非銀金融行業(yè)動(dòng)態(tài)：自營(yíng)驅(qū)動(dòng)券商業(yè)績(jī)分化頭部券商投行／資管業(yè)務(wù)市占率提升

目錄重要事件點(diǎn)評(píng) 1證券行業(yè)觀點(diǎn) 2保險(xiǎn)行業(yè)觀點(diǎn) 4香港市場(chǎng)及港交所觀點(diǎn) 5金融科技行業(yè)觀點(diǎn) 5推薦股票池 6行情回顧 6大盤表現(xiàn) 6板塊及個(gè)股表現(xiàn) 6行業(yè)概況 7證券 7保險(xiǎn) 9金融科技 10香港市場(chǎng)及港交所 11重要新聞 12證券 12保險(xiǎn) 15公司公告 18風(fēng)險(xiǎn)分析 22請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。重要事件點(diǎn)評(píng)事件一：3月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份至2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9140.6億元，同比增長(zhǎng)10.2%。122.3%81月份至2124.5%3.4個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)營(yíng)收回升態(tài)勢(shì)明顯，為利潤(rùn)增長(zhǎng)創(chuàng)造有利條件。分門類看，121881.021.1%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總6134.517.4%1125.1億元，同比增長(zhǎng)63.1%1月份至224.86.7個(gè)百65.9%，是貢獻(xiàn)最大的行業(yè)板塊。2事件二：3月25日-29日，中國(guó)人民銀行持續(xù)進(jìn)行逆回購(gòu)操作。325326327328329日逆回購(gòu)500億元、1500億元、2500億元、2500億元、1500億元。點(diǎn)評(píng)：2024年3月21日，央行在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上也直接點(diǎn)明“將繼續(xù)密切關(guān)注企業(yè)轉(zhuǎn)貸、轉(zhuǎn)存，企業(yè)貸款轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)借等情況”。逆回購(gòu)操作可以直接提升市場(chǎng)流動(dòng)性，對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期的穩(wěn)定和信心的提振具有積極意義。展望未來(lái)，央行可能會(huì)繼續(xù)投放，逆回購(gòu)余額或持續(xù)提升，并集合多種工具靈活操作，平衡好短期機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求同時(shí)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持。事件三：3月26日，商務(wù)部、北京市政府共同在京舉辦“投資中國(guó)”首場(chǎng)標(biāo)志性活動(dòng)及配套北京專場(chǎng)活動(dòng)。全球服務(wù)伙伴計(jì)劃”將圍繞“1+9+8”標(biāo)愿景，即集聚和培育符合首都功能定位的各類服務(wù)業(yè)企業(yè)與服務(wù)機(jī)構(gòu)。將助力服務(wù)伙伴在北京發(fā)展壯大，推動(dòng)服務(wù)與生產(chǎn)互促共進(jìn)，不斷深化服務(wù)伙伴在北京經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中的參與程度，共同營(yíng)造更加包容開放的市場(chǎng)環(huán)境與豐富多元的生活環(huán)境；助力服務(wù)伙伴充分對(duì)接中國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)需求，推動(dòng)服務(wù)伙伴以高質(zhì)量、國(guó)際化服務(wù)資源參與京津冀協(xié)同發(fā)展和中國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力；助力服務(wù)伙伴高效鏈接全球市場(chǎng)，持續(xù)提升服務(wù)伙伴全球資源配置能力和創(chuàng)新服務(wù)能力。打造“北京服務(wù)”品牌，在全球范圍內(nèi)提供更多“9”是指計(jì)劃主要面向“兩區(qū)”9行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告深入的合作伙伴關(guān)系?！?”是為服務(wù)伙伴”8點(diǎn)評(píng)：北京對(duì)外資的磁吸力”3月剛發(fā)布的北京市關(guān)于進(jìn)“兩區(qū)”50余項(xiàng)全國(guó)突破性政策，吸引和推動(dòng)了一批標(biāo)志性、引領(lǐng)性項(xiàng)目落地。事件四：3月26日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民住宅巨災(zāi)保險(xiǎn)保障范圍進(jìn)一步完善巨災(zāi)保險(xiǎn)制度的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”）。在應(yīng)對(duì)重大地震損失、保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全方面發(fā)揮了重要作用。按照中央金融工作會(huì)議精神，為203551024萬(wàn)元。每戶還可以根據(jù)房屋市場(chǎng)價(jià)值，與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定更100災(zāi)保險(xiǎn)的發(fā)展，《通知》明確指出，對(duì)于超出當(dāng)前保障內(nèi)容和對(duì)象的保險(xiǎn)需求，中國(guó)城鄉(xiāng)居民住宅巨災(zāi)保險(xiǎn)共監(jiān)管總局與財(cái)政部將密切監(jiān)控《通知》的執(zhí)行情況，并秉持政府推動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作、保障民生的原則，積極推動(dòng)保險(xiǎn)公司拓展多災(zāi)因巨災(zāi)保險(xiǎn)服務(wù)，努力構(gòu)建既保障基礎(chǔ)民生又普惠廣覆蓋的中國(guó)特色巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。證券行業(yè)觀點(diǎn)3月25日至3月29日，券商板塊行情有所回落，證券II（中信）指數(shù)-3.68%，跑輸非銀指數(shù)、滬深300和中證500指數(shù)。核心觀點(diǎn)：頭部券商業(yè)績(jī)分化，自營(yíng)、資管業(yè)務(wù)成核心勝負(fù)手；中小券商業(yè)績(jī)彈性大，自營(yíng)投資貢獻(xiàn)最大2023商的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，22家上市券商實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3733.73億元，同比-1.77%；凈利潤(rùn)1019.82億元，同比-4.36%。20.11%9.19%10.52%、27.86%2022-12.32%-24.70%1.50%+51.35%-25.46%。