2023年中國(guó)教育應(yīng)用出海市場(chǎng)洞察報(bào)告

2023年中國(guó)教育類應(yīng)用出海市場(chǎng)洞察教育市場(chǎng)概覽細(xì)分賽道洞察代表應(yīng)用：代表應(yīng)用：代表應(yīng)用：教育細(xì)分類別定義代表應(yīng)用：代表應(yīng)用：其他代表應(yīng)用：代表應(yīng)用：學(xué)前教育向幼兒園(5-6歲)至十二年級(jí)(17-18歲)提供職業(yè)教育酸酸全球教育類應(yīng)用市場(chǎng)概覽●全球市場(chǎng)現(xiàn)狀·中國(guó)出海趨勢(shì)全球市場(chǎng)—教育科技行業(yè)整體投資規(guī)模雖明顯下滑，但與疫情前相比仍在高位·整體市場(chǎng)：2022年全球教育科技行業(yè)投資總額約為106億美元，與2021年相比下滑超過(guò)49%,主要是由于經(jīng)濟(jì)下行壓力下，全球投資活動(dòng)放緩，以及中國(guó)市場(chǎng)“雙減“政策下融資規(guī)模大幅減少等因素影響，但與疫情前2019年相比，全球整體投資規(guī)模仍處于高位?！ぶ饕诵氖袌?chǎng)：美國(guó)市場(chǎng)融資規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，但同時(shí)下滑幅度也遠(yuǎn)超歐洲和印度市場(chǎng)；印度市場(chǎng)目前是融資規(guī)模僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)，大量的適齡人口，使其K-12教育/學(xué)前教育等市場(chǎng)基礎(chǔ)龐大，雖然融資規(guī)模大幅下滑，但仍有較大規(guī)模，依然較受資本關(guān)注；歐洲市場(chǎng)降幅最小，且2022年規(guī)模仍達(dá)到2020年的一倍，相對(duì)表現(xiàn)最為穩(wěn)定，仍有一定增長(zhǎng)空間。全球教育科技行業(yè)投資規(guī)模趨勢(shì)(十億美元)全球教育科技行業(yè)主要市場(chǎng)投資規(guī)模趨勢(shì)(十億美元)印度市場(chǎng)： 酸應(yīng)的被四熵歐洲市場(chǎng)：歐洲市場(chǎng)：中國(guó)市場(chǎng)：2021-2022全球科技行業(yè)新晉獨(dú)角獸數(shù)量國(guó)家2021-2022全球科技行業(yè)新晉獨(dú)角獸數(shù)量國(guó)家融資金融(百萬(wàn)美元)K-12教育英國(guó)職業(yè)教育美國(guó)K-12教育印度K-12教育印度K-12教育西班牙職業(yè)教育全球市場(chǎng)—雖然投資規(guī)模明顯下滑，但各國(guó)市場(chǎng)仍存在發(fā)展機(jī)會(huì)，K-12教育和職業(yè)教育是最受資本關(guān)注的賽道·從融資TOP10及新晉獨(dú)角獸所屬賽道來(lái)看，K-12教育和職業(yè)教育都是2022年最受資本關(guān)注的賽道，頭部應(yīng)用融資規(guī)模遠(yuǎn)超其他其他細(xì)分賽道?！ざ聲x獨(dú)角獸數(shù)量雖然出現(xiàn)明顯的下滑，但國(guó)家卻較為分散，且西班牙是首次出現(xiàn)教育科技獨(dú)角獸，可見(jiàn)雖然融資整體規(guī)模在下滑，但各國(guó)市場(chǎng)仍存在發(fā)展機(jī)會(huì)，未來(lái)可更多關(guān)注一些中腰部國(guó)家市場(chǎng)。國(guó)家融資金融(百萬(wàn)美元)印度奧地利美國(guó)印度高等教育&職業(yè)教育英國(guó)職業(yè)教育德國(guó)職業(yè)教育美國(guó)美國(guó)巴西高等教育應(yīng)海被園臨Source:BrighteyeVentures全球市場(chǎng)—境外整體在線教育市場(chǎng)收入規(guī)模也未受融資下滑影響，整體趨勢(shì)向好·從收入規(guī)模來(lái)看：境外在線教育市場(chǎng)收入并未受到融資規(guī)模下滑影響，整體依然保持兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將突破1200億美元?！氖杖氲牡貐^(qū)分布來(lái)看：北美依然是最主要的市場(chǎng)，收入份額占比超過(guò)66%,此外歐洲/日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)收入也占據(jù)較大的份額。印度市場(chǎng)雖然較受資本關(guān)注，融資規(guī)模大，但受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者收入情況/消費(fèi)習(xí)慣等影響，變現(xiàn)能力依然較弱。境外在線教育市場(chǎng)收入規(guī)模及趨勢(shì)(十億美元)收入-0-收入增速2023年境外在線教育市場(chǎng)收入分布其他1.0%全球市場(chǎng)—具體到應(yīng)用市場(chǎng)，海外教育類APP下載保持平穩(wěn)，市場(chǎng)需求穩(wěn)定收入則同樣呈快速上升趨勢(shì)，其中廣告收入占比超過(guò)六成境外教育類應(yīng)用下載趨勢(shì)(億次)境外教育類應(yīng)用收入趨勢(shì)(億美元)00IAPIAP收入·下載量方面：2020-2022年，受疫情居家影響，海外消費(fèi)者線上教育需求大幅增長(zhǎng)，境外教育類應(yīng)用年下載基本保持在20億次左右。雖然隨著逐步放開(kāi)，線下教育回歸，包括印度、東南亞在內(nèi)的部分市場(chǎng)下載量出現(xiàn)下滑，但日韓、拉美市場(chǎng)依然保持上漲，因此預(yù)計(jì)2023年全球下載量仍將保持平穩(wěn)，維持在21億左右。應(yīng)用內(nèi)收入同樣保持快速增長(zhǎng)，雖然目前占整個(gè)在線教育市場(chǎng)收入規(guī)模的比例僅為4%,但隨著行業(yè)/技術(shù)的發(fā)展，包括VR、Al等技術(shù)被運(yùn)用于在線教育應(yīng)用，其收入規(guī)模必將出現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。全球市場(chǎng)—?dú)W美是教育應(yīng)用最主要的市場(chǎng)，下載與收入規(guī)模體量大，且保持增長(zhǎng)印度/東南亞等受收入下滑/線下教育回歸等影響，整體下滑較為明顯2022Q2-2023Q1教育類應(yīng)用大區(qū)下載分布及增速2022Q2-2023Q1教育類應(yīng)用大區(qū)收入分布及增速東南亞，2.2%EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up5(，),0)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up5(4.),6%)4.5%拉美，15.0%酸全球市場(chǎng)—美國(guó)、巴西、印度仍是目前最主流的國(guó)家，阿爾及利亞等中東/非洲/南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家增長(zhǎng)快全球教育類應(yīng)用主要國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)情況平均下載增速阿爾及利亞平均下載增速摩洛哥烏茲別克斯坦伊拉克烏茲別克斯坦伊拉克烏克蘭國(guó)哈薩克斯坦墨西哥國(guó)哈薩克斯坦墨西哥土耳其西厄瓜多爾法國(guó)厄瓜多爾法國(guó)英國(guó)尼日利亞菲律賓哥倫比亞濟(jì)下滑影響大，市場(chǎng)增速下降明顯。