3銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)計(jì)劃說明

銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)之計(jì)劃說明書管理人推廣機(jī)構(gòu)二零一四年月

重要提示《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)之計(jì)劃說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《計(jì)劃說明書》”）依據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《管理規(guī)定》”）、《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本《計(jì)劃說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述?！般y河金匯-重慶瀚華小貸資產(chǎn)支持證券”是以優(yōu)先/次級(jí)分層機(jī)制集合不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資者資金，投資目標(biāo)資產(chǎn)的產(chǎn)品。參與銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)（簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）的委托人保證其為合格投資者，并已閱知本《計(jì)劃說明書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證專項(xiàng)計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。資產(chǎn)支持證券僅代表專項(xiàng)計(jì)劃?rùn)?quán)益的相應(yīng)份額，不屬于管理人或者其他任何服務(wù)機(jī)構(gòu)的負(fù)債。主管部門對(duì)本期證券發(fā)行的備案、上海證券交易所同意本期證券的掛牌轉(zhuǎn)讓，并不代表對(duì)本期證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本說明書對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃未來的收益預(yù)測(cè)僅供資產(chǎn)支持證券持有人參考，不構(gòu)成管理人、托管人、推廣機(jī)構(gòu)或代理推廣機(jī)構(gòu)保證投資本金不受損失或取得最低收益的承諾。管理人提醒，本專項(xiàng)計(jì)劃的委托人務(wù)必仔細(xì)閱讀《計(jì)劃說明書》全文，包括正文的“第九章風(fēng)險(xiǎn)揭示與防范措施”部分。目錄重要提示 2釋義 4第一章 資產(chǎn)支持證券的基本情況 14第二章 專項(xiàng)計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu) 18第三章 資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式 20第四章 特定原始權(quán)益人、管理人和其他服務(wù)機(jī)構(gòu)情況 23第五章 基礎(chǔ)資產(chǎn)情況及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析 41第六章 現(xiàn)金流歸集、投資及分配 52第七章 專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的管理安排 62第八章 原始權(quán)益人風(fēng)險(xiǎn)自留的相關(guān)情況 66第九章 風(fēng)險(xiǎn)揭示與防范措施 68第十章 專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立、終止等事項(xiàng) 77第十一章 資產(chǎn)支持證券的登記及轉(zhuǎn)讓安排 84第十二章 信息披露安排 86第十三章 資產(chǎn)支持證券持有人會(huì)議相關(guān)安排 91第十四章 主要交易文件概要 98第十五章 其他事項(xiàng) 127第十六章 備查文件 130第十七章 投資者風(fēng)險(xiǎn)提示 132

釋義在《計(jì)劃說明書》中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱、術(shù)語(yǔ)具有如下含義：專項(xiàng)計(jì)劃指根據(jù)《管理辦法》、《管理規(guī)定》及其他法律法規(guī)，由管理人設(shè)立的銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)?！队?jì)劃說明書》指《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)之計(jì)劃說明書》?！豆芾硪?guī)定》指中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2014年11月21日發(fā)布的《證券公司及基金公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》?！缎畔⑴吨敢分钢袊?guó)證監(jiān)會(huì)于2014年11月21日發(fā)布的《證券公司及基金公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》?！侗M職調(diào)查工作指引》指中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2014年11月21日發(fā)布的《證券公司及基金公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引》。《管理辦法》指中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并于2013年6月26日起施行的《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》?！痘A(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》指管理人與瀚華小貸簽署的《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》指系指“管理人”與“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”簽署的“《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》”及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》指管理人與資產(chǎn)支持證券投資者簽署的《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（優(yōu)先級(jí)、次級(jí)）及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！稑?biāo)準(zhǔn)條款》指管理人為規(guī)范專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立和運(yùn)作而制定的本《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)之標(biāo)準(zhǔn)條款》。《托管協(xié)議》指管理人與托管人簽署的《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)托管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！稉?dān)保函》指擔(dān)保人向管理人出具的、并由管理人代表專項(xiàng)計(jì)劃接受并同意的《銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)擔(dān)保函》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！洞硗茝V協(xié)議》指管理人與專項(xiàng)計(jì)劃代理推廣機(jī)構(gòu)（如有）簽署的《代理推廣協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。專項(xiàng)計(jì)劃文件指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要專項(xiàng)計(jì)劃文件，包括但不限于《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》、《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《擔(dān)保函》、《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》、《托管協(xié)議》、《計(jì)劃說明書》以及《代理推廣協(xié)議》（如有）。資產(chǎn)支持證券指管理人依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《計(jì)劃說明書》向投資者發(fā)行的一種證券，資產(chǎn)支持證券持有人根據(jù)其所擁有的專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券及其條款條件享有專項(xiàng)計(jì)劃利益、承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)和不同的分配順序，資產(chǎn)支持證券又進(jìn)一步分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券指代表優(yōu)先于次級(jí)資產(chǎn)支持證券獲得專項(xiàng)計(jì)劃利益分配之權(quán)利的資產(chǎn)支持證券。次級(jí)資產(chǎn)支持證券指代表劣后于優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券獲得專項(xiàng)計(jì)劃利益分配之權(quán)利的資產(chǎn)支持證券。有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券指在優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金和預(yù)期收益償付完畢之前，系指優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券；在優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的本金和預(yù)期收益償付完畢之后，系指次級(jí)資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券持有人指任何持有資產(chǎn)支持證券的投資者，包括優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人和次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人指合法取得優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的人。次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人指合法取得次級(jí)資產(chǎn)支持證券的人。有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人指持有“有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券”的人。資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益指《計(jì)劃說明書》約定的，在專項(xiàng)計(jì)劃成立后每份資產(chǎn)支持證券預(yù)期可獲得的超過資產(chǎn)支持證券面值的收益。中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。上交所指上海證券交易所。中證登上海公司指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。原始權(quán)益人、賣方、重慶瀚華小貸指重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司。管理人、銀河金匯、銀河金匯資管指銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司。托管人、托管銀行指系指根據(jù)《托管協(xié)議》擔(dān)任托管人的招商銀行重慶分行，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管人的繼任機(jī)構(gòu)。擔(dān)保人、瀚華擔(dān)保指瀚華擔(dān)保股份有限公司，系瀚華金控股份有限公司控股子公司。資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)指在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)系指重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司；在其根據(jù)“《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》”規(guī)定作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)被終止時(shí)，為“管理人”委任的符合“《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》”規(guī)定條件的其他替代資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、新世紀(jì)指上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限責(zé)任公司。律師事務(wù)所、律師、德恒指北京德恒律師事務(wù)所。審計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師、畢馬威指畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。推廣機(jī)構(gòu)指銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司。銀河證券、中國(guó)銀河證券指中國(guó)銀河證券股份有限公司。委托人指簽署《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》并以其合法擁有的人民幣資金購(gòu)買資產(chǎn)支持證券，由管理人用該等資金購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)，并按照其取得的資產(chǎn)支持證券享有專項(xiàng)計(jì)劃利益、承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的人。合格投資者指參與資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的合格投資者，需滿足：（一）具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外），認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券時(shí)已充分理解專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，具有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力；（二）認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券的行為不違反任何相關(guān)法規(guī)，且已通過必要的內(nèi)部審批及授權(quán)；（三）認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券的資金系自有資金或具有合法處分權(quán)的資金，資金來源合法；（四）認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券前，需要在中證登公司上海分公司開立B字頭或D字頭賬戶；（五）合格投資者應(yīng)當(dāng)符合《上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引》規(guī)定的條件。根據(jù)《上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引》第十四條，合格投資者為下述機(jī)構(gòu)之一：1、經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；2、上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；3、經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門認(rèn)可的境外金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行的金融產(chǎn)品，包括但不限于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；4、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金；5、在行業(yè)自律組織備案或登記的私募基金及符合本條第(六)款規(guī)定的私募基金管理人；6、其他凈資產(chǎn)不低于人民幣1000萬(wàn)元的單位；7、符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。