營銷員系統(tǒng)用戶手冊保險公司版樣本

保險營銷員管理子系統(tǒng)顧客手冊（保險公司顧客版）美髯公科技集團(tuán)MIRACLEGROUP北京美髯公科技發(fā)展有限公司6月

目錄第1某些 文檔闡明 -4-1.1 讀者對象 -4-1.2 系統(tǒng)運營環(huán)境 -4-1.2.1 系統(tǒng)需要運營環(huán)境—普通規(guī)定 -4-1.2.2 系統(tǒng)需要運營環(huán)境—使用注意事項 -4-1.2.3 系統(tǒng)需要軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 -4-1.3 客戶端設(shè)立闡明 -5-1.3.1 受信任站點配備 -5-1.3.2 JRE安裝及配備闡明 -7-1.3.3 注意事項 -7-1.4 商定闡明 -7-第2某些 系統(tǒng)簡介 -9-2.1 系統(tǒng)特點 -9-2.2 功能模塊構(gòu)成 -9-2.3 顧客登錄 -9-第3某些 歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn) -13-3.1 歸屬確認(rèn)單個操作 -13-3.2 歸屬確認(rèn)批量操作 -15-3.3 確認(rèn)狀況查詢 -16-3.4 歸屬確認(rèn)修改 -17-第4某些 資格管理 -18-4.1 證書生成 -18-4.1.1 證書生成查詢 -18-4.2 證書換發(fā) -19-4.2.1 換發(fā)申請 -19-4.2.2 換發(fā)查詢 -22-4.3 證書注銷 -23-4.3.1 證書注銷查詢 -23-4.4 尋常管理 -25-4.4.1 尋常申請 -25-4.4.2 尋常申請查詢 -26-4.5 綜合查詢 -28-4.5.1 資格證到期查詢 -28-4.5.2 資格證綜合查詢 -28-第5某些 展業(yè)登記管理 -30-5.1 登記注冊 -30-5.1.1 展業(yè)證申請 -30-5.1.2 申請查詢 -38-5.2 展業(yè)證打印 -39-5.2.1 待打印 -39-5.2.2 已打印 -40-5.2.3 打印歷史記錄 -42-5.3 尋常管理 -43-5.3.1 展業(yè)證變更 -43-5.3.2 變更查詢 -44-5.3.3 展業(yè)證換發(fā) -45-5.3.4 換發(fā)查詢 -45-5.3.5 展業(yè)證補(bǔ)發(fā) -46-5.3.6 補(bǔ)發(fā)查詢 -47-5.4 展業(yè)證注銷 -47-5.5 綜合查詢 -50-5.5.1 展業(yè)證到期查詢 -51-5.5.2 展業(yè)證綜合查詢 -51-第6某些 誠信記錄管理 -52-6.1 表揚獎勵查詢 -52-6.2 違法違規(guī)查詢 -53-第7某些 電子檔案 -54-7.1 查詢 -54-第8某些 管理數(shù)據(jù)上報 -56-8.1 管理數(shù)據(jù) -56-8.1.1 數(shù)據(jù)上報 -56-8.1.2 營銷員產(chǎn)能指標(biāo)記錄 -57-8.1.3 營銷員收入狀況記錄 -59-8.1.4 營銷員隊伍留存率記錄 -59-8.1.5 營銷員隊伍穩(wěn)定性記錄 -59-文檔闡明讀者對象本文檔閱讀對象為保險公司顧客。系統(tǒng)運營環(huán)境系統(tǒng)運營需要一定運營環(huán)境，顧客在使用時要注意與否符合運營環(huán)境需要，防止浮現(xiàn)某些不必要錯誤和麻煩。系統(tǒng)需要運營環(huán)境—普通規(guī)定終端電腦操作系統(tǒng)推薦使用WindowsXPProfessional。終端電腦瀏覽器推薦使用InternetExplorer6.0或更高版本。終端電腦顯示辨別率推薦設(shè)立為1024*768或更高。終端電腦內(nèi)存配備推薦為512M或更高。終端電腦互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬推薦為512K或更高。打印機(jī)：如需打印資格證書或展業(yè)證，需要一臺存折打印機(jī)。系統(tǒng)需要運營環(huán)境—使用注意事項系統(tǒng)訪問地址需要配備為瀏覽器受信任站點。如需使用證書打印功能，需要提前安裝Java平臺運營環(huán)境軟件（JavaRuntimeEnvironment，簡稱JRE，在系統(tǒng)中可如下載）。網(wǎng)絡(luò)安全軟件（網(wǎng)鏢、互聯(lián)網(wǎng)套裝等）會制止通過IE來運營程序。文獻(xiàn)類殺毒軟件不會影響系統(tǒng)使用，WindowsXP防火墻啟用不會影響系統(tǒng)使用。工具條軟件（百度、搜狗、QQ等工具條）會影響系統(tǒng)某些功能正常運營。系統(tǒng)需要軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境軟件環(huán)境：推薦使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推薦將顯示辨別率設(shè)立為1024＊768；推薦安裝MicrosoftOffice或更高版本。硬件環(huán)境：一臺能流暢運營上述軟件環(huán)境計算機(jī)。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：具備INTERNET連接?？蛻舳嗽O(shè)立闡明受信任站點配備為了保證系統(tǒng)所有功能可以正常使用，不受到WINDOWS安全補(bǔ)丁程序影響，建議將系統(tǒng)設(shè)為“受信任站點”。詳細(xì)操作辦法如下：打開IE瀏覽器，選取“工具”，進(jìn)入“Internet選項”，如下圖所示。選取第二項“安全”中“受信任站點”，如下圖：點擊“站點（S）”按鈕，進(jìn)入下一步，如下圖：取消“對該區(qū)域中所有站點規(guī)定服務(wù)器驗證”選取，鍵入系統(tǒng)訪問地址，點擊“添加”按鈕，，再點擊“確認(rèn)”按鈕，添加受信任站點完畢。JRE安裝及配備闡明打印功能需要安裝JRE(Java平臺運營環(huán)境)。點擊下載JRE初次打印時，須耐心等待，直至系統(tǒng)彈出“警告－安全”窗口，在“始終信任此發(fā)行者內(nèi)容(A)”選項上打勾，點擊“運營”按鈕。后來進(jìn)行打印時，不必重復(fù)上述環(huán)節(jié)，系統(tǒng)會記住設(shè)立。如下圖所示。