中國服務(wù)外包行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國服務(wù)外包行業(yè)研究匯報(bào)(二)全球業(yè)務(wù)流程外包市場(BPO)……………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)全球離岸服務(wù)外包發(fā)展?fàn)顩r………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(四)金融危機(jī)對服務(wù)外包的影響………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)歐洲…………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)日本…………錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)愛爾蘭………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)菲律賓………錯(cuò)誤!未定義書簽。第二章中國服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展概述………錯(cuò)誤!未定義書簽。第一節(jié)我國服務(wù)外包行業(yè)總體狀況…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)中國業(yè)務(wù)流程外包發(fā)展?fàn)顩r………………錯(cuò)誤!未定義書簽。第二節(jié)中國重要服務(wù)外包示范都市……………(二)天津…………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)上海…………錯(cuò)誤!未定義書簽。(四)大連…………錯(cuò)誤!未定義書簽。第三章服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展評述及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)埃森哲(Accenture)……錯(cuò)誤!未定義書簽。(五)維布絡(luò)(Wipro)……………錯(cuò)誤!未定義書簽。(六)印度塔塔征詢服務(wù)企業(yè)……錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)中軟國際……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)華道數(shù)據(jù)……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(四)軟通動力……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(五)文思信息……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(六)博顏科技……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(七)東藍(lán)數(shù)碼……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)也許會泄解企業(yè)的商業(yè)機(jī)密………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(四)對外包商缺乏恰當(dāng)?shù)墓芾怼e(cuò)誤!未定義書簽。(二)企業(yè)仍需不停學(xué)習(xí)…………錯(cuò)誤!未定義書簽。(四)簽訂完整而靈活的外包協(xié)議………………錯(cuò)誤!未定義書簽。第一節(jié)中印服務(wù)外包發(fā)展比較………錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)市場范圍的比較……………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)業(yè)務(wù)范圍的比較……………錯(cuò)誤!未定義書簽。(四)企業(yè)發(fā)展規(guī)模的比較………錯(cuò)誤!未定義書簽。(五)企業(yè)能力、資質(zhì)的比較……錯(cuò)誤I未定義書簽。(六)政府有關(guān)政策的比較……錯(cuò)誤!未定義書簽。第二節(jié)中國服務(wù)外包業(yè)相對于印度的競爭優(yōu)勢(二)高端服務(wù)外包人才嚴(yán)重缺乏………………錯(cuò)誤!未定義書簽。(三)融資渠道匱乏………………錯(cuò)誤!未定義書(五)完善教育培訓(xùn)機(jī)制，培養(yǎng)多層次人才……錯(cuò)誤!未定義書簽。(六)推進(jìn)外包服務(wù)企業(yè)整合，壯大企業(yè)規(guī)?！e(cuò)誤I未定義書簽。(七)兼顧國內(nèi)、國外兩個(gè)市場充足發(fā)展境內(nèi)、離岸外包……錯(cuò)誤!未定義書簽。(八)加強(qiáng)對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)……錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)接包企業(yè)能力的影響全球外包的進(jìn)度……錯(cuò)誤(二)全球服務(wù)外包市場長期潛力較大………(三)發(fā)包方與接包方仍將比較集中…………(四)高科技含量業(yè)務(wù)所占比例將越來越高…(五)承接服務(wù)外包的競爭將越來越劇烈………錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)未來全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測…錯(cuò)誤!未定義書簽。(二)中國服務(wù)外包地區(qū)市場發(fā)展趨勢…………錯(cuò)誤!未定義書簽。2023年中國服務(wù)外包行業(yè)研究匯報(bào)第一章全球服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展概述外包成為服務(wù)業(yè)全球化發(fā)展的重要趨勢。從上世紀(jì)80年代末開始，某些發(fā)達(dá)國家的跨國企業(yè)為了節(jié)省成本、提高運(yùn)行效率和關(guān)鍵競爭力，便開業(yè)務(wù)范圍由最初的IT服務(wù)外包(ITO)擴(kuò)大到更高層次的業(yè)務(wù)流程外包(BPO),兩者共同成為第一節(jié)近年全球服務(wù)外包行業(yè)總體狀況市場迅速增長，其占IT服務(wù)總支出的份額日益增大。根據(jù)IDC的研究，2023年全球IT服務(wù)支出總量達(dá)5767.49億美元，同比增長7.6%,其中IT服務(wù)外包達(dá)2159.52億美元，增長9.3%,增速比項(xiàng)目型服務(wù)及支持與培訓(xùn)分別高出2及3.8個(gè)百分點(diǎn)。IT服務(wù)外包占據(jù)了IT服務(wù)總支出37.4%的市場份額，比23年占比多0.6個(gè)百分點(diǎn)，并高于項(xiàng)目型服務(wù)1.29個(gè)百分點(diǎn)，高于支持與培訓(xùn)11.03個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，IT服分市場里均屬首位，是發(fā)展最強(qiáng)勁的市場。從過兩位數(shù)。值得注意的是，基于項(xiàng)目的系統(tǒng)集成外包服務(wù)在IT服務(wù)市場仍然占有了很大比重。在IT服務(wù)外包中，開發(fā)的技術(shù)多樣化，多種技術(shù)長期并存，互相之間的競爭，新技術(shù)表1-1全球IT服務(wù)支出細(xì)分市場規(guī)模IT服務(wù)支出細(xì)分市場2023年2023年項(xiàng)目型服務(wù)IT服務(wù)外包支持與培訓(xùn)總計(jì)圖1-123年IT服務(wù)支出細(xì)分市場份額(二)全球業(yè)務(wù)流程外包市場(BPO)伴隨以IT為基礎(chǔ)的交付方式逐漸成熟，以及發(fā)包企業(yè)對成本、速度和靈活性的深入需求，全球服務(wù)外包波及的范圍由老式的信息技術(shù)外包拓展到技術(shù)含量更高、附加值更大、層次更高的業(yè)務(wù)流程外包。BPO的市場潛力甚至高于IT服務(wù)外包，由于后者重要服務(wù)于IT投資較大的行業(yè)與企業(yè)，如金融、電信、電子制造等行業(yè)，而BPO合用于所有行業(yè)，此外，企業(yè)支出中，運(yùn)行維護(hù)、行政管理、數(shù)據(jù)錄入等業(yè)務(wù)支出要高于IT有關(guān)工作。