行銷輔助工具展示與運用-圖文

行銷輔助工具展示與運用_圖文.ppt講師介紹課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷輔助工具展示三、計劃書系統(tǒng)運用四、“神行太?！睂崉?wù)操作五、課程總結(jié)課程導(dǎo)入1﹑列舉出在全球快餐業(yè)、飲料界所知名的企業(yè)品牌?2﹑并舉例說明為什么這些企業(yè)在全球業(yè)內(nèi)較為出名?課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷輔助工具展示三、計劃書系統(tǒng)運用四、“神行太保”實務(wù)操作五、課程總結(jié)（一）行銷輔助工具的意義與作用（二）常用行銷輔助工具展示與使用（三）常用行銷輔助工具注意事項行銷輔助工具的定義行銷輔助就是銷售的過程中幫助和輔佐營銷員或客戶，以期達(dá)到提高認(rèn)同、解決問題、樹立信心、達(dá)成目標(biāo)的目的。行銷輔助工具就是為達(dá)到這一目的而設(shè)計和使用的輔助工具。行銷輔助工具的作用行銷輔助工具將生硬的文字轉(zhuǎn)化為圖像、圖片、聲音、視頻和憧憬,使一些不易被理解的事情變得形象；行銷輔助工具容易與對象達(dá)成共識，產(chǎn)生共鳴，易于銷售和增員。行銷輔助工具的意義行銷輔助工具可以提升銷售/增員對象對產(chǎn)品/行業(yè)的感性認(rèn)識行銷輔助工具可以提升銷售及增員的工作效率行銷輔助工具不僅僅是業(yè)務(wù)員展業(yè)過程中的工具，可以為業(yè)務(wù)員創(chuàng)造拜訪理由、提供信心支持，而且已成為活動量管理的一種重要手段。（一）行銷輔助工具的意義與作用（二）常用行銷輔助工具展示與使用（三）常用行銷輔助工具注意事項1、行銷輔助品的分類根據(jù)制作方式分：制式、非制式根據(jù)使用用途分：展業(yè)用品、個人輔助用品根據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)分：接觸、說明…1、行銷輔助品的分類—展業(yè)用品由公司統(tǒng)一制作的系列行銷輔助品：公司介紹（彩頁/視頻材料等）產(chǎn)品說明書/宣傳頁/海報產(chǎn)品廣告建議書展業(yè)手冊調(diào)查問卷配套禮品名片/榮譽證書等其它1、行銷輔助品的分類—個人行銷輔助品自行配備行銷輔助品：書籍/資料計算機/網(wǎng)絡(luò)人小禮品短信其它接觸時輔助工具說明時輔助工具促成時輔助工具身份證、資格證產(chǎn)品計劃書或宣傳彩頁本人的保單保險法、國十條保險動畫或名人名言已簽單客戶的保單公司簡介彩頁相關(guān)數(shù)據(jù)：意外、疾病統(tǒng)計、醫(yī)療費用、理財信息理賠案例、理賠照片相關(guān)調(diào)查問卷公司產(chǎn)品熱賣的報道分紅報告單產(chǎn)品宣傳彩頁三折頁公司標(biāo)志的禮品公司標(biāo)志小禮品產(chǎn)品、理賠小冊子等愛與責(zé)任等愛與責(zé)任

FLSHA動畫等

1、行銷輔助工具的分類服務(wù)時輔助工具

增員時輔助工具感謝信保險法、國十條客戶檔案、轉(zhuǎn)介紹卡片公司簡介的彩頁愛心服務(wù)卡理賠、團(tuán)隊活動照片其他禮品工資單或工資本理賠服務(wù)宣傳彩頁產(chǎn)品宣傳彩頁

愛心服務(wù)卡增員工具營銷員自助查詢系統(tǒng)（手機展業(yè)通）

投保信息全面快捷隨查隨用一鍵

策劃E保險系統(tǒng)

