2023年Q3中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)分析報(bào)告-2023.12

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醫(yī)藥魔方市場(chǎng)數(shù)據(jù)部?

2023.12，上海2023Q3院內(nèi)藥品市場(chǎng)趨勢(shì)解讀2023Q3中國醫(yī)院市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)MAT23Q3，中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模約8,605億元，與去年相比，整體增長2.64%，其中外資企業(yè)市場(chǎng)在非集采品種銷量增長促進(jìn)下，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正從一級(jí)治療領(lǐng)域來看，集采早期涉及領(lǐng)域變化趨于平穩(wěn)；呼吸系統(tǒng)和骨骼肌肉系統(tǒng)在TOP產(chǎn)品引領(lǐng)下，增長率由負(fù)轉(zhuǎn)正；抗腫瘤領(lǐng)域從23年Q1開始市場(chǎng)逐漸回暖從企業(yè)來看，中國醫(yī)院市場(chǎng)二十強(qiáng)整體規(guī)模為2633億元，同比萎縮0.89%，頭部集團(tuán)市場(chǎng)集中度持續(xù)下降。輝瑞在前20強(qiáng)中增長最優(yōu)，同比增長14.3%；恒瑞和諾和諾德在TOP品種增長帶動(dòng)下，降幅減緩；齊魯憑借貝伐珠單抗等品種快速增長，躋身增量TOP20集團(tuán)從產(chǎn)品排名來看，TOP20產(chǎn)品變化較大，其中諾和諾德的諾和泰以及輝瑞的Paxlovid增長迅速，首次進(jìn)入TOP20產(chǎn)品名單；增長TOP20產(chǎn)品中，九典制藥的洛索洛芬鈉凝膠貼膏首仿上市后獨(dú)占市場(chǎng)，23年進(jìn)入銷售爆發(fā)期；健康元的左沙丁胺醇憑借霧化吸入劑型優(yōu)勢(shì)，首仿上市后搶占抗哮喘和COPD藥細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長資料來源：醫(yī)藥魔方研究與分析3MAT23Q3，中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模約8,605億元，與去年相比，整體增長2.64%，其中外資企業(yè)市場(chǎng)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正本土企業(yè)增長率跨國企業(yè)增長率整體增長率全國銷售額中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售額及增長趨勢(shì)1億元，MAT19Q3-MAT23Q39,00020%15%16.6%8,6053.2%8,40410.5%8,3841.8%8,5008,3339.5%10%8,0008.4%8.5%5.9%7,6835%7,5007,0006,5002.6%0.6%0%-3.6%-8.6%1.1%-2.5%-5%-10%-15%5年CAGR-10.4%6,000MAT19Q3MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3MAT23Q3同比年增長率：整體同比年增長率：本土藥企同比年增長率：跨國企業(yè)本土企業(yè)份額-8.59%-10.42%-3.60%71.64%8.47%9.51%0.61%1.79%2.64%3.21%0.59%0.75%0.15%5.86%-2.47%73.17%1.09%72.32%73.57%1中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析4從季度變化趨勢(shì)來看，受第八批國家集采執(zhí)行影響，2023Q3銷售額和銷售量增速與上一季度相比有所下降中國醫(yī)院藥品市：分季度同比增長率,

本土企業(yè)

vs

外資企業(yè)2020Q4至2023Q3本土企業(yè)銷售額外資企業(yè)銷售額本土企業(yè)銷售量外資企業(yè)銷售量增長率（%）2021年3月，2020醫(yī)保目錄開始執(zhí)行28%27%23%26%24%22%20%18%16%14%12%10%8%2023年7月，國采第八批開始執(zhí)行2021年9月，國采第五批開始執(zhí)行20%2022年1月，2021醫(yī)保目錄開始執(zhí)行18%17%18%17%12%4%2022年5月，國采第六批開始執(zhí)行12%11%11%10%2022年11月，國采第七批開始執(zhí)行9%7%6%5%6%2021年4月，國采第四批開始執(zhí)行4%4%1%5%5%1%1%1%2%1%-1%2%1%-1%-6%0%0%-2%-1%-2%-4%-6%-8%-4%-5%-3%-3%-3%2020年11月，國采第三批開始執(zhí)行-3%-3%-6%-7%-8%-7%-8%2022Q2-7%-7%2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析5從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素看，非集采品種銷量增長促進(jìn)內(nèi)外資企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大外資企業(yè)中國大醫(yī)院市場(chǎng)銷售額增長分析億元，MAT22Q3

vs.MAT23Q3+1.1%2,2742,2504143+2.6%51209758,60515819258,3846164618912441本土企業(yè)+3.2%6,331117216,135436641384921MAT22Q3

