2022全球醫(yī)療機器人發(fā)展報告

全球醫(yī)療機器人發(fā)展報告

2022主要觀點全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域投融資在近7年呈上升趨勢，2021年全球有74起融資事件，金額高達35.19億美元，同比上升181%；全球范圍內(nèi)，手術(shù)機器人賽道增長勢頭迅猛，大額融資事件數(shù)逐年增加；有17家醫(yī)療機器人企業(yè)上市，手術(shù)機器人企業(yè)占六成，資本瘋狂加注商業(yè)模式成熟的企業(yè)；腔鏡手術(shù)機器人市場規(guī)模龐大，占手術(shù)機器人整體市場規(guī)模的60%，多款產(chǎn)品進入預(yù)備期；國內(nèi)醫(yī)療機器人領(lǐng)域近7年投融資呈上升趨勢，2021年醫(yī)療機器人領(lǐng)域共產(chǎn)生55起融資事件，融資總額為億美元，融資額環(huán)比上漲100%；2021年國內(nèi)的外骨骼機器人賽道共產(chǎn)生5起融資事件且集中在A趣；2021年8手術(shù)。2015-2021年全球&中國融資概況

全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)圖譜20152021年全球&中國醫(yī)療機器人領(lǐng)域融資趨勢全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域投融資細分賽道交易輪次和數(shù)量統(tǒng)計2021年全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域資本趨勢全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)圖譜醫(yī)療機器人-產(chǎn)業(yè)概述 全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)圖譜說明：由于篇幅有限，圖譜僅展示部分企業(yè)。醫(yī)療機器人是指用于醫(yī)院、診所、康復(fù)中心等醫(yī)療場景的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機器人。醫(yī)療機器人能夠輔助醫(yī)生，擴展醫(yī)生的能力，具有醫(yī)用性、臨床適應(yīng)性以及良好交互性三大特點。據(jù)CBInsights數(shù)據(jù)顯示，大腦健康領(lǐng)域2020年的全球市場規(guī)模為62億美元，并將在2024年突破百億美元，成為下一個有可能為人類社會帶來顛覆性影響的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，其由2015年的30億美元增至2020年的83億美元，復(fù)合年增長率為226。預(yù)期全球手術(shù)機器人市場將繼續(xù)快速增長，并可能于2026年達到336億美元，自2020年起的復(fù)合年增長率為262。本報告參考國際機器人聯(lián)合會（IFR）分類，圍繞手術(shù)機器人、康復(fù)機器人、服務(wù)機器人以及輔助機器人展開分析。2015-2021年全球醫(yī)療機器人企業(yè)融資趨勢 全球平均融資額（百萬美元全球平均融資額（百萬美元/起)從全球來看，醫(yī)療機器人領(lǐng)域投融資在近7年呈上升趨勢；2021年全球有74起融資事件，金額高達3519億美元，同比上升1812021年平均每起事件的融資金額為4800萬美元，幾乎是2020年的兩倍，具體來看，20216月手術(shù)機器人研發(fā)商CMRSurgical完成6億美元的D輪融資，是近7年里機器人領(lǐng)域最高的一筆，提升2021年整體融資金額。國內(nèi)同樣呈上升趨勢，2021年醫(yī)療機器人領(lǐng)域共產(chǎn)生55起融資事件，融資總額為159億美元，融資額環(huán)比上漲1002021年出現(xiàn)了很多大額融資，手術(shù)機器人領(lǐng)域尤為明顯，在近7年國內(nèi)醫(yī)療機器人融資總額排名TOP106起來自2021年，其中4起是由手術(shù)機器人企業(yè)產(chǎn)生。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2021年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域投融資細分賽道當(dāng)前交易輪次統(tǒng)計 分類 種子輪/天使輪 A輪 B輪 C輪 D輪及以上 IPO及以后輪次 其他 未公開 總計手術(shù)機器人814118 8108875康復(fù)機器人21642145236服務(wù)機器人11753121535輔助機器人5423212221總計 26 41 22 16 12 17 16 17 167 注：本頁輪次定義有延伸，如A輪包括Pre-A/A/A+，不包括未公開融資的企業(yè)目前醫(yī)療機器人企業(yè)主要集中在A41家公司，手術(shù)機器人和康復(fù)機器人企業(yè)居多。有17家醫(yī)療機器人企業(yè)上市，手術(shù)機器人企業(yè)占六成，同時走上D輪及以上的公司也是手術(shù)機器人企業(yè)占大多數(shù)，可以看出手術(shù)機器人賽道猛，資本瘋狂加注商業(yè)模式成熟的企業(yè)，搶占被達芬奇手術(shù)機器人的壟斷的百億市場。康復(fù)機器人賽道當(dāng)前扎堆在A輪，具體來看，有8家企業(yè)專注于外骨骼機器人研發(fā)，可見近期外骨骼機器人醫(yī)療市場大爆發(fā)。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2021年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2021年醫(yī)療機器人領(lǐng)域資本趨勢（1）：大額融資事件數(shù)逐年增加，主要集中在手術(shù)機器人領(lǐng)域 2015-2021年醫(yī)療機器人領(lǐng)域過億美元大額融資次數(shù)手術(shù)機器人 服務(wù)機器人 輔助機器人12151512412211 11

