2023年中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）

2023年中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概述：近30年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、人民生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，生活用紙市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，2022年中國(guó)生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到2000萬(wàn)噸，為歷史最高水平，產(chǎn)量為1135萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，消費(fèi)量為1059萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.24%。關(guān)鍵詞：生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、生活用紙產(chǎn)量、生活用紙消費(fèi)量、生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生活用紙市場(chǎng)規(guī)模、生活用紙競(jìng)爭(zhēng)格局一、生活用紙行業(yè)概述生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙行業(yè)是造紙行業(yè)的重要子行業(yè)之一。生活用紙與人們的生活息息相關(guān)，是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費(fèi)品。生活用紙的種類隨著時(shí)代的發(fā)展也在不斷得到擴(kuò)充，具體可以分為以下四大類：二、中國(guó)生活用紙行業(yè)相關(guān)政策相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布規(guī)范了生活用紙行業(yè)的發(fā)展，有利于轉(zhuǎn)變?cè)旒埿袠I(yè)的增長(zhǎng)方式，節(jié)約資源、減少污染。目前，我國(guó)生活用紙行業(yè)的主要政策如下：三、生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈造紙行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及面較廣，環(huán)保要求較高，國(guó)家重視程度高。生活用紙產(chǎn)業(yè)鏈從上到下可以劃分為原材料、制漿、生活原紙和成品紙。其中上游原材料按照種類可以劃分為木材，稻麥草、蘆葦、竹等；中游制漿造紙環(huán)節(jié)可以劃分為木漿、非木漿、廢紙漿。行業(yè)中頭部公司一般采購(gòu)海外木漿，生活原紙資產(chǎn)，中小企業(yè)則一般采購(gòu)國(guó)內(nèi)木漿或者直接采購(gòu)生活原紙，因此頭部企業(yè)的成本控制能力更強(qiáng)。紙漿是生活用紙生產(chǎn)過(guò)程中的主要原材料，可基本劃分為木漿、非木漿以及廢紙漿，在生活用紙的生產(chǎn)成本中的占比約為50%-70%。2022年，中國(guó)紙漿生產(chǎn)量為8587萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.01%，其中木漿產(chǎn)量為2115萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.92%，廢紙漿產(chǎn)量為5914萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.72%，非木漿產(chǎn)量為558萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.72%。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》四、中國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析生活用紙是日常生活必需的快速消費(fèi)品，其消費(fèi)量基本上不受經(jīng)濟(jì)情況的影響。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)時(shí)，消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，但經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)時(shí)，已經(jīng)養(yǎng)成使用習(xí)慣的人們大多也不會(huì)選擇不用，只是有些人可能會(huì)轉(zhuǎn)而購(gòu)買經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)銷售額產(chǎn)生一些影響，但對(duì)消費(fèi)量的影響僅限于居家外用（AFH）或稱商用的產(chǎn)品。生活用紙的消費(fèi)水平被認(rèn)為是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志之一。近30年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、人民生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，生活用紙市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，品類更加齊全，產(chǎn)品功能不斷分化，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，使中國(guó)成為全球備受關(guān)注的新興市場(chǎng)之一。2022年中國(guó)生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到2000萬(wàn)噸，為歷史最高水平，產(chǎn)量為1135萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，消費(fèi)量為1059萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.24%。2022年，我國(guó)生活用紙種類中，按消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)生紙仍然是占比最大的紙種，占總量的50.6%，是生產(chǎn)和消費(fèi)最多的紙種，其次分別為面巾紙、擦手紙、手帕紙、餐巾紙、襯紙和廚房紙巾。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體趨于穩(wěn)定，行業(yè)總體衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比略有下降，更多細(xì)分品類產(chǎn)品的占比在逐漸上升。