計劃書系統(tǒng)行銷支持系統(tǒng)2、行銷輔助工具展示——行銷工具庫2、行銷輔助工具展示—行銷工具庫行銷工具大類總分公司工具庫工具排行榜工具快速瀏覽工具快速搜索分公司工具庫交流平臺管理員依據(jù)重點工作進(jìn)行推薦單證號賦碼系統(tǒng)總部授權(quán)合規(guī)管理代理人評價和需求調(diào)研工具使用培訓(xùn)材料行銷輔助工具展示——行銷工具庫行銷輔助工具展示—E行銷業(yè)務(wù)推動e行銷E行銷的價值幫助營銷員提高銷售效率，提高人均產(chǎn)能實現(xiàn)營銷員銷售過程的標(biāo)準(zhǔn)化為篩選營銷員，改善營銷員結(jié)構(gòu)提供工具樹立公司品牌營銷信息管理系統(tǒng)計劃書系統(tǒng)營銷員自助查詢系統(tǒng)太保網(wǎng)行銷支持系統(tǒng)手機查詢系統(tǒng)推動業(yè)務(wù)發(fā)展行銷輔助工具展示——E行銷業(yè)務(wù)推動e行銷太保網(wǎng)行銷支持系統(tǒng)堅持壽險營銷發(fā)展規(guī)律，應(yīng)對市場競爭─高起點、短時間內(nèi)建立起業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的線上“壽險行銷支持系統(tǒng)”；面向營銷人員，不斷提升綜合銷售能力─依托新的專業(yè)平臺，加大支持營銷員市場展業(yè)的力度、推動開展增營銷員作的效率、幫助提高客戶服務(wù)的水準(zhǔn)；1體驗管理客戶保單管理業(yè)績團(tuán)隊管理文件工具2使用3管理計劃書系統(tǒng)行銷工具庫（工具查詢下載，短信平臺）大富翁游戲（基本法利益演示）行銷輔助工具展示——E行銷業(yè)務(wù)推動e行銷太保網(wǎng)行銷支持系統(tǒng)使用方式：鏈接進(jìn)入集團(tuán)門戶網(wǎng)站使用對象：簽約業(yè)務(wù)人員總分公司相關(guān)人員上線時間：計劃2010年04月起測試、試點、全司推廣全時海量個性e行銷太平洋壽險計劃書系統(tǒng)深入推廣“計劃書系統(tǒng)”，結(jié)合產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略為銷售能力提升提供工具系統(tǒng)更新：在線離線分離，效率效能提升——在線版融入太保網(wǎng)行銷支持系統(tǒng)，支持計劃書生成和離線版下載；離線版保持客戶分析、秘書提醒、資料查詢等集成功能的實現(xiàn)；年內(nèi)實現(xiàn)核保提示功能研發(fā)深入推動：輔銷支持，全面宣導(dǎo)——《計劃書傻瓜手冊》，全司督導(dǎo)追蹤和現(xiàn)場推廣活動推廣：點面結(jié)合，立體推動——產(chǎn)品組合套餐設(shè)計大賽活動，分公司定向推廣試點，總分公司共同開發(fā)《計劃書系統(tǒng)產(chǎn)品套餐DIY精選》行銷輔助工具展示——E行銷業(yè)務(wù)動e行銷2010年末實現(xiàn)KPI指標(biāo)模塊全面涵蓋日報的內(nèi)容，取代日報實現(xiàn)系統(tǒng)查詢、追蹤、分析一體化，逐步引導(dǎo)全體個險干部通過一個系統(tǒng)完成日常的管理工作。2010年上半年支公司查詢機和PC機配置到位，并實現(xiàn)與太保網(wǎng)對接，實現(xiàn)職場和外網(wǎng)的營銷員自助查詢2010年一季度完成手機版開發(fā)，滿足查詢需求，實現(xiàn)保費到賬及保單送達(dá)兩個時間點的短信服務(wù)行銷輔助工具展示——E行銷業(yè)務(wù)推動e行銷營銷員自助查詢系統(tǒng)手機版WAP接入模式客戶端定制模式短信查詢模式1、操作簡單，適用所有機型；2、功能單一。1、直接在網(wǎng)頁上查詢，適用所有支持上網(wǎng)功能的手機；2、操作較復(fù)雜。1、功能豐富，操作簡單，便于功能擴(kuò)充；2、需下載客戶端軟件，適用智能手機。行銷輔助工具展示——E行銷業(yè)務(wù)推動行銷輔助工具展示——實體工具研發(fā)（1）以人力發(fā)展為目標(biāo)，開發(fā)一款增員工具（2）以舉績提升為目標(biāo)，開發(fā)一套主顧開拓工具（3）以新人技能提升為目標(biāo)，開發(fā)一款展業(yè)工具（4）以行銷習(xí)慣培養(yǎng)為目標(biāo)，提供假日營銷和時點營銷資訊（5）以產(chǎn)品銷售為目標(biāo)，提供產(chǎn)品輔銷支持包裝總公司行銷工具研發(fā)和資訊支持我們需要了解：這些工具都是如何使用的？研討題目：如何針對行銷輔助工具（xx產(chǎn)品彩頁）對團(tuán)隊進(jìn)行展示與使用時間：15分鐘方式：小組內(nèi)研討，發(fā)表分享發(fā)表時間：3分鐘/每組場景設(shè)置：發(fā)表時你面對的就是你的營銷員（一）行銷輔助工具的意義與作用（二）常用行銷輔助工具展示與使用（三）常用行銷輔助工具注意事項

