(yè)創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。六、老舊電梯改造更新為電梯需求提供新的增量電梯是典型的機電一體化、智能化的產(chǎn)品，電氣控制系統(tǒng)技術(shù)代表著電梯產(chǎn)品技術(shù)水平。隨著電子技術(shù)飛速發(fā)展，電梯驅(qū)動控制技術(shù)日新月異，更新速度不斷加快，電梯投入使用10年以后就會出現(xiàn)驅(qū)動控制系統(tǒng)落后、電梯運行性能下降、安全隱患增加等現(xiàn)象。在設(shè)備日常管理和維保不到位的情況下，老舊電梯往往會有設(shè)備機械部件磨損、銹蝕，電氣線路老化、松脫，設(shè)備配置不足等問題。按照《特種設(shè)備安全法》的規(guī)定，特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、修理價值，或者達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他報廢條件的，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當依法履行報廢義務(wù)，采取必要措施消除該特種設(shè)備的使用功能，并向原登記的負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記證書注銷手續(xù)。一般而言，電梯的報廢年限在15年左右。這意味著2004年以前投入使用的電梯多數(shù)需要更新或者改造。截至2017年底，我國使用超過15年的電梯約30萬臺（數(shù)據(jù)來源：人民日報）。超齡電梯的更新隨著使用時間的推移已經(jīng)勢在必行，成為未來市場需求新的增量空間。七、人口老齡化將促進本行業(yè)發(fā)展2017年2月28日，國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”），預(yù)計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右，高齡老年人將增加到2900萬人左右，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養(yǎng)比將提高到28%左右。到2025年，60歲以上人口將達到3億人，我國將率先進入老齡化國家，解決好老年人出行困難問題將是民生工程的頭等大事，影響到小康社會的民生質(zhì)量。人口老齡化形勢越來越嚴峻，建設(shè)無障礙通道已經(jīng)成為緊迫任務(wù)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國60周歲及以上人口25,388萬人，占總?cè)丝诘?8.1%，其中65周歲及以上人口17,603萬人，占總?cè)丝诘?2.6%。目前，我國是世界上唯一一個老年人口超過1億的國家，大量的老年人口產(chǎn)生的無障礙設(shè)施需求非常巨大。《規(guī)劃》強調(diào)要加強居住區(qū)公共設(shè)施無障礙改造，重點對坡道、樓梯、電梯、扶手等公共建筑節(jié)點進行改造，探索鼓勵市場主體參與無障礙設(shè)施建設(shè)和改造的政策措施。為了落實“無障礙”通行政策，方便老年人出行，在公共場所需要加裝電梯和自動扶梯等無障礙交通設(shè)施，這將大大拉動常規(guī)電梯、家用電梯、無障礙載人升降設(shè)備等產(chǎn)品的市場需求增長。八、國際市場電梯需求量持續(xù)增加，國內(nèi)電梯出口市場前景廣闊2015年國家發(fā)改委發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》宣告“一帶一路”進入了全面實施階段?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略涉及60多個國家、40多億人口，是中國對外開放新戰(zhàn)略的重要組成部分，也是中國工業(yè)化走向成熟的必經(jīng)之路。民族電梯企業(yè)未來將受益于“一帶一路”建設(shè)，催生巨大的電梯出口市場。東南亞、南亞地區(qū)有望成為繼中國之后全球最重要的電梯銷售市場。以印度為例，據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年印度人口密度約為中國的3倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國2005年的水平。印度是全球第二大新梯市場，但2014年需求量僅約6萬臺(數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))，尚不到中國2004年的水平。受益于我國政府“一帶一路”倡議的實施，中國民族電梯企業(yè)將借此契機開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，實現(xiàn)國際化擴張，海外業(yè)務(wù)收入有望得到迅速提升。長期來看，國際市場電梯需求量將持續(xù)增加，我國電梯出口量仍保持增長的趨勢，國內(nèi)電梯出口市場前景廣闊。第二節(jié)影響電梯配件行業(yè)運行的幾種穩(wěn)定因素一、我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展電梯市場的發(fā)展以宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，我國正處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化時期，作為全球重要的新興市場，國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長。我國擁有穩(wěn)定的社會環(huán)境和龐大的消費市場，在穩(wěn)中求進的政策下，預(yù)期我國仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，進一步推進城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程,為本行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。