上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所SCPA協(xié)同工作平臺(tái)

上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(SCPA)協(xié)同工作平臺(tái)操作手冊(cè)

目錄TOC\o"1-3"\h\z\u191221.系統(tǒng)登錄界面 655121.1.登錄界面 632411.2.首頁(yè)快捷按鈕介紹 636602.流程操作介紹 8190682.1.發(fā)起流程 8123062.2.待辦事宜 9226702.3.流程辦理界面 972503.流程操作說(shuō)明 10324003.1.客戶管理 11244893.1.1.新建客戶 11132013.1.2.客戶修改流程 13261573.2.項(xiàng)目管理 13183213.2.1.報(bào)告修改申請(qǐng) 13274413.2.2.業(yè)務(wù)報(bào)告審批 14201193.2.3.業(yè)務(wù)接受審批 1621783.2.4.業(yè)務(wù)發(fā)函 164153.2.5.發(fā)函項(xiàng)目 17266503.2.6.新建項(xiàng)目 18112323.3.人力資源 19299163.3.1.自行培訓(xùn) 20120763.3.2.培訓(xùn)通知 2025293.3.3.工作日志 21165143.3.4.承諾獨(dú)立性聲明和保密協(xié)議 22238873.3.5.誠(chéng)信宣誓 22179313.3.6.請(qǐng)假流程 2327783.4.檔案管理 24189663.4.1.檔案借閱 248603.4.2.檔案歸檔 24211943.5.收款管理 2546523.5.1.收款登記 25114413.5.2.開(kāi)票申請(qǐng) 26281813.6.財(cái)務(wù)管理 27261783.6.1.借款申請(qǐng) 27151333.6.2.費(fèi)用報(bào)銷 27279264.系統(tǒng)菜單 28193294.1.發(fā)起流程 283644.2.我的工作 2985924.2.1.待辦任務(wù) 3069534.2.2.已辦任務(wù) 303224.2.3.流程跟蹤 31295594.2.4.歷史記錄 3260915.知識(shí)管理 32165515.1.我的目錄 32124055.1.1.瀏覽文件 32240875.1.2.增加文件 33270065.1.3.修改文件 33102615.1.4.刪除文件 34125065.2.我的知識(shí) 34215355.2.1.瀏覽知識(shí) 34204815.2.2.知識(shí)搜索 3540865.2.3.管理知識(shí) 35182295.3.公共目錄 37180025.4公共知識(shí) 37317106.人力資源 3777456.1.通訊錄 3869006.2.工作日志 38129186.3.員工承諾清單 38224156.4.所內(nèi)培訓(xùn) 39102586.5.自行培訓(xùn) 39120497.客戶管理 39186037.1.客戶一攬 39265058.項(xiàng)目管理 3986088.1.項(xiàng)目一攬 40251468.2.業(yè)務(wù)接受 40314838.3.業(yè)務(wù)報(bào)告 40275138.4.業(yè)務(wù)發(fā)函 40190558.5.報(bào)告修改 41148968.6.發(fā)函項(xiàng)目 41110589.檔案管理 4194219.1.檔案一攬 41270799.2.借閱一攬 413236510.收款管理 422737610.1.開(kāi)票一攬 422623010.2.收款一攬 421213210.3.收款總攬 422612110.4.待開(kāi)票 4250811.財(cái)務(wù)管理 422097211.1.借款管理 43318311.2.報(bào)銷管理 432377412.統(tǒng)計(jì)報(bào)表 43系統(tǒng)登錄界面登錄界面輸入用戶名、密碼點(diǎn)擊【登錄】進(jìn)入首頁(yè)。點(diǎn)擊右上角二維碼可以直接下載此平臺(tái)的APP，也可以把鼠標(biāo)放在右上角二維碼上，用手機(jī)掃此二維碼下載此平臺(tái)手機(jī)APP。首頁(yè)快捷按鈕介紹【待辦事宜】顯示我當(dāng)前需要辦理的業(yè)務(wù)【通知公告】顯示系統(tǒng)發(fā)布的通知公告【員工沙龍】顯示員工發(fā)布的帖子【未結(jié)束項(xiàng)目】顯示當(dāng)前自己發(fā)起的尚未走完流程的項(xiàng)目表的項(xiàng)目名稱首頁(yè)的右上角為功能快捷按鈕。