企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)

第三章

企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)3.1競爭情報(bào)系統(tǒng)概述3.2競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建與運(yùn)行3.3競爭情報(bào)系統(tǒng)技術(shù)與專用軟件工具3.4北京市競爭情報(bào)示范工程中企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)案例3.5上海寶鋼企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)案例3.6企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)暨企業(yè)競爭情報(bào)工作最佳實(shí)踐企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)3.1.1企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的定義3.1.2企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)成要點(diǎn)3.1競爭情報(bào)系統(tǒng)概述面向企業(yè)實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)和功能服務(wù)的，有所需要的要素條件綜合保障的競爭情報(bào)可持續(xù)生成系統(tǒng)。3.1.1企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的定義構(gòu)成系統(tǒng)目標(biāo)和功能組織結(jié)構(gòu)競爭情報(bào)形成流程人員手段運(yùn)行機(jī)制3.1.2企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)成要點(diǎn)宏觀目標(biāo)提高企業(yè)競爭情報(bào)能力提高環(huán)境變化的應(yīng)對能力構(gòu)建和增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力向?qū)W習(xí)型、創(chuàng)新型組織演進(jìn)中觀目標(biāo)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略管理需要，將企業(yè)外部環(huán)境變化的信息及其情報(bào)含義及時(shí)報(bào)送給用戶為企業(yè)戰(zhàn)略決策制定和實(shí)施提供支持企業(yè)改善管理提高經(jīng)營績效微觀目標(biāo)為特定業(yè)務(wù)單元的的用戶群體提供競爭情報(bào)服務(wù)和戰(zhàn)術(shù)決策支持3.1.2企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)成要點(diǎn)根本目標(biāo)——獲取競爭優(yōu)勢，防范遭受損害主要功能環(huán)境監(jiān)視市場預(yù)警技術(shù)跟蹤決策支持反競爭情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)組織機(jī)構(gòu)企業(yè)專職競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)的設(shè)置組織機(jī)構(gòu)人員的構(gòu)成專制競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)其他有關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系競爭情報(bào)形成主要流程情報(bào)需求審計(jì)信息源的確定信息收集的分析、方法、流程競爭情報(bào)產(chǎn)品表達(dá)提供3.1.2企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)成要點(diǎn)主要人員專制競爭情報(bào)人員的構(gòu)成各崗位競爭情報(bào)人員的職責(zé)不同崗位競爭情報(bào)人員之間的工作協(xié)同手段競爭情報(bào)工作采用的技術(shù)、工具、方式等。根據(jù)當(dāng)前的情報(bào)技術(shù)發(fā)展水平，目前可分為計(jì)算機(jī)輔助支持系統(tǒng)和非計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。運(yùn)行機(jī)制競爭情報(bào)系統(tǒng)與企業(yè)戰(zhàn)略決策的關(guān)系機(jī)制競爭情報(bào)系統(tǒng)與內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)系機(jī)制企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的重大事務(wù)決策議事機(jī)制等3.1.2企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)成要點(diǎn)3.2.1競爭情報(bào)審計(jì)3.2.2設(shè)立競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)3.2.3建立競爭情報(bào)信息收集子系統(tǒng)3.2.4建立競爭情報(bào)分析子系統(tǒng)3.2.5建立競爭情報(bào)服務(wù)子系統(tǒng)3.2.6建立企業(yè)競爭情報(bào)運(yùn)行機(jī)制3.2競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建與運(yùn)行主要包括競爭情報(bào)審計(jì)建立企業(yè)競爭情報(bào)運(yùn)行機(jī)制建立競爭情報(bào)服務(wù)子系統(tǒng)建立競爭情報(bào)分析子系統(tǒng)建立競爭情報(bào)信息收集子系統(tǒng)設(shè)立競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)3.2競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建與運(yùn)行確定目標(biāo)核功能、明確用戶和需求主要目的：確定企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的用戶識(shí)別用戶的競爭情報(bào)需求了解企業(yè)竟?fàn)幥閳?bào)工作的現(xiàn)狀了解現(xiàn)有的競爭情報(bào)資源和能力借鑒確定關(guān)鍵竟?fàn)幥閳?bào)課題的思想確定合理的系統(tǒng)目標(biāo)和功能將用戶的競爭情報(bào)需求轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的競爭情報(bào)具體業(yè)務(wù)國外競爭情報(bào)系統(tǒng)評估表國內(nèi)競爭情報(bào)審計(jì)3.2.1競爭情報(bào)審計(jì)3.2.2建立競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)企業(yè)動(dòng)員競爭情報(bào)資源和力量，實(shí)現(xiàn)競爭情報(bào)系統(tǒng)目標(biāo)和功能的組織網(wǎng)絡(luò)，包括不僅僅限于專職競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)。專職競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)企業(yè)情況的不同做不同的設(shè)置。競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)模式包括：重點(diǎn)式、集中式、獨(dú)立式等模式。3.2.3.1“信息”、“情報(bào)”與“競爭情報(bào)”3.2.3.2競爭情報(bào)源3.2.3.3競爭情報(bào)收集方法3.2.3建立競爭情報(bào)收集子系統(tǒng)信息工作是情報(bào)以致競爭情報(bào)工作的基礎(chǔ)，競爭情報(bào)是面向企業(yè)競爭環(huán)境下提高競爭優(yōu)勢或防范風(fēng)險(xiǎn)之目的和需要的、主要服務(wù)于戰(zhàn)略決策需求的、特定約束條件下的情報(bào)工作。3.2.3.1“信息”、“情報(bào)”與“競爭情報(bào)”