對于公司統(tǒng)一制作的展業(yè)輔助工具，各機構(gòu)應(yīng)正確宣導(dǎo)，嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的要求使用，監(jiān)督本機構(gòu)營銷員有關(guān)人身保險產(chǎn)品的宣傳行為，杜絕：禁止！行銷輔助工具應(yīng)用的注意事項行銷輔助工具應(yīng)用的注意事項個人行銷輔助用品：隨時檢查工具的準(zhǔn)備是否完整出發(fā)前確認(rèn)所有工具的位置以方便取出切忌所有工具一并使用，讓客戶有凌亂感展示建議書前，確認(rèn)客戶已明白壽險功用金句的運用要切題，并能與工具配套突出在感性，落實在理性燦爛的微笑和真誠的贊美是最有效的行銷輔助工具行銷輔助品應(yīng)用的注意事項制式/展業(yè)用品：嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的要求使用嚴(yán)禁夸大其詞、不實承諾

非制式/個人行銷輔助用品：突出在感性，落實在理性燦爛的微笑和真誠的贊美是最有效的行銷輔助品行銷輔助品應(yīng)用的注意事項發(fā)現(xiàn)需求提前準(zhǔn)備保證數(shù)量和質(zhì)量指導(dǎo)、示范使用引導(dǎo)使用者自行開發(fā)管理和開發(fā)課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷輔助工具展示三、計劃書系統(tǒng)運用四、“神行太?！睂崉?wù)操作五、課程總結(jié)三、計劃書系統(tǒng)運用（一）計劃書系統(tǒng)版本（二）正確使用計劃書系統(tǒng)（三）計劃書系統(tǒng)常見問題解答（一）計劃書系統(tǒng)版本—離線版系統(tǒng)操作：在安裝目錄下點擊“安裝程序.exe”圖標(biāo)系統(tǒng)會自動進(jìn)行檢測安裝使用對象：卸載、安裝用戶、新近簽約營銷員版本號：1版本（一）計劃書系統(tǒng)版本--在線版在線版訪問地址：/lifeplan/