點(diǎn)擊【關(guān)閉菜單】可以將菜單隱藏菜單隱藏后，【關(guān)閉菜單】的字樣將會(huì)變成【打開(kāi)菜單】，此時(shí)點(diǎn)擊打開(kāi)菜單則會(huì)將隱藏的菜單顯示出來(lái)點(diǎn)擊【發(fā)起流程】打開(kāi)系統(tǒng)流程界面，在這里可以查看到自己可以發(fā)起的流程，點(diǎn)擊相應(yīng)的流程名稱可以看到具體的流程圖，點(diǎn)擊【啟動(dòng)】按鈕可以發(fā)起流程，點(diǎn)擊【填寫(xiě)樣例】按鈕可以看到此流程的表單需要填寫(xiě)哪些數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【我的桌面】回到系統(tǒng)桌面點(diǎn)擊【知識(shí)桌面】打開(kāi)知識(shí)頁(yè)面點(diǎn)擊【個(gè)人設(shè)定】重設(shè)密碼在此頁(yè)面輸入舊密碼后再輸入新密碼，如果舊密碼錯(cuò)誤系統(tǒng)會(huì)給與提示點(diǎn)擊【注銷】退出系統(tǒng)，返回登錄界面流程操作介紹發(fā)起流程點(diǎn)擊頁(yè)面右上角【發(fā)起流程】，頁(yè)面跳轉(zhuǎn)到流程啟動(dòng)界面。點(diǎn)擊【填寫(xiě)樣例】可以看到該流程所需填寫(xiě)的表單界面，點(diǎn)擊【啟動(dòng)】按鈕啟動(dòng)流程。右下角可以看到詳細(xì)的流程圖。待辦事宜點(diǎn)擊右上角我的桌面按鈕，在待辦事宜可以查看自己需要辦理的流程。流程辦理界面點(diǎn)擊某一待辦事宜后即可進(jìn)入流程辦理頁(yè)面，如下圖【辦理】按鈕：用來(lái)辦理此項(xiàng)任務(wù)【回退】按鈕：用來(lái)將任務(wù)回退到上一個(gè)節(jié)點(diǎn)【指定回退】按鈕：用來(lái)將任務(wù)回退到前面的任意一個(gè)節(jié)點(diǎn)【意見(jiàn)】按鈕：用來(lái)填寫(xiě)任務(wù)辦理意見(jiàn)，點(diǎn)擊后打開(kāi)填寫(xiě)辦理意見(jiàn)的頁(yè)面，在此頁(yè)面可以填寫(xiě)此節(jié)點(diǎn)的辦理意見(jiàn)，亦可上傳附件，點(diǎn)擊保存后此意見(jiàn)和附件將可以在流程中查閱到【任務(wù)追蹤】按鈕：用來(lái)查看任務(wù)辦理的詳細(xì)情況，點(diǎn)擊表單下方的保存按鈕保存此表單。流程操作說(shuō)明客戶管理新建客戶流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：發(fā)起人新建→合伙人審批→管理合伙人審批→知會(huì)主審→結(jié)束表單必填項(xiàng)：客戶類型、客戶名稱、客戶名縮寫(xiě)、承接部門、承接日期、注冊(cè)資本、我方經(jīng)辦人、合伙人、企業(yè)類型、管理合伙人、客戶聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系地址郵政編碼、聯(lián)系電話、辦公地址。表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：客戶類型為必選項(xiàng)；新建客戶為被審單位時(shí)，頁(yè)面上打*號(hào)的都為必填項(xiàng)；新建客戶為委托單位、收款單位、發(fā)函接收單位時(shí)，必須填寫(xiě)客戶名稱；新建客戶為付款單位時(shí)，必須填寫(xiě)客戶名稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、發(fā)票類型，在發(fā)票類型為增值稅發(fā)票時(shí)，必須填寫(xiě)納稅人識(shí)別號(hào)、開(kāi)戶行、帳號(hào)。如果填寫(xiě)有誤，在流程未走完時(shí)可以讓上級(jí)退回重新填寫(xiě)，如果流程已經(jīng)走完，可以通過(guò)客戶修改流程來(lái)修改客戶信息。流程走完以后會(huì)形成客戶編號(hào)，客戶編號(hào)形式為合伙人編號(hào).管理合伙人編號(hào).流水號(hào)。點(diǎn)擊【保存】完成業(yè)務(wù)接受審批流程表單的保存，點(diǎn)擊【辦理】辦理此項(xiàng)任務(wù)?？蛻粜薷牧鞒塘鞒虉D：表單：流程節(jié)點(diǎn)：發(fā)起人申請(qǐng)→合伙人確認(rèn)→管理合伙人確認(rèn)→發(fā)起人修改→結(jié)束表單必填項(xiàng)：修改原因項(xiàng)目管理新建項(xiàng)目流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理立項(xiàng)→合伙人審批→管理合伙人審批→質(zhì)控合伙人審批（A類項(xiàng)目）→質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核（A類項(xiàng)目）→知會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理→結(jié)束表單必填項(xiàng)：委托單位、代墊費(fèi)用、被審單位、業(yè)務(wù)收費(fèi)、項(xiàng)目名稱、總收費(fèi)、委托內(nèi)容、上年度收費(fèi)、是否新項(xiàng)目、被審計(jì)項(xiàng)目類型、是否出具報(bào)告、是否需要?dú)w檔、項(xiàng)目來(lái)源、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、合伙人、管理合伙人、項(xiàng)目承辦人員、簽約日期、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、銷售收入表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：先選擇被審單位后才可以選擇委托內(nèi)容，項(xiàng)目名稱會(huì)根據(jù)被審單位簡(jiǎn)寫(xiě)、委托內(nèi)容二級(jí)分類、委托內(nèi)容三級(jí)分類、報(bào)告截止日期來(lái)組成，如：寶大祥_(kāi)央下_內(nèi)控審計(jì)_20140913。