集采-中標(biāo)

集采-中標(biāo)

集采-未中標(biāo)

集采-未中標(biāo)

非集采-銷量變化

價(jià)格變化

銷量變化

價(jià)格變化

銷量變化非集采-價(jià)格變化新品上市

MAT23Q3集采中選集采未中選非集采MAT22Q3

集采-中標(biāo)

集采-中標(biāo)

集采-未銷量變化

價(jià)格變化

中標(biāo)集采-未中標(biāo)非集采-銷量變化

價(jià)格變化非集采-

新品上市

MAT23Q3銷量變化

價(jià)格變化資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析6從一級(jí)治療領(lǐng)域來看，集采早期涉及領(lǐng)域變化趨于平穩(wěn)；呼吸系統(tǒng)和骨骼肌肉系統(tǒng)受TOP產(chǎn)品增長影響，增長率由負(fù)轉(zhuǎn)正一級(jí)治療領(lǐng)域增長率MAT22Q3

vsMAT23Q3MAT22Q3增長率MAT23Q3增長率17.8%16.5%16.0%11.9%11.9%8.8%10.4%5.4%2.6%0.6%8.8%7.3%4.9%4.5%2.3%1.1%

1.0%2.0%

1.8%2.1%1.7%1.2%1.2%0.1%-2.0%0.0%-3.0%-0.3%-1.4%-3.2%-4.0%-6.1%-9.5%-17.7%其他

抗腫瘤藥

全身性抗

消化道和

神經(jīng)系統(tǒng)

心血管

醫(yī)用溶液

血液和造

呼吸系統(tǒng)

骨骼肌

泌尿生殖

診斷用藥

皮膚用藥

感覺器官

全身性激

寄生物學(xué)全國和免疫調(diào)

感染藥

新陳代謝節(jié)劑系統(tǒng)血器官肉系統(tǒng)

系統(tǒng)和性激素素類藥物（性激素除外）HVLJANCKBRMGTDSPMAT23Q3市場(chǎng)份額17.58%

14.29%

12.24%

12.18%64.53%

12.75%

0.40%

-15.45%8.83%8.68%7.52%4.78%5.98%3.81%2.26%1.78%1.92%7.94%1.54%2.58%1.23%6.58%0.97%0.96%0.00%0.00%MAT23Q3增長量貢獻(xiàn)6.86%

-10.30%2.65%

15.78%3.04%

-3.93%資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析7二級(jí)治療領(lǐng)域中，抗哮喘和COPD藥及麻醉劑由于部分近年來新上市產(chǎn)品增長迅速實(shí)現(xiàn)增長率逆轉(zhuǎn)輔助用藥重點(diǎn)監(jiān)控品種涉及領(lǐng)域TOP15

二級(jí)治療領(lǐng)域增長情況MAT22Q3

vsMAT23Q310.6%MAT22Q3增長率MAT23Q3增長率4.3%12.4%7.8%5.9%5.2%4.6%1.7%1.3%2.6%0.6%2.5%2.0%1.3%1.4%-1.3%0.2%

0.1%-1.1%-2.3%-3.2%-5.9%-3.6%-4.9%-5.4%-10.0%

-9.8%-6.6%-8.5%-6.7%-8.5%-16.4%整體市場(chǎng)

中成藥

抗腫瘤劑

全身性

靜脈用

糖尿病

降壓藥

抗血栓藥

胃腸抗

止痛藥

強(qiáng)心藥

全血及血

麻醉劑

中樞和

免疫激

抗哮喘和抗生素溶液用藥酸藥治療

漿代用品外周血管療法活物

COPD藥所屬一級(jí)治療領(lǐng)域VLJKACBANCKNCLRMAT23Q3銷售額（億元）TOP領(lǐng)域總和135494671631630524724720918717517216916514914863.98%領(lǐng)域貢獻(xiàn)率

