麥肯錫-03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書

麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書2024/3/26麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書對(duì)****集團(tuán)咨詢需求的理解和思路項(xiàng)目任務(wù)展開與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹附錄：McKinsey管理顧問為企業(yè)集團(tuán)提供的戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹2麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書項(xiàng)目背景****集團(tuán)成立于1995年7月，經(jīng)過十年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)，乳品業(yè)為核心，兼營(yíng)酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)的多元化集團(tuán)公司****集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，在全國(guó)各城市及香港地區(qū)擁有19家全資獨(dú)立法人公司和9家分公司，總資產(chǎn)十五億元。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)2001年列全國(guó)工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位，2002年列中國(guó)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過12年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，****集團(tuán)陸續(xù)開通了全國(guó)各大城市50多條包機(jī)航線，業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國(guó)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)；并先后入股武漢航空公司、宜昌機(jī)場(chǎng)等2003年，****集團(tuán)在上海浦東航空港附近購(gòu)入3000多畝地產(chǎn)，將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。****集團(tuán)希望發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)，作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析3麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃，關(guān)鍵問題是確定最佳業(yè)務(wù)和盈利模式，再考慮具體實(shí)現(xiàn)基于購(gòu)入的地塊，****應(yīng)確定怎樣的盈利模式，可以獲得最佳的投資回報(bào)？業(yè)務(wù)模式包括：在航空物流的哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？在價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)？提供什么服務(wù)？開展哪些業(yè)務(wù)？要進(jìn)行確定的業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展，企業(yè)需要什么樣的資源和能力？如何逐步獲得這些資源和能力？如何整合現(xiàn)有資源和能力？怎樣做？企業(yè)核心能力做什么？盈利模式服務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌?chǎng)企業(yè)核心能力服務(wù)能力設(shè)備能力銷售能力客戶管理能力重要前提：根據(jù)****集團(tuán)意圖，希望本次規(guī)劃是發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí)，不考慮****集團(tuán)資源和狀況，僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)在確定盈利模式和投資方向后，制定實(shí)施方案時(shí)，再討論如何利用****集團(tuán)其他相關(guān)資源4麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書通過四步驟，確定基于購(gòu)入地塊的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、確定可能的盈利模式：“窮盡法”設(shè)計(jì)可能的盈利模式設(shè)定“窮盡法”的前提設(shè)計(jì)所有可能的盈利模式根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等因素篩選可能的盈利模式2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未來(lái)前景等分析盈利模式的風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生建議的盈利模式組合3、和****高層研討確定盈利模式：介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案研討，修正并確定盈利模式組合4、盈利模式的實(shí)現(xiàn)建議：分析、建議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需的關(guān)鍵能力和資源協(xié)助****獲得相關(guān)資源和能力盈利回報(bào)率分析研討確定盈利模式盈利模式實(shí)現(xiàn)建議AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA確定回報(bào)最高的盈利模式5麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書1、采用“窮盡法”，考慮基于購(gòu)入的地塊，****集團(tuán)可能的運(yùn)作模式所獲信息（前提）****集團(tuán)在浦東機(jī)場(chǎng)附近購(gòu)入3000多畝土地，初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)的初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是****集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，已陸續(xù)開通全國(guó)各大城市間50多條包機(jī)航線，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。并進(jìn)行入股武漢航空公司、收購(gòu)宜昌機(jī)場(chǎng)等戰(zhàn)略活動(dòng)假設(shè)發(fā)展模式一：航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于航空物流園區(qū)的航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全面的航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式：基于浦東航空港規(guī)劃，其他可能的發(fā)展模式，例如：租車服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等可能方向（假設(shè)）6麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書對(duì)可能的業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí)，需要考慮幾方面關(guān)鍵問題需要深入理解、分析復(fù)雜的航空物流業(yè)，選準(zhǔn)合適的進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)和環(huán)節(jié)需要分析上海市，乃至全國(guó)對(duì)浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃7麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK*的增長(zhǎng)率單位：%8麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平資料來(lái)源：波音公司2000年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告,從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001航空貨運(yùn)航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：6%國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：20%中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：18%單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展9麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽(yáng)重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力： 例如:上海機(jī)場(chǎng)----成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫(kù)廣州機(jī)場(chǎng)---建立華南地區(qū)航空物流中心，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)---投資２５００萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃10麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模—80億美金中國(guó)航空貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到50億噸公里資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1995-2001、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億噸公里-中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增長(zhǎng)：18%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)16%1.66.4航空運(yùn)費(fèi)相關(guān)地面及物流服務(wù)單位：十億美金2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸公里11麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書航空貨運(yùn)可細(xì)分為航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)，又根據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域普貨通過貨代和商業(yè)性航線交付時(shí)間貨物的重量 4–7天2–4天48小時(shí)以下郵件快遞服務(wù)普貨通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線0–50公斤 50–5000公斤 5000公斤以上示意圖文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等紡織品計(jì)算機(jī)零售機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件汽車配件等行業(yè)列舉：市場(chǎng)12麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書影響使用外包物流服務(wù)的因素減低成本注:應(yīng)答者揀選的比例(%)聽取專家意見、加深市場(chǎng)知識(shí)、獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù)改善運(yùn)作效率改善客戶服務(wù)專注核心業(yè)務(wù)提高靈活度而進(jìn)一步的是外包物流市場(chǎng)，又可以分解為眾多專業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié)現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是:銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來(lái)要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫(kù)存管理訂單執(zhí)行麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大，但目前外包物流支出還很小中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14%…其中外包物流的支出所占比例極小資料來(lái)源：ChinaInfobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，JPMorgan單位：十億美金物流支出2000年中國(guó)GDP：10770億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國(guó)大陸14麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定資料來(lái)源：JPMorgan，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年物流總支出2010年物流總支出2010年非外包物流2010年外包物流-中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000/2010-單位：十億美金29726215麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書資料來(lái)源：InternationalDataCorporation2001-亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模(2000-2005)-單位：百萬(wàn)美金目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年，中國(guó)150億美金澳新：11%臺(tái)灣/香港、：30%印度：25%東南亞：22%韓國(guó)：27%年均增長(zhǎng)率IDC對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非?？春弥袊?guó)：300%16麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)回答人數(shù)%-中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-資料來(lái)源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001-中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-回答人數(shù)%17麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司介入物流及相關(guān)領(lǐng)域-中國(guó)物流板塊上市公司-資料來(lái)源：中國(guó)全程物流網(wǎng)公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸港口、機(jī)場(chǎng)空運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)其它總數(shù)物流裝備水運(yùn)5238221326單位：個(gè)上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的“第三利潤(rùn)源