注意事項如遇到問題請先按照下列問題進(jìn)行初步排查：1、與否是存折打印機(jī)2、與否是WINDOWSXP操作系統(tǒng)，IE版本6.0以上3、與否將系統(tǒng)訪問地址配備為IE受信任站點4、與否安裝有網(wǎng)絡(luò)安全軟件（如金山網(wǎng)鏢、趨勢科技、防火墻軟件），制止JAVA應(yīng)用程序運營。5、與否安裝有工具條軟件（如百度搜霸、GOOGLE工具條、新浪搜索、QQ工具條等），這些程序會攔截彈出窗口，制止JAVA小應(yīng)用程序運營。如有安裝需卸載完后再登錄此系統(tǒng)。6、與否在營銷員系統(tǒng)中下載了JRE(Java平臺運營環(huán)境)，并完畢了安裝。7、與否在初次打印時，耐心等待，直至系統(tǒng)彈出“警告－安全”窗口，在“始終信任此發(fā)行者內(nèi)容(A)”選項上打勾，點擊“運營”按鈕。后來進(jìn)行打印時，不必重復(fù)上述環(huán)節(jié)，系統(tǒng)會記住設(shè)立。8、與否對的安裝了打印機(jī)，點擊“打印”后，到控制面板打印機(jī)去看，與否有打印任務(wù)傳送到打印機(jī)，打印WORD文檔與否可以？9、與否將存折打印機(jī)設(shè)立成系統(tǒng)默認(rèn)打印機(jī)。商定闡明在下文描述中，如無更詳細(xì)解釋，術(shù)語“點擊”代表單擊鼠標(biāo)左鍵；“右擊”代表單擊鼠標(biāo)右鍵。同步依照行文需要，以“系統(tǒng)”一詞代替“保險營銷員管理系統(tǒng)”；本文檔中營銷員均為保險營銷員簡稱；本文檔中行業(yè)協(xié)會為保險行業(yè)協(xié)會簡稱。本操作闡明為了清晰、簡要描述操作過程，同步也考慮到篇幅需要，不也許窮盡一切業(yè)務(wù)上變化，因而在各業(yè)務(wù)實踐中假定異常流程（指被終結(jié)和再申請狀況）僅發(fā)生一次，并假定這種異常僅與流程相鄰環(huán)節(jié)關(guān)于。若實際狀況與此不符，請參照其她有關(guān)某些流程簡介。使用闡明書中舉例所使用“公司名稱”、“人名”、“地址”、“電話”等信息純屬虛構(gòu)，如有偶合，絕非所指。雖然有現(xiàn)實中保險公司內(nèi)部人名浮現(xiàn)，也僅限于流程舉例而已，與其本人、工作既無任何瓜葛，也無相應(yīng)關(guān)系。平臺運用人員權(quán)限控制功能模塊使用，不同權(quán)限顧客進(jìn)入平臺或者同一種模塊看到內(nèi)容不盡相似。因系統(tǒng)開發(fā)完畢后仍在不斷更新完善，顧客最后看到系統(tǒng)界面會與使用手冊中不盡相似，請以實際使用為準(zhǔn)。系統(tǒng)簡介系統(tǒng)特點1、全國范疇內(nèi)保險行業(yè)各類顧客及公眾通過互聯(lián)網(wǎng)方式訪問和使用保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)，以應(yīng)用和數(shù)據(jù)大集中方式實現(xiàn)對各類顧客分級管理、分級授權(quán)，實現(xiàn)顧客個性化管理。在統(tǒng)一保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)公示啟事、政策法規(guī)發(fā)布，社會公眾對保險營銷員、兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)及專業(yè)中介機(jī)構(gòu)高管人員、業(yè)務(wù)人員、機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行查詢。2、由于系統(tǒng)是全國數(shù)據(jù)大集中方式，資格證書一經(jīng)考取，可以跨全國使用；可有效管控營銷員不得同步與兩家或者兩家以上保險公司訂立展業(yè)合同；已經(jīng)獲得《保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險公估從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》或是兼業(yè)代理業(yè)務(wù)人員，不得領(lǐng)取《展業(yè)證》。3、系統(tǒng)采用B/S模式（Browser/Server），減少了客戶端電腦負(fù)荷，所有復(fù)雜數(shù)據(jù)運算、事務(wù)解決、數(shù)據(jù)存儲均由系統(tǒng)后臺服務(wù)器完畢，服務(wù)器布置于中華人民共和國保監(jiān)會中心機(jī)房。由于系統(tǒng)是通過互聯(lián)網(wǎng)訪問，運營效果會受到互聯(lián)網(wǎng)接入速度和穩(wěn)定性影響。4、只要有一臺能上網(wǎng)電腦，顧客就可以在任何地方使用本系統(tǒng)，而不需要安裝專門軟件。5、顧客名是各機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)中機(jī)構(gòu)編碼加字母構(gòu)成。以營銷員子系統(tǒng)為例：北京保監(jiān)局顧客：b山東省保險行業(yè)協(xié)會顧客：b中華人民共和國人壽保險股份有限公司河北省分公司顧客：b功能模塊構(gòu)成本系統(tǒng)重要分為七大模塊：歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)、資格證管理、展業(yè)登記管理、培訓(xùn)管理、誠信管理、電子檔案管理、授權(quán)資源管理。顧客登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)訪問地址：，進(jìn)入保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)界面，點擊左側(cè)“保險營銷管理系統(tǒng)”超連接進(jìn)入登陸界面，如下圖：顧客也可以直接輸入營銷員子系統(tǒng)訪問地址：，進(jìn)入登錄界面。顧客輸入顧客名、密碼及驗證碼，點擊“登錄”按鈕，如果輸入所有對的即可進(jìn)入到保險營銷員管理系統(tǒng)主界面，如下圖所示。輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導(dǎo)航欄菜單欄輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導(dǎo)航欄菜單欄系統(tǒng)主界面涉及四個區(qū)域，分別是導(dǎo)航欄、菜單欄、查詢條件區(qū)、輸出列表區(qū)。