合伙人、管理合伙人會(huì)從客戶表里自動(dòng)代入。被審計(jì)項(xiàng)目類型會(huì)決定流程的走向，如果是1-13類的項(xiàng)目類型，流程必須經(jīng)過(guò)質(zhì)控合伙人審批和質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核的節(jié)點(diǎn)，如果是14類的項(xiàng)目類型，則不需要經(jīng)過(guò)這兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目流程結(jié)束以后此項(xiàng)目執(zhí)行情況變成項(xiàng)目立項(xiàng)的狀態(tài)。項(xiàng)目編號(hào)的格式為流水號(hào).合伙人編號(hào).管理合伙人編號(hào).Z。流程走完以后此項(xiàng)目的執(zhí)行情況變成項(xiàng)目立項(xiàng)。業(yè)務(wù)接受審批流程表：表單：流程節(jié)點(diǎn):新建→合伙人審批→管理合伙人審批→申請(qǐng)人確認(rèn)→結(jié)束表單必填項(xiàng)：委托單位、合同號(hào)年份、合伙人、管理合伙人、合同附件表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：點(diǎn)擊選擇單位選擇委托單位，合同號(hào)年份和合同附件必填，點(diǎn)擊選擇項(xiàng)目按鈕后可以選擇到已經(jīng)立項(xiàng)完成的項(xiàng)目，選擇完項(xiàng)目以后業(yè)務(wù)收費(fèi)會(huì)總計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)收費(fèi)，如果是多個(gè)合伙人或管理合伙人的項(xiàng)目，則合伙人和管理合伙人也是多個(gè)，流程走到合伙人或管理合伙人審批時(shí)這些合伙人或管理合伙人審批以后流程才會(huì)繼續(xù)走下去。流程經(jīng)過(guò)合伙人時(shí)，合伙人也必須填寫(xiě)合同號(hào)年份，如果填寫(xiě)的合同號(hào)年份與流程發(fā)起人不一樣的話，系統(tǒng)會(huì)給與提示。流程發(fā)起時(shí)，項(xiàng)目狀態(tài)更改為業(yè)務(wù)報(bào)告待審批。流程走完以后，會(huì)自動(dòng)生成合同號(hào)，合同號(hào)格式為年份-流水號(hào)，并將項(xiàng)目狀態(tài)更改為業(yè)務(wù)接受審批完畢。業(yè)務(wù)報(bào)告審批流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批→合伙人審批→管理合伙人審批→質(zhì)控人審批（其他項(xiàng)目）→文印管理員分配→文印部門排版并上傳→文印部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核蓋章→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人上報(bào)→結(jié)束表單必填項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、報(bào)告日期、分?jǐn)?shù)、報(bào)告截止日期、出具報(bào)告意見(jiàn)、公司與審計(jì)機(jī)構(gòu)在報(bào)告期間是表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 流程流經(jīng)合伙人，管理合伙人，文印時(shí)都必須上傳報(bào)告附件。流程發(fā)起人填寫(xiě)的控制單和報(bào)告裝訂目錄可以在文印管理員分配節(jié)點(diǎn)時(shí)導(dǎo)出控制單，文印管理員分配時(shí)可以導(dǎo)出工時(shí)表。流程的節(jié)點(diǎn)和項(xiàng)目立項(xiàng)的流程節(jié)點(diǎn)一致，如果選擇的是1-13類的項(xiàng)目則流程會(huì)經(jīng)過(guò)質(zhì)控人審批的節(jié)點(diǎn)，如果是14類的項(xiàng)目則不需要經(jīng)過(guò)這個(gè)節(jié)點(diǎn)。當(dāng)流程發(fā)起時(shí)，項(xiàng)目表里的項(xiàng)目執(zhí)行情況變成業(yè)務(wù)報(bào)告待審批。流程走完時(shí)變成業(yè)務(wù)報(bào)告審批完畢。