煙草產(chǎn)業(yè)解析0513(余兵)

煙草產(chǎn)業(yè)解析

2012年5月15日匯報提綱2提綱一、煙草專賣基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程說明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語-

3-

煙草專賣法涵義及實質(zhì)煙草專賣國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進出口依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可證制度。煙草專賣品

卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械煙草專賣實質(zhì)

世界各國普遍實行煙草管制，我國的煙草專賣是煙草管制的眾多類型之一4對煙葉、卷煙實行指令性計劃管理；國內(nèi)煙草市場實行中國煙草總公司及其所屬企業(yè)壟斷經(jīng)營；對煙草專賣品的生產(chǎn)、批發(fā)、零售和運輸實行許可證或準運證管理；對未按照國家指令性計劃進行的生產(chǎn)經(jīng)營行為、未獲得專賣許可證的生產(chǎn)經(jīng)營行為和未獲得準運證的運輸行為以及各種制售假煙行為進行依法查處；對外國煙草進口實行國營貿(mào)易管理，禁止外商在國內(nèi)獨立設(shè)廠生產(chǎn)煙草制品，外商投資的商業(yè)企業(yè)不得從事煙草制品批發(fā)或零售業(yè)務(wù)。我國煙草專賣體制的主要做法-

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煙草專賣法涵義及實質(zhì)完全專賣國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進出口依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可證制度。煙草專賣品

卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械煙草專賣實質(zhì)

世界各國普遍實行煙草管制，我國的煙草專賣是煙草管制的眾多類型之一煙草特點健康危害性負面外部性需求低彈性政府角色公共利益提供者公共秩序維護者利益最大化要求的組織政策取向控制煙草生產(chǎn)與消費降低煙草消費的健康危害性矯正煙草的負面外部性增加政府財政收入6為什么各國普遍對煙草嚴格管制？7體制類型國家壟斷經(jīng)營或授權(quán)經(jīng)營嚴格管制下的市場競爭相對自由的市場競爭禁止卷煙生產(chǎn)和銷售主要政策征收重稅計劃生產(chǎn)和配額許可設(shè)置嚴格的技術(shù)標準干預(yù)廠商行為干預(yù)消費行為發(fā)展趨勢加強管制不鼓勵跨國投資和貿(mào)易部分國家民營化再國有化呼聲各國煙草管制類型及主要政策中國、泰國、埃及、越南、朝鮮、緬甸、伊朗、敘利亞、約旦、阿爾及利亞、利比亞、馬里、埃塞俄比亞、突尼斯、保加利亞、古巴-

8-煙草產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀煙葉種植卷煙生產(chǎn)卷煙批發(fā)卷煙零售煙草產(chǎn)業(yè)鏈包括以下4個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：國務(wù)院煙草專賣行政主管部門主管全國煙草專賣工作，主管上述4個環(huán)節(jié)煙草專賣生產(chǎn)

企業(yè)許可證煙草專賣批發(fā)

企業(yè)許可證煙草專賣批發(fā)

許可證煙葉收購合同-

9-煙草行業(yè)現(xiàn)狀煙葉種植卷煙生產(chǎn)卷煙批發(fā)卷煙零售煙草行業(yè)通常指煙草產(chǎn)業(yè)鏈的兩個中間環(huán)節(jié)：煙草專賣生產(chǎn)

企業(yè)許可證煙草專賣批發(fā)

企業(yè)許可證煙草專賣批發(fā)

許可證煙葉收購合同卷煙生產(chǎn)企業(yè)（工業(yè)公司）代表：湖北中煙工業(yè)公司/安徽中煙工業(yè)公司

卷煙批發(fā)企業(yè)（工業(yè)公司）武漢市煙草專賣局/成都市專賣局10煙草行業(yè)組織架構(gòu)圖及職能中國煙草總公司16家省級中煙工業(yè)公司中國煙草實業(yè)發(fā)展中心）上海煙草集團省級煙草專賣局（公司）市級煙草專賣局（公司），下轄縣級區(qū)營銷部