信息情報(bào)區(qū)別是零散的信息沒有經(jīng)過證實(shí)沒有經(jīng)過周密分析沒有結(jié)論沒有特定的表達(dá)方式不能隨便根據(jù)它采取行動(dòng)經(jīng)過分析、傳遞了的信息是對可靠性加以證實(shí)了的信息有結(jié)論或建議有特定的表達(dá)方式可據(jù)之采取行動(dòng)。聯(lián)系“信息”是形成“情報(bào)”的原料，“信息”工作是“情報(bào)”工作不可或缺的基礎(chǔ)工作。曾忠祿政府/公立機(jī)構(gòu)信息源媒體信息源民間服務(wù)機(jī)構(gòu)信息源隱性信息源國際情報(bào)信息源包企業(yè)內(nèi)外部企業(yè)內(nèi)部竟?fàn)幥閳?bào)源企業(yè)外部競爭情報(bào)源3.2.3.2競爭情報(bào)源收集方法通過公開信息來源收集通過網(wǎng)絡(luò)、專用軟件工具收集通過實(shí)地觀察、參加會(huì)議等收集通過實(shí)物、反求工程收集通過第三方渠道收集通過詢問、專項(xiàng)調(diào)查收集從競爭對手的信息擴(kuò)散渠道收集通過人際關(guān)系網(wǎng)收集3.2.3.3競爭情報(bào)收集方法3.2.4.1競爭情報(bào)分析的作用3.2.4.2競爭情報(bào)分析方法范式體系3.2.4.3常用競爭情報(bào)分析方法3.2.4建立競爭情報(bào)分析與提供

子系統(tǒng)信息情報(bào)有明確的競爭情報(bào)含義的信息（如競爭對手的營銷方案、客戶名單、技術(shù)訣竅等），本身就是絕好的競爭情報(bào)產(chǎn)品，只要能收集到，直接提交給企業(yè)用戶就行，需要分析的工作量并不大。大多數(shù)情況下，收集到的是價(jià)值量參差不齊的信息原料，從信息原料中識(shí)別其競爭情報(bào)含義，識(shí)別出這些信息對企業(yè)和用戶意味著什么，對企業(yè)和用戶是否具有可采取行動(dòng)的價(jià)值，就是信息分析暨信息轉(zhuǎn)化升值為競爭情報(bào)的過程。3.2.4.1競爭情報(bào)分析的作用