報(bào)告修改申請(qǐng)流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：申請(qǐng)人提交→合伙人審批→管理合伙人審批→質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核（是其他項(xiàng)目）→文印管理員分配→文印人員排版→知會(huì)發(fā)起人→結(jié)束表單必填項(xiàng)：報(bào)告所在項(xiàng)目、合伙人、管理合伙人、所有報(bào)告是否收回、修改說(shuō)明表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 選擇完項(xiàng)目后會(huì)自動(dòng)將此項(xiàng)目的合伙人和管理合伙人代入，流程流經(jīng)合伙人和管理合伙人時(shí)都必須上傳報(bào)告附件，在項(xiàng)目有質(zhì)控負(fù)責(zé)人的情況下，流程會(huì)經(jīng)過(guò)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批的節(jié)點(diǎn)，在文印管理員分配的節(jié)點(diǎn)，文印管理員可以選擇負(fù)責(zé)的文印人員進(jìn)行排版，流程結(jié)束后會(huì)知會(huì)流程發(fā)起人。發(fā)函項(xiàng)目流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：立項(xiàng)→合伙人審批→管理合伙人審批→知會(huì)發(fā)起人→結(jié)束表單必填項(xiàng)：項(xiàng)目名稱表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 流程走完以后會(huì)自動(dòng)生成項(xiàng)目編號(hào)，格式為合伙人編號(hào).管理合伙人編號(hào).流水號(hào).F業(yè)務(wù)發(fā)函流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：申請(qǐng)→合伙人審批→管理合伙人審批→文印管理員分配→文印員工蓋章→知會(huì)發(fā)起人→結(jié)束表單必填項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、接收單位、函件年份、函件份數(shù)、函件內(nèi)容、蓋公章或簽字、發(fā)函落款日期表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 流程走完后會(huì)自動(dòng)生成函號(hào)，格式為管理合伙人編號(hào).合伙人編號(hào).流水號(hào)，函號(hào)會(huì)自動(dòng)加入到此發(fā)函項(xiàng)目的函號(hào)字段里面，如果此項(xiàng)目有多次發(fā)函，則函號(hào)以”,”隔開(kāi)收款管理收款登記流程圖:表單：流程節(jié)點(diǎn)：出納登記→結(jié)束表單必填項(xiàng)：項(xiàng)目、收款金額表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 選擇相應(yīng)的項(xiàng)目后，會(huì)自動(dòng)將此項(xiàng)目的已開(kāi)票金額，已開(kāi)票金額（代墊），待收款金額，待收款金額（代墊）自動(dòng)代入，此流程走完后會(huì)自動(dòng)將相應(yīng)的待收款金額扣除。開(kāi)票申請(qǐng)流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：申請(qǐng)人提交→合伙人審批→管理合伙人審批→財(cái)務(wù)開(kāi)票→知會(huì)申請(qǐng)人→結(jié)束表單必填項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、付款單位、開(kāi)票金額、開(kāi)票類型、公司名稱表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 選擇完項(xiàng)目以后，會(huì)自動(dòng)將此項(xiàng)目的已開(kāi)票金額，已開(kāi)票金額（代墊），待收款金額，待收款金額（代墊）自動(dòng)代入，開(kāi)票類型的選擇框如果選擇的是增值稅專用發(fā)票，則必須填寫(xiě)納稅人識(shí)別號(hào)，公司名稱，地址，電話，開(kāi)戶行，帳號(hào)等信息。流程流經(jīng)財(cái)務(wù)開(kāi)票的節(jié)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)可以導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)告的excel。流程結(jié)束時(shí)，該項(xiàng)目會(huì)扣除掉相應(yīng)的開(kāi)票金額。