勁嘉集團SAP項目-智能包裝業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報告-SD-v1.2-20180620

SD模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報告第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目智能包裝業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報告版本1.02018年5月24日目錄第1章 銷售管理 31.1 業(yè)務(wù)概述 31.2 主要業(yè)務(wù) 61.2.1 客戶管理 61.2.2 產(chǎn)品管理 81.2.3 報價評審 111.2.4 打樣流程 141.2.5 標準銷售業(yè)務(wù) 161.2.6 寄售銷售業(yè)務(wù) 181.2.7 代加工銷售業(yè)務(wù) 201.2.8 免費類銷售業(yè)務(wù) 221.2.9 第三方銷售業(yè)務(wù)（整單外發(fā)） 241.2.10 標準退貨業(yè)務(wù) 261.2.11 發(fā)貨出庫 281.2.12 退貨入庫 291.2.13 銷售開票業(yè)務(wù) 301.2.14 退貨開紅字發(fā)票 32銷售管理業(yè)務(wù)概述深圳勁嘉智能包裝有限公司，全面負責新型材料精品包裝技術(shù)項目的研發(fā)、生產(chǎn)、運營及其他日常事務(wù)等工作。公司主要生產(chǎn)電子產(chǎn)品類的包裝盒，如手機盒、禮盒；煙盒包裝以及各類智能包裝產(chǎn)品。智能包裝公司分為七大職能部門與二個事業(yè)處：七大職能部門：綜合管理理部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部、企管部、采購中心、動力設(shè)備部、產(chǎn)品研發(fā)中心；二大事業(yè)處：精品彩盒事業(yè)處、大包裝事業(yè)處；組織圖：根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果，銷售管理劃分為客戶管理、產(chǎn)品管理、打樣管理、報價管理、訂單管理、發(fā)貨管理、發(fā)票管理。表1深圳勁嘉智能包裝有限公司銷售管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程1主數(shù)據(jù)管理客戶管理2產(chǎn)品管理3報價評審4打樣管理打樣流程5訂單管理標準銷售業(yè)務(wù)（整單發(fā)貨整單開票）6寄售銷售業(yè)務(wù)（整單發(fā)貨，客戶用多少，才開票多少）7代加工銷售業(yè)務(wù)8免費類銷售業(yè)務(wù)（需發(fā)貨給客戶，但是不用開發(fā)票）9第三方銷售業(yè)務(wù)（整單外發(fā)）10標準退貨業(yè)務(wù)11發(fā)貨管理發(fā)貨出庫12退貨入庫13發(fā)票管理開票流程14退貨開紅字發(fā)票主要業(yè)務(wù)客戶管理業(yè)務(wù)描述我方業(yè)務(wù)員開發(fā)新客戶，業(yè)務(wù)收集客戶的公司資質(zhì)，客服根據(jù)客戶的公司資質(zhì)在系統(tǒng)里面建立客戶信息；流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員開發(fā)新客戶收集客戶資質(zhì)業(yè)務(wù)員營銷部客服人員按照OA及系統(tǒng)的要求建立完成的客戶檔案，并進行管理2客服人員按照業(yè)務(wù)員提供的資料在系統(tǒng)建客戶檔案客服人員3客戶主管審核及最后歸檔客服主管4事業(yè)處總經(jīng)理批準事業(yè)處總經(jīng)理改進點和待討論的問題：目前我方客戶管理分為兩種，一種為客戶資料管理，一種為客戶信用度管理，在以后的系統(tǒng)中是否可以統(tǒng)一管理？系統(tǒng)建客戶資料時，客戶聯(lián)系人，送貨聯(lián)系人及送貨地址，可同時維護多個地址，維護人可自建客戶送貨地址代碼，送貨時可選擇維護的編碼，不需要每次發(fā)貨時再輸入地址?？