分析3.2.4.2競爭情報(bào)分析方法范式體系思維分析范式體系分析框架范式體系思維分析是人類進(jìn)行信息分析的元方法，人類的思維包括抽象思維、形象思維、靈感思維主要包括：比較和分類歸納和演繹分析和綜合想象和類比源自管理學(xué)科，主要是在企業(yè)戰(zhàn)略管理過程中使用，也是競爭情報(bào)界專業(yè)人士普遍推介的方法體系。主要方法有：SWOT分析競爭者背景簡況定標(biāo)比超…….分析方法SWOT分析法定標(biāo)比超分析法價(jià)值鏈分析法波特五力分析方法宏觀環(huán)境分析方法關(guān)鍵成功因素分析方法情景分析方法財(cái)務(wù)分析方法戰(zhàn)爭游戲方法3.2.4.3常用競爭情報(bào)分析方法含義將與研究對象密切相關(guān)的內(nèi)部優(yōu)勢因素、劣勢因素、外部機(jī)會(huì)、威脅因素，分別識(shí)別評估出來，構(gòu)建矩陣，通過內(nèi)外部因素的排列組合，最后提出相應(yīng)對策，以提高研究對象競爭力。步驟確定目的分析S、W、O、T要素按照關(guān)鍵因素分析方法選擇S、W、O、T要素，建立SWOT分析矩陣通過內(nèi)外要素不同組配提高競爭力的決策驗(yàn)證優(yōu)化案例IBM公司的SWOTP56SWOT分析法含義是將自己的產(chǎn)品、服務(wù)合同法同競爭對手或其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖的企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)和管理措施進(jìn)行定量化評價(jià)比較，通過學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn)，制定改進(jìn)的最優(yōu)策略，以改善自己的產(chǎn)品、服務(wù)和經(jīng)營效果，以提高競爭力的過程步驟確定比較內(nèi)容——比什么選擇比較目標(biāo)機(jī)構(gòu)——和誰比細(xì)化比較項(xiàng)目框架，收集分析數(shù)據(jù)對比差距，制定改進(jìn)策略實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃并跟蹤結(jié)果案例應(yīng)用案例P57-P58定標(biāo)比超分析方法含義通過分析目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值鏈識(shí)別其利潤來源即競爭優(yōu)勢源泉，從而形成針對性的對策，以提高自身經(jīng)營業(yè)績即競爭優(yōu)勢步驟確定研究目標(biāo)確定價(jià)值鏈活動(dòng)構(gòu)成內(nèi)容體系信息收集與分析識(shí)別目標(biāo)企業(yè)形成自身針對性對策實(shí)施對策并評價(jià)效果等案例某電信企業(yè)利用價(jià)值鏈分析提升競爭優(yōu)勢P59價(jià)值鏈分析方法含義根據(jù)企業(yè)所處內(nèi)外環(huán)境特點(diǎn)，識(shí)別出影響競爭優(yōu)勢的五種力量—同業(yè)內(nèi)竟?fàn)帉κ值母偁幜α俊⒐╀N商討價(jià)還價(jià)的力量、銷售商討價(jià)還價(jià)的力量、行業(yè)潛在進(jìn)入者的影響力量、替代品的影響力量，對這五種力量進(jìn)行研究分析，從而形成正確策略以獲得競爭優(yōu)勢步驟確定方法的應(yīng)用目的識(shí)別五種力量研究分析五種力量級(jí)發(fā)展態(tài)勢形成提升競爭優(yōu)勢的對策等。案例某企業(yè)利用五力模型分析制定電子血壓計(jì)產(chǎn)品的營銷戰(zhàn)略案例P60波特五力分析方法含義分析企業(yè)所處的宏觀環(huán)境及其對企業(yè)自身的影響，以形成合理的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略步驟確定目的和需要求解的問題確定細(xì)分環(huán)境研究內(nèi)容的邊界和要素信息收集信息分析，研究分析各細(xì)分環(huán)境的現(xiàn)狀、趨勢及其對企業(yè)的影響理解企業(yè)所處外部宏觀環(huán)境對企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的含義，求解問題，形成企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營策略。案例某電信企業(yè)利用宏觀環(huán)境分析制定競爭競爭戰(zhàn)略P61宏觀環(huán)境分析方法含義企業(yè)針對所處的經(jīng)營環(huán)境，識(shí)別并分析影響企業(yè)成功的關(guān)鍵因素，結(jié)合企業(yè)自身的情況，形成合理的戰(zhàn)略和策略，以點(diǎn)得成功、獲取競爭優(yōu)勢步驟明確目的和需要求解的問題;通過調(diào)研分析，識(shí)別企業(yè)所處行業(yè)及其相關(guān)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素信息收集與分析根據(jù)企業(yè)自身的資源和能力，面向需要實(shí)現(xiàn)的目的和需要求解的問題，制定合理的戰(zhàn)略和策略案例《競爭對手分析》書中P418-P454關(guān)鍵成功因素分析方法含義對研究對象的未來發(fā)展形態(tài)及其相關(guān)問題進(jìn)行設(shè)計(jì)出多種可能的未來情景然后用類似撰寫電影劇本的手法，對問題的發(fā)展態(tài)勢做出由始至終的情景構(gòu)造和畫面描述的創(chuàng)造性思維方法步驟明確研究的目的和求解的問題，框定研究范圍識(shí)別和分析決策重點(diǎn)確定關(guān)鍵決策因素識(shí)別和分析關(guān)鍵環(huán)境驅(qū)動(dòng)力量建立情景的邏輯:選擇和闡述情解釋情景的決策意義制定現(xiàn)在的行動(dòng)計(jì)劃案例《信息分析和競爭情報(bào)案例》情景分析方法財(cái)務(wù)分析方法了解競爭對手和目標(biāo)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的重要手段。是對競爭對手或目標(biāo)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行收集分析，從而了解其財(cái)務(wù)狀況及變化態(tài)勢，從而做出合理的對策，以提高自身經(jīng)營績效或競爭優(yōu)勢戰(zhàn)爭游戲方法讓不同的人扮演己方、競爭對手或市場環(huán)境中的第三方以及消費(fèi)者等，在盡可能逼真的模擬環(huán)境中進(jìn)行競爭，以發(fā)現(xiàn)情報(bào)人員憑著想象和推理無法發(fā)現(xiàn)的問題，預(yù)測競爭對手和市場環(huán)境可能的動(dòng)向其他分析方法