職能：市場監(jiān)管/宏觀領(lǐng)導(dǎo)卷煙工業(yè)企業(yè)：主要負責(zé)卷煙生產(chǎn)市級卷煙商業(yè)企業(yè)：負責(zé)卷煙批發(fā)省級卷煙商業(yè)企業(yè)：抓管理，抓資產(chǎn)11我國煙草專賣的主要特征國家煙草專賣局（中國煙草總公司）16家省級中煙工業(yè)公司中國煙草實業(yè)發(fā)展中心）上海煙草集團省級煙草專賣局（公司）市級煙草專賣局（公司），下轄縣級區(qū)營銷部

主要特征法定專賣政企合一國家壟斷計劃管理匯報提綱12提綱一、煙草專賣基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程說明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語-

13-地區(qū)保護愈演愈烈環(huán)境約束和市場競爭加劇競爭觀念不足社會對行業(yè)改革關(guān)注度提高專賣的制度要求很難落實，不利于市場資源配置，提升競爭力過于依賴專賣制度的保護，不規(guī)范地運用壟斷性權(quán)力，忽視了競爭實力和自身素質(zhì)的提升煙草控制公約生效，國際煙草巨頭歸核化、并購重組，集中資源發(fā)展戰(zhàn)略主導(dǎo)品牌煙草行業(yè)市場化取向改革的背景市場封鎖、結(jié)構(gòu)分散秩序混亂，企業(yè)、品牌由強趨弱中國加入WTO，壟斷行業(yè)改革深入，社會對煙草行業(yè)關(guān)注程度提高

產(chǎn)權(quán)關(guān)系未落實總的說來規(guī)范不夠效率不高活力不足

煙草行業(yè)市場化取向改革的措施工商分開戰(zhàn)略重組調(diào)整職能理順產(chǎn)權(quán)訂單供貨整頓規(guī)范1415國家煙草專賣局（中國煙草總公司）16家省級中煙工業(yè)公司中國煙草實業(yè)發(fā)展中心上海煙草集團省級煙草專賣局（公司）市級煙草專賣局（公司），下轄縣級區(qū)營銷部

省級煙草專賣局（公司）與省級中煙工業(yè)公司實行機構(gòu)、職責(zé)、人員、財務(wù)“四分開”。省級煙草工商管理體制分開，打破地區(qū)封鎖效果：打破省級煙草專賣局（公司）對本省卷煙工業(yè)的保護和對外省卷煙工業(yè)的封鎖，促進統(tǒng)一市場的行成-

16-省級煙草工商管理體制分開，打破地區(qū)封鎖以武漢市為例，全國16家最大型的卷煙工業(yè)企業(yè)的卷煙均有售，31個品牌，100多個規(guī)格，省外卷煙市場份額18%,并逐年快速增長-

17-轉(zhuǎn)變商業(yè)公司各層級職能定位，統(tǒng)一分銷機構(gòu)國家煙草專賣局（公司）省級煙草專賣局（公司）市級煙草專賣局（公司）/取消縣級法人，成為市公司的縣營銷部/市場監(jiān)管/宏觀領(lǐng)導(dǎo)抓管理、抓監(jiān)督、抓資產(chǎn)經(jīng)營唯一的市場營銷主體效果：構(gòu)建全國統(tǒng)一完善的卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)/為卷煙工業(yè)提供公平競爭的市場環(huán)境/高效完成煙草分銷工作-

18-戰(zhàn)略重組之大力培育重點工業(yè)企業(yè)省級中煙工業(yè)公司全國共16家中國煙草實業(yè)發(fā)展中心下轄8家卷煙廠上海煙草集團具備省級中煙工業(yè)公司的職能全國百余家小型卷煙廠-