蛻粜畔⒌淖兏诠芾砩嫌写M一步加強，目前當客戶名稱發(fā)生變更時，需要新增客戶資料，會產(chǎn)生同一客戶存在多筆客戶檔案資料及多個客戶賬號的應(yīng)收賬；客戶中止時，要提前檢查客戶的未清銷售單據(jù)和應(yīng)收賬款；目前客戶檔案管理中，記錄的信息面不全；客戶送貨地址、送貨聯(lián)系人等信息，在訂單中不能帶出送貨信息，需要用戶手工填寫；客戶中止（不再與公司發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的客戶），在管理上無相關(guān)的業(yè)務(wù)檢查（例如檢查客戶是否存在未清的應(yīng)收賬款等等）；未來新系統(tǒng)中，集中進行客戶管理，不同公司，不同銷售組織下提供了財務(wù)和銷售相關(guān)數(shù)據(jù)，以確保正確的記賬規(guī)則和銷售業(yè)務(wù)處理功能，提供客戶分類、行業(yè)性質(zhì)、銷售區(qū)域、歸屬的業(yè)務(wù)員、發(fā)貨和開發(fā)票相關(guān)信息等等，以滿足銷售業(yè)務(wù)處理、多維度的銷售考核分析、財務(wù)數(shù)據(jù)分析；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息客戶檔案建立（客戶所屬地區(qū)-客戶名稱-區(qū)分國類外-所屬行業(yè)-客戶級別-營業(yè)執(zhí)照上的相關(guān)信息-及開票信息-發(fā)展日期-停用日期）產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)描述對于產(chǎn)品管理，分為樣品，簽樣以及大貨產(chǎn)品管理，樣品同意貼樣品標簽，避免跟大貨混亂，簽樣統(tǒng)一由樣板房進行登記管理，大貨產(chǎn)品由每條生產(chǎn)線管理，由拉長監(jiān)督不許員工將產(chǎn)品帶走，外來人員需開具產(chǎn)品外借單由事業(yè)部經(jīng)理確認才能從產(chǎn)線帶走，大貨產(chǎn)品標示卡標識每條拉線的序號，以便后期對于品質(zhì)異常的監(jiān)督以及問題發(fā)現(xiàn)解決，產(chǎn)品成型產(chǎn)線會有QC跟檢，隨后統(tǒng)一進行抽檢，入庫發(fā)貨前會再進行一次出貨檢驗，對于產(chǎn)品多按照客戶進行劃分，客戶產(chǎn)品情況復(fù)雜的會再針對單一客戶進行區(qū)域劃分管理流程說明流程序號流程說明崗位備注1根據(jù)市場需求進行溝通獲取訂單業(yè)務(wù)員2對于訂單信息錄入以及提創(chuàng)，創(chuàng)建印品代碼下訂單客服人員首次的新產(chǎn)品需要進行產(chǎn)品信息錄入，創(chuàng)建新的印品代碼，由企管部審核3審核印品代碼企管部4根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)造，提供刀線以及BOM報表，以及下工單工程部5進行工單審核工程部、品質(zhì)部、PMC、銷售部、采購部6排產(chǎn)計劃，采購物料，以及物料管控PMC7進行生產(chǎn)，每條拉線進行標記，嚴禁產(chǎn)品外泄生產(chǎn)部8進行產(chǎn)品跟線檢驗，以及物料檢驗品質(zhì)部9完工后進行統(tǒng)一合板并對每板貨提供標示卡，以便后期對于品質(zhì)異常的監(jiān)督以及問題生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)解決生產(chǎn)部10進行抽檢，合格后蓋章方可入庫品質(zhì)部11收貨入庫，對貨物進行統(tǒng)一管理經(jīng)營管理部12與客戶確認交期后，依次發(fā)貨，并系統(tǒng)開送貨單客服人員13進行出貨檢驗并提供品質(zhì)報告品質(zhì)部14安排物流發(fā)貨經(jīng)營管理部樣品管理收到客戶樣品業(yè)務(wù)員對樣品進行整理，并進行醒目標識處理，以及管理客服人員簽樣管理提供客戶打樣產(chǎn)品，并與客戶協(xié)商簽樣業(yè)務(wù)員對簽樣進行確認，并交給工程部客服人員統(tǒng)一規(guī)整以及保存，存放樣板房進行收納工程部改進點和待討論的問題：現(xiàn)在進行樣品及簽樣，系統(tǒng)沒有正規(guī)的流程，以及對大貨的產(chǎn)品控制力度不夠涉及銷售的成品和原材料或其他產(chǎn)品，物料主數(shù)據(jù)管理不全面，與銷售相關(guān)和財務(wù)的產(chǎn)品信息存在缺失，未能自動關(guān)聯(lián)到訂單、交貨單、發(fā)票中；未來新系統(tǒng)中能把銷售中使用到的產(chǎn)品相關(guān)信息自動帶到銷售單據(jù)中，減少用戶手工輸入，保證數(shù)據(jù)的正確性，進行系統(tǒng)指定的數(shù)據(jù)校驗；通過產(chǎn)品指定的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