《貸款合同》指原始權(quán)益人在其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中向借款人發(fā)放人民幣信用貸款而與借款人簽訂的貸款合同。債務(wù)人指就各筆基礎(chǔ)資產(chǎn)而言，系指根據(jù)《貸款合同》向原始權(quán)益人承擔(dān)清償義務(wù)的民事主體，包括法人、自然人或其他組織。小額貸款資產(chǎn)指原始權(quán)益人向借款人實(shí)際發(fā)放的人民幣信用貸款而合法享有的債權(quán)，包括未償還的本金、利息、違約金、損害賠償金及其他依據(jù)《貸款合同》應(yīng)由借款人向原始權(quán)益人償還的款項(xiàng)及基于前述債權(quán)請(qǐng)求權(quán)的全部附屬擔(dān)保權(quán)益（如有）?；A(chǔ)資產(chǎn)指《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》項(xiàng)下：1、管理人以認(rèn)購(gòu)人交付的認(rèn)購(gòu)資金不遲于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后第一個(gè)工作日首次自原始權(quán)益人處購(gòu)買的小額貸款資產(chǎn)(不含專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日前基礎(chǔ)資產(chǎn)已計(jì)提但尚未支付的利息和/或費(fèi)用)，以及2、管理人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后利用專項(xiàng)計(jì)劃資金以滾動(dòng)方式后續(xù)自原始權(quán)益人處購(gòu)買的小額貸款資產(chǎn)(不含后續(xù)購(gòu)買相關(guān)基礎(chǔ)資產(chǎn)之日前該等基礎(chǔ)資產(chǎn)已計(jì)提但尚未支付的利息和/或費(fèi)用)?；A(chǔ)資產(chǎn)明細(xì)以專項(xiàng)計(jì)劃IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)資料為準(zhǔn)，該等資料至少包括《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》中所規(guī)定的要素(如因原始權(quán)益人系統(tǒng)原因，管理人在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)的某一時(shí)點(diǎn)可查詢的資產(chǎn)明細(xì)暫未包含《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》中所列全部要素，原始權(quán)益人可按照管理人的要求以電子郵件形式向其發(fā)送資產(chǎn)明細(xì)并確保所發(fā)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整)?；A(chǔ)資產(chǎn)合格標(biāo)準(zhǔn)指1、原始權(quán)益人真實(shí)、合法、有效擁有基礎(chǔ)資產(chǎn)，且基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)為信用類借款資產(chǎn)，未設(shè)定抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、其他擔(dān)保物權(quán)或任何第三方權(quán)利；2、按貸款五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，原始權(quán)益人將其歸類為正常類；3、連同該筆基礎(chǔ)資產(chǎn)，該筆基礎(chǔ)資產(chǎn)的借款人在專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的貸款本金余額不超過人民幣300萬(wàn)元，且不超過本計(jì)劃發(fā)行規(guī)模的2.5%；4、該基礎(chǔ)資產(chǎn)未發(fā)生本金或利息逾期或其他違約情形，且對(duì)應(yīng)的借款人對(duì)原始權(quán)益人未發(fā)生過不良貸款記錄；5、該基礎(chǔ)資產(chǎn)的債務(wù)人不會(huì)享有原始權(quán)益人提供的返還債務(wù)人已實(shí)際支付利息的任何優(yōu)惠措施；6、貸款到期日不得晚于專項(xiàng)計(jì)劃的最后一個(gè)分配基準(zhǔn)日；7、如原始權(quán)益人將該筆基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給管理人，資產(chǎn)池的加權(quán)平均貸款年利率（含隨利息支付的費(fèi)用等）將不低于10%；8、該筆基礎(chǔ)資產(chǎn)的借款人和原始權(quán)益人之間的貸款合同中無有關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條款；9、該筆基礎(chǔ)資產(chǎn)的借款人和原始權(quán)益人就該貸款無尚未解決的爭(zhēng)議，對(duì)于該貸款的回收或執(zhí)行，不存在任何司法或仲裁程序中的判決或裁決；10、除貸款合同及附屬合同外，該筆基礎(chǔ)資產(chǎn)的借款人和原始權(quán)益人之間關(guān)于該貸款不存在其他協(xié)議（委托扣款協(xié)議除外）；11、資產(chǎn)池需滿足不少于200筆基礎(chǔ)資產(chǎn)組成且平均單筆額度小于60萬(wàn)元；12、基礎(chǔ)資產(chǎn)中不得包括向地方政府或地方政府投融資平臺(tái)貸款。資產(chǎn)池指任一時(shí)點(diǎn)基礎(chǔ)資產(chǎn)的總和，同時(shí)資產(chǎn)池需滿足不少于200筆基礎(chǔ)資產(chǎn)組成且平均單筆額度小于60萬(wàn)元之要求。資產(chǎn)保證指原始權(quán)益人在《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》所做的關(guān)于資產(chǎn)池在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日和每一后續(xù)購(gòu)買日就基礎(chǔ)資產(chǎn)狀況的全部陳述和保證。逾期基礎(chǔ)資產(chǎn)指系指在相關(guān)基礎(chǔ)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的《貸款合同》中規(guī)定的還本日屆滿時(shí)，未能足額還本的基礎(chǔ)資產(chǎn)。基礎(chǔ)資產(chǎn)逾期率指就法定到期日之前的任何一時(shí)點(diǎn)而言，該時(shí)點(diǎn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)逾期率系指A∶B所得的百分比，其中，A為本專項(xiàng)計(jì)劃截至該時(shí)點(diǎn)的所有逾期基礎(chǔ)資產(chǎn)的未償本金余額之和，B為專項(xiàng)計(jì)劃募集資金。不良基礎(chǔ)資產(chǎn)指在無重復(fù)計(jì)算的情況下，系指出現(xiàn)以下任何一種情況的基礎(chǔ)資產(chǎn)：1、該基礎(chǔ)資產(chǎn)的任何部分，在《貸款合同》中規(guī)定的還本日后，超過30個(gè)自然日仍未足額還本；2、基礎(chǔ)資產(chǎn)的借款人或相關(guān)責(zé)任人在相應(yīng)的《貸款合同》項(xiàng)下發(fā)生其它任何重大違約情形?；A(chǔ)資產(chǎn)不良率指就法定到期日之前的任何一時(shí)點(diǎn)而言，該時(shí)點(diǎn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)不良率系指A∶B所得的百分比，其中，A為本專項(xiàng)計(jì)劃截至該時(shí)點(diǎn)的所有不良基礎(chǔ)資產(chǎn)的未償本金余額之和，B為專項(xiàng)計(jì)劃募集資金。專項(xiàng)計(jì)劃IT系統(tǒng)指中國(guó)銀河證券與瀚華金控共同開發(fā)的、與瀚華小貸系統(tǒng)對(duì)接的、專用于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的IT系統(tǒng)。數(shù)據(jù)區(qū)域指“專項(xiàng)計(jì)劃IT系統(tǒng)”中所承載的計(jì)劃設(shè)立后基礎(chǔ)資產(chǎn)池信息。加速清償事件指系指以下任一事件：1、自動(dòng)生效的加速清償事件：(a)原始權(quán)益人發(fā)生任何喪失清償能力事件；(b)發(fā)生任何資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任或辭任事件；(c)根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定，需要更換管理人或托管人，且在90個(gè)自然日內(nèi)仍無法找到合格的繼任或后備機(jī)構(gòu)；2、需經(jīng)宣布生效的加速清償事件(d)在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)連續(xù)5個(gè)工作日基礎(chǔ)資產(chǎn)不良率超過6.5%；(e)在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)連續(xù)2個(gè)自然月末原始權(quán)益人不良率超過6%；(f)除本協(xié)議另有約定外，原始權(quán)益人或資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能履行或遵守其在專項(xiàng)計(jì)劃文件項(xiàng)下的任何主要義務(wù)，并且管理人合理地認(rèn)為該等行為無法補(bǔ)救或在管理人發(fā)出要求其補(bǔ)救的書面通知后30個(gè)自然日內(nèi)未能得到補(bǔ)救；(g)原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃文件中提供的任何陳述、保證(資產(chǎn)保證除外)在提供時(shí)點(diǎn)有重大不實(shí)或誤導(dǎo)成分；(h)發(fā)生對(duì)資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、原始權(quán)益人、管理人或者基礎(chǔ)資產(chǎn)有重大不利影響的事件；(i)擔(dān)保人在其提供的任何融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下發(fā)生重大違約情形，且在任一前述情形發(fā)生后的30個(gè)自然日內(nèi)，未有符合管理人要求資質(zhì)的其他融資性擔(dān)保公司擔(dān)任替代的擔(dān)保人，并簽署與《擔(dān)保函》實(shí)質(zhì)上相同的擔(dān)保文件；(j)專項(xiàng)計(jì)劃文件全部或部分被終止，成為或?qū)⒊蔀闊o效、違法或不可根據(jù)其條款主張權(quán)利，并由此產(chǎn)生“重大不利影響”。發(fā)生以上(a)項(xiàng)至(c)項(xiàng)所列的任何一起自動(dòng)生效的加速清償事件時(shí)，加速清償事件應(yīng)視為在該等事件發(fā)生之日發(fā)生。發(fā)生以上(d)項(xiàng)至(j)項(xiàng)所列的任何一項(xiàng)需經(jīng)宣布生效的加速清償事件時(shí)，管理人應(yīng)通知所有的資產(chǎn)支持證券持有人，召開資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)，資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決議宣布發(fā)生加速清償事件的，管理人應(yīng)向資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、托管人、登記托管機(jī)構(gòu)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)送書面通知，宣布加速清償事件已經(jīng)發(fā)生，宣布之日應(yīng)視為該等加速清償事件的發(fā)生之日。擔(dān)保生效事件指1、在未發(fā)生加速清償事件的正常情況下，于最后一個(gè)分配基準(zhǔn)日，或2、在發(fā)生加速清償事件的情況下，于自加速清償事件發(fā)生之日后每個(gè)自然“月”的對(duì)應(yīng)之日，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和全部未償本金的差額部分承擔(dān)部分補(bǔ)足義務(wù)。無論如何，擔(dān)保履行總額不應(yīng)超過專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本息之和。計(jì)劃募集專戶指專項(xiàng)計(jì)劃推廣期內(nèi)，管理人在托管人開立的，用以接收、存放認(rèn)購(gòu)人交付的認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶指管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，開戶銀行【】，戶名【】，賬號(hào)【】；接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、還款的現(xiàn)金歸集、實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)資產(chǎn)滾動(dòng)循環(huán)、支付專項(xiàng)計(jì)劃利益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)資金指在專項(xiàng)計(jì)劃推廣期間投資者為認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券而向管理人交付的資金。專項(xiàng)計(jì)劃資金指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中表現(xiàn)為貨幣形式的部分。專項(xiàng)計(jì)劃利益指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)扣除專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用后屬于資產(chǎn)支持證券持有人享有的利益。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)指《標(biāo)準(zhǔn)條款》規(guī)定的屬于專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)和收益。專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)管理人合理支出的與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的所有稅收、費(fèi)用和其他支出，包括但不限于管理人的管理費(fèi)、托管人的托管費(fèi)、服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)、登記托管機(jī)構(gòu)的登記托管服務(wù)費(fèi)、對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)的審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)、召開有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)的會(huì)務(wù)費(fèi)以及管理人須承擔(dān)的且根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件有權(quán)得到補(bǔ)償?shù)钠渌M(fèi)用支出。專項(xiàng)計(jì)劃分配資金指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)扣除專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用后可實(shí)際分配給資產(chǎn)支持證券持有人的資金。清算資產(chǎn)指專項(xiàng)計(jì)劃終止后對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清理、確認(rèn)、評(píng)估、變現(xiàn)后的資產(chǎn)凈值。專項(xiàng)計(jì)劃文件指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要交易文件及募集文件，包括但不限于《計(jì)劃說明書》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》、《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》、《擔(dān)保函》和《托管協(xié)議》。