（二）正確使用計劃書系統(tǒng)1、計劃書系統(tǒng)開發(fā)背景2、系統(tǒng)重要功能介紹1、計劃書系統(tǒng)開發(fā)背景（1）計劃書系統(tǒng)的開發(fā)推廣是公司全面提升營銷渠道銷售能力、提升公司市場競爭能力，鞏固和提升公司市場地位的重大舉措；（2）在系統(tǒng)開發(fā)前期就受到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，金文洪董事長在百忙之中兩度參加計劃書系統(tǒng)項目開發(fā)匯報會并做了重要指示；（3）壽險成立了由鄭韞瑜總和夏光總負(fù)責(zé)的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由客戶服務(wù)中心、個險部等多個部門共同協(xié)調(diào)進(jìn)行項目的開發(fā)、維護(hù)工作；（4）系統(tǒng)推廣歷經(jīng)新保險法實施、信息管理辦法要求、我司產(chǎn)品切換、產(chǎn)品品牌宣導(dǎo)等，已成為專業(yè)規(guī)范、合規(guī)經(jīng)營的重要支持工具。1、計劃書系統(tǒng)開發(fā)背景客服中心負(fù)責(zé)牽頭工作，根據(jù)集團(tuán)計劃書系統(tǒng)改造項目經(jīng)理的要求，協(xié)調(diào)各部門配合完成相關(guān)的工作要求；個險部負(fù)責(zé)根據(jù)功能需求確認(rèn)系統(tǒng)所需實現(xiàn)的功能；契約部負(fù)責(zé)確認(rèn)系統(tǒng)所添加的險種符合承保規(guī)則的要求；集團(tuán)IT負(fù)責(zé)軟件項目開發(fā)、維護(hù)產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)提供所有在銷險種費率、現(xiàn)金價值表、紅利表等各類數(shù)據(jù)及計算公式合規(guī)部負(fù)責(zé)確認(rèn)計劃書實現(xiàn)的文字描述的正確性；精算部負(fù)責(zé)確認(rèn)系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；集團(tuán)IT個險部客服中心產(chǎn)品開發(fā)部合規(guī)部契約部精算部2、系統(tǒng)重要功能介紹2、系統(tǒng)重要功能介紹—登錄1、離線版計劃書系統(tǒng)首次登陸的用戶名和密碼都是在職業(yè)務(wù)員的工號；2、在線版計劃書登陸需輸入您的姓名、用戶名及密碼。首次登陸的用戶名和密碼都是在職業(yè)務(wù)員的工號；3、登錄安全：請及時修改您的密碼、規(guī)劃中的登錄升級；

相對快捷版而言，標(biāo)準(zhǔn)版覆蓋了所有在銷險種、和相關(guān)組合險種的設(shè)計、及利益演示。2、系統(tǒng)重要功能介紹—生成入口選擇2、系統(tǒng)重要功能介紹—操作首頁2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成生成一份計劃書的操作非常簡單，根據(jù)系統(tǒng)的提示步驟即可順利完成。步驟一是輸入的工作、步驟二是系統(tǒng)自動計算的過程、步驟三是選擇打印內(nèi)容2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計劃書生成1、點擊導(dǎo)出或打印按紐；2、選擇彈出對話框上PDF選項3、保存導(dǎo)出PDF；4、得到一份完整的計劃書“快捷生成”功能，體現(xiàn)在：1)進(jìn)入系統(tǒng)單列的“快捷生成”模塊，操作者可以在同一個頁面內(nèi)完成“客戶資料”、“險種選擇”和“業(yè)務(wù)員聯(lián)系方式”等材料的輸入工作，獨立流程、最簡化操作，系統(tǒng)做到真快捷；2）輸出為“單頁”形態(tài)，所有“客戶保障計劃”、“險種特色”、“利益說明”和“業(yè)務(wù)人員員信息”等，均在一個頁面上精心排版，使用解釋更顯方便；3）“系統(tǒng)”目前完成添加的產(chǎn)品是“金泰人生”、鴻利年年；2、系統(tǒng)重要功能介紹—快捷入口2、系統(tǒng)重要功能介紹—離線版在線更新（三）計劃書系統(tǒng)常見問題解答問題一：什么是計劃書系統(tǒng)？