2021年手術(shù)機器人領(lǐng)域過億美元事件盤點公司名稱國家 成立年份融資時間輪次融資金額簡介發(fā)商公司名稱國家 成立年份融資時間輪次融資金額簡介發(fā)商8 精鋒醫(yī)療 中國 2021年 2021-11-06 C輪 2億美 6 EDDA

創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)研發(fā)商智能手術(shù)機器Healthcareand4 TechnologyHolding2

美國 2021年 2021-04-07 戰(zhàn)略融資1.5億美

人研發(fā)商、精準外科智能全方案提供商血管介入手術(shù)02015年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

潤邁德醫(yī)療 中國 2021年 2021-12-01 D輪 1億美

機器人研發(fā)商從2015年到2021年底，醫(yī)療機器人領(lǐng)域共產(chǎn)生22起過億美元事件，其中有10起來自2021年；展開來看，2021年過億美元融資事件來自1家輔助機器人企業(yè)、5家服務(wù)機器人企業(yè)以及4家手術(shù)機器人企業(yè)；服務(wù)機器人企業(yè)里只有醫(yī)療無人機制造及運輸服務(wù)商Zipline專注于醫(yī)療領(lǐng)域，其他幾家公司覆蓋醫(yī)療、工業(yè)、食品等場景?？傮w來看，手術(shù)機器人企業(yè)的大額融資事件居多，尤其是CMRSurgical2021年獲得6億美元的D輪融資，說明資本市場上手術(shù)機器人越來越受到風(fēng)投的關(guān)注；同時，手術(shù)機器人的市場空間巨大，這與醫(yī)院和患者對微創(chuàng)手術(shù)的需求增長息息相關(guān)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，預(yù)計2026年全球手術(shù)機器人市場規(guī)模將超336億美元。2021年醫(yī)療機器人領(lǐng)域資本趨勢（2）：中國外骨骼機器人賽道將進入融資爆發(fā)期 注：來自電影《流浪地球》注：ReWalk?Personal6.0外骨骼機器人注：來自電影《流浪地球》注：ReWalk?Personal6.0外骨骼機器人公司融資次數(shù)融資總額成立時間簡介傅利葉智能8約3.88億人民幣2015/07/30智能機器人開發(fā)商商奇諾動力 2 約1.1億人民幣2015/12/23商用動力外骨骼機器人研發(fā)生產(chǎn)銷售商程天科技 3 約8000萬人民幣程天科技 3 約8000萬人民幣2017/01/05外骨骼機器人及其核心元器件研發(fā)商邁步機器人 4 約3000萬人民幣2016/09/23 醫(yī)療康復(fù)機器人研發(fā)商邁寶智能 2 約2000萬人民幣邁寶智能 2 約2000萬人民幣2018/08/20 外骨骼機器人研發(fā)商健行仿生 2 約1650萬人民幣2017/08/09 智能康復(fù)類機器人產(chǎn)品研發(fā)商司羿智能 2 約1100萬人民幣司羿智能 2 約1100萬人民幣2017/09/01 醫(yī)療康復(fù)機器人開發(fā)商傲鯊智能 2 約1100萬人民幣2018/04/08 外骨骼機器人研發(fā)商鐵甲鋼拳 2 約1000萬人民幣鐵甲鋼拳 2 約1000萬人民幣2017/01/05 柔性機械外骨骼系統(tǒng)研發(fā)商瑞步康醫(yī)療科技 2 約600萬人民幣2016/03/23 可穿戴機器人研究公司三聯(lián)機器人 1 約500萬人民幣三聯(lián)機器人 1 約500萬人民幣2014/08/08 醫(yī)療機器人研發(fā)生產(chǎn)銷售商航弈生物 1 金額未披露 2018/03/15 康復(fù)機器人研發(fā)、生產(chǎn)商布法羅機器人布法羅機器人1金額未披露2016/08/12下肢外骨骼機器人研發(fā)、生產(chǎn)、銷售商愛科索智能 1 金額未披露 2019/05/30 外骨骼仿生康復(fù)機器人制造商