初始核算日(R-9日)管理人向托管人發(fā)出歸集專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶資金、出具《核算報(bào)告》指令之日。信息反饋日/擔(dān)保指令發(fā)出日（R-8日）指托管人于R-8日按照《托管協(xié)議》的約定對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶按期進(jìn)行核算并向管理人出具當(dāng)期核算報(bào)告，管理人根據(jù)該核算報(bào)告確定是否需要擔(dān)保人啟動(dòng)擔(dān)保義務(wù)。如需要，管理人根據(jù)《擔(dān)保函》于當(dāng)日向擔(dān)保人發(fā)出啟動(dòng)擔(dān)保指令并同時(shí)抄送托管人，即R-8日。擔(dān)保人劃款日（R-7日）指在擔(dān)保生效事件發(fā)生時(shí)，若專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶累計(jì)收到的現(xiàn)金回款低于相應(yīng)權(quán)益登記日的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益及本金總額時(shí)，擔(dān)保人向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃專用賬戶劃付承諾補(bǔ)足所差金額（以優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本息之和為限）的日期。擔(dān)保資金核算日（R-6日）指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，如啟動(dòng)擔(dān)保事項(xiàng)，在擔(dān)保人根據(jù)管理人的要求將差額款項(xiàng)劃至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶、托管人收款后，于當(dāng)日向管理人發(fā)出擔(dān)保收款確認(rèn)函。收益分配公告日（R-4日）指管理人根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定，在上交所、管理人和托管人的網(wǎng)站上公告《收益分配報(bào)告》的日期。權(quán)益登記日/分配基準(zhǔn)日（R日）指管理人公告資產(chǎn)支持證券持有人收益分派信息的通知中所確定的在中證登上海公司登記在冊(cè)的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分配權(quán)的日期。分配基準(zhǔn)日指在正常情況下，專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)二個(gè)分配日（R日），則首個(gè)分配日為自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日(含該日)起滿8個(gè)月的對(duì)應(yīng)日，最后一個(gè)分配日為自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日(含該日)起滿9個(gè)月的對(duì)應(yīng)日，但無論如何，最后一個(gè)分配基準(zhǔn)日不應(yīng)晚于法定到期日。如發(fā)生加速清償事件或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃因其他原因提前終止，應(yīng)以加速清償事件發(fā)生之日或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃的提前終止之日為首個(gè)分配基準(zhǔn)日（R日），并以加速清償事件發(fā)生之日或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃的提前終止之日起每個(gè)自然“月”的對(duì)應(yīng)日為后續(xù)的分配基準(zhǔn)日，最后一個(gè)分配基準(zhǔn)日不應(yīng)晚于基礎(chǔ)資產(chǎn)的最晚本金到期之日。兌付日（R+1日）指登記托管機(jī)構(gòu)將專項(xiàng)計(jì)劃分配資金劃付至資產(chǎn)支持證券持有人資金賬戶的日期。R-n日指R日之前第n個(gè)工作日（不包括R日）。R+n日指R日之后的第n個(gè)工作日（不包括R日）。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日指根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告，計(jì)劃募集專戶中的認(rèn)購(gòu)資金(不含認(rèn)購(gòu)期間認(rèn)購(gòu)資金所產(chǎn)生的利息)已達(dá)到《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中所約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模之和，且優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券、次級(jí)資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購(gòu)資金(不含認(rèn)購(gòu)期間認(rèn)購(gòu)資金所產(chǎn)生的利息)分別達(dá)到其相應(yīng)的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，前述認(rèn)購(gòu)資金已全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，由管理人出具成立公告之日。法定到期日指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期屆滿之日，即專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后滿9個(gè)月的對(duì)應(yīng)日。專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止的期間。專項(xiàng)計(jì)劃終止日指專項(xiàng)計(jì)劃因出現(xiàn)《計(jì)劃說明書》約定的各種終止情形而終止之日。管理人解任事件指系指以下任一事件：1、管理人被依法取消了辦理證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格；2、管理人發(fā)出違反《標(biāo)準(zhǔn)條款》或《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》規(guī)定的資金撥付或收益分配指令，且經(jīng)托管人拒絕執(zhí)行后10個(gè)工作日內(nèi)，仍未糾正的；3、管理人因解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)而不能繼續(xù)履行管理人職責(zé)；4、管理人違反專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立目的處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)；5、管理人管理、運(yùn)用和處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)有重大過失；6、管理人管理、運(yùn)用和處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)違反《計(jì)劃說明書》的約定；7、管理人發(fā)生任何喪失清償能力事件；8、基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)有充分理由認(rèn)為管理人不能繼續(xù)履行管理職責(zé)；9、有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和專項(xiàng)計(jì)劃文件約定的其他情形。資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件指系指以下任一事件：1、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能根據(jù)《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》按時(shí)進(jìn)行資金劃付(除非由于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時(shí)付款，而使該付款到期日順延)，且經(jīng)管理人書面通知要求付款后超過3個(gè)工作日仍未付款；2、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)停止經(jīng)營(yíng)或計(jì)劃停止經(jīng)營(yíng)其全部或主要的業(yè)務(wù)；3、發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的喪失清償能力事件；4、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能保持履行《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》項(xiàng)下實(shí)質(zhì)性義務(wù)所需的資格(特別是從事與基礎(chǔ)資產(chǎn)有關(guān)的小額貸款業(yè)務(wù)的資格)、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意，或上述資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意被中止、收回或撤銷；5、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能根據(jù)本《計(jì)劃說明書》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定按時(shí)交付相關(guān)報(bào)告期間的《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》(除非由于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時(shí)提供，而使“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”提供《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》的日期延后)，且經(jīng)管理人書面通知要求提交報(bào)告后超過3個(gè)工作日內(nèi)仍未提交；6、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違反：(1)除資金劃付義務(wù)和提供報(bào)告義務(wù)以外的其它義務(wù)；(2)資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)在專項(xiàng)計(jì)劃文件中所做的任何陳述和保證，且在資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際得知(不管是否收到管理人的通知)該等違約行為后，該行為仍持續(xù)超過15個(gè)工作日，以致對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的回收產(chǎn)生重大不利影響；7、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)合理認(rèn)為已經(jīng)發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的重大不利變化；8、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能落實(shí)《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》的規(guī)定，在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后90個(gè)自然日內(nèi)，未能按照管理人的要求，對(duì)《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》指明的所有賬戶記錄原件以及與上述賬戶記錄相關(guān)的所有文件按《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》的約定進(jìn)行保管。托管人解任事件指系指以下任一事件：1、托管人被依法取消了專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券托管人的資格；2、托管人沒有根據(jù)《托管協(xié)議》的規(guī)定，按照管理人的指令轉(zhuǎn)付專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的資金，且經(jīng)管理人書面通知后10個(gè)工作日內(nèi)，仍未糾正的；3、托管人實(shí)質(zhì)性地違反了其在《托管協(xié)議》項(xiàng)下除資金撥付之外的任何其他義務(wù)，且該等違約行為自發(fā)生之日起持續(xù)超過10個(gè)工作日；4、托管人在《托管協(xié)議》或其提交的其他文件中所作的任何陳述、證明或保證，被證明在做出時(shí)在任何重要方面是虛假或錯(cuò)誤的；5、發(fā)生與托管人有關(guān)的喪失清償能力事件。個(gè)別通知事件指以下任一事件：（1）發(fā)生任何已經(jīng)提起的、正在進(jìn)行的針對(duì)原始權(quán)益人的訴訟、仲裁或其他司法或者行政程序，可能給原始權(quán)益人履行《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的能力造成重大不利影響；（2）原始權(quán)益人經(jīng)營(yíng)資格被吊銷或被暫停事項(xiàng)；（3）發(fā)生的其他任何喪失清償能力事件。喪失清償能力事件指與原始權(quán)益人、管理人、托管人、擔(dān)保人其中一方或多方有關(guān)的以下任一事件：（1）前述機(jī)構(gòu)或依法對(duì)其負(fù)有清算責(zé)任的主體向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)（包括重整、和解或破產(chǎn)清算申請(qǐng)）；（2）前述機(jī)構(gòu)的債權(quán)人向人民法院提出關(guān)于前述機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)申請(qǐng)且該等申請(qǐng)未在120日內(nèi)被駁回或撤訴；（3）人民法院已經(jīng)受理關(guān)于前述機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)申請(qǐng)；（4）前述機(jī)構(gòu)因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由，向相關(guān)政府機(jī)構(gòu)申請(qǐng)解散；（5）相關(guān)政府機(jī)構(gòu)決定解散或接管前述機(jī)構(gòu)；（6）前述機(jī)構(gòu)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)或宣布不能清償?shù)狡趥鶆?wù)；或根據(jù)應(yīng)適用的法律被視為不能清償?shù)狡趥鶆?wù)；或（7）前述機(jī)構(gòu)停止或決定停止繼續(xù)經(jīng)營(yíng)其主營(yíng)業(yè)務(wù)。重大不利變化指系指任何自然人、法人或其他組織的法律地位、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)前景的不利變化，這些變化對(duì)其履行專項(xiàng)計(jì)劃文件項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。重大不利影響指系指根據(jù)管理人的合理判斷，可能對(duì)以下各項(xiàng)產(chǎn)生重大不利影響的事件、情況、監(jiān)管行為、制裁或罰款：(a)基礎(chǔ)資產(chǎn)的可回收性；(b)原始權(quán)益人或資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的(財(cái)務(wù)或其他)狀況、業(yè)務(wù)或財(cái)產(chǎn)；(c)原始權(quán)益人、管理人、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、托管人或登記托管機(jī)構(gòu)履行其在專項(xiàng)計(jì)劃文件下各自義務(wù)的能力；(d)資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)益；或(e)專項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)。不可抗力指專項(xiàng)計(jì)劃成立后，由于當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免并不能克服的情況，致使專項(xiàng)計(jì)劃不能完全進(jìn)行或不能按期進(jìn)行的情況。我國(guó)、中國(guó)指中華人民共和國(guó)（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。政府機(jī)構(gòu)指（1）中國(guó)各級(jí)人民政府、人民代表大會(huì)、人民法院（含專門法院）、人民檢察院（含專門檢察院）；（2）中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)；（3）任何在上述機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下或以上述機(jī)構(gòu)名義行使行政、立法、司法、管理、監(jiān)管、征用和征稅權(quán)利的政府授權(quán)機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體。法律指憲法、法律、條約、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及由政府機(jī)構(gòu)頒布的其他規(guī)范性文件。稅收指由有管轄權(quán)的政府機(jī)構(gòu)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)征收的現(xiàn)有的和將有的任何稅收、規(guī)費(fèi)以及其他任何性質(zhì)的政府收費(fèi)，包括但不限于印花稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅和其他稅。元指人民幣元。工作日指除中國(guó)的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。本《計(jì)劃說明書》中，部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能略有差異，這些差異是由四舍五入造成的。