2023年整體俄羅斯俄羅斯平均收入增速語(yǔ)言學(xué)習(xí)學(xué)前教育職業(yè)教育K-12教育高等教育202202-2023Q1海外教育類APP下載分布及增速下載增速STEAM教育及其他學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)K-12教育職業(yè)教育高等教育酸新東方豆神教育新東方豆神教育博實(shí)樂(lè)中國(guó)出海一當(dāng)前通過(guò)技術(shù)/APP出海是主流方式，頭部教育集團(tuán)/互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則還會(huì)更多的通過(guò)投資收購(gòu)/線下建校等方式開(kāi)拓海外市場(chǎng)服務(wù)出海三種模式長(zhǎng)時(shí)間并存，對(duì)出海企業(yè)本地化能力要求持續(xù)上升服務(wù)出海資本出海資本出海出海時(shí)點(diǎn)2014年至今2014年至今2012年至今出海特點(diǎn)以成熟的大型教育集團(tuán)/互聯(lián)網(wǎng)公司為主以投資參股、收購(gòu)為主要形式以實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)快速布局為目的主要以技術(shù)/產(chǎn)品教育類公司為主出海地區(qū)更為廣泛，更多關(guān)注教育欠發(fā)達(dá)地區(qū)更多運(yùn)用國(guó)內(nèi)成熟經(jīng)驗(yàn)形成優(yōu)勢(shì)在海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)線下教育機(jī)構(gòu)通過(guò)提供更全面的教育服務(wù)，建立品牌聲望具備較強(qiáng)的實(shí)力，對(duì)海外市場(chǎng)更為了解數(shù)量占比代表企業(yè)酸·約占整體出海數(shù)量的17.9%,專注K-12、高等教育等2014年，好未來(lái)投資美國(guó)高等教育Minerva2015年，網(wǎng)龍收購(gòu)教育技術(shù)公司普羅米修斯2017年，騰訊投資印度K-12教育Byju's2022年，騰訊投資奧地利K-12教育GoStudent·約占整體出海數(shù)量的71.4%,專注語(yǔ)言學(xué)習(xí)、PictureThis,2016年出海，以歐美國(guó)家為主LingoDeer,2017年出海，以美國(guó)/東南亞為主Gauthmath,2021年出海，以東南亞/美國(guó)/拉美為主·約占整體出海數(shù)量的10.7%,專注K-12教育、語(yǔ)言學(xué)習(xí)、職業(yè)教育、高等教育等新東方最早在加拿大建立線下學(xué)校博實(shí)樂(lè)海外建立K-12教育學(xué)校豆神教育旗下“諸葛學(xué)堂“在海外設(shè)立分校好未來(lái)通過(guò)海外品牌“ThinkAcademy”在英美加等地成立線下教學(xué)中心。出海企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)主要來(lái)自于語(yǔ)言學(xué)習(xí)&學(xué)前教育出海賽道中國(guó)出海一出海市場(chǎng)中，語(yǔ)言學(xué)習(xí)同樣是最主要的賽道，但賽道競(jìng)爭(zhēng)更為激烈言學(xué)習(xí)類平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品相對(duì)同質(zhì)化的同時(shí)也使得賽道競(jìng)·此外，學(xué)前教育出海企業(yè)數(shù)量也較多，但與語(yǔ)言學(xué)習(xí)賽道一樣，目前兩者出海目標(biāo)人群大多為海外華人，受眾相對(duì)單一，且更多面臨同類出海產(chǎn)品，賽道同樣2020-2022年中國(guó)教育出海企業(yè)數(shù)量職業(yè)教育，6職業(yè)教育，6K-12教育，11高等教育，12steam教育，19學(xué)前教育，28語(yǔ)言學(xué)習(xí)，99職業(yè)教育，5高等教育，11steam教育，17職業(yè)教育，5高等教育，102020-2022年各賽道企業(yè)增長(zhǎng)數(shù)量職業(yè)教育K-12教育■高等教育■steam教育■學(xué)前教育■語(yǔ)言學(xué)習(xí)酸Source:艾瑞咨詢，MeetIntelligence整理中國(guó)出海一賽道海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，語(yǔ)言學(xué)習(xí)/K-12教育投放規(guī)模遠(yuǎn)超其他·從投放體量來(lái)看：語(yǔ)言學(xué)習(xí)賽道投放規(guī)模與出海企業(yè)數(shù)量相一致，是目前中國(guó)企業(yè)出海最關(guān)注的賽道；而K-12賽道，雖然出海企業(yè)數(shù)量少，但市場(chǎng)投入規(guī)模卻僅次于語(yǔ)言學(xué)習(xí)賽道，遠(yuǎn)超其他賽道，可見(jiàn)其中玩家實(shí)力較強(qiáng)且愿意深耕海外市場(chǎng)。教育賽道在保持高額投放規(guī)模的同時(shí)，還有極高的投放增長(zhǎng)，或是由于賽道中頭部企業(yè)數(shù)量占比高，且賽道海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)更大促使企業(yè)投入更大的獲客和廣告預(yù)算。2020-2025E中國(guó)出海教育企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算學(xué)前教育，11高K-12教育，43K-12教育，34運(yùn)教高語(yǔ)音學(xué)習(xí),122K-12教育，96(百萬(wàn)美元)2020-2025E各賽道營(yíng)銷預(yù)算CAGR職業(yè)教育■高等教育■學(xué)前教育■steam教育■語(yǔ)言學(xué)習(xí)投放體量以及漲幅貢獻(xiàn)主要來(lái)自于K-12教育&語(yǔ)言學(xué)習(xí)出海賽道酸墜應(yīng)確查被四痛虛中國(guó)出?！猄TEAM教育貢獻(xiàn)了大部分收入份額，K-12教育增長(zhǎng)最為明顯·從出海平臺(tái)應(yīng)用內(nèi)收入及增速來(lái)看：STEAM教育收入規(guī)模遠(yuǎn)超其他賽道，且增速保持快速增長(zhǎng)，是目前變現(xiàn)能力最強(qiáng)的細(xì)分賽道，而隨著海外市場(chǎng)對(duì)STEAM教育的愈發(fā)重視，未來(lái)仍將保持增長(zhǎng)。而K-12教育雖然出海企業(yè)較少，應(yīng)用內(nèi)收入規(guī)模不大，但增長(zhǎng)最快，未來(lái)增長(zhǎng)可期。·結(jié)合上文出海企業(yè)數(shù)量及投放規(guī)模整體來(lái)看：語(yǔ)言學(xué)習(xí)和學(xué)前教育是目前出海成熟度最高的細(xì)分賽道，K-12教育受重視度高、STEAM教育變形能力強(qiáng)，未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大，同樣也是出海主要賽道。中國(guó)出海教育企業(yè)應(yīng)用內(nèi)收入中國(guó)出海教育企業(yè)應(yīng)用內(nèi)收入(百萬(wàn)美元)學(xué)前教育，3.3語(yǔ)言學(xué)習(xí)，13.9學(xué)前致育，2.5語(yǔ)言學(xué)習(xí)，12.7學(xué)前教育，3.4語(yǔ)言學(xué)習(xí)，17.12020-2023E各賽道收入CAGR整體出海成熟度高等教育■職業(yè)教育■學(xué)前教育■語(yǔ)言學(xué)習(xí)★酸整體來(lái)看，語(yǔ)言學(xué)習(xí)市場(chǎng)體量大/出海成熟度高，是當(dāng)前出海最主要的賽道STEAM教育/K-12教育/職業(yè)教育等憑借各自優(yōu)勢(shì)位列第二梯隊(duì)語(yǔ)言學(xué)習(xí)4552STEAM教育53333335職業(yè)教育12514學(xué)前教育4332高等教育1422酸Source:MeetIntelligence,注：下載/收入均指全球除中國(guó)市場(chǎng)以外的應(yīng)用下載/收入情況，收入僅包括應(yīng)用內(nèi)收入中國(guó)出?！绹?guó)/印尼等是出海表現(xiàn)最好的市場(chǎng)，中東/南亞等市場(chǎng)有增長(zhǎng)空間2022Q2-2023Q1TOP出海應(yīng)用海外市場(chǎng)表現(xiàn)·包括拉美主流市場(chǎng)巴西、墨西哥，雖然下載增速下滑，但整體體量較大。且收入保持增長(zhǎng)，消費(fèi)者仍有需求。