2023年全球業(yè)務(wù)外包規(guī)模達(dá)2023.24億元，增長11.1%,2023年擴(kuò)張至2173.87億元，增長7.6%,2023年重要跨行業(yè)BPO市場規(guī)模為1029.72億美元，增長14.4%,2023年規(guī)模達(dá)1150.65億美元，增長11.7%,包括人力資源、采購、財(cái)務(wù)與會計(jì)、客戶關(guān)懷、培訓(xùn)，其中客戶關(guān)懷2023年達(dá)615.75億元，占54%,為最大的業(yè)務(wù)外包市場。北美的BPO市場占主導(dǎo)地位；英國的某些企業(yè)在采用BPO方面有較快的發(fā)展；亞太地區(qū)作為新興的BPO市場增長最快，這一地區(qū)的BPO已經(jīng)逐漸從業(yè)務(wù)流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè)務(wù)流程服務(wù)，某些企業(yè)的業(yè)務(wù)流程管理水平(三)全球離岸服務(wù)外包發(fā)展?fàn)顩r市場國家正日益成為重要的外包承接國，其中亞洲的承接國最多，約占45%,印度是亞洲的家和俄羅斯；日本的外包業(yè)務(wù)50%以上在中國進(jìn)行。另一種是以美表1-2全球離岸外包規(guī)模及增速類型表1-3服務(wù)外包承接國層次劃分國家優(yōu)先承接國第二承接國澳大利亞、新西蘭、中國、馬蘭西亞、墨西哥、西班牙第三承接國中東歐、印度尼西亞、以色列、泰國、巴西、(四)金融危機(jī)對服務(wù)外包的影響(1)總體狀況受全球金融危機(jī)影響，2023年上六個(gè)月全球服務(wù)外包市場發(fā)展速度較2023年有所下降。與2023年上六個(gè)月相比，2023年上六個(gè)月全球外包總協(xié)議額下降了22%。從全球最大的采購數(shù)據(jù)和征詢企業(yè)TPI日前公布的2023年上六個(gè)月的全球市場數(shù)據(jù)顯示，盡管接包企業(yè)可以以價(jià)值2500萬美元及2500萬美元以上的服務(wù)外包協(xié)議為例，今年二季度的外包協(xié)議數(shù)量僅為135個(gè)，環(huán)比下降了7.5%。盡管協(xié)議總價(jià)值到達(dá)205億美元，比上一季度增長了5%,年均協(xié)議額(用協(xié)議總價(jià)值除以協(xié)議持續(xù)時(shí)間)卻只有36億美元，比上一季度下降了5%。與采購活動規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的2023年前六個(gè)月相比，2023年上六個(gè)月的協(xié)議數(shù)量、協(xié)議總價(jià)值、年均協(xié)議額分別減少了11%、22%及28%。誘發(fā)這圖1-2:金融危機(jī)對全球服務(wù)外包業(yè)影響(合同額超過2500萬美元)圖1-3金融危機(jī)對各地區(qū)服務(wù)外包業(yè)影響(2)金融危機(jī)下服務(wù)外包市場的特點(diǎn)v在金融危機(jī)的嚴(yán)冬之下，全球BPO業(yè)務(wù)下降了47%,且覆蓋各個(gè)地區(qū)。不過，信息技術(shù)外包(ITO)仍然發(fā)展穩(wěn)定。該外包細(xì)分市場在2023年上六個(gè)月的協(xié)議總額與2023年上六個(gè)月相稱，比2023年下六個(gè)月增長了1倍。無論是協(xié)議總價(jià)好的六個(gè)月(2023年上六個(gè)月最佳)。信息技術(shù)外包市場受益于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的強(qiáng)大實(shí)力。在美洲和亞太地區(qū)，此類服務(wù)占了今年以來所進(jìn)行的巨額交易和巨額業(yè)務(wù)關(guān)系的50%。2023年上六個(gè)月，美洲信息技術(shù)外包市場上完畢的協(xié)議總值同比上升了6%。2)越來越多的行業(yè)運(yùn)用服務(wù)外包減少成本2023年上六個(gè)月，許多行業(yè)都縮減了自己的外包業(yè)務(wù)，其中包括受金融沖擊最大的銀行業(yè)，銀行業(yè)自2023年爆發(fā)金融危機(jī)之后就開始大幅度地減少了外包活動。同步石油和天然氣、食品飲料及耐用消費(fèi)品等行業(yè)也在2023年縮減了外包規(guī)模。動。例如，2023年上六個(gè)月，由交通運(yùn)送企業(yè)簽訂的外包協(xié)議就到達(dá)26個(gè)(買家重要來自歐洲、中東和非洲地區(qū)),同比增長了44%。在電信業(yè)，盡管簽訂的協(xié)議數(shù)量沒有大的變化，整個(gè)外包市場中所占的份額分別為37%和47%。圖1-523年上六個(gè)月服務(wù)外包增長最明顯的四個(gè)部門TPI第二季度指數(shù)顯示了各個(gè)地區(qū)之間的巨大差異。歐洲、中東和非洲地區(qū)的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個(gè)協(xié)議，拖累了整個(gè)外包市場。這兩個(gè)數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個(gè)季度以來的最低值。不過，亞太市場的突出體現(xiàn)抵消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2023年上六個(gè)月亞太市場服務(wù)外包市場體現(xiàn)良好，尤其是2023年第二季度，是亞太市場有史以來體現(xiàn)最佳的季度，獲得的協(xié)議總值同比增長了200%。非同尋常的是，今年以來全球進(jìn)行的8個(gè)巨額交易和15個(gè)巨額業(yè)務(wù)關(guān)系亞太地區(qū)就分別占了2個(gè)和6個(gè)。圖1-6亞太地區(qū)外包協(xié)議額季度比較十億美元十億美元第二節(jié)全球重要發(fā)包國概況(一)美國美國是全球最重要的服務(wù)外包發(fā)包國，其服務(wù)外包的總量占全球的45%,市場較為成熟，將非關(guān)鍵的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至勞動力價(jià)格低廉的國家和地區(qū)能協(xié)本。根據(jù)美國CuttingEdge企業(yè)近來刊登的匯報(bào)，目前90%的美國企業(yè)(約1700萬家)至少近來，有業(yè)界批評人士認(rèn)為，業(yè)務(wù)外包不利于美國工人的就業(yè)外包也許給美國的技術(shù)霸主地位帶來潛在的威脅。而實(shí)事并非如此。外包將使2023年的美國計(jì)時(shí)工資增長0.12美元，使同期的美國投資增長382億美元，并且因外包而節(jié)省的費(fèi)用到2023年將增長到204億美元。另有研究顯示，2023年，美國因外包而節(jié)省的工資成本使人口老齡化和低增長率，將使美國到2023年缺乏560萬勞動力，除去移民可以補(bǔ)充320萬長，美國企業(yè)就擁有了新市場。分析認(rèn)為，每國經(jīng)濟(jì)重新投資130-145美元。可見，外包美國是全球最早也是最重要的服務(wù)外包發(fā)包國，市場較為模占據(jù)了全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模的65%左右。美國服務(wù)外包業(yè)務(wù)重要根據(jù)美國CuttingEdge企業(yè)近來刊登的分析匯報(bào)顯示：約90%的美國企業(yè)至少有一項(xiàng)IT服務(wù)業(yè)務(wù)被外包，2023年，美國整個(gè)IT行業(yè)23%的職位都設(shè)在海外。美國各行各業(yè)均據(jù)記錄，美國本土90%企業(yè)的60%的軟件開發(fā)外包到了印度。這美國的離岸服務(wù)外包的發(fā)展異常迅速，根據(jù)美國杜克大學(xué)第五次年報(bào)中有關(guān)離岸外包的研究趨勢顯示：從2023年到2023年，建立離岸外包戰(zhàn)略的美岸外包戰(zhàn)略的數(shù)量已經(jīng)從2023年的22%上升到2023年的50%,這些企業(yè)中60%有離岸外包業(yè)務(wù)，并且從2023年開始的所有離岸外包項(xiàng)目中，大多數(shù)與產(chǎn)品和軟件發(fā)展高度有關(guān)。而但近年來，有業(yè)界批評人士認(rèn)為，離岸服務(wù)外包不利于美國工人2023年的美國計(jì)時(shí)工資增長0.12美元，使同期的美國投資增長382億美元，并且因離岸外包而節(jié)省的費(fèi)用到2023年將增長到204億美元。