財(cái)務(wù)管理借款申請(qǐng)流程表：表單：流程節(jié)點(diǎn)：申請(qǐng)借款→合伙人審批→管理合伙人審批（5000元以上）→會(huì)計(jì)審核→出納支付→會(huì)計(jì)還款登記→結(jié)束表單必填項(xiàng)：貸款總金額、相關(guān)項(xiàng)目表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 5000元以上的借款必須經(jīng)過(guò)管理合伙人審批。流程流經(jīng)會(huì)計(jì)還款登記時(shí)，如果是多次還款則會(huì)計(jì)則可以只填寫(xiě)還款登記表而不辦理此流程，此時(shí)流程還存放在待辦任務(wù)里，當(dāng)還款人將款項(xiàng)歸還完畢再將此流程辦理結(jié)束。費(fèi)用報(bào)銷流程表：表單：流程節(jié)點(diǎn)：報(bào)銷人提交→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批→合伙人審批→管理合伙人審批（費(fèi)用大于10000）→會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票→出納支付→結(jié)束表單必填項(xiàng)：報(bào)銷金額、相關(guān)項(xiàng)目人力資源自行培訓(xùn)流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：填寫(xiě)→知會(huì)合伙人→人力資源部審批→結(jié)束培訓(xùn)通知流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：人力資源部發(fā)起→合伙人填寫(xiě)參與人員→截止報(bào)名→參與人員填寫(xiě)反饋→結(jié)束反饋→結(jié)束表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 人力資源部管理員發(fā)起流程并填寫(xiě)培訓(xùn)通知中的主題，相關(guān)文檔，培訓(xùn)日期，培訓(xùn)地點(diǎn)，相關(guān)說(shuō)明等信息；發(fā)起后流程流轉(zhuǎn)到人力資源部管理員，并且傳閱到各個(gè)合伙人，合伙人可以添加培訓(xùn)參與人員；當(dāng)報(bào)名需要截止時(shí)，人力資源部管理員可以在流程里確認(rèn)人員并且將此任務(wù)辦理，此時(shí)流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)到人力資源部管理員，并且傳閱到各個(gè)培訓(xùn)參與人員，當(dāng)培訓(xùn)參與人員可以填寫(xiě)參與培訓(xùn)的信息；當(dāng)人力資源部管理員需要結(jié)束此流程時(shí)，直接辦理此流程則流程結(jié)束工作日志流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：創(chuàng)建→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批→項(xiàng)目合伙人審批→結(jié)束表單必填項(xiàng)：相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)項(xiàng)目合伙人表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 工作日志流程既可以在發(fā)起流程界面填寫(xiě)，也可以在人力資源菜單下面的工作日志填寫(xiě)日歷樣式的填寫(xiě)界面如下：?jiǎn)螕羧掌趧t可以選中這個(gè)單元格，單元格的顏色變成黃色其中藍(lán)色的字顯示的是已經(jīng)審批結(jié)束的工作日志，紅色的字顯示的是尚未審批完的工作日志；點(diǎn)擊上一月或者下一月可以顯示上一個(gè)月或者下一個(gè)月的日歷雙擊單元格則可以在此直接填寫(xiě)工作日志，點(diǎn)擊確定后即可打開(kāi)工作日志的填寫(xiě)界面：承諾獨(dú)立性聲明和保密協(xié)議流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：發(fā)起→傳閱→查看→結(jié)束表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 由人力資源部管理員發(fā)起流程，選擇要參與填寫(xiě)的人員或部門，流程會(huì)流經(jīng)到選過(guò)的人員或是選過(guò)的部門里的所有人員，參與人員打開(kāi)流程后點(diǎn)擊保存，并點(diǎn)擊已閱按鈕傳閱此任務(wù)此時(shí)人力資源部管理員會(huì)有一個(gè)待辦任務(wù)，在待辦任務(wù)里可以查看到已填寫(xiě)過(guò)的人員，點(diǎn)擊查看未填寫(xiě)人員將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)輸入框，輸入框里可以看到尚未填寫(xiě)的人員姓名誠(chéng)信宣誓流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：發(fā)起→傳閱→查看→結(jié)束表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 