煙草產(chǎn)業(yè)解析0513(余兵)

煙草產(chǎn)業(yè)解析

2012年5月15日匯報(bào)提綱2提綱一、煙草專(zhuān)賣(mài)基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場(chǎng)化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語(yǔ)-

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煙草專(zhuān)賣(mài)法涵義及實(shí)質(zhì)煙草專(zhuān)賣(mài)國(guó)家對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口依法實(shí)行專(zhuān)賣(mài)管理，并實(shí)行煙草專(zhuān)賣(mài)許可證制度。煙草專(zhuān)賣(mài)品

卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專(zhuān)用機(jī)械煙草專(zhuān)賣(mài)實(shí)質(zhì)

世界各國(guó)普遍實(shí)行煙草管制，我國(guó)的煙草專(zhuān)賣(mài)是煙草管制的眾多類(lèi)型之一4對(duì)煙葉、卷煙實(shí)行指令性計(jì)劃管理；國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)實(shí)行中國(guó)煙草總公司及其所屬企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)；對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、批發(fā)、零售和運(yùn)輸實(shí)行許可證或準(zhǔn)運(yùn)證管理；對(duì)未按照國(guó)家指令性計(jì)劃進(jìn)行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、未獲得專(zhuān)賣(mài)許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為和未獲得準(zhǔn)運(yùn)證的運(yùn)輸行為以及各種制售假煙行為進(jìn)行依法查處；對(duì)外國(guó)煙草進(jìn)口實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理，禁止外商在國(guó)內(nèi)獨(dú)立設(shè)廠生產(chǎn)煙草制品，外商投資的商業(yè)企業(yè)不得從事煙草制品批發(fā)或零售業(yè)務(wù)。我國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)體制的主要做法-

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煙草專(zhuān)賣(mài)法涵義及實(shí)質(zhì)完全專(zhuān)賣(mài)國(guó)家對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口依法實(shí)行專(zhuān)賣(mài)管理，并實(shí)行煙草專(zhuān)賣(mài)許可證制度。煙草專(zhuān)賣(mài)品

卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專(zhuān)用機(jī)械煙草專(zhuān)賣(mài)實(shí)質(zhì)

世界各國(guó)普遍實(shí)行煙草管制，我國(guó)的煙草專(zhuān)賣(mài)是煙草管制的眾多類(lèi)型之一煙草特點(diǎn)健康危害性負(fù)面外部性需求低彈性政府角色公共利益提供者公共秩序維護(hù)者利益最大化要求的組織政策取向控制煙草生產(chǎn)與消費(fèi)降低煙草消費(fèi)的健康危害性矯正煙草的負(fù)面外部性增加政府財(cái)政收入6為什么各國(guó)普遍對(duì)煙草嚴(yán)格管制？7體制類(lèi)型國(guó)家壟斷經(jīng)營(yíng)或授權(quán)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格管制下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)自由的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)禁止卷煙生產(chǎn)和銷(xiāo)售主要政策征收重稅計(jì)劃生產(chǎn)和配額許可設(shè)置嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)干預(yù)廠商行為干預(yù)消費(fèi)行為發(fā)展趨勢(shì)加強(qiáng)管制不鼓勵(lì)跨國(guó)投資和貿(mào)易部分國(guó)家民營(yíng)化再?lài)?guó)有化呼聲各國(guó)煙草管制類(lèi)型及主要政策中國(guó)、泰國(guó)、埃及、越南、朝鮮、緬甸、伊朗、敘利亞、約旦、阿爾及利亞、利比亞、馬里、埃塞俄比亞、突尼斯、保加利亞、古巴-

8-煙草產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀煙葉種植卷煙生產(chǎn)卷煙批發(fā)卷煙零售煙草產(chǎn)業(yè)鏈包括以下4個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：國(guó)務(wù)院煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)主管全國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)工作，主管上述4個(gè)環(huán)節(jié)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)

企業(yè)許可證煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)

企業(yè)許可證煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)

許可證煙葉收購(gòu)合同-

9-煙草行業(yè)現(xiàn)狀煙葉種植卷煙生產(chǎn)卷煙批發(fā)卷煙零售煙草行業(yè)通常指煙草產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)中間環(huán)節(jié)：煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)

企業(yè)許可證煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)

企業(yè)許可證煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)