另有研究顯示，2023年，美國因離岸外包而節(jié)省的工資成本使美國國內(nèi)增長31.7萬個(gè)工作崗位，這些崗位波及建筑、教育、醫(yī)療保健和金融服務(wù)等行業(yè)。此外美國人口老齡化和低增長率將使美國到2023年缺乏560萬勞動力，除去移民可以補(bǔ)充320萬空缺外，其他的130萬勞動力則需靠離岸外包來處理。并且，一旦“接包國”的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)增長，美國企業(yè)就擁有了新市場(二)歐洲歐洲的服務(wù)外包支出額居全球第二位，占全球支出的34%。歐洲企業(yè)要在全球經(jīng)濟(jì)占全球發(fā)包市場份額的15.8%,估計(jì)到2023年將上升到120.3億美元，年平均增長率到達(dá)2023年，全球著名的安永會計(jì)師事務(wù)進(jìn)行了《2023年歐洲外包調(diào)查》,對包括來自法國，英國，德國，意大利，西班牙和比利時(shí)的歐洲最大的、年收入超過1億歐元的100多種企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行了服務(wù)外包調(diào)查問詢，成們業(yè)務(wù)中的至少一項(xiàng)職能外包出去了，其中有20%的企業(yè)在未來兩年和層次，由于他們越來越將外包當(dāng)作一種獲得競爭優(yōu)勢的手段；81%的企業(yè)使用外包手段，法國的外包率最低，為63%。不過，法國外包出去的企業(yè)職能的范圍最為寬泛，平均每個(gè)企業(yè)有5項(xiàng)職能被外包。盡管外包在英國很普遍(71%),但平均也而得到更好的質(zhì)量(33%);歐洲企業(yè)最常外包的職能是：維護(hù)(76%),物流(73%)和計(jì)算/電信(68%);在行業(yè)層面，金融業(yè)在采用外包方面是最成熟的；而銀行業(yè)被認(rèn)為最集中于IT及通訊外包，接受率在75%。全球BPO的發(fā)包市場中歐洲占26%,中型企業(yè)和跨國企業(yè)是離岸外包的重要顧客，許多西(三)日本日本是亞太地區(qū)的服務(wù)外包重要發(fā)包方，它的支出占到全球服務(wù)外包的8%。自20世紀(jì)90年代初以來，日本經(jīng)濟(jì)一直處在低迷狀態(tài)，增長乏力，這給日本企業(yè)的生存形成了在日本離岸服務(wù)外包尤其是離岸軟件服務(wù)外包領(lǐng)域，企業(yè)之間同樣存在。在“金字塔型”外包模式中，作為總接包商(一級接包商)的企業(yè)從最終客戶那前日本離岸服務(wù)外包僅占全球的10%,占日本國內(nèi)市場需求的5%。日本IT服務(wù)離岸外包的總規(guī)模僅為其IT服務(wù)市場的1%左右，但近年來，由于世界IT業(yè)競爭的日趨劇烈，迫使日本IT企業(yè)不得不選擇成本低的海外IT服務(wù)外包，以緩和競爭壓力。同步，日本IT業(yè)的技術(shù)開發(fā)人才嚴(yán)重也迫使其不停增長離岸業(yè)發(fā)人才的缺口就在10萬人左右。由于人手不夠，致使日本存儲軟件領(lǐng)域的國際外包比率高達(dá)81%,遠(yuǎn)超美國的47%和歐洲的35%。日本離岸服務(wù)業(yè)務(wù)的70%發(fā)到了中國，2023年日本到中國的業(yè)務(wù)總量為18億美元，相近的文化與共同的方塊文字，是中國在日本的軟件服務(wù)(一)印度印度是承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)最早的國家之一。上世紀(jì)80年代以來，某些美歐跨國企業(yè)為了強(qiáng)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)，提高工作效率，將某些IT非關(guān)鍵業(yè)務(wù)外包。由于印度老式上重視數(shù)目前，印度已占有全球服務(wù)外包市場總額的46%及全球軟件外包市場總額的65%,其中90%以上的接包業(yè)務(wù)來自歐美國家，對美國離岸外包業(yè)務(wù)更是處在壟斷地位。財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)中有1/5在印度設(shè)置了研發(fā)中心，有220家從印度獲得軟件支持。如今，印度軟件產(chǎn)印度的服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會叫Nasscom,成立于1988年，它是一種以企業(yè)形式注冊的非盈利協(xié)會，既有980多種組員，來自美國、英國、歐盟、日步也是軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展最成功的地方。印度于1991年在該市建立了全國第一種計(jì)算機(jī)軟心和世界十大硅谷之一，軟件出口占全國的70%以上。其后印度又在全國各地建立了18個(gè)160所大學(xué)和500所學(xué)院均設(shè)置有軟件方面的專業(yè)，每年從大學(xué)畢業(yè)的軟件技術(shù)人員約為17.8人，而每年進(jìn)入到軟件行業(yè)的專業(yè)人員也高達(dá)7.3萬到8.5萬人。達(dá)，2023財(cái)年，印度服務(wù)外包出口僅增長4%到7%,這一趨勢將延續(xù)至2023和2023年。2023年1月爆發(fā)的印度薩蒂揚(yáng)丑聞為印度的服務(wù)外包業(yè)雪上加霜。諸多全球性大企總之，印度服務(wù)外包供應(yīng)商正面臨著外來的競爭圖1-7印度軟件外包行業(yè)收入與全球GDP增速的比較(二)愛爾蘭外包企業(yè)以高端服務(wù)為主，,諸多服務(wù)外包企業(yè)都具有關(guān)鍵愛爾蘭香依開發(fā)區(qū)是全球最重要的服務(wù)外包基地之一。開發(fā)區(qū)內(nèi)既有本土企業(yè)610多家，國外企業(yè)120多家，英特爾、GE、漢莎技術(shù)、賽門鐵克、戴比爾斯等10了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。愛爾蘭全國37%的人口年齡在25歲如下，60%的年輕人受過高等教育，其愛爾蘭以英語為官方語言，語言障礙較少，這愛爾蘭雖是歐盟國家，但長期以發(fā)展農(nóng)牧業(yè)為稱于歐盟國平均水平的60%,擁有較大的的成本優(yōu)勢。(三)菲律賓引更多的外國企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給本國的企業(yè)。據(jù)菲律賓《每日問詢者報(bào)》2月23日報(bào)道，外國家，給英語教育程度相對較高的菲律賓人提供了新的就業(yè)機(jī)會。2023年，菲律賓從事服務(wù)外包行業(yè)的人數(shù)約為42萬人，比上一年增長25%以上。估計(jì)該行業(yè)在2023年將有22%至30%的增長，并將發(fā)明13萬個(gè)工作崗位。菲律賓為發(fā)展服務(wù)外包提供的稅收優(yōu)惠：1.為4年的所得稅免稅期(可延長至8年),另一方面是可選擇繳納5%的特殊毛收入稅，以替代所有國家和地方稅。2.為資本設(shè)備提供進(jìn)口稅和關(guān)稅減免。3.無限制據(jù)初步記錄，截至2023年終，全國服務(wù)外包企業(yè)已經(jīng)到達(dá)1731家，就業(yè)人員超過10萬人，獲得各類國際資質(zhì)認(rèn)證的服務(wù)外包企業(yè)有846家。2023年進(jìn)行服務(wù)外包業(yè)務(wù)培訓(xùn)的大學(xué)、大專畢業(yè)生近10萬人，服務(wù)外包領(lǐng)域新增大學(xué)生就業(yè)約600人。比2023年增長118%。2023年，在國際經(jīng)濟(jì)形勢較為困難的狀況下，中國服務(wù)外包出口仍保持較快增長，1-8月共執(zhí)行服務(wù)外包出口協(xié)議金額19億美元，比去年同期增長17%。另根據(jù)記錄，截至2023年8月底，全國共有服務(wù)外包企業(yè)1800多家，就業(yè)人員33萬多人，獲得各類國際資質(zhì)認(rèn)證的服務(wù)外包企業(yè)450多家。2023年1—5月，全國新增服務(wù)外包企業(yè)1057家，新增從業(yè)人員24.6萬人；承接服務(wù)外包協(xié)議簽約金額35.2億美元(其中國際服務(wù)外包占79.6%),同比增長13.2%;協(xié)議執(zhí)行金額23億美元(其中國際服務(wù)外包占82.4%),同比增長45%。(一)中國Iπ服務(wù)外包發(fā)展?fàn)顩r行服務(wù)。23年中國IT服務(wù)外包達(dá)77億美元，增長23.3%,份額最大的為系統(tǒng)集成，硬件產(chǎn)品圖2-1國內(nèi)離岸軟件外包市場規(guī)模(億美元)(二)中國業(yè)務(wù)流程外包發(fā)展?fàn)顩r場規(guī)模到達(dá)10.6億美元。