股份制銀行行業(yè)分析

股份制銀行行業(yè)分析一、我國(guó)銀行體系二、股份制商業(yè)銀行的發(fā)展歷程三、我國(guó)股份制商業(yè)銀行現(xiàn)狀四、股份制銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的環(huán)境分析五、股份制銀行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的SWOT分析六、股份制銀行的未來(lái)發(fā)展七、成員名單目錄一、我國(guó)銀行體系我國(guó)銀行體系銀行體系由中央銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)組成。中國(guó)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、郵政儲(chǔ)蓄銀行、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)。二、股份制商業(yè)銀行的發(fā)展歷程我國(guó)的銀行體系的恢復(fù)和重建始于1977年，文革結(jié)束之后。我國(guó)的股份制商業(yè)銀行大部分興起于上世紀(jì)80年代中后期。1986年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)重新組建交通銀行，標(biāo)志著我國(guó)股份制商業(yè)銀行的誕生；1987年，招商銀行正式成立，是我國(guó)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行。除去工農(nóng)中建交5大國(guó)有股份制商業(yè)銀行外，我國(guó)的股份制銀行是由經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的，招商銀行、中信銀行、華夏銀行、中國(guó)光大銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)民生銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行等12家組成。三、我國(guó)股份制商業(yè)銀行現(xiàn)狀（一）比重低（二）增速快中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)（截至2009年底）

機(jī)構(gòu)數(shù)量資產(chǎn)的市場(chǎng)份額（%）政策性銀行38.80商業(yè)銀行23877.10主要商業(yè)銀行17(65.90)大型商業(yè)銀行5(50.90)股份制商業(yè)銀行12(15.00)其他221(11.40)城市信用合作社110.00農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)329511.00中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行13.40新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)172

