中國SUV市場發(fā)展趨勢分析-渠道管理部規(guī)劃科

25三月2024中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV簡介SUV全稱是SportUtilityVehicle，意指運動型多用途汽車，指設計前衛(wèi)、造型新穎的越野車，兼顧轎車的舒適性與越野車的越野性能。SUV具有兩大特點：一是運動性，不僅加速快、極速高，而且通過性高，適應能力強；二是功能多，不僅能載人具有較強的舒適性，而且載貨能力強，并具有較強的牽引能力。SUV進入中國市場后，以較高的性價比贏得眾多消費者的青睞。尤其是2003年SUV以同比增長130%速度成為汽車市場的最亮點，業(yè)內(nèi)人士稱2003年是SUV元年，此后SUV新車型陸續(xù)推出，銷量也節(jié)節(jié)攀高。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV分類及代表車型SUV級別分類表級別MiniSmallMediumLarge分類排量＜1.5L排量1.5L-2.5L排量2.0-3L排量＞3L車長＜4.0M車長4.0M-4.7M車長＞4.7M車長＞4.9M軸距＜2.5m軸距2.3M-2.5M軸距＞2.7m軸距＞2.8m國產(chǎn)品牌眾泰2008CRV瑞鷹奧迪Q5特卡拉昂科雷眾泰5008RAV4圣達菲漢蘭達普拉多哈弗M1哈弗H3獅跑吉奧凱迪拉克SRX哈弗M2歐藍德途觀獵豹藍德酷路澤瑞麒X1帕拉丁途勝陸霸

奇駿IX35開拓者

騎士獵豹CS7帕杰羅

瑞虎科帕奇帕杰羅速跑

進口品牌鈴木吉姆尼指南者愛騰覽勝指揮官卡宴

神行者勝達沃爾沃XC60途銳

FJ酷路澤寶馬X1/X3英菲尼迪FX奧迪Q7

科雷傲翼虎奔馳M/GL

森林人奔馳GLK寶馬X5/X6

索蘭托大切諾基沃爾沃XC90

英菲尼迪EX

帕杰羅

雷克薩斯LX中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科中國SUV發(fā)展歷程1中國SUV發(fā)展趨勢中國SUV競爭狀態(tài)我司S6競品分析234中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV中國發(fā)展歷程導入期：以越野車形式出現(xiàn)，車型少，市場容量小。成長期：消費者開始認同SUV概念，越野型SUV時代。成長-成熟期：城市型SUV成為市場主宰，SUV市場份額逐年增加，呈現(xiàn)平穩(wěn)快速發(fā)展的趨勢。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV中國發(fā)展歷程2001獵豹富利卡BJ2020切諾基競技者開拓者富奇大切諾基2002陸風賽弗萬豐江鈴寶威2004帕杰羅歐藍德CR-V獵豹飛騰2005凱迪拉克途勝哈佛瑞虎瑞鷹中興無限2003普拉多陸地巡洋艦速跑帕拉丁特拉卡開拓者BJ2500風景沖浪曙光吉奧2007圣達菲獅跑科帕奇日產(chǎn)奧丁2008逍客奇駿哈弗CUV帕杰羅CRV都市版眾泰5008圣達菲1.8T東南君閣瑞虎2010途觀IX35馬自達CX7哈弗H5騎士哈弗M22009RAV4獵豹CS7漢蘭達瑞鷹都市版長城M1圣達菲C9瑞麒X1奧迪Q52011帝豪EX7比亞迪S6華泰B35華晨A3榮威W5力帆X60長城H6北汽B40北汽B6103年之前國內(nèi)沒有SUV的概念，該行車均已越野車名義出現(xiàn)。03年被業(yè)界稱為SUV元年，SUV概念開始導入，大量越野型SUV上市，一批老舊越野車退市。05年開始，日韓以及自主品牌城市型SUV紛紛上市。11年吉利、華晨、上汽、力帆等紛紛涉足該細分市場，推出自主品牌SUV。合資品牌紛紛更新?lián)Q代，推出新車型，2011SUV各細分市場，競爭將更加激烈。說明：綠色代表未上市的SUV車型藍色代表越野車及越野型SUV紅色代表城市型SUV黑色代表退市車型中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV簡介SUV中國發(fā)展歷程