導(dǎo)航欄闡明：當(dāng)前顧客：顯示當(dāng)前登陸系統(tǒng)顧客單位以及顧客名稱，使顧客清晰理解登陸顧客人員，以便對的完畢自己操作。在線協(xié)助：顧客可通過系統(tǒng)主界面導(dǎo)航欄“在線協(xié)助”按鈕，查看系統(tǒng)使用指南，以便顧客在使用系統(tǒng)過程中對的操作；修改密碼：顧客可通過“修改密碼”按鈕完畢對自身密碼修改，保護(hù)帳戶使用安全；退出系統(tǒng)：點擊“退出系統(tǒng)”按鈕可以將當(dāng)前登錄顧客安全退出系統(tǒng)。為保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及帳戶安全，建議您在業(yè)務(wù)辦理完畢后及時注銷帳戶。菜單欄闡明：菜單欄提供鏈接是當(dāng)前顧客可以訪問所有授權(quán)資源，依照每個顧客權(quán)限不同每個顧客所能看到內(nèi)容不盡相似。查詢條件區(qū)闡明：查詢條件區(qū)為顧客提供了各種查詢方式。顧客可以依照頁面提供查詢內(nèi)容輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)輸出符合條件記錄。重置：顧客可以通過“重置”按鈕清空查詢條件。提交：顧客可以通過“提交”按鈕實現(xiàn)將已解決記錄保存到數(shù)據(jù)庫中。“導(dǎo)出EXCEL”：此按鈕為顧客提供了將所有查詢出記錄成果另存為電子表格功能。輸出列表區(qū)闡明：輸出列表區(qū)依照顧客輸入查詢條件，顯示符合查詢條件記錄。輸出列表區(qū)右下角“每頁顯示幾條”可協(xié)助顧客依照自身需要，定制每頁顯示記錄條數(shù)。例如需要每頁顯示30條記錄，則在文本框里輸入30，之后點擊“GO”按鈕，即可實現(xiàn)每頁顯示30條記錄，如下圖所示。顧客可通過“隱藏左邊菜單”／“打開左邊菜單”、“隱藏上邊／顯示上邊”、“隱藏查詢條件/顯示查詢條件”按鈕，增長有效工作視圖，如下圖所示。歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)功能項為保險公司省級分公司顧客提供了為其所屬下級機(jī)構(gòu)認(rèn)領(lǐng)保險營銷員功能。營銷員詳細(xì)歸屬哪一分支機(jī)構(gòu)應(yīng)依照訂立展業(yè)合同和我司實際管理狀況進(jìn)行確認(rèn)。在進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)時，顧客可進(jìn)行單個或批量兩種方式操作，同步可以對已確認(rèn)狀況進(jìn)行查詢，并對完畢確認(rèn)記錄進(jìn)行修改。對于歸屬確認(rèn)人數(shù)較多公司，可以組織多人同步進(jìn)行操作。歸屬確認(rèn)單個操作顧客在系統(tǒng)主界面，點擊點擊左側(cè)菜單樹“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”->“歸屬確認(rèn)單個操作”鏈接，輸入查詢條件或進(jìn)行默認(rèn)查詢時，系統(tǒng)列出待歸屬確認(rèn)記錄，如下圖所示。顧客可覺得每個營銷員選取其“所屬公司”、“業(yè)務(wù)范疇”、“銷售區(qū)域”。若發(fā)現(xiàn)某些營銷員不屬于我司，則在確認(rèn)時選取“非我司營銷員”。選取所屬公司選取保險營銷員所屬公司，點擊“選”字，系統(tǒng)將當(dāng)前保險公司顧客所有下級機(jī)構(gòu)顯示出來，選取一家詳細(xì)機(jī)構(gòu)后，點擊“擬定”按鈕，完畢所屬公司選取，如下圖所示。（注明：像中法人壽、中航三星人壽、瑞泰人壽等保險公司在京未設(shè)立省級分公司，由總公司辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，類似這樣狀況，為了在系統(tǒng)中實現(xiàn)北京保監(jiān)局對這些保險公司管理，在系統(tǒng)中為其虛擬了北京分公司，這些保險公司顧客在進(jìn)行營銷員所屬公司確認(rèn)時，選取其虛擬北京分公司或下級機(jī)構(gòu)。）選取業(yè)務(wù)范疇選取保險營銷員業(yè)務(wù)范疇，點擊“選”字，系統(tǒng)顯示出營銷員可代理險種，選取完畢后，點擊“擬定”按鈕，完畢業(yè)務(wù)范疇選取，如下圖所示。選取銷售區(qū)域選取保險營銷員銷售區(qū)域，點擊“選”字，系統(tǒng)列出區(qū)域選取，選取完畢后，點擊“擬定”按鈕，完畢銷售區(qū)域選取，如下圖所示。（注明：銷售區(qū)域默認(rèn)是北京市，可以不修改；如果需要限制營銷員銷售區(qū)域，可進(jìn)行針對性選取。）非我司營銷員若發(fā)現(xiàn)某些營銷員不屬于我司，顧客可在“非我司營銷員”單選框打勾后提交。歸屬確認(rèn)批量操作顧客在系統(tǒng)主界面，點擊“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”->“歸屬確認(rèn)批量操作”鏈接，輸入查詢條件或進(jìn)行默認(rèn)查詢時，系統(tǒng)列出待歸屬確認(rèn)記錄，如下圖所示。顧客批量選取待解決記錄后，點擊“批量操作”按鈕，頁面顯示出所屬公司、業(yè)務(wù)范疇、銷售區(qū)域選取框。如下圖。完畢所屬公司、業(yè)務(wù)范疇、銷售區(qū)域選取后，點擊“批量提交”按鈕，將確認(rèn)后記錄保存到數(shù)據(jù)庫中。如果需要持續(xù)查找一批待確認(rèn)記錄，可使用頁面上提供“持續(xù)查詢”按鈕。點擊“持續(xù)查詢”按鈕。確認(rèn)狀況查詢在系統(tǒng)主界面，點擊左邊功能菜單樹中“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”“確認(rèn)狀況查詢”鏈接，浮現(xiàn)如下圖所示界面。顧客可輸入查詢條件，進(jìn)行有針對性查詢。歸屬確認(rèn)修改在系統(tǒng)主界面，點擊左邊功能菜單中“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”“歸屬確認(rèn)修改”鏈接，浮現(xiàn)如下圖所示界面。顧客可以對已完畢歸屬確認(rèn)記錄進(jìn)行重新確認(rèn)。選取需要修改記錄后，點擊“重新確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出對話框“與否需要重新確認(rèn)？”