15.73%

10.99%本土企業(yè)份8.32%3.68%3.55%2.88%2.87%2.43%2.17%2.03%2.00%1.97%1.91%1.74%1.72%99.99%

55.83%

79.04%

84.01%

32.61%

56.21%

62.90%

84.31%

88.40%

93.05%

43.04%

88.77%

94.35%

97.48%

53.09%額資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析8二級(jí)治療領(lǐng)域中，本土企業(yè)多個(gè)頭部領(lǐng)域增長平穩(wěn)；而外資企業(yè)頭部領(lǐng)域銷售普遍下滑，整體增長主要依靠中部領(lǐng)域本土

vs

外資企業(yè)TOP15

二級(jí)治療領(lǐng)域增長率1本土企業(yè)外資企業(yè)治療領(lǐng)域在本土企業(yè)銷售中的占比MAT22Q3

MAT23Q3增長率

增長率治療領(lǐng)域在外資企業(yè)銷售中的占比MAT22Q3

MAT23Q3增長率

增長率治療領(lǐng)域治療領(lǐng)域中成藥21.4%8.9%5.2%10.6%抗腫瘤劑18.4%9.0%-2.1%0.0%全身性抗生素抗腫瘤劑0.6%4.2%-7.9%4.5%-0.8%-9.5%5.4%1.8%-5.2%-4.9%0.3%0.2%2.2%3.9%4.8%-2.9%糖尿病用藥全身性抗生素降壓藥1.5%-11.8%-7.5%9.7%-3.9%-10.6%-16.1%3.1%8.3%6.6%靜脈用溶液胃腸抗酸藥止痛藥4.2%-4.7%-14.4%4.9%4.8%2.8%4.3%全血及血漿代用品抗血栓藥2.6%4.0%-20.5%23.4%-25.3%20.9%16.2%11.4%-12.3%-15.0%-4.7%16.9%-3.4%-0.3%11.7%-3.6%2.2%2.6%3.8%強(qiáng)心藥治療中樞和外周血管療法抗血栓藥2.4%免疫抑制物抗哮喘和COPD藥血脂調(diào)節(jié)劑抗病毒藥2.5%3.1%0.5%2.5%2.9%4.9%2.4%2.8%麻醉劑-0.4%-10.4%13.0%1.4%79.9%15.3%6.3%2.3%2.6%免疫激活物降壓藥性激素及類似物診斷影像2.2%2.3%1.8%2.2%凝血系統(tǒng)及其他藥物利膽藥和肝保護(hù)劑糖尿病用藥靜脈用溶液眼科用藥-3.8%4.7%1.7%1.9%1.1%1.6%1.6%1.3%凝血系統(tǒng)及其他藥物TOP15

合計(jì)4.7%70.19%0.3%TOP15

合計(jì)67.67%1.4%2.1%1中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National、PharmaGo?數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析9腫瘤抗腫瘤領(lǐng)域MAT23Q3市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)946億元；從季度數(shù)據(jù)來看，抗腫瘤領(lǐng)域市場(chǎng)從23年Q1開始逐漸回暖抗腫瘤市場(chǎng)各類藥物銷售額表現(xiàn)1抗腫瘤市場(chǎng)各類藥物同比增長億元，21Q4至23Q3MAT20Q3

至MAT23Q3化療藥100%80%60%化療-本土其他-本土其他-外資靶向藥+免疫治療其他化療-外資靶向+免疫-本土靶向+免疫-外資35.3%12.9%7.3%8.0%40%+28%24734.7%-8%8.4%26420%0%3.8%9.3%24723022819%5%225-9.0%222-1.8%-5.6%20%5%-20%21%5%207-18.0%19%5%22%5%24%6%22%5%MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3MAT23Q320%5%腫瘤領(lǐng)域院內(nèi)銷售TOP10品種28%28%24%28%26%22%6523%22%25%474539MAT23Q3銷售額333128MAT23Q3同比26242330%30%27%31%16%30%29%30%(億元)0%6%0%1%6%增速-10%-11%-11%-24%9%9%9%9%9%9%9%貝伐珠