從業(yè)務(wù)占比以及業(yè)務(wù)增速來(lái)看，自營(yíng)貢獻(xiàn)最大增量，其次是資管業(yè)務(wù)。22900900億元以下的中小型券商，10549家券商營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)、10家利潤(rùn)正增長(zhǎng)。這表明，20234.71%22.65%19.98%、120.92%，中小券商的業(yè)績(jī)彈性相對(duì)大型券商更大。148.52%259.71%181.99%1355.16%圖表1：部分公布2023年業(yè)績(jī)的券商分業(yè)務(wù)情況概覽證券 營(yíng)收 凈利潤(rùn)經(jīng)紀(jì)凈收入投行凈收入資管凈收入投資凈收入利息凈收入營(yíng)收同比凈利潤(rùn)同比經(jīng)紀(jì)凈收入投行凈收入資管凈收入投資凈收入利息凈收入同比 同比 同比 同比 中信證券600.68197.21102.2362.9398.49218.4640.29-7.74%-7.49%-8.47%-27.28%-9.98%23.87%-30.60%中信建投232.4370.3455.6347.9613.1468.4217.12-15.68%-6.30%-6.19%-19.07%33.75%50.96%-28.39%中金公司229.9061.5645.3037.0212.13105.56-13.35-11.87%-18.97%-13.42%-47.16%-11.19%-0.49%30.45%中國(guó)銀河336.4478.7955.025.484.5776.5841.630.01%1.52%-13.57%-19.79%3.73%36.99%-19.38%國(guó)泰君安361.4193.7467.9036.8840.9791.2528.031.89%-18.54%-11.16%-14.46%148.52%29.88%-41.18%華泰證券365.78127.5159.5930.3742.56116.709.5214.19%15.36%-15.75%-24.54%12.92%93.65%-63.83%招商證券198.2187.6455.3113.027.1367.3014.523.13%8.57%-14.16%-6.53%-13.99%31.57%8.25%海通證券229.5310.0838.3034.2119.144.8140.89-11.54%-84.59%-18.06%-18.14%-15.07%146.52%-34.16%申萬(wàn)宏源215.0146.0643.3414.459.7589.743.324.32%65.16%-16.82%-23.14%-22.08%76.58%259.16%廣發(fā)證券233.0069.7858.105.6677.2835.6731.36-7.29%-12.00%-9.03%-7.22%-13.55%181.99%-23.53%光大證券100.3142.7127.7010.3110.0925.1617.99-6.94%33.93%-16.00%-19.56%-32.97%129.39%-14.00%東方證券170.9027.5427.8115.1020.2923.8817.64-8.75%-8.53%-9.85%-12.86%-23.31%25.67%7.57%方正證券71.1921.5232.742.111.8117.0514.21-8.46%0.21%-9.06%-60.38%-23.15%53.54%-19.61%國(guó)聯(lián)證券29.556.715.154.894.4312.430.8112.68%-12.51%-6.30%2.47%128.54%7.31%-32.51%國(guó)元證券63.5518.689.032.061.0511.7718.6218.99%7.78%-10.18%-73.53%11.54%1355.16%-8.77%華安證券36.5212.749.661.134.889.044.2315.61%7.88%-5.95%-28.71%0.70%45.50%-6.54%國(guó)海證券41.883.278.001.581.836.354.0115.81%31.18%-6.01%-20.19%-3.30%218.61%-13.60%中原證券19.682.125.320.920.498.001.264.62%98.54%-15.81%-65.65%4.02%48.77%-4.15%信達(dá)證券34.8314.677.791.542.3210.974.241.33%19.52%-15.59%-17.09%-10.65%87.41%48.45%西南證券23.296.025.851.380.149.362.9930.33%94.63%-13.03%-23.10%-39.88%1806.84%-16.07%紅塔證券12.013.121.730.560.403.514.3143.63%710.57%-16.02%-32.55%-10.67%423.42%393.85%中泰證券127.6218.0029.5313.4919.8728.1517.2836.86%204.94%-19.74%32.57%259.71%901.86%-18.99%數(shù)據(jù)來(lái)源：，周度數(shù)據(jù)跟蹤：本周兩市成交活躍度出現(xiàn)下滑，兩融余額小幅減少：1）資金端：3月25日至3月29日，9376.17-12.98%-17.31bp3月2815421.18億元，較上周末-0.18%A2.29%322日，場(chǎng)內(nèi)外股票質(zhì)押26917.32億元，較前周末+0.13%。2）融資端：11329日，IPO223.486.44%；再融資承銷金額（可轉(zhuǎn)債、可交換債）764.9310.23%；21937.4319.34%。3）利率端：329日，7天銀行間質(zhì)+14.85bp。外部環(huán)境：多位美聯(lián)儲(chǔ)官員密集發(fā)聲，央行必須謹(jǐn)慎方式降息。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，他預(yù)計(jì)今31920日會(huì)議后發(fā)布的預(yù)測(cè)中值一致。在該預(yù)測(cè)12月的消費(fèi)者價(jià)格2023情況。而美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克則表示，央行必須采取謹(jǐn)慎的方式降息，以便為經(jīng)濟(jì)中某些領(lǐng)域的通貨膨脹放緩提供更多時(shí)間。保險(xiǎn)行業(yè)觀點(diǎn)板塊表現(xiàn)：AII0.81%，跑贏中信非銀金融指數(shù)（-2.37%），跑贏滬深300（-0.23%）II指數(shù)漲跌幅-2.40%，跑輸恒生金融指數(shù)（-1.83%），跑輸恒生指數(shù)（0.25%）。2024年前21-212274.26+10.7%-7.6%和+10.6%2184.7億元和21.21.8%、-38.9%23243.19+17.3%-22.7%和567.5510.17億元，分別同比-11.5%、-39.0%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面，20241-23058.09億+1.9%和54.5%。21105.11億元，同比-0.5%，其中車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)分別同比-1.4%和+0.3%，賠付率同比-4.1pct61.3%2月健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和意外險(xiǎn)保費(fèi)分別同比+8.9%、+3.1%、+2.4%和+1.7%。資產(chǎn)端：房地產(chǎn)指數(shù)和長(zhǎng)端利率小幅下行，央企指數(shù)小幅上行。截至2024年3月29日，滬深300指數(shù)較上年末上升3.10%。本周末10年期國(guó)債收益率較上周末下降1.50BP至2.2901%。