，點擊“擬定”后，這些記錄將被放回到待確認(rèn)記錄中，可通過“歸屬確認(rèn)單個操作”或“歸屬確認(rèn)批量操作”頁面，對這些記錄重新確認(rèn)。如下圖所示。資格管理資格管理是對保險營銷員資格證管理模塊，保險公司顧客可以通過該模塊進(jìn)行資格證書生成查詢、證書換發(fā)申請、證書注銷查詢、尋常申請（補(bǔ)發(fā)申請，更換申請，變更申請）、資格證到期查詢等操作。證書生成資格證書生成業(yè)務(wù)辦理屬監(jiān)管部門操作權(quán)限，系統(tǒng)為保險公司顧客提供查詢功能。證書生成查詢【功能描述】保險公司顧客登錄系統(tǒng)后，依照輸入查詢條件，對通過我司進(jìn)行報名考試考生進(jìn)行查詢，查詢資格證書生成狀況?！静僮髦改稀勘ｋU公司顧客登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格管理證書生成查詢（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。生成狀況：通過生成狀況進(jìn)行查詢，涉及，代理資格證生成。、少數(shù)名族特殊生成、農(nóng)村營銷員資格生成、未生成四類。考試日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段考試時間生成資格證狀況。生成日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間資格證生成狀況。報名地區(qū)：通過設(shè)立報名地區(qū)查詢，點擊“選”超鏈接，打開選取頁面。報名公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有正常生成資格證信息。自定義輸出列：通過該功能，顧客可以自定義輸出列，例如顧客可以讓輸出成果只顯示“姓名”，“資格證書編號。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。顧客開始進(jìn)入頁面時不會進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，顧客一方面需要輸入符合查詢條件，點擊“查詢”按鈕才干查出相應(yīng)成果，如下圖所示界面。如果輸入查詢條件不符合系統(tǒng)對輸入信息校驗原則，系統(tǒng)將給出錯誤提示信息。證書換發(fā)換發(fā)申請【功能描述】保險公司顧客可通過此功能，對我司保險營銷員及全國范疇內(nèi)未展業(yè)保險營銷人員資格證書提供換發(fā)申請。登陸顧客依照輸入查詢條件查詢成果是以我司為所屬公司資格證件需要換發(fā)（當(dāng)前日期是在資格證件屆滿前30天）且這些記錄滿足：（1）持有該資格證件從業(yè)人員在每年內(nèi)接受后續(xù)教誨不少于36小時，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教誨時間合計不少于12小時。（2）持有該資格證件從業(yè)人員前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險違法違規(guī)行為受刑事或者行政懲罰。（3）持有該資格證件從業(yè)人員沒有故意不履行數(shù)額較大個人債務(wù)行為。查詢到相應(yīng)記錄并對記錄執(zhí)行申請換發(fā)操作，將換發(fā)祈求遞交到上級保監(jiān)局審核。如果上級保監(jiān)局審核通過，資格證書換發(fā)完畢；資格證件信息將會自動更新。【操作指南】保險公司顧客登錄系統(tǒng)，點擊界面中左側(cè)菜單中“資格管理證書換發(fā)申請”（如下圖）：頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。報名公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。所轄：表達(dá)為本轄區(qū)內(nèi)所屬保險公司所有（資格證書在屆滿前30天）將過期營銷員信息。未展業(yè)（全國范疇）：可查詢?nèi)珖Y格證將到期且未與任何保險公司有代理關(guān)系營銷員信息。顧客一方面輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出需要進(jìn)行換發(fā)申請信息；不輸入任何查詢條件，系統(tǒng)默認(rèn)查詢“所轄”，點擊“查詢”按鈕，浮現(xiàn)如下圖所示點擊“申請”超鏈接，進(jìn)入申請換刊登填寫界面，如下圖：保險公司顧客可以填寫相應(yīng)操作意見。點擊“保存”或者“提交”。如果“保存”表達(dá)（執(zhí)行保存記錄操作）下次申請時，系統(tǒng)會自動載入此前保存該條記錄數(shù)據(jù)，且可以修改各項。此時在換發(fā)查詢模塊中查詢申請狀態(tài)為“未提交”下可以查詢到該記錄；如果“提交”表達(dá)顧客已完畢了換發(fā)申請工作等待審核，并且在換發(fā)查詢模塊中查詢申請狀態(tài)為“已提交”下可以查詢到該記錄。顧客可以對查詢成果進(jìn)行資格證換發(fā)批量申請操作：勾選需要批量申請信息（批量換發(fā)至少要選中一條記錄否則提示“沒有選取人員”），當(dāng)選取了至少一條記錄后點擊“批量申請“按鈕”，如下圖保險公司顧客在彈出窗口中輸入批量申請意見，點擊提交，即可完畢批量申請。如果顧客查詢“未展業(yè)”營銷員信息，則必要輸入查詢條件；如果未輸入查詢條件，系統(tǒng)會自動提示“請至少輸入一種查詢條件！”。如下圖所示換發(fā)查詢【功能描述】保險公司登陸顧客依照輸入查詢條件查詢以我司為所屬公司資格證件換發(fā)申請狀態(tài)查詢,查詢換發(fā)申請當(dāng)前所處執(zhí)行狀態(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU公司顧客登錄系統(tǒng)后，點擊左側(cè)菜單樹“資格管理證書換發(fā)查詢”（如下圖）：頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。換發(fā)申請日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間資格證換發(fā)狀況。