智利·下載/收入均不及平均水平，且智利市場(chǎng)數(shù)量大，均受到線下教育回歸、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，對(duì)出海企業(yè)沖擊較大。瑞土意大捷克意大捷克臺(tái)灣美國(guó)/印尼市場(chǎng)體量大，下載與收入皆高于平均水平，是出海表現(xiàn)最好的市場(chǎng)?！ひ晾?巴基斯坦等新興市場(chǎng)體量不大，但增速較快，且仍有較大人口紅利，發(fā)展空間較大。日本·以印度/日本/英國(guó)為首，市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)，但收入增速不及平均水平，或受經(jīng)濟(jì)下滑影響，用戶付費(fèi)意愿降低。Source:MeetSource:Meet中國(guó)出海—?dú)W美地區(qū)是出海企業(yè)最主要的投放市場(chǎng)，投放占比接近八成2022Q2-2023Q1出海企業(yè)海外市場(chǎng)投放分布北美市場(chǎng)：拉美市場(chǎng)：哥(21%)歐洲市場(chǎng)：東亞/南亞/西亞：中國(guó)臺(tái)灣(11%)、中國(guó)香港(7%)主要市場(chǎng)：菲律賓(39%)、印尼酸應(yīng)的被四熵啦市場(chǎng)方面，北美/歐洲最為突出，日韓市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)非洲、中亞、南亞等新興市場(chǎng)體量小，但增長(zhǎng)相對(duì)更快印度亞洲其他印度亞洲其他下載量下載增速收入增速頭部集中度出海頭部應(yīng)用下載占比營(yíng)銷預(yù)算排名4-6位排名4-6位排名后3位語(yǔ)言學(xué)習(xí)：主要出海賽道，且市場(chǎng)需求依然巨大，仍有較大增長(zhǎng)空間。隨著Al等技術(shù)發(fā)展，也可更多學(xué)前教育：雖然“雙減”政策對(duì)國(guó)內(nèi)學(xué)前教育機(jī)構(gòu)影響相對(duì)較小，但國(guó)內(nèi)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)美國(guó)市場(chǎng)：是出海最好的市場(chǎng)，市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，且人口規(guī)模大、付費(fèi)能力強(qiáng)，語(yǔ)言學(xué)習(xí)和K-12教育歐洲市場(chǎng)：出海企業(yè)相對(duì)分散，歐洲各主要國(guó)家均有涉足，K-12教育、STEAM教育、職業(yè)日韓市場(chǎng)：東亞地區(qū)最主要的出海市場(chǎng)，地緣優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、用戶付費(fèi)習(xí)慣好，但面臨強(qiáng)勢(shì)的線下教出海優(yōu)勢(shì)教育領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富：國(guó)內(nèi)頭部平臺(tái)都已深耕教育整體產(chǎn)業(yè)鏈完備：我國(guó)在線教育市場(chǎng)已發(fā)展多年，產(chǎn)業(yè)新興技術(shù)領(lǐng)先：出海應(yīng)用已經(jīng)將音視頻、Al等技術(shù)成熟運(yùn)用，其中中國(guó)Al教育企業(yè)融資金額遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。新興技術(shù)的使用，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)：包括Byju's、Duolingo、Kahoot!、Udemy等頭部應(yīng)用均已融資更為困難：2022年全球經(jīng)濟(jì)下行以來(lái)，教育市場(chǎng)VC規(guī)模持續(xù)下滑，資本市融減行衣教糖教育應(yīng)用主要賽道洞察●語(yǔ)言學(xué)習(xí)●職業(yè)教育●學(xué)前教育收入-0-收入-0-收入增速.4億0語(yǔ)言學(xué)習(xí)——2023年境外應(yīng)用市場(chǎng)整體出現(xiàn)回暖，其中北美是表現(xiàn)最好的地區(qū)2022-2023年境外語(yǔ)言學(xué)習(xí)類賽道下載趨勢(shì)2022-2023年境外語(yǔ)言學(xué)習(xí)類賽道收入趨勢(shì)0下載量-O-下載增速2022-2023年語(yǔ)言學(xué)習(xí)主要市場(chǎng)表現(xiàn)：2022-2023年語(yǔ)言學(xué)習(xí)主要市場(chǎng)表現(xiàn)：國(guó)·歐美國(guó)家是表現(xiàn)最好的市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)體量大，增速快，是當(dāng)前最主流的市場(chǎng)；英法德等主要?dú)W洲市場(chǎng)，下載快速增長(zhǎng)，收俄羅斯 韓國(guó)根沙特?cái)?shù)據(jù)),增速均為環(huán)比增速，收入僅為應(yīng)用內(nèi)收入語(yǔ)言學(xué)習(xí)—亞洲地區(qū)仍是出海企業(yè)最主要目的地市場(chǎng)北美等市場(chǎng)可更多開(kāi)發(fā)西語(yǔ)/葡語(yǔ)人群對(duì)其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)的需求語(yǔ)言出海企業(yè)目的地分布亞洲：49%北美：19%歐洲：16%北美：19%歐洲：16%非洲：3%東南亞、東亞等市場(chǎng)華人數(shù)量多，英語(yǔ)等外語(yǔ)學(xué)習(xí)需求較高，同時(shí)地緣優(yōu)勢(shì)，使其成為非洲：3%東南亞、東亞等市場(chǎng)華人數(shù)量多，英語(yǔ)等外語(yǔ)學(xué)習(xí)需求較高，同時(shí)地緣優(yōu)勢(shì)，使其成為同時(shí)當(dāng)?shù)匚幕苋寮椅幕绊懘螅烊粚?duì)漢同樣希望能夠?qū)W習(xí)英語(yǔ)以更好地融入南美：14%費(fèi)習(xí)慣，使得其成為語(yǔ)言學(xué)習(xí)平臺(tái)出南美：14%·此外，隨著漢文化在歐美地區(qū)逐漸流酸酸語(yǔ)言學(xué)習(xí)—頭部出海應(yīng)用表現(xiàn)不一，中文教學(xué)仍以東南亞市場(chǎng)為主，綜合語(yǔ)言類平臺(tái)則更多以北美/日韓市場(chǎng)為主頭部語(yǔ)言學(xué)習(xí)出海APP表現(xiàn)：下載量收入集國(guó)日本韓國(guó)印尼國(guó)啉國(guó)目本當(dāng)前最大的語(yǔ)言學(xué)習(xí)出海應(yīng)用之一?！し坡少e、印尼、印度等亞洲市場(chǎng)雖然有較高的印度黃國(guó)法四海外TOP10國(guó)家分布(按下載):海外TOP10國(guó)家分布(按收入):下載量收入國(guó)日本集國(guó)能國(guó)·最早的語(yǔ)言出海應(yīng)用之一以中文教學(xué)為主，因此更多的進(jìn)入華人數(shù)量多，且對(duì)中國(guó)文化更為認(rèn)可的東南亞、日韓地區(qū)?！さ儸F(xiàn)方面歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍有優(yōu)勢(shì)，隨著近年來(lái)歐美地區(qū)漢文化逐漸流行，或?qū)⒂懈冒l(fā)展。印電國(guó)應(yīng)海被園臨Source:MeetIntelligence,頭部APP表現(xiàn)選取2022Q2-2023Q1數(shù)據(jù)，收入為應(yīng)用內(nèi)收入數(shù)據(jù)STEAM教育—全球市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，北美、歐洲、亞太是主要市場(chǎng)機(jī)器人教育是目前主要課程類型，隨著智能Al等技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)全球STEAM教育市場(chǎng)總體規(guī)模■機(jī)器人教育■軟件編程■科學(xué)素養(yǎng)全球STEAM教育市場(chǎng)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年全球市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億美元。