非銀行金融機(jī)構(gòu)1802.00注：注冊(cè)的銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)為3,857。約193,000個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),284.5萬(wàn)名員工。來(lái)源：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（CBRC）2009年年報(bào)。（一）比重低資產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額對(duì)比表年份2012年2003年資產(chǎn)規(guī)模21.94萬(wàn)億3.81萬(wàn)億市場(chǎng)份額17.40%13.80%注：銀監(jiān)會(huì)10月26日公布數(shù)據(jù)（二）增速快四、股份制銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的環(huán)境分析（1）政治環(huán)境從政策環(huán)境方面來(lái)看：1、政策環(huán)境：隨著新資本協(xié)議的實(shí)施，中國(guó)銀行業(yè)在資本管理水平上與世界接軌，中國(guó)銀行業(yè)面臨新的資本環(huán)境和挑戰(zhàn)。2、法律環(huán)境：一系列有關(guān)電子支付以及電子銀行管理的法律法規(guī)的推出顯示金融互聯(lián)網(wǎng)化環(huán)境越加成熟，相應(yīng)的立法工作都在穩(wěn)步進(jìn)行中。（一）宏觀環(huán)境分析（PEST分析）（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境從經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面來(lái)看：1、宏觀經(jīng)濟(jì)：在經(jīng)歷了2012年年底的信貸刺激之后，目前經(jīng)濟(jì)政策有收縮銀根的趨勢(shì)。政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的打壓將也不利于銀行業(yè)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。中國(guó)金融體系由間接融資向直接融資、從單一銀行體系向多元化市場(chǎng)體系過(guò)渡，這將進(jìn)一步刺激中國(guó)銀行業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。2、居民財(cái)富：2008年底，中國(guó)城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄已達(dá)21.8萬(wàn)億元。隨著居民財(cái)富的增加，對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)化銀行業(yè)務(wù)的要求也會(huì)越來(lái)迫切，這將極大的促進(jìn)現(xiàn)代銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的進(jìn)程。3、電子商務(wù)：電子商務(wù)的迅猛發(fā)展所產(chǎn)生的巨大支付結(jié)算需求將給銀行帶來(lái)無(wú)限的商機(jī)。然而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也為網(wǎng)上銀行帶來(lái)了挑戰(zhàn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。電子商務(wù)的迅猛發(fā)展對(duì)銀行業(yè)支付功能的調(diào)整和完善帶來(lái)了巨大的壓力。（3）社會(huì)環(huán)境從社會(huì)環(huán)境方面來(lái)看：1、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)：據(jù)《第24次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2009年6月底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.38億，較2008年底增長(zhǎng)13.4％，半年增長(zhǎng)了4000萬(wàn)；而寬帶網(wǎng)民規(guī)模則達(dá)到了3.2億，占總網(wǎng)民數(shù)的94.3％，較2008年底上升了3.7個(gè)百分點(diǎn)。這充分說(shuō)明中國(guó)不論是在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，還是在網(wǎng)絡(luò)普及方面都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。2、消費(fèi)行為習(xí)慣：現(xiàn)階段，中國(guó)銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化處于發(fā)展階段，業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)商均已得到普通居民的較多的關(guān)注和了解，網(wǎng)上銀行和第三方支付已經(jīng)成為新一代普通居民的主要支付方式。隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透，有更多的銀行客戶會(huì)逐步使用互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)渠道，該市場(chǎng)將得到更進(jìn)一步的發(fā)展。（4）技術(shù)環(huán)境從技術(shù)環(huán)境來(lái)看：1、信息技術(shù)已經(jīng)成為銀行業(yè)運(yùn)作的基礎(chǔ)，銀行在效率大大提升的同時(shí)，對(duì)信息技術(shù)和設(shè)施的依賴程度也遠(yuǎn)高于以往任何時(shí)候。2、無(wú)線寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)得到長(zhǎng)足發(fā)展，4G牌照獲批，3G技術(shù)和成熟的WIFI技術(shù)被廣泛采用，更多地方政府提出要建立“無(wú)線城市”的方案。無(wú)線寬帶的發(fā)展必然將改變用戶的使用習(xí)慣和使用方式，銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化也將隨著終端用戶需求的變化做出相應(yīng)的改變。（二）微觀環(huán)境分析（波特五力分析）波特五力分析圖（1）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者（強(qiáng)）股份制銀行的行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者主要有國(guó)有五大商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和外資銀行，他的對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行搶占，銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，股份制銀行將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。實(shí)力強(qiáng)集中度高1、實(shí)力強(qiáng)。國(guó)有商業(yè)銀行憑借自己先天的優(yōu)勢(shì)牢牢的把控著市場(chǎng)龍頭的地位。