狀態(tài)：換發(fā)申請當(dāng)前所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有5種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交狀態(tài)），已提交（等待審核狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過狀態(tài)），已撤銷（顧客撤銷申請狀態(tài)）查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有資格證換發(fā)信息。自定義輸出列：通過該功能，顧客可以自定義輸出列，例如顧客可以讓輸出成果只顯示“姓名”，“資格證書編號。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司顧客輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢成果。證書注銷證書注銷查詢【功能描述】保險公司登陸顧客依照輸入查詢條件查詢以我司為所屬公司資格證件注銷狀況：查詢所屬我司并且資格證件已經(jīng)注銷人員信息?！静僮髦改稀勘ｋU公司顧客登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格管理證書注銷查詢（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進(jìn)行查詢，涉及身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。注銷日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間資格證注銷狀況。所屬保險公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有正常生成資格證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。開始進(jìn)入頁面時不會進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。輸入適當(dāng)條件后點擊“查詢”按扭查詢成果。如果輸入查詢條件不符合規(guī)定（顧客名為中文和英文，資格證件號碼必要為數(shù)字型身份證件號碼長度，輸入注銷時間范疇與否有效等一系列校驗）或者輸入信息有誤則系統(tǒng)會提示顧客什么地方輸入錯誤。如下圖所示輸入查詢條件并點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將屬于本保險公司資格證件被注銷信息就會顯示出相應(yīng)記錄（如下圖）如果沒有查詢到記錄，則系統(tǒng)會給出提示沒有查詢到相應(yīng)記錄（如下圖）尋常管理尋常申請【功能描述】保險公司對所屬公司資格證件尋常申請（補(bǔ)發(fā)申請，更換申請，變更申請）（1）依照登陸顧客管轄行政區(qū)，檢索出屬于該顧客所在保險公司機(jī)構(gòu)管轄范疇內(nèi)從業(yè)人員申請，進(jìn)行（補(bǔ)發(fā)，更換，變更）申請（2）如果尋常申請已經(jīng)在待辦狀態(tài)，則從業(yè)人員不能提交第二次申請（3）如果尋常申請通過，則一定期間內(nèi)從業(yè)人員不能對同一變更事項提交第二次申請【操作指南】保險公司顧客登錄系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格管理尋常管理補(bǔ)發(fā)、更換、變更申請（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進(jìn)行查詢，涉及身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有正常生成資格證信息。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司登陸顧客可以其所屬公司為我司營銷員資格證件進(jìn)行尋常申請操作一方面通過查詢條件查詢出需要操作人員信息，如下圖所示：點擊記錄右邊“申請”超級鏈接進(jìn)入尋常申請表填寫保險代理從業(yè)人員資格證書(補(bǔ)發(fā)，更換，變更)申請（此時會自動載入營銷員以及營銷員資格證件基本信息），如下圖。一方面選取尋常申請因素和類型，此時需要填寫關(guān)于事項闡明。保險公司顧客填寫相應(yīng)意見后可以點擊“保存”按扭保存申請，“提交”按扭提交申請。尋常申請查詢【功能描述】顧客通過該模塊查詢尋常申請狀態(tài)（未提交—保存狀態(tài)，已提交狀態(tài)，申請通過狀態(tài)，申請未通過狀態(tài)），及時理解申請解決狀態(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU公司顧客登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格證管理尋常管理查詢（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進(jìn)行查詢，涉及身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。尋常申請日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間資格證尋常申請狀況。狀態(tài)：尋常申請當(dāng)前所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有4種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交狀態(tài)），已提交（等待審核狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過狀態(tài)）。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有資格證尋常申請信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司顧客輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢成果。點擊記錄中姓名可以查看尋常申請表詳細(xì)信息。綜合查詢重要分為資格證到期查詢和資格證綜合查詢兩個方面。資格證到期查詢【功能描述】重要通過查詢條件對所屬我司和下屬公司從業(yè)人員資格證到期狀況查詢?！静僮髦改稀抠Y格管理綜合查詢資格證到期查詢（如下圖）顧客一方面輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件成果顯示在頁面中，顧客可以點擊“導(dǎo)出EXCEL”按鈕，將查詢成果導(dǎo)出。