國內(nèi)大模型應用元年已至

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、行情回顧 1二、投資建議 1三、投資組合 3四、產(chǎn)業(yè)要聞 3五、重要公告 3六、風險提示 6請務必閱讀正文之后的免責條款和聲明。一、行情回顧(申萬)3003.19pp4位。二級子行業(yè)(申萬)0.52%，IT2.64%3.71%。圖表1：申萬一級行業(yè)周漲跌幅（%）1086420-2傳媒農(nóng)林牧漁傳媒農(nóng)林牧漁計算機房地產(chǎn)資料來源：，(42.15%)(35.81%)(34.38%)(28.59%)、海天瑞聲(27.26%):跌幅前五個股依次為:*ST左江(-11.71%)、中科創(chuàng)達(-9.11%)、德賽西威(-8.63%)、中創(chuàng)股份(-8.32%)、國華網(wǎng)安(-8.25%)圖表2：計算機行業(yè)（申萬）個股周漲幅前十名（%） 圖表3：計算機行業(yè)（申萬）個股周跌幅前十名（%）德明利

42.1535.8134.3828.5927.2624.8724.4323.1523.1020.38

寶信軟件納思達經(jīng)緯恒潤

(11.71)

(7.46)(7.57)(7.84)(7.96)(7.98)(8.25)(8.32)(8.63)(9.11)0 10 20 30 40 50

-15 -10 -5 0資料來源：， 資料來源：，二、投資建議國內(nèi)大模型能力持續(xù)迭代，表觀參數(shù)逐步接近海外大模型。2022ChatGPT橫空出世，為大家展示AGIGPU創(chuàng)業(yè)2310Kimi200w長文本能力在金融領域掀起訪問熱潮；323Step-2MoE水平，可以看到國內(nèi)大模型進入一個新紀元。表1:國內(nèi)外主要大模型性能參數(shù)量長文本輸入能力SuperCLUE綜合表現(xiàn)評分（2023.12）GPT-4-Turbo 1.7（GPT-4）約10w89.79Gemini1.5 1.5約70-80wClaude3 1370億約15w百度心4.0 超萬億計劃開放200-500w能力74.02阿里通千問 千億級別開放1000w功能66.94Kimi 千億級別20w，開放200w內(nèi)測72.88階躍星辰 2資料來源：OpenAI、Google、Anthropic、百度、阿里、月之暗面、階躍星辰、SuperCLUE、AIGCKimiAIGC帶來的新產(chǎn)業(yè)熱潮，國內(nèi)各頭部廠商開發(fā)了辦公、設計、游戲娛樂、電商等多個領域的相關應用。國內(nèi)用戶對于這些QuestMobile20241AIGCAPP活躍用戶加總去重500037KimiKimi320Kimi系統(tǒng)流量持續(xù)異5次擴容，后續(xù)還將配合流量進行擴容以盡量承載持續(xù)增長的用戶量。圖1:國內(nèi)前十AIGCAPP活躍用戶加總去除數(shù)（萬人） 圖2:Kimi網(wǎng)頁版日度訪問量數(shù)據(jù) 537647824031 53764782403125092933141130166400588May-23數(shù)據(jù)來源：QuestMobile， 數(shù)據(jù)來源：Similarweb，行業(yè)動態(tài)報告Kii自ii宣布內(nèi)測200w200-500萬字長文本能2.810002MoE。Kimi的爆火有望帶動國內(nèi)大模型+應用新一輪加速發(fā)展，持續(xù)推動模型能力迭代和應用月活提升。AIGC產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，AIGC應用月活人數(shù)持續(xù)增長，2月活躍人數(shù)同比增長超37倍，突破5000多萬人次。Kimi近期訪問量快速增長導致出現(xiàn)間斷性宕機，公司已進行多次擴容仍無法滿足算力需求。隨著Kimi熱度提升，國C1）AI應用：重點關注涉及長文本處理，如法律文本、合同文本、知識庫學習、閱讀、客服等需要文本知識輸出的場景的應用，建議關注：金山辦公、科大訊飛、福昕軟件、萬興科技、賽意信息、金證股份等；2）算力產(chǎn)業(yè)鏈，預期隨著AI三、投資組合IT：AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達等云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡、泛微網(wǎng)絡等數(shù)據(jù)要素：太極股份、中遠?？?、云賽智聯(lián)等醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：中控技術、賽意信息等網(wǎng)絡安全：安恒信息、深信服等四、產(chǎn)業(yè)要聞馬斯克AI大模型Grok開源：參數(shù)量達3140億。318AIxAI正式宣布其大語Grok-1（Mixture-of-Experts，MoE）3140OpenAI1750Apache2.0（資料來源：快科技）行業(yè)動態(tài)報告英偉達洽談收購以色列人工智能公司Run:ai英偉達目前正與以色列的人工智能基礎設施編排和管理平臺Run:AI10高位。目前雙方談判仍在進行中，具體的收購細節(jié)和條件尚未公開。Run:aiGPUAI優(yōu)化（資料來源：站長之家）N【318NMengzi3-13BAIAI（來源：TechW）360發(fā)布安全大模型3.0安全領域效果超越GPT4【】320日消息，360基于近二十年在安全AI3603.0。360集團首席科學家兼360數(shù)字安全集團TO360安全大模型3.0PT4（資料來源：eceb.co.c）獲信1000萬，全國首例鄉(xiāng)村振興數(shù)據(jù)資產(chǎn)融資落地。318日，湖南新晃農(nóng)村商業(yè)銀行與華南數(shù)字產(chǎn)業(yè)集團、開源數(shù)字科技鄉(xiāng)村振興首例數(shù)據(jù)資產(chǎn)無抵押融資協(xié)議成功簽約。開源數(shù)字科技因其數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值獲得1000（料來源：數(shù)據(jù)要素社）全國首個數(shù)據(jù)經(jīng)紀人創(chuàng)新中心落地深圳。近日，華為中國合作伙伴大會2024在深圳圓滿舉行。在會議分（質(zhì)數(shù)據(jù)經(jīng)紀人企業(yè)，同時以生態(tài)匯聚、企業(yè)賦能、聯(lián)合創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、品牌打造等多舉措，賦能數(shù)據(jù)要素產(chǎn)（資料來源：數(shù)據(jù)要素社）五、重要公告圖表4：本周重要公告公司 時間 公告內(nèi)容中遠?？?2024年3月18日