)不同的財務(wù)記賬要求；通過物料主數(shù)據(jù)的配置數(shù)據(jù)，實現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)控制，滿足業(yè)務(wù)部門的個性化需求；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注報價評審業(yè)務(wù)描述營銷人員負責提供客戶相關(guān)的資料（包括樣盒、樣品、標準效果圖）給到報價員及向客戶進行報價的確認和溝通經(jīng)營管理部負責按公司報價規(guī)則準確核算產(chǎn)品的價格流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)提出報價需求，收集產(chǎn)品資料業(yè)務(wù)員營銷人員負責提供客戶相關(guān)的資料（包括樣盒、樣品、標準效果圖）給到報價員及向客戶進行報價的確認和溝通；經(jīng)營管理部負責按公司報價規(guī)則準確核算產(chǎn)品的價格2確認產(chǎn)品資料，提出報價申請客服人員3客服主管審核客服主管4制作BOM工程部工程師5審核BOM工程部負責人6報價核算（根據(jù)工程的BOM+材料，輔料成本+工序成本）描述（工程根據(jù)客戶提供的樣板分析材料，工藝，排版做成BOM，經(jīng)營管理部根據(jù)工程部提供的BOM核算材料的工藝，材料的價格根據(jù)采購每個月初提供的單價核算，如單價波動較大需要找采購詢問，工序的價格在公司有個標準，比如印刷一小時多少錢，調(diào)機多少錢，以上價格，就已經(jīng)得出了成本價格，再加上期間費用+利潤就是單價）經(jīng)營管理部7審核事業(yè)處總經(jīng)理8批準董事長/總經(jīng)理9歸檔客服主管/經(jīng)營管理部改進點和待討論的問題：工程技術(shù)部負責報價產(chǎn)品的工藝分解及材料搭配及選用配合報價員報價，但目前不管是線上還是線上都未涉及到工程部，希望以后在系統(tǒng)能將工程部維護進去；目前產(chǎn)品報價是系統(tǒng)外進行的，查詢報價成本分析的歷史數(shù)據(jù)不方便，無法對報價時的成本和生產(chǎn)成本進行對比分析；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息（客戶資料，產(chǎn)品名稱，尺寸，材質(zhì)，工藝，裝箱要求，數(shù)量，送貨地址）打樣流程業(yè)務(wù)描述有意向訂單的產(chǎn)品才安排打樣，每款打樣由經(jīng)營管理部經(jīng)理進行費用核算及審核，經(jīng)事業(yè)處總經(jīng)理批準后方可安排打樣，樣品經(jīng)評審合格交給營銷人員送樣給客戶，收費打樣的費用由營銷人員跟進費用的結(jié)算流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)接收客戶打樣需求，產(chǎn)品文檔，資料收集業(yè)務(wù)員2產(chǎn)品資料確認，樣品制作申請客服人員3審核客服主管必須有意向訂單的產(chǎn)品才安排打樣，每款打樣由經(jīng)營管理部經(jīng)理進行費用核算及審核，經(jīng)事業(yè)處總經(jīng)理批準后方可安排打樣，樣品經(jīng)評審合格交給營銷人員送樣給客戶，收費打樣的費用由營銷人員跟進費用的結(jié)算4制作BOM工程部工程師5審核BOM工程部負責人6費用核算（根據(jù)工程的BON+材料，輔料成本+工序成本）描述（工程根據(jù)客戶提供的樣板分析材料，工藝，排版做成BOM，經(jīng)營管理部根據(jù)工程部提供的BOM核算材料的工藝，材料的價格根據(jù)采購每個月初提供的單價核算，如單價波動較大需要找采購詢問，工序的價格在公司有個標準，比如印刷一小時多少錢，調(diào)機多少錢，以上價格，就已經(jīng)得出了成本價格，再加上期間費用+利潤就是單價）、審核經(jīng)營管理部7樣品制作工程部8樣品審核品質(zhì)部9交樣，打樣費用跟催業(yè)務(wù)員改進點和待討論的問題：目前品質(zhì)部未參與樣品合格檢驗。