曲妥珠

醋酸亮

甲磺酸

醋酸戈

紫杉醇

利妥昔

帕妥珠

鹽酸多

培美曲9%單抗單抗

丙瑞林

奧希替

舍瑞林

(白蛋白

單抗單抗

柔比星

塞二鈉10%21Q410%22Q110%22Q211%22Q311%22Q411%23Q110%23Q210%23Q3尼結(jié)合型)集采(2)集采(1)1中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National、PharmaGo?數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析紅字：靶向免疫10抗感染抗感染領(lǐng)域規(guī)模為1,053億元，其中抗病毒藥為增速最高的細(xì)分市場(chǎng)，且非集采產(chǎn)品均在高速增長；抗菌藥銷售規(guī)模受集采影響顯著持續(xù)萎縮全身抗感染藥細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1億元，MAT22Q3

vsMAT23Q3+0.1%抗生素和抗病毒藥市場(chǎng)top10分子增長分析億元，MAT22Q3

vsMAT23Q3ATC2通用名MAT23Q3銷售額70MAT23Q3增長率1%1,0531,053舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉集采(8)28116532-12%哌拉西林鈉+他唑巴坦鈉

集采(8)65頭孢唑肟鈉0%48272625252322212719美羅培南頭孢噻肟鈉拉氧頭孢鈉伏立康唑頭孢他啶-54%集采(7)集采(8)抗菌藥13%-8%-1%-4%-4%集采(8、4)集采(5)亞胺培南+西司他丁鈉頭孢呋辛鈉奈瑪特韋+利托那韋MAT22Q3

抗菌藥

抗病

血清和γ-

疫苗其他

MAT23Q31%集采(5)毒藥

球蛋白4,437%全身抗感染藥細(xì)分市場(chǎng)同比增長磷酸奧司他韋恩替卡韋-2%-7%集采(8、7)集采(1)MAT20Q3

至MAT23Q3抗菌藥抗病毒藥血清和γ-球蛋白1010疫苗100%57,133%阿茲夫定80%60%40%20%0%抗病毒藥8-28%富馬酸丙酚替諾福韋

集采(7)帕拉米韋682%179%218%5444比克恩丙諾富馬酸艾米替諾福韋索磷布韋+維帕他韋富馬酸替諾福韋二吡呋酯

集采(1)-20%-40%MAT20Q36%-20%MAT21Q3MAT22Q3MAT23Q31中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National、PharmaGo?數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析新藥上市11呼吸呼吸領(lǐng)域整體銷售較22年有較大提升，其中鹽酸溴己新集采中選產(chǎn)品帶動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)增長呼吸領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1億元，2021Q4至2023Q337.0Top15分子MAT23Q3銷售額（億元）R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥23.3R02-喉部用藥15.814.7

14.211.7R04-胸口搽劑和其他吸入劑9.89.07.87.67.47.06.46.36.1+10%布地

乙酰

鹽酸

布地

鹽酸

鹽酸

二羥

枸地

孟魯

糠酸

多索

桉檸

硫酸

丙酸

噻托93奈德

半胱

溴己

奈德

氨溴

左沙

丙茶

氯雷

司特

莫米

茶堿蒎沙丁

氟替

溴銨胺醇

卡松氨酸新+富馬酸福莫特羅索丁胺醇?jí)A他定鈉松83集采(4)79+羥集采(5)集采(7)集采(3,4)7777集采(1,3)集采(4)7272萘酸沙美特羅6747%45%45%Top15分子同比增速對(duì)比48%30%50%46%44%34%693%83%MAT22Q3增長率MAT23Q3增長率47%51%32%37%31%30%25%22%28%29%18%29%16%2%

1%4%4%-8%-40%0%-7%0%8%9%12%8%12%8%12%8%11%6%10%7%12%8%10%8%-1%-6%-16%-26%-6%-12%-11%-14%-15%-20%-12%0%5%

0%4%

0%5%

0%5%

0%4%

0%3%

0%5%

0%6%-31%-38%2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4

2023Q1

2023Q2

2023Q31中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National、PharmaGo?數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析12神經(jīng)神經(jīng)領(lǐng)域MAT23Q3年度除精神興奮藥外，其余領(lǐng)域均在增長；其中止痛藥、精神心理藥受集采影響逐漸減小，近兩年增長平穩(wěn)神經(jīng)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1億元，2021Q4至2023Q3神經(jīng)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)增速對(duì)比MAT22Q37.5%MAT23Q38.6%6.9%5.6%4.1%4.3%