在科幻電影里看到的各種酷炫的機械戰(zhàn)甲，通常都是外骨骼機器人，外骨骼機器人最早起源于軍事領(lǐng)域，現(xiàn)在廣泛應(yīng)用于醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域里，外骨骼機器人使用對象是腿腳不便的老年人及殘障人士，輔助恢復(fù)其腿部的行走能力，甚至幫助癱瘓在床的殘障人士重新站立行走。其中不乏佼佼者，例如以色列的ReWalk，該公司早在2012年的時候旗下外骨骼產(chǎn)品就通過了歐盟的審批；我國的程天科技，旗下下肢外骨骼機器人UGO210在2020年4月獲得NMPA注冊證；2021年國內(nèi)的外骨骼機器人賽道共產(chǎn)生5起融資事件，并且都是A輪系列，可見資本對這類賽道的早期項目更感興趣；同時國家正在推動康復(fù)醫(yī)療資源下沉，鼓勵民營力量建設(shè)康復(fù)領(lǐng)域，預(yù)計該賽道未來會進入融資爆發(fā)期。外骨骼機器人價值企業(yè)概覽-程天科技 程天科技是業(yè)內(nèi)首個獲批適用范圍為中樞神經(jīng)病變（涵蓋截癱、偏癱、腦癱等患者）的下肢外骨骼機器人程天科技致力于通過人工智能與機器人技術(shù)，配合數(shù)據(jù)分析及云計算等方式為行動失能、弱能的傷友、老年人及康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)提供智能康復(fù)器械、康復(fù)輔具產(chǎn)品和智能化解決方案，促進醫(yī)療康復(fù)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 程天科技在2021年度獲得醫(yī)療康10IF設(shè)計獎、金點獎等在內(nèi)的國際設(shè)計獎項5項，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)300余項。

2021年相繼獲得該領(lǐng)域的3個類別8款型號的新產(chǎn)品上市許可。同年還入50業(yè)報告》，獲“領(lǐng)先康復(fù)科技企業(yè)獎”。

注：下肢外骨骼步行康復(fù)器UGO220，圖片來自官網(wǎng)2017年成立后，先后完成次融資，公開披露的融資總額超1.8億人民幣。程天科技在2022年2月10日宣布完成升企業(yè)集團化核心運營能力和持續(xù)保持商業(yè)化的領(lǐng)先地位，拓展全球業(yè)務(wù)范圍，推進同國際頂尖研究機構(gòu)與臨床機構(gòu)的深度合作。2015-2021年醫(yī)療機器人熱門賽道&大事件