房地產(chǎn)指數(shù)本周累計(jì)下降1.97%，央企指數(shù)本周累計(jì)上升1.86%。投資建議：長(zhǎng)端利率處于低位、報(bào)行合一政策實(shí)施背景下，業(yè)務(wù)質(zhì)量、渠道質(zhì)量較為優(yōu)秀的壽險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)更為穩(wěn)健。長(zhǎng)端利率仍處低位的環(huán)境中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化更有利于實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)公司的長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化也對(duì)壽險(xiǎn)公司渠道的銷售能力提出了更高要求，前期深入推進(jìn)代理人渠道和銀保渠道轉(zhuǎn)型改革的壽A股推薦中國(guó)太保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)；H股推薦中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)，彈性之選眾安在線。圖表2：上市險(xiǎn)企2023年業(yè)績(jī)概覽【非銀金融&前瞻研究】上市險(xiǎn)企2023年業(yè)績(jī)概覽負(fù)債端:壽險(xiǎn)負(fù)債端:壽險(xiǎn)負(fù)債端:財(cái)險(xiǎn)資產(chǎn)端公司名稱NBV增速新單增速保險(xiǎn)服務(wù)收入增速綜合成本率同比變動(dòng)總投資收益率同比變動(dòng)（pct） （pct）公司整體歸母凈利潤(rùn)（億元） 同比累計(jì)累計(jì)單季（舊假設(shè)）（新假設(shè)）（舊假設(shè)）累計(jì)2.91.6-45.024.3-4.6-單季5.18.7-44.1-52.9--27.2---累計(jì) 單季 累計(jì) 累計(jì)- - - -6.5 5.6 100.7 1.111.8 4.6 97.7 0.8- - - -7.7 5.2 97.6 0.97.7 1.8 97.8 1.2- - -3.0 - 98.4 1.210.2 - 98.7 -0.724.2 - 95.2 1累計(jì)2.73.03.5--1.30.6-1.5-2.5-1.3-0.3-1.5-1.62.9211.10856.65272.5787.12227.73223.2237.64（億美元61.90（億港元）37.3840.78單季 累計(jì)中國(guó)人壽 14.0 11.9中國(guó)平安 36.2 -中國(guó)太保 30.8 19.1新華保險(xiǎn) 65.1 24.8中國(guó)人保 - 105.4中國(guó)財(cái)險(xiǎn) - -友邦保險(xiǎn) - 33.0中國(guó)太平 27.8 -陽(yáng)光保險(xiǎn) - 眾安在線 - --13.93.3-------49.01-34.2(19.10)-22.841.08(8.30)22.7051.80-----27.1-59.5-10.2-12.113.044.1-16.8扭虧為盈363.7-110.5-39.3-108.1105.183.0----資料來(lái)源：公司公告，注：1）中國(guó)太保壽險(xiǎn)新單保費(fèi)僅包括代理人、銀保和團(tuán)險(xiǎn)渠道；2）中國(guó)人保壽險(xiǎn)新單保費(fèi)包括人保壽險(xiǎn)和人保健康;3)友邦保險(xiǎn)新單保費(fèi)增速對(duì)應(yīng)年化新保費(fèi)變動(dòng)，累計(jì)增速按固定匯率計(jì)算；數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，注：1）中國(guó)太保壽險(xiǎn)新單保費(fèi)僅包括代理人、銀保和團(tuán)險(xiǎn)渠道；2）中國(guó)人保壽險(xiǎn)新單保費(fèi)包括人保壽險(xiǎn)和人保健康;3)友邦保險(xiǎn)新單保費(fèi)增速對(duì)應(yīng)年化新保費(fèi)變動(dòng)，累計(jì)增速按固定匯率計(jì)算；香港市場(chǎng)及港交所觀點(diǎn)333月底恒生指數(shù)最終MSCIWorldIndex的+3.01%330.2920.64%；資金端，3月港股成交活躍度明顯回暖；ADT為1111.61ADT環(huán)比+23.34%16.53%3月港股換手率7.71%2023ADV67萬(wàn)張，環(huán)比-3.01%，同比-3.20%ADV74萬(wàn)張，環(huán)比-7.46%，同比-8.14%。利率方面，3HIBOR329日，6MHIBOR4.75%，環(huán)比+0.06pct，年初至今以來(lái)-0.44pctHIBOR維持高位預(yù)計(jì)港交所的投資收益也將持續(xù)高漲，“對(duì)沖”效果有望凸顯。從做空成交金額占比來(lái)看，雖然市場(chǎng)整體有所回暖但港股做空活躍度仍有所上升；3月港股賣空成交金額占比環(huán)比+2.06pct322月底-0.07%1.12%。37IPO24.0784IPOIPO市場(chǎng)亦將不斷回暖。金融科技行業(yè)觀點(diǎn)截至2024年3月29日，本周中證金融科技行業(yè)指數(shù)下跌7.26%，納斯達(dá)克金融科技指數(shù)上漲2.28%，對(duì)比同期滬深300指數(shù)下跌0.21%中標(biāo)利率為（LPR）為3.45%；5年期以上為3.95%。18部門聯(lián)合印發(fā)核心科技標(biāo)準(zhǔn)的行動(dòng)計(jì)劃，助推以大模型為核心的“人工智能+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年3月1818（2024—2025年2）完善綠色發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化保障措施，推進(jìn)城鄉(xiāng)和社會(huì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程；3）實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的提升工程。在這些領(lǐng)域，行動(dòng)計(jì)劃特別強(qiáng)調(diào)了關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的突破，尤其是在集成電路、半導(dǎo)體材料、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、北斗規(guī)模應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域，需集中力量進(jìn)行攻關(guān)，加速研制一批至關(guān)重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，行動(dòng)計(jì)劃也瞄準(zhǔn)了下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)路線等新場(chǎng)景的升級(jí)需求，致力于加強(qiáng)區(qū)塊鏈和6G（178家（45個(gè)）的基礎(chǔ)上，形成更具規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新集群，推動(dòng)高新制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加速科技金融步伐。