由人力資源部管理員發(fā)起流程，選擇要參與填寫(xiě)的人員或部門，流程會(huì)流經(jīng)到選過(guò)的人員或是選過(guò)的部門里的所有人員，參與人員打開(kāi)流程后點(diǎn)擊保存，并點(diǎn)擊已閱按鈕傳閱此任務(wù)，此時(shí)人力資源部管理員會(huì)有一個(gè)待辦任務(wù)，在待辦任務(wù)里可以查看到已填寫(xiě)過(guò)的人員，點(diǎn)擊查看未填寫(xiě)人員將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)輸入框，輸入框里可以看到尚未填寫(xiě)的人員姓名請(qǐng)假流程流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：申請(qǐng)人填寫(xiě)→申請(qǐng)人上級(jí)審批→知會(huì)人力資源和管理合伙人→申請(qǐng)人確認(rèn)→結(jié)束表單必填項(xiàng)：請(qǐng)假時(shí)間、請(qǐng)假類別、請(qǐng)假天數(shù)表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 申請(qǐng)人發(fā)起流程，由申請(qǐng)人的上級(jí)審批（上級(jí)需由管理員設(shè)置），申請(qǐng)人上級(jí)審批完畢后會(huì)流程會(huì)流轉(zhuǎn)到申請(qǐng)人確認(rèn)，同時(shí)知會(huì)人力資源部管理員；申請(qǐng)人確認(rèn)后流程結(jié)束。檔案管理檔案借閱流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：借閱人提交→合伙人確認(rèn)→檔案管理人員確認(rèn)→借閱人歸還→檔案管理員確認(rèn)歸還→結(jié)束表單必填項(xiàng)：預(yù)計(jì)歸還日期、檔案存放地表單填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 由借閱人發(fā)起借閱流程，選擇在庫(kù)的檔案并填寫(xiě)預(yù)計(jì)歸還日期、檔案存放地后由合伙人確認(rèn)，合伙人確認(rèn)后再由檔案管理員確認(rèn)，檔案管理員確認(rèn)后此檔案狀態(tài)變?yōu)榻栝啝顟B(tài)，此時(shí)流程流轉(zhuǎn)到借閱人，借閱人閱讀完畢后繼續(xù)將此流程辦理，流程會(huì)流轉(zhuǎn)到檔案管理員，檔案管理員確認(rèn)此檔案已歸還即可辦理此任務(wù)，此檔案變回在庫(kù)狀態(tài)，流程結(jié)束。檔案歸檔流程圖：表單：流程節(jié)點(diǎn)：檔案管理員歸還→結(jié)束表單必填項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、報(bào)告本數(shù)系統(tǒng)菜單發(fā)起流程點(diǎn)擊【發(fā)起流程】菜單可進(jìn)入到發(fā)起流程的界面，在此界面里可以查看到自己有權(quán)限發(fā)起的流程，和詳細(xì)的流程圖信息選定需要辦理的工作，按照流程圖顯示的順序進(jìn)行流程辦理。點(diǎn)擊頁(yè)面中按鈕，進(jìn)入辦理頁(yè)面，填寫(xiě)相應(yīng)的辦理內(nèi)容，點(diǎn)擊、完成辦理，則流程流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)。同時(shí)可以通過(guò)快捷按鈕完成流程回退，發(fā)表意見(jiàn)及任務(wù)跟蹤操作。我的工作待辦任務(wù)選擇【我的工作】下拉菜單下【待辦任務(wù)】子菜單，顯示流程流轉(zhuǎn)到自己的任務(wù)列表（包含自己發(fā)起的流程但尚未辦理的和別人發(fā)起的但是流經(jīng)到自己的流程）。用戶可通過(guò)設(shè)置“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建者”、“創(chuàng)建者組織”、“流程名稱”、“活動(dòng)名稱”中一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)按要求選擇搜索未完成任務(wù)。用戶通過(guò)勾選未完成任務(wù)，點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入任務(wù)辦理頁(yè)面辦理此任務(wù)已辦任務(wù)選擇【我的工作】菜單下【已辦任務(wù)】子菜單，可以查看到我的已完成的任務(wù)。用戶可通過(guò)設(shè)置“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建者”、“創(chuàng)建者組織”、“流程名稱”、“活動(dòng)名稱”、“完成時(shí)間”中一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)按要求搜索查看已完成任務(wù)。流程跟蹤選擇【我的工作】下拉菜單下【流程跟蹤】子菜單，查看自己發(fā)起的尚未結(jié)束的流程完成進(jìn)度。