許可證煙葉收購(gòu)合同卷煙生產(chǎn)企業(yè)（工業(yè)公司）代表：湖北中煙工業(yè)公司/安徽中煙工業(yè)公司

卷煙批發(fā)企業(yè)（工業(yè)公司）武漢市煙草專(zhuān)賣(mài)局/成都市專(zhuān)賣(mài)局10煙草行業(yè)組織架構(gòu)圖及職能中國(guó)煙草總公司16家省級(jí)中煙工業(yè)公司中國(guó)煙草實(shí)業(yè)發(fā)展中心）上海煙草集團(tuán)省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）市級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司），下轄縣級(jí)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)部

職能：市場(chǎng)監(jiān)管/宏觀領(lǐng)導(dǎo)卷煙工業(yè)企業(yè)：主要負(fù)責(zé)卷煙生產(chǎn)市級(jí)卷煙商業(yè)企業(yè)：負(fù)責(zé)卷煙批發(fā)省級(jí)卷煙商業(yè)企業(yè)：抓管理，抓資產(chǎn)11我國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)的主要特征國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局（中國(guó)煙草總公司）16家省級(jí)中煙工業(yè)公司中國(guó)煙草實(shí)業(yè)發(fā)展中心）上海煙草集團(tuán)省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）市級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司），下轄縣級(jí)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)部

主要特征法定專(zhuān)賣(mài)政企合一國(guó)家壟斷計(jì)劃管理匯報(bào)提綱12提綱一、煙草專(zhuān)賣(mài)基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場(chǎng)化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語(yǔ)-

13-地區(qū)保護(hù)愈演愈烈環(huán)境約束和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇競(jìng)爭(zhēng)觀念不足社會(huì)對(duì)行業(yè)改革關(guān)注度提高專(zhuān)賣(mài)的制度要求很難落實(shí)，不利于市場(chǎng)資源配置，提升競(jìng)爭(zhēng)力過(guò)于依賴(lài)專(zhuān)賣(mài)制度的保護(hù)，不規(guī)范地運(yùn)用壟斷性權(quán)力，忽視了競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和自身素質(zhì)的提升煙草控制公約生效，國(guó)際煙草巨頭歸核化、并購(gòu)重組，集中資源發(fā)展戰(zhàn)略主導(dǎo)品牌煙草行業(yè)市場(chǎng)化取向改革的背景市場(chǎng)封鎖、結(jié)構(gòu)分散秩序混亂，企業(yè)、品牌由強(qiáng)趨弱中國(guó)加入WTO，壟斷行業(yè)改革深入，社會(huì)對(duì)煙草行業(yè)關(guān)注程度提高

產(chǎn)權(quán)關(guān)系未落實(shí)總的說(shuō)來(lái)規(guī)范不夠效率不高活力不足

煙草行業(yè)市場(chǎng)化取向改革的措施工商分開(kāi)戰(zhàn)略重組調(diào)整職能理順產(chǎn)權(quán)訂單供貨整頓規(guī)范1415國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局（中國(guó)煙草總公司）16家省級(jí)中煙工業(yè)公司中國(guó)煙草實(shí)業(yè)發(fā)展中心上海煙草集團(tuán)省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）市級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司），下轄縣級(jí)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)部

省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）與省級(jí)中煙工業(yè)公司實(shí)行機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員、財(cái)務(wù)“四分開(kāi)”。省級(jí)煙草工商管理體制分開(kāi)，打破地區(qū)封鎖效果：打破省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）對(duì)本省卷煙工業(yè)的保護(hù)和對(duì)外省卷煙工業(yè)的封鎖，促進(jìn)統(tǒng)一市場(chǎng)的行成-

16-省級(jí)煙草工商管理體制分開(kāi)，打破地區(qū)封鎖以武漢市為例，全國(guó)16家最大型的卷煙工業(yè)企業(yè)的卷煙均有售，31個(gè)品牌，100多個(gè)規(guī)格，省外卷煙市場(chǎng)份額18%,并逐年快速增長(zhǎng)-

17-轉(zhuǎn)變商業(yè)公司各層級(jí)職能定位，統(tǒng)一分銷(xiāo)機(jī)構(gòu)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）市級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）/取消縣級(jí)法人，成為市公司的縣營(yíng)銷(xiāo)部/市場(chǎng)監(jiān)管/宏觀領(lǐng)導(dǎo)抓管理、抓監(jiān)督、抓資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)唯一的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主體效果：構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一完善的卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)/為卷煙工業(yè)提供公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境/高效完成煙草分銷(xiāo)工作-

