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智研咨詢發(fā)布:中國(guó)核電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告摘要:發(fā)展背景:中國(guó)發(fā)電量逐年增加,政策推動(dòng)核電積極安全有序發(fā)展近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化水平不斷提升,工業(yè)不斷崛起,中國(guó)用電量猛增,發(fā)電量也逐年增加,2022年1-5月中國(guó)發(fā)電量達(dá)32483.8億千瓦小時(shí),其中火電仍占據(jù)主導(dǎo)地位,火電發(fā)電依賴的是煤炭、天然氣等不可再生能源,且造成的環(huán)境污染嚴(yán)重,核電由于其優(yōu)異的環(huán)保性能備受關(guān)注。與此同時(shí),我國(guó)頒發(fā)了多項(xiàng)政策支持核電建設(shè),從發(fā)展之初的“適當(dāng)發(fā)展”到“積極推進(jìn)發(fā)展”再到目前的“積極安全有序發(fā)展”,由此可見(jiàn)我國(guó)對(duì)核電建設(shè)安全的重視程度不斷加深,在“十四五”規(guī)劃推動(dòng)下,核電未來(lái)新增裝機(jī)量有望穩(wěn)步上升,并逐漸增加自主化水平。行業(yè)現(xiàn)狀:裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng),發(fā)電量占比不斷提升在1985年,秦山核電站開(kāi)工建設(shè)以來(lái),經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展,經(jīng)歷了從無(wú)到有,從小到大,形成了高水平的工業(yè)創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。截止2022年第一季度中國(guó)已建設(shè)了54臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組,核電裝機(jī)容量為5443萬(wàn)千瓦,全部分布在沿海地區(qū)。截止2022年1-5月,中國(guó)核電發(fā)電量為1663億千瓦時(shí),較2021年同期上升4.5%,占比提升至5.1%,但整體來(lái)看,目前占比仍較小,后續(xù)滲透率提升空間大。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:中國(guó)廣核、中國(guó)核電平分天下,國(guó)家電力、華能集團(tuán)開(kāi)始興起隨著2021年3月,國(guó)家核安全局為華能集團(tuán)海南昌江核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組頒發(fā)《核設(shè)施建造許可證》,我國(guó)核電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域已有中國(guó)廣核、中國(guó)核電、國(guó)家電力和華能集團(tuán)4家企業(yè)獲得資質(zhì);核電領(lǐng)域技術(shù)要求高,建設(shè)周期長(zhǎng),導(dǎo)致行業(yè)存在著較高的進(jìn)入壁壘。目前整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)中國(guó)廣核、中國(guó)核電平分天下,國(guó)家電力、華能集團(tuán)開(kāi)始興起的格局。從核電裝機(jī)容量來(lái)看,截止2022年第一季度,中國(guó)廣核占比52.6%,中國(guó)核電占比42.5%,其次國(guó)家電投、華能占比較小。發(fā)展趨勢(shì):沿海地區(qū)仍是核電建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域,模塊化小型堆、四代堆核電技術(shù)成為研究熱點(diǎn)在《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中,提及安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè),由此可見(jiàn),未來(lái)沿海地區(qū)仍是核電建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域,目前我國(guó)新增核電機(jī)組全部分布在沿海地區(qū),且大部分采用第三代核電技術(shù),同時(shí)預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)新開(kāi)工建設(shè)的核電技術(shù)仍以第三代核電技術(shù)為主,第三代核電站的設(shè)計(jì)壽命已延長(zhǎng)至60年,在有效、良好的壽命管理下,極有可能再延壽10-20年,因此第三代核電技術(shù)將成為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)主流應(yīng)用技術(shù),發(fā)展前景廣闊。在第三代核電技術(shù)已相對(duì)成熟之下,模塊化小型堆、四代堆核電技術(shù)成為各核電國(guó)研究熱點(diǎn)。關(guān)鍵詞:行業(yè)發(fā)展背景、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展背景:中國(guó)發(fā)電量逐年增加,清潔能源逐步替代火電核反應(yīng)堆是由原子分裂驅(qū)動(dòng)的,這一過(guò)程稱為裂變,其中一個(gè)粒子(一個(gè)“中子”)射向一個(gè)原子,然后分裂成兩個(gè)更小的原子和一些額外的中子。一些被釋放的中子撞擊其他原子,導(dǎo)致它們也裂變并釋放更多的中子。這叫做連鎖反應(yīng)。鏈?zhǔn)椒磻?yīng)中原子的裂變也以熱的形式釋放出大量能量。產(chǎn)生的熱量通過(guò)循環(huán)流體(通常是水)從反應(yīng)器中移除。這些熱量可以用來(lái)產(chǎn)生蒸汽,驅(qū)動(dòng)渦輪機(jī)發(fā)電。在全球能源危機(jī)不斷加劇及環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的大背景下,各地區(qū)能源轉(zhuǎn)型之路不斷加速,核電作為清潔的基荷電源,對(duì)“雙碳”建設(shè)具有重要意義。