經(jīng)過了競爭情報(bào)收集、競爭情報(bào)分析2個(gè)環(huán)節(jié)，競爭情報(bào)系統(tǒng)己經(jīng)將信息原料轉(zhuǎn)化升值成了競爭情報(bào)產(chǎn)品。形成的競爭情報(bào)產(chǎn)品需要以一定的表現(xiàn)形式和傳遞方式提供給競爭情報(bào)用戶。競爭情報(bào)系統(tǒng)提供的競爭情報(bào)產(chǎn)品往往并不限于一種產(chǎn)品，而是加工程度不同、價(jià)值不等、表現(xiàn)形式不等的系列產(chǎn)品組成的產(chǎn)品線。3.2.5建立競爭情報(bào)服務(wù)子系統(tǒng)建立競爭情報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制，是競爭情報(bào)得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)并可持續(xù)工作不可或缺的要素和支撐條件。內(nèi)容主要包括競爭情報(bào)系統(tǒng)與企業(yè)戰(zhàn)略決策的關(guān)系機(jī)制競爭情報(bào)系統(tǒng)與內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)系機(jī)制企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的重大事務(wù)決策議事機(jī)制企業(yè)競爭情報(bào)要素條件保障機(jī)制企業(yè)競爭情報(bào)形成流程機(jī)制企業(yè)競爭倩報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)行與管理機(jī)制企業(yè)競爭情報(bào)工作評價(jià)機(jī)制企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)優(yōu)化機(jī)制等合理的競爭情報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制為競爭情報(bào)系統(tǒng)可持續(xù)運(yùn)行并不斷優(yōu)化提供了不可替代的保障。3.2.6建立競爭情報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制競爭情報(bào)收集、分析、提供各環(huán)節(jié)工作所采取的手段工具是競爭情報(bào)系統(tǒng)建立與運(yùn)行的要素之一。隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，現(xiàn)代化的信息技術(shù)手段和專用軟件工具體現(xiàn)了巨大的威力。但必須強(qiáng)調(diào)的是，手段工具只是諸多要素中的一個(gè)。擁有現(xiàn)代信息技術(shù)和專用情報(bào)軟件裝備的計(jì)算機(jī)輔助企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)能夠順利運(yùn)行并充分發(fā)揮信息技術(shù)和專用軟件功效的前提，是必須擁有一個(gè)良好的手工競爭情報(bào)系統(tǒng)。邁克爾·波特——《競爭戰(zhàn)略》——手工競爭情報(bào)系統(tǒng)3.2.7從手工競爭情報(bào)系統(tǒng)到計(jì)算機(jī)輔助競爭情報(bào)系統(tǒng)3.3競爭情報(bào)系統(tǒng)的軟件工具通用軟件工具專用競爭情報(bào)軟件辦公自動(dòng)化軟件。