是總公司為營銷員量身開發(fā)的一項銷售支持工具，不僅有效幫助營銷員全面準(zhǔn)確地解釋、說明保單利益，更是一個集客戶理財分析、客戶管理和資訊平臺各項功能于一體的綜合性的銷售支持系統(tǒng)。系統(tǒng)由總公司開發(fā)維護(hù)、面向太保業(yè)務(wù)人員使用。問題二：我如何取得離線版系統(tǒng)安裝軟件？方法1：您可從分公司計劃書推動人員處拷貝安裝軟件或領(lǐng)取安裝光盤；如領(lǐng)取安裝光盤，建議將安裝文件拷貝至本機后再行安裝。方法2：您也可從在線版計劃書系統(tǒng)上，直接下載離線版計劃書安裝軟件（已列入升級規(guī)劃）。問題三：計劃書系統(tǒng)離線版如何升級？方法1：使用“在線更新”功能～在正常連接外網(wǎng)的條件下、或（公司內(nèi)部鏈接外網(wǎng)）設(shè)置好代理地址后，點擊使用“在線更新”功能，系統(tǒng)將自動升級至最新版本；方法2：下載使用更新版～更新版通過上傳服務(wù)器下發(fā)，分全版和補丁版兩類，供大家下載使用。問題四：為什么系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)版、快捷版兩類？1、公司版本計劃書系統(tǒng)集成了所有在銷險種、承保規(guī)則和地區(qū)差異，最大程度地滿足營銷同仁險種設(shè)計、利益正確輸出的展業(yè)要求，同時也符合監(jiān)管部門、我司合規(guī)的相關(guān)規(guī)定；2、在操作上，系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)版和快捷版兩個流程，充分考慮到支持對使用者的不同需求，方便大家可以視情況主動選擇使用，以提升工作效率，如快捷版能：1）操作者在同一個頁面內(nèi)完成“客戶資料”、“險種選擇”和“業(yè)務(wù)員聯(lián)系方式”等材料的輸入工作，2）輸出也是“單頁”形態(tài)，所有“客戶保障計劃”、“險種特色”、“利益說明”和“業(yè)務(wù)人員員信息”等，均在一個頁面上精心排版，使用解釋更顯方便。問題五：客戶檔案如何導(dǎo)入計劃書系統(tǒng)？1、經(jīng)審核批準(zhǔn)，營銷員可獲取個人的存量客戶數(shù)據(jù)文件，包括客戶個人信息、客戶家屬信息、和歷史保單信息；2、營銷員按照系統(tǒng)操作提示，將上述數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入本機，完成客戶資料的批量導(dǎo)入；3、營銷員不僅隨時查閱自己所有的老客戶資料，同時借助系統(tǒng)中的多項檢索功能，極大提高老客戶的經(jīng)營效率，同時為準(zhǔn)客戶管理提供了支持。問題六：有關(guān)系統(tǒng)問題，誰可以幫助我？1、參加公司培訓(xùn)2、向業(yè)務(wù)主管、公司組訓(xùn)、培訓(xùn)、個險同仁們尋求幫助3、向分公司個險部、計劃書管理人員尋求幫助4、撥打公司4008895500熱線，咨詢解決系統(tǒng)使用中的各類技術(shù)問題5、通過分公司向總公司主管部門反饋您的意見建議課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷輔助工具展示三、計劃書系統(tǒng)運用四、“神行太?！睂崉?wù)操作五、課程總結(jié)1、神行太保平臺簡介神行太保依托平板電腦終端、移動POS機及無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與技術(shù)，搭建一個全新的移動式新契約作業(yè)平臺，實現(xiàn)投保、首期保費收取及保單生效的同步完成，著力打造便攜、快捷、高效、智能的壽險銷售、營運、服務(wù)平臺。1、神行太保平臺簡介實時收費——通過POS機當(dāng)場收取保費，只需1-2分鐘，不用再擔(dān)心銀行扣款不成功實時投保——通過移動終端錄入各項投保信息，借助無線網(wǎng)絡(luò)與公司核心系統(tǒng)直接交互，減少環(huán)節(jié)縮短作業(yè)周期。