20243272500MLFLPR關(guān)注法定存款準(zhǔn)備金率等其他貨幣政策操作326日發(fā)行了境內(nèi)首單獲得AAA（ABS）項(xiàng)目——“華能信托—1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，發(fā)103253293ABS4.891.75%9只銀行/ABS87.0031.24%7ABS79.9428.70%個(gè)股方面推薦股票池券商及金融科技：國(guó)泰君安、保險(xiǎn)：中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽交易所：香港交易所其他非銀：奇富科技、信也科技行情回顧大盤表現(xiàn)325329300-0.23%，中證全債（凈價(jià)）107.11，較上周末+0.08%。板塊及個(gè)股表現(xiàn)325329（中信指數(shù)-2.37%II（中信指數(shù)-3.68%II（中信指數(shù)+0.81%，多元金融（中信）指數(shù)-1.27%，非銀板塊跑輸滬深300指數(shù)和上證綜指。325329日，非銀板塊漲幅排名前三的個(gè)股為江蘇國(guó)信（+8.68%）、渤海租賃（+5.21%）、中跌幅排名前三的個(gè)股為*ST（-17.92%）行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告圖表3：3月25日至3月29日非銀金融板塊跑輸滬深300圖表4：2024年以來(lái)非銀金融板塊跑輸滬深300指數(shù)資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，行業(yè)概況證券圖表5：2024年3月25日至3月29日商板塊漲幅前五名

股票簡(jiǎn)稱股票代碼周收盤價(jià)周漲跌幅股票簡(jiǎn)稱股票代碼周收盤價(jià)周漲跌幅%周換手率%跌幅%跌幅%浙商證券601878.SH11.323.1934.783.405.56招商證券600999.SH13.96-0.291.88-0.072.08申萬(wàn)宏源000166.SZ4.46-0.893.42-0.681.48吉林敖東000623.SZ14.46-0.965.30-0.751.41西部證券002673.SZ6.96-1.1416.85-0.921.23

周相對(duì)非銀板塊漲資料來(lái)源：，圖表6：2024年3月29日券商板塊A/H溢價(jià)證券簡(jiǎn)稱A股代碼A股收盤價(jià)H股代碼H股收盤價(jià)(RMB)A/H股溢價(jià)(%)招商證券600999.SH13.966099.HK5.42157.51申萬(wàn)宏源000166.SZ4.466806.HK1.25256.50華泰證券601688.SH14.046886.HK8.1073.24海通證券600837.SH8.706837.HK3.39156.60中原證券601375.SH3.641375.HK0.95282.40光大證券601788.SH16.356178.HK4.68249.52中信建投601066.SH21.936066.HK5.38307.94廣發(fā)證券000776.SZ13.351776.HK7.3382.03東方證券600958.SH8.253958.HK2.81193.56中國(guó)銀河601881.SH11.986881.HK3.48244.14中金公司601995.SH32.213908.HK8.41282.87行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告證券簡(jiǎn)稱A股代碼A股收盤價(jià)H股代碼H股收盤價(jià)(RMB)A/H股溢價(jià)(%)國(guó)泰君安601211.SH13.872611.HK7.7878.32中信證券600030.SH19.206030.HK11.6964.18國(guó)聯(lián)證券601456.SH11.311456.HK2.98279.21資料來(lái)源：，圖表7：七天質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率 圖表8：滬深300指數(shù)和中證綜合債（凈價(jià)）指數(shù)資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖表9：券商股票質(zhì)押交易參考市值 圖表10：股票兩融余額及周度環(huán)比資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告圖表11：IPO及增發(fā)承銷金額 圖表12：債券承銷金額資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖表13：券商資管規(guī)模構(gòu)成（萬(wàn)億元，季度） 圖表14：券商資管規(guī)模構(gòu)成（月度）資料來(lái)源：證券基金業(yè)協(xié)會(huì)， 資料來(lái)源：證券基金業(yè)協(xié)會(huì)，注：數(shù)據(jù)不含大集合、私募子公司保險(xiǎn)圖表15：2024年3月25日至3月29日保險(xiǎn)板塊周漲跌幅股票A股周收周漲周換周相對(duì)滬深周相對(duì)非銀塊對(duì)應(yīng)HH股周收A/H溢簡(jiǎn)稱代碼盤價(jià)跌幅%手率%300漲跌幅%漲跌幅%股代碼盤價(jià)(RMB)價(jià)(%)中國(guó)平安601318.SH40.810.622.110.832.982318.HK29.9636.21中國(guó)人保601319.SH5.203.5910.283.805.951339.HK2.27129.44新華保險(xiǎn)601336.SH29.82-2.557.01-2.34-0.181336.HK12.56137.33中國(guó)人壽601628.SH28.500.354.000.562.722628.HK8.51234.80中國(guó)太保601601.SH23.001.505.281.713.872601.HK12.4285.19資料來(lái)源：，行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告金融科技圖表16：截至2024年3月29日，中期借貸便利和貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（%）資料來(lái)源：，圖表17：截至2024年3月29日，ABS項(xiàng)目存量情況基礎(chǔ)資產(chǎn)類型項(xiàng)目數(shù)量(只)項(xiàng)目數(shù)量比重(%)發(fā)行總額(億元)總額比重(%)當(dāng)前余額(億元)余額比重(%)微小企業(yè)貸款912.48657.031.47426.901.32銀行/互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款2005.451644.603.681515.714.70個(gè)人汽車貸款812.213218.767.211718.185.33信用卡分期貸款20.0551.660.1216.300.05資料來(lái)源：，香港市場(chǎng)及港交所圖表18：香港市場(chǎng)/港交所周度跟蹤資料來(lái)源：、Bloomberg、香港交易所，重要新聞證券【證監(jiān)會(huì)召開系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨暨紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議】2024年系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨2024委委員樊大志對(duì)做好證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作作出部署。