資產(chǎn)支持證券的基本情況資產(chǎn)支持證券名稱銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券發(fā)行目的管理人設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券的目的是接受認(rèn)購(gòu)人的委托，按照專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定，將認(rèn)購(gòu)人自愿投資的合法資金通過參與專項(xiàng)計(jì)劃，形成由托管人托管的專項(xiàng)計(jì)劃資金，并由管理人本著應(yīng)有的注意和謹(jǐn)慎，將專項(xiàng)計(jì)劃資金專項(xiàng)用于購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)，為專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。原始權(quán)益人重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司。管理人銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司。發(fā)行品種本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征，將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。發(fā)行規(guī)模本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模5.00億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模4.75億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.25億元。本次資產(chǎn)支持證券實(shí)際發(fā)行規(guī)模根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定，以發(fā)行公告為準(zhǔn)。期限本次資產(chǎn)支持證券存續(xù)期為9個(gè)月，自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起算，但專項(xiàng)計(jì)劃可能提前終止。預(yù)期收益率（一）優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行前管理人公告專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益率【】。（二）次級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率次級(jí)資產(chǎn)支持證券不設(shè)預(yù)期收益率。外部信用增級(jí)安排瀚華擔(dān)保出具《擔(dān)保函》，不可撤銷及無條件地向管理人（代表資產(chǎn)支持證券持有人）承諾：擔(dān)保承諾啟動(dòng)規(guī)則：如(i)在未發(fā)生加速清償事件的正常情況下，于最后一個(gè)分配基準(zhǔn)日，或(ii)在發(fā)生加速清償事件的情況下，于自加速清償事件發(fā)生之日后每個(gè)自然“月”的對(duì)應(yīng)之日，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和全部未償本金的差額部分承擔(dān)部分補(bǔ)足義務(wù)。托管銀行招商銀行股份有限公司重慶分行，或根據(jù)《托管協(xié)議》任命的作為專項(xiàng)計(jì)劃托管人的繼任機(jī)構(gòu)。擔(dān)保機(jī)構(gòu)瀚華擔(dān)保股份有限公司。募集資金專用賬戶管理人在專項(xiàng)計(jì)劃托管銀行開立的專門用于接受、存放認(rèn)購(gòu)人交付的認(rèn)購(gòu)資金及辦理驗(yàn)資手續(xù)的人民幣資金賬戶。在募集資金專用賬戶內(nèi)的認(rèn)購(gòu)資金轉(zhuǎn)入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶前，任何人不得動(dòng)用認(rèn)購(gòu)資金。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，管理人負(fù)責(zé)到專項(xiàng)計(jì)劃托管銀行辦理將募集資金專用賬戶內(nèi)的認(rèn)購(gòu)資金劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶及注銷募集資金專用賬戶的手續(xù)。專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶管理人于自銷售期間終止日起至專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）止期間，以專項(xiàng)計(jì)劃名義在托管銀行開立銀行賬戶作為專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶，戶名為“銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)”。專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣資金收支活動(dòng)，包括但不限于接收認(rèn)購(gòu)資金、支付原始權(quán)益人的購(gòu)買價(jià)款，接收基礎(chǔ)資產(chǎn)的回款、分配專項(xiàng)計(jì)劃利益、支付專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用等一切貨幣資金收入和支出，以及合格投資，均必須通過專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，管理人將委托托管銀行保管專項(xiàng)計(jì)劃資金，托管銀行將依據(jù)《托管協(xié)議》的約定保管專項(xiàng)計(jì)劃資金，并監(jiān)督管理人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金的使用。專項(xiàng)計(jì)劃資金投資范圍管理人代表專項(xiàng)計(jì)劃的投資者，根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》和《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定用專項(xiàng)計(jì)劃資金向重慶瀚華小貸購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)。合格投資中相當(dāng)于當(dāng)期分配所需的部分應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶中的資金根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定進(jìn)行分配之前到期。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)投資范圍專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)在分配前可用于投資銀行存款或者其他風(fēng)險(xiǎn)低、變現(xiàn)能力強(qiáng)的固定收益類產(chǎn)品，但必須保證在每個(gè)權(quán)益登記日前3個(gè)工作日變現(xiàn)。資信評(píng)級(jí)情況上海新世紀(jì)綜合專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、信用增級(jí)安排等因素，評(píng)估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券AA+級(jí)評(píng)級(jí)。次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。資產(chǎn)支持證券面值、參與價(jià)格每份優(yōu)先級(jí)和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的面值均為100元，每份優(yōu)先級(jí)和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的參與價(jià)格亦為100元。資產(chǎn)支持證券份數(shù)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)總份數(shù)為5,000,000份，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券份數(shù)為4,750,000份，次級(jí)資產(chǎn)支持證券份數(shù)為250,000份。專項(xiàng)計(jì)劃推廣對(duì)象專項(xiàng)計(jì)劃銷售對(duì)象應(yīng)為具有民事行為能力的機(jī)構(gòu)投資者（中國(guó)法律禁止參與者除外）。認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)受益憑證及交付認(rèn)購(gòu)資金時(shí)應(yīng)已充分理解專項(xiàng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，具有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。銷售機(jī)構(gòu)和銷售方式專項(xiàng)計(jì)劃的銷售機(jī)構(gòu)為銀河金匯及中國(guó)銀河證券股份有限公司，通過簿記建檔集中配售、直銷的方式進(jìn)行銷售。資產(chǎn)支持證券登記及交易專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券將在中證登上海公司登記、并在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間在上交所固定收益證券綜合電子平臺(tái)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所認(rèn)可的其他場(chǎng)所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，受委托的登記機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)該等資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。次級(jí)資產(chǎn)支持證券中5%的份額由原始權(quán)益人認(rèn)購(gòu)，95%的份額由原始權(quán)益人的控股公司瀚華金控股份有限公司認(rèn)購(gòu)。除非根據(jù)生效判決或裁定或管理人事先的書面同意，原始權(quán)益人及其母公司認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券后，不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券，亦不得要求管理人贖回。

專項(xiàng)計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)概述（一）認(rèn)購(gòu)人通過與管理人簽訂《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，將資金以專項(xiàng)資產(chǎn)管理方式委托管理人管理，管理人設(shè)立并管理專項(xiàng)計(jì)劃，認(rèn)購(gòu)人取得資產(chǎn)支持證券，成為資產(chǎn)支持證券持有人。（二）管理人根據(jù)與原始權(quán)益人簽訂的《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定，將專項(xiàng)計(jì)劃資金用于向原始權(quán)益人購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)，即重慶瀚華小貸合法擁有的回款期在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間的，劃歸正常類的非擔(dān)保小貸信貸類合同應(yīng)收款項(xiàng)。（三）計(jì)劃存續(xù)期間，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)通過銀聯(lián)系統(tǒng)自動(dòng)扣款方式，將款項(xiàng)劃入專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶，或資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)通過催收方式，要求已經(jīng)受讓的基礎(chǔ)資產(chǎn)債務(wù)人按照合同約定及/或后續(xù)通知要求，將每期還款劃入專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶。（四）托管人根據(jù)《托管協(xié)議》，在每一個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃分配基準(zhǔn)日前8個(gè)工作日（R-8日）的12:00點(diǎn)前，將專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶中扣除應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)后的資金情況，按約定出具《托管報(bào)告》。（五）在基礎(chǔ)資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的每一分配基準(zhǔn)日前，管理人應(yīng)根據(jù)托管人對(duì)于托管賬戶中資金沉淀情況，披露每一分配基準(zhǔn)日（最后一期分配基準(zhǔn)日除外）對(duì)應(yīng)的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)償本金。（六）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行管理、清收、資金劃轉(zhuǎn)監(jiān)督等工作，服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)《資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃債務(wù)人進(jìn)行管理、清收并保障資金劃入專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶。（七）在未發(fā)生加速清償事項(xiàng)的情況下，最后一個(gè)兌付日前的7個(gè)工作日（R-7日）專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付該兌付日應(yīng)付的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益及/或未償本金余額，則擔(dān)保條件觸發(fā)，管理人啟動(dòng)擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保人根據(jù)《擔(dān)保函》履行相應(yīng)責(zé)任。（八）在分配指令發(fā)出日，管理人根據(jù)本《計(jì)劃說明書》及相關(guān)文件的約定，向托管人發(fā)出分配指令，托管人根據(jù)分配指令，在分配資金劃撥日劃出相應(yīng)款項(xiàng)分別支付專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，并于當(dāng)日將當(dāng)期資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和/或本金從專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶劃撥至中證登上海公司指定賬戶。交易結(jié)構(gòu)圖專項(xiàng)計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)圖如下圖所示：銀河金銀河金匯-瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)管理人銀河金匯投資者原始權(quán)益人瀚華小貸登記機(jī)構(gòu)中證登上海托管機(jī)構(gòu)招商銀行擔(dān)保人交易機(jī)構(gòu)上交所律師所事務(wù)所德恒