但I(xiàn)DC分析認(rèn)為，和國際成熟市場相比，段。從供應(yīng)角度看，目前大多數(shù)中國本土服務(wù)商由于缺乏BPO的有關(guān)務(wù)商不僅需要著眼業(yè)務(wù)流程，協(xié)助客戶持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)組合及工作第二節(jié)中國重要服務(wù)外包示范都市(一)北京(1)北京發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢北京的服務(wù)外包在國內(nèi)首屈一指，創(chuàng)立了中國的硅谷——中關(guān)村科技園區(qū)。2023年北京成人才普遍素質(zhì)較高，碩士以上學(xué)歷占到了15%,本科占到了59%。軟件人才年齡構(gòu)造基本以29歲如下為主。此外，北京市通過CMM和CMMI(軟件能力成熟度模型集成)評估的企業(yè)有192家，居全國之首。(2)北京服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況2023年10月北京已經(jīng)有經(jīng)商務(wù)部認(rèn)定的20家跨國企業(yè)地區(qū)總部，世界500強(qiáng)中已經(jīng)有201家在北京投資落地，北京有包括微軟、Google、諾基亞在內(nèi)的350家以上的外資研發(fā)機(jī)構(gòu)，其中有46家世界500強(qiáng)企業(yè)在北京設(shè)置了獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)。北京大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)為北京服務(wù)外包企業(yè)接單提供了渠道。截至2023年年終，北京合計(jì)余家，外包服務(wù)從業(yè)人員10萬多人；離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入超過千萬美元的企業(yè)有20家，全國十大服務(wù)外包企業(yè)中，有6家企業(yè)總部在北京，并且這6家企業(yè)的人員規(guī)模均超過了3000人。業(yè)2023年的生產(chǎn)總值為824.8億元人民幣，比2023年增長了538億元人民幣，增長了近兩倍，對北京地區(qū)生產(chǎn)總值的奉獻(xiàn)到達(dá)9%。不過，從信息傳播、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來看，該產(chǎn)業(yè)在2023年的發(fā)展到達(dá)了一種小高峰，增長速度為62.74%,2023年回落至31.61%,2023年的增長速度深入放緩到達(dá)21.17%。圖2-2北京市信息傳播、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)發(fā)展?fàn)顩r京軟件外包出口的發(fā)展仍展現(xiàn)穩(wěn)定增長。2023年北京市以4.6億美元的軟件外包出口額在中國軟件外包市場中獨(dú)占鰲頭，占全國軟件出口市場份額的41.8%,增速從2023年的17%增長到29%,2023年北京軟件外包出口額則達(dá)6億元，增長30.4%。2023年，北京離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入6.35億美元，占全國的14%。(3)北京市政府對服務(wù)外包的鼓勵(lì)政策實(shí)用人才。大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生和尚未就業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生參與服務(wù)外包高端人才在京創(chuàng)業(yè)和工作。對于符合《于商務(wù)部專題資金兩倍金額的配套“中小企業(yè)國際市場開拓資第四，為增進(jìn)軟件企業(yè)擴(kuò)大出口，北京市商務(wù)局對注冊資本50萬元人民幣的軟件企業(yè)授予外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專題資金使用管理(試行)措施》的有關(guān)規(guī)定，從2023年起，軟件產(chǎn)品在每出口1美元補(bǔ)助0.01元人民幣基礎(chǔ)上，增長補(bǔ)助0.02元人民幣，按季度兌現(xiàn)。北京市專門成(4)北京服務(wù)外包未來發(fā)展方向與目的第一：北京市服務(wù)業(yè)占GDP的比重到達(dá)72%,就業(yè)比重達(dá)70%,年均增幅保持在10%左第二：北京市服務(wù)外包產(chǎn)值到達(dá)300億元人民幣。第三：2023年北京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員20萬人。第四：2023年吸納5萬大學(xué)生就業(yè)，培訓(xùn)5萬服務(wù)外包所需的實(shí)用人才，新增10萬服第六：培訓(xùn)1-2家從業(yè)人員萬人以上的大型服務(wù)外企業(yè)，培訓(xùn)30-50家從業(yè)人員在千人(5)北京服務(wù)外包發(fā)展對策2023年金融危機(jī)以來，雖然展現(xiàn)多元化發(fā)展的北京服務(wù)首先要提高北京服務(wù)外包品牌形象。重點(diǎn)宣傳北京是一種“人知識產(chǎn)權(quán)安全的都市”,同步要統(tǒng)一品牌宣傳北京的整體形北京服務(wù)外包協(xié)會理事長表達(dá)，雖然北京服務(wù)外包業(yè)(二)天津(1)天津發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢有適合服務(wù)外包生存和發(fā)展的良好環(huán)境。截至2023年6月，外商投資企業(yè)已到達(dá)20230家，展。世界500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)有128家落戶在天津，存在大量潛在的服務(wù)外值達(dá)3000億元，占全國的7.52%,為發(fā)展服務(wù)外包業(yè)提供了產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境。1115萬，其中具有大專以上文化程度的人口占15.8%,有兩院院士28人，高校科學(xué)家和工程師4901人，碩士生、博士生導(dǎo)師4271人，正高級教師827人。各類專業(yè)技術(shù)人員424845對低的人力成本優(yōu)勢，軟件人員平均工資為北京的60%左右。(2)天津服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況物流企業(yè)豐富了天津開發(fā)區(qū)的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。在信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，引進(jìn)了財(cái)富500強(qiáng)的該中心將天津地區(qū)服務(wù)外包企業(yè)提供高素質(zhì)人才，探索服務(wù)已于2009年6月23日簽訂了合作協(xié)議，目前培訓(xùn)工作已順利開展，今年將實(shí)現(xiàn)不低于1000人的實(shí)訓(xùn)規(guī)模，估計(jì)用三年左右時(shí)間到達(dá)1萬人規(guī)模。截至2023年7月，開發(fā)區(qū)共有服務(wù)外包企業(yè)203家，屬于信息服務(wù)外包(ITO)企業(yè)占49%,技術(shù)性業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)(BPO)占20%,技術(shù)性知識流程外包服務(wù)(KPO)占總數(shù)的18%,企業(yè)內(nèi)部共享服務(wù)中心占4%,其他外包征詢等占2%?？倧臉I(yè)人員近7000人。天津空港加工區(qū)享有國家級開發(fā)開放區(qū)域的各項(xiàng)優(yōu)系統(tǒng)維護(hù)外包、第三方物流等服務(wù)外包業(yè)務(wù)。這些企業(yè)中有1家通過CMMI5認(rèn)證，20多家3千余人?？崭奂庸^(qū)重點(diǎn)發(fā)展數(shù)字內(nèi)容軟件、動漫軟件、外包為切入點(diǎn)，逐漸擴(kuò)大業(yè)務(wù)流程外包(BPO)的領(lǐng)該區(qū)規(guī)劃到2023年，空港加工區(qū)實(shí)現(xiàn)服務(wù)外包銷售收入60億元，其中服務(wù)外包出口到達(dá)3億美元。