目前,全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨很大不確定性,多地爆發(fā)政治沖突,傳統(tǒng)石化能源供給危機(jī)加劇,多國(guó)將目光轉(zhuǎn)向核電,截止2022年7月,全球已建成439座核反應(yīng)堆,裝機(jī)容量為394222MWe,共有56座在建核反應(yīng)堆,裝機(jī)容量為61644MWe,美國(guó)、法國(guó)在核事故的影響下,核電建設(shè)經(jīng)過(guò)多年的停滯,再次重啟,核電機(jī)組數(shù)量及裝機(jī)容量分別位居全球第一、第二,中國(guó)自1985年,第一座自主設(shè)計(jì)的核電站——秦山核電站開(kāi)工建設(shè)以來(lái),經(jīng)過(guò)快速發(fā)展,已成為全球第三大核電國(guó)。近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化水平不斷提升,工業(yè)不斷崛起,中國(guó)用電量猛增,發(fā)電量也逐年增加,2022年1-5月中國(guó)發(fā)電量達(dá)32483.8億千瓦小時(shí),其中火電占比雖整體有所下滑,但仍占據(jù)主導(dǎo)地位,占比近70%,火電發(fā)電依賴的是煤炭、天然氣等不可再生能源,與此同時(shí),造成的環(huán)境污染嚴(yán)重,在“3060目標(biāo)”之下,核電、風(fēng)電等環(huán)保性能更強(qiáng)的清潔能源逐步替代火電,滲透率不斷提升。核電環(huán)保性能更加突出,根據(jù)中國(guó)核能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù):在2022年第一季度,中國(guó)核電與燃煤發(fā)電相比,減少排放二氧化碳7087.7萬(wàn)噸、二氧化硫22.99萬(wàn)噸、氮氧化物20.02萬(wàn)噸,減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤2705.23萬(wàn)噸,在火電占據(jù)主導(dǎo)地位的電力結(jié)構(gòu)中,核電將憑借其優(yōu)秀的環(huán)保性能替代部分火電。二:政策:政策推動(dòng)核電積極安全有序發(fā)展我國(guó)頒發(fā)了多項(xiàng)政策支持核電建設(shè),從發(fā)展之初的“適當(dāng)發(fā)展”到“積極推進(jìn)發(fā)展”再到目前的“積極安全有序發(fā)展”,由此可見(jiàn)我國(guó)對(duì)核電建設(shè)安全的重視程度不斷加深,并頒發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)核電標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)核電工程建設(shè)質(zhì)量管理的通知》等多項(xiàng)規(guī)范類政策對(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)等給出指導(dǎo)意見(jiàn),不斷提高我國(guó)核電安全系數(shù)。在“十四五”規(guī)劃推動(dòng)下,核電未來(lái)新增裝機(jī)量有望穩(wěn)步上升,并逐漸增加自主化水平。資料來(lái)源:智研咨詢整理二、行業(yè)現(xiàn)狀:裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng),發(fā)電量占比不斷提升中國(guó)核電發(fā)展起步較晚,但發(fā)展速度較快,2016-2019年,我國(guó)核電電源工程投資額呈波動(dòng)式下滑,從2019年以來(lái),中國(guó)核電電源工程投資不斷增加,2021年達(dá)538億元,同比增長(zhǎng)42.3%,2022年1-5月為161億元。在1985年,秦山核電站開(kāi)工建設(shè)以來(lái),經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展,經(jīng)歷了從無(wú)到有,從小到大,形成了高水平的工業(yè)創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。截止2022年第一季度中國(guó)已建設(shè)了54臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組,核電裝機(jī)容量為5443萬(wàn)千瓦。54臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組全部分布在沿海地區(qū),主要聚集在廣東(14臺(tái))、浙江(11臺(tái))、福建(10臺(tái)),其次為遼寧(6臺(tái))、江蘇(6臺(tái))、山東(3臺(tái))、海南(2臺(tái))、廣西(2臺(tái))。主要由于核電機(jī)組在運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生巨大的熱能,需用水進(jìn)行冷卻,沿海地區(qū)可直接利用海水對(duì)核電機(jī)組進(jìn)行冷卻;同時(shí),沿海地區(qū)工業(yè)更為發(fā)達(dá),電力需求更加旺盛,就近輸送電力可減少輸送成本;此外,核電所需的大型設(shè)備通過(guò)海路運(yùn)輸更加便捷。核電發(fā)電量逐年提升,在電力結(jié)構(gòu)的占比也不斷擴(kuò)大,截止2022年1-5月,中國(guó)核電發(fā)電量為1663億千瓦時(shí),較2021年同期上升4.5%,占比提升至5.1%,但整體來(lái)看,目前占比仍較小,后續(xù)滲透率提升空間大。中國(guó)核電上網(wǎng)電量也不斷增加,由2016年1965.68億千萬(wàn)時(shí)增加至2021年的3820.84億千萬(wàn)時(shí),到2022年第一季度,中國(guó)核電上網(wǎng)電量為928.99億千萬(wàn)時(shí),同比增長(zhǎng)6.90%。核電相較于水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電,受季節(jié)、氣候等外部環(huán)境影響較小,且核燃料使用時(shí)間長(zhǎng)、電力供應(yīng)穩(wěn)定,利用小時(shí)數(shù)高。