會(huì)計(jì)師事務(wù)所畢馬威

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)新世紀(jì)

擔(dān)保函認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)資金擔(dān)保資金本金及收益本金及收益基礎(chǔ)資產(chǎn)的循環(huán)購(gòu)買募集資金托管協(xié)議證券登記服務(wù)協(xié)議設(shè)立和管理現(xiàn)金流法律關(guān)系第三方服務(wù)

基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議交易協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易法律意見書初始評(píng)級(jí)審計(jì)報(bào)告審核管理應(yīng)收款項(xiàng)支付債務(wù)人小額貸款合同

資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式一、內(nèi)部信用增級(jí)：本息保障倍數(shù)按照證券持有人收益率7%、不考慮損失率及資產(chǎn)循環(huán)效率的條件下測(cè)算，本專項(xiàng)計(jì)劃在設(shè)立初期，本息保障倍數(shù)達(dá)到1.10倍。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后至終止日，基礎(chǔ)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的收益不斷進(jìn)行再投資（滾動(dòng)循環(huán)），在計(jì)劃分配清算日，預(yù)期本息保障倍數(shù)將達(dá)到2.86倍，為證券持有人提供了較大保障。二、內(nèi)部信用增級(jí)：優(yōu)先級(jí)和次級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征，將資產(chǎn)支持證券劃分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。本次專項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)發(fā)行規(guī)模5.00億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模4.75億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.25億元。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券由合格投資者認(rèn)購(gòu)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人與其控股公司瀚華金控股份有限公司共同認(rèn)購(gòu)。其中，次級(jí)資產(chǎn)支持證券中，原始權(quán)益人認(rèn)購(gòu)125.00萬(wàn)元，瀚華金控認(rèn)購(gòu)2,375.00萬(wàn)元。本次專項(xiàng)計(jì)劃，優(yōu)先/次級(jí)設(shè)置可為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券提供一定的保障。三、外部信用增級(jí)：擔(dān)保管理人將代表資產(chǎn)支持證券持有人與擔(dān)保人簽署《擔(dān)保函》。擔(dān)保人為借款人提供擔(dān)保，擔(dān)保額度上限為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本息之和，且在最后一個(gè)兌付日前的（R-7日）或加速清償事件啟動(dòng)對(duì)應(yīng)日期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益及本金不能及時(shí)償付時(shí)啟動(dòng)。每一認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃證券的認(rèn)購(gòu)人，應(yīng)與管理人分別簽署《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，一旦認(rèn)購(gòu)人簽署了《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》即視為對(duì)《擔(dān)保函》全部?jī)?nèi)容的確認(rèn)和接受，對(duì)擔(dān)保人和該等認(rèn)購(gòu)人雙方均具有法律約束力。每一認(rèn)購(gòu)人確認(rèn)，其授權(quán)管理人代表其行使《擔(dān)保函》項(xiàng)下的權(quán)利并履行《擔(dān)保函》項(xiàng)下的義務(wù)，包括但不限于就要求擔(dān)保人履行其在《擔(dān)保函》項(xiàng)下的義務(wù)而簽署并向擔(dān)保人交付任何必要的通知、權(quán)利主張、書面請(qǐng)求或其他相關(guān)法律文件，針對(duì)擔(dān)保人提起訴訟、仲裁或采取任何其他法律程序；管理人應(yīng)委托資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)就發(fā)生違約情形的任何一筆基礎(chǔ)資產(chǎn)向相應(yīng)的借款人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追償，并將成功追償所得的金額付入托管賬戶。在擔(dān)保人足額支付擔(dān)保履行額后，擔(dān)保人履行保證義務(wù)所對(duì)應(yīng)的每一筆基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)成功追償所得金額，按照以下清償順序進(jìn)行清償：1、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人預(yù)期收益、本金；2、擔(dān)保人履行擔(dān)保責(zé)任對(duì)應(yīng)的金額；3、次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人本金及收益。擔(dān)保人就向管理人提供《擔(dān)保函》項(xiàng)下的擔(dān)保承諾而向管理人收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)保費(fèi)應(yīng)由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)。擔(dān)保費(fèi)的支付詳見本《計(jì)劃說明書》“第七章專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的管理安排”中的“二、專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用”章節(jié)，但不得超過專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金之和的1.2%。擔(dān)保啟動(dòng)規(guī)則：如(1)在未發(fā)生加速清償事件的正常情況下，于最后一個(gè)分配基準(zhǔn)日，或(2)在發(fā)生加速清償事件的情況下，于加速清償事件發(fā)生之日后對(duì)應(yīng)自然“月”，如相關(guān)基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下的借款人未足額償還其到期應(yīng)歸還的預(yù)期收益及貸款本金，且屆時(shí)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付專項(xiàng)計(jì)劃的相關(guān)稅金和費(fèi)用（如適用）或無法使得優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人（如適用）在專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下累計(jì)獲得足額的本金和預(yù)期收益，則在管理人要求其履行保證義務(wù)（R-8日）后第一個(gè)工作日（R-7日）下午16：00前，擔(dān)保人應(yīng)向管理人（代表資產(chǎn)支持證券持有人持有專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)）支付一筆金額，該筆金額應(yīng)為下述兩者中較低的金額：(i)等于相關(guān)借款人欠付金額，或者(ii)使得優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人能在專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下累計(jì)獲得足額本金及預(yù)期收益的金額。擔(dān)保人為足額履行其在《擔(dān)保函》項(xiàng)下的保證義務(wù)而支付的金額稱“擔(dān)保履行額”，擔(dān)保人累計(jì)支付的擔(dān)保履行額總和稱“擔(dān)保履行總額”。為明確起見，擔(dān)保履行額所對(duì)應(yīng)的主債權(quán)應(yīng)按照相關(guān)未足額償還之貸款本金的到期先后順序予以認(rèn)定，即先到期的貸款先確認(rèn)為擔(dān)保履行額所對(duì)應(yīng)的主債權(quán)。擔(dān)保人對(duì)擔(dān)保指令中說明的款項(xiàng)數(shù)額存在異議的，除非管理人變更或撤銷擔(dān)保指令，擔(dān)保人仍然應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)按照擔(dān)保指令明確的數(shù)額劃款至專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶，否則視為擔(dān)保人違約。經(jīng)管理人認(rèn)可或仲裁機(jī)構(gòu)裁決，擔(dān)保指令中說明的款項(xiàng)數(shù)額存在誤差，由專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶退回或補(bǔ)收，誤差款項(xiàng)按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的銀行活期存款利率計(jì)算利息，該利息由多收款項(xiàng)或少付款項(xiàng)的一方承擔(dān)。四、增信方式的觸發(fā)順序就優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人而言，本專項(xiàng)計(jì)劃的增信觸發(fā)方式為：（一）以基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流產(chǎn)生的本息保障部分承擔(dān)基礎(chǔ)資產(chǎn)的損失；（二）若本息保障倍數(shù)不足以覆蓋資金損失，則次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人將以其認(rèn)購(gòu)資金為限，對(duì)就優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人預(yù)期收益與本金進(jìn)行增信；（三）當(dāng)次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人認(rèn)購(gòu)資金不足以償付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人預(yù)期收益與本金時(shí)，擔(dān)保機(jī)構(gòu)將按照《擔(dān)保函》之約定，啟動(dòng)外部增信擔(dān)保。

特定原始權(quán)益人、管理人和其他服務(wù)機(jī)構(gòu)情況原始權(quán)益人（一）原始權(quán)益人情況簡(jiǎn)介名稱：重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：重慶市渝中區(qū)鄒容路68號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)2309-11號(hào)法定代表人：張國(guó)祥聯(lián)系人：劉子揚(yáng)電話真前，重慶瀚華小貸注冊(cè)資本為5億元，實(shí)收資本為5億元，公司類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為：辦理各項(xiàng)貸款，票據(jù)貼現(xiàn)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（按重慶市人民政府金融工作辦公室關(guān)于重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)核準(zhǔn)的事項(xiàng)從事經(jīng)營(yíng)）。（二）原始權(quán)益人設(shè)立及存續(xù)情況1、原始權(quán)益人設(shè)立情況2008年9月9日，重慶市工商行政管理局向重慶渝中區(qū)瀚華小額貸款有限責(zé)任公司（籌備）下發(fā)了渝名稱預(yù)核準(zhǔn)字[2008]渝直第103177號(hào)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，同意預(yù)先核準(zhǔn)注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元的有限責(zé)任公司名稱為重慶渝中區(qū)瀚華小額貸款有限責(zé)任公司，該核準(zhǔn)企業(yè)名稱保留至2009年3月9日。2008年9月10日，重慶渝咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司全體股東簽署了《公司章程》。2008年9月10日，重慶瀚華召開職工代表大會(huì)，五名職工代表一致同意公司職工黎志、朱勤擔(dān)任公司監(jiān)事。2008年9月10日，重慶瀚華召開首屆股東會(huì)，全體股東/股東代表參加會(huì)議，該次會(huì)議形成以下決議：審議通過并承諾嚴(yán)格遵守公司章程；選舉產(chǎn)生公司首屆董事會(huì)成員—張國(guó)祥、王真見、王大勇、徐君、曹露；同意2008年9月10日公司職工代表大會(huì)決議，同意黎志、朱勤為公司監(jiān)事；選舉產(chǎn)生公司首屆監(jiān)事會(huì)成員—杜康偉、王萍、吳方華（股東監(jiān)事）、黎志、朱勤。2008年9月10日，重慶瀚華召開第一次董事會(huì)，全體董事一致通過以下決議：選舉張國(guó)祥為公司董事長(zhǎng)；聘任林鋒為公司總經(jīng)理。2008年9月10日，重慶瀚華召開第一次監(jiān)事會(huì)，全體監(jiān)事一致同意選舉吳方華為公司監(jiān)事會(huì)主席。2008年9月16日，重慶渝咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了渝咨會(huì)驗(yàn)字[2008]111號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。依據(jù)該報(bào)告，截至2008年9月16日，重慶瀚華已收到全體股東繳納的注冊(cè)資本合計(jì)人民幣5,000萬(wàn)元，實(shí)收資本占注冊(cè)資本的100%。2008年9月25日，重慶市人民政府金融工作辦公室出具了渝金融辦[2008]11號(hào)“關(guān)于同意重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)”，批復(fù)內(nèi)容如下：同意重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司的開業(yè)申請(qǐng)；同意公司名稱為重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司，注冊(cè)地為重慶市渝中區(qū)，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元；同意公司營(yíng)業(yè)范圍為：辦理各項(xiàng)貸款，票據(jù)貼現(xiàn)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，經(jīng)營(yíng)區(qū)域暫定為重慶市渝中區(qū)等主城九區(qū)。2008年9月22日，重慶瀚華向工商行政管理機(jī)構(gòu)提交了《公司設(shè)立登記申請(qǐng)書》。