培育和引進(jìn)銷售收入過10億的企業(yè)3家，過億元的企業(yè)10家以上；服務(wù)外包從業(yè)人員到達(dá)4萬人。天(3)天津發(fā)展服務(wù)外包的鼓勵(lì)政策天津市作為授牌的服務(wù)外包基地都市，已經(jīng)制定了面的優(yōu)惠政策。2023年2月出臺了《天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)加緊軟件與服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)措施》,2023年3月印發(fā)了《天津市增進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展若干意見》,以及《天津經(jīng)濟(jì)集成電路產(chǎn)品增值稅稅收優(yōu)惠管理措施(暫行)》、管理監(jiān)督措施(試行)》、《天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)“火炬發(fā)展金”申請受理措施(試行)》、業(yè)進(jìn)駐天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)國際創(chuàng)業(yè)中心(天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)留(4)天津市服務(wù)外包的發(fā)展目的天津在“十一五”期間已把服務(wù)外包作為發(fā)展的重第一，2023年，服務(wù)外包業(yè)務(wù)總額到達(dá)300億元人民幣，其中服務(wù)外包出口到達(dá)15億美元。第二，吸引1200家海內(nèi)外企業(yè)在天津市建立服務(wù)外包企業(yè)，其中70家獲得CMMI/CMM3以上認(rèn)證，30家獲得CMM5/CMMI5認(rèn)證。第三，培育1至2家萬人企業(yè)，50家千人企業(yè)。第四，培訓(xùn)12萬大學(xué)生，新增14萬服務(wù)外包就業(yè)崗位。第五，到2023年，全市吸納10萬大學(xué)生就業(yè)，擁有超過16萬服務(wù)外包從業(yè)人員。包以及物流外包等行業(yè)，到2023年，開發(fā)區(qū)重點(diǎn)支持的服務(wù)外包領(lǐng)域的銷億元，其中ITO業(yè)務(wù)20億元，金融后臺服務(wù)10億元，醫(yī)藥研發(fā)外包10億元，客戶服務(wù)中心、行政管理及人力資源、財(cái)務(wù)外包均在3億元以上；離岸外包服務(wù)業(yè)達(dá)3—4億美元，扶持和引進(jìn)6—8家銷售收入超過5億元的大型企業(yè)，支持10家以上軟件骨干企業(yè)獲得領(lǐng)域的服務(wù)外包，到2023年要實(shí)現(xiàn)服務(wù)外包銷售收入60億元，其中服務(wù)外包出口到達(dá)3億美元。培育和引進(jìn)銷售收入過10億的企業(yè)3家，過億元的企業(yè)10家以上；、服務(wù)外包從業(yè)人員到達(dá)4萬人。理及人力資源服務(wù)外包、客戶服務(wù)中心外包等為服務(wù)外包發(fā)展的目的產(chǎn)業(yè)。至2023年將吸以上認(rèn)證，5家獲得CMM5/CMMI5認(rèn)證，培育10家千人企業(yè)。力爭到2023年，服務(wù)外包業(yè)務(wù)總額到達(dá)60億元人民幣，其中服務(wù)外包出口到達(dá)3億美元。(三)上海4.5萬人左右。上海還積極推進(jìn)軟件學(xué)院的建設(shè)，目前，上海共有4所示范性軟件學(xué)院，分院，四所學(xué)院每年招生人數(shù)總計(jì)約700人，其中碩士約150人。此外，上海有500多家社會力量辦學(xué)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，所提供的計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)人次近10萬，其中軟件技術(shù)方向的占30%以上。積已超過6萬人，每年以20%～30%的幅度高速增長。其中90%獲得了碩士或博士學(xué)位，留學(xué)經(jīng)濟(jì)、電子信息和新材料四大類專業(yè)占60%以上。區(qū)總部178家，其中56家是世界500強(qiáng)企業(yè)的地區(qū)總部；外資研發(fā)中心215家，其中有60多家是跨國IT企業(yè)的研發(fā)中心；另有國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)和工程中心19家。1)交通與通信基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)信基礎(chǔ)環(huán)境得到了長足發(fā)展。上海共有9條國際海底光纜登陸，進(jìn)出的國際通信容量占全2)電子信息制造業(yè)1)上海2023年世博會的舉行將加速上海世界級都市建立的進(jìn)程，并為外國資本帶2)根據(jù)到2023年把上?；窘ǔ蓢H經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融、航運(yùn)中心的目的，此后方面，作為國際服務(wù)貿(mào)易的一部分，離岸外包的大幅增長將使得3)如今長三角的聯(lián)動發(fā)展為優(yōu)化區(qū)域服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)他都市立足自身特點(diǎn)，發(fā)揮自身優(yōu)勢，運(yùn)用上海作為平臺進(jìn)行招商引(2)上海服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況額的60%。伴隨跨國企業(yè)及研發(fā)中心的大規(guī)模進(jìn)入，上海來自歐美等地快的增長趨勢。上海市2023年有1922家通過認(rèn)證的軟件企業(yè)，以中小型企業(yè)居多。在國家政策和市場壓力的雙重驅(qū)動下，實(shí)行CMM/ISO認(rèn)證的企業(yè)數(shù)量迅速增長。截至到2023年6月底，上海市通過CMM3級及以上國際認(rèn)證的軟件企業(yè)92家，通過CMM5級認(rèn)證的企業(yè)有7家。在全國規(guī)劃布局的152家重點(diǎn)軟件企業(yè)中，有26家來自上海，其中銷售收入過億元的軟件企業(yè)已經(jīng)有56家，人員規(guī)模超過1000人的企業(yè)有10家。2023年上海軟件產(chǎn)業(yè)共有各類專業(yè)人才14萬人左右，軟件人員業(yè)務(wù)構(gòu)成中，研究和開發(fā)人員占43%,系統(tǒng)維護(hù)人員占13%,經(jīng)營管理和市場開發(fā)人員各占14%。服務(wù)。目前上海有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)500多家。平和國際市場開拓能力以及品牌效應(yīng)明顯落后于外資企業(yè)，服務(wù)外包占軟件出口的60%以上。在上海市200多家軟件出口企業(yè)中，有90多家以承接對日外包業(yè)務(wù)第一，到2023年，上海服務(wù)外包業(yè)務(wù)總額將到達(dá)1200億元人民幣；其中服務(wù)外包出口20億美元，比2023年翻一番。第二，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將吸納10萬名大學(xué)生就業(yè)，培訓(xùn)5萬名大學(xué)生，新增10萬個(gè)服務(wù)外包就業(yè)崗位。屆時(shí)，上海市服務(wù)外包從業(yè)人員將超過20萬。第三，到2023年，上海將合計(jì)吸引500家海內(nèi)外企業(yè)建立服務(wù)外包企業(yè)。(5)上海服務(wù)外包發(fā)展對策(四)大連(1)大連發(fā)展軟件服務(wù)外包的優(yōu)勢1)地緣優(yōu)勢外包的首選基地，據(jù)記錄，日本、韓國在連合計(jì)投資約110之一，其中日本在大連的企業(yè)共有3184家，美國1407家，歐洲644家。雖然大連軟件的2)環(huán)境優(yōu)勢官會、亞歐經(jīng)濟(jì)部長會議和“世界經(jīng)濟(jì)論壇成長峰3)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢出資、政府指導(dǎo)、扶持與市場化運(yùn)作相結(jié)合的“官助民辦”的發(fā)展模式。1998年軟件園正式啟動，通過23年的探索和嘗試，大連軟件園已經(jīng)發(fā)展成為全國最具競爭力的軟件園，綜基地”及“國家軟件出口基地”。