如MicrosoftOffice軟件包關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。

如MicrosoftSQLServer集電子郵件、計(jì)劃調(diào)度、信息共享、電子表單等功能為一體的群件系統(tǒng)。

如MicrosoftExchangeWebQLKnowledgeWorksClearResearchSuiteBrandPulseTrackEngineSTRATEGY!技術(shù)信息收集技術(shù)信息分析技術(shù)數(shù)據(jù)資源管理技術(shù)3.3競爭情報(bào)系統(tǒng)技術(shù)1996年，北京市競爭情報(bào)示范工程開始實(shí)施。示范工程項(xiàng)目為北京市屬10個(gè)行業(yè)的10個(gè)代表性企業(yè)開展競爭情報(bào)研究咨詢與推廣應(yīng)用課題項(xiàng)目。張典耀研究員領(lǐng)銜的競爭情報(bào)隊(duì)伍為9家企業(yè)開展了建設(shè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的咨詢研究課題項(xiàng)目。這9個(gè)企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)咨詢研究課題項(xiàng)月有的包括少部分包括軟件開發(fā)的內(nèi)容。除了軟件開發(fā)內(nèi)容之外，課題項(xiàng)目采用了大致相同的操作方法。筆者在閱讀相關(guān)案例素材基礎(chǔ)上，從專業(yè)理論方法角度對這些案例素材進(jìn)行了研究凝練。歸納起來，北京市競爭情報(bào)示范工程中企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)過程和方法要點(diǎn)如下：3.4北京市競爭情報(bào)示范工程中企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)案例

建立企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的直接目標(biāo)是提升企業(yè)的競爭情報(bào)意識(shí)，以競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)為抓手，將競爭情報(bào)導(dǎo)入企業(yè)，幫助企業(yè)培養(yǎng)競爭情報(bào)能力和隊(duì)伍，推動(dòng)企業(yè)競爭情報(bào)工作的開展，提升企業(yè)的競爭情報(bào)水平。

競爭情報(bào)系統(tǒng)的功能是更好地了解競爭對手競爭環(huán)境，在系統(tǒng)深入研究競爭對手、競爭環(huán)境、和企業(yè)自身基礎(chǔ)上，進(jìn)行企業(yè)競爭力評估，開展企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究，為企業(yè)決策提供參考。3.4.1確定系統(tǒng)功能和目標(biāo)企業(yè)所處的行業(yè)和環(huán)境不同，導(dǎo)致競爭環(huán)境的研究范圍有很大的不同，從課題項(xiàng)目實(shí)際操作工作量程度考慮，課題組需要與企業(yè)用戶一道，確定研究范圍。同理，企業(yè)所處的行業(yè)和環(huán)境不同，競爭對手?jǐn)?shù)量和需要研究的內(nèi)容也有很大的不同。例如，某煙草企業(yè)有數(shù)十個(gè)產(chǎn)品，某醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)品有上千種之多，怎樣確定競爭對手?是否包括國外企業(yè)?即使包括國外企業(yè)，是否研究其母公司及其全部業(yè)務(wù)?這些都是需要與企業(yè)用戶共同確定的內(nèi)容。所謂競爭對手，是為了實(shí)現(xiàn)不能相容的目標(biāo)而相互競爭的行為主體。就本章討論的范圍而言，為了實(shí)現(xiàn)不能相容的目標(biāo)而進(jìn)行相互競爭的企業(yè)互稱為競爭對手。傳統(tǒng)意義上的競爭是你死我活的競爭，即競爭的成功只能是建立在對手失敗的基礎(chǔ)之上。但是時(shí)代不同了，一種全新的競爭方式一合作競爭，已成為當(dāng)今世界商業(yè)活動(dòng)中的重要趨勢之一，目前已有多本論著反映了合作競爭的新理念。因此，只有與自己爭奪不能相容目標(biāo)的企業(yè)才是自己的競爭對手。在企業(yè)競爭情報(bào)實(shí)踐中，需要限定競爭對手的范圍，這樣，選擇的競爭對手可以使本企業(yè)競爭情報(bào)工作具有可操作性。3.4.2確定研究范圍和競爭對手確定競爭對手應(yīng)遵循以下主要原則:

①目標(biāo)限定原則。即先確定目標(biāo)，后有競爭對手，而不是相反；

②競爭強(qiáng)度足夠原則。給本企業(yè)造成了足夠大的競爭壓力，已構(gòu)成競爭威脅，才能成為競爭對手;

③可比超原則.所確定的對手應(yīng)是在選定目標(biāo)上可以比超的，在這里“可比超”可以是一個(gè)結(jié)果，也可以是一個(gè)過程:

④動(dòng)態(tài)性和連續(xù)性原則，選擇的競爭對手應(yīng)是可以連續(xù)進(jìn)行競爭情報(bào)活動(dòng)的;

⑤總體效益原則。選擇競爭對手應(yīng)聯(lián)系能得的實(shí)際效益，可擴(kuò)大或縮小競爭層以保證競爭情報(bào)活動(dòng)的總體效益；

⑥規(guī)范性原則。選擇的競爭對手的競爭行為應(yīng)是規(guī)范的、正當(dāng)?shù)母偁幮袨?。確認(rèn)競爭對手識(shí)別競爭對手的方法很多，如調(diào)查法、市場細(xì)分法、視覺圖法、主導(dǎo)產(chǎn)品/競爭產(chǎn)品分析法等。在北京市競爭情報(bào)示范工程中，參加的企業(yè)多使用了主導(dǎo)產(chǎn)品/競爭產(chǎn)品分析法。主導(dǎo)產(chǎn)品/競爭產(chǎn)品分析法的基本思路是首先選擇本企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，確定競爭產(chǎn)品，從競爭產(chǎn)品入手可以找出本企業(yè)的競爭對手。主導(dǎo)產(chǎn)品和競爭產(chǎn)品的選擇則是本企業(yè)目前和今后一段時(shí)期的主要產(chǎn)品;或者是從生產(chǎn)和技術(shù)角度看，是企業(yè)未來的主要產(chǎn)品;或者是本企業(yè)正在開發(fā)、研制、中試，不久可以投產(chǎn).從市場和技術(shù)角度看頗具競爭力的產(chǎn)品;或者是企業(yè)的一個(gè)產(chǎn)品線上的產(chǎn)品。確定競爭產(chǎn)品后，可以確定企業(yè)的競爭對手，選擇原則是生產(chǎn)相同或類似的產(chǎn)品并有優(yōu)勢或相當(dāng)?shù)钠髽I(yè);或者是與本企業(yè)產(chǎn)品相比，產(chǎn)量、質(zhì)量或市場占有率其有優(yōu)勢或相當(dāng)?shù)钠髽I(yè);或者是與本企業(yè)相比，在資金、技術(shù)或管理上具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)。從競爭情報(bào)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，選擇競爭對手一般在3-5家左右。識(shí)別競爭對手評價(jià)企業(yè)競爭力是課題研究的亞要內(nèi)容。為了科學(xué)評價(jià)目標(biāo)企業(yè)競爭力，課題組建立了一個(gè)企業(yè)競爭力評價(jià)通用指標(biāo)框架體系，共計(jì)10大類56個(gè)指標(biāo)，并給每個(gè)指標(biāo)給出了定義和權(quán)重。具體為管理(含發(fā)展戰(zhàn)略等7個(gè)指標(biāo))、研究與開發(fā)(含開發(fā)力量等5個(gè)指標(biāo))、產(chǎn)品(含品牌度等6個(gè)指標(biāo))、生產(chǎn)(含生產(chǎn)設(shè)備等5個(gè)指標(biāo))、營銷(含市場拓展等10個(gè)指標(biāo))、資產(chǎn)(含固定資產(chǎn)等6個(gè)指標(biāo))、人才(含人才機(jī)制等4個(gè)指標(biāo))、規(guī)模(含分廠規(guī)模等5個(gè)指標(biāo))、信息(含信息搜集處理等4個(gè)指標(biāo))、環(huán)境(含地區(qū)政策等4個(gè)指標(biāo))。針對不同的企業(yè)，實(shí)際操作時(shí)指標(biāo)體系的大類和指標(biāo)可根據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整。例如，某開關(guān)企業(yè)產(chǎn)品競爭力指標(biāo)體系包括8大類、41項(xiàng)指標(biāo)，某電視企業(yè)產(chǎn)品競爭力指標(biāo)體系包括6大類、44項(xiàng)指標(biāo)。3.4.3建立目標(biāo)企業(yè)競爭力評價(jià)指標(biāo)體系通過訪談、座談會(huì)、問卷調(diào)查等方式，了解企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的用戶及其需求、企業(yè)現(xiàn)有的競爭情報(bào)資源和能力、競爭情報(bào)信息獲取途徑及企業(yè)內(nèi)部信息源的分布。計(jì)算機(jī)輔助競爭情報(bào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行根據(jù)企業(yè)需要開展相應(yīng)工作。3.4.4開展情報(bào)審計(jì)和用戶需求調(diào)研確定競爭情報(bào)源，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部信息員之間的關(guān)系，確定競爭情報(bào)系統(tǒng)信息收集，和傳遞的規(guī)范化要求。