18-戰(zhàn)略重組之大力培育重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)省級(jí)中煙工業(yè)公司全國(guó)共16家中國(guó)煙草實(shí)業(yè)發(fā)展中心下轄8家卷煙廠上海煙草集團(tuán)具備省級(jí)中煙工業(yè)公司的職能全國(guó)百余家小型卷煙廠-

19-戰(zhàn)略重組之大力培育重點(diǎn)品牌《卷煙產(chǎn)品百牌號(hào)目錄》《中國(guó)卷煙品牌發(fā)展綱要》《關(guān)于卷煙品牌定向整合的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)重點(diǎn)骨干品牌發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局辦公室關(guān)于公布行業(yè)重點(diǎn)品牌名單的通知20品牌集中度迅速提高2010年，全國(guó)銷(xiāo)量前10個(gè)品牌銷(xiāo)量所占比重達(dá)43.8%。212010年，中國(guó)3類(lèi)以上卷煙銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)的品牌有7個(gè)，其中有3個(gè)超過(guò)了200萬(wàn)箱，這是銷(xiāo)售規(guī)模大、品牌結(jié)構(gòu)高、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的知名品牌。一批知名品牌成長(zhǎng)起來(lái)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)高，-

22-

理順行業(yè)資產(chǎn)管理體制，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)卷煙工業(yè)環(huán)節(jié)：形成總公司與省級(jí)中煙工業(yè)公司兩級(jí)母子公司體制（部分省區(qū)目前仍為三級(jí)）煙草商業(yè)環(huán)節(jié)：形成總公司、省公司與地市級(jí)公司三級(jí)母子公司體制。初步形成現(xiàn)代企業(yè)制度：2007年，國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局廣東、浙江等地試點(diǎn)，組建董事會(huì)，初步形成了符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)-

23-改革卷煙交易方式，按客戶訂單組織貨源和生產(chǎn)自上而下的計(jì)劃分解型效果：探索出一條既符合煙草專(zhuān)賣(mài)制度要去，又能發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用的途徑自下而上需求拉動(dòng)按訂單組織貨源有訂單無(wú)計(jì)劃品牌對(duì)有計(jì)劃無(wú)訂單品牌的生產(chǎn)替代匯報(bào)提綱24提綱一、煙草專(zhuān)賣(mài)基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場(chǎng)化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語(yǔ)-

25-行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)組織體系煙草行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)-

26-省級(jí)工業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)組織省工業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)中心省工業(yè)公司物流中心-

27-省工業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)-

28-省工業(yè)公司物流中心-

29-省商業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)組織省商業(yè)公司物流管理處省商業(yè)公司銷(xiāo)售管理處省商業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)中心-

30-省商業(yè)公司銷(xiāo)售管理處-

31-省商業(yè)公司物流管理處-

32-地市公司營(yíng)銷(xiāo)組織地市公司營(yíng)銷(xiāo)中心-

33-地市公司營(yíng)銷(xiāo)中心-

34-地市公司配送中心卷煙營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)主線商流物流信息流資金流-

35-卷煙營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)主線商流

物流

資金流

信息流-

36-卷煙營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程-

37-商流主流程-

38-貨源采購(gòu)流程商流業(yè)務(wù)子流程之一——-

39-貨源投放流程商流業(yè)務(wù)子流程之二——-

40-商流業(yè)務(wù)子流程之三——品牌維護(hù)流程-

41-物流主流程-

42-資金流主流程-

43-信息流主流程匯報(bào)提綱44提綱一、煙草專(zhuān)賣(mài)基本情況介紹二、煙草行業(yè)市場(chǎng)化改革舉措及成效三、煙草行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明四、全球煙草行業(yè)發(fā)展展望五、結(jié)束語(yǔ)45煙草行業(yè)是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)嗎煙草行業(yè)是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)嗎46全球卷煙市場(chǎng)消費(fèi)量趨勢(shì)471949-2009年，全球卷煙產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.0%，其中中國(guó)卷煙產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5.7%，中國(guó)以外卷煙產(chǎn)量年均增長(zhǎng)2.4%。全球卷煙產(chǎn)量增長(zhǎng)對(duì)比