19-戰(zhàn)略重組之大力培育重點品牌《卷煙產(chǎn)品百牌號目錄》《中國卷煙品牌發(fā)展綱要》《關(guān)于卷煙品牌定向整合的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推進重點骨干品牌發(fā)展的指導(dǎo)意見》國家煙草專賣局辦公室關(guān)于公布行業(yè)重點品牌名單的通知20品牌集中度迅速提高2010年，全國銷量前10個品牌銷量所占比重達43.8%。212010年，中國3類以上卷煙銷量超過100萬的品牌有7個，其中有3個超過了200萬箱，這是銷售規(guī)模大、品牌結(jié)構(gòu)高、競爭力強的知名品牌。一批知名品牌成長起來銷售結(jié)構(gòu)高，-

22-

理順行業(yè)資產(chǎn)管理體制，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)卷煙工業(yè)環(huán)節(jié)：形成總公司與省級中煙工業(yè)公司兩級母子公司體制（部分省區(qū)目前仍為三級）煙草商業(yè)環(huán)節(jié)：形成總公司、省公司與地市級公司三級母子公司體制。初步形成現(xiàn)代企業(yè)制度：2007年，國家煙草專賣局廣東、浙江等地試點，組建董事會，初步形成了符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)-

23-改革卷煙交易方式，按客戶訂單組織貨源和生產(chǎn)自上而下的計劃分解型效果：探索出一條既符合煙草專賣制度要去，又能發(fā)揮市場機制作用的途徑自下而上需求拉動按訂單組織貨源有訂單無計劃品牌對有計劃無訂單品牌的生產(chǎn)替代匯報提綱24提綱一、煙草專賣基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程說明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語-

25-行業(yè)營銷組織體系煙草行業(yè)營銷組織結(jié)構(gòu)-

26-省級工業(yè)公司營銷組織省工業(yè)公司營銷中心省工業(yè)公司物流中心-

27-省工業(yè)公司營銷組織結(jié)構(gòu)-

28-省工業(yè)公司物流中心-

29-省商業(yè)公司營銷組織省商業(yè)公司物流管理處省商業(yè)公司銷售管理處省商業(yè)公司營銷中心-

30-省商業(yè)公司銷售管理處-

31-省商業(yè)公司物流管理處-

32-地市公司營銷組織地市公司營銷中心-

33-地市公司營銷中心-

34-地市公司配送中心卷煙營銷業(yè)務(wù)主線商流物流信息流資金流-

35-卷煙營銷業(yè)務(wù)主線商流

物流

資金流

信息流-

36-卷煙營銷業(yè)務(wù)流程-

37-商流主流程-

38-貨源采購流程商流業(yè)務(wù)子流程之一——-

39-貨源投放流程商流業(yè)務(wù)子流程之二——-

40-商流業(yè)務(wù)子流程之三——品牌維護流程-

41-物流主流程-

42-資金流主流程-

43-信息流主流程匯報提綱44提綱一、煙草專賣基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程說明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語45煙草行業(yè)是夕陽產(chǎn)業(yè)嗎煙草行業(yè)是夕陽產(chǎn)業(yè)嗎46全球卷煙市場消費量趨勢471949-2009年，全球卷煙產(chǎn)量年均增長率為3.0%，其中中國卷煙產(chǎn)量年均增長5.7%，中國以外卷煙產(chǎn)量年均增長2.4%。全球卷煙產(chǎn)量增長對比