資格證綜合查詢【功能描述】重要通過條件對所屬我司和下屬公司資格證件基本信息和從業(yè)人員基本信息綜合檢索?！静僮髦改稀抠Y格管理綜合查詢資格證綜合查詢（如下圖）顧客一方面輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件成果顯示在頁面中，顧客可以點擊“導(dǎo)出EXCEL”按鈕，將查詢成果導(dǎo)出展業(yè)登記管理該模塊功能是對獲得《資格證書》、與保險公司建立代理關(guān)系保險營銷員登記注冊管理。保險公司提交展業(yè)申請，保險行業(yè)協(xié)會進(jìn)行審核，符合條件生成展業(yè)證編號，保險公司制作、發(fā)放展業(yè)證。以及對展業(yè)證變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、注銷進(jìn)行管理。保險公司顧客可以通過該模塊進(jìn)行：展業(yè)證登記、展業(yè)證變更、展業(yè)證換發(fā)、展業(yè)證補(bǔ)發(fā)、展業(yè)證注銷、展業(yè)證查詢記錄以及展業(yè)證打印等功能。登記注冊“登記注冊”功能項是實現(xiàn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行申請展業(yè)登記注冊功能。由于營銷員申請展業(yè)資格是由保險公司代為申請，系統(tǒng)將自動判斷被申請營銷員與否具備申請資格，并可以及時查詢被申請營銷員辦理狀態(tài)。展業(yè)證申請【功能描述】該功能為保險公司顧客提供展業(yè)證注冊申請操作，內(nèi)容填寫完畢后提交到保險行業(yè)協(xié)會審批?！卷撁骊U明】展業(yè)證管理登記注冊申請（如下圖）姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。報名公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以所選公司以及下級公司為條件查詢。（所轄是涉及所選公司及其下級公司，所屬僅涉及所選公司自身不涉及其下級公司）查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有未展業(yè)營銷員信息。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。合計查詢：該功能實現(xiàn)系統(tǒng)累加前面查詢成果，一并顯示效果。導(dǎo)入XML：通過“導(dǎo)入XML”功能提供批量上傳，批量申請功能。點擊該連接進(jìn)入批量解決界面。【操作指南】單個申請操作由于該功能面向全國營銷員，因此點擊左菜單進(jìn)入該頁面后沒有任何信息。不輸入任何條件狀況下，點擊“查詢”按鈕會彈出提示信息，浮現(xiàn)如下圖所示界面。如上圖所示，提示“至少輸入一種查詢條件！”，需要進(jìn)行進(jìn)行精準(zhǔn)查詢（如下圖）：如上圖所示，精準(zhǔn)查詢出一條記錄，點擊“填寫申請”超鏈接系統(tǒng)后臺進(jìn)行了一系列判斷。 保險公司顧客通過姓名、資格證書號碼、身份證件號碼、報名公司四個查詢條件進(jìn)行精準(zhǔn)查詢，查詢范疇是全國資格證記錄；如果查不到有效資格證號記錄，系統(tǒng)給出提示“沒有符合條件記錄，請重新輸入查詢條件！”；如果查到該從業(yè)人員展業(yè)證申請被鎖定（存在展業(yè)證鎖定開始時間、展業(yè)證鎖定截止時間），系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員不容許在X年內(nèi)進(jìn)行展業(yè)申請”；在點擊“填寫申請”按鈕時，系統(tǒng)后臺自動進(jìn)行一系列判斷，涉及： 第一步：判斷該資格證書號碼與否在系統(tǒng)中提交過展業(yè)申請；如果該資格證書號碼已提交展業(yè)申請，則申請記錄無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人已經(jīng)提交申請！”； 第二步：判斷該從業(yè)人員資格證書號碼在系統(tǒng)中與否已存在有效展業(yè)證記錄，如果已存在有效展業(yè)證記錄，則申請無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人已經(jīng)展業(yè)”； 第三步：判斷該從業(yè)人員與否為初次展業(yè)（登記注冊），如果是初次展業(yè)，則進(jìn)入展業(yè)證信息錄入界面；如果不是初次展業(yè)，依照該從業(yè)人員初次展業(yè)時間，判斷該從業(yè)人員每年培訓(xùn)時間與否達(dá)到中華人民共和國保監(jiān)會規(guī)定關(guān)于培訓(xùn)規(guī)定，如果達(dá)到規(guī)定，則可以提交展業(yè)申請；如果達(dá)不到規(guī)定，不能提交展業(yè)申請，系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員培訓(xùn)時間不滿足”，只有從業(yè)人員將每年所須培訓(xùn)時間補(bǔ)齊后，才干進(jìn)行展業(yè)申請。該記錄必要符合以上展業(yè)證申請規(guī)則，只有符合規(guī)則營銷員才具備申請資格，系統(tǒng)判斷該營銷員具備申請資格后，進(jìn)入申請?zhí)顚懡缑?，如下圖所示界面。在申請輸入界面中，“公司聲明……”文字上方信息由系統(tǒng)自動提供不能進(jìn)行修改，下面信息需要顧客進(jìn)行填寫，所有為系統(tǒng)必填項，如下圖所示界面。點擊“銷售區(qū)域”“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“行政區(qū)劃選取”子頁面，進(jìn)行銷售區(qū)域選取。點擊“業(yè)務(wù)范疇”“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“業(yè)務(wù)范疇”子頁面，進(jìn)行業(yè)務(wù)范疇選取。上述信息填寫對的并完畢后，點擊“提交”按鈕系統(tǒng)將記錄提交到保險行業(yè)協(xié)會等待進(jìn)行審批。保險行業(yè)協(xié)會審核通過后可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。