4849根據(jù)預(yù)測(cè)，全球人口吸煙率將不斷下降，但吸煙人口總數(shù)仍將不斷增長(zhǎng)。主要由于吸煙人口的持續(xù)增加，未來(lái)較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)，全球卷煙需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。50對(duì)我國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展前景的不同判斷國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心：我國(guó)煙草行業(yè)在“十五”期間屬于衰退行業(yè)。參見(jiàn)2000年5月11日《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》“十五期間我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)分析”國(guó)家局經(jīng)濟(jì)研究所：我國(guó)煙草行業(yè)在“十五”和未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期仍能持續(xù)增長(zhǎng)。參見(jiàn)2000年第13期《中國(guó)煙草》“煙草增長(zhǎng)仍可期”51“十五”期間（2001-2005），中國(guó)卷煙產(chǎn)量年均增長(zhǎng)3.1%，銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)2.9%。“十一五”前四年（2006-2009），中國(guó)卷煙產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.2%，銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)4.1%。2010年1-10月，全國(guó)卷煙產(chǎn)、銷(xiāo)量分別為4477.7和4461.2萬(wàn)箱，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.0%。521982-2009年，全國(guó)卷煙銷(xiāo)售收入年均增長(zhǎng)15.8%，煙草工商稅利年均增長(zhǎng)15.9%。其中2002-2009年，全國(guó)卷煙銷(xiāo)售收入年均增長(zhǎng)15.4%，煙草工商稅利年均增長(zhǎng)20.1%。2010年1-11月，全國(guó)卷煙銷(xiāo)售收入達(dá)7998億元，工商稅利達(dá)5786億元，同比分別增長(zhǎng)16.7%和17.9%。531960年代初期，以收購(gòu)WigginsTeapeandMardon包裝公司為標(biāo)志，開(kāi)始進(jìn)入非煙領(lǐng)域，首先在造紙、化妝品和食品領(lǐng)域擴(kuò)張1964年，收購(gòu)英國(guó)托尼貝爾（Tonibell）冰淇淋公司和朗泰里克（Lenthéric）香水公司1960年代末期和1970年代初期，進(jìn)入英國(guó)、美國(guó)的零售業(yè)務(wù)和南非、澳大利亞的食品業(yè)務(wù)1980年代，大規(guī)模進(jìn)入金融保險(xiǎn)業(yè)，1984年收購(gòu)EagleStar公司，1985年收購(gòu)AlliedDunbar公司，1988年收購(gòu)FarmersGroup公司1989年，決定實(shí)施歸核化戰(zhàn)略，快速剝離非煙業(yè)務(wù)，確立成為“全球第一大煙草公司”的戰(zhàn)略目標(biāo)1998年，剝離金融服務(wù)業(yè)務(wù)，回歸純煙草公司英美煙草公司從國(guó)外煙草公司的歸核化戰(zhàn)略看煙草業(yè)的發(fā)展541957年，收購(gòu)美國(guó)威斯康星州的一家造紙公司，開(kāi)始涉足非煙業(yè)務(wù)1965年，成立產(chǎn)業(yè)部，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)非煙業(yè)務(wù)，加快向非煙業(yè)務(wù)發(fā)展步伐1969年，收購(gòu)米勒啤酒53%的股份，1970年收購(gòu)剩余47%的股份1978年，收購(gòu)當(dāng)時(shí)世界第三大碳酸飲料制造商—七喜公司97%的股份1985年，投資56億美元收購(gòu)?fù)ㄓ檬称饭?986年，將七喜公司出售給百事可樂(lè)公司1988年，投資126億美元收購(gòu)卡夫食品公司2002年，將米勒啤酒的大部分股份出售給南非啤酒公司2003年，公司更名為奧馳亞集團(tuán)2007年，剝離卡夫食品業(yè)務(wù)2008年，菲利普·莫里斯國(guó)際公司從奧馳亞集團(tuán)獨(dú)立出來(lái)，成為單一業(yè)務(wù)的煙草公司菲利普·莫里斯公司從國(guó)外煙草公司的歸核化戰(zhàn)略看煙草業(yè)的發(fā)展55

1985年日本煙草公司成立了產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，積極謀求向非煙產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，1990年重組成立了食品和藥品兩個(gè)運(yùn)營(yíng)分部。1998年收購(gòu)Unimat飲料公司和Torii藥品公司；1999年收購(gòu)AsahiKasei食品公司；2008年收購(gòu)Katokichi食品公司。

目前，日本煙草公司的非煙產(chǎn)業(yè)主要集中于藥品和食品兩個(gè)領(lǐng)域，2009非煙業(yè)務(wù)收入所占比重為7.5%。從實(shí)踐上看，日本煙草公司的主要資源和精力還是集中于發(fā)展煙草主業(yè)。

從國(guó)外煙草公司的歸核化戰(zhàn)略看煙草業(yè)的發(fā)展56

盡管吸煙有害健康逐步成為人所共知的常識(shí)性信息，但煙草市場(chǎng)需求依然