北美、歐洲、亞太是海外最主要的市場(chǎng)，其中北美、歐洲市場(chǎng)市場(chǎng)環(huán)境/技術(shù)設(shè)施更為成熟、用戶付費(fèi)能力強(qiáng)，更適合出海企業(yè)進(jìn)入。課程類型分布上，機(jī)器人相關(guān)內(nèi)容是STEAM教育主流，占比維持在55%以上，將是未來(lái)的主要類別。歐洲酸應(yīng)雌在被四痛燃將編程教育列入最新的國(guó)家教育政策·印度發(fā)布政策要求對(duì)數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)思維給予更高的重視、在初中階段引入編程將編程教育列入最新的國(guó)家教育政策·印度發(fā)布政策要求對(duì)數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)思維給予更高的重視、在初中階段引入編程等新課程，全面發(fā)展STEAM教育?！さ档米⒁獾氖牵《萐TEAM教育并學(xué)校和校外培訓(xùn)，這也是許多發(fā)展中國(guó)家都面臨的情況，進(jìn)入市場(chǎng)需要更有針對(duì)性。加碼信息技術(shù)教育，注重編程思維培養(yǎng)·日本政府已經(jīng)將信息應(yīng)用能力納入生存能力培養(yǎng)范圍，正在逐步加快貫徹落實(shí)信息技術(shù)教育的均一化和低齡化。要求強(qiáng)調(diào)“編程思維”的培養(yǎng)?！と毡維TEAM教育同樣有較為完善的體系，通過(guò)中小學(xué)校、平臺(tái)、圖書(shū)館等聯(lián)合開(kāi)展，編程教育未來(lái)叫持續(xù)發(fā)展。STEAM教育—各國(guó)政府/社會(huì)重視度不斷提升，將帶動(dòng)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展·從1986-2023年間，美國(guó)政府連續(xù)推出《制定成功之路：美國(guó)STEM教育戰(zhàn)創(chuàng)新愿景》等政策，將STEAM教育視為重要的國(guó)家戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。態(tài)體系，涵蓋政府、學(xué)校、高等教育機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展已有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不管是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，都將STEAM教育作為未來(lái)國(guó)家教育政策的主要發(fā)展方向酸應(yīng)的被四熵酸應(yīng)的被四熵線上平臺(tái)線上平臺(tái)市場(chǎng)，目前在當(dāng)?shù)匾淹卣沽硕嗉液献鳈C(jī)構(gòu)，同時(shí)也開(kāi)始試水線上模式，形成了線上線STEAM教育—線上出海表現(xiàn)相對(duì)更好，主要以科學(xué)素養(yǎng)類為主編程類教育更多以線下方式出海，包括線下培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)合作等，增長(zhǎng)空間更大下載量收入5628萬(wàn)美元，+6%境外TOP市場(chǎng)分布(按下載):表現(xiàn)最為突出，年應(yīng)用內(nèi)收入已經(jīng)突破5000萬(wàn)美元。出海市場(chǎng)則主要以歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)為主?！ご送?，包括歡樂(lè)童年、美術(shù)寶等專注美術(shù)、口才、圍棋、音·立樂(lè)教育于2020年進(jìn)入印度市場(chǎng)，主要為5-14歲兒童提供提供線上1對(duì)1編程課程和m線下出海酸酸2022-2023年K-12教育類賽道下載趨勢(shì)2022-2023年K-12教育類賽道收入趨勢(shì)00收入增速均在巴西墨西哥德國(guó)呢日利亞波蘭嗪國(guó)菲律賓印尼美國(guó)去國(guó)意大利英國(guó)·K-12教育受全面放開(kāi)，中小學(xué)生逐漸回歸線下等因素影響，包括美國(guó)、印度在內(nèi)的主流市場(chǎng)下載和收入增隨著情勢(shì)逐漸穩(wěn)定，未來(lái)將出現(xiàn)回暖·同時(shí)，也有部分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，包括波蘭、摩洛哥、伊拉克等酸旅應(yīng)賠程被四高虛數(shù)據(jù)),增速均為環(huán)比增速，收入僅為應(yīng)用內(nèi)收入酸旅應(yīng)賠程被四高虛數(shù)據(jù)),增速均為環(huán)比增速，收入僅為應(yīng)用內(nèi)收入K-12教育—出海更多集中在北美/印度市場(chǎng)，同時(shí)向其他市場(chǎng)擴(kuò)張線上平臺(tái)開(kāi)始獲得更多的投資，而設(shè)立線下學(xué)校仍是出海主要方式之一K12教育出海發(fā)展歷程及主要玩家：新東方楓葉集團(tuán)·2016年來(lái)，已經(jīng)在加博實(shí)樂(lè)以投資設(shè)立線下學(xué)校為主以投資設(shè)立線下學(xué)校為主·在2017和2019年兩次猿輔導(dǎo)好未來(lái)資騰訊字節(jié)跳動(dòng)好未來(lái)分校開(kāi)始更多的投資/創(chuàng)建在線教育平臺(tái)，同時(shí)線下學(xué)校仍受關(guān)注開(kāi)始更多的投資/創(chuàng)建在線教育平臺(tái)，同時(shí)線下學(xué)校仍受關(guān)注K-12教育一也需關(guān)注線上平臺(tái)當(dāng)前面臨風(fēng)險(xiǎn)，受經(jīng)濟(jì)下行/政策監(jiān)管/學(xué)生回歸線下/ChatGPT沖擊等因素影響，印度/北美部分頭部平臺(tái)增長(zhǎng)大幅下滑印度市場(chǎng)：教育行業(yè)融資大幅下降，頭部K-12教育獨(dú)角獸Byju's估值腰斬，進(jìn)入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加雖然面臨著各類風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，但印度仍是全球最主要的K-12教育市場(chǎng)，大量的適齡學(xué)生且優(yōu)質(zhì)教育資源稀缺，仍將吸引新玩家持續(xù)進(jìn)入，但需更多關(guān)注其中所面臨的的風(fēng)險(xiǎn)，特別是中國(guó)企業(yè)還將面臨政治風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)市場(chǎng)：受ChatGPT影響，部分頭部應(yīng)用增速大幅下滑，同時(shí)還面臨數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險(xiǎn)新客戶增長(zhǎng)產(chǎn)生影響，導(dǎo)致其股價(jià)5月之后下跌超過(guò)40%。其他部分平臺(tái)也受到了同樣的影響，ChatGPT或?qū)?duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。·隱私風(fēng)險(xiǎn)：同時(shí)，隨著更多的教育平臺(tái)使用ChatGPT功能，將更多的涉及到學(xué)生隱私問(wèn)題，在數(shù)據(jù)監(jiān)管日趨嚴(yán)格的美國(guó)市場(chǎng)，將需要教育平臺(tái)采但作為最早一批整合OpenAl最新模型GPT-4的教育科技公司，雖然股價(jià)遭受重創(chuàng)，但以Chegg為代表的美國(guó)一線K-12教育公司仍將繼續(xù)將Al與教育內(nèi)容結(jié)合起來(lái)，Al教育仍將是美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。。