二、持續(xù)的技術(shù)進步技術(shù)進步可以推動電梯配件行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，促進電梯行業(yè)的整體發(fā)展。例如，隨著數(shù)字化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，電梯配件行業(yè)也在不斷進行技術(shù)升級和創(chuàng)新，以滿足市場需求的變化。三、穩(wěn)定的國內(nèi)外市場需求隨著城市化進程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，國內(nèi)外市場對電梯的需求量呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。這種穩(wěn)定的國內(nèi)外市場需求將為電梯配件行業(yè)提供持續(xù)的市場支撐。四、完善的供應(yīng)鏈體系經(jīng)過多年的發(fā)展，我國電梯配件行業(yè)已經(jīng)形成了較為完善的供應(yīng)鏈體系，可以為市場提供穩(wěn)定、可靠的配件產(chǎn)品。這種完善的供應(yīng)鏈體系有利于降低企業(yè)的采購成本，提高生產(chǎn)效率。五、不斷完善的行業(yè)標準和質(zhì)量管理體系我國政府對電梯行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴格，各項標準和規(guī)范不斷完善。這些標準和規(guī)范有利于提高電梯配件行業(yè)的整體質(zhì)量水平，推動行業(yè)的健康發(fā)展。六、國內(nèi)市場的巨大潛力我國是全球最大的電梯市場之一，隨著城市化進程的加速和舊樓加裝電梯等需求的提升，國內(nèi)市場對電梯配件的需求量也將持續(xù)增長。這種巨大的國內(nèi)市場潛力為電梯配件行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場支撐和發(fā)展機遇。這些穩(wěn)定因素將對電梯配件行業(yè)的運行產(chǎn)生積極影響，但也需要企業(yè)密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，把握市場需求機遇，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。第三節(jié)影響電梯配件行業(yè)運行的幾種不利因素一、房地產(chǎn)行業(yè)增速趨緩電梯行業(yè)的下游市場受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、全社會固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)政策影響較大，其中住宅市場受房地產(chǎn)政策的影響尤為顯著。受前期政策調(diào)控影響,近年來我國房地產(chǎn)市場增速趨緩，這將對上游電梯行業(yè)的增速產(chǎn)生不利影響。二、價格競爭由于電梯整梯市場競爭日益激烈，為了取得價格優(yōu)勢，整梯廠商往往會將其所面臨的成本壓力轉(zhuǎn)嫁給上游部件廠商，使得電梯安全部件行業(yè)的整體利潤率水平可能有所下降。三、成本壓力隨著原材料成本的上漲，人工成本的增加，以及新技術(shù)的引入和應(yīng)用，都增加了企業(yè)的運營成本。四、出口市場壓力隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和貿(mào)易保護主義的抬頭，電梯配件行業(yè)的出口市場可能會面臨更多的挑戰(zhàn)，以及供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定可能會對企業(yè)的生產(chǎn)和交貨產(chǎn)生壓力。五、技術(shù)更新?lián)Q代隨著技術(shù)的不斷進步和創(chuàng)新，電梯配件行業(yè)也需要不斷進行技術(shù)升級和創(chuàng)新，以適應(yīng)市場需求的變化。六、法律法規(guī)變化政府對電梯行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴格，尤其是在質(zhì)量安全方面。這將對電梯配件行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平提出更高的要求。這些因素都可能對電梯配件行業(yè)的運行帶來不利影響，企業(yè)需要及時關(guān)注并積極應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。第四章新形勢下中國電梯配件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測第一節(jié)新形勢下電梯配件市場發(fā)展前景一、新形勢下電梯配件市場發(fā)展?jié)摿﹄S著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程不斷加快，國內(nèi)新增多層、高層的住宅、學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體等建筑的增長需求較大，我國電梯市場擁有良好的發(fā)展機遇和增長前景。隨著電梯保有量的增加，我國將逐步進入電梯更新的高峰期，原有電梯的維修及更換也為我國電梯市場發(fā)展提供了保障。電梯行業(yè)仍蘊含著極大的增長潛力。首先，盡管我國電梯保有量和電梯產(chǎn)量較大，但從人均電梯保有量上看，中國每萬人電梯保有量約50臺，落后于歐美發(fā)達國家，長期來看仍有較大提升空間。2022年3月，住建部在《住宅項目規(guī)范》征求意見稿中要求，新建二層及二層以上的住宅建筑應(yīng)至少設(shè)置1臺電梯，比以往四層的要求更為嚴格，有利于電梯行業(yè)市場規(guī)模的增長。另外，隨著我國人口老齡化速度加快，老舊小區(qū)加裝電梯的需求增大。目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。