4.6%N02止痛藥N06精神興奮藥N04治療PD的藥物2.0%-1.4%1.4%

2.0%0.2%N01麻醉劑N05精神心理藥N03鎮(zhèn)癲癇藥N07神經(jīng)保護(hù)劑-4.9%-5.8%-7.9%-13.3%N06-精神興奮藥+5%N大類N01-麻醉劑

N02-止痛藥N03-鎮(zhèn)癲癇藥N04-治療PD藥物N05-精神心理藥N07-神經(jīng)保護(hù)劑19920120224%18718418417717125%25%神經(jīng)領(lǐng)域銷售額TOP10品種增速對(duì)比鹽酸倍

鹽酸瑞芬24%

24%25%24%25%枸櫞酸依達(dá)拉舒芬太

丙泊酚

奉右旋莰醇酮咯酸氨丁三醇鹽酸右美

丙戊酸托咪定

鈉通用名

地佐辛七氟烷22%

24%18%

17%他司汀

太尼23%21%尼23%

23%15%

16%22%17%22%16%ATC2N02N07N01N01N02N01N01N07N01N0317%16%48MAT23Q3銷售額313017%17%16%

15%11%

11%2221191917171719%

18%11%

11%18%11%16%11%10%11%6%11%0%12%MAT23Q3增長率-3%-1%-5%6%2%6%2%7%2%7%2%7%2%7%2%6%2%6%2%-9%-17%-37%2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4

2023Q1

2023Q2

2023Q3集采(8)集采(9)集采(1)集采(8)1中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National、PharmaGo?數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析13中成藥MAT23Q3中成藥整體銷售額與銷售量均有較大提升；口服劑型占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，占比達(dá)72%；同時(shí)，注射劑多個(gè)TOP品種近期快速增長中成藥市場(chǎng)表現(xiàn)1中成藥分劑型市場(chǎng)份額MAT23Q3+10.6%口服注射其他1,3541,2041,2257%1,1641,05021%銷售額（億元）72%MAT19Q3MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3MAT23Q3中成藥市場(chǎng)不同劑型銷售額增長率趨勢(shì)MAT21Q3MAT22Q3MAT23Q3+5.6%24%78674420%70271764716%13%銷售量（億）11%11%10%10%8%5%MAT19Q3MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3MAT23Q3-5%

-5%注射整體中成藥口服其他1中國百張床位以上醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)資料來源：醫(yī)藥魔方National、PharmaGo?數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析14從TOP20集團(tuán)增長來看，超過半數(shù)集團(tuán)復(fù)合增長優(yōu)于整體市場(chǎng)；但也有較多集團(tuán)同比增長乏力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于整體平均水平氣泡大?。浩髽I(yè)銷售額標(biāo)簽：排名-集團(tuán)名（MAT23Q3銷售額，億）銷售額Top20

集團(tuán)銷售額和增長率分析MAT19Q3vs

MAT23Q3五年復(fù)合增長率外資內(nèi)資市場(chǎng)整體同比增長：2.64%20%17-人福醫(yī)藥

(78)5-齊魯制藥

(169)15%10%5%19-百特

(76)TOP產(chǎn)品醋酸亮丙瑞林迅速增長，帶動(dòng)集團(tuán)整體實(shí)現(xiàn)同比增長，增長速度高于市場(chǎng)整體水平20-麗珠醫(yī)藥

(76)6-石藥集團(tuán)

(156)新產(chǎn)品司美格魯肽漲幅明顯，銷售規(guī)模萎縮速度大幅減緩10-諾華

(127)15-諾和諾德

(94)11-默沙東

(123)7-正大天晴

(150)4-輝瑞

(188)9-上海醫(yī)藥

(146)市場(chǎng)復(fù)合增長：0.59%0%12-科倫藥業(yè)

(120)1-阿斯利康

(222)18-華東醫(yī)藥

(78)2-恒瑞醫(yī)藥

(192)抗血栓領(lǐng)域上漲較快，帶動(dòng)集團(tuán)整體快速增長，首次進(jìn)入TOP20集團(tuán)8-羅氏

(148)-5%多個(gè)TOP產(chǎn)品陸續(xù)納入集采，

3-揚(yáng)子江藥業(yè)