正常情況下10分鐘以內(nèi)就可以完成整個投保操作實時生效——完成支付后，90%以上的保單立即生效客戶抱怨投保單復(fù)雜，填錯填廢常見節(jié)假日、月底沖刺階段，交單費勁，望單興嘆銀行回盤扣款不成功，催促客戶存錢繳費系統(tǒng)智能引導(dǎo)，投保確認(rèn)書填寫簡單不受場景限制不受時間限制，隨時隨地在你身邊現(xiàn)場刷卡，實時生效，促進(jìn)保單的達(dá)成過去現(xiàn)在1、神行太保平臺簡介2、神行太保實務(wù)流程（一）個險新保流程（二）神行太保實務(wù)流程（三）神行太保七步成詩（一）個險新保流程神行太保平臺核保通過電子簽名外包商打印保單客戶信息錄入、告知實時代扣保費/POS/銀行劃轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)核件：核保資料提供）根據(jù)客戶信息量身定制保障保單質(zhì)檢業(yè)務(wù)員領(lǐng)取送達(dá)客戶客戶拜訪保單生效證件資料拍照上傳/交至公司掃描影像審核保單遞至中支/區(qū)縣回執(zhí)交至公司回執(zhí)錄入系統(tǒng)、保單回訪、傭金發(fā)放2、神行太保實務(wù)流程營銷人員操作公司運作（二）神行太保實務(wù)流程提供本人及家人必要信息選擇支付方式為客戶量身定制保障電子化投保提交核保證件資料拍照上傳或提交核保資料POS收費/實時代扣銀行轉(zhuǎn)賬代扣保單生效客戶神行太保核保通過客戶電子簽名當(dāng)天核保通過后期核保通過打印保單送達(dá)客戶，并收回客戶簽字回執(zhí)遞交公司2、神行太保實務(wù)流程（三）神行太保七步成詩“七步成詩”一氣呵成輕松完成整個投保過程獲取信息信息錄入基本信息如實告知賬號信息電子簽名收費生效第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步獲取客戶及家人重要信息數(shù)據(jù)；根據(jù)客戶自身真實保險需求，量身定制產(chǎn)品組合；錄入客戶及家人基本信息；引導(dǎo)投、被保人進(jìn)行如實告知；錄入代扣賬戶信息，用于首期轉(zhuǎn)賬或作為續(xù)期交費賬戶；要求客戶簽署電子簽名；選擇首期交費方式，刷卡收費，保單實時生效。2、神行太保實務(wù)流程3、神行太保實務(wù)操作3、神行太保實務(wù)操作（一）開機解鎖上方為TIF卡槽下方為SIM卡槽；關(guān)機狀態(tài)下插入3G卡此按鈕為開關(guān)機鍵解鎖后進(jìn)入桌面。點擊下圖中紅圈所標(biāo)出的按鈕，進(jìn)入全部應(yīng)用程序,點擊“設(shè)置”，進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置頁面。使用3G卡上網(wǎng)選擇[無線網(wǎng)絡(luò)]-[移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)置]-勾選[已啟用數(shù)據(jù)]。使用WIFI上網(wǎng)進(jìn)入[無線和網(wǎng)絡(luò)]，勾選WLAN，連接無線WIFI上網(wǎng)。注：3G與WIFI兩種方式只能選其一。3、神行太保實務(wù)操作（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)置在全部應(yīng)用程序中找到藍(lán)色的神行太保Web版程序圖標(biāo)，點擊運行客戶端程序，運行后進(jìn)入登錄界面。客戶端程序運行后進(jìn)入登錄界面。首次運行程序時，系統(tǒng)會進(jìn)行加載。3、神行太保實務(wù)操作（三）進(jìn)入神行太保程序（四）系統(tǒng)登錄單擊頁面，出現(xiàn)用戶登陸窗口?！吧裥刑！钡挠脩裘c密碼均為“行銷支持系統(tǒng)”工號與密碼。