老舊建筑電梯缺失與人口老齡化矛盾凸顯，舊樓加裝電梯是一項急需解決的民生工程。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補貼，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機遇。圖表：老舊小區(qū)加裝電梯相關(guān)政策匯總舊梯更新改造市場需求較大。中國龐大的電梯保有量帶來了巨大的維保更新市場需求。電梯的使用壽命基本在10-15年之間，由于十幾年前的電梯零部件在現(xiàn)在已經(jīng)無法找到可匹配的，且電梯維修成本高，很多用戶選擇直接更換新電梯。預(yù)計2020-2030年舊梯更新需求將呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，2030年舊梯更新數(shù)量將達到51.1萬臺，極大推動電梯部件制造業(yè)的發(fā)展。圖表：預(yù)測2020-2030年舊梯更新數(shù)量（萬臺）二、新形勢下電梯配件市場發(fā)展前景電梯行業(yè)是我國制造業(yè)市場中重要的中游產(chǎn)業(yè)。上接原材料、零部件設(shè)備生產(chǎn)；下接房地產(chǎn)建筑新基建等行業(yè)需求，包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等，與居民住宅、商場超市、市政工程等存在著高度的關(guān)聯(lián)性。圖表：電梯行業(yè)與城鎮(zhèn)建設(shè)/制造業(yè)發(fā)展息息相關(guān)資料來源：公司公告，華創(chuàng)證券近年受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷影響，電梯行業(yè)規(guī)模有所波動。根據(jù)新時達2022年年報，截止2022年末，全球在用電梯數(shù)量達2196萬臺，其中我國在用電梯數(shù)為964.46萬臺。據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年我國電梯產(chǎn)量145萬臺，同比減少9.1%；另據(jù)中國電梯協(xié)會，2022年我國電梯銷售110萬臺，其中來自新增需求88萬臺，更新需求7萬臺，另有出口8.8萬臺，家用電梯6萬臺。圖表：我國電梯產(chǎn)量自2019年以來保持百萬臺以上（萬臺）資料來源：Wind，華創(chuàng)證券預(yù)計未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。受房地產(chǎn)市場增長帶動，家用電梯行業(yè)發(fā)展迅速，目前，我國已經(jīng)成為世界最大的新裝家用電梯市場，預(yù)計未來10年，我國家用電梯市場仍將保持每年20%的遞增速度，年平均銷售額將達到至少500億美元。未來中國電梯產(chǎn)量將超200萬臺隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。2010-2020年，我國電梯產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為11.4%，前瞻預(yù)計，未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。三、新形勢下電梯配件市場規(guī)模預(yù)測2025年電梯整梯+后市場空間有望達2665億元，預(yù)測電梯配件市場規(guī)模將超過1200億元。電梯行業(yè)市場空間測算假設(shè)：（1）房地產(chǎn)新增電梯量=房地產(chǎn)竣工面積*新增電梯密度，假設(shè)其中新增電梯密度每年增加0.2%，2020年房地產(chǎn)新增電梯密度=（2020年電梯保有量-2019年電梯保有量-2020年城軌新增電梯量）/2020年房地產(chǎn)竣工面積；（2）房地產(chǎn)竣工面積預(yù)測：2022年房地產(chǎn)政策收緊，施工周期延長，預(yù)計部分項目遞延至2023年竣工，假設(shè)2023年房地產(chǎn)竣工面積同比增長4.5%，假設(shè)2024-2025年維持相對平穩(wěn)，分別同比增長2.5%、1.5%。（3）城軌新增電梯量=新增車站數(shù)*每車站安裝電梯數(shù)，其中假設(shè)平均每個車站所需電梯量為10臺（8臺扶梯，2臺直梯）。（4）城軌新增車站個數(shù)預(yù)測：“十三五”期間我國城軌交通新增運營里程4000公里，平均每年建成車站數(shù)約215個。根據(jù)“十四五”期間已批規(guī)劃測算，五年內(nèi)將新建線路3000公里左右，2021年建成車站數(shù)646個，預(yù)計2022-2025年平均每年建成車站數(shù)403個。（5）更新需求電梯量基于14年、15年、16年、17年前的銷量預(yù)測，假設(shè)電梯設(shè)備使用14年、15年、16年、17年后更換的比例分別為15%、40%、30%、15%。（6）整梯市場規(guī)模=電梯銷量*均價。電梯中扶梯與直梯、自主與國外品牌之間價格差距較大，假設(shè)2022年電梯均價為15萬元（參考上海機電、康力電梯、廣日股份2022年電梯均價），每年按照3%速度降價（參考2015-2023年我國電梯出口均價復(fù)合增速）。（7）后期維保需求由常規(guī)保養(yǎng)、大額配件更換、大修、改造四個維度組成。每臺電梯每年的常規(guī)保養(yǎng)費用為4000元，大額配件更換不同梯齡價格不同，大修、改造每臺金額分別為1萬元、14萬元。具體測算公式如下：大額配件更換規(guī)模(億元)=0~5年電梯臺量(萬臺)*0.1*0.15+6~10年電梯臺量(萬臺)*0.3*0.2+10~15年電梯臺量(萬臺)*0.4*0.5+15年以上電梯臺量(萬臺)*0.5*0.5；大修規(guī)模(億元)=10~15年電梯臺量(萬臺)*0.1*1+15年以上電梯臺量(萬臺)*0.5*1；改造規(guī)模(億元)=15年以上電梯臺量(萬臺)*0.1*14。根據(jù)預(yù)測，2025年國內(nèi)電梯行業(yè)市場總規(guī)模有望達2665億元，2022-2025年CAGR達7%。電梯行業(yè)后市場潛力巨大，預(yù)計至2025年將維持雙