2024年保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)5篇

2024年保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)5篇

目錄

第1篇保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

第2篇保險(xiǎn)規(guī)劃師（咨詢顧問/項(xiàng)目...崗位職責(zé)描述崗位要求

第3篇家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

第4篇保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

第5篇家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)介紹:

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)管理老客戶保險(xiǎn)售后維護(hù)，保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;

3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位

保險(xiǎn)規(guī)劃師（咨詢顧問/項(xiàng)目...崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位誘惑：

公司高速發(fā)展期，有晉升空間，成長快

不定期公司內(nèi)部培訓(xùn)

與投資大牛免費(fèi)約飯

五險(xiǎn)一金，季度團(tuán)建，海外游

周末雙休，朝九晚六

公司配備健身房和教練，卡拉ok，更多精彩等你來發(fā)掘

崗位職責(zé)：

1.發(fā)掘和整理公司已有用戶的保險(xiǎn)需求。（不用自己找客戶）

2.根據(jù)公司提供的客用戶情況和需求給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作，比如社群運(yùn)營，資料整理，知識(shí)

職位要求：

1.理解保險(xiǎn)的整體配置原則，保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2.能理解并發(fā)掘用戶需求，有電銷，銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3.具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

5.底薪+業(yè)績提成+年終獎(jiǎng)等等。

保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂于奉獻(xiàn)、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸，公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期。

●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃。

●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。

我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù)，致力于尋找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè)，尋求長期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1*正直，勤奮，三觀與團(tuán)隊(duì)文化相契合。

2*大專及以上學(xué)歷，25-50周歲。

3*3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，最好有管理經(jīng)驗(yàn)。

4*過往年收入12萬元以上。

5*無中國大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話銷售經(jīng)驗(yàn)，無p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

崗位要求

年齡要求:25-45歲

語言要求:普通話

所屬部門:浦東營業(yè)區(qū)

保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位

家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

年齡:2545歲性別:不限崗位職責(zé):人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)團(tuán)體意外企業(yè)年金特需醫(yī)療金團(tuán)體健康險(xiǎn)免稅保險(xiǎn)等等任職要求:一職位描述1、2245周歲2、學(xué)歷:大專以上;3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。6.進(jìn)入公司簽訂勞動(dòng)合同

保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)規(guī)劃師工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司重慶分公司兩江營銷服務(wù)部工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司重慶分公司兩江營銷服務(wù)部,工銀安盛1、負(fù)責(zé)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的研究、解讀、培訓(xùn)及營銷方案的擬定、推廣;2、協(xié)助現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端的專業(yè)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)端的整體水平和專業(yè)度,確保所有業(yè)務(wù)端對保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用