2015-2021年國內(nèi)醫(yī)療機器人領(lǐng)域熱門賽道2021年全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域大事件盤點全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域價值企業(yè)醫(yī)療機器人領(lǐng)域熱門話題（1）：骨科手術(shù)機器人納入醫(yī)保骨科手術(shù)機器人產(chǎn)品盤點類型產(chǎn)品FDA獲批時間國內(nèi)上市時間全球裝機量執(zhí)行手術(shù)關(guān)節(jié)Mako（Stryker）201520181000+50w天璣（天智航）20162016100+創(chuàng)傷&脊柱

MazorXStealth（美敦力）

2019 2021 248（截止2019年末）

5w+ROSAONE（捷邁邦美） 2018 2019 50 1w+注：數(shù)據(jù)由動脈網(wǎng)梳理2021830日，北京醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范調(diào)整物理治療類等醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》，“機器人輔助骨科手術(shù)”作為輔助操作獲得政府定價，并與“一次性機器人專用器械”共同納入北京醫(yī)保支付目錄。這是醫(yī)療機器人第一次正式納入省級醫(yī)保，意味著手術(shù)機器人可能會逐漸輔助醫(yī)生手工操作完成手術(shù)。在納入醫(yī)保消息發(fā)布之前，國家就出臺過一系列針對手術(shù)機器人的支持政策：《國務(wù)院關(guān)于引發(fā)<中國制造>2025的通知》鼓勵新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，其中，醫(yī)用機器人便在重點發(fā)展項目之列；《關(guān)于組織創(chuàng)建骨科手術(shù)機器人應(yīng)用中心的通知》國內(nèi)各大醫(yī)院引進骨科手術(shù)機器人；《骨科機器人行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》明確要求到2020年骨科機器人行業(yè)將增加30%；《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》征求意見稿將手術(shù)機器人列為重點發(fā)展領(lǐng)域。醫(yī)療機器人領(lǐng)域熱門話題（2）：腔鏡手術(shù)機器人市場規(guī)模龐大，多款產(chǎn)品進入預(yù)備期 手術(shù)機器人是醫(yī)生在手術(shù)時的延伸，被用于在高于人類能力的微創(chuàng)傷手術(shù)領(lǐng)域中實現(xiàn)高于人類能力的對手術(shù)器械的精準操控。而腔鏡機器人可以令醫(yī)生的視線延伸至病人的體內(nèi)，而機械臂則模仿其雙手以握著及指示腔鏡及手術(shù)器械。根據(jù)微創(chuàng)機器人招股書數(shù)據(jù)，2021全球腔鏡機器人市場規(guī)模預(yù)計達69.63億美元，占手術(shù)機器人整體市場規(guī)模的60%。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2021年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫

全球范圍內(nèi)，最火爆的腔鏡機器人莫過于IntuitiveSurgical旗下的達芬奇機器人，該產(chǎn)品于2000年首次被FDA批準獨立完成手術(shù)，據(jù)公開資料顯示，截止2022年1月達芬奇機器人全球裝機5989臺，年手術(shù)量124萬例，年收入43億美金，凈利潤10億美金。國內(nèi)，除了IntuitiveSurgical的達芬奇Si及達芬奇Xi手術(shù)系統(tǒng)獲得NMPA批準上市之外，微創(chuàng)醫(yī)療機器人的圖邁、威高機器人的MicrohandS系統(tǒng)和康多旗下的康多系統(tǒng)正處于臨床試驗階段。（微創(chuàng)醫(yī)療機器人旗下自主研發(fā)的“圖邁”四臂腔鏡手術(shù)機器人已于2022年1月27日獲得國家藥品監(jiān)督管理局的上市批準）2021年全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域大事件盤點全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域價值企業(yè)概覽具體描述：CMR具體描述：CMRSurgical成立于2014年，總部位于英的手術(shù)治療方案，憑借獨創(chuàng)的“versius”美元的融資。在2021年6月28日的D輪融資后，CMR累億美元，估值達到30產(chǎn)品介紹：CMRSurgical主要產(chǎn)品是Versius，目前于2019年3月獲得了CE標志，可用于胃腸道手術(shù)，疝氣修補和膽囊摘除術(shù)。CMR