在狹義乘用車中，SUV已經(jīng)成為重要的細分市場，但所占比重偏低，與國外成熟國家相比，我國SUV仍然處于高速發(fā)展期，SUV仍有很大的發(fā)展空間。

美國韓國臺灣日本法國德國歷史最高市場份額28%（2009）30%（2004）19%（2009）10%（1996）6.4%（2007）8.2%（2008）2009年市場份額28%22%19%5%5.80%7.30%備注suv偏好性強，市場產(chǎn)品豐富SUV偏好性不強，MPV較為興盛中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科中國SUV發(fā)展歷程1中國SUV發(fā)展趨勢中國SUV競爭狀態(tài)我司S6競品分析234中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV簡介SUV中國發(fā)展趨勢主流SUV排量為1.6-2.5L區(qū)間;1.6-2.0LSUV市場份額越來越大，在2010年達到47%的市場份額；1.6L以下的經(jīng)濟型SUV自2006年以來成為重要的細分市場；2.5L以上的大排量SUV自2005年以后市場份額呈下滑趨勢。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV簡介SUV中國發(fā)展趨勢在2001年之前，中國的SUV集中在中小型領(lǐng)域，2003年之后經(jīng)濟型及豪華型SUV逐漸取得部分市場份額；近年來，小型城市SUV成為市場的主流；豪華型及經(jīng)濟型SUV市場趨于穩(wěn)定。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV簡介SUV中國發(fā)展趨勢15-30萬價格區(qū)間一直是SUV市場的主流；30萬以上的SUV近年來一直維持在6%左右的市場份額;15萬以下的維持在35%-40%左右的市場份額，亦是自主品牌集中的細分市場。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV集中度日韓品牌進入中國后得到長足發(fā)展，發(fā)展優(yōu)勢明顯；國內(nèi)SUV市場自主品牌依然強勢，但呈顯下滑趨勢；德國汽車成為中日韓三分天下的攪局者，上市之初便取得不俗戰(zhàn)績。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV中國發(fā)展趨勢49%100%27%19%16%15%13%11%10%8%8%5%增長率來源：國家信息中心中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV簡介SUV中國發(fā)展歷程中國SUV發(fā)展歷程1中國SUV發(fā)展趨勢中國SUV競爭狀態(tài)我司S6競品分析234中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV集中度

20072008200920102011(前2月份)排名車型銷量車型銷量車型銷量車型銷量車型銷量1哈弗5.78CR-V

8.07CR-V10.52CR-V15.11CR-V2.462瑞虎5.01哈弗

5.67RAV46.82哈弗H311.68哈弗H32.313CRV4.57途勝

4.05哈佛6.36RAV49.81途觀1.864途勝4.47眾泰20083.45途勝4.93漢蘭達8.1ix351.695眾泰20083.16獅跑

2.75眾泰50084.67圣達菲7.72圣達菲1.516獵豹1.74逍客

2.1圣達菲4.66獅跑6.77瑞虎1.57帕拉丁0.96瑞虎

1.74瑞虎4.60瑞虎6.51RAV41.428陸風0.83普拉多

1.28獅跑4.38ix356.33逍客1.359瑞鷹0.76圣塔菲

1.14漢蘭達3.55逍客6.21眾泰50081.3410圣達菲0.65瑞鷹

1.02逍客3.39眾泰50086.09漢蘭達1.32中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科SUV集中度SUV集中度呈現(xiàn)出下降趨勢，新品推出加劇競爭的同時，加速市場更快發(fā)展；CRV和哈佛H3的集中度較高，競爭力較強，地位相對穩(wěn)固；隨著市場不斷細分，新進入者仍有較大機會，如10年上市的途觀和IX35。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科區(qū)域市場分析0中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科區(qū)域市場分析