證監(jiān)會(huì)黨委班子成員出席會(huì)議。會(huì)議指出，習(xí)近平總書記在二十屆中央紀(jì)委三次全會(huì)上的重要講話，深刻闡述黨的自我革命的重要思想，為新時(shí)代新征程深入推進(jìn)“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，深學(xué)細(xì)悟、準(zhǔn)確把握這一重要思想的深刻內(nèi)涵和實(shí)踐要求，并自覺貫徹到證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作的全過程各環(huán)節(jié)。在落實(shí)過程中，必須始終堅(jiān)持黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，必須突出問題導(dǎo)向、從嚴(yán)加強(qiáng)自身建設(shè)，必須強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、不斷完善證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨體系，必須強(qiáng)化與駐證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組兩個(gè)責(zé)任”貫通協(xié)同，不斷增強(qiáng)管黨治黨合力?！旧罱凰c浙江省深化全面戰(zhàn)略合作，服務(wù)浙江“八八戰(zhàn)略”持續(xù)走深走實(shí)】323日下午，深圳證八八戰(zhàn)略”“個(gè)先行”重要窗口”“鳳凰行動(dòng)”“梧桐工程”、“桐林工程浙里企業(yè)上市集成服務(wù)系統(tǒng)”（鳳凰丹穴金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等多方信息資源，為培育浙江省擬上市企業(yè)、推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)字化平臺(tái)支撐；四是支持浙江省國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展，聯(lián)合舉辦浙江國(guó)有控股上市公司年度集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，暢通省屬國(guó)資上市公司與資本市場(chǎng)投資主體溝通渠道，服務(wù)浙江省屬國(guó)企持續(xù)提升價(jià)值；五是共同構(gòu)建浙江省科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)生態(tài)，暢通技術(shù)與資本對(duì)接渠道，助力提升浙江地區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平；六是與浙江省探索建立上市公司風(fēng)險(xiǎn)防范化解溝通機(jī)制，及早介入、協(xié)同配合，共同提高浙江省上市公司質(zhì)量?！旧罱凰鵿“深交所·創(chuàng)享薈”聚焦算力硬件技術(shù)新機(jī)遇共話算力領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力】327日，深交所舉辦第十四期創(chuàng)享薈”20發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)”“”2024”列在今年政府十項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)的首要位置。舉辦本次“創(chuàng)享薈”專題活動(dòng)，是深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署，深刻認(rèn)識(shí)新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵和意義，為資本市場(chǎng)服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展蓄勢(shì)賦能的有益探索。近年來(lái)，隨著人工智能、數(shù)字孿生等新興技術(shù)發(fā)展，被稱為人工智能三大基石的算法、算力、數(shù)據(jù)受到各界廣泛關(guān)注。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代集信息計(jì)算力、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存力、網(wǎng)絡(luò)承載力于一體的新質(zhì)生產(chǎn)力代表，已成為推動(dòng)科技創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新動(dòng)能。難點(diǎn)和共性問題展開討論。與會(huì)代表表示，近年來(lái)，深交所聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮市場(chǎng)功能，提升服務(wù)水平，在培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化過程中發(fā)向開展系列專題活動(dòng)，使創(chuàng)享薈”成為具有市場(chǎng)影響力的重要交流品牌，積極打造具有深市特色的市場(chǎng)服務(wù)新高地。【深交所平安電工、星宸科技在深交所上市】平安電工（證券代碼：001359）20240328日（202403284,6384,63817.39元/8.0718,550.316520228.4213,223.834,211.2630萬(wàn)股，其中公開發(fā)行新股4,211.263016.16元/6.8142,106事視頻監(jiān)控芯片的研發(fā)及銷售。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.68億元，凈利潤(rùn)56,431.16萬(wàn)元。【中國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)|“T+1”規(guī)則落地一周，轉(zhuǎn)融券規(guī)?？s水明顯】自3月18日轉(zhuǎn)融券“T+1”正式落地以來(lái)，轉(zhuǎn)融券規(guī)模有所下滑，政策效果顯現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月22日，A股全市場(chǎng)轉(zhuǎn)融券余額下滑至541.50億元，較3月18日下降34.14億元，下滑幅度為6%。南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，轉(zhuǎn)融券“T+1”規(guī)則的實(shí)施在一周內(nèi)已經(jīng)產(chǎn)生了相當(dāng)大的影響，目前轉(zhuǎn)融券規(guī)模大幅下降，券商、公募基金相關(guān)業(yè)務(wù)逐漸適應(yīng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有利于營(yíng)造更加公平的市場(chǎng)秩序。2月6日，證監(jiān)會(huì)宣布暫停新增轉(zhuǎn)融券規(guī)模，以現(xiàn)轉(zhuǎn)融券余額為上限，依法暫停新增證券公司轉(zhuǎn)融券規(guī)模，存量逐步了結(jié)。此后，轉(zhuǎn)融券余量及余額雙雙低位徘徊、逐步下降。3月18日，轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)正式由實(shí)時(shí)可用調(diào)整為次日可用，意味著轉(zhuǎn)融券“T+1”正式落地。