K-12教育—美國(guó)仍是頭部出海主要市場(chǎng)，印度市場(chǎng)則將面臨更大的監(jiān)管合規(guī)壓力，可更多關(guān)注其他新興市場(chǎng)頭部K-12教育出海APP表現(xiàn)：Gauthmath海外TOP國(guó)家分布(按下載):海外TOP國(guó)家分布(按收入):下載量收入美國(guó)印尼英國(guó)美國(guó)加出海市場(chǎng)上，除美國(guó)市場(chǎng)以外，Gauthmath等東南亞國(guó)家及巴西、墨西哥等拉美國(guó)家?！さ儸F(xiàn)方面，美國(guó)依然是最主要的市場(chǎng)，應(yīng)用下載量海外TOP國(guó)家分布(按下載):OdaClass則主打印度市場(chǎng)，下載占比超過(guò)99.6%,環(huán)比增速超過(guò)65%。收入印度在運(yùn)營(yíng)，但資產(chǎn)凍結(jié)事件仍未有明確結(jié)果，這也為國(guó)內(nèi)許多已經(jīng)或準(zhǔn)備出海的教育公司敲響了警鐘，海外合規(guī)壓力將越來(lái)越大。酸Intelligence,頭部APP表現(xiàn)選取2022Q2-2023Q1數(shù)據(jù)，收入為應(yīng)用內(nèi)收入數(shù)據(jù)職業(yè)教育—境外應(yīng)用市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，歐美、拉美、非洲等均有較好表現(xiàn)2022-2023年境外職業(yè)教育類賽道下載趨勢(shì)2022-2023年境外職業(yè)教育類賽道收入趨勢(shì)收收入-0-收入增速0酸2022-2023年職業(yè)教育主要市場(chǎng)表現(xiàn)：·橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量現(xiàn)不俗，美國(guó)、加拿大、德國(guó)、英國(guó)等主要市場(chǎng)均保持增長(zhǎng)。尼市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大尼 加拿龍 加拿龍已基斯坦哥倫比亞菲律賓哥倫比亞菲律賓埃及●印度語(yǔ)言學(xué)習(xí)賽道整體下載/收入增速水平 俄羅斯應(yīng)端查波國(guó)臨噬應(yīng)端查波國(guó)臨噬職業(yè)教育一資本/政府支持等將持續(xù)推動(dòng)海外市場(chǎng)發(fā)展，出海企業(yè)可給予更多關(guān)注2022年美國(guó)職業(yè)教育融資占比超40%職業(yè)教育全球各國(guó)對(duì)職業(yè)教育領(lǐng)域也愈發(fā)重視·英國(guó)政府投入4億英鎊資助62所職業(yè)教育學(xué)?！そ?，西班牙接受職業(yè)教育的學(xué)生人數(shù)超110萬(wàn)，2022年政府撥款23億歐元推動(dòng)職業(yè)教育發(fā)展·德國(guó)持續(xù)推動(dòng)“國(guó)家繼續(xù)教育戰(zhàn)略”,重視職業(yè)教育發(fā)展拉美市場(chǎng)：2021年，巴西超過(guò)190萬(wàn)名學(xué)生參加了中等職業(yè)技術(shù)教育。圣保羅政府也將職業(yè)教育和技能培訓(xùn)視為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)包容性增長(zhǎng)的有效途徑。“一帶一路”地區(qū)：“一帶一路”地區(qū)職業(yè)教育出海已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，包括成立“一帶一路”西部教育國(guó)際交流合作聯(lián)盟、魯班工坊等，但大多是政府層面推動(dòng)。教育出海企業(yè)可更多關(guān)注包括歐美、拉美、教育出海企業(yè)可更多關(guān)注包括歐美、拉美、一帶一路等地區(qū)職業(yè)教育的出海機(jī)會(huì)酸應(yīng)雌在被四痛燃酸應(yīng)雌在被四痛燃學(xué)前教育—整體來(lái)看，北美/歐洲是當(dāng)前學(xué)前教育出海較好的市場(chǎng)，印度/東南亞位列第二梯隊(duì)，拉美/中東地區(qū)更多關(guān)注重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)各大區(qū)學(xué)前教育市場(chǎng)現(xiàn)狀·美國(guó)白人群體中學(xué)前教育已基本成為中產(chǎn)及以上家庭的普遍選擇?！ぶ髁髟诰€學(xué)前教育品牌價(jià)格存在幼兒園合作，越來(lái)越受到關(guān)注·受疫情影響，部分拉美線下學(xué)校永久關(guān)閉，使大量?jī)和媾R失學(xué)風(fēng)險(xiǎn)，但這也給在線學(xué)前教育平臺(tái)帶來(lái)了機(jī)會(huì)?！さ瑫r(shí)，拉美是全球教育最不平等的地區(qū)，如何有效覆蓋目標(biāo)人群是將面臨的挑戰(zhàn)。玻教及描應(yīng)確@被因痛虛歐洲·當(dāng)前，歐洲市場(chǎng)超過(guò)93%的3歲以上兒童已接受學(xué)前教育，整體規(guī)模超過(guò)1600萬(wàn)兒童，市場(chǎng)需求穩(wěn)定?！ね瑫r(shí)，歐洲市場(chǎng)對(duì)少兒編程/音樂(lè)等啟蒙教育需求持續(xù)增長(zhǎng)，也將推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。國(guó)經(jīng)濟(jì)差距、宗教問(wèn)題、戰(zhàn)亂沖突等不斷加劇了這一現(xiàn)象?！さ瑫r(shí)，包括以色列、土耳其在內(nèi)的部分國(guó)家也是全球教育率最高的國(guó)家之一，對(duì)幼兒教育重視度高，市場(chǎng)同樣有較大的進(jìn)入機(jī)會(huì)，但需注意做好語(yǔ)言、宗教等方面的本土化。且當(dāng)?shù)馗嗉性贙-12教育，現(xiàn)有學(xué)前教育平臺(tái)難以滿足市場(chǎng)需求，存在較大的擴(kuò)同時(shí)東南亞存在巨大的華人人口，他們對(duì)學(xué)前教育的重視度高，需求大?！さ瑫r(shí)，包括印度/印尼等國(guó)家在內(nèi)，受收入情況影響，并不是所有適齡兒童都有條件接受學(xué)前教育。收入-0-收入-0-收入增速單位：百萬(wàn)美元0酸學(xué)前教育—境外應(yīng)用市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)，摩洛哥/伊拉克等中長(zhǎng)尾市場(chǎng)帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)2022-2023年學(xué)前教育類賽道下載趨勢(shì)2022-2023年學(xué)前教育類賽道收入趨勢(shì)下下載量-O-下載增速單位：百萬(wàn)次02022-2023年語(yǔ)言學(xué)習(xí)主要市場(chǎng)表現(xiàn)：2022-2023年語(yǔ)言學(xué)習(xí)主要市場(chǎng)表現(xiàn)：·整體來(lái)看，頭部國(guó)家市場(chǎng)絕大部分增速均不及平均水平，可見(jiàn)是中長(zhǎng)尾國(guó)家市場(chǎng)帶動(dòng)了行業(yè)的增長(zhǎng)，出海企業(yè)可更多關(guān)注相關(guān)國(guó)家市場(chǎng)●泰國(guó)馬來(lái)亞越南 法國(guó)阿根廷秘魯●烏克≥西埃學(xué)前教育—頭部應(yīng)用出海主要以東南亞、中東、拉美、美國(guó)市場(chǎng)為主，其中美國(guó)仍是出海最主要的變現(xiàn)市場(chǎng)頭部學(xué)前教育出海APP表現(xiàn)：海外TOP10國(guó)家分布(按下載):境外TOP10國(guó)家/地區(qū)分布(按收入):即尾印度黃國(guó)臺(tái)臺(tái)門(mén)門(mén)國(guó)內(nèi)最成功的的學(xué)前教育出海平臺(tái)之一，目前·出海目的地市場(chǎng)主要集中在東南亞、印度、中·但應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)則仍以美國(guó)、日韓、港澳臺(tái)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)為主。