(191)近幾年銷售規(guī)模持續(xù)萎縮13-賽諾菲

(115)16-復(fù)星醫(yī)藥

(84)14-拜耳

(100)MAT23Q3同比增長率-10%-14-12-10-8-6-4-202468101214161輝瑞銷售中不包含暉致產(chǎn)品資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析15中國醫(yī)藥市場(chǎng)二十強(qiáng)集團(tuán)同比下降0.89%，增速慢于整體市場(chǎng)；恒瑞受TOP品種增長影響，降幅減緩；麗珠受亮丙瑞林等迅速增長影響，增長速度首次高于整體水平中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)TOP20集團(tuán)表現(xiàn)MAT23Q3MAT22Q3排名MAT23Q3排名公司名稱銷售額(億元)8605市場(chǎng)份額同比增長企業(yè)TOP品種同比增長正增長TOP品種中國醫(yī)藥市場(chǎng)TOP20阿斯利康恒瑞醫(yī)藥揚(yáng)子江藥業(yè)輝瑞100.0%30.6%2.6%2.2%2.2%2.2%2.0%1.8%1.7%1.7%1.7%1.5%1.4%1.4%1.3%1.2%1.1%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%2.6%-0.89%-8.5%-0.4%-8.0%14.3%8.1%26332221921911881691561501481461271231201151009413120+1-1+1+2-2-10甲磺酸奧希替尼-11.0%14.1%-17.0%0.3%達(dá)格列凈碘佛醇海曲泊帕乙醇胺藍(lán)芩23地佐辛54舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉

集采未中標(biāo)(8)貝伐珠單抗奈瑪特韋+利托那韋貝伐珠單抗75齊魯制藥石藥集團(tuán)正大天晴羅氏16.0%-2.1%13.6%-12.6%-1.0%19.1%-9.1%1.3%46-7.8%-4.5%-4.0%8.3%丁苯酞鹽酸曲馬多67異甘草酸鎂異甘草酸鎂88曲妥珠單抗帕妥珠單抗990上海醫(yī)藥諾華硫酸多粘菌素B沙庫巴曲纈沙坦鈉亞胺培南+西司他丁鈉氯化鈉硫酸粘菌素1012111413151621192220101112131415161718192001.3%司庫奇尤單抗重組人乳頭瘤病毒九價(jià)恩格列凈+1-1+1-10默沙東4.8%科倫藥業(yè)賽諾菲-4.1%2.4%硫酸氫氯吡格雷阿司匹林

集采中標(biāo)(1)司美格魯肽16.6%4.7%度普利尤單抗達(dá)羅他胺拜耳-13.9%-5.0%-8.9%9.2%諾和諾德復(fù)星醫(yī)藥人福醫(yī)藥華東醫(yī)藥百特304.0%-14.7%4.2%司美格魯肽084還原型谷胱甘肽鹽酸瑞芬太尼百令阿莫西林鈉+克拉維酸鉀鹽酸氫嗎啡酮吲哚布芬+4+1+3078784.3%-3.7%2.8%766.8%腹膜透析液(乳酸鹽)醋酸亮丙瑞林人血白蛋白麗珠醫(yī)藥764.3%15.5%醋酸亮丙瑞林1輝瑞銷售中不包含暉致產(chǎn)品資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析16增量TOP20集團(tuán)為整體市場(chǎng)增長貢獻(xiàn)158億元，占比71%，其中本土企業(yè)14家；齊魯制藥由于貝伐珠單抗等品種快速增長，躋身增量TOP20集團(tuán)中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)增長貢獻(xiàn)TOP20集團(tuán)表現(xiàn)MAT23Q3MAT22Q3排名MAT23Q3排名公司名稱銷售額(億元)銷售額品種對(duì)集團(tuán)增長貢獻(xiàn)1同比增長率正增長TOP品種增長量(億元)中國醫(yī)藥市場(chǎng)增長貢獻(xiàn)TOP20輝瑞86051247188169146102.6%14.5%14.3%8.1%22115823.512.711.29.77.87.87.57.17.16.76.66.26.15.95.85.65.65.45.44.85745+1奈瑪特韋+利托那韋貝伐珠單抗112%38%18%100%59%48%44%84%42%22%19%46%78%102%100%98%33%68%87%64%+20齊魯制藥上海醫(yī)藥真實(shí)生物安進(jìn)998.3%硫酸粘菌素19952261823217111910630802721176459102281135888619+1824+107+76+257133.4%119.4%89.1%15.4%47.4%13.6%10.7%9.2%阿茲夫定14依洛尤單抗朗致集團(tuán)強(qiáng)生16舒血寧56達(dá)雷妥尤單抗替雷利珠單抗西妥昔單抗11531+35+4百濟(jì)神州德國默克倍特藥業(yè)人福醫(yī)藥信達(dá)生物復(fù)宏漢霖九典制藥三生制藥默沙東225925+469布地奈德21+478鹽酸氫嗎啡酮利妥昔單抗79+15+18+49+22829.0%27.4%54.1%10.9%4.8%7728曲妥珠單抗1513017洛索洛芬鈉59重組人血小板生成素重組人乳頭瘤病毒九價(jià)尼可剎米12+11234938+3瑞陽制藥雷允上集團(tuán)湖北一半天百特12.7%40.0%35.8%6.8%12111122+33+25+319蘇合香20復(fù)方氨基酸14AA①人血白蛋白761品種貢獻(xiàn)是指該品種的銷售額增長量占該企業(yè)整體增長量的比例2輝瑞銷售中不包含暉致產(chǎn)品資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析17TOP20產(chǎn)品變化較大，其中諾和諾德的諾和泰以及輝瑞的Paxlovid增長迅速，首次進(jìn)入TOP20產(chǎn)品名單中國醫(yī)院藥品市場(chǎng)Top20產(chǎn)品表現(xiàn)

(按商品名/成分名)MAT23Q3MAT22Q3

MAT23Q3產(chǎn)品名稱ATC所屬領(lǐng)域同比增長率對(duì)品種占比排名排名銷售額(億元)市場(chǎng)份額中國醫(yī)藥市場(chǎng)排名前20產(chǎn)品860568558544743393635333332303029272727262626262.6%8.6%131234567890舒普深-舒巴坦+頭孢哌酮-輝瑞

集采未中標(biāo)(8)J01DC04AN02AB06XL01HK03BL01GL02AL01GA10PK06BC10AK01BA05BA10SJ05B0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%83%100%97%+1

恩必普-丁苯酞-石藥集團(tuán)-1

加羅寧-地佐辛-揚(yáng)子江藥業(yè)-2.1%-17.0%15.7%-11.0%-5.3%16.0%0.4%27+3

特比澳-重組人血小板生成素-三生制藥-1

泰瑞沙-奧希替尼-阿斯利康100%100%21%45-1

安博靈-人血白蛋白-杰特貝林108+3

安可達(dá)-貝伐珠單抗-齊魯制藥54%0諾雷得-戈舍瑞林-阿斯利康100%69%6-3

赫賽汀-曲妥珠單抗-羅氏+9

安達(dá)唐-達(dá)格列凈-阿斯利康-12.6%30.0%2.8%1911910111213141599%0達(dá)寧PD-2-腹膜透析液(乳酸鹽)-百特82%-3

立普妥-阿托伐他汀-暉致-1

可立袋-氯化鈉-科倫藥業(yè)集采未中標(biāo)(1)-4.8%-0.8%13.6%304.0%4436.7%14.1%6.4%74%122022525142218162422%+6

天晴甘美-異甘草酸-正大天晴+210

諾和泰-司美格魯肽-諾和諾德100%100%100%97%16

+2498Paxlovid-奈瑪特韋+利托那韋-輝瑞17181920+5

碘佛醇-碘佛醇-恒瑞醫(yī)藥帕捷特-帕妥珠單抗-羅氏T01AL01GN01AK03B0100%86%-3

瑞捷-瑞芬太尼-人福醫(yī)藥4.2%+4

FLEXBUMIN-人血白蛋白-百特13.8%15%資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析18增長TOP20產(chǎn)品中，九典制藥的洛索洛芬鈉凝膠貼膏首仿上市后獨(dú)占市場(chǎng)，23年進(jìn)入銷售爆發(fā)期；健康元的左沙丁胺醇憑借霧化吸入劑型優(yōu)勢(shì)，首仿上市后搶