初始密碼為“888888”或“大寫P+身份證號后7位”，如密碼遺忘可至行銷支持系統(tǒng)找回密碼或撥打4008895500申請重置行銷支持系統(tǒng)密碼。3、神行太保實務(wù)操作（五）我的名片登陸成功后，系統(tǒng)進(jìn)入營銷員信息頁面“我的名片”“我的名片”中顯示營銷員真實保險代理人從業(yè)資格證和展業(yè)資格信息“銷售業(yè)績”模塊中可以進(jìn)行資料拍照上傳、保單信息查詢和個人信息修改3、神行太保實務(wù)操作在“我的模塊”中點擊下一步進(jìn)入“品牌宣傳”界面點擊視頻區(qū)域，可全屏播放flash宣傳短片點擊下一步可進(jìn)入主推產(chǎn)品精確營銷和高級定制為神行太保核心模塊3、神行太保實務(wù)操作（六）高級定制（六）高級定制通過客戶需求五大要素，具體包括年齡、職業(yè)、健康、收入、房產(chǎn)車輛、投資偏好、日常出行、醫(yī)保等14項家庭成員基本情況分析，洞察客戶真實保障需求。輸入完整信息后，選擇被保險人3、神行太保實務(wù)操作根據(jù)人身保險產(chǎn)品責(zé)任分類，歸納為八大基本保障根據(jù)客戶真實需求，通過后臺映射模型和規(guī)則引擎，量身推薦優(yōu)選保障方案，可根據(jù)個人偏好調(diào)整3、神行太保實務(wù)操作（六）高級定制高級定制設(shè)計的保障方案，可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整3、神行太保實務(wù)操作（七）權(quán)益一覽選擇核保方式、是否保險費自動墊交和爭議處理方式3、神行太保實務(wù)操作（七）權(quán)益一覽若選擇投被保人關(guān)系為“本人”，此處投保人信息即為被保險人信息，系統(tǒng)會自動將建議保障方案頁面錄入的被保險人資料帶入此頁面身份證要求為18位真實的身份證號碼區(qū)域編碼會根據(jù)登錄營銷員所在的中支機構(gòu)，自動為用戶顯示出相應(yīng)的7位區(qū)域編碼供用戶選擇。投保人信息添加完成后，可以點擊信息一覽按鍵進(jìn)行查看。在投保人基本信息頁面，與被保人關(guān)系選項選擇非“本人”關(guān)系并點擊下一步，會進(jìn)入到被保險人信息頁面。（八）基本信息3、神行太保實務(wù)操作（八）基本信息在保險金受益人基本信息頁面，提供了四種受益方式。默認(rèn)選擇法定繼承人，并且不可以添加受益人。選擇順位或均分受益方式，添加按鈕可以使用，顯示受益人信息欄。選擇比例受益方式，添加按鈕可用，受益人信息欄中多出受益比例項。如果受益方式不為法定繼承人，受益人信息不能為空。三、神行太保實務(wù)操作（九）如實告知對于任何客戶，如實告知頁面都包含同樣的基本告知內(nèi)容。輸入框可輸入內(nèi)容，勾選框可以勾選，在最后的備注欄里，可以為選擇“是”的選項進(jìn)行補充說明。本頁面*為必填項。3、神行太保實務(wù)操作3、神行太保實務(wù)操作（十）電子簽名《電子投保單》中投保人、被保險人簽名時，PAD將自動打開前置攝像頭，并在屏幕左上角展示拍攝預(yù)覽?？蛻艉炞趾螅c擊【確認(rèn)】按鈕時將自動拍照。請將攝像頭對準(zhǔn)投保人、被保險人頭像。3、神行太保實務(wù)操作（十）電子簽名

投保單填寫完畢后，點擊下一步后進(jìn)入核保階段。3、神行太保實務(wù)操作（十一）刷卡生效核保成功后，進(jìn)入支付流程選擇移動POS支付/實時代扣（實時代扣需代扣賬戶有足額保費），點擊支付后，生成的“保險單支付號”只能在當(dāng)天進(jìn)行POS刷卡支付，次日即失效。次日凌晨，系統(tǒng)自動將支付方式改為“銀行轉(zhuǎn)賬支付”。（十一）刷卡生效POS機操作操作前準(zhǔn)備POS終端機電量足夠已插入SIM上網(wǎng)卡簽到查詢支付信息刷卡完成支付并打印票據(jù)3、神行太保實務(wù)操作3、神行太保實務(wù)操作（十一）刷卡生效支付完成后，請選擇回訪時主要聯(lián)系方式和聯(lián)系時間