印胞巴四國(guó)下載量收入英國(guó)測(cè)英國(guó)同聯(lián)西英國(guó)馬唐育知參國(guó)白參國(guó)·疫情期間出海的企業(yè)之一，以美國(guó)市場(chǎng)作為最主要的目標(biāo)市場(chǎng)，站穩(wěn)腳跟之后，再逐步向中東、東南亞等市場(chǎng)發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年將會(huì)在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)有更多發(fā)展。應(yīng)海被園臨Intelligence,頭部APP表現(xiàn)選取2022Q2-2023Q1數(shù)據(jù)，收入為應(yīng)用內(nèi)收入數(shù)據(jù)·全球各大市場(chǎng)都越來(lái)越重視幼兒教育，包括美國(guó)/歐洲/東南亞等都開(kāi)始積極開(kāi)展線上教育，市場(chǎng)發(fā)·全球各大市場(chǎng)都越來(lái)越重視幼兒教育，包括美國(guó)/歐洲/東南亞等都開(kāi)始積極開(kāi)展線上教育，市場(chǎng)發(fā)中國(guó)出海目前以東南亞、美國(guó)、中東等國(guó)家市場(chǎng)為主，部分如寶寶巴士、熊貓博士等通過(guò)系列產(chǎn)品已經(jīng)在海外市場(chǎng)擁有較語(yǔ)言學(xué)習(xí)·市場(chǎng)整體有所反彈，北美依然是表現(xiàn)·頭部出海應(yīng)用表現(xiàn)較為穩(wěn)定，亞洲是目前最主要市場(chǎng)。未來(lái)可更多關(guān)注北美/拉美等西語(yǔ)、葡語(yǔ)人群用·中文語(yǔ)言教學(xué)平臺(tái)目前被認(rèn)為上限較低，但隨著漢語(yǔ)言文化在全球影響力的增長(zhǎng)，未來(lái)也有增長(zhǎng)空間STEAM教育·隨著新興技術(shù)的持續(xù)發(fā)展、各國(guó)政府的愈發(fā)重視，STEAM教育將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一，市場(chǎng)潛力大。目前國(guó)內(nèi)STEAM教育出海，特別是應(yīng)用出海方面整體相對(duì)較弱，主要以科學(xué)素養(yǎng)類的PictureThis、Rockldentifier為主。占據(jù)主要市場(chǎng)的編程類課程，更多以線下方式出海，但隨著線上化大勢(shì)所趨，必將會(huì)更多的拓展編程教育應(yīng)K-12教育·K12教育整體表現(xiàn)較穩(wěn)，但美國(guó)/印度等頭部市場(chǎng)受線下回歸等中國(guó)出海目前仍以美國(guó)/印度為主，但不僅面臨市場(chǎng)增速下滑，還要面對(duì)更嚴(yán)格的合規(guī)壓力，可更多關(guān)注部分歐洲及中但同時(shí)也需關(guān)注歐洲等市場(chǎng)越來(lái)越嚴(yán)格的用戶隱私·職業(yè)教育越來(lái)越受重視，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，歐美、拉美等地·國(guó)內(nèi)企業(yè)層面的職業(yè)教育平臺(tái)出海非常弱勢(shì)，出海面臨不同國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同等難題，但隨著全球職業(yè)教育需求的增長(zhǎng)，可更多關(guān)注該賽道，先嘗試布局國(guó)家更為重視的“一帶一路“地區(qū)市場(chǎng)，進(jìn)而向其職業(yè)教育學(xué)前教育但隨著技術(shù)發(fā)展，海外市場(chǎng)對(duì)少兒編程啟蒙等需求增加，出海企業(yè)也可以通過(guò)此類賽道切入市場(chǎng)，形成差異化競(jìng)教育應(yīng)用主要市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)●美國(guó)市場(chǎng)●歐洲市場(chǎng)美國(guó)市場(chǎng)·從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看：美國(guó)教育市場(chǎng)收入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，2020-2025年間復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)18%,2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億美元左右?！挠脩粢?guī)模來(lái)看：美國(guó)在線教育用戶規(guī)模同樣保持快速增長(zhǎng)，2020-2025年間復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)16%,預(yù)計(jì)2023年總體用戶規(guī)模就將達(dá)到5300萬(wàn)人。收入-增速用戶規(guī)模增速行業(yè)融資規(guī)模雖有所下滑，但美國(guó)教育科技市場(chǎng)仍有大額融資出現(xiàn)，職業(yè)教育等細(xì)分賽道更受關(guān)注融資規(guī)模(百萬(wàn)美元)職業(yè)教育職業(yè)教育高等教育職業(yè)教育K-12&職業(yè)教育高等教育酸Source:MeetIntell應(yīng)用市場(chǎng)方面，下載量與收入出現(xiàn)回暖，市場(chǎng)整體向好語(yǔ)言學(xué)習(xí)、學(xué)前教育、STEAM教育等是目前主要賽道，職業(yè)教育增長(zhǎng)潛力較大2022-2023年美國(guó)在線教育APP下載趨勢(shì)2022-2023年美國(guó)市場(chǎng)各賽道表現(xiàn)情況：2022-2023年美國(guó)在線教育APP收入趨勢(shì)0美國(guó)市場(chǎng)細(xì)分賽道兩級(jí)分化較為明顯，語(yǔ)言學(xué)習(xí)、職業(yè)教育等表現(xiàn)突出。而K12教育等則受線下教育回歸等K-12教育吸應(yīng)賠瘤被四痛噬Source:MeetIntelligence(均為2022Q2-2023Q1數(shù)據(jù)),增速均為環(huán)比增速Duolingo:LearnLang語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)學(xué)前教育STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他學(xué)前教育STEAM教育及其他學(xué)前教育職業(yè)教育學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)職業(yè)教育STEAM教育及其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)Duolingo:LearnLang語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他STEAM教育及其他學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他酸2022-2023年美國(guó)主流教育APP·以職業(yè)教育和學(xué)前教育為主，雖然月活用戶規(guī)模不高，但單次使用時(shí)間較長(zhǎng)，存量用戶粘性較高，需求穩(wěn)定。用戶使用情況·Duolingo是語(yǔ)言學(xué)習(xí)賽道表現(xiàn)最好的應(yīng)用，用戶使用遠(yuǎn)超其他應(yīng)用。