自2008年以來(lái),中國(guó)核電利用小時(shí)數(shù)均超7000小時(shí),在2021年已達(dá)7777.9小時(shí),2022年1-5月為3081小時(shí),大幅領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他發(fā)電方式,較主導(dǎo)能源火電高出1361小時(shí)。三、企業(yè)格局:中國(guó)廣核、中國(guó)核電平分天下,國(guó)家電力、華能集團(tuán)開(kāi)始興起隨著2021年3月,國(guó)家核安全局為華能集團(tuán)海南昌江核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組頒發(fā)《核設(shè)施建造許可證》,我國(guó)核電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域已有中國(guó)廣核、中國(guó)核電、國(guó)家電力和華能集團(tuán)4家企業(yè)獲得資質(zhì);由于此前美國(guó)、日本等地區(qū)發(fā)生了嚴(yán)重核事故,對(duì)環(huán)境、人類造成了嚴(yán)重的危害,因此各地政府及居民對(duì)核電的安全十分重視,也提出了更高的要求,與此同時(shí)核電領(lǐng)域技術(shù)要求高,建設(shè)周期長(zhǎng),導(dǎo)致行業(yè)存在著較高的進(jìn)入壁壘。目前整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)中國(guó)廣核、中國(guó)核電平分天下,國(guó)家電力、華能集團(tuán)開(kāi)始興起的格局。從核電裝機(jī)容量來(lái)看,截止2022年第一季度,中國(guó)廣核、中國(guó)核電兩家企業(yè)占比達(dá)95.1%,其中中國(guó)廣核占比52.6%,中國(guó)核電占比42.5%,其次國(guó)家電投、華能占比較小。隨著紅沿河核電廠6號(hào)機(jī)組在2022年一季度首次裝料成功,中國(guó)廣核在運(yùn)機(jī)組數(shù)量增至26臺(tái),裝機(jī)容量為2937.7萬(wàn)千瓦,主要位于廣東地區(qū);共有6在建核電機(jī)組,裝機(jī)容量為718.0萬(wàn)千瓦;中國(guó)核電共有25臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組,裝機(jī)容量為2371.2萬(wàn)千瓦,均勻分布在廣東省、福建省、江蘇省等地;共有6臺(tái)在建核電機(jī)組數(shù)量,裝機(jī)容量為635.3萬(wàn)千瓦。四、發(fā)展趨勢(shì)第三代核電將是未來(lái)發(fā)展的主要商用核電技術(shù)第三代核電技術(shù)已較成熟,具有更高的安全性與經(jīng)濟(jì)性,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)部署的三代核電技術(shù)有AP1000、EPR、VVER、APR1400、“華龍一號(hào)”和ABWR等多種堆/機(jī)型,目前,我國(guó)新增核電機(jī)組大部分采用第三代核電技術(shù),同時(shí)預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)新開(kāi)工建設(shè)的核電技術(shù)仍以第三代核電技術(shù)為主,在設(shè)計(jì)壽命方面,第三代核電站的設(shè)計(jì)壽命已延長(zhǎng)至60年,在有效、良好的壽命管理下,極有可能再延壽10-20年,因此第三代核電技術(shù)將成為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)主流應(yīng)用技術(shù),發(fā)展前景廣闊。沿海地區(qū)仍是核電建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域目前,我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組與在建機(jī)組全部分布在沿海地區(qū),沿海地區(qū)憑借地理優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)成為核電建設(shè)中心;在《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中,提及安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè),由此可見(jiàn),未來(lái)沿海地區(qū)仍是核電建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域,但是由于核電站對(duì)于地質(zhì)等外部條件的要求十分嚴(yán)格,沿海地區(qū)適合建設(shè)核電站的廠址越來(lái)越少,且隨著內(nèi)陸省份經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力需求不斷增加,核電項(xiàng)目將嘗試內(nèi)遷。模塊化小型堆、四代堆核電技術(shù)成為研究熱點(diǎn)模塊化小型堆、四代堆核電技術(shù)被各核電強(qiáng)國(guó)視為“搶占未來(lái)發(fā)展先機(jī)的戰(zhàn)略前沿”,小堆由于其多用途、模塊化、部署靈活、投資規(guī)模小等特點(diǎn),成為各核電國(guó)加緊研發(fā)部署的技術(shù);第四代核電技術(shù)具備更高的安全系數(shù)與轉(zhuǎn)化效率、外部環(huán)境要求相對(duì)較低、運(yùn)營(yíng)成本較低等優(yōu)勢(shì),成為各核電國(guó)研發(fā)重點(diǎn)。我國(guó)也開(kāi)始了小型堆、第四代核電技術(shù)研發(fā),且取得了一定的突破,在2021年,由中國(guó)自主研發(fā)的世界首座具有第四代核電特征的高溫氣冷堆核電站——華能石島灣核電廠正式商運(yùn),同年,全球首個(gè)陸上商用模塊化小堆“玲龍一號(hào)”開(kāi)工建設(shè)。以上數(shù)據(jù)及信息
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