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息客戶名稱，產(chǎn)品名稱，交樣數(shù)量，完工日期，制作屬性，要求交樣方式，制作要求標準銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述完成審批的《銷售合同》，完整的客戶文檔資料，品質(zhì)標準，客戶簽名確認的樣品，樣稿；符合條件后，由客服人員在系統(tǒng)中建立印品代碼，錄入訂單數(shù)量等信息，經(jīng)客服主管審核通知工程技術(shù)部在系統(tǒng)中依次審核，生成成產(chǎn)訂單，按計劃排程完成加工過程流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員接收客戶訂單，產(chǎn)品訂單合同、文檔、樣品接收業(yè)務(wù)員2合同、質(zhì)量標準文檔、樣品確認，提出訂單申請客服人員3審核客服主管4發(fā)起訂單評審客服人員相關(guān)部門有：營銷中心-工程部-生產(chǎn)部-PMC部-品質(zhì)部5開工單工程部6排產(chǎn)PMC目前營銷中心直接對接PMC不對接生產(chǎn)，產(chǎn)成品入庫由PMC跟進改進點和待討論的問題：系統(tǒng)訂單號與客戶的訂單號統(tǒng)一，系統(tǒng)不自動生成訂單號；產(chǎn)品編碼套用客戶產(chǎn)品編碼，系統(tǒng)不自動生成產(chǎn)品編碼；系統(tǒng)可建臨時訂單，待收到正式訂單后再調(diào)整；下單時需要將正確單價維護進去后才可審核同一個客戶PO可在系統(tǒng)錄入同一個PO下，系統(tǒng)自動記錄每次下單單價，以便后續(xù)下單時可對比前期下單單價在銷售訂單中，在交貨狀態(tài)、發(fā)票狀態(tài)、客戶信用控制、交貨運輸控制、付款方式、付款條款等相關(guān)的管理功能不全；銷售訂單中，客戶、產(chǎn)品、價格等，可以通過對應(yīng)的主數(shù)據(jù)中自動帶出來，減少用戶手工輸入，避免人工輸入時產(chǎn)生失誤；因為各事業(yè)處分別有獨立的營銷部，現(xiàn)在存在權(quán)限管理上的不足，銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能被其他事業(yè)處的營銷部用戶查詢到；未來新系統(tǒng)提供多企業(yè)、多語種、多種貨幣的銷售訂單處理功能，輸入客戶名、產(chǎn)品、數(shù)量，其它都由主數(shù)據(jù)來處理，提供了基于有效性和信貸核對；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注印品代碼客戶檔案，產(chǎn)品名稱，尺寸，產(chǎn)品類別，在下訂單前需要在相對應(yīng)的客戶檔案下建立印品代碼訂單基礎(chǔ)信息單價，交貨日期，交貨數(shù)量，新舊，訂單類型，客戶訂單編號，備注寄售銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述接收訂單，按正常訂單流程走，在訂單評審會決定自己做還是外發(fā)生產(chǎn)。開票不按送貨單開票，按照客戶實際生產(chǎn)消耗開票流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員接收客戶訂單，產(chǎn)品訂單合同、文檔、樣品接收業(yè)務(wù)員2合同、質(zhì)量標準文檔、樣品確認，提出訂單申請客服人員3審核客服主管4發(fā)起訂單評審客服人員相關(guān)部門有：營銷中心-工程部-生產(chǎn)部-PMC部-品質(zhì)部5開工單工程部6排產(chǎn)PMC目前營銷中心直接對接PMC不對接生產(chǎn)，產(chǎn)成品入庫由PMC跟進此項同正式訂單一樣，只是開票是以客方生產(chǎn)消耗對賬改進點和待討論的問題：在系統(tǒng)下訂單都是按正常訂單下達，只是在評審時會決定是內(nèi)部生產(chǎn)還是外發(fā)；目前是采用客戶倉庫方式來做寄售銷售業(yè)務(wù)，需要給客戶創(chuàng)建對應(yīng)的倉庫；如果采用寄售業(yè)務(wù)的客戶多，則需要建立很多客戶倉庫；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注印品代碼客戶檔案，產(chǎn)品名稱，尺寸，產(chǎn)品類別，在下訂單前需要在相對應(yīng)的客戶檔案下建立印品代碼訂單基礎(chǔ)信息單價，交貨日期，交貨數(shù)量，新舊，訂單類型，客戶訂單編號，備注代加工銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述代加工業(yè)務(wù)目前只是幫彩印加工，在我方系統(tǒng)是按成品接單。