截至2023年8月，大連軟件園入園企業(yè)數(shù)量達(dá)410家，外資企業(yè)比例為43%,世界500強(qiáng)企業(yè)34家，2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入101億元，出口4.5億(2)大連服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)入二十一世紀(jì)后，大連市提出了“大連，中國IT外包中心”的發(fā)展目的，運(yùn)用地緣1998年以來的23年，軟件和服務(wù)外包業(yè)不知不覺間已變化了大連經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的格局。大連軟件和服務(wù)外包業(yè)銷售收入從2億元增長到2023年的215億元，總量增長了100倍，年均增長率到達(dá)了68.2%;軟件出口從局限性1000萬美元發(fā)展到2023年的7.2億美元，增長了74倍；軟件企業(yè)從100多家發(fā)展到目前的700多家；軟件從業(yè)人員從當(dāng)時(shí)的3000多人，發(fā)展到目前的6萬多人。23年里，軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)對都市經(jīng)濟(jì)的奉獻(xiàn)越來越大。軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增長值對GDP的奉獻(xiàn)率由1999年的0.38%提高到2023年的4.81%,增長了4.43個(gè)百分點(diǎn)。在大連，歷來沒有一種產(chǎn)業(yè)像軟件和服務(wù)外包業(yè)這樣爭氣。33家世界500強(qiáng)企業(yè)落戶大連；全球前十大計(jì)算機(jī)技術(shù)外包和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)提供商中的6家在大連開展業(yè)務(wù)；全國1/4獲得各級CMM認(rèn)證的企業(yè)在大連。大連是全國唯一同步獲得國家火炬計(jì)劃軟地、國家軟件出口基地和國家動漫產(chǎn)業(yè)振興基地的都市。2023年，中國軟件企業(yè)出口排行件服務(wù)外包規(guī)模在全國位居第一位，成為中國軟件產(chǎn)業(yè)的代表都市之一。2023年，國際數(shù)據(jù)企業(yè)IDC第一次公布全球交付指數(shù)(GDI),在亞太地區(qū)35個(gè)都市中，大連被評為中國第畢博征詢企業(yè)2023年公布的中國軟件和服務(wù)外包發(fā)展研究匯報(bào)也將大連列為國內(nèi)最受服務(wù)之后，從2023年開始，英國電信、富達(dá)基金、亞美亞、肯沃基等一批世界500強(qiáng)企業(yè)都在(3)大連對服務(wù)外包的政策扶持(4)大連服務(wù)外包發(fā)展目的大連市提出“一種中心、四大基地”的發(fā)展思緒后，在到2023年，計(jì)劃培育4—6家年銷售收入超過10億元的大型服務(wù)外包企業(yè)，培育50個(gè)“大連研發(fā)”的著名軟件品牌，服務(wù)外包從業(yè)人員到達(dá)14萬人。“十一五務(wù)外包總產(chǎn)值到達(dá)500億人民幣，出口28億美元。第一節(jié)國外重要服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展評述式是雙方共同成立一種機(jī)構(gòu)，雇用450名員工，Paribas改善績效，節(jié)省成本。在荷蘭，人壽保險(xiǎn)和養(yǎng)老金企業(yè)De與IBM簽訂的長達(dá)7年、價(jià)值2.55億美元的IT服務(wù)外包協(xié)議，DeltaLloydGroup企業(yè)約150名雇員成為IBM的雇員。在印度，最大的電信運(yùn)行商Bharti電信與IBM曾簽訂的整合數(shù)據(jù)中心，建立劫難恢復(fù)體系，同步規(guī)定原Bharti電年，迪斯尼也將部分IT業(yè)務(wù)外包給IBM,IBM負(fù)責(zé)迪斯尼約3700臺Unix和X86中等計(jì)算機(jī)服務(wù)器的維護(hù)，以及存儲有1.4PB信息的計(jì)算機(jī)存儲系統(tǒng)，在7年內(nèi)IBM將獲得7.3億美4730個(gè)編程工作崗位轉(zhuǎn)移到了印度等國。2023年，IBM又將呼喊業(yè)務(wù)外包給了擁有9000名員工的印度本土呼喊中心Dakshe-Services企業(yè)，并在印度大規(guī)模招聘雇員，招聘14046人。與此同步，IBM宣布進(jìn)行全球裁員1萬至1.3萬人，美國本土和歐洲成為裁員最重要的產(chǎn)業(yè)就是由EDS在半個(gè)世紀(jì)前創(chuàng)立。EDS為全球60多種國家和地區(qū)務(wù)流程外包服務(wù)以及信息技術(shù)轉(zhuǎn)型服務(wù)。在2023年，荷蘭皇家殼牌了一份為期5年、價(jià)值達(dá)10億美元的IT服務(wù)外包協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，EDS將為其遍及100前為殼牌工作的殼牌全職工工和承包商在內(nèi)的全球65個(gè)國家的約1500名IT專業(yè)人士將加埃森哲是全球領(lǐng)先的管理征詢、技術(shù)服務(wù)和外包機(jī)構(gòu)，在全110多家分支機(jī)構(gòu)，員工逾186000名。埃森哲在大中華地區(qū)開展業(yè)務(wù)已超過23年，目前擁有一支逾3,900人的員工隊(duì)伍，分布在北京在中國的交付中心分布于上海，廣州和大連。超購領(lǐng)域，中心擁有很強(qiáng)的IT開發(fā)和運(yùn)維能力。大連交付中心成立的初衷是為了服務(wù)日本、具有成本競爭力，多語種技術(shù)和商業(yè)技能的服務(wù)。位于上海的交付中心成立于2023年，獲立于2023年，正在迅速成為一種提供英語和粵語服務(wù)的關(guān)鍵區(qū)域。鄰近香港以及眾多支持Infosys信息技術(shù)有限企業(yè)總部位于印度信息技術(shù)20個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有辦事處或分企業(yè)。Infosys位列2023年福布斯全球20強(qiáng)，并在1999在全球大概有8萬名雇員。經(jīng)營理念是采用低風(fēng)險(xiǎn)的、在時(shí)間和成本等球交貨模式(GDM),加速了企業(yè)的發(fā)展。Infosys選擇某些跨國大企業(yè)2023年開始經(jīng)營，其目的是在中國建立一種世界一流的交付中心。杭州設(shè)有開發(fā)中心，在北京設(shè)有代表處，目前有近800名征詢師為全球技術(shù)外包和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)。上海開發(fā)中心側(cè)重于IT服務(wù)，如應(yīng)用軟件開發(fā)和維護(hù)、企業(yè)處理方案和獨(dú)立的驗(yàn)證服務(wù)。設(shè)在杭州的中心專門從事業(yè)務(wù)流(五)維布絡(luò)(Wipro)維布絡(luò)(Wipro)企業(yè)于2023年在中國開始業(yè)務(wù)，在上海建立了一種50人的開發(fā)中在中國的需求。如，從2023年起，它在多種都市為奧林巴斯(01ympus)和三洋(Sanyo)維布絡(luò)企業(yè)迅速行動以擴(kuò)大其在中國的業(yè)務(wù)。它設(shè)在務(wù)，在中國的雇員人數(shù)有也許從起初幾百人增長到2023年的2,000人。不過維布絡(luò)企業(yè)的(六)印度塔塔征詢服務(wù)企業(yè)該戰(zhàn)略性服務(wù)交付理念已重新鑄造了全球IT服務(wù)業(yè)。TCS擁有43,000多名業(yè)界頂尖的IT(七)優(yōu)利(Unisys)系統(tǒng)企業(yè)Unisys是一家聞名全球的信息技術(shù)服務(wù)及處理方案提供商，為遍及世界100多種國通、通訊、印刷和其他商業(yè)領(lǐng)域，還包括象聯(lián)邦政府客戶這樣第二節(jié)中國重要服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展評述(一)東軟集團(tuán)件企業(yè)，是中國最大的離岸軟件外包提供商。目前企業(yè)擁有員工15000在40多種都市建立營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在大連、南海、成都和沈陽分別建立3所東軟信息學(xué)等Back-office外包服務(wù)，波及IT、教育、政府、通信、互聯(lián)網(wǎng)、制造、個(gè)人消費(fèi)品等眾多行業(yè)領(lǐng)域。目前擁有50多家國際軟件外包客戶。