2、市場(chǎng)集中度較高：股份制商業(yè)銀行壟斷勢(shì)力相對(duì)比較弱,市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度比較激烈。（2）潛在進(jìn)入者（中）中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)潛在進(jìn)入者，主要包括：外資銀行、金融控股集團(tuán)、轉(zhuǎn)制后的政策性銀行和儲(chǔ)蓄性金融機(jī)構(gòu)、改制后的地方商業(yè)銀行、民營(yíng)資本參股的中小銀行。壁壘較高外敵入侵2、進(jìn)入壁壘。由于銀行對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了舉足輕重的地位，我國(guó)政府對(duì)銀行業(yè)的把控非常嚴(yán)厲。政策壁壘目前除了國(guó)家政策性銀行，四大商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行（農(nóng)信社等），只有地方政府主導(dǎo)的可以開設(shè)銀行。資金壁壘我國(guó)商業(yè)銀行最低注冊(cè)資本10億元。2、外敵入侵。外資銀行的進(jìn)入將使原來(lái)主要由五大國(guó)有銀行與股份制商業(yè)銀行構(gòu)成的二維主體競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榧尤胪赓Y銀行后的三維主體競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)有銀行股份制銀行（3）替代產(chǎn)品的威脅（強(qiáng)）隨著金融市場(chǎng)的逐步完善和發(fā)展，IT技術(shù)的蓬勃興起。銀行業(yè)產(chǎn)品的替代產(chǎn)品越來(lái)越多。資本性脫媒技術(shù)性脫媒1、資本性脫媒。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，金融體制改革的不斷深化。銀行社會(huì)融資的地位不斷受到削弱。2、技術(shù)性脫媒：技術(shù)性的脫媒是指隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)壁壘逐漸降低，第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)也會(huì)逐漸占領(lǐng)銀行支付的領(lǐng)域。2012年，國(guó)內(nèi)第三方支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模38000億，同比增長(zhǎng)57%，我國(guó)使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到2.3億，使用率提升至37.6%。（4）供應(yīng)商（存款者）（中）供應(yīng)商獲取信息的渠道越來(lái)越多，對(duì)金融產(chǎn)品的需求也越來(lái)越多樣化。而且金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，金融產(chǎn)品和服務(wù)增加，供應(yīng)商可選擇性也大，有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)的余地。貨幣市場(chǎng)資本市場(chǎng)外匯市場(chǎng)實(shí)體市場(chǎng)（房市）黃金市場(chǎng)金融衍生品市場(chǎng)存款…………（5）購(gòu)買者（貸款者）（弱）購(gòu)買者可以理解為資金的需求方即貸款者。民間集資在我國(guó)屬于違法犯罪行為，被命令禁止。我國(guó)居民的其他融資渠道過(guò)少。因此，我國(guó)商業(yè)銀行相對(duì)貸款者而言,壟斷力較強(qiáng),購(gòu)買商討價(jià)還價(jià)的能力很弱。五、股份制銀行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的SWOT分析六、股份制銀行的未來(lái)發(fā)展（一）當(dāng)下面臨的問題（1）脫媒（2）存貸款競(jìng)爭(zhēng)加?。?）利差縮小（4）收益減少（5）表外風(fēng)險(xiǎn)增加（6）轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)（1）脫媒大部分人接受了媒體的熏陶已經(jīng)習(xí)慣了銀行存款是最不劃算的事情。所以大量投資工具開始流行起來(lái)導(dǎo)致了銀行存款的大量流失。

（2）存貸款競(jìng)爭(zhēng)加劇由于銀行銀行不能在利率上競(jìng)爭(zhēng)，使得銀行在其他方面必須展開更激烈的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)吸引存款和貸款。

數(shù)據(jù)來(lái)源：各行網(wǎng)站（3）利差減?。?）收益減少除中信銀行凈利潤(rùn)僅微增0.69%以外，其他銀行的凈利潤(rùn)增速均超過(guò)25%。但與過(guò)去幾年動(dòng)輒30%至40%的高增長(zhǎng)相比，業(yè)績(jī)?nèi)燥@黯淡了許多。

工農(nóng)中建交國(guó)有五大銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12%至13%。相比與前幾年的20%也是相形見拙了許多。（5）表外風(fēng)險(xiǎn)增加逐利的沖動(dòng)使得銀行一定會(huì)參與到高利貸的環(huán)境。無(wú)論銀行是否主動(dòng)參與，銀行實(shí)際上都是為整個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的高息貸款行業(yè)提供資金。比如定向貸款和融資公司。（6）轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)利率市場(chǎng)化過(guò)程要求提高銀行非息收入，也就是各種服務(wù)費(fèi)收入。使得銀行必須提供大量的金融服務(wù)和培養(yǎng)大量的服務(wù)型人才，這也涉及到銀行內(nèi)部管理上如何權(quán)衡各個(gè)業(yè)務(wù)部門的權(quán)利和責(zé)任，很容易導(dǎo)致成本高企，人員流失。

（二）應(yīng)對(duì)

ST戰(zhàn)略發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，避開威脅。加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，突出特色發(fā)展，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。以戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為契機(jī)，從特色發(fā)展著手