對賬方式以客方對賬數(shù)據(jù)為準流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員接收客戶訂單，產(chǎn)品訂單合同、文檔、樣品接收業(yè)務(wù)員2合同、質(zhì)量標準文檔、樣品確認，提出訂單申請客服人員3審核客服主管4開工單工程部5排產(chǎn)PMC改進點和待討論的問題：與前面的銷售訂單流程的情況類似信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注印品代碼客戶檔案，產(chǎn)品名稱，尺寸，產(chǎn)品類別，在下訂單前需要在相對應(yīng)的客戶檔案下建立印品代碼訂單基礎(chǔ)信息單價，交貨日期，交貨數(shù)量，新舊，訂單類型，客戶訂單編號，備注免費類銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述1.正常訂單模式產(chǎn)生免費類銷售業(yè)務(wù)，正式訂單產(chǎn)生的免費類銷售業(yè)務(wù)，一般客戶下正式訂單會在訂單上注明是否含備品。2.打樣產(chǎn)生免費類銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)營管理部審核以后如無須收取客戶費用，我司工程部安排制作，一般打樣數(shù)量不會很多，數(shù)量不多我們都是通過快遞寄出。流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員確認訂單備品需求業(yè)務(wù)員免費類銷售業(yè)務(wù)由兩種產(chǎn)生，第一種正式訂單產(chǎn)生，第二種，打樣產(chǎn)生，流程同上2下達訂單時錄入需求客服人員3審批客服主管4生產(chǎn)生產(chǎn)部5不錄入正式發(fā)貨數(shù)，單獨列出備品（下訂單的時候我們會按客戶要求錄在系統(tǒng)訂單里面，在發(fā)貨時會按實際發(fā)貨數(shù)開發(fā)貨通知單，比如訂單數(shù)量：2010，生產(chǎn)數(shù)量2010，入庫數(shù)量2010，我們客服人員開發(fā)貨通知單也會開2010，但是在發(fā)貨單上注明就是2000為訂單數(shù)，在后面一行備注10并注明備品）經(jīng)營管理部改進點和待討論的問題：目前系統(tǒng)中備品發(fā)貨是免費發(fā)給客戶，是在財務(wù)上未能統(tǒng)計此部分的成本；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注第三方銷售業(yè)務(wù)（整單外發(fā)）業(yè)務(wù)描述客戶下訂單以后，我司內(nèi)部也會下訂單，在工單開出前會有訂單評審會，如果公司內(nèi)部無條件生產(chǎn)會整單外發(fā)給其他加工商，加工商完成后以我方公司名義發(fā)出，客戶和我司對賬，我司再與供應(yīng)商對賬。流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員接收客戶訂單，產(chǎn)品訂單合同、文檔、樣品接收業(yè)務(wù)員2合同、質(zhì)量標準文檔、樣品確認，提出訂單申請客服人員3審核客服主管4發(fā)起訂單評審客服人員相關(guān)部門有：營銷中心-工程部-生產(chǎn)部-PMC部-品質(zhì)部5開工單工程部6排產(chǎn)PMC目前營銷中心直接對接PMC不對接生產(chǎn)，產(chǎn)成品入庫由PMC跟進7外發(fā)，開出采購申請單PMC8制作采購訂單采購員9審核采購訂單采購負責人10根據(jù)外發(fā)供應(yīng)商的發(fā)貨單做發(fā)貨通知單客服人員11根據(jù)發(fā)供應(yīng)商的發(fā)貨單做出入庫經(jīng)營管理部-成品倉管12對賬客服人員改進點和待討論的問題：目前銷售訂單如果是整單外發(fā)，是在訂單評審后，PMC安排采購申請，采購部進行采購，銷售訂單與采購訂單無直接關(guān)聯(lián)；如果是集團內(nèi)公司間的整單外發(fā)業(yè)務(wù)，目前是需要在分別在兩個公司內(nèi)，做采購訂單和銷售訂單，系統(tǒng)操作多，未能簡化業(yè)務(wù)操作，公司間對賬結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計不方便；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注客戶訂單：單價，交貨日期，交貨數(shù)量；系統(tǒng)訂單：新舊，訂單類型，客戶訂單編號，備注；采購申請單：印品代碼，印品名稱，印品數(shù)量，回貨日期，單價等標準退