導(dǎo)入XML批量申請操作第一步：下載轉(zhuǎn)換工具第二步：制作電子表格將要申辦展業(yè)證人員資格證號或者身份證號輸入到EXECLA列中，Ｂ列填寫其營銷員編號，咱們以資格證號為例，如下所示：注意：先后不要加空格及任意符號，且不需要加字段名。保存后，打開EXECL轉(zhuǎn)XML格式小工具，如下圖：EXECL轉(zhuǎn)XML格式點擊“打開EXECL”按鈕，選取剛剛保存EXECL文獻(xiàn)，并在“選取標(biāo)簽類型”中選取“證書”，如下圖：點擊“生成XML文獻(xiàn)”，如下圖：然后點擊“保存XML文獻(xiàn)”，保存之后，點擊“退出”。以資格證書號碼為檢索條件，點擊“導(dǎo)入XML”如下圖所示：浮現(xiàn)下圖：選取被轉(zhuǎn)換后XML文獻(xiàn)后，點擊“上傳“，如下圖所示：選取“全選“點擊”批量操作“，如下圖所示：選取“保險公司”、“業(yè)務(wù)范疇”、“銷售區(qū)域”、“公司監(jiān)督電話”、“行業(yè)協(xié)監(jiān)督電話”后，點擊”批量提交“即可。注意：在選取銷售區(qū)域時，需先“清除所有“再選取地區(qū)。申請查詢【功能描述】為保險公司顧客提供展業(yè)證注冊申請狀況查詢，以便保險公司理解展業(yè)證申請事項所處狀態(tài)。【操作指南】展業(yè)證管理登記注冊查詢（如下圖）頁面闡明姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。申請日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間展業(yè)證申請狀況。審核狀態(tài)：展業(yè)證申請當(dāng)前所處狀態(tài)，申請狀態(tài)有4種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交狀態(tài)），已提交（等待審核狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過狀態(tài)）。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有展業(yè)證申請信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。顧客輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證申請記錄，可以直觀看到該營銷員“辦理狀態(tài)”，例如下圖為查詢到辦理狀態(tài)為“通過”。展業(yè)證打印待打印【功能描述】保險公司為已經(jīng)與保險公司簽了合同從業(yè)代理人員打印展業(yè)證，使其能進(jìn)行展業(yè)活動?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印待打?。ㄈ缦聢D）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號：通過展業(yè)證編號進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。申請日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間展業(yè)證申請狀況。選取打印模板：涉及展業(yè)證模板，空白模板（僅供打印時選?。Ｉ暾垥r刻：按小時設(shè)立申請時間條件，24小時制。打印機(jī)類型：選取打印展業(yè)證時使用打印機(jī)以及模式。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有待打印展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。批量打?。哼x取各種需要打印展業(yè)證信息，點擊“批量打印”，可以批量打印展業(yè)證功能。調(diào)節(jié)為已打?。涸摴δ苁马棇⒋蛴⌒畔?，調(diào)節(jié)為已經(jīng)打印狀態(tài)。顧客輸入查詢條件后查出需要打印展業(yè)證列表，（不輸任何條件查詢成果為本機(jī)構(gòu)可以打印所有展業(yè)證信息）。如下圖：點擊查詢成果最右側(cè)“打印”超連接，在彈出提示框中點擊擬定，完畢單個打印操作。展業(yè)證可以單個兒打印也可以批量打印，選取復(fù)選框，然后點擊“批量打印”就可以打印已選所有展業(yè)證。已打印【功能描述】在“待打印”模塊中打印過展業(yè)證記錄會自動進(jìn)入“已打印”模塊，顧客可以通過各種查詢方式查詢打印歷史記錄，同步該模塊提供展業(yè)證信息修改功能，修改后該條信息進(jìn)入“待打印”?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印已打?。ㄈ缦聢D）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號：通過展業(yè)證編號進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。申請日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間展業(yè)證申請狀況。打印日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時間展業(yè)證打印狀況。申請時刻：按小時設(shè)立申請時間條件，24小時制。打印機(jī)類型：選取打印展業(yè)證時使用打印機(jī)以及模式。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有可以打印展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。顧客可以輸入適當(dāng)查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出需要展業(yè)證打印歷史記錄。修改打印狀態(tài)：由于某些因素需要重新打印展業(yè)證時，顧客可以點擊查詢成果中需要修改人員信息最后一列“修改”超連接，修改已打印過記錄打印狀態(tài)，修改后此展業(yè)證記錄會重新出當(dāng)前未打印列表中再次供打印，為避免濫打證書，因此對每次狀態(tài)調(diào)節(jié)要系統(tǒng)會自動記錄，其中涉及調(diào)節(jié)因素和調(diào)節(jié)顧客等信息。