數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，A股轉(zhuǎn)融券余量為37.07億股，較2月6日下滑45.25%；轉(zhuǎn)融券余額為541.50億元，較2月6日下滑38.20%。轉(zhuǎn)融券融出股數(shù)也在下滑。中證金融數(shù)據(jù)顯示，3月22日，全市場(chǎng)轉(zhuǎn)融券交易進(jìn)行了467筆，合計(jì)融出數(shù)量為1331.58萬(wàn)股，相比2月6日前單日融出數(shù)量超1億股的情況已大幅下降。從轉(zhuǎn)融券期限來(lái)看，從2月6日至今，大多集中在14天、28天，出借時(shí)間變長(zhǎng)。隨著轉(zhuǎn)融券存量逐步了結(jié)，融券余額亦大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日，A股融券余額為596.19億元，融券余額占A股流通市值的比重為0.1%；截至3月22日，A股融券余額銳減至264.13億元，較2月6日下滑55.70%，融券余額占A股流通市值的比重下滑至0.06%。從融券余量變動(dòng)情況看，截至3月22日，A股融券余量合計(jì)47.29億股，較2月6日的95.16億股下滑50.30%。【中國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)|年內(nèi)已有71家企業(yè)終止IPO，69家為主動(dòng)撤回】今年以來(lái)，IPO終止數(shù)量迎來(lái)階段高峰。數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日記者發(fā)稿，年內(nèi)已有71家企業(yè)IPO項(xiàng)目終止審核。其中，除了2家企業(yè)因?yàn)閷徍瞬煌ㄟ^或終止注冊(cè)外，其余69家企業(yè)均為主動(dòng)撤回，超過去年同期(44家)。證監(jiān)會(huì)近日表示，嚴(yán)把發(fā)行IPO“申報(bào)即擔(dān)責(zé)”的機(jī)制，嚴(yán)監(jiān)管趨勢(shì)之3131919IPO申請(qǐng)。1232182120208家?！緡?guó)家外匯管理局公布20232023（含本外幣外173352（24475債，下同）76826億元人民幣（10847億美元），44%；短期外債96526億元人民幣（13628億美元）56%35%。從機(jī)30775億元人民幣（4345億美元），18%7593（1072億美元71487（10093億美元41%；其他部門（含關(guān)聯(lián)公司間貸款）63496億元人民幣（8965億美元），37%。從債務(wù)工具看，26457（3735億美元27700（等3911億美元），16%34453億元人民幣（4864億美元）20%；債務(wù)證券余53078（7494億美元3441（486億美元）2%20949億元人民幣（2958億美元）12%；其他債務(wù)負(fù)7274億元人民幣（1027億美元）4%81969億元人民幣（11573億美元），47%；外幣外債余額（SDR分配）91383億元人民幣（12902億美元），53%84%7%4%3%，特別提款權(quán)和其他外幣外債合計(jì)占比為2202313.7%69.7%7.6%，42.1%，上述指標(biāo)均在國(guó)際公認(rèn)的安全線以內(nèi)，我國(guó)外債風(fēng)險(xiǎn)總體可控。【國(guó)家外匯管理局公布20232023405533552446億元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加904億元。20231782615181億元，其中，非儲(chǔ)備性質(zhì)的美元，151156742644億4661340億美125億美元。按美元計(jì)值，20232530億美元，其中，貨物貿(mào)易順差593920781482152215132099億美元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增48SDR424352SDR，25695SDRSDR1893SDR1611SDR1569SDR，儲(chǔ)40SDR2022年以來(lái)各季度國(guó)際收支平衡表數(shù)據(jù)，詳見國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目。為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù)，國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2023年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》?！局袊?guó)人民銀行召開2024年宣傳思想文化和群團(tuán)工作電視會(huì)議】2024325日，中國(guó)人民銀行2024貫徹習(xí)近平文化思想，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)中國(guó)人民銀行工作會(huì)議、全202320242023年全系統(tǒng)宣傳思想文化和群團(tuán)工作牢牢把握正確方向?qū)?，?jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、守正創(chuàng)新，取得新的積極成效。黨的創(chuàng)新理論武裝持續(xù)深化，意識(shí)形態(tài)管理堅(jiān)決有力，社會(huì)主義核心價(jià)值觀廣泛弘揚(yáng)，動(dòng)員和服務(wù)干部職工成效彰顯，群團(tuán)組織建設(shè)不斷加強(qiáng)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步找準(zhǔn)宣傳思想文化和群團(tuán)工作在中心大局中的方位，清醒認(rèn)識(shí)、準(zhǔn)2024行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告務(wù)干部職工工作，多為干部職工辦實(shí)事、解難事。會(huì)議要求，中國(guó)人民銀行宣傳思想戰(zhàn)線和群團(tuán)組織要旗幟鮮明堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入推進(jìn)黨的各方面建設(shè)，著力提升宣傳群工干部政治能力和素質(zhì)本領(lǐng)，強(qiáng)化群團(tuán)組織建設(shè)，切實(shí)推動(dòng)宣傳思想文化和群團(tuán)工作實(shí)起來(lái)、強(qiáng)起來(lái)，為助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。中國(guó)人民銀行有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市分行，各所屬單位負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議?！局袊?guó)人民銀行|2024年2月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況】2月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行47061.27500.05599.65445.416834.621476.62160.0萬(wàn)億元。其中,139.120.929.7萬(wàn)41.137.932.4萬(wàn)1.716.0635.1224.315196.240.2%0.1%500-500048.4%9000萬(wàn)45.3%4646.52.5萬(wàn)億元，日1691.25.9164.7202424.002.5%。