北京浙江山東廣東江蘇河南河北遼寧四川北京現(xiàn)代18.1%北京現(xiàn)代17.0%長城汽車14.0%東風本田18.2%東風本田15.09%北京現(xiàn)代14.8%長城汽車15.8%一汽豐田17.2%眾泰汽車11.9%東風日產(chǎn)14.3%東風本田13.4%北京現(xiàn)代13.0%廣汽豐田15.3%北京現(xiàn)代12.37%東風本田13.1%北京現(xiàn)代14.7%北京現(xiàn)代13.6%北京現(xiàn)代11.6%東風本田11.7%上海大眾11.4%悅達起亞11.6%一汽豐田14.5%長城汽車10.73%眾泰汽車11.7%東風本田11.1%長城汽車12.2%長城汽車11.1%一汽豐田11.7%長城汽車7.7%東風本田11.5%長城汽車8.4%上海大眾9.30%長城汽車8.7%一汽豐田9.0%東風本田10.8%東風日產(chǎn)10.2%悅達起亞9.9%悅達起亞7.3%上海大眾11.4%上海大眾8.2%悅達起亞8.89%悅達起亞8.3%悅達起亞9.0%東風日產(chǎn)9.8%上海大眾8.5%長城汽車6.3%一汽豐田7.7%奇瑞汽車9.7%東風日產(chǎn)7.5%一汽豐田8.27%一汽豐田8.0%眾泰汽車8.6%廣汽豐田8.5%東風本田8.2%上海大眾8.8%廣汽豐田6.5%一汽豐田7.6%北京現(xiàn)代6.8%廣汽豐田7.17%奇瑞汽車7.2%東風日產(chǎn)7.5%上海大眾5.8%悅達起亞8.1%廣汽豐田6.5%奇瑞汽車6.5%東風日產(chǎn)7.3%一汽大眾4.8%東風日產(chǎn)6.05%東風日產(chǎn)5.6%上海大眾5.7%悅達起亞5.1%一汽豐田7.9%奇瑞汽車4.6%東風日產(chǎn)6.3%眾泰汽車7.0%悅達起亞4.6%奇瑞汽車6.04%上海大眾5.3%奇瑞汽車4.8%奇瑞汽車4.5%奇瑞汽車6.3%一汽大眾4.3%一汽大眾5.1%廣汽豐田3.9%奇瑞汽車3.3%一汽大眾4.09%廣汽豐田5.3%廣汽豐田4.1%眾泰汽車2.6%長豐汽車4.0%眾泰汽車0.7%眾泰汽車4.9%江淮汽車3.0%海馬汽車2.1%眾泰汽車3.73%長豐汽車2.0%一汽大眾1.6%一汽大眾2.4%廣汽豐田3.3%中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科高檔SUV細分市場國產(chǎn)高檔SUV奧迪Q5、普拉多、漢蘭達等車型的暢銷，增長較快；該細分市場國產(chǎn)化車型的銷量較差，作為進口高檔豪華SUV車型的主戰(zhàn)場，份額基本上保持在5%左右。在這個細分市場，國產(chǎn)與進口的“倒掛”現(xiàn)象在未來多年里還將會持續(xù)下去；中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科日系的CR-V、RAV4、逍客，韓系的途勝、獅跑市場表現(xiàn)較好；德系途觀和現(xiàn)代的ix35市場表現(xiàn)非常搶眼，取得較好的市場口碑；該細分市場大都是合資品牌的城市型SUV，市場份額60%以上，一直以來都是國產(chǎn)SUV增長的主力軍。中高檔SUV集中度中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科哈弗、瑞虎、圣達菲都是該細分市場的主力軍，海馬騎士去年上市以來銷量基本穩(wěn)定在2000臺/月，上市較早的瑞鷹市場表現(xiàn)一般；中檔SUV自主品牌較為集中，目前份額基本保持在20%左右；中檔SUV細分市場中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科經(jīng)濟型SUV細分市場5萬元左右的小型SUV今年也得到了穩(wěn)定增長。小型SUV市場，眾泰一家獨大，隨著哈弗M系列和瑞麒的X系的價格合理回歸，具備一定的市場潛力。該細分市場約占10%左右的市場份額，產(chǎn)品種類較少。中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科中國SUV發(fā)展歷程1中國SUV發(fā)展趨勢中國SUV競爭狀態(tài)我司S6競品分析234中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科排量:2.0L/2.4L/2.5L指導價:9.28萬-15.88萬排量:1.6L/1.8L/2.0L指導價:8.68萬-12.38萬排量:2.0L/2.7L指導價:16.58萬-24.18萬排量:1.8L/2.0L指導價:9.98萬-19.8萬排量：1.9T\2.0T\2.4L價格：10.38-13.48萬排量:2.0L指導價:11.38萬-13.68萬S6競品分析瑞虎哈弗H3騎士圣達菲瑞鷹途勝中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科S6競品分析