2008年9月25日，重慶市工商行政管理局渝中區(qū)分局下發(fā)了渝中工商企準(zhǔn)字（2008）第04628號(hào)《準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書》，準(zhǔn)予重慶瀚華的設(shè)立登記，并向公司頒發(fā)了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體內(nèi)容如下：名稱重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司注冊(cè)號(hào)5001030000530891-1-1住所渝中區(qū)五一路8號(hào)帝都官場(chǎng)A塔9樓法定代表人張國(guó)祥注冊(cè)資本伍仟萬(wàn)元整實(shí)收資本伍仟萬(wàn)元整公司類型有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：辦理各項(xiàng)貸款，票據(jù)貼現(xiàn)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（按重慶市人民政府金融工作辦公室關(guān)于重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)核準(zhǔn)的事項(xiàng)從事經(jīng)營(yíng)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無成立日期2008年9月25日發(fā)證日期2008年9月25日重慶瀚華設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例出資方式瀚華擔(dān)保集團(tuán)有限公司50010%貨幣重慶順博鋁合金有限公司50010%貨幣重慶市涪陵路橋工程有限公司50010%貨幣重慶靖悅機(jī)械設(shè)備有限公司50010%貨幣重慶陶然居飲食文化（集團(tuán)）有限公司50010%貨幣北京惠潤(rùn)投資有限公司50010%貨幣李偉50010%貨幣曹露50010%貨幣楊玉成50010%貨幣甘文波50010%貨幣合計(jì)5,000100%2、原始權(quán)益人存續(xù)情況經(jīng)過多次增資及股權(quán)變更，至本《計(jì)劃說明書出具日》，公司最后一次股權(quán)變更情況如下：2014年8月1日，瀚華金控股份有限公司與重慶市遠(yuǎn)大印務(wù)有限公司、重慶華南物資（集團(tuán)）有限公司、上海寶合實(shí)業(yè)股份有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，瀚華金控股份有限公司以總對(duì)價(jià)人民幣19,070萬(wàn)元分別受讓重慶市遠(yuǎn)大印務(wù)有限公司、重慶華南物資（集團(tuán)）有限公司、上海寶合實(shí)業(yè)股份有限公司10%的股份。同日，瀚華金控股份有限公司與全資子公司瀚華擔(dān)保股份有限公司、四川中微資產(chǎn)管理有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，瀚華金控股份有限公司以總對(duì)價(jià)人民幣34,160萬(wàn)元分別受讓瀚華擔(dān)保股份有限公司、四川中微資產(chǎn)管理有限公司50%及6%的股份。2014年9月28日，重慶市工商行政管理局渝中區(qū)分局換發(fā)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，基本內(nèi)容如下：名稱重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司注冊(cè)號(hào)500103000053089住所渝中區(qū)鄒容路68號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)2309-11號(hào)法定代表人張國(guó)祥注冊(cè)資本伍億元整實(shí)收資本伍億元整公司類型有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍辦理各項(xiàng)貸款，票據(jù)貼現(xiàn)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（按重慶市人民政府金融工作辦公室關(guān)于重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)核準(zhǔn)的事項(xiàng)從事經(jīng)營(yíng)）。成立日期2008年9月25日發(fā)證日期2014年9月28日此次變更后，重慶瀚華小貸的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例出資方式瀚華金控股份有限公司43,00086%貨幣重慶陶然居飲食文化（集團(tuán)）有限公司3,0006%貨幣重慶惠遠(yuǎn)投資有限公司2,0004%貨幣吳凡凡1,0002%貨幣重慶涪陵路橋工程有限公司5001%貨幣李秋君5001%貨幣合計(jì)50,000100%（三）原始權(quán)益人股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系86%86%重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司14%其他股東由3名法人股東及2名自然人股東組成瀚華金控股份有限公司截至2014年9月30日，重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司的控股股東為瀚華金控股份有限公司，持股比例為86%；其他股東主要包括3名法人股東及2名自然人股東，分別為重慶陶然居飲食文化（集團(tuán)）有限公司（持股比例6%）、重慶惠遠(yuǎn)投資有限公司（持股比例4%）、吳凡凡（持股比例2%）、重慶涪陵路橋工程有限公司（持股比例1%）、李秋君（持股比例1%）。（四）公司組織結(jié)構(gòu)截至本《計(jì)劃說明書》出具日，公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：各內(nèi)部職能部門主要職責(zé)為：序號(hào)部門名稱主要職能1總經(jīng)理辦公室全面負(fù)責(zé)重慶市瀚華小額貸款有限責(zé)任公司各項(xiàng)工作。2微貸業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)微型企業(yè)的市場(chǎng)拓展、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)辦理等銷售管理工作，完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3中間市場(chǎng)部負(fù)責(zé)小型企業(yè)的市場(chǎng)拓展、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)辦理等銷售管理工作，完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4信貸市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、市場(chǎng)信息收集、營(yíng)銷推動(dòng)、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃等工作，完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。規(guī)劃公司的品牌及市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略與策略，制定推廣計(jì)劃并推進(jìn)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)發(fā)展，完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5資金財(cái)務(wù)部為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系，明確管理職責(zé)，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、資金管理、成本控制、內(nèi)部控制工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。6金融合作部對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)，為公司融資、授信以及其他對(duì)外金融機(jī)構(gòu)合作事項(xiàng)進(jìn)行工作推進(jìn)管理，完成公司對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)的工作。7人力資源部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、維護(hù)公司人力資源開發(fā)與管理體系，提升企業(yè)人力資源質(zhì)量，負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、員工招聘選拔、培訓(xùn)和開發(fā)、績(jī)效考核、薪酬福利管理、員工激勵(lì)和溝通協(xié)調(diào)，保證公司人力資源供給和人力資源高效，搭建招人、用人、育人、留人的人力資源開發(fā)與管理體系，最大限度地開發(fā)人力資源，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)同員工雙贏。8綜合管理部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，督導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系的完整和平穩(wěn)運(yùn)行，負(fù)責(zé)后勤支持工作，出差管理、車輛管理、對(duì)外接待等工作。9風(fēng)險(xiǎn)管理部分析所轄區(qū)域市場(chǎng)和客戶群，提出相應(yīng)的授信方案。核實(shí)上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行，在合規(guī)、合法的前提下出具審批意見。完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。不良貸款進(jìn)行分析研究、處理，逾期貸款業(yè)務(wù)的清收，不良貸款訴訟業(yè)務(wù)管理。行業(yè)研究與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)公司信貸資產(chǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控，并定期出具風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告以及風(fēng)險(xiǎn)提示，制定與完善業(yè)務(wù)操作指引。（五）原始權(quán)益人經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀況重慶瀚華小貸作為中國(guó)中小微企業(yè)的金融服務(wù)供應(yīng)商，為中小微企業(yè)及個(gè)人提供快捷簡(jiǎn)便的貸款，以確?？蛻粼谡麄€(gè)營(yíng)運(yùn)周期的流動(dòng)資金不間斷。近三年，2011-2013年度，重慶瀚華小貸貸款客戶數(shù)分別為2,117名、3,524名、3,630名；年度貸款發(fā)生額分別為122,603.00萬(wàn)元、157,119.60萬(wàn)元、242,840.44萬(wàn)元；年末貸款余額分別為59,556.53萬(wàn)元、74,001.70萬(wàn)元、105,782.74萬(wàn)元。2014年1-9月，重慶瀚華小貸貸款客戶數(shù)為3,354名，貸款發(fā)生額為211,170.25萬(wàn)元。截至2014年9月末，重慶瀚華小貸貸款余額為122,090.90萬(wàn)元。截至2011年末、2012年末、2013年末，重慶瀚華小貸總資產(chǎn)規(guī)模分別為51,844.62萬(wàn)元、74,728.86萬(wàn)元、106,297.71萬(wàn)元。2011年度、2012年度、2013年度，重慶瀚華小貸實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9，995.51萬(wàn)元、14,110.42萬(wàn)元、19,448.62萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為2,143.76萬(wàn)元、5,661.29萬(wàn)元、7,425.48萬(wàn)元。截至2014年9月30日，重慶瀚華小貸總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到119,105.66萬(wàn)元。2014年1-9月，重慶瀚華小貸實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為18,167.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為9,291.77萬(wàn)元。（六）原始權(quán)益人的內(nèi)部控制制度重慶瀚華小貸自成立以來嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，并制定了一整套詳細(xì)的、統(tǒng)一的公司內(nèi)部規(guī)章制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、瀚華小貸核算細(xì)則、信貸資產(chǎn)損失準(zhǔn)備計(jì)提管理辦法、小額信貸客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、征信管理辦法、信貸檔案管理等近三十個(gè)管理制度，規(guī)章制度覆蓋了公司的重要業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部控制要求，公司法務(wù)合規(guī)部持續(xù)檢查制度的執(zhí)行情況，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況持續(xù)更新公司制度，以有效保證公司業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性。（七）原始權(quán)益人的風(fēng)險(xiǎn)管理制度在信貸風(fēng)險(xiǎn)防范上，重慶瀚華小貸建立了多層次的小微貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管理體系，用于防范可能出現(xiàn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。信貸審批流程上，小微貸款業(yè)務(wù)實(shí)行信用審批人制度，由擁有對(duì)應(yīng)審批權(quán)限的信用審批人實(shí)行審批。信用審批人由專職審查人員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)對(duì)中小額貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并決定授信方案。信用審批人由集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)任命并授予審批權(quán)限。小型項(xiàng)目實(shí)行審貸分離制度，一筆小額貸款業(yè)務(wù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)調(diào)查后，由專職評(píng)審人員進(jìn)行審查、并由信用審批人依據(jù)其審批權(quán)限負(fù)責(zé)審批。如本級(jí)機(jī)構(gòu)中沒有相應(yīng)層級(jí)的信用審批人，業(yè)務(wù)人員將向更高一級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)送盡調(diào)材料，直至找到合適的信用審批人。重組貸款、貸款展期或已出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的貸款業(yè)務(wù)，無論額度大小，都應(yīng)報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)管理部具有相應(yīng)權(quán)限的信用審批人審批。微型貸款實(shí)行類似的信用審批人制度，但若評(píng)審人員同時(shí)具有相應(yīng)的審批權(quán)限，在其權(quán)限內(nèi)的貸款，審批和審查可以是同一人。（八）原始權(quán)益人貸款流程重慶瀚華小貸客戶審查及客戶信用評(píng)估流程專注于評(píng)估借款人財(cái)務(wù)能力以及履行還款的意愿，主要包括8個(gè)關(guān)鍵信息，即從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、業(yè)內(nèi)及外部聲譽(yù)、財(cái)富積累、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)及行業(yè)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、融資安排、未來發(fā)展計(jì)劃，通過上述8個(gè)維度的盡職調(diào)查，重慶瀚華小貸在歷史營(yíng)業(yè)過程中，有效的把控了客戶風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)控流程如下：