關于2019年限制性股票激勵計劃首次授予股票第三次解鎖期解鎖條件達成的公告20243182019882,120,8000.57%。關于2023年度利潤分配預案的公告2023460,008,294中科創(chuàng)達2024年3月19日808,400459,199,894102.49元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利114,340,773.61元。2023年年度報告45.5617.2726.53金山辦公2024年3月20日29.429.5738.36業(yè)務6.55億，較上年度減少21.60%；互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務及其他業(yè)務2.88億，較上年度減少6.05%。2023年年度利潤分配預案的公告公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)，向金山辦公2024年3月20日108.82024320461,817,245122,068406,291,755.76元（含稅），占公司2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤比例為30.83%。2023年度分紅派息實施公告202431820232023同花順2024年3月21日202320231231537,600,0001022.00（），1,182,720,000.00（含稅），其余未分配利潤結轉下年。萊斯信息 2024年3月21日

股票交易嚴重異常波動公告10（2024382024321日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到100%。神州數(shù)碼 2024年3月22日

神州數(shù)碼集團股份有限公司2024年員工持股計劃(草案)員工持股計劃的參與對象范圍為公司或公司控股子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員，初始設立時持有人總人數(shù)不超過600人。本員工持股計劃擬籌集資金總額上限為46,294.1477中望軟件 2024年3月22日

關于董事會,監(jiān)事會換屆選舉的公告2024322中科創(chuàng)達 2024年3月22日

關