按照競爭力評價(jià)的要求，根據(jù)確定的競爭情報(bào)源進(jìn)行競爭情報(bào)收集，開展調(diào)研，獲取數(shù)據(jù)。確定競爭力指標(biāo)體系內(nèi)容后，即可開展調(diào)研，以獲取支持指標(biāo)體系的相關(guān)數(shù)據(jù)，獲取數(shù)據(jù)的途徑包括實(shí)地調(diào)研、資料調(diào)研、網(wǎng)上查詢等。而以實(shí)地調(diào)研最為重要，實(shí)地調(diào)研包括企業(yè)自身、競爭對手和外部競爭環(huán)境的調(diào)研。在這3項(xiàng)調(diào)研中，競爭對手的調(diào)研最為困難，也是工作成功的關(guān)鍵。通過不同途徑的調(diào)研，可以獲得支持指標(biāo)體系的相關(guān)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)處理，計(jì)算得分。由若干專家對指標(biāo)體系中的指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重打分，可完成指標(biāo)加權(quán)工作。由于各指標(biāo)對競爭力的影響程度不同，指標(biāo)加權(quán)能更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的競爭力情況，將各指標(biāo)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成得分值，結(jié)合權(quán)重可以得到每項(xiàng)指標(biāo)的加權(quán)重得分，總計(jì)起來，就可知道企業(yè)和競爭對手的各項(xiàng)得分和總得分，得分排隊(duì)情況的量化反映了企業(yè)和競爭對手間競爭力對比情況。3.4.5收集分析數(shù)據(jù)，量化測算企業(yè)競爭力根據(jù)各指標(biāo)得分情況和調(diào)研情況，可以進(jìn)行企業(yè)競爭態(tài)勢分析和對比分析.態(tài)勢分析即SWOT分析，找出企業(yè)的強(qiáng)勢因素(Strengths)、弱勢因素(Weaknesses)、機(jī)會(huì)因素(Opportunities)和威脅因素(Threats)，通過SW0T分析可以清楚地知道企業(yè)的戰(zhàn)略走向和戰(zhàn)略重點(diǎn)。如圖2。對比分析是根據(jù)競爭力指標(biāo)評價(jià)體系，將企業(yè)自身和競爭對手進(jìn)行對比分析，既可進(jìn)行單項(xiàng)指標(biāo)的對比分析，也可進(jìn)行多項(xiàng)指標(biāo)的對比分析，既可進(jìn)行某具體大類指標(biāo)的對比分析，也可進(jìn)行多個(gè)大類指標(biāo)的對比分析。在對比分析的基礎(chǔ)上找到影響企業(yè)競爭力的因素，找到提升企業(yè)競爭力的著力點(diǎn)。在態(tài)勢分析和對比分析的基礎(chǔ)上，開展旨在提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略和措施研究，可以從發(fā)展戰(zhàn)略和具體操作層面提出提升企業(yè)競爭力的對策措施。3.4.6進(jìn)行態(tài)勢分析和對比分析，形成提升競爭力的戰(zhàn)略和措施SWOT分析模型建立企業(yè)競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，使企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行并不斷優(yōu)化。在外部專家研究咨詢基礎(chǔ)上，企業(yè)建立了競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)，配備了專職工作人員，并制定了競爭情報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制，使企業(yè)競爭情報(bào)得以持續(xù)進(jìn)行并不斷優(yōu)化。