客戶申請(qǐng)初步評(píng)估接受申請(qǐng)客戶申請(qǐng)初步評(píng)估接受申請(qǐng)拒絕申請(qǐng)審閱貸款申請(qǐng)文件實(shí)地查看盡職調(diào)查報(bào)告審核盡職調(diào)查報(bào)告編制信用評(píng)估報(bào)告小型項(xiàng)目中型項(xiàng)目信用審批人簽訂合同登記抵押品（如有）發(fā)放貸款客戶接納盡職調(diào)查審查及審批簽約及放款資產(chǎn)管理收回貸款貸后管理2、盡職調(diào)查：（1）雙人調(diào)查：對(duì)于中型項(xiàng)目，盡職調(diào)查通常采用雙人調(diào)查的方式，要求每筆業(yè)務(wù)必須至少由兩名業(yè)務(wù)人員以A、B角的方式參與調(diào)查，其中B角主要從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的角度參與調(diào)查。（2）實(shí)地查看：業(yè)務(wù)人員并會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)客戶、反擔(dān)保人及抵（質(zhì)）押物進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，實(shí)地調(diào)查重在核實(shí)所提供資料的真實(shí)性。調(diào)查人員在正式調(diào)查前，會(huì)要求客戶提供其當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表，并撰寫調(diào)查提綱，在首次實(shí)地調(diào)查中觀察委托人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并通過交談獲得對(duì)客戶的初步認(rèn)知。（3）分級(jí)面談：由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及以上人員與客戶面談。面談的目的是對(duì)客戶的經(jīng)歷、性格、人品、履約意愿等作出綜合評(píng)價(jià)，作為業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)之一，同時(shí)，也從中發(fā)現(xiàn)更深層次的合作機(jī)會(huì)。（4）雙線調(diào)查：對(duì)于重點(diǎn)或疑難項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)管理部門會(huì)和業(yè)務(wù)部門一起合作，對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，或外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方獨(dú)立調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，作為業(yè)務(wù)部門調(diào)查的補(bǔ)充。3、審查及審批：小微企業(yè)信貸審核及審批主要采用信用審批人審批機(jī)制，對(duì)于貸款額度介于100萬(wàn)元（不含）至500萬(wàn)元（含）的小型項(xiàng)目，公司堅(jiān)持業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)條線與審核條線分離機(jī)制，由信用審批人員獨(dú)立審核盡職調(diào)查材料，并根據(jù)其各自的審批權(quán)限審批小型項(xiàng)目，小型項(xiàng)目需要2-3名信用審批人審批一個(gè)項(xiàng)目。對(duì)于貸款額度低于100萬(wàn)元（含）的微型項(xiàng)目，信用審批流程與小型貸款項(xiàng)目基本一致，由有權(quán)限的信用審批人進(jìn)行審批。4、貸后管理：首次發(fā)放貸款的新客戶，監(jiān)管責(zé)任人須在放款后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行首次檢查；對(duì)于續(xù)貸或增貸客戶，如果貸款余額超過60萬(wàn)元，也需在放款后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行檢查；監(jiān)管責(zé)任人應(yīng)在首次檢查后的每半年到客戶的主要辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)地檢查一次。管理人（一）基本資料注冊(cè)名稱：銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司法定代表人：尹巖武成立日期：2014年4月25日注冊(cè)資本：人民幣500,000,000元注冊(cè)號(hào)：1000000000040694注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號(hào)前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座6層（二）歷史沿革及經(jīng)營(yíng)情況銀河金匯，系中國(guó)銀河證券的全資證券資產(chǎn)管理子公司，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)獲準(zhǔn)設(shè)立，于2014年4月25日完成工商登記，注冊(cè)資本5億元，主營(yíng)證券資產(chǎn)管理，承繼銀河證券原有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)人員、系統(tǒng)、設(shè)備等資源，對(duì)客戶受托資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理，為客戶提供多樣化、專業(yè)化和個(gè)性化的資產(chǎn)管理服務(wù)，主要包括集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。銀河金匯于2014年5月15日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》。2014年5月9日，中國(guó)銀河證券將營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格注銷，其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移至銀河金匯公司。截至2014年9月末，銀河金匯受托資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到277億元，其中集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托規(guī)模人民幣104.5億，定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托規(guī)模人民幣151.6億，專向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托規(guī)模人民幣21億。2014年1-9月，銀河金匯實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1.38億元。銀河金匯依托其原有的豐富的受托業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化公司治理，建立了符合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的制度和內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，并逐步建立了產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及客戶服務(wù)體系、投資管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管理體系、運(yùn)營(yíng)支持體系。銀河金匯資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)前、中、后臺(tái)合理分離，投資管理、資金劃撥、清算交收、會(huì)計(jì)核算、技術(shù)支持、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、審計(jì)稽核、法律合規(guī)等職責(zé)由不同職能部門分別履行，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷售到客戶的后續(xù)服務(wù)工作由原來的被動(dòng)管理轉(zhuǎn)為主動(dòng)管理，并進(jìn)一步完善投資決策體系和授權(quán)管理體系，使決策組織、決策程序、決策內(nèi)容以及策略修正等更加制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，銀河金匯按照事前、事中與事后相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合、定期與不定期檢查相結(jié)合的原則，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)逐步建立較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。為了防范資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作中可能出現(xiàn)的利益沖突和控制資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，銀河金匯根據(jù)《管理辦法》、《管理規(guī)定》及有關(guān)規(guī)定，通過建立專項(xiàng)資產(chǎn)管理的組織架構(gòu)、編制業(yè)務(wù)處理流程、制訂前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離制度、加強(qiáng)合規(guī)檢查等措施，建立和完善內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作中可能的利益沖突以及有效控制各種風(fēng)險(xiǎn)。組織架構(gòu)銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)：公司管理層全面負(fù)責(zé)專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的開展；各職能崗位職責(zé)分明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、推廣、發(fā)行、管理運(yùn)作及研究等都有專人負(fù)責(zé)，互相協(xié)作，互相監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)作。業(yè)務(wù)操作流程（1）結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)投資管理部門根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)特性和固定收益產(chǎn)品市場(chǎng)需求，設(shè)計(jì)受益權(quán)計(jì)劃發(fā)行結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品品種。（2）募集文件準(zhǔn)備投資管理部門根據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》及有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃募集說明書、資產(chǎn)管理合同、交易協(xié)議、推廣方案等募集材料。（3）內(nèi)部審核銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司前、后臺(tái)各部門對(duì)申報(bào)材料及實(shí)際操作流程進(jìn)行內(nèi)部審核。（4）投資決策委員會(huì)審議產(chǎn)品方案投資管理部門將產(chǎn)品方案提交投資決策委員會(huì)審議。（5）計(jì)劃產(chǎn)品推廣（6）計(jì)劃設(shè)立、登記托管、交易申請(qǐng)（7）計(jì)劃日常運(yùn)作管理投資管理部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的日常運(yùn)作管理，包括與投資者、托管銀行、服務(wù)公司、中證登、深交所及監(jiān)管部門的溝通，計(jì)算租金現(xiàn)金流、分配收益和支付本金數(shù)額并向托管銀行發(fā)出分配指令，信息披露等。管理人自設(shè)立至本《計(jì)劃說明書》出具日，不存在因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰的情形。托管人（一）基本情況名稱：招商銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“重慶分行”）設(shè)立日期：1996年12月8日注冊(cè)地址：重慶市北部新區(qū)星光大道88號(hào)土星商務(wù)樓A1棟辦公地址：重慶市北部新區(qū)星光大道88號(hào)土星商務(wù)樓A1棟法定代表人：曾盾資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)聯(lián)系電話真產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：田玲娜（二）發(fā)展概況招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）成立于1987年4月8日，是我國(guó)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在深圳。自成立以來，招商銀行先后進(jìn)行了三次增資擴(kuò)股，并于2002年3月成功地發(fā)行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國(guó)內(nèi)第一家采用國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上市的公司。2006年9月又成功發(fā)行了22億H股，9月22日在香港聯(lián)交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發(fā)行了24.2億H股。截止2014年9月30日，招商銀行總資產(chǎn)4.7萬(wàn)億元人民幣，核心一級(jí)資本充足率10.35%。2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，更名為資產(chǎn)托管部，下設(shè)業(yè)務(wù)支持室、產(chǎn)品管理室、業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)室、稽核監(jiān)察室4個(gè)職能處室，現(xiàn)有員工52人。2002年11月，經(jīng)中國(guó)人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)獲得證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格，成為國(guó)內(nèi)第一家獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業(yè)務(wù)。招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行，擁有證券投資基金托管、受托投資管理托管、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管（QFII）、全國(guó)社會(huì)保障基金托管、保險(xiǎn)資金托管、企業(yè)年金基金托管等業(yè)務(wù)資格。招商銀行確立“因勢(shì)而變、先您所想”的托管理念和“財(cái)富所托、信守承諾”的托管核心價(jià)值，獨(dú)創(chuàng)“6S托管人”品牌體系，以“保護(hù)您的業(yè)務(wù)、保護(hù)您的財(cái)富”為歷史使命，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和產(chǎn)品：在業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)上托管銀系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6心”托管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，開辦國(guó)內(nèi)首個(gè)托管人網(wǎng)站，成功托管國(guó)內(nèi)第一只券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、第一只FOF、第一只信托資金計(jì)劃、第一只股權(quán)私募基金、第一家實(shí)現(xiàn)貨幣市場(chǎng)基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財(cái)、第一家大小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管，實(shí)現(xiàn)從單一托管服務(wù)商向全面投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)認(rèn)可。