3.952.33萬(wàn)億元、占比0.8321.0%2112.27.0%37.0%105.44.6%，環(huán)比減少36.7%4104.21.7%34.0%6.3萬(wàn)億元，同比減少33.9%41.5%30.919.3%31.8%。2月份，銀12個(gè)基22.21.7217.512.0萬(wàn)億元。28.892.8%1.567.4%8.8萬(wàn)家，占96.7%1.375.5%23015.2226.69330.41117.613.6%。24317.530.8%5175.130.0%。七、24024221475050.7%，主要集中在公募基金（資管）、國(guó)有大型商業(yè)銀行（自營(yíng)）、股份制商業(yè)銀行（自營(yíng)）200名投資者持82.5%55、1、13122087%。2月份，從交易規(guī)?？矗捶ㄈ藱C(jī)構(gòu)統(tǒng)5062.7%（自營(yíng)（自營(yíng)（資管20091.2%（保險(xiǎn)【中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)踐行社會(huì)責(zé)任2023年7.8保險(xiǎn)公益項(xiàng)目完成落地實(shí)施】202311個(gè)“7.8行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告全國(guó)保險(xiǎn)公眾宣傳日”，在國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)支持下，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位立足“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育“7.8全國(guó)保險(xiǎn)公眾宣傳日”期間開展“健康生活每一天”健康生活每一天”保險(xiǎn)公益活6257831（5助推鄉(xiāng)村振興”“服務(wù)老年群體”“保障新市民群體”“支持綠色和科技創(chuàng)新”20241月末，366234個(gè)、149532.28307.67806.46726萬(wàn)余名環(huán)衛(wèi)工人提供為期1年的保險(xiǎn)保障2609個(gè)項(xiàng)目共為鄉(xiāng)村振興提供290.8“助推鄉(xiāng)村振興”“服務(wù)老年群體”“保障新市民群體”“支持綠色和科技創(chuàng)新”611161105001年的雇120012“7.8全國(guó)保險(xiǎn)公眾宣傳日”11年，通過公益活動(dòng)、宣傳服務(wù)等多種方式普及金融保險(xiǎn)知識(shí)，傳遞保險(xiǎn)價(jià)值理念，凝聚行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共識(shí)和力量，彰顯保險(xiǎn)業(yè)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。未來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央金融工作會(huì)議精神，聚焦“五篇大文章”，充分發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器功能，持續(xù)探索服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)計(jì)民生的新途徑、新手段，以保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化宏偉藍(lán)圖?！緡?guó)家外匯管理局公布20232023149011320516962873億美元，456893513380217063%、23%15%。分幣種看，人民幣資產(chǎn)34438277318123%、56%21%。從投向部門看，754951%735149%。在銀行業(yè)對(duì)外負(fù)債72682598333955%20%25%63154179271148%32%21%5726銀行部門7479億美元，占比57%。【國(guó)家外匯管理局公布2024年2202423230814569125921977億元；19473200125414251364909608億元。按美元計(jì)值，2024223252223億美元，102億美元。行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告【國(guó)家外匯管理局公布2023202395817億美元，667352908229391億美元，證券投10984190207553449731%、11%、0.2%、22%36%35531億美元，證券投170161941399353%25%、0.3%21%SDR計(jì)值，202371416SDR49740SDR，對(duì)21676SDR2022年以來(lái)各季度國(guó)際投資頭寸表數(shù)據(jù)，并通過國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目公布。為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù)，國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2023年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》?！緡?guó)家金融監(jiān)督管理總局、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民住宅巨災(zāi)保險(xiǎn)保障范圍進(jìn)一步完善巨災(zāi)保險(xiǎn)制度的通知》】近日，為更好滿足人民群眾巨災(zāi)保障需求，金融監(jiān)管總局、財(cái)政部印發(fā)《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)政部關(guān)于擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民住宅巨災(zāi)保險(xiǎn)保障范圍進(jìn)一步完善巨災(zāi)保險(xiǎn)制度的通知（《通知》的發(fā)布對(duì)完善巨災(zāi)保險(xiǎn)制度建設(shè)，加快推動(dòng)巨災(zāi)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義?！锻ㄖ分饕ㄈ矫鎯?nèi)容：一是擴(kuò)展巨災(zāi)保險(xiǎn)責(zé)任，以城鄉(xiāng)居民住宅及室內(nèi)附屬設(shè)施為保障對(duì)象，保險(xiǎn)責(zé)任在現(xiàn)有的破壞性地52104萬(wàn)元。每戶可參考房屋市場(chǎng)價(jià)值，根據(jù)需要與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定保險(xiǎn)金額，最高不超過每100【國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好2024年普惠信貸工作的通知》】近年來(lái)，金融監(jiān)管總局認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷深化對(duì)小微企業(yè)、涉農(nóng)經(jīng)營(yíng)主體及重點(diǎn)幫扶202329.0623.27%，13.1312.5920.34%，較各項(xiàng)貸款增速高10.283212.31.915.85%。