00酸酸高高中低美國(guó)市場(chǎng)用戶畫(huà)像基本特征：高收入/學(xué)歷的中產(chǎn)以上人群家庭情況：大城市有孩家庭為主男性偏多男性偏多男-66%;女-34%人群的年齡段是主要的消費(fèi)群體人群的年齡段是主要的消費(fèi)群體其他主要集中在30-39歲收入水平較高收入水平較高50-100萬(wàn)人口本科職校本科職校8學(xué)歷高8學(xué)歷高繼續(xù)教育酸Intelligence,Statista,18-64歲人群調(diào)研數(shù)據(jù)，大城市指50-100萬(wàn)人口酸Intelligence,Statista,18-64歲人群調(diào)研數(shù)據(jù)，大城市指50-100萬(wàn)人口··美國(guó)是全職注冊(cè)制學(xué)生支出最高的國(guó)家，教育市場(chǎng)商業(yè)化程度高，且互聯(lián)網(wǎng)等配套設(shè)施完善，有利于在線教育機(jī)構(gòu)進(jìn)入。·最新統(tǒng)計(jì)顯示，2023年在美華人已超過(guò)500萬(wàn)人，越來(lái)越龐大的華人人口使得他們對(duì)語(yǔ)言學(xué)習(xí)類、學(xué)前教育等方面的在線教育平臺(tái)需求持續(xù)增長(zhǎng)。此外，其他亞裔、西裔人群也都有較大的在線教育需求?！べY本仍非常青睞美國(guó)市場(chǎng)，包括職業(yè)教育在內(nèi)的細(xì)分賽道受到市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注，未來(lái)規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)，存在較大的上升空間?！じ鼮槌墒斓氖袌?chǎng)也使得美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，目前各賽道均有強(qiáng)勢(shì)的本土平臺(tái)，包括Chegg、Duolingo等，新平臺(tái)進(jìn)入市場(chǎng)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，需要花費(fèi)更多的成本用以搶占消費(fèi)者心智?！っ绹?guó)各州相關(guān)法規(guī)政策都有所不同，整體環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，需要針對(duì)不同州有相應(yīng)的安排，相關(guān)本土化要求較高?！ご送?，隨著中美關(guān)系持續(xù)緊張，或也將對(duì)中國(guó)企業(yè)在美營(yíng)商造成一定的不利影響。酸酸投資方面，歐洲是目前教育投資最為活躍的地區(qū)，英德是主要市場(chǎng)代表平臺(tái)代表平臺(tái)K12教育28高等教育2Steam教育12其中英國(guó)和德國(guó)是歐洲最主要的市場(chǎng)，兩者合計(jì)占比超過(guò)50%?！耐顿Y的賽道來(lái)看：職業(yè)教育最受關(guān)注，投資筆數(shù)明顯高于其他賽道；此外K-12教育同樣受到關(guān)注，Edumentors、Solutio均為K-12教育在線輔導(dǎo)平臺(tái)，歐洲市場(chǎng)同樣有較大在線補(bǔ)習(xí)方面的需求，相關(guān)出海企業(yè)也可更多關(guān)注。2023年6月全球各市場(chǎng)投資筆數(shù)分布2023年6月歐洲各國(guó)投資筆數(shù)分布其他，13%其他，13%英國(guó)，32%其他，37%法國(guó)，10%德國(guó)，21酸應(yīng)雌在被四痛燃?xì)W洲應(yīng)用市場(chǎng)整體保持平穩(wěn)，語(yǔ)言學(xué)習(xí)/STEAM教育/學(xué)前教育等是最主要的賽道英德等西歐市場(chǎng)體量較大相對(duì)平穩(wěn)，波蘭等中東歐市場(chǎng)增長(zhǎng)更快，值得持續(xù)關(guān)注2022-2023年歐洲在線教育APP2022-2023年歐洲在線教育APP下載趨勢(shì)■下載量(百萬(wàn)次)■下載量(百萬(wàn)次)主要為西歐發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，包括德、法、意、西等，下載體量較大，增速平穩(wěn)，但收入增長(zhǎng)高于平均水平，用戶消費(fèi)意愿較強(qiáng)。澳洲語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)下載/收入增速均超過(guò)歐洲平均水平，基本為●捷克中東歐國(guó)家，其中波蘭/烏克蘭表現(xiàn)較為突出。此外，英國(guó)也是西歐國(guó)家中唯——個(gè)下載增速較快的國(guó)家。吸應(yīng)賠西被困痛噬05Source:MeetInteligence(均為202202-202301數(shù)據(jù)),增速均為環(huán)比增速，標(biāo)黃為中國(guó)出海應(yīng)用收入-增速酸酸2022-2023年英國(guó)教育應(yīng)用市場(chǎng)各細(xì)分賽道表現(xiàn)·語(yǔ)言學(xué)習(xí)是英國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的主流·職業(yè)教育賽道受益于政府的日益關(guān)注，保持快速增長(zhǎng)，具有較大潛力·學(xué)前教育和K-12教育收入下滑，但下載依然保持增長(zhǎng)，用戶需求仍在?！TEAM教育賽道雖然增速不及平均水平，但整體上仍保持增長(zhǎng)，仍將是主要增量酸Duolingo:LearnLang語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他K12教育K12教育K12教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他Duolingo領(lǐng)跑英國(guó)在線教育市場(chǎng)，中國(guó)出海在STEAM教育賽道有一定優(yōu)勢(shì)Duolingo:LearnLang語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)學(xué)前教育職業(yè)教育學(xué)前教育職業(yè)教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)STEAM教育及其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)職業(yè)教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)職業(yè)教育職業(yè)教育酸636302022-2023年英國(guó)主流教育APP用戶使用情況·Duolingo市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)超其他應(yīng)遍月活用戶規(guī)模較大，用戶需求穩(wěn)定酸0測(cè)高高中低英國(guó)市場(chǎng)用戶畫(huà)像家庭情況：城市有孩家庭為主基本特征：中上水平的中產(chǎn)階層家庭情況：城市有孩家庭為主兩人及以上同住單親家庭兩人及以上同住單親家庭其他30-39歲比例相對(duì)更高30-39歲比例相對(duì)更高本科繼續(xù)教育職校本科繼續(xù)教育職校8酸Intelligence,Statista,18-64歲人群調(diào)研數(shù)據(jù)，大城市指50-100萬(wàn)人口酸酸酸語(yǔ)言學(xué)習(xí)同樣是主要賽道，STEAM教育等表現(xiàn)穩(wěn)定，職業(yè)教育增長(zhǎng)潛力較大2022-2023年德國(guó)教育應(yīng)用市場(chǎng)各細(xì)分賽道表現(xiàn)習(xí)酸應(yīng)糖被四熵啦酸應(yīng)糖被四熵啦2022Q22022Q2-2023Q1德國(guó)市場(chǎng)收入TOP20Duolingo:LearnLang語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)職業(yè)教育學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)職業(yè)教育學(xué)前教育學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)Duolingo:LearnLang語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)高等教育學(xué)前教育學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)酸語(yǔ)言類應(yīng)用表現(xiàn)相對(duì)較好，校園溝通類APP需求較為穩(wěn)定2022-2023年德國(guó)主流教育APP用戶使用情況·整體來(lái)看，語(yǔ)言學(xué)習(xí)類賽道表現(xiàn)相對(duì)突出，Duolingo、Babbel等應(yīng)用使用度較高，整體用戶黏性較好。