重慶分行于2013年月27日獲得總行托管授權(quán)，根據(jù)招商銀行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范分行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)授權(quán)管理的通知》（招銀托部字[2013]第14號(hào)）文件，重慶分行在總行授權(quán)下可辦理產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、合同審核與簽署、托管運(yùn)營(yíng)及投資監(jiān)督權(quán)限內(nèi)的托管事務(wù)。（三）托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況2014年招商銀行加大高收益托管產(chǎn)品營(yíng)銷力度，克服國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)震蕩等不利形勢(shì)，托管資產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)出歷史新高，托管資產(chǎn)規(guī)模3.14萬(wàn)億元，較年初增加1.29萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)91.73%。(四)托管人的內(nèi)部控制制度1、內(nèi)部控制目標(biāo)確保托管業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形成守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)理念；形成科學(xué)合理的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和托管資產(chǎn)的安全完整；建立有利于查錯(cuò)防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保托管業(yè)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；確保內(nèi)控機(jī)制、體制的不斷改進(jìn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、流程的不斷完善。2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立三級(jí)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范體系：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防范是在總行行長(zhǎng)層面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制。招商銀行實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，重大事項(xiàng)的決策經(jīng)行長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定，行長(zhǎng)室下設(shè)合規(guī)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)管理委員會(huì)、信息規(guī)劃委員會(huì)、服務(wù)監(jiān)督管理委員會(huì)等機(jī)構(gòu)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防范是總行資產(chǎn)托管部在業(yè)務(wù)室、專業(yè)崗位設(shè)置時(shí)，必須遵循內(nèi)控制衡原則，監(jiān)督制衡的形式和方式視業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度決定。總行資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)設(shè)立稽核監(jiān)察室，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制?；吮O(jiān)察室在總經(jīng)理室直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立于部門內(nèi)其他業(yè)務(wù)室和托管分部，對(duì)各崗位、各業(yè)務(wù)室、各分部、各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施監(jiān)督。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防范是各業(yè)務(wù)室對(duì)自身業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自我防范和控制。業(yè)務(wù)室根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)規(guī)則及本部門具體情況制定工作流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3、內(nèi)部控制原則（1）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有室和崗位，并由全部人員參與。（2）審慎性原則。內(nèi)部控制的核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立都要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。（3）獨(dú)立性原則。各室、各崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，不同托管資產(chǎn)之間、托管資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間應(yīng)當(dāng)分離。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，稽核監(jiān)察室應(yīng)保持高度的獨(dú)立性和權(quán)威性，負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部控制工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查。（4）有效性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)的規(guī)章，具有高度的權(quán)威性，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南；執(zhí)行內(nèi)部控制制度不能存在任何例外，部門任何員工不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。（5）適時(shí)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)隨著托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國(guó)家法律、法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂和完善。（6）防火墻原則。核算、清算、稽核監(jiān)察等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在制度上和人員上適當(dāng)分離，辦公網(wǎng)和業(yè)務(wù)網(wǎng)分離，部門業(yè)務(wù)網(wǎng)和全行業(yè)務(wù)網(wǎng)分離，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。（7）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要托管業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（8）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在托管組織體系、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。（9）成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡托管業(yè)務(wù)的實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。4、內(nèi)部控制措施（1）完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部制定了《招商銀行證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《招商銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控管理辦法》、《招商銀行基金托管業(yè)務(wù)操作規(guī)程》和等一系列規(guī)章制度，從資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)操作流程、會(huì)計(jì)核算、崗位管理、檔案管理、保密管理和信息管理等方面，保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化運(yùn)作。為保障托管資產(chǎn)安全和托管業(yè)務(wù)正常運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)托管業(yè)務(wù)各當(dāng)事人的利益，避免托管業(yè)務(wù)危機(jī)事件發(fā)生或確保危機(jī)事件發(fā)生后能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地處理，招商銀行還制定了《招商銀行托管業(yè)務(wù)危機(jī)事件應(yīng)急處理辦法》，并建立了災(zāi)難備份中心，各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能及時(shí)在災(zāi)難備份中心進(jìn)行備份，確保災(zāi)難發(fā)生時(shí)，托管業(yè)務(wù)能迅速恢復(fù)和不間斷運(yùn)行。（2）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部托管項(xiàng)目審批、資金清算與會(huì)計(jì)核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理、差錯(cuò)處理等一系列完整的操作規(guī)程，有效地控制業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中的風(fēng)險(xiǎn)。（3）業(yè)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過數(shù)據(jù)加密傳輸、業(yè)務(wù)信息啟動(dòng)異地自動(dòng)備份功能、業(yè)務(wù)信息磁帶備份并由專人簽收保存等措施保證業(yè)務(wù)信息及數(shù)據(jù)傳遞的安全性。業(yè)務(wù)信息不得泄漏，有關(guān)人員如需調(diào)用，須經(jīng)總經(jīng)理室審批，并做好調(diào)用登記。（4）客戶資料風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中形成的客戶資料，視同會(huì)計(jì)資料保管?？蛻糍Y料不得泄露，有關(guān)人員如需調(diào)用，須經(jīng)總經(jīng)理室成員審批，并做好調(diào)用登記。（5）信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)管理實(shí)行雙人雙崗雙責(zé)、機(jī)房空間隔離并設(shè)置門禁管理、電腦密碼設(shè)置及權(quán)限管理、業(yè)務(wù)網(wǎng)和辦公網(wǎng)、與全行業(yè)務(wù)網(wǎng)雙分離制度，與外部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行防火墻保護(hù)等，保證信息技術(shù)系統(tǒng)的安全。（6）人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制、加強(qiáng)人力資源管理及建立人才梯級(jí)隊(duì)伍及人才儲(chǔ)備機(jī)制，有效的進(jìn)行人力資源控制。(五)托管人的托管事務(wù)內(nèi)部流程1、賬戶開立以托管資產(chǎn)產(chǎn)品名義、資產(chǎn)管理人（受托人）名義、委托人名義、聯(lián)名名義或資產(chǎn)托管人名義在托管機(jī)構(gòu)開立銀行賬戶。托管資產(chǎn)賬戶內(nèi)的資產(chǎn)獨(dú)立于托管人自有資產(chǎn)及托管人托管的其他資產(chǎn)。托管資產(chǎn)專用銀行賬戶開戶行為托管資產(chǎn)賬戶信息保密。托管人有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢托管資產(chǎn)賬戶的存款和有關(guān)資料(國(guó)家法律、法規(guī)或相關(guān)托管合同另有規(guī)定的除外)。2、資金保管托管機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法規(guī)及托管合同規(guī)定，安全保管托管資產(chǎn)，不得自行運(yùn)用、處分托管資產(chǎn)，確保托管資產(chǎn)與我行自有資產(chǎn)及我行托管的其他資產(chǎn)之間相互獨(dú)立。3、資金清算托管機(jī)構(gòu)按照托管合同約定的方式接收投資指令，辦理托管資產(chǎn)名下相關(guān)資金的往來。托管業(yè)務(wù)人員按照有關(guān)法規(guī)和托管合同規(guī)定審核投資指令的有效性，審核無誤后及時(shí)、準(zhǔn)確處理。4、會(huì)計(jì)核算托管機(jī)構(gòu)按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度和托管合同規(guī)定，計(jì)算托管項(xiàng)目資產(chǎn)總值和資產(chǎn)凈值、費(fèi)用、收益，出具托管項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或?qū)芾砣司幹频耐泄茼?xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具審核意見。5、投資監(jiān)督托管機(jī)構(gòu)設(shè)立投資監(jiān)督崗位，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和合同規(guī)定，獨(dú)立行使對(duì)資產(chǎn)管理人投資行為的監(jiān)督職責(zé)，保證監(jiān)督的公正性。對(duì)托管資產(chǎn)投資運(yùn)作的監(jiān)督內(nèi)容包括但不限于：投資范圍、投資比例、投資限制、資產(chǎn)估值、資產(chǎn)凈值計(jì)算與會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用計(jì)算與支付、收益計(jì)算與分配、法律法規(guī)及合同禁止的行為、以及監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)為需要監(jiān)督的其他內(nèi)容。擔(dān)保人（一）基本情況名稱：瀚華擔(dān)保股份有限公司注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)財(cái)富大道15號(hào)重慶高科-財(cái)富園財(cái)富二號(hào)A棟1樓辦公地址：重慶市渝北區(qū)財(cái)富大道15號(hào)重慶高科-財(cái)富園財(cái)富二號(hào)A棟1樓法定代表人：張國(guó)祥電話：400-636-0066傳真系人：劉菊芳網(wǎng)址：/（二）公司設(shè)立及存續(xù)情況瀚華擔(dān)保為成立于2009年8月的商業(yè)性擔(dān)保公司，截至2014年9月末的注冊(cè)資本為35.00億元，瀚華擔(dān)保同為瀚華金控股份有限公司子公司，因此與原始權(quán)益人存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。截至2013年末，瀚華擔(dān)保的資產(chǎn)總額為43.92億元，凈資產(chǎn)33.74億元；2013年度發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)3,937筆，擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生額為227.86億元，期末擔(dān)保余額為210.48億元，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金為2.90億元，擔(dān)保準(zhǔn)備金為4.84億元，擔(dān)保放大倍數(shù)6.23倍；瀚華擔(dān)保2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.48億元，凈利潤(rùn)1.43億元；截至2013年12月31日，在保責(zé)任余額210.48億元，是凈資產(chǎn)33.74億元的6.23倍。截至2013年末，瀚華擔(dān)保的擔(dān)保余額為210.48億元，其中貸款擔(dān)保184.80億元，占88%。（三）擔(dān)保人股權(quán)結(jié)構(gòu)截至2014年9月30日，瀚華擔(dān)保的控股股東及實(shí)際控制人均為瀚華金控股份有限公司，瀚華金控股份有限公司實(shí)際持有瀚華擔(dān)保100%的股份。（