哈弗H3瑞虎騎士瑞鷹途勝優(yōu)點外觀時尚價格較低

外形時尚，產(chǎn)品定位準確

外觀硬朗大氣，舒適感好，性價比較高；

外觀大氣，越野氣息十足

舒適、空間較大、視野好、價格實惠。缺點

性能偏差做工粗糙，動力性差，非承載車身。

動力性有待提高，通過性一般，隔音效果差，

車內(nèi)異響，剎車偏軟，油耗較高。內(nèi)飾不夠精致，車型單一，沒有自動擋售后網(wǎng)點少，維修保養(yǎng)不方便，通過性差。內(nèi)飾做工粗糙，異響，噪音大，局部設計不合理

價格偏高，保有量少，維修成本高。做工細節(jié)不精致、在同級車中油耗高、隔音效果差、噪音大。VS……中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科

哈弗2.0銳意版瑞虎2.0精英版騎士2.0精英版瑞鷹2.0T時尚版途勝2.0舒適版S62.0廠商指導價(萬)9.2811.5811.3812.8816.58?變速器型式5檔手動5檔手動5檔手動5檔手自一體5檔手動5檔手動綜合工況油耗(L)9.69.18.89.29.68.9L驅(qū)動方式后輪驅(qū)動適時四驅(qū)前輪驅(qū)動-前輪驅(qū)動前輪驅(qū)動整備質(zhì)量(kg)172014551435164515411620車體結(jié)構(gòu)非承載式承載式承載式-承載式承載式長寬高（mm）4650*1800*18104390*1765*17054421*1830*17404500*1820*17304325*1795*16804810*1855*1680軸距（mm）270025102619262026302720最小離地間隙（mm）180190160207195190發(fā)動機型號4G63S4MSQR484F484Q-G4GCBYD483QB排量(mL)19971971199519971975-最大功率kW/rpm90/5250102/5750110/6000130/5200104/6000103/6000最大扭矩Nm/rpm170/2500—3000182/4300—4500180/4500235/1800184/4500186/4000-4500前懸掛類型雙橫臂獨立懸架麥弗遜麥弗遜式麥弗遜麥弗遜麥弗遜后懸掛類型非獨立懸架縱向拖曳臂式多連桿式獨立雙叉臂式雙連桿獨立懸架三連桿獨立懸架S6競品分析S6大空間經(jīng)濟性舒適性高性價比中國SUV市場發(fā)展趨勢分析——渠道管理部規(guī)劃科所屬品牌：長城海馬江淮奇瑞現(xiàn)代車型哈弗2.0銳意版騎士2.0精英版瑞鷹2.0T時尚版瑞虎2.0精英版途勝2.0舒適版安全配置駕駛座安全氣囊：●●●●●副