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述我方業(yè)務(wù)接收客戶反饋信息，客服人員跟進處理，不良品拉回來取決于品質(zhì)判定流程說明流程序號流程說明崗位備注1業(yè)務(wù)員接收客戶反饋業(yè)務(wù)員主要取決于品質(zhì)判定返工或合格，返工生產(chǎn)領(lǐng)出，報廢生產(chǎn)領(lǐng)出報廢，再開出補數(shù)單進行后續(xù)生產(chǎn)流程2跟進客服人員3不良品入庫經(jīng)營管理部4判定返工或報廢品質(zhì)部5排產(chǎn)PMC6領(lǐng)出返工生產(chǎn)部7FQC庫前檢驗品質(zhì)部8完工入庫生產(chǎn)部9開出發(fā)貨通知單客服人員10入庫OQC檢驗，開出品質(zhì)報告品質(zhì)部11安排物流，開出發(fā)貨單經(jīng)營管理部13開出產(chǎn)品質(zhì)量報告（各個部門領(lǐng)導(dǎo)審批）品質(zhì)部14領(lǐng)出報廢生產(chǎn)部15根據(jù)質(zhì)量報告開出補數(shù)單工程部16PMC排產(chǎn)PMC改進點和待討論的問題：

目前只有退貨步驟，還未具體到產(chǎn)品的去向及歸屬；對客戶投訴業(yè)務(wù)中，退貨退款，退換貨等業(yè)務(wù)管理不全面，同時，財務(wù)和倉庫在退貨業(yè)務(wù)賬務(wù)處理上存在手工調(diào)賬；因為沒有啟用發(fā)出商品，對于退貨業(yè)務(wù)操作多，業(yè)務(wù)處理不方便，要注意退貨成本和扣減客戶應(yīng)收的財務(wù)記賬必需在同期；目前如果客戶有退貨業(yè)務(wù)，倉庫入庫，對于該筆退貨的財務(wù)沒有記賬，后續(xù)給客戶發(fā)貨后，次月對賬時從發(fā)貨數(shù)量中扣減退貨數(shù)量，這種業(yè)務(wù)處理不合理，無法真實體現(xiàn)實際發(fā)貨成本；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息退貨單，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品代碼，產(chǎn)品數(shù)量，退貨日期，退貨報告不良品入庫品質(zhì)會出不良品異常報告，報告相關(guān)信息有產(chǎn)品的不良因素發(fā)貨出庫業(yè)務(wù)描述客戶的正產(chǎn)訂單完成以后客服需按訂單數(shù)安排出貨流程說明流程序號流程說明崗位備注1訂單進度跟進客服人員客服進行訂單進度跟蹤-生產(chǎn)完成還要IQC檢驗，合格成品入庫，客服做發(fā)貨通知單，經(jīng)營管理部安排物流，打出發(fā)貨單，OQC檢驗-發(fā)貨出庫-客戶確認收貨2FQC庫前檢驗品質(zhì)部3完工入庫生產(chǎn)部4開出發(fā)貨通知單客服人員5入庫OQC檢驗，開出品質(zhì)報告品質(zhì)部6安排物流，打出發(fā)貨單經(jīng)營管理部改進點和待討論的問題：發(fā)貨通知單的內(nèi)容太過簡潔，運輸?shù)刂?，運輸進度未體現(xiàn)在送貨單上；運費例收的也可維護進系統(tǒng)以便統(tǒng)一管理；可通過產(chǎn)品代碼或者名稱關(guān)聯(lián)到工單資料以及送貨信息及狀態(tài)；因為存在跨月開票，但是公司未使用發(fā)出商品，需要通過客戶倉庫來代替發(fā)貨商品的業(yè)務(wù)功能，會導(dǎo)致系統(tǒng)操作增加，同時會影響客戶信用管理；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息發(fā)貨日期，申請部門，入庫倉庫，出庫出庫，客戶代碼，產(chǎn)品代碼，產(chǎn)品名稱，發(fā)貨數(shù)量，單位，工單號，訂單編號，運輸方式，備注退貨入庫業(yè)務(wù)描述客服人員接到業(yè)務(wù)通知客戶反饋退貨信息，安排倉庫入庫流程說明流程序號流程說明崗位備注1接收客戶退貨信息業(yè)務(wù)員2退貨信息接收通知經(jīng)營管理部（倉庫）做不良品入庫，品質(zhì)部（質(zhì)量判定）客服人員3不良品入庫經(jīng)營管理部4判定品質(zhì)部改進點和待討論的問題：因為沒有啟用發(fā)出商品，對于退貨業(yè)務(wù)操作多，業(yè)務(wù)處理不方便，要注意退貨成本和扣減客戶應(yīng)收的財務(wù)記賬必需在同期；目前如果客戶有退貨業(yè)務(wù)，倉庫入庫，對于該筆退貨的財務(wù)沒有記賬，后續(xù)給客戶發(fā)