3.4.7建立企業(yè)競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制3.5上海寶鋼企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)案例“三零理念”既是寶鋼情報(bào)中心“走信息咨詢發(fā)展道路、成為信息咨詢專家”（共同愿景）以及“敬業(yè)、執(zhí)著、一流、不斷創(chuàng)新”（團(tuán)隊(duì)精神）文化宣傳的具體化，又是指導(dǎo)競爭情報(bào)工作的“思想精髓”。在這一思想指導(dǎo)下，寶鋼情報(bào)中心的“兩大支撐”工作不斷追求及時(shí)而有效地傳遞情報(bào)（“零滯后“），準(zhǔn)確而科學(xué)地表達(dá)情報(bào)（“零差錯(cuò)”）；“一個(gè)系統(tǒng)”不斷追求快速而便捷地共享資源（“零距離”）?！皟纱笾巍斌w現(xiàn)出競爭情報(bào)定位于支撐公司決策，這與寶鋼向世界一流看齊、重視競爭對手和競爭環(huán)境分不開。目前，經(jīng)營例會(huì)、戰(zhàn)略課題、科技規(guī)劃等公司重大活動(dòng)都有情報(bào)人員的實(shí)質(zhì)性介入，情報(bào)人員以信息采集、參與討論、專題匯報(bào)等形式完全介入到公司重大活動(dòng)的“前期、中期和后期”當(dāng)中去?！耙粋€(gè)系統(tǒng)”為寶鋼情報(bào)中心的競爭情報(bào)研究提供了基礎(chǔ)信息資源平臺(tái)，它不僅集成了外部渠道的鋼鐵以及其相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化信息資源，而且將集成寶鋼內(nèi)部擁有的外界信息資源。3.5.1競爭情報(bào)的框架體系3.5.2競爭情報(bào)的組織模式“5”指“五個(gè)綜合性橫向情報(bào)研究團(tuán)隊(duì)”，由綜合能力強(qiáng)者組織實(shí)體團(tuán)隊(duì)，主要關(guān)注五個(gè)國家或地區(qū)鋼鐵相關(guān)的組合情報(bào)，側(cè)重于支撐公司經(jīng)營管理的戰(zhàn)略決策；“1”指“一個(gè)固定的信息技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)”，主要負(fù)責(zé)外部信息資源的挖掘、集成和網(wǎng)絡(luò)化，以及信息處理（儲(chǔ)存、分析、推送和反饋）技術(shù)的研究；“N”指“若干個(gè)專題縱向情報(bào)研究團(tuán)隊(duì)”，由專業(yè)能力強(qiáng)者組織虛擬團(tuán)隊(duì)，主要關(guān)注全球鋼鐵業(yè)界某個(gè)領(lǐng)域的系統(tǒng)情報(bào)，側(cè)重于支撐公司科技發(fā)展的戰(zhàn)略決策。橫向和縱向團(tuán)隊(duì)的相互關(guān)系3.5.2競爭情報(bào)的組織模式信息技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)與橫縱向團(tuán)隊(duì)的關(guān)系3.5.2競爭情報(bào)的組織模式在競爭情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)方面，寶鋼情報(bào)中心采取了“1-3-1”模式?！?-3-1”是指：“一個(gè)交流平臺(tái)”、“3種育人機(jī)制”、“每月上一堂課”。寶鋼情報(bào)中心搭建了一個(gè)內(nèi)部學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)——