此外，濕廁紙產(chǎn)品消費(fèi)量逐漸提升，濕廁紙?jiān)谑褂脠?chǎng)景上對(duì)衛(wèi)生紙產(chǎn)品具有一定的替代，也促使衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比下降。中國(guó)生活用紙產(chǎn)品出口是消費(fèi)市場(chǎng)的重要部分，2022年出口量占產(chǎn)量的約6.24%。2022年，中國(guó)生活用紙出口量和出口額均同比顯著增長(zhǎng)，出口量為78.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.89%，出口金額為20.34億美元，同比增長(zhǎng)38.6%。其中，原紙出口量增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)65.21%，但出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產(chǎn)品總出口量的76.15%，且成品紙出口量?jī)r(jià)齊升，衛(wèi)生紙、手帕紙、面巾紙種類產(chǎn)品的出口平均價(jià)格增長(zhǎng)均超過(guò)20%。出口成品紙的平均價(jià)格增長(zhǎng)是2022年拉動(dòng)生活用紙總體出口額增長(zhǎng)的重要因素。2022年中國(guó)生活用紙出口目的地國(guó)家和地區(qū)中，出口量排名前3的分別為澳大利亞、中國(guó)香港、日本。2022年有原紙生產(chǎn)的企業(yè)共計(jì)213家。按集團(tuán)所在省份排名，河北省原紙生產(chǎn)企業(yè)最多，為71家，其次為廣西、四川、廣東等省份。企業(yè)總數(shù)量少于2021年（241家），由于行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯下降。此外，全年原料價(jià)格高企，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得部分使用現(xiàn)代化產(chǎn)能的企業(yè)也處于停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)進(jìn)入加速洗牌階段。近年來(lái)，中國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)，2015年我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模為845.9億元，截止到2022年我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1276.2億元，2015-2022年CAGR為6.05%。五、中國(guó)生活用紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析造紙行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集且重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)，生活用紙領(lǐng)域進(jìn)入時(shí)往往受到設(shè)備投入、技術(shù)支持、資金需求、當(dāng)?shù)卣叩鹊认拗疲虼丝傮w來(lái)說(shuō)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻不算低。造紙行業(yè)的地緣性較強(qiáng)，一般產(chǎn)品的輻射范圍僅限于當(dāng)?shù)嘏c周邊。近年來(lái)，借助互聯(lián)網(wǎng)、信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“東風(fēng)”，諸多本地品牌與中小企業(yè)通過(guò)布局電子商務(wù)系統(tǒng)與線上渠道實(shí)現(xiàn)了自身的快速發(fā)展。相比較實(shí)體運(yùn)營(yíng)而言，線上業(yè)務(wù)的開展難度與成本均較低，且由于網(wǎng)購(gòu)的便利性，許多新興品牌借助線上優(yōu)勢(shì)受到了許多消費(fèi)者的歡迎，比如章/TANGO、珂楚、度園園、金旗艦、金絲雀/CANARY等也受到年輕代的追捧，因此長(zhǎng)期來(lái)看，生活用紙的品牌化、品質(zhì)化依然是明確的行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)。我國(guó)生活用紙行業(yè)在裝備水平上的不斷進(jìn)步也使得后進(jìn)入者的起點(diǎn)越來(lái)越高，行業(yè)總體的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)了技術(shù)高端化和產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì)。在這一背景下，我們認(rèn)為僅僅在成本管控-性價(jià)比提升這一維度上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)越來(lái)越難以帶來(lái)顯著優(yōu)于行業(yè)的回報(bào)。以產(chǎn)品品牌為核心的差異化競(jìng)爭(zhēng)才是獲得溢價(jià)的取勝之匙目前我國(guó)四大頭部生活用紙企業(yè)在品牌建設(shè)上均取得了各自的成功，實(shí)現(xiàn)了份額領(lǐng)先和產(chǎn)品溢價(jià)。生活用紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局兩極分化的特征較為突出，在整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的情況下，頭部企業(yè)內(nèi)部的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)正趨于緩和。從我國(guó)生活用紙生產(chǎn)商產(chǎn)能分布來(lái)看，2022年產(chǎn)能占前五的分別是金紅葉、恒安國(guó)際、維達(dá)、理文與中順潔柔，產(chǎn)能合計(jì)占比40.46%。六、中國(guó)生活用紙行業(yè)前景展望隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著較為突出的同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)提升市場(chǎng)營(yíng)銷能力特別是銷售渠道建設(shè)；加強(qiáng)品牌的培育；注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計(jì)，以新的生產(chǎn)和設(shè)備技術(shù)開發(fā)差異化產(chǎn)品。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，實(shí)施精細(xì)化的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理；另外通過(guò)新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來(lái)降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以