數(shù)年來，東軟集團(tuán)一直以較大的領(lǐng)先優(yōu)勢領(lǐng)跑中國軟件外包市場。企業(yè)80%的業(yè)務(wù)2023年，東軟離岸外包收入為1.4億美元，增長率高達(dá)40%,并被國際外包服務(wù)專業(yè)人員協(xié)會(IAOP)評為全球25家最優(yōu)秀的外包提供商之一。2023年，盡管受到金融危機(jī)岸外包收入1.82億美元，增長29.6%。2023年2月，在由美國《全球外包》雜志和外包征詢企業(yè)neoIT聯(lián)合開展的“2023年全球服務(wù)100強(qiáng)”評比活動中，東軟集團(tuán)第五次入圍“全球IT服務(wù)100強(qiáng)”名單，并且第三次榮登“亞洲新興外包10強(qiáng)”榜首。作為中國最大的離岸軟件外包提供商，東軟能去得今天的人；同步東軟還通過開辦東軟信息學(xué)院以及與其他國內(nèi)著名大2023-2023年兩年，東軟共招收了7000人。東軟豐富的人才儲備與對的的人力資源開發(fā)方理和過程改善工作，先后通過了CMM5,CMMI5,ISO27001以及CMMI5(V1.2)等一系列質(zhì)量軟件外包的發(fā)展，并有著數(shù)年的外包開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，目前東軟正在為全球50多家著證券、ERP實(shí)行等嵌入式和應(yīng)用軟件領(lǐng)域，其中嵌入式軟件外包的員工已靠近5000名，其(二)中軟國際軟國際先后承擔(dān)了多項(xiàng)國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目，申請并獲得了10余項(xiàng)軟件著作權(quán)和專利技自從2023年成立開始，中軟國際就步入高速發(fā)展的軌道，過去七八年里，年?duì)I業(yè)額平均增長60%。目前中軟國際在全國18個(gè)都市擁有5600名員工，并在國內(nèi)、美國和日本擁有訓(xùn)業(yè)務(wù)。中軟國際在全國擁有五個(gè)卓越培訓(xùn)中心，從全國150所2023年至2023年間，企業(yè)完畢了6綜重要并購案，增強(qiáng)了在特定領(lǐng)域的實(shí)力。自2023年6月在香港證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市后，中軟國際贏得了微軟、IFC、摩根大通、荷蘭銀行等大企業(yè)的戰(zhàn)略投資，獲得長足發(fā)展，并于2023年終成功轉(zhuǎn)板香港證券交易所主板。(三)華道數(shù)據(jù)華道數(shù)據(jù)是中國規(guī)模最大、服務(wù)鏈條最全的BPO企業(yè)。企業(yè)員工在2023年突破5000人，擁有北京、上海、廣州和華東擁有5個(gè)交付中心。華道是中國第一家專注在金融(信用業(yè)以及財(cái)務(wù)會計(jì)領(lǐng)域提供一站式的后臺流程外包服務(wù)，客戶包括30余家境內(nèi)、外行業(yè)領(lǐng)先2023年6月1,在“ChinaSourcing2023中國軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展峰會”舉行領(lǐng)域的突出奉獻(xiàn)和綜合實(shí)力第二次入選“中國BPO企業(yè)10強(qiáng)”。(四)軟通動力美國、日本、韓國及中國本土的上海、大連、深圳、天津、等地均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。至2023年8月，員工總數(shù)已逾4000人。軟通動力企業(yè)是CMMI5級認(rèn)證企業(yè)，并通過IS在中國當(dāng)?shù)厥袌?，軟通動力專注于為金融服?wù)、電信行業(yè)、電力行流/交通、高科技制造等行業(yè)以及在中國的跨國企業(yè)提供端到端的全面IT服務(wù)，并已成為展和服務(wù)實(shí)行能力。其在國內(nèi)重要一級和二級步，軟通動力正深入將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展至BPO(業(yè)務(wù)流程外包)領(lǐng)域。每年都呈100%的增長，即便在全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷的2023年，也增長了115%。(五)文思信息文思信息技術(shù)有限企業(yè)于1995年，致力于為IT、高科技行業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、制造是唯一一家在美國上市的中國外包企業(yè)，于2023年12月成功登陸紐交所。美國客戶占企業(yè)2023年?duì)I業(yè)額的54.7%。企業(yè)許多高層管理者都是在美國受過教自1995年成立以來，文思信息發(fā)展迅速。2023年企業(yè)營業(yè)額攀升63.7%到1.027億美元，而凈收入到達(dá)1.027億美元，凈收入到達(dá)1620萬美元，上升了69%。雖然在2023年第四季度，企業(yè)營業(yè)額環(huán)比仍增長了8.7%,同比更激增56.3%。需求，并提供高質(zhì)量的客戶處理方案。目前，文思創(chuàng)新已成為歐美地區(qū)2023強(qiáng)企業(yè)的重要合作伙伴，其中包括IBM,Microsoft,Oracle,TIBCO年四季度同比增長200%。23年整年國內(nèi)業(yè)務(wù)營業(yè)額占企業(yè)總營業(yè)額的比例由2023年的11.7%升至21.5%。企業(yè)的戰(zhàn)略是提供全方位的服務(wù)，與客戶共同成長，在高端業(yè)務(wù)與低端業(yè)務(wù)獲得平衡的同步提供種類繁多的多種服務(wù)。2023年第四季度，軟件研發(fā)約占其營業(yè)額的60%,測試占6.9%,應(yīng)用軟件發(fā)展占16.7%,軟件當(dāng)?shù)鼗蛧H化占3.7%,企業(yè)處理方案(六)博顏科技最初十年中，企業(yè)僅依托運(yùn)行現(xiàn)金流就堅(jiān)持了下來，在2023年和2023年企業(yè)得到風(fēng)險(xiǎn)投資TOACapital分別300萬美元和500萬美元的注資。2023年企業(yè)營業(yè)收入5000萬美元，凈利潤12%。要客戶包括微軟和惠普。這兩家企業(yè)占了企業(yè)營收的40%。同步，博中文、日本和韓文的本土化。到了2023年，企業(yè)決定轉(zhuǎn)變方略，逐漸從軟件文字當(dāng)?shù)鼗D(zhuǎn)向?yàn)楫a(chǎn)品開發(fā)提供更多工程服務(wù)。如今軟件本土化業(yè)務(wù)僅占企業(yè)業(yè)務(wù)的2%。2023年博顏科博顏科技大概60%的營收來自美國和歐洲的跨國企業(yè)，而日子企業(yè)則占了企業(yè)營業(yè)額的10%,中國企業(yè)占了企業(yè)的25%-30%。企業(yè)3000名員工中大多數(shù)在中國，體現(xiàn)企業(yè)對客(七)東藍(lán)數(shù)碼文東藍(lán)數(shù)碼有限企業(yè)專業(yè)從事包括IT征詢、項(xiàng)目實(shí)行、服務(wù)外包在內(nèi)的IT服務(wù)外包，提供與軟/硬件、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和技術(shù)有關(guān)的從設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)行華聯(lián)三鑫、陽鴻石化、寧波BP等企業(yè)提供了整體或部分的IT務(wù)管理、IT運(yùn)維等方面。其中，在鎮(zhèn)海煉化提供的ERP系統(tǒng)曾經(jīng)獲得“中國十佳ERP應(yīng)用山西省政府、山東濱州市政府、山西晉中市政府等10多家國家與地方政府機(jī)關(guān)的IT服務(wù)外在詳細(xì)模式上，采用了成立合資企業(yè)、技術(shù)人員長駐客戶現(xiàn)場高對中國石化、鎮(zhèn)海煉化等企業(yè)的IT服務(wù)外包水平；在法國施耐德企業(yè)，東藍(lán)派駐了20多人的技術(shù)隊(duì)伍；在國家藥監(jiān)局，也派駐了一種15人左右的研發(fā)與支持團(tuán)體以實(shí)現(xiàn)迅速響應(yīng)；在山西晉中和山東濱州等地，也分別在當(dāng)?shù)亟M建了10余人的辦事處為當(dāng)?shù)卣峁┤?一)企業(yè)成本有也許增長(二)企業(yè)對服務(wù)商的依賴和外包協(xié)議缺乏靈活性也許減少企業(yè)的靈活性(三)也許會泄解企業(yè)的商業(yè)機(jī)密(四)對外包商缺乏恰當(dāng)?shù)墓芾砥髽I(yè)對外包商的管理以外包協(xié)議為基礎(chǔ)，外包協(xié)議不詳細(xì)實(shí)行過程中外包商也許為了盈利而采用某些對委托方企業(yè)(五)協(xié)議自身存在的問題(一)實(shí)行外包成本核算，控制額外成本(二)企業(yè)仍需不停學(xué)習(xí)(四)簽訂完整而靈活的外包協(xié)議額的46%及全球軟件外包市場總額的65%。