0Knowunity等月活用戶規(guī)模也較大，但使用率相對(duì)較低，用戶黏性相對(duì)較Schulmanager等校園溝通類的APP均有較高月活且使用次數(shù)多，德國(guó)用戶對(duì)此類應(yīng)用有需求穩(wěn)定。高中高中低德國(guó)市場(chǎng)用戶畫(huà)像基本特征：中產(chǎn)階級(jí)為主，藍(lán)領(lǐng)比例高男性偏多男-58%;女-43%家庭情況：城市已婚人士為主兩人及以上同住單親家庭其他高本科高本科繼續(xù)教育職校酸應(yīng)端檢被園痛燃Intelligence,Statista,18-64歲人群調(diào)研數(shù)據(jù)，大城市指50-100萬(wàn)人口酸應(yīng)端檢被園痛燃新冠疫情期間，波蘭在線學(xué)習(xí)人群占比快速增長(zhǎng)，雖然2022年出現(xiàn)小幅回落，但是與2019年相比仍保持在高位，整體規(guī)模較為穩(wěn)定?！氖褂脮r(shí)長(zhǎng)來(lái)看：即使在后疫情的2022年，波蘭市場(chǎng)線上學(xué)習(xí)時(shí)間依然超過(guò)45%,遠(yuǎn)高于線下學(xué)習(xí)時(shí)間，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者一定程度上已養(yǎng)成了線上學(xué)習(xí)的習(xí)慣，用戶需求將保持增長(zhǎng)。波蘭市場(chǎng)在線學(xué)習(xí)人群占比2022年波蘭市場(chǎng)線上/線下學(xué)習(xí)時(shí)間對(duì)比酸應(yīng)用市場(chǎng)上，語(yǔ)言學(xué)習(xí)領(lǐng)跑波蘭市場(chǎng)，職業(yè)教育/K-12教育等有增長(zhǎng)空間2022-2023年波蘭各細(xì)分賽道表現(xiàn)·語(yǔ)言學(xué)習(xí)是最主要的賽道，體量大，下載/收入增速均高于平均水平?！ぢ殬I(yè)教育賽道雖然體量較小，但增速較快，或有一定增長(zhǎng)潛力。12教育·K12賽道并未受線下教育放開(kāi)影響，下載量仍保持快速增長(zhǎng)，將是主要的增量賽道之一。然下載增速放緩，但收入大幅增長(zhǎng)，現(xiàn)有用戶粘性高、需求大，是較好的變現(xiàn)賽道酸酸202202202202-2023Q1波蘭市場(chǎng)收入TOP20語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)Speakly:LearnLanguagesFa語(yǔ)言學(xué)習(xí)職業(yè)教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)PomelodyFamilyMusic學(xué)前教育語(yǔ)言學(xué)習(xí)202202-2023Q1波蘭市場(chǎng)下載TOP20語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)Cake(州0|三)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)語(yǔ)言學(xué)習(xí)酸等表現(xiàn)遠(yuǎn)超同類應(yīng)2022-2023年波蘭主流教育APP用戶使用情況63Cake(引0|三)Cake(引0|三)00酸應(yīng)被四熵過(guò)·橫軸-月會(huì)話次數(shù)；縱軸-單次會(huì)話時(shí)長(zhǎng)；圖例大小-月活用戶體量大、月使用次數(shù)多，整體表現(xiàn)遠(yuǎn)超其他同類應(yīng)用。賽道中的獨(dú)一檔。顯，用戶使用黏性遠(yuǎn)超其他同類應(yīng)用，新應(yīng)用進(jìn)入將面臨較大的獲客壓力。高高中低波蘭市場(chǎng)用戶畫(huà)像基本特征：收入水平較高的中產(chǎn)階級(jí)女性偏多男-46%;女-54%主要集中在18-39歲家庭情況：各地已婚人群結(jié)婚有孩結(jié)婚無(wú)孩結(jié)婚有孩結(jié)婚無(wú)孩兩人及以上同住已婚人士是主要的消費(fèi)群體已婚人士是主要的消費(fèi)群體多代家庭單親家庭多代家庭單親家庭其他收入水平較高收入水平較高城市家庭比例最碩士及以上繼續(xù)教育碩士及以上繼續(xù)教育中學(xué)及以下百萬(wàn)人口以上城市學(xué)歷高學(xué)歷高酸Intelligence,Statista,18-64歲人群調(diào)研數(shù)據(jù)，大城市指50-100萬(wàn)人口酸歐洲市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)酸應(yīng)的被四熵·日本最新調(diào)查顯示，2021年·課外補(bǔ)習(xí)班規(guī)模保持穩(wěn)定，·日本最新調(diào)查顯示，2021年·課外補(bǔ)習(xí)班規(guī)模保持穩(wěn)定，·近年來(lái)，課外補(bǔ)習(xí)已經(jīng)從高中生下沉到了中小學(xué)生群體·目前，小學(xué)生補(bǔ)習(xí)率超過(guò)兩成，中學(xué)生超過(guò)一半。“學(xué)歷社會(huì)“使得考上好大學(xué)十分重要?！ざ胃呖嫉男问揭彩沟眯枰莆崭嗟闹R(shí)?！み@導(dǎo)致了日本課外補(bǔ)習(xí)之風(fēng)日本考試壓力等因素使日韓市場(chǎng)課外補(bǔ)習(xí)需求不斷擴(kuò)大，教育市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)社會(huì)/考試壓力大社會(huì)/考試壓力大補(bǔ)課需求不斷擴(kuò)大補(bǔ)課花費(fèi)持續(xù)上升市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)日本小學(xué)生年補(bǔ)習(xí)費(fèi)平均已經(jīng)超過(guò)8萬(wàn)日元，比2018年上漲了52%。2022年5562億日元，同比微增0.4%.·與疫情前2019年相比，則增長(zhǎng)超過(guò)20%,市場(chǎng)需求依然較大。·韓國(guó)學(xué)生普遍以“SKY”·韓國(guó)學(xué)生普遍以“SKY”為高·2022年，韓國(guó)小初高課外·2022年，韓國(guó)家庭在補(bǔ)習(xí)上的花費(fèi)接近26萬(wàn)億韓元，創(chuàng)歷史新高?！?023Q1,補(bǔ)習(xí)費(fèi)同比再次增長(zhǎng)了3.2%考目標(biāo)。而為了達(dá)成目標(biāo)，很多韓國(guó)學(xué)生從中小學(xué)開(kāi)始就開(kāi)始準(zhǔn)備特目高中的報(bào)考。·這也使得韓國(guó)社會(huì)課后補(bǔ)習(xí)需求持續(xù)高漲。補(bǔ)習(xí)率超過(guò)78.3%,同比增長(zhǎng)了2.8%?！て渲?，首爾地區(qū)小初高課外培訓(xùn)比例高達(dá)84.3%,位居全韓國(guó)第一。韓國(guó)·大型補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑的情況下也保持上漲，整體市場(chǎng)規(guī)模依然保持增長(zhǎng)。韓國(guó)酸應(yīng)雌在被四瘤燃日韓在線教育市場(chǎng)規(guī)模(十億美元)日韓在線教育用戶規(guī)模(百萬(wàn)人)■收入(日本)■■收入(韓國(guó))O-增速(日本)-O-增速(韓國(guó))用戶規(guī)模(日本)用戶規(guī)模(韓國(guó))、-O-增速(日本)-0-增速(韓國(guó))應(yīng)用市場(chǎng)上，日韓較為相似，日本表現(xiàn)更為平穩(wěn)，韓國(guó)市場(chǎng)在2023年增速更快2022-2