用戶也可以通過(guò)設(shè)置“關(guān)鍵字”、“流程名稱”、“創(chuàng)建者組織”、“創(chuàng)建者”、“啟動(dòng)時(shí)間”、“完成時(shí)間”中一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)搜索查看任務(wù)完成進(jìn)度。該頁(yè)面快捷操作按鈕功能如下：【瀏覽】按鈕用來(lái)查看此條流程的信息，在新打開(kāi)的頁(yè)面中上半部分顯示流程所填寫(xiě)的表單信息，下半部分通過(guò)文字描述流程的流轉(zhuǎn)情況【圖形】進(jìn)入流程流轉(zhuǎn)情況的圖形界面（顯示流程完成情況詳細(xì)信息）。頁(yè)面打開(kāi)后看到的最后一個(gè)藍(lán)色的節(jié)點(diǎn)為流程已經(jīng)辦理到的節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)后可以看到此節(jié)點(diǎn)的詳細(xì)情況，右邊則是整個(gè)流程流轉(zhuǎn)的文字性描述信息。【掛起】進(jìn)入流程掛起頁(yè)面，將存在問(wèn)題的流程掛起。此時(shí)流程暫停辦理，掛起的流程以紅色圖標(biāo)顯示【刪除】刪除選定的流程。歷史記錄選擇【我的工作】下拉菜單下【歷史記錄】子菜單，查看自己發(fā)起的已經(jīng)結(jié)束的流程。用戶也可以通過(guò)設(shè)置“關(guān)鍵字”、“流程名稱”、“創(chuàng)建者組織”、“創(chuàng)建者”、“啟動(dòng)時(shí)間”、“完成時(shí)間”中一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)搜索查看任務(wù)。其操作與流程跟蹤相同。知識(shí)管理我的目錄在左邊的【知識(shí)管理】下拉菜單下選擇【我的目錄】子菜單，用戶將進(jìn)入知識(shí)文件管理頁(yè)面對(duì)自己的知識(shí)進(jìn)行管理。瀏覽文件點(diǎn)擊選擇【知識(shí)文件夾】下相應(yīng)的文件夾，即可瀏覽對(duì)應(yīng)文件夾的標(biāo)題、父文件夾、圖標(biāo)、描述的信息。增加文件建立父文件夾：點(diǎn)擊快捷按鈕，編輯新文件夾“標(biāo)題、父文件夾、圖標(biāo)、描述”信息，點(diǎn)擊，新建的父文件夾即被保存。建立子文件夾：點(diǎn)擊選擇【知識(shí)文件夾】下相應(yīng)的文件夾，點(diǎn)擊快捷按鈕，編輯新文件夾“標(biāo)題、圖標(biāo)、描述”信息，點(diǎn)擊，新建的文件夾即被保存在指定的父文件夾下。修改文件點(diǎn)擊選擇【知識(shí)文件夾】下相應(yīng)的文件夾，選擇快捷按鈕，修改文件夾相關(guān)信息，修改完成后點(diǎn)擊，完成修改。刪除文件夾選擇要?jiǎng)h除的文件夾，然后點(diǎn)擊快捷按鈕，彈出系統(tǒng)提示對(duì)話框，選擇按鈕即完成文件夾的刪除。我的知識(shí)選擇左邊的【知識(shí)管理】下拉菜單下的【我的知識(shí)】子菜單，顯示我的知識(shí)列表，用戶可以對(duì)知識(shí)進(jìn)行瀏覽管理。瀏覽知識(shí)用戶可以選擇查看【知識(shí)文件夾】下相應(yīng)的文件夾中的知識(shí)，也可以勾選知識(shí)列表中的知識(shí)進(jìn)行查看。知識(shí)搜索用戶可以設(shè)置“名稱”、“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建日期”中一個(gè)或多個(gè)條件搜索知識(shí)，點(diǎn)擊即完成搜索功能。管理知識(shí)用戶可以通過(guò)操作我的知識(shí)頁(yè)面的快捷操作按鈕實(shí)現(xiàn)快捷功能：【增加】點(diǎn)擊進(jìn)入增加知識(shí)頁(yè)面，編輯知識(shí)并保存?！拘薷摹抗催x要修改的知識(shí)，點(diǎn)擊，進(jìn)入修改頁(yè)面編輯知識(shí)，保存后完成知識(shí)修改。【共享】、【取消共享】勾選指定知識(shí)，點(diǎn)擊【共享】實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享到公共知識(shí)中。勾選指定知識(shí)，點(diǎn)擊【取消共享】實(shí)現(xiàn)取消知識(shí)共享到公共知識(shí)中。【訪問(wèn)】查詢出知識(shí)瀏覽信息，包括瀏覽人及瀏覽時(shí)間?！緞h除】實(shí)現(xiàn)刪除選定知識(shí)的功能。公共目錄該選項(xiàng)可顯示所有按知識(shí)分類來(lái)顯示的知識(shí)，用戶可以通過(guò)選擇【增加】、【修改】、【刪除】快捷按鈕分別實(shí)現(xiàn)知識(shí)分類的增加、修改、刪除功能。5.4公共知識(shí)該選項(xiàng)進(jìn)入公共知識(shí)頁(yè)面，對(duì)公共知識(shí)進(jìn)行瀏覽，用戶可以設(shè)置“名稱”、“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建日期”、“創(chuàng)建者”、“創(chuàng)建組織”中一個(gè)或多個(gè)條件搜索知識(shí)，點(diǎn)擊即完成搜索公共知識(shí)功能。