中國的服務(wù)外包行業(yè)與印度幾乎同步起步，甚至(一)發(fā)展階段的比較(二)市場范圍的比較歐美離岸外包具有語言優(yōu)勢，故市場以歐美市場為主。包為主，離岸外包比重不高，基本是8.5比1.5的比例，離岸外包尚有大片市場未開拓。并(三)業(yè)務(wù)范圍的比較印度企業(yè)還開拓了某些新興的服務(wù)外包領(lǐng)域，如醫(yī)療服務(wù)外包等。我國服務(wù)外包業(yè)務(wù)范圍還比較狹窄，在某些垂直行業(yè)中處在發(fā)展初期，在某些新興領(lǐng)域中還處在空白。如：我國本土金融服務(wù)外包還處在起步階段，國內(nèi)企業(yè)既缺乏有關(guān)人才又缺乏業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在華外資跨國金融機(jī)構(gòu)將部分業(yè)務(wù)發(fā)包給其專門設(shè)置的分支機(jī)構(gòu)，發(fā)包給我國本土金融服務(wù)企業(yè)的狀況不多。(四)企業(yè)發(fā)展規(guī)模的比較印度服務(wù)外包企業(yè)普遍規(guī)模較大，根據(jù)NASSCOM記錄，截至2023年終有超過1700家企業(yè)員工人數(shù)在2千人以上，20多家企業(yè)員工數(shù)超過2萬人。印度最大的20家企業(yè)直接雇傭了50萬人。印度服務(wù)外包行業(yè)涌現(xiàn)出了一批大型跨國企業(yè)，例如，InfoSys企業(yè)有5.2萬員工，在17個(gè)國家設(shè)置分企業(yè)，Wipro企業(yè)員工總數(shù)也到達(dá)4萬人。印度平均每家軟件外包企業(yè)規(guī)模在2023萬美元左右，印度排名前4位的軟件企業(yè)市場份額達(dá)40%左右。而我國企業(yè)人員規(guī)模較小，市場集中度不高。根據(jù)中國軟件協(xié)會估計(jì)，目前中國軟件外包企業(yè)靠近1000家，且仍在迅速增長中，平均每家規(guī)模僅200萬美元左右，前5家的市場份額僅為20%。圖4-1中印軟件外包行業(yè)市場集中度比較(五)企業(yè)能力、資質(zhì)的比較印度的大多數(shù)軟件企業(yè)都通過了ISO9000國際質(zhì)量與CMMI質(zhì)量認(rèn)證，全球每4家拿然此后得到認(rèn)證的企業(yè)迅速增長，但構(gòu)造偏低，獲得5級認(rèn)證的軟件企業(yè)僅10%左右。即便建立良好的信譽(yù)。1994年還出臺了世界上最嚴(yán)厲的新《版權(quán)法》。1998年又制定了一系列了“信息產(chǎn)業(yè)超級大國”戰(zhàn)略目的和發(fā)展軟件業(yè)的108條措施，在稅收、貸方面為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供政策支持。而中國政府扶持軟件發(fā)展的緊對服務(wù)外包行業(yè)政策支持的步伐。中國政府2023年3月在“十一五規(guī)劃”中明確指出要“建設(shè)若干服務(wù)外包基地，有序承接國際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移”,2023年商務(wù)部啟動了承接服務(wù)外包的“千百十工程”,2023年3月溫家寶總理在人大會議上再次強(qiáng)調(diào)：“要大力承接國際服務(wù)外包，提高我國服務(wù)業(yè)發(fā)展水平。”中國時(shí)間法規(guī)政策時(shí)間印度2000年6月鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和在稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、出口，2002年7月振興軟件產(chǎn)業(yè)行在政府采購方面提出優(yōu)先采年至2005年)則1983年技術(shù)政策聲明1983年技術(shù)政策聲明1984年計(jì)算機(jī)政策明確了軟件業(yè)為產(chǎn)業(yè)，軟件產(chǎn)業(yè)可以合法獲得授責(zé)補(bǔ)貼、較低關(guān)稅以及其他優(yōu)患，出口。1984年計(jì)算機(jī)政策2006年3月國民經(jīng)濟(jì)與杜會指出建設(shè)若干服務(wù)業(yè)外包基1986年2006年10月商務(wù)部關(guān)于實(shí)施提出建設(shè)10個(gè)有競爭力的務(wù)外包企業(yè)的目標(biāo)1994年版權(quán)法發(fā)展服務(wù)業(yè)的若為擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易的重點(diǎn)第二節(jié)中國服務(wù)外包業(yè)相對于印度的競爭優(yōu)勢業(yè)從2023年的9千人急劇擴(kuò)張到2023年終的7.3萬人，成為其全球第二大研發(fā)中心。而中國相比來看，過去幾年維持較低的CPI水平，并且每年有大量的畢業(yè)生需要就業(yè)，使得平均工資水平短期難以提高。圖4-2中印CPI比較例如：印度軟件人均收費(fèi)原則占?xì)W美軟件員工成本的約45%,而中國收費(fèi)原則僅分別占?xì)W美和日本的15%和17%。圖4-3發(fā)包企業(yè)、接包企業(yè)及離岸接包企業(yè)的年平均工資對比圖4-4中印服務(wù)外包基礎(chǔ)條件比較中國目前成為全球制造業(yè)不可或缺的基地之一，47%的，40%的彩電和39%的電(四)人力數(shù)量供應(yīng)優(yōu)勢服務(wù)外包行業(yè)是勞動密集和知識密集型產(chǎn)業(yè)，合格的人力資源是支撐行業(yè)規(guī)模增長的必備要素。對比分析中國和印度目前人力需求與供應(yīng)，以及高等教育在校生人數(shù)，印度人才供應(yīng)速度難以支撐其未來行業(yè)規(guī)模增長，將促使國際發(fā)包向中國轉(zhuǎn)移。中國和印度分別是世界人口第一和第二多的國家，高等教育在校生人數(shù)也是規(guī)模龐大，近幾年印度每年大概提供人才1000萬人，中國提供人才1600萬人，但并不是所有的人才都適合服務(wù)外包行業(yè)，兩國學(xué)生學(xué)科選擇不一樣使中國人才潛力遠(yuǎn)勝印度。例如軟件外包業(yè)務(wù)需要大量受過高等教育的計(jì)算機(jī)和工科畢業(yè)生，但印度工科背景學(xué)生僅占在校生比例的7%左右，而中國工科背景學(xué)生到達(dá)35%左右。而根據(jù)麥肯錫和NASSCOM估計(jì)，工科學(xué)生中僅8%左右才是適合軟件外包企業(yè)招聘的學(xué)生。這樣算來，目前印度合格人才資源僅6萬人左右，而中國超過46萬人。但按照NASSCOM的測算，到2023年，印度軟件外包行業(yè)員工大概需要130萬人以上，而中國達(dá)52萬人。這樣，到2023年，估計(jì)印度軟件外包人才缺口超過70萬人；而中國約有10萬人盈余，因此在國際軟件外包市場仍在持續(xù)增長的環(huán)境下，印度人力資源供應(yīng)的短缺將促使更多的業(yè)務(wù)向中國轉(zhuǎn)移。圖4-5中印高校學(xué)生學(xué)科構(gòu)造分布比較文學(xué)文學(xué)、理學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)工學(xué)表4-2中印外包人才供求分析印度中國外包收入(億美元)平均工資(千美元)從業(yè)人數(shù)(萬人)5人員增長(萬人)在校學(xué)生(萬人)工科學(xué)生比例流向外包行業(yè)比例人員供給(萬人)6人才盈余/(缺口)第三節(jié)中國服務(wù)外包相比印度的劣勢(一)國際市場開拓能力低30多萬印裔，他們中有二分之一和印度有業(yè)務(wù)往來，并有1/4的人在印度投資。自20世紀(jì)(二)高端服務(wù)外包人才嚴(yán)重缺乏(三)融資渠道匱乏(四)市場競爭力弱、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力局限性(五)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施不到位相比之下中國在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面尚有待改善。軟件市場整有信任就沒有外包，許多歐美企業(yè)緊張，中國IT企業(yè)的參與將會導(dǎo)致關(guān)鍵技術(shù)的流失。這第四節(jié)提高