為深入貫徹中央金融工作會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，圍繞做好普惠金融大文章部署要求，2024（年普惠信貸工作，要立足于服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的要求，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化金融資源配置，形成與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的普惠信貸服務(wù)體系，更好滿足小微企業(yè)、涉農(nóng)經(jīng)2024“信貸+”行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告務(wù)模式。不斷拓寬農(nóng)村抵質(zhì)押物范圍。保持農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)全覆蓋，推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)提質(zhì)升級(jí)。提高圍繞信用信息共享、融資對(duì)接、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及宣傳明確了工作要求，督促?gòu)?qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升小微企業(yè)、涉農(nóng)經(jīng)營(yíng)主體和重點(diǎn)幫扶群體的金融服務(wù)獲得感?！緡?guó)家金融監(jiān)督管理總局為規(guī)范行政處罰裁量權(quán)行使，推進(jìn)嚴(yán)格公正執(zhí)法，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局制定發(fā)布了《行政處罰裁量權(quán)實(shí)施辦法》（下稱《辦202312112024110110量階次適用、規(guī)范罰款與沒收違法所得設(shè)定、完善概念界定等方面。大部分意見均已采納吸收，增加銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的范圍界定，完善不予處罰、減輕處罰、從輕處罰、從重處罰適用情形，規(guī)范責(zé)任人認(rèn)定因素及罰款幅度設(shè)定等內(nèi)容。其余涉及增加監(jiān)管措施有關(guān)規(guī)定、刪除或者修改處罰時(shí)效、調(diào)整裁量適用情形等建議，由于不屬于處罰裁量范圍或與《行政處罰法》等法律法規(guī)相沖突等原因未予采納?！緡?guó)家金融監(jiān)督管理總局（202451日起施行。202312112024110《辦法》可能出現(xiàn)明顯不當(dāng)、顯失公平，或者處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)適用的客觀情況發(fā)生變化的，可以調(diào)整適用。下一步，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局將加強(qiáng)督促指導(dǎo)，做好《辦法》貫徹落實(shí)工作。公司公告【|2023年年度報(bào)告摘要】一、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)街袊?guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。二、本公司年度報(bào)告經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。三、本公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。四、經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：1.以公司截止2023年12月31日A股和H股總股本25,039,944,560股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告H100.56（含稅共計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣1,402,236,895.361,384,562,672.052.現(xiàn)金股利以人民幣計(jì)值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實(shí)際發(fā)放金額按照公司2023年度股東【中國(guó)銀河第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(定期)決議公告】20243月28日，中國(guó)銀河證券股份（以下簡(jiǎn)稱“公司8M1919會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話相結(jié)合的（定期2023314日以電子郵件方式發(fā)出。由于公司董事長(zhǎng)王晟先生因工作原因不能現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)薛軍先生主持。本次會(huì)10103立董事羅卓堅(jiān)先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，董事長(zhǎng)王晟先生書面委托副董事長(zhǎng)薛軍先生代為出席會(huì)議并表決，董事劉志紅先生書面委托董事楊體軍先生代為出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事羅卓堅(jiān)先生書面委托獨(dú)立董事劉淳女士代為出席會(huì)議并表決。董事會(huì)全體董事按照董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定參加了本次會(huì)議的表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)銀河證券股份有限公司章程》的規(guī)定。<中國(guó)銀河證券股份有限公司2023年財(cái)務(wù)決算方案>的議案》，并提交股東大會(huì)審議。議案表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議通過。二、通過《關(guān)于提請(qǐng)審議<中國(guó)銀河證券股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案>的議案》，并提交股東大會(huì)審議。2023年度，公司擬向全體股東每10股派發(fā)2.20（2023123110,934,402,2562,405,568,496.32元（含稅），202330.53%AH2023年年度利潤(rùn)分配方案的公告》。公司2023年度利潤(rùn)分配議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將于該次股東大會(huì)召開之日起兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金股利分配。有關(guān)本次股息派發(fā)的基準(zhǔn)日及暫停股份過1000【廣發(fā)證券:2023年年度報(bào)告摘要】第一節(jié)重要提示本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了2023（特殊普通合伙放于公司回購(gòu)專用證券賬戶的15,242,153股后的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本?！?2023年年度報(bào)告摘要】一、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴辖凰W(wǎng)站（）