點擊上面列表中“修改”，會打開如下界面，輸入修改因素。然后點擊“提交”，系統(tǒng)會返回上面列表。被修改后記錄將會重新出當(dāng)前未打印列表中。批量修改：勾選需要修改狀態(tài)展業(yè)證，點擊“批量修改打印狀態(tài)”，會彈出如下窗口，輸入批量修改因素，點擊“提交”，所選取已打印記錄所有會重新顯示在未打印列表中。打印歷史記錄【功能描述】此功能是查詢我司展業(yè)證打印歷史狀況?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印打印歷史記錄（如下圖）進(jìn)入展業(yè)證打印歷史記錄界面，可以輸入條件查詢某個人展業(yè)證打印記錄，不輸入條件查詢成果為本機(jī)構(gòu)所有打印過歷史記錄。點擊“展業(yè)證編號”，可以看到展業(yè)證打印明細(xì)（如下圖）尋常管理【功能描述】“尋常管理”功能項是實現(xiàn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行展業(yè)證尋常管理功能，尋常管理重要涉及，展業(yè)證變更、展業(yè)證補(bǔ)發(fā)、展業(yè)證換發(fā)三個子功能，系統(tǒng)自動查詢營銷員記錄信息，由所在保險公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理。【操作指南】展業(yè)登記管理尋常管理（如下圖）尋常管理涉及三個子功能，分別為變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)，下文詳述。展業(yè)證變更【功能描述】實現(xiàn)保險公司進(jìn)行展業(yè)證變更管理功能，由所在保險公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理尋常管理變更（如下圖）保險公司顧客按查詢條件查詢符合變更記錄。在查詢出信息最右側(cè)點擊“變更”超鏈接，進(jìn)入變更輸入界面，浮現(xiàn)如下圖所示界面。保險公司修變化更項，填寫變更因素，點擊“提交”按鈕，該營銷員展業(yè)信息將被變更。信息變更后，顧客可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。變更查詢點擊展業(yè)證管理尋常管理變更查詢，填寫查詢條件后點擊‘查詢’浮現(xiàn)如下圖所示界面。變更查詢功能可以查詢出保險公司變更展業(yè)證歷史信息。展業(yè)證換發(fā)【功能描述】實現(xiàn)保險公司進(jìn)行展業(yè)證換發(fā)管理功能，由所在保險公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理尋常管理換發(fā)（如下圖）保險公司按查詢條件查詢展業(yè)證即將到期營銷員記錄，對該營銷員進(jìn)行展業(yè)證換發(fā)工作辦理。點擊“換發(fā)”超鏈接，進(jìn)入換發(fā)輸入界面，浮現(xiàn)如下圖所示界面。保險公司填寫換發(fā)因素（必填項），點擊“提交”按鈕，完畢換發(fā)操作。同步可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。換發(fā)查詢【操作指南】點擊展業(yè)證管理尋常管理換發(fā)查詢，浮現(xiàn)如下圖所示界面。顧客可以通過輸入各種查詢條件，點擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證換發(fā)狀況查詢。換發(fā)查詢功能是為保險公司提供查詢展業(yè)證換發(fā)狀況。展業(yè)證補(bǔ)發(fā)【功能描述】實現(xiàn)保險公司進(jìn)行展業(yè)證補(bǔ)發(fā)管理功能，由所在保險公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理尋常管理補(bǔ)發(fā)（如下圖）保險公司按查詢條件查詢營銷員記錄，點擊“補(bǔ)發(fā)”超鏈接，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)輸入界面，浮現(xiàn)如下圖所示界面。保險公司填寫補(bǔ)發(fā)因素（必填項），填寫備注（非必填項），點擊“提交”按鈕，提交補(bǔ)發(fā)記錄。完畢該營銷員證件補(bǔ)發(fā)辦理。同步可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。補(bǔ)發(fā)查詢【操作指南】點擊展業(yè)證管理尋常管理補(bǔ)發(fā)查詢,就可以查詢出展業(yè)證補(bǔ)發(fā)成果記錄了。如果沒有適當(dāng)條件記錄，系統(tǒng)會提示重新輸入查詢條件。展業(yè)證注銷【功能描述】“展業(yè)證注銷”功能項是實現(xiàn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行申請展業(yè)證注銷功能。系統(tǒng)將自動判斷被申請營銷員與否進(jìn)入注銷范疇，并可以及時查詢營銷員注銷辦理狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理展業(yè)證注銷注銷（如下圖）頁面闡明姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。保險營銷員編號：通過公司內(nèi)部員工編號作為條件進(jìn)行查詢。展業(yè)證編號：通過展業(yè)證編號進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬公司：保險公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級公司為條件查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證狀態(tài)：通過展業(yè)證狀態(tài)查詢，涉及有效、待注銷、已注銷三種狀態(tài)。查詢：點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有注銷展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。合計查詢：該功能實現(xiàn)系統(tǒng)累加前面查詢成果，一并顯示效果。導(dǎo)入XML：通過“導(dǎo)入XML”功能提供批量上傳，批量申請功能。點擊該連接進(jìn)入