人力資源用戶點(diǎn)擊【人力資源】菜單即可進(jìn)入瀏覽自己基本信息頁(yè)面。通訊錄點(diǎn)擊【人力資源】菜單下的【通訊錄】子菜單，進(jìn)入通訊錄列表頁(yè)面。不同用戶登錄進(jìn)入通訊錄頁(yè)面，訪問(wèn)權(quán)限不同：管理員及管理合伙人：可瀏覽所有用戶的通訊錄信息，并可通過(guò)快捷操作按鈕對(duì)通訊錄信息進(jìn)行操作。合伙人：可瀏覽本部門用戶的通訊錄信息。以下用戶：可瀏覽本部門用戶的通訊錄信息。工作日志通過(guò)點(diǎn)擊【工作日志】菜單可的工作日志填寫(xiě)情況。日歷樣式的填寫(xiě)界面如下：?jiǎn)螕羧掌趧t可以選中這個(gè)單元格，單元格的顏色變成黃色其中藍(lán)色的字顯示的是已經(jīng)審批結(jié)束的工作日志，紅色的字顯示的是尚未審批完的工作日志；點(diǎn)擊上一月或者下一月可以顯示上一個(gè)月或者下一個(gè)月的日歷雙擊單元格則可以在此直接填寫(xiě)工作日志，點(diǎn)擊確定后即可打開(kāi)工作日志的填寫(xiě)界面：點(diǎn)擊【確定】打開(kāi)工作日志流程辦理界面，點(diǎn)擊【取消】回到日歷界面員工承諾清單點(diǎn)擊菜單【員工承諾清單】可瀏覽員工承諾獨(dú)立性聲明和保密協(xié)議書(shū)清單并可以將清單以EXCEL格式導(dǎo)出。所內(nèi)培訓(xùn)該頁(yè)面顯示培訓(xùn)通知列表，列表中列出培訓(xùn)通知的詳細(xì)信息。自行培訓(xùn)點(diǎn)擊【自行培訓(xùn)】菜單，可以查看到員工自行參加培訓(xùn)的信息?？蛻艄芾砜蛻粢挥[點(diǎn)擊【客戶管理】菜單下的【客戶一覽】，顯示已經(jīng)走完流程的新建客戶列表，列表項(xiàng)中包含客戶詳細(xì)信息。不同用戶具有不同的瀏覽權(quán)限：管理員：可查看所有客戶信息。合伙人及管理合伙人：可瀏覽本部門的客戶信息。項(xiàng)目經(jīng)理：可以查看自己新建的客戶信息。其他用戶：可以查看到項(xiàng)目承辦人員為自己的客戶信息。項(xiàng)目管理項(xiàng)目一覽點(diǎn)擊【項(xiàng)目一覽】菜單，顯示項(xiàng)目列表。不同用戶可瀏覽自己權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目列表及項(xiàng)目信息。管理員：可查看所有項(xiàng)目信息。合伙人及管理合伙人：可瀏覽本部門的項(xiàng)目信息。項(xiàng)目經(jīng)理：可以查看自己新建的項(xiàng)目信息。其他用戶：可以查看到項(xiàng)目承辦人員為自己的項(xiàng)目信息。業(yè)務(wù)接受點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)接受】，顯示已完成審批的業(yè)務(wù)列表。選擇業(yè)務(wù)表項(xiàng)并雙擊，可查看接受審批業(yè)務(wù)詳細(xì)信息。瀏覽權(quán)限設(shè)置與客戶表相同業(yè)務(wù)報(bào)告該頁(yè)顯示完成審批的業(yè)務(wù)報(bào)告列表。雙擊選擇的項(xiàng)目行則進(jìn)入該項(xiàng)目報(bào)告詳細(xì)信息頁(yè)面。瀏覽權(quán)限設(shè)置與客戶表相同業(yè)務(wù)發(fā)函點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)發(fā)函】，顯示已經(jīng)完成審批的業(yè)務(wù)發(fā)函列表。雙擊選擇的業(yè)務(wù)行則進(jìn)入該業(yè)務(wù)發(fā)函詳細(xì)信息頁(yè)面。瀏覽權(quán)限設(shè)置與客戶表相同報(bào)告修改點(diǎn)擊【報(bào)告修改】，顯示發(fā)起過(guò)修改申請(qǐng)的報(bào)告列表。雙擊選擇的報(bào)告所在行，則顯示該報(bào)告詳細(xì)修改申請(qǐng)信息。發(fā)函項(xiàng)目該頁(yè)顯示發(fā)函項(xiàng)目的列表。雙擊選定項(xiàng)目行或勾選項(xiàng)目行后點(diǎn)擊進(jìn)入發(fā)函項(xiàng)目詳細(xì)信息頁(yè)面，該頁(yè)面可查看到發(fā)函項(xiàng)目流程流轉(zhuǎn)明細(xì)。檔案管理檔案一覽點(diǎn)擊【檔案管理】菜單下的【檔案一覽】，顯示已經(jīng)歸檔的檔案列表。雙擊選擇的檔案所在行或勾選項(xiàng)目行后點(diǎn)擊，則顯示該歸檔檔案詳細(xì)信息。借閱一覽點(diǎn)擊【借閱一覽】，顯示檔案的借閱記錄。選擇需要查看的檔案，查看借閱檔案的詳細(xì)信息。收款管理開(kāi)票一覽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交完成開(kāi)票申請(qǐng)后，可在該頁(yè)查看和搜索到開(kāi)票申請(qǐng)列表。雙擊選擇的項(xiàng)目所在行，可查看具體的表單信息。

收款一覽點(diǎn)擊【收款一覽】，可查看和搜索收款單信息。雙擊選擇的項(xiàng)目所在行，可查看具體的收款單信息。