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模18麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書航空物流業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類-美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡-物流管理集成類物流信息系統(tǒng)類零部件（維修）物流類國(guó)際貨運(yùn)代理類國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè)5年前美國(guó)這些行業(yè)中…咨詢公司/其它外包物流公司軟件公司快遞公司/配送服務(wù)公司貨代公司/配送服務(wù)公司承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司倉(cāng)儲(chǔ)公司服務(wù)軟件設(shè)計(jì)能力軟件銷售能力物流管理能力客戶關(guān)系快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸銜接貨運(yùn)代理倉(cāng)儲(chǔ)配送海運(yùn)航線和運(yùn)力鐵路車廂卡車車隊(duì)航空運(yùn)力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵資源19麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書承擔(dān)角色生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品付款選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理集中零散的貨源運(yùn)輸單證處理預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款地面收貨貨物暫時(shí)存儲(chǔ)尋找合適的航空公司承運(yùn)從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送物流外包商貨代機(jī)場(chǎng)貨站從航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈角度，分析未來(lái)航空物流園可能的業(yè)務(wù)模式貨主收貨人航空公司機(jī)場(chǎng)貨站代理公司-中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈-需求低運(yùn)輸成本貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線、運(yùn)力充足同時(shí)具備貨代職能單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費(fèi)收入最大化代理公司和提貨人及時(shí)提貨派送收費(fèi)盡量高派送運(yùn)輸需求集中從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗(yàn)收運(yùn)輸費(fèi)用低貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)價(jià)值鏈20麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書不同環(huán)節(jié)的價(jià)值收入是不同的，需要找到最有價(jià)值的切入點(diǎn)注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考-航空貨運(yùn)價(jià)值分割-貨主收貨人出發(fā)地貨代出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代代理費(fèi)地面處置費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)19.4%出發(fā)地貨代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代10.330.30.5單位：元/公斤21麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書接運(yùn)物流貨代貨站貨主收貨人承運(yùn)人貨站代理公司能力和資源基礎(chǔ)：國(guó)際運(yùn)輸?shù)膶I(yè)知識(shí)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸能力、雄厚的資本特色：多式聯(lián)運(yùn)，國(guó)際“門對(duì)門”物流服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：國(guó)際貿(mào)易的專業(yè)知識(shí)和多式聯(lián)運(yùn)方面的組織能力，客戶資源，長(zhǎng)期與倉(cāng)儲(chǔ)、陸上運(yùn)輸?shù)暮献麝P(guān)系特色：輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的國(guó)際“門對(duì)門”物流服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：在倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、安檢等方面的特權(quán)特色：圍繞基地的區(qū)域性的“門對(duì)門”的服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：運(yùn)輸能力、倉(cāng)儲(chǔ)能力、配送能力特色：區(qū)域性貨物“門對(duì)門”配送，開展危險(xiǎn)品運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、冷藏運(yùn)輸、專業(yè)配送等專業(yè)服務(wù)分析產(chǎn)業(yè)鏈，尋找定位和所需能力、資源？？？？？在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找航空物流園的發(fā)展機(jī)會(huì)考慮所需的能力和資源，分析航空物流園的發(fā)展機(jī)會(huì)22麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書小結(jié)：從理解航空物流業(yè)入手，分析各種可能的業(yè)務(wù)模式假設(shè)發(fā)展模式一：物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于物流園區(qū)的航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全面的航空物流服務(wù)可能方向（假設(shè)）業(yè)務(wù)模式定位關(guān)鍵問題建成怎樣的航空物流園區(qū)？面向什么物流市場(chǎng)（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？面向什么行業(yè)市場(chǎng)（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？）確定客戶后，應(yīng)提供哪些服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備？應(yīng)提供哪些延伸服務(wù)和特色服務(wù)？進(jìn)入航空物流業(yè)的哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和環(huán)節(jié)？進(jìn)入哪個(gè)物流市場(chǎng)（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？進(jìn)入什么行業(yè)市場(chǎng)（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？）進(jìn)入物流價(jià)值鏈的哪個(gè)或哪些環(huán)節(jié)？提供哪些服務(wù)？