4849根據(jù)預(yù)測，全球人口吸煙率將不斷下降，但吸煙人口總數(shù)仍將不斷增長。主要由于吸煙人口的持續(xù)增加，未來較長一個時期內(nèi)，全球卷煙需求仍將繼續(xù)增長。50對我國煙草行業(yè)發(fā)展前景的不同判斷國務(wù)院發(fā)展研究中心：我國煙草行業(yè)在“十五”期間屬于衰退行業(yè)。參見2000年5月11日《中國經(jīng)濟時報》“十五期間我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的趨勢分析”國家局經(jīng)濟研究所：我國煙草行業(yè)在“十五”和未來較長一段時期仍能持續(xù)增長。參見2000年第13期《中國煙草》“煙草增長仍可期”51“十五”期間（2001-2005），中國卷煙產(chǎn)量年均增長3.1%，銷量年均增長2.9%?！笆晃濉鼻八哪辏?006-2009），中國卷煙產(chǎn)量年均增長4.2%，銷量年均增長4.1%。2010年1-10月，全國卷煙產(chǎn)、銷量分別為4477.7和4461.2萬箱，同比分別增長3.4%和3.0%。521982-2009年，全國卷煙銷售收入年均增長15.8%，煙草工商稅利年均增長15.9%。其中2002-2009年，全國卷煙銷售收入年均增長15.4%，煙草工商稅利年均增長20.1%。2010年1-11月，全國卷煙銷售收入達7998億元，工商稅利達5786億元，同比分別增長16.7%和17.9%。531960年代初期，以收購WigginsTeapeandMardon包裝公司為標志，開始進入非煙領(lǐng)域，首先在造紙、化妝品和食品領(lǐng)域擴張1964年，收購英國托尼貝爾（Tonibell）冰淇淋公司和朗泰里克（Lenthéric）香水公司1960年代末期和1970年代初期，進入英國、美國的零售業(yè)務(wù)和南非、澳大利亞的食品業(yè)務(wù)1980年代，大規(guī)模進入金融保險業(yè)，1984年收購EagleStar公司，1985年收購AlliedDunbar公司，1988年收購FarmersGroup公司1989年，決定實施歸核化戰(zhàn)略，快速剝離非煙業(yè)務(wù)，確立成為“全球第一大煙草公司”的戰(zhàn)略目標1998年，剝離金融服務(wù)業(yè)務(wù)，回歸純煙草公司英美煙草公司從國外煙草公司的歸核化戰(zhàn)略看煙草業(yè)的發(fā)展541957年，收購美國威斯康星州的一家造紙公司，開始涉足非煙業(yè)務(wù)1965年，成立產(chǎn)業(yè)部，專門負責(zé)非煙業(yè)務(wù)，加快向非煙業(yè)務(wù)發(fā)展步伐1969年，收購米勒啤酒53%的股份，1970年收購剩余47%的股份1978年，收購當(dāng)時世界第三大碳酸飲料制造商—七喜公司97%的股份1985年，投資56億美元收購?fù)ㄓ檬称饭?986年，將七喜公司出售給百事可樂公司1988年，投資126億美元收購卡夫食品公司2002年，將米勒啤酒的大部分股份出售給南非啤酒公司2003年，公司更名為奧馳亞集團2007年，剝離卡夫食品業(yè)務(wù)2008年，菲利普·莫里斯國際公司從奧馳亞集團獨立出來，成為單一業(yè)務(wù)的煙草公司菲利普·莫里斯公司從國外煙草公司的歸核化戰(zhàn)略看煙草業(yè)的發(fā)展55

1985年日本煙草公司成立了產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，積極謀求向非煙產(chǎn)業(yè)擴張，1990年重組成立了食品和藥品兩個運營分部。1998年收購Unimat飲料公司和Torii藥品公司；1999年收購AsahiKasei食品公司；2008年收購Katokichi食品公司。

目前，日本煙草公司的非煙產(chǎn)業(yè)主要集中于藥品和食品兩個領(lǐng)域，2009非煙業(yè)務(wù)收入所占比重為7.5%。從實踐上看，日本煙草公司的主要資源和精力還是集中于發(fā)展煙草主業(yè)。

從國外煙草公司的歸核化戰(zhàn)略看煙草業(yè)的發(fā)展56

盡管吸煙有害健康逐步成為人所共知的常識性信息，但煙草市場需求依然