解決思路從客戶市場(chǎng)角度研究航空物流業(yè)，即找到園區(qū)的客戶群、服務(wù)需求、市場(chǎng)機(jī)會(huì)，由此研究物流園區(qū)的合適定位、發(fā)展規(guī)劃從參與競(jìng)爭(zhēng)角度研究航空物流業(yè)，即判斷是否有發(fā)展機(jī)會(huì)、所需能力和資源，由此研究進(jìn)入的合適定位、發(fā)展規(guī)劃23麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書空運(yùn)樞紐陸路交通樞紐海運(yùn)樞紐上海國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心之一，長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶龍頭 擁有鋼鐵、汽車、化工和對(duì)外加工等支柱性行業(yè)，對(duì)長(zhǎng)江三角洲的其他行業(yè)具有輻射性，推動(dòng)互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擁有國(guó)家級(jí)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域－浦東 浦東基礎(chǔ)設(shè)施已臻完備，整體進(jìn)入功能性開發(fā)階段，正在吸引金融、服務(wù)、流通、信息、中介、高新技術(shù)、對(duì)外加工等行業(yè)進(jìn)入，對(duì)國(guó)外跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)開發(fā)市場(chǎng)極具吸引力?，F(xiàn)代化的交通樞紐 公路鐵路（滬寧滬杭干線及１５條支線鐵路，７９條專用線）；空運(yùn)（國(guó)內(nèi)唯一擁有虹橋和浦東兩個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)的城市）；海運(yùn)（２７３個(gè)生產(chǎn)專用泊位，１３８?jìng)€(gè)公用碼頭）等。使得物流中轉(zhuǎn)成本相對(duì)降低，效率提高。上海獨(dú)特的地位上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-2000200400600800100012001985199019992000美元（億）進(jìn)出口總額實(shí)際吸收外資總額Linear(進(jìn)出口總額)Linear(實(shí)際吸收外資總額)年平均增長(zhǎng)率14.2%年平均增長(zhǎng)率30.2%上海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自身經(jīng)濟(jì)的高速成長(zhǎng)，是上海物流基地建設(shè)面臨的得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，其發(fā)展和盈利潛力巨大24麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書專業(yè)化倉(cāng)儲(chǔ)、物流集散基地辦公一體化的口岸、海關(guān)、商檢、銀行、倉(cāng)儲(chǔ)口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系各產(chǎn)業(yè)區(qū)與口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系浦東楊浦虹口閘北寶山嘉定普陀長(zhǎng)寧閔行徐匯靜安黃埔盧灣黃埔浦東臨空區(qū)吳淞臨港區(qū)虹橋臨空區(qū)寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)安亭汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū)漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)鐵路南站鐵路北站鐵路西站物流基地大致位置（假設(shè)）根據(jù)上海市“十五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，配合深水港國(guó)際物流園區(qū)的建設(shè)，在南匯區(qū)組建一個(gè)新的國(guó)際物流園區(qū)，并開始試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)所購(gòu)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式時(shí)，需要分析浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃示意圖25麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書2、對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)04812162020002010樂觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)單位：十億美金-2010年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模-年均增長(zhǎng)率30%2010年快遞收入150億美元樂觀預(yù)測(cè)年均增長(zhǎng)率25%2010年快遞收入100億美元比較可能預(yù)測(cè)年均增長(zhǎng)率20%2010年快遞收入70億美元樂觀預(yù)測(cè)McKinsey案例示意圖26麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書單位：百萬(wàn)美元經(jīng)營(yíng)收入和息稅前利潤(rùn)(EBIT)預(yù)測(cè)(2003–2010年)對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)引進(jìn)新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備以后的一段時(shí)期內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)量尚小，產(chǎn)生的利潤(rùn)不足以支撐倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的成本McKinsey案例示意圖27麥肯錫—03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值（DCF*）(百萬(wàn)美元)IRR*(%)收回投資年數(shù)(年)營(yíng)業(yè)收入(Sales)(2010年)（百萬(wàn)美元）EBIT*/Sales(2010年)(%)總資本投入(CAPEX)(2001-2010年)（百萬(wàn)美元）方案一35936%9年83619%191方案二21529%10年78314%191方案三6918%16年60810%191各種可能的投資方案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽注：* 不同的投資方案中公司產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格、公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)都有不同；本報(bào)告以下涉及到的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)除非特別申明， 指的是”方案一“下的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。 * DCF：（DiscountedCashFlow現(xiàn)金流量折現(xiàn)）可以把DCF是否>0作為判斷一個(gè)投資方案是否可行的財(cái)務(wù)指標(biāo)。 * IRR：（InternalReturnRate內(nèi)部收益率）用來(lái)衡量不同投資規(guī)模的投資方案的相對(duì)財(cái)務(wù)回報(bào)水平。 * WACC：（WeightedAverageCostofCapital平均資本成本）用來(lái)衡量公司資金的年回報(bào)要求。WACC是資本結(jié)構(gòu)中貸款利率和股本金回報(bào)要 求的加權(quán)平均。這里計(jì)算DCF所用的WACC=10.9（負(fù)債/股東權(quán)益=1:1）。 * EBIT：（EarningBeforeInterest&Tax息稅前利潤(